WYNIKI FINANSOWE 1-3Q FY 2016 Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Jakub Leśniewski, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 11 sierpnia 2016 1
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami, jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji, ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków. 2
Podsumowanie 1-3Q FY 2016 330,4 mln PLN przychody 1,1 mln PLN zysk netto 94,4 mln PLN backlog 4Q FY16 20,9 mln PLN EBITDA 3
Agenda prezentacji Strategiczne kierunki rozwoju 2016+ Działalność operacyjna i istotne projekty Wyniki finansowe za 1-3Q FY 2016 4
Fundamenty do dalszego wzrostu Grupy Grupa Kapitałowa Synergie w ramach grupy kapitałowej, Działalność na rynkach międzynarodowych Silna pozycja w kluczowych segmentach rynku Sygnity w TOP 10 dostawców IT w Sektorach bankowym, energetycznym oraz public* Ugruntowane doświadczenie 25 lat na rynku Szerokie portfolio ofertowe Wiele autorskich rozwiązań w sektorach public, bankowo-finansowym i utilities Kompleksowe kompetencje Blisko 1200 certyfikatów technicznych i biznesowych Realizacja około 1000 projektów rocznie w wielu branżach * Źródło: CW TOP200, Edycja 2016 ** Badania własne Sygnity 2014 Zdywersyfikowany portfel sprzedaży Wysoki poziom znajomości marki 66% badanych wskazuje na znajomość Sygnity** Ścisła współpraca z globalnymi graczami Ponad 40 partnerów technologicznych 5
Strategiczne kierunki rozwoju 2016+ Dalszy rozwój na obecnych rynkach Koncentracja na najbardziej rentownych obszarach działalności Umocnienie pozycji i wzrost sprzedaży w strategicznych sektorach rynku: bankowo-finansowy, utilities, public Wejście na perspektywiczne rynki (telekomunikacyjny, farmaceutyczny, logistyczny i handlu detalicznego) Nowe Rynki, alianse strategiczne i przejęcia Akwizycje firm z branży IT celem wzmocnienia istniejących lub pozyskania nowych kompetencji i produktów w atrakcyjnych obszarach rynkowych Finansowanie potencjalnych przejęć rozłożone w czasie i bez istotnego obciążania bilansu Sygnity Rozwój Sygnity International Racjonalna ekspansja zagraniczna oparta na zdobywaniu wysokomarżowych kontraktów, głównie w USA i Europie Zachodniej, w segmentach w których Sygnity posiada istotne przewagi konkurencyjne i wynikające z ekspansji na nowych rynkach Wzrost efektywności kosztowej 6
Agenda prezentacji Strategiczne kierunki rozwoju 2016+ Działalność operacyjna i istotne projekty Wyniki finansowe za 1-3Q FY 2016 7
Działalność operacyjna Koncentracja na kluczowych sektorach i produktach Struktura sprzedaży wg sektorów klienckich Struktura sprzedaży wg grup produktowych 7% 6% 11% 18% 18% 16% 21% 24% 38% 43% 19% 1-3Q FY15 1-3Q FY16 1-3Q FY15 1-3Q FY16 18% 26% 35% 51% 48% Public Utilities Bankowo-Finansowy Pozostałe Usługi wdrożeniowe Usługi serwisowe Sprzęt Licencje 8
Działalność operacyjna Backlog* i zabezpieczenie przychodów Zabezpieczenie przychodów (%) - backlog jako % przychodów zrealizowanych w analogicznym okresie rok wcześniej 86% 84% 4Q FY15 103mln PLN 4Q FY16 94mln PLN 288mln PLN ADMINISTRACJA PUBLICZNA FY 2015 FY 2016 87% 99% 135% 79% BANKOWOŚĆ I FINANSE FY 2015 FY 2016 126% FY 2015 FY 2016 *backlog (przychody z umów): FY 2015 - podpisanych do dnia 31.07.2015 r. FY 2016, 2017+ - podpisanych do dnia 15.07.2016 r. FY 2017+ UTILITIES I ODBIORCY MEDIÓW 91% FY 2015 FY 2016 9
