Monitoring Aktywności Marketingowej Banków W zakresie produktów strukturyzowanych dla klienta indywidualnego 18 maja 2017 r. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego Raport obejmuje informacje pozyskane w dniach w kwietniu/maju 2017 r.
PODSUMOWANE KEROWNCZE SPS TREŚC. OBJĘTE MONTORNGEM 3. STATYSTYKA NOWYCH ZAKOŃCZONYCH SUBSKRYPCJ 4. OFERTA PRODUKTOWA ÓW 6 NOWE SUBSKRYPCJE NEW W ubiegłym miesiącu (kwietniu) 9 banków wprowadziło 24 nowe produkty strukturyzowane. Były to Alior Bank, Bank Millennium,, BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole, dea Bank, NG Bank Śląski, PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank 6 AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR W całym marcu odnotowano 33 aktywne subskrypcje produktów strukturyzowanych oferowanych przez 9 banków. Aktywne były 2 subskrypcje bankowych papierów wartościowych (Alior Bank), 30 subskrypcji lokat strukturyzowanych (Bank Millennium,, BGŻ BNP Paribas, dea Bank, NG Bank Śląski, PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank) i 1 subskrypcja polisy na życie z UFK (Credit Agricole). 9 V. KOMUNKACJA MARKETNGOWA 13 REKLAMA TV REKLAMA W RADU W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w telewizji. W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w radiu. REKLAMA W NTERNECE W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w nternecie. REKLAMA W PRASE W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w prasie. WTRYNY ODDZAŁÓW PLAKATY ULOTK BROSZURY STRONY WWW ÓW* AKCJE MALNGOWE** SOCAL MEDA*** W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej na witrynach. W poprzednim miesiącu żaden bank nie wspierał produktów strukturyzowanych poprzez ulotki dostępne w oddziałach Na stronach internetowych 1 bank komunikował produkt strukturyzowany. Był to BGŻ BNP Paribas. Bank w komunikacji skupił się na wysokich zyskach możliwych do osiągnięcia i 100% ochronie kapitału oraz bezpieczeństwie (pozytywna opinia Wealth Management). 14 W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej za pomocą mailingu. W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w social media. V. OPSY PRODUKTÓW KREACJ MARKETNGOWYCH 15 V. ANEKS 1 KREACJE NA WTRYNACH, PLAKATACH V. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZAŁACH *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów **) wysyłany na adresy w domenach: @gmail.com, @gazeta.pl, @interia.pl, @onet.pl, @o2.pl, @wp.pl ***) oficjalne profile banków w serwisach: facebook, twitter, google+, linkedin 1
PODSUMOWANE KEROWNCZE OFERTA PRODUKTOWA ÓW NAJWAŻNEJSZE WYDARZENA* ALOR MLLENNUM ZACHODN WBK BGŻ BNP PARBAS CREDT AGRCOLE Bank wprowadził 2 nowe produkty strukturyzowane Bank wprowadził 2 nowe lokaty strukturyzowane Bank wprowadził 8 nowych lokat strukturyzowanych Bank wprowadził 1 nową lokatę strukturyzowaną Bank wprowadził 1 nowy produkt strukturyzowany DEA NG ŚLĄSK PKO POLSK RAFFESEN POL Bank wprowadził 4 nowe lokaty strukturyzowane Bank wprowadził 3 nowe lokaty strukturyzowane Bank wprowadził 2 nowe lokaty strukturyzowane Bank wprowadził 1 nową lokatę strukturyzowaną *) W podsumowaniu zostały opisane najważniejsze zdarzenia dotyczące oferty produktowej banków, ze szczególnym uwzględnieniem: nowości produktowych, nowych promocji, zmian w ofercie, wycofania produktów z oferty oraz zapowiedzi zmian w ofercie produktowej. 2
. OBJĘTE MONTORNGEM PODSTAWOWE NFORMACJE bankowe papiery wartościowe AKTUALNE W OSTATNM MESĄCU lokata strukturyzowana polisa na życie z UFK bankowe papiery wartościowe AKTUALNE W OSTATNCH 3 M-CACH lokata inwestycyjna polisa na życie z UFK PKO Bank Polski O P O O P O Pekao O O O O O O NG Bank Śląski O P O O P O mbank O O O O O O O P O O P O Bank Millennium O P O O P O Getin Bank O O O O O O BGŻ BNP Paribas O P O O P O BGŻ Optima O O O O O O Alior Bank P O O P O O Raiffeisen Polbank O P O O P O dea Bank O P O O P O Citi Handlowy O O O O O O Credit Agricole O O P O O P Euro Bank O O O O O O BOŚ Bank O O O O O O Bank Pocztowy O O O O O O Deutsche Bank O O O O O P 3
