Monitoring Aktywności Marketingowej Banków

Transkrypt

1 Monitoring Aktywności Marketingowej Banków W zakresie kredytów hipotecznych dla klienta indywidualnego 10 kwietnia 2017 r. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego Raport obejmuje informacje pozyskane w dniach 25 marca - 7 kwietnia 2017 r.

2 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SPIS TREŚCI I. I OBJĘTE MONITORINGIEM 4 II. STATYSTYKA RUCHU NA STRONACH WWW ÓW 5 III. OFERTA PRODUKTOWA ÓW 9 NOWOŚCI PRODUKTOWE NEW W ubiegłym tygodniu żaden bank nie wprowadził nowych ofert w zakresie kredytów hipotecznych. OBOWIĄZUJĄCE PROMOCJE PROMO Aktualnie obowiązuje 8 ofert promocyjnych (ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Millennium Bank, Euro Bank). Oferta promocyjna dotyczy możliwości otrzymania promocyjnych warunków cenowych (niższa marża, prowizja). 9 ZMIANY W OFERCIE CHANGE Żaden bank nie zmieniał parametrów kredytów hipotecznych. WYCOFANIA PRODUKTÓW Z OFERTY OUT Nie wycofano żadnego produktu z oferty monitorowanych banków. ZAPOWIEDZI ZMIAN W OFERCIE PRODUKTOWEJ ANNOUN CEMENT Brak zapowiedzi w monitorowanych bankach. IV. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA 10 REKLAMA TV REKLAMA W RADIU W poprzednim tygodniu banki nie prowadziły kampanii w TV. W radiu banki nie prowadziły akcji marketingowej. REKLAMA W INTERNECIE REKLAMA W PRASIE W Internecie 2 banki prowadziły kampanię marketingową kredytów hipotecznych. Były to ING Bank Śląski i Millennium Bank W prasie banki nie prowadziły kampanii marketingowych. 12 WITRYNY ODDZIAŁÓW PLAKATY ULOTKI BROSZURY STRONY WWW ÓW* AKCJE MAILINGOWE** SOCIAL MEDIA**** Na witrynach oddziałów 1 bank wspierał ofertę kredytów mieszkaniowych (Pekao). Poprzez ulotki wspierane było 8 produktów z oferty 5 banków: PKO BP, Pekao, mbank, Millennium, Credit Agricole. Komunikacja marketingowa na stronach internetowych banków skupia się na niskich kosztach kredytu (brak prowizji, niska marża). Komunikację prowadziło 5 banków. W poprzednim tygodniu banki nie prowadziły kampanii mailingowych dotyczących kredytów mieszkaniowych. W poprzednim tygodniu banki nie prowadziły kampanii w social media V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH 14 VI. ANEKS 1 KREACJE NA WITRYNACH, PLAKATACH 17 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 18 *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów **) wysyłany na adresy ****) oficjalne profile banków w serwisach: facebook, twitter, google+, linkedin 1

3 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE OFERTA PRODUKTOWA ÓW NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA* EURO ING ŚLĄSKI Bank wprowadził nową ofertę promocyjną do kredytu hipotecznego Bank wprowadził nową ofertę promocyjną do kredytu hipotecznego *) W podsumowaniu zostały opisane najważniejsze zdarzenia dotyczące oferty produktowej banków, ze szczególnym uwzględnieniem: nowości produktowych, nowych promocji, zmian w ofercie, wycofania produktów z oferty oraz zapowiedzi zmian w ofercie produktowej. 2

4 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE KOMUNIKACJA MARKETINGOWA* TV radio internet witryny www ulotki mailing social prasa media PEKAO ING ŚLĄSKI MILLENNIUM Na witrynach oddziałów reklamowano ofertę promocyjną kredytu mieszkaniowego Wsparcie kampanii komunikacją w formie ulotek dostępnych w oddziałach oraz poprzez komunikację na stronie banku Komunikacja marketingowa w Internecie Wsparcie kampanii poprzez komunikację na stronie banku Komunikacja marketingowa w Internecie Wsparcie kampanii komunikacją w formie ulotek dostępnych w oddziałach oraz poprzez komunikację na stronie banku 43 tyg. 63 tyg. 1 tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 tydz. 13 tyg. 13 tyg. *) W podsumowaniu zostały opisane najważniejsze działania marketingowe podejmowane przez banki w ubiegłym tygodniu, ze szczególnym uwzględnieniem środków masowego przekazu (TV, radio, Internet, prasa) oraz prezentacji na witrynach dodatkowo zostały opisane działania wspierające dla tych kanałów komunikacji (komunikacja na stronach www, ulotki w oddziałach, mailing, social media) o ile występowały dla tych samych produktów. 3