Najważniejsze nowe umowy ZUS zintegrowana hurtownia danych - źródło danych dla systemu aktuarialnego (aneks do umowy konsorcjum) Enea Operator Sp z o.o. - dostawa i wdrożenie systemu informatycznego dla wspomagania zarządzania majątkiem sieciowym, gospodarką nieruchomościami oraz zarządzania pracą brygad w terenie PGNiG - rozbudowa infrastruktury serwerowej środowiska SAP HANA oraz rozbudowa środowiska pamięci masowych systemów SAP i systemu kopii zapasowych na potrzeby systemów PGE Systemy S.A. - dostawa infrastruktury oraz dostawa licencji na oprogramowanie VmWare i Veeam Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S. A. - dostawa licencji i usług ATiK (Asysta Techniczna i Konsultacje) w zakresie oprogramowania Oracle Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - usługi dotyczące Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego (CeSAR), w zakresie: rozwoju, administrowania oraz usuwania awarii i błędów, a także wsparcia Użytkowników (w tym świadczenia usług hot-line i konsultacji). 10
Agenda prezentacji Strategiczne kierunki rozwoju Działalność operacyjna i istotne projekty Wyniki finansowe za 1-3Q FY 2016 11
Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży (mln PLN) EBITDA (mln PLN) EBIT (mln PLN) 333,6 330,4 20,9 19,1 7,9 8,3-1,0% 1-3Q FY15 1-3Q FY16 1-3Q FY15 1-3Q FY16 1-3Q FY15 1-3Q FY16 12
Wyniki finansowe P&L - wybrane pozycje w tys. PLN 1-3Q FY 2015 1-3Q FY 2016 % r/r Przychody ze sprzedaży 333 550 330 356-1,0% Zysk brutto ze sprzedaży 58 780 57 182-2,7% Koszty sprzedaży 16 097 19 371 +20,3% Koszty ogólnego zarządu 35 558 30 390-14,5% EBITDA 19 061 20 869 +9,5% Marża EBITDA 5,7% 6,3% EBIT 7 865 8 263 +5,1% Marża EBIT 2,4% 2,5% Zysk netto 5 976 1 127-81,1% 13
Wyniki finansowe Przychody 3QFY16 vs 3QFY15 wpływ wybranych projektów na dynamikę przychodów (mln PLN) 103,8 3,9 9,5 1,7 1,2 0,8 3,8 1,7 5,8 1,3 1,8 4,3 7,2 1,3 6,1 86,1 Sektor Public Sektor Utilities Sektor Bankowo-Finansowy 3Q FY FY15 MF (e- Podatki) PFRON (SODiR) CSIOZ UM WM (ezdrowie) (portal korporacyjny) MRPiPS (Syriusz) ING (Cloud) BGK (CSB) PKO BP (MS) LOTOS (PR) PGE (Billing) PGNiG (SAP) PGNiG (ATiK Oracle) ENERGA (różne) Inne 3Q FY16 14
Wyniki finansowe Kontrola kosztów Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Koszty sprzedaży jako (%) przychodów Koszty zarządu jako (%) przychodów Średnia liczba osób w backoffice Sygnity 148 12% 10,8% 10,7% 133 10% 8% 9,2% 114 6% 5,9% 4% 2% 3,4% 4,8% 0% 1-3Q FY14 1-3Q FY15 1-3Q FY16 3Q FY14 3Q FY15 3Q FY16 15
Podsumowanie 1-3Q FY 2016 330,4 mln PLN przychody 1,1 mln PLN zysk netto 94,4 mln PLN backlog 4Q FY16 20,9 mln PLN EBITDA 16
załączniki 17
Wyniki finansowe Przepływy pieniężne wybrane pozycje w tys. PLN 1-3Q FY 2015 1-3Q FY 2016 Przepływy netto z działalności operacyjnej 6 822 1 384 Zmiana kapitału obrotowego (10 317) (14 658) Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (11 944) (10 470) Przepływy netto z działalności finansowej (6 269) 7 974 Przepływy netto razem (11 391) (1 112) 18
Wyniki finansowe Bilans - Dług netto / EBITDA w tys. PLN 4Q FY 2015 1Q FY 2016 2Q FY 2016 3Q FY 2016 Zadłużenie krótkoterminowe 24 963 3 836 33 184 36 597 Kredyty i pożyczki 23 193 2 694 32 287 36 261 Zobowiązania z tytułu obligacji 499 62 498 48 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 271 1 080 399 288 Zadłużenie długoterminowe 40 001 40 025 39 839 39 870 Kredyty i pożyczki 110 111 0 0 Zobowiązania z tytułu obligacji 39 793 39 816 39 839 39 870 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 98 98 0 0 Środki pieniężne 4 579 45 781 4 661 3 598 Dług netto 60 385 (1 920) 68 362 72 869 EBITDA ttm 19 090 19 270 21 437 20 898 Dług netto/ebitda 3,16-0,10 3,19 3,49 19
20