. STATYSTYKA LCZBY PRODUKTÓW ROZPOCZĘTE SUBSKRYPCJE bankowe papiery wartościowe OSTATN MESĄC lokata strukturyzowana polisa na życie z UFK bankowe papiery wartościowe OSTATNE 3 M-CE lokata inwestycyjna polisa na życie z UFK PKO Bank Polski 0 2 0 0 6 0 Pekao 0 0 0 0 0 0 NG Bank Śląski 0 3 0 0 7 0 mbank 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 27 0 Bank Millennium 0 2 0 0 6 0 Getin Bank 0 0 0 0 0 0 BGŻ BNP Paribas 0 1 0 0 3 0 BGŻ Optima 0 0 0 0 0 0 Alior Bank 2 0 0 6 0 0 Raiffeisen Polbank 0 1 0 0 5 0 dea Bank 0 4 0 0 12 0 Citi Handlowy 0 0 0 0 0 0 Credit Agricole 0 0 1 0 0 1 Euro Bank 0 0 0 0 0 0 BOŚ Bank 0 0 0 0 0 0 Bank Pocztowy 0 0 0 0 0 0 Deutsche Bank 0 0 0 0 0 2 4
. STATYSTYKA LCZBY PRODUKTÓW ZAKOŃCZONE SUBSKRYPCJE bankowe papiery wartościowe OSTATN MESĄC lokata strukturyzowana polisa na życie z UFK bankowe papiery wartościowe OSTATNE 3 M-CE lokata inwestycyjna polisa na życie z UFK PKO Bank Polski 0 2 0 0 8 0 Pekao 0 0 0 0 0 0 NG Bank Śląski 0 2 0 0 6 0 mbank 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 26 0 Bank Millennium 0 2 0 0 6 0 Getin Bank 0 0 0 0 0 0 BGŻ BNP Paribas 0 1 0 0 3 0 BGŻ Optima 0 0 0 0 0 0 Alior Bank 2 0 0 6 0 0 Raiffeisen Polbank 0 1 0 0 5 0 dea Bank 0 0 0 0 8 0 Citi Handlowy 0 0 0 0 0 0 Credit Agricole 0 0 0 0 0 0 Euro Bank 0 0 0 0 0 0 BOŚ Bank 0 0 0 0 0 0 Bank Pocztowy 0 0 0 0 0 0 Deutsche Bank 0 0 0 0 0 2 5
. OFERTA PRODUKTOWA ÓW NOWE SUBSKRYPCJE NEW OUT NOWE SUBSKRYPCJE A Alior Bank A Alior Bank Bank Millennium Bank Millennium B B OD LR. png Polskie Spółki 2017-04-03 2017-04-28 36M LR. png Producenci gier V 2017-04-03 2017-04-28 30M M L. png M L. png Lokata nw esty cy jna Dolarow a Szansa V Lokata nw esty cy jna Potencjał Złota X USD Dolar Plus USD Złoty Plus USD Złoty Stabilizacja DO 2017-04-04 2017-05-04 18M 2017-04-04 2017-05-04 24M 2017-04-05 2017-04-18 12M 2017-04-05 2017-04-18 12M 2017-04-05 2017-04-18 12M Z W. png Podw ójna Szansa LXV 2017-04-12 2017-04-25 24M PRODUKT EUR Euro Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Stabilizacja OKRES SUBSKRYPCJ 2017-04-19 2017-05-09 12M 2017-04-19 2017-05-09 12M 2017-04-19 2017-05-09 12M Z W. png Podw ójna Szansa LXX 2017-04-26 2017-05-16 24M CZAS TRWANA OPS Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 5 spółek: Bank Pekao SA, Polska Grupa Energety czna SA, Polskie górnictw o Naftow e i Gazow nictw o SA, Polski Koncern Naftow y Orlen SA, Pow szechny Zakład Ubezpieczeń SA. Kupon od 3% do 4%. Opłata manipulacy jna do 2,5%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 3 000 PLN Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 4 spółek sektora T: UBSOFT ENTERTANMENT, ACTVSON BLZZARD NC, NNTENDO CO LTD oraz CAPCOM CO LTD. Party cy pacja w 70-90% w artości w zrostu koszy ka. Opłata manipulacy jna do 2%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 3 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 1,2%, maksy malny zy sk 6% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 2,5%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o cenę złota, oprocentow anie gw arantow ane 0,5%, maksy malny zy sk 19,99% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 3%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, Lokata struktury zow ana oparta o indeks STOXX Europe 600 Health Care, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 4,0%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 3 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks STOXX Europe 600 Health Care, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 4,0%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 3 000 PLN 6
