Świąteczne wydatki Polaków Spontaniczna rozrzutność czy chłodna kalkulacja? Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i w Europie w 2017 r. Warszawa, 21 listopada 2017 r.
Plan raportu 3 5 8 10 15 18 24 26 O badaniu i metodologii Ocena sytuacji gospodarczej Budżet świąteczny Najbardziej spodziewane i najchętniej kupowane prezenty świąteczne Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne Zakupy online Podsumowanie i wnioski Kontakt 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 2
O badaniu i metodologii 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 3
O badaniu 20. edycja wysokość wydatków świątecznych 7340 Respondentów z 10 krajów Formularz online strategie zakupowe 10 krajów 780 Respondentów w Polsce najpopularniejsze kanały sprzedaży 2 15 października 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 4
Ocena sytuacji gospodarczej 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 5
Polacy, w przeciwieństwie do Europejczyków, oceniają pozytywnie obecny stan gospodarki Polacy, po raz pierwszy od dwóch lat pozytywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą. Widoczny wzrost zadowolenia wśród respondentów (15,6% w 2016 vs 32,7% w 2017). Mieszkańcy Europy wyrażają mniejszy pesymizm w porównaniu z rokiem poprzednim. Niemcy i Portugalczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą najbardziej pozytywnie. Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami obecnego stanu gospodarki Europa Niemcy -11,7 p.p. 10,0 p.p. Polska Portugalia 7,1 p.p. 18,0 p.p. Belgia -22,1 p.p. Grecja -70,3 p.p. Poprawa w stosunku do poprzedniego roku Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 6
Polacy bardziej optymistycznie zapatrują się również na przyszłość Polacy, rosnący optymizm wyrażają również w stosunku do przyszłości. Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami stanu gospodarki w 2017 roku Choć pesymizm Europejczyków jest znacznie mniejszy niż w roku ubiegłym, ocena przyszłych perspektyw gospodarki w dalszym ciągu pozostaje wśród nich negatywna. Europa -6,1 p.p. Polska 1,4 p.p.. Hiszpania 22,5 p.p. Portugalia 31,7 p.p. Belgia -21,8 p.p. Grecja -50,4 p.p. Poprawa w stosunku do poprzedniego roku Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 7
Budżet świąteczny 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 8
W tym roku polskie gospodarstwo domowe wyda średnio na święta 882 zł więcej niż w roku ubiegłym W Polsce w tym roku średni planowany całkowity rodzinny budżet świąteczny wyniesie 882 złotych*, czyli o 2% więcej niż kwota wydana w roku 2016. Szacowane wydatki świąteczne w 2017 roku 49 21 (89zł) 107 (451zł) Struktura polskich wydatków jest zbieżna ze średnią dla badanych krajów Europy. EUROPA Łącznie: 368 POLSKA Łącznie: 209 (882 zł) Prezenty Artykuły spożywcze Spotkania towarzyskie 131 188 81 (342zł) * Wg średniego kursu euro z okresu przeprowadzenia badania tj. 12 24 października 2017, 1 EUR = 4,219 PLN 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 9
Najbardziej spodziewane i najchętniej kupowane prezenty świąteczne 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 10
Kosmetyki i książki niezmiennie na szczycie listy spodziewanych prezentów pod polską choinką Zmiana oczekiwań prezentowych wśród respondentów krajów badanych. Jako spełnienie prezentowych marzeń coraz rzadziej wskazywane są pieniądze (najczęściej wskazywana kategoria w 1 z 10 badanych krajów w 2017 vs. w 4 z 9 w 2016). Nowe kategorie prezentów w obszarze technologii i multimediów powoli zaczynają zdobywać serca Europejczyków. W Polsce najbardziej oczekiwanym prezentem pozostają kosmetyki. Książki ponownie zyskują na popularności wyprzedzając słodycze. Najbardziej spodziewane prezenty w Polsce Kosmetyki/ perfumy Książki Słodycze 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 11 Belgia Holandia Niemcy Grecja Włochy Polska Portugalia Rosja Hiszpania Wielka Brytania Najbardziej spodziewane prezenty w badanych krajach pieniądze Pakiety Multiroom słodycze ubrania/buty książki kosmetyki/perfumy technologie ubieralne ( wearables ) Zestawy prezentowe Zestawy prezentowe technologie ubieralne ( wearables )
