Strona1 Chiny atrakcyjny rynek dla europejskich producentów i eksporterów produktów mleczarskich Przemysł mleczarki w Chinach jest branżą o szczególnym potencjale i ekspansywnym rozwoju. Najdynamiczniej rozwija się w tym kraju przetwórstwo mleka (mleko płynne ma prawie 7% udziału w rynku). Mleczarnia Yili z przychodami na poziomie 9,3 mld USD w 215 roku, znalazła się na miejscu 8 wśród największych światowych firm mleczarskich. Kolejna chińska mleczarnia Mengniu, zajmowała 11 miejsce 1. Największe zmiany zachodzą w przypadku serów oraz jogurtów. Nadal są to jednak kategorie niszowe. Ważnym segmentem są odżywki i mleko dla niemowląt, których sprzedaż prawdopodobnie będzie rosła, w konsekwencji odejścia od polityki jednego dziecka. Przemysł mleczarski w Chinach ± % 215 216 215 Produkcja mleka tys. ton 37 547 36 2-4,7% Cena mleka EUR/1 kg 49 47-4,49% GDP (%) 6,7 6,3-5,79% CPI (%) 1,4 2,1 43,75% Produkcja mleka spożywczego tys. ton 24 947 27 663 1,89% Import tys. ton 42 549 36,57% Eksport tys. ton 25 23-8,% Konsumpcja mleka spożywczego kg/osobę 18,4 2,4 1,87% Produkcja mleka w proszku tys. ton (OMP, PMP, preparaty dla niemowląt) 1 422 1 438 1,13% Import tys. ton 727 829 14,3% Eksport tys. ton 3,7 3, -18,92% Konsumpcja mleka w proszku kg/osobę 1,5 1,6 6,67% Źródło: Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne, GTIS Głównym problemem chińskich wytwórców jest dostęp do surowców dobrej jakości. Po wybuchu skandalu z wykryciem melaminy w mleku w proszku, władze stawiają na rozwój największych gospodarstw, wygaszana jest natomiast produkcja w najmniejszych, niespełniających określonych 1 Wywiad chińskiego Ministra Rolnictwa Han Changfu dla chińskiego Dziennika Ludowego http://www.techfood.com/news/detail/n133588.htm
Strona2 standardów gospodarstwach 2. Chińscy producenci pracują nad poprawą jakości produktów i starają się odbudować zaufanie konsumentów. Chiński rząd ogłosił, że jego priorytetem jest poprawa standardów produkcji wyrobów mlecznych, tak aby stały się one nie tylko dobrem narodowym, ale też eksportowym. W chwili obecnej standardy dla preparatów dla niemowląt są bardziej rygorystyczne, niż te wprowadzone w innych krajach. Na przykład, chińskie mleko dla niemowląt marki Ashley można znaleźć w supermarketach w Nowej Zelandii 3. Wprowadzanie audytów, zatrudnianie specjalistów i inspektorów powoduje, że chińskie mleko jest jednym z najdroższych na świecie. Dla przykładu, mleko wyprodukowane w Oceanii i wysłane do Chin, po uwzględnieniu wszystkich kosztów z tym związanych, jest nadal tańsze, niż to z produkcji krajowej 4. Beneficjentem zmian preferencji konsumentów są i będą nie tylko przetwórcy zlokalizowani w Chinach, ale też podmioty zagraniczne. Obecnie Państwo Środka sprowadza głównie półprodukty do dalszego przetwórstwa pełne mleko w proszku oraz serwatkę. Rośnie jednak import masła oraz serów dojrzewających. Chińscy konsumenci, mieszkańcy dużych miast, są skłonni zapłacić wyższą cenę za produkty wysokiej jakości. Chiny są więc coraz bardziej otwarte, aby przynajmniej część swoich tradycyjnych produktów spożywczych zastąpić europejskimi. Według prognoz OECD-FAO do 223 roku import artykułów mlecznych ma wzrosnąć o około 3%, co pokazuje, że nadal jest to rynek atrakcyjny dla światowych eksporterów. Zgodnie z danymi GTIS wielkość