. OFERTA PRODUKTOWA ÓW NOWE SUBSKRYPCJE NEW OUT NOWE SUBSKRYPCJE B BGŻ BNP Paribas CA Credit Agricole dea Bank dea Bank dea Bank dea Bank NG Bank Śląski NG Bank Śląski NG Bank Śląski PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ OD DO CZAS TRWANA GZ. png Lokata nw esty cy jna X 2017-04-12 2017-04-26 12M G. png nv est Medica 2017-04-10 2017-05-19 48M DE. png Cy frow y Zy sk V 2017-04-03 2017-04-30 4M DE. png DE. png OPTMUM FUNDS 140% OPTMUM FUNDS 2017-04-03 2017-04-30 36M 2017-04-03 2017-04-30 36M DE. png MOMENTUM V 9 2017-04-03 2017-04-30 72M NG. png LT - Solidny Zy sk 8 2017-04-04 2017-04-19 36M NG. png LT - Suma Procentów 42 2017-04-20 2017-05-05 12M NG. png LT - Solidny Zy sk 9 2017-04-24 2017-05-10 36M OPS Lokata struktury zow ana oparta o WBOR3M, maksy malny zy sk 2,3% w cały m okresie, opłata za w y cofanie do 2,5%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 4 000 PLN Ubezpieczenie na ży cie i doży cie z UFK, produkt struktury zow any oparty o ndeks STOXX Europe 600 Health Care, kupon w w y sokości 100% średniego zw rotu z inw esty cji w indeks, opłata manipulacy jna 2%, opłata likw idacy jna od 0% do 1%, ochrona kapitału 100%, kw ota min. 3 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o koszy k akcji 5 spółek branży T: Cisco Sy stems nc, Sy mantec Corp, nternational Business Machines Corp, ntel Corp oraz HP nc. Oprocentow anie gw arantow ane 0,7% w skali roku, maksy malny zy sk 1,33% (4% w skali roku), opłata administracy jna 0,35% - 0,65% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie 0%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Maksy malny zy sk 27% w cały m okresie, opłata administracy jna 5-7% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie do 3%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Maksy malny zy sk 13,79% w cały m okresie, opłata administracy jna 3,5-5,5% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie do 2%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Party cy pacja w 80% w zrostu koszy ka, opłata administracy jna 8-11% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie od 1% do 5%, opłata manipulacy jna od 0% do 3%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 3%, maksy malny zy sk 7,2% w cały m okresie, opłata za w y cofanie do 3,5%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 3,36% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,9% do 1,8%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 3%, maksy malny zy sk 7,2% w cały m okresie, opłata za w y cofanie do 3,5%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN 7
. OFERTA PRODUKTOWA ÓW NOWE SUBSKRYPCJE NEW OUT NOWE SUBSKRYPCJE PKO Bank Polski PKO Bank Polski Raiffeisen Polbank P K O. png P K O. png RF S. png PRODUKT USD/PLN XX z USD/PLN XX z Lokata inw esty cy jna Wy graj z WBOREM OKRES SUBSKRYPCJ OD DO CZAS TRWANA 2017-04-03 2017-04-21 36M 2017-04-03 2017-04-21 18M 2017-04-18 2017-04-27 24M OPS Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 1,8%, opłata za w y cofanie od 2% do 4%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 2 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 0,9%, opłata za w y cofanie 2%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 2 000 PLN Lokata struktory zow ana oparta o WBOR3M, maksy malny zy sk 6% w cały m okresie, opłata za w y cofanie do 6%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 5 000 PLN 8