W tym roku pod choinką będą przeważały książki W Polsce książki odzyskują pozycję lidera, za nimi kosmetyki i perfumy. Książki przodują również w skali Europy (6 na 10 badanych krajów) Odzież sportowa ustępuje miejsca w pierwszej dziesiątce suplementom. Kontynuacja trendu prozdrowotnego. w Polsce 2016 2017 książki III I kosmetyki/perfumy I II słodycze II III pieniądze IV IV gry komputerowe VI V Najczęściej kupowane prezenty dla dorosłych Kierunek zmiany w pozostałych krajach 2016 2017 Belgia książki książki Holandia* książki Niemcy książki książki Grecja ubrania/buty ubrania/buty Włochy książki książki biżuteria/zegarki VIII VI ubrania/buty V VII płyty cd VII VIII karty podarunkowe IX IX Polska kosmetyki/ perfumy książki Portugalia książki książki Rosja słodycze słodycze Hiszpania ubrania/buty ubrania/buty * Holandia i Wielka Brytania nie były objęte badaniem w 2016 roku Suplementy diety XII X Wielka Brytania* słodycze 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 12
Nastolatkowie znajdą pod choinką raczej słodycze i gry komputerowe Na czele rankingu, podobnie jak w ubiegłym roku słodycze. Gry komputerowe chętniej kupowane niż książki. Nastolatkowie najczęściej będą się zajadać słodyczami. Odzież sportowa ponownie pnie się do góry w rankingu. Zaskakujący awans płyt CD, które dynamicznie spadały w ubiegłych latach. Najchętniej kupowane prezenty dla nastolatków (12 18 lat) w Polsce 2016 2017 Słodycze I I Gry komputerowe III II Książki II III Pieniądze IV IV Kosmetyki/perfumy VI V Odzież sportowa VIII VI Płyty CD IX VII Ubrania/buty V VIII Kierunek zmiany pozycji Gry (quizy, gry karciane, łamigłówki, gry planszowe, puzzle itp.) Zabawki edukacyjne i naukowe (gry edukacyjne, zestawy naukowe, globusy) VII XII IX X 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 13
Klocki odsunięte na trzeci plan hitem kreatywne i artystyczne zabawki Zauważalny lekki spadek popularności klocków. W tym roku będą królowały zabawki kreatywne. Ranking stabilny względem ubiegłego roku. Czołowa dziesiątka kolejny rok z rzędu bez nowych kategorii. Brak dużych przetasowań zmiany maksymalnie o dwie pozycje względem 2016 roku. Najchętniej kupowane prezenty dla dzieci (do 12 lat) w Polsce 2016 2017 Zabawki kreatywne i artystyczne III I Książki II II Zabawki konstrukcyjne (klocki) I III Gry (quizy, karty, łamigłówki, gry planszowe, puzzle) IV IV Lalki i zabawki pluszowe V V Zabawki edukacyjne (zabawki muzyczne, zegarki itp.) VIII Odzież/ubrania VI VII Artykuły dla niemowląt/ małych dzieci (zabawki, ubranka, meble i akcesoria) Zabawki naukowe (zestawy naukowe, globusy) Zabawki techniczne (modele kolejek i akcesoria, inne zabawki torowe, wyścigi) VII IX X VI VIII IX X Kierunek zmiany pozycji 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 14
Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 15
Polacy ponownie zamówią multimedia przez Internet. W kanale stacjonarnym prym wiodą tradycyjne sklepy lokalne W sprzedaży multimediów niezmiennie dominują sklepy internetowe. W stacjonarnym kanale sprzedaży w tym roku dominują tradycyjne sklepy lokalne. Najpopularniejsze miejsce zakupów dla danej kategorii prezentów książki moda artykuły spożywcze tradycyjne sklepy lokalne hipermarkety, supermarkety sklepy internetowe zdrowie i uroda nowoczesne technologie zestawy prezentowe sport zabawki multimedia 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 16
Coraz mniej konsumentów zostawia zakupy na ostatnią chwilę Pierwsza połowa grudnia niezmiennie najpopularniejszym terminem na zakupy. Polacy coraz chętniej zakupy świąteczne planują już w listopadzie. Mniej Polaków niż w ubiegłym roku deklaruje chęć robienia zakupów w ostatniej chwili. 2016 LISTOPAD GRUDZIEŃ 1-15 15-25 20% 33% 27% 2017 23% 39% 21% 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 17
Zakupy online 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 18
Około połowy Polaków kupi prezenty w kanałach online... Gdzie będziesz kupował prezenty? 62% 49% 20% Sklep offline Online - Komputer Online - Mobile Najbardziej popularne Jedzenie i napoje Zdrowie i uroda Multimedia Nowoczesne technologie Multimedia Nowoczesne technologie Prezenty do domu Prezenty do domu Rozrywka Multimedia Jedzenie i napoje Jedzenie i napoje Najmniej popularne Nowoczesne technologie Rozrywka Zdrowie i uroda Moda Moda Zdrowie i uroda 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 19