chińskiego importu produktów mlecznych zwiększyła się w 216 r. o 2,4% wobec spadku o 8,1% w 215 r. Jednocześnie przy zmniejszonej produkcji mleka ogółem, zwiększyła się produkcja mleka spożywczego o prawie 11%, a jego import o ponad 36,5%. W efekcie bilansowa konsumpcja tego mleka (liczona jako produkcja minus saldo handlu zagranicznego) zwiększyła się w ciągu roku o prawie 11% i wyniosła 2,4 kg na osobę. Zwiększyła się również konsumpcja mleka w proszku (na który składają się OMP, PMP i mleko dla niemowląt) o 6,7% do 1,6 kg na osobę. W strukturze chińskiego importu produktów mlecznych na szczególną uwagę zasługuje wzrost importu pełnego mleka w proszku (+2,9%). Chiński import produktów mleczarskich w okresie I-XII Ilość(tony) Wartość(tys. USD) 2 3 4
Strona3 179 941 225 328 57 663 85 525 2 268 184 469 75 581 97 179 71 259 81 865 16 948 16 174 78 17 76 777 1 274 2 988 1 941 2 13 11 357 1 323 347 48 419 749 41 894 548 576 435 754 497 221 215 216 216/215 215 216 216/215 Preparaty dla niemowląt 179 941 225 328 25,22% 2 518 75 3 72 427 22,1% PMP 347 48 419 749 2,95% 989 78 1 81 977 9,32% Mleko luzem i spakowane 459 557 634 12 37,98% 484 55 639 735 32,3% w tym: mleko 41 894 548 576 36,5% 333 119 45 918 21,85% śmietana 57 663 85 525 48,32% 151 431 233 817 54,4% OMP 2 268 184 469-7,89% 517 27 396 192-23,4% Serwatka w proszku 435 754 497 221 14,11% 525 442 452 387-13,9% Ser 75 581 97 179 28,58% 347 963 419 46 2,53% Masło 71 259 81 865 14,88% 265 483 33 15 14,19% Kazeina i pochodne 16 948 16 174-4,57% 14 417 16 435-24,2% Laktoza farmaceutyczna 78 17 76 777-1,78% 63 133 54 53-13,63% Jogurt i maślanka 1 274 2 988 14,28% 27 76 42 167 51,9% Mleko skondensowane 1 941 2 13 82,92% 22 473 36 449 62,19% Laktoza spożywcza 11 357 1 323-9,1% 2 437 15 743-22,97% RAZEM 1 897 98 2 284 188 2,4% 5 922 649 6 62 598 11,78% Źródło: GTIS Wzrost odnotowano również w przypadku importu mleka i śmietanki, który w 216 zwiększył się o 38%. Znacząco wzrósł też import jogurtu i maślanki o 14% do prawie 21 tys. ton 5. Chiński import produktów mleczarskich w okresie I-XII w tonach 6 5 4 3 2 1 215 216 żródło: GTA-GTIS 5 GTIS
Strona4 989 78 1 81 977 333 119 45 918 151 431 233 817 517 27 396 192 525 442 452 387 347 963 419 46 265 483 33 15 14 417 16 435 63 133 54 53 27 76 42 167 22 473 36 449 2 437 15 743 2 518 75 3 72 427 Jednocześnie należy zauważyć, że wartościowo (tys. USD) wzrost importu już nie był tak spektakularny i wyniósł 11,8%. Najlepszym tego przykładem jest import serwatki w proszku, której ilościowo przywieziono do Chin o 14% więcej niż w 215 roku, zaś wartość importu była o 14% mniejsza 6. Chiński import produktów mleczarskich w okresie I-XII w tys. USD 3 5 3 2 5 2 1 5 1 215 216 5 * żródło: GTA-GTIS Największym dostawcą artykułów mleczarskich do Chin niezmiennie pozostaje Oceania (Nowa Zelandia i Australia), której udział sięga 78%. Eksporterzy z Unii Europejskiej zwiększają swój udział w dostawach do Chin, w 216 roku wyniósł 16% i był o 27% większy w stosunku rocznym 7. 6 GTA-GTIS 7 GTA - GTIS
Strona5 1 Chiński import w ekwiwalencie mleka (EM) wg regionów świata w tys. ton (produkty EM: mleko, OMP, PMP, jogurt, sery) 9 8 7 6 5 234 57 963 689 962 158 438 837 399 164 4 3 2 4589 6299 686 466 5292 1 212 213 214 215 216 Oceania Unia Europejska Inne Źródło: GTA-GTIS