. OFERTA PRODUKTOWA ÓW AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE LOKATY STRUKTURYZOWANE Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium B M L. png M L. png M L. png M L. png Lokata nw esty cy jna Dolarow a Szansa V Lokata nw esty cy jna Lider Finansów Lokata nw esty cy jna Dolarow a Szansa V Lokata nw esty cy jna Potencjał Złota X EUR Euro Plus EUR Stabilna para Lokata struktury zow ana EUR Złoty Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Stabilizacja USD Stabilna para OD DO 2017-03-01 2017-04-03 18M 2017-03-01 2017-04-03 24M 2017-04-04 2017-05-04 18M 2017-04-04 2017-05-04 24M 2017-03-22 2017-04-04 12M 2017-03-22 2017-04-25 12M 2017-03-22 2017-04-04 12M 2017-03-22 2017-04-04 12M 2017-03-22 2017-04-25 12M Z W. png Podw ójna Szansa LXV 2017-03-29 2017-04-11 24M PRODUKT USD Dolar Plus USD Złoty Plus USD Złoty Stabilizacja OKRES SUBSKRYPCJ CZAS TRWANA 2017-04-05 2017-04-18 12M 2017-04-05 2017-04-18 12M 2017-04-05 2017-04-18 12M OPS Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 1,2%, maksy malny zy sk 6% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 2,5%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o cenę akcji spółki Citigroup nc., oprocentow anie gw arantow ane 0,5%, maksy malny zy sk 20% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 3%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 1,2%, maksy malny zy sk 6% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 2,5%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o cenę złota, oprocentow anie gw arantow ane 0,5%, maksy malny zy sk 19,99% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 3%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/USD, maksy malny zy sk 0,6% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,1% do 0,4%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 5 000 EUR Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/USD, maksy malny zy sk 2,0% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 2,0%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 5 000 USD Lokata struktury zow ana oparta o fundusz SPDR S&P Metals and Mining Fund, maksy malny zy sk 21% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 4,0%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 3 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania 9
. OFERTA PRODUKTOWA ÓW AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE LOKATY STRUKTURYZOWANE B B B BGŻ BNP Paribas dea Bank dea Bank dea Bank dea Bank PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ OD DO CZAS TRWANA Z W. png Podw ójna Szansa LXV 2017-04-12 2017-04-25 24M EUR Euro Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Stabilizacja 2017-04-19 2017-05-09 12M 2017-04-19 2017-05-09 12M 2017-04-19 2017-05-09 12M Z W. png Podw ójna Szansa LXX 2017-04-26 2017-05-16 24M GZ. png Lokata nw esty cy jna X 2017-04-12 2017-04-26 12M DE. png Cy frow y Zy sk V 2017-04-03 2017-04-30 4M DE. png DE. png OPTMUM FUNDS 140% OPTMUM FUNDS 2017-04-03 2017-04-30 36M 2017-04-03 2017-04-30 36M DE. png MOMENTUM V 9 2017-04-03 2017-04-30 72M OPS Lokata struktury zow ana oparta o indeks STOXX Europe 600 Health Care, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 4,0%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 3 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks STOXX Europe 600 Health Care, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,5% do 4,0%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 3 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o WBOR3M, maksy malny zy sk 2,3% w cały m okresie, opłata za w y cofanie do 2,5%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 4 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o koszy k akcji 5 spółek branży T: Cisco Sy stems nc, Sy mantec Corp, nternational Business Machines Corp, ntel Corp oraz HP nc. Oprocentow anie gw arantow ane 0,7% w skali roku, maksy malny zy sk 1,33% (4% w skali roku), opłata administracy jna 0,35% - 0,65% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie 0%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Maksy malny zy sk 27% w cały m okresie, opłata administracy jna 5-7% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie do 3%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Maksy malny zy sk 13,79% w cały m okresie, opłata administracy jna 3,5-5,5% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie do 2%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Party cy pacja w 80% w zrostu koszy ka, opłata administracy jna 8-11% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie od 1% do 5%, opłata manipulacy jna od 0% do 3%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 1 000 PLN *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania 10