wydając online 42% budżetu na prezenty, co stanowi czwarty najwyższy wskaźnik wśród badanych państw Udział online w wydatkach 51% 48% 44% 42% 35% 30% 28% 27% 24% 19% Wydatki na prezenty w EUR Offline Online 156 165 125 117 67 62 53 45 136 176 72 76 83 32 144 53 104 145 32 34 UK Niemcy Holandia Polska Włochy Hiszpania Rosja Belgia Grecja Portugalia 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 20
Dzięki dynamice wzrostu wydatków w kanale online o 8,6%, w Polsce deklarowany jest stabilny wzrost całkowitych wydatków na prezenty o 3,4% względem ubiegłego roku Rosja -0,7% 19,6% 4,3% W Rosji deklarowany jest najwyższy wzrost całkowitych wydatków. Holandia Niemcy 2,0% 1,7% 5,5% 5,3% 3,5% 3,5% Holandia i Niemcy to jedyne dwa kraje, gdzie deklarowany jest wzrost wydatków w obu kanałach. Polska -0,1% 8,6% 3,4% Portugalia Belgia Wielka Brytania -0,8% -0,9% -1,0% 4,0% 8,6% 14,8% 1,9% 1,5% 1,5% Grupa krajów, gdzie klienci przesuwają swoje wydatki z kanałów offline do online, powodując jednocześnie wzrost całkowitej wartości wydatków na prezenty. Hiszpania -3,0% 13,3% 1,4% Włochy Grecja -7,7% -5,3% 7,8% 11,3% 0,1% 4,5% Duży wzrost deklarowanych wydatków online nie rekompensuje niższych planowanych wydatków w sklepach stacjonarnych. Offline Online 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 21
Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia ze sklepów stacjonarnych do kanału online Jeżeli nie znajdę produktu, którego szukam w moim ulubionym sklepie offline poszukam go online 55% 52% 50% 44% 43% 43% 43% 38% 35% poszukam go w innym sklepie stacjonarnym 54% 53% 51% 48% 42% 42% 42% 41% 32% 35% 32% Polacy są na drugim miejscu pod względem skłonności do przechodzenia do kanału online. Polacy należą do nacji najrzadziej deklarujących chęć szukania produktu w sklepie stacjonarnym. 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 22
Komunikowanie bezpieczeństwa transakcji, szybkości dostawy i dostępu do indywidualnej porady jest kluczem do zwiększania zaangażowania Polaków w online Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów online? Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów w sklepach stacjonarnych? Można robić zakupy w dowolnie wybranym czasie 75% Możliwość skorzystania z fachowej porady 78% Dostawa do domu 70% Natychmiast otrzymuję zakupione produkty 77% Możliwość dowiedzenia się co inni konsumenci myślą o produktach 69% Ochrona danych osobowych 71% Szeroki wybór asortymentu 67% Bezpieczeństwo przy dokonywaniu płatności 67% Zakupy są mniej czasochłonne 66% Możliwość szybkiej wymiany i zwrotu produktów 66% 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 23
Podsumowanie i wnioski 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 24
Podsumowanie Polacy, po raz pierwszy od dwóch lat pozytywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą w kraju. Z optymizmem patrzą również w przyszłość. W tym roku polskie gospodarstwo domowe planuje średnio wydać na święta 882 zł więcej niż w roku ubiegłym. W tym roku do łask powracają książki. Najwięcej dorosłych w Polsce znajdzie je pod choinką. Większość młodzieży ponownie otrzyma słodycze. Tradycyjne klocki dla dzieci tracą na popularności na rzecz zabawek kreatywnych i artystycznych. Multimedia zamawiane będą w dalszym ciągu przede wszystkim online. Inne prezenty kupimy głównie w tradycyjnych lokalnych sklepach. Polscy konsumenci coraz rzadziej czekają z zakupami świątecznymi na ostatnią chwilę. Rośnie liczba osób, która zrobi je już w listopadzie. W Polsce deklarowany jest stabilny wzrost całkowitych wydatków na prezenty o 3,4% względem ubiegłego roku, dzięki dynamice wzrostu wydatków w kanale online o 8,6%. Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia ze sklepów stacjonarnych do kanału online. 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 25
Kontakt 2017 Deloitte Consulting S.A Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 26
Kontakt Magdalena Jończak Partner w dziale Konsultingu Lider Zespołu ds. Sektora Dóbr Konsumenckich mjonczak@deloittece.com Mariusz Chmurzyński Dyrektor w dziale Konsultingu Deloitte mchmurzynski@deloittece.com Wojciech Górniak Dyrektor w Deloitte Digital Lider Obszaru Strategii i Transformacji Cyfrowych wgorniak@deloittece.com Mateusz Gordon Lider Strategii Omnikanałowej Deloitte mgordon@deloittece.com 2017 Deloitte Consulting S.A. Deloitte Raport: Zakupy świąteczne 2017 27