. OFERTA PRODUKTOWA ÓW AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE LOKATY STRUKTURYZOWANE NG Bank Śląski NG Bank Śląski NG Bank Śląski NG Bank Śląski PKO Bank Polski PKO Bank Polski Raiffeisen Polbank PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ OD DO CZAS TRWANA NG. png LT - Suma Procentów 41 2017-03-27 2017-04-14 12M NG. png LT - Solidny Zy sk 8 2017-04-04 2017-04-19 36M NG. png LT - Suma Procentów 42 2017-04-20 2017-05-05 12M NG. png LT - Solidny Zy sk 9 2017-04-24 2017-05-10 36M P K O. png P K O. png RF S. png USD/PLN XX z USD/PLN XX z Lokata inw esty cy jna Wy graj z WBOREM 2017-04-03 2017-04-21 36M 2017-04-03 2017-04-21 18M 2017-04-18 2017-04-27 24M OPS Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 3,36% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,9% do 1,8%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 3%, maksy malny zy sk 7,2% w cały m okresie, opłata za w y cofanie do 3,5%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 3,36% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od 0,9% do 1,8%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 3%, maksy malny zy sk 7,2% w cały m okresie, opłata za w y cofanie do 3,5%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 1 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 1,8%, opłata za w y cofanie od 2% do 4%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 2 000 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 0,9%, opłata za w y cofanie 2%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 2 000 PLN Lokata struktory zow ana oparta o WBOR3M, maksy malny zy sk 6% w cały m okresie, opłata za w y cofanie do 6%, ochrona 100% kapitału, kw ota min. 5 000 PLN *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania 11
. OFERTA PRODUKTOWA ÓW AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE OWE PAPERY WARTOŚCOWE PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ Alior Bank A LR. png Polskie Spółki 2017-04-03 2017-04-28 36M Alior Bank A LR. png Producenci gier V 2017-04-03 2017-04-28 30M OD DO CZAS TRWANA OPS Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 5 spółek: Bank Pekao SA, Polska Grupa Energety czna SA, Polskie górnictw o Naftow e i Gazow nictw o SA, Polski Koncern Naftow y Orlen SA, Pow szechny Zakład Ubezpieczeń SA. Kupon od 3% do 4%. Opłata manipulacy jna do 2,5%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 3 000 PLN Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 4 spółek sektora T: UBSOFT ENTERTANMENT, ACTVSON BLZZARD NC, NNTENDO CO LTD oraz CAPCOM CO LTD. Party cy pacja w 70-90% w artości w zrostu koszy ka. Opłata manipulacy jna do 2%, ochrona kapitału 100%, kw ota minimalna 3 000 PLN SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE POLSA NA ŻYCE Z UFK PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ Credit Agricole CA G. png nv est Medica 2017-04-10 2017-05-19 48M OD DO CZAS TRWANA OPS Ubezpieczenie na ży cie i doży cie z UFK, produkt struktury zow any oparty o ndeks STOXX Europe 600 Health Care, kupon w w y sokości 100% średniego zw rotu z inw esty cji w indeks, opłata manipulacy jna 2%, opłata likw idacy jna od 0% do 1%, ochrona kapitału 100%, kw ota min. 3 000 PLN *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania 12
V. KOMUNKACJA MARKETNGOWA PODSUMOWANE ZDARZEŃ W OFERCE PRODUKTOWEJ PRODUKTY W OFERCE ÓW W PODZALE NA KANAŁY KOMUNKACJ TYP ZDARZENA TCKER ZDARZENA W OFERCE PRODUKTOWEJ NEW SUBSKR KANAŁY KOMUNKACJ MARKETNGOWEJ reklamy tv radio internet prasa witryny ulotki strony www mailing social media PKO 2 2 - - - - - - - - - PEO - - - - - - - - - - - NG 3 4 - - - - - - - - - MBK - - - - - - - - - - - BZW 8 14 - - - - - - - - - ML 2 4 - - - - - - - - - GTB - - - - - - - - - - - BGZ 1 1 - - - - - - 1 - - BGO - - - - - - - - - - - ALR 2 2 - - - - - - - - - RFS 1 1 - - - - - - - - - DE 4 4 - - - - - - - - - CT - - - - - - - - - - - CAG 1 1 - - - - - - - - - EUB - - - - - - - - - - - BOS - - - - - - - - - - - BPC - - - - - - - - - - - DBK - - - - - - - - - - - LCZBA PRODUKTÓW LCZBA ÓW 24 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
V. KOMUNKACJA MARKETNGOWA TRENDY W KOMUNKACJ DO KLENTA Najważniejsze value propositions dla klienta: 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Ochrona 100% kapitału Wysoki zwrot z inwestycji Brak opłaty za nabycie Brak kary za wcześniejsze zerwanie Oprocentowanie środków w okresie subskrypcji Gwarantowany zysk Niska minimalna kwota Krótki okres trwania Bezpieczeństwo Znany, popularny instrument bazowy Historyczne dobre wyniki innych inwestycji banku 1 Liczba monitorowanych ofert 14
V. OPSY PRODUKTÓW KREACJ MARKETNGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA OPS Value proposition Disclaimer nwestycja w certyfikaty strukturyzowane Koszyk Pereł wiąże się z następującymi ryzykami: / brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji przez datą zapadalności (3 lata) / nieotrzymanie kuponu w przypadku, gdy akcje choćby jednej ze spółek wchodzących w skład nstrumentu Bazowego będą w danym Dniu Obserwacji na poziomie niższym niż w Dniu Obserwacji Początkowej / opłata za realizację dyspozycji wykupu dokonywanej z inicjatywy Klienta. BGŻ BNP Paribas Certyfikaty strukturyzowane Koszyk pereł: Okres subskrypcji od 08.05.2017 do 26.06.2017, okres depozytowy od 31.05.2017 do 09.06.2020 Certyfikat strukturyzowany uzależniony od zachowania koszyka akcji 4 spółek: Samsung Electronics Co Ltd (technologie), Procter & Gamble Co (produkty konsumenckie), Royal Dutch Shell PLC (energia), Roche Holding AG (ochrona zdrowa i farmaceutyki). Kupon 4,35% wypłacany półrocznie, jeżeli wszystkie elementy koszyka (akcje spółek wchodzących w skład instrumentu bazowego) będą na zamknięcie notowań w dniu obserwacji na poziomie równym lub wyższym niż na zamknięcie w dniu obserwacji początkowej. Brak oprocentowania w okresie subskrypcji. Kwota minimalna 10 000 PLN. Ochrona kapitału 100%. Kara za zerwanie w okresie lokacyjnym wynosi 1% min. 300 PLN Certyfikaty strukturyzowane oferują szansę na wyższą stopą zwrotu w porównaniu z lokatami bankowymi. Wynik inwestycji w certyfikat BV Koszyk Pereł zależy od notowań akcji 4 wybranych spółek, które posiadają pozytywną opinię Wealth Management Grupy BNP Paribas. / Szansa na zysk wyższy niż z lokaty / Przejrzystość i elastyczność / Bezpieczeństwo / Dostępność różnych rynków *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 15
Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów i podlega utajnieniu w okresie trzech następnych miesięcy po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe), jednak twórcy raportów nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione analizy były przeprowadzane bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości nie muszą okazać się trafne. Twórcy raportów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Prezentowane kreacje marketingowe stanowią dowód ich opublikowania przez Banki na swoich stronach internetowych lub w innych kanałach służących do kontaktu z klientem. Logotypy i pozostałe znaki graficzne wykorzystane w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały użyte w granicach usprawiedliwionych potrzeb zgodnych z uczciwymi praktykami i ogólnie przyjętymi standardami w usługach. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego Raport obejmuje informacje pozyskane w dniach w kwietniu/maju 2017 r.