5 I. I OBJĘTE MONITORINGIEM PODSTAWOWE INFORMACJE TICKER HOMEPAGE LICZBA ODDZIAŁÓW* LICZBA RACHUNKÓW (tys.)** LICZBA ODWIEDZIN (tys.)*** PKO min.png -1.3% % max.png 1.3% % max.png 16.2% % 1 PEO min.png -0.5% % max.png 0.7% % max.png 17.4% % BZW min.png -1.2% % null.png 0.0% % max.png 15.8% % MBK max.png 6.6% % max.png 1.8% % max.png 25.5% % ING min.png -1.3% % max.png 1.4% % max.png 20.3% % RFS null.png 0.0% % max.png 4.4% % min.png -6.5% % GTB min.png -3.3% % null.png 0.1% % max.png 9.6% % MIL min.png -3.3% % max.png 3.1% % max.png 22.3% % CIT null.png 0.0% % null.png -0.3% % max.png 14.1% % CAG null.png -0.2% % min.png -5.2% % max.png 20.9% % ALR null.png 0.0% % min.png -4.0% % max.png 19.1% % BGZ null.png 0.0% % min.png -1.5% % max.png 14.7% % EUB min.png -1.8% % null.png 0.3% % max.png 14.5% % BPC min.png -8.6% % min.png -5.1% % max.png 20.4% % BOS null.png 0.0% % max.png 28.4% % max.png 15.5% % SUMA - min1.png -2.7% null1.png 0.5% max1.png 18.2% % 93.1% 64.1% 88.7% 93.1% 64.1% *) oddziały własne. Dane wg stanu na dzień ; dane kwartalne **) rachunki dla klienta detalicznego w tys. Dane wg stanu na dzień ; dane kwartalne (udziały obliczone jako stosunek do liczby rachunków prowadzonych przez banki komercyjne na dzień ; dane NBP) ***) miesięczny zasięg ruchu szacunkowa liczba użytkowników Internetu (w tys.), którzy w ciągu miesiąca odwiedzili internetowe serwisy danego banku. Dane pochodzą z researchu internetowego wg stanu na lipiec 2016; dane miesięczne 1) Łącznie z ipko.pl 4

6 II. STATYSTYKA RUCHU NA STRONACH WWW ÓW PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Lipiec 2016 POZYCJA W RANKINGU KRAJOWYM MBK ING PKO BZW MIL ALR PEO CAG IDE RFS EUB CIT BGZ LICZBA ODWIEDZIN (MLN)* CZAS NA STRONIE (MIN)** LICZBA ODSŁON*** WSP. ODEJŚĆ**** PKO MBK BZW ING PEO ALR MIL BGZ CAG CIT GTB BPC RFS IDE 06:46 05:47 05:51 05:49 05:42 05:26 05:14 05:03 04:43 04:14 04:16 04:01 03:24 IDE EUB ALR MIL GTB MBK RFS CAG BOS PEO PKO BZW ING CIT BGZ GTB CAG ALR PEO IDE MBK EUB MIL BZW BOS ING BGZ CIT PKO RFS 9.88% % % % % % % % % % % ING PEO EUB MBK CAG MIL ALR GTB BZW RFS IDE CIT PKO BOS BGZ BPC GTB 1.6 EUB 2024 BOS 1.0 BOS 02:23 BPC 1.97 BPC % BPC *) miesięczny zasięg ruchu szacunkowa liczba użytkowników Internetu (w mln.), którzy w ciągu miesiąca odwiedzili internetowe serwisy danego banku. Dane pochodzą z researchu internetowego - średnia z 3 miesięcy maj lipiec 2016 **) przeciętny czas spędzony na stronie banku ***) liczba odsłon strony na użytkownika ****) współczynnik odejść (porzuceń strony) - udział wizyt, w czasie których osoba zobaczyła jedynie jedną stronę, po czym opuściła serwis maksimum minimum mediana Komisja Nadzoru Finansowego 5

7 II. STATYSTYKA RUCHU NA STRONACH WWW ÓW STRUKTURA RUCHU* Lipiec 2016 BPC.png BPC 74.3% 7.7% 17.8% 0.2% MBK.png MBK 65.9% 20.6% 10.9% 2.6% GTB.png GTB 63.1% 11.4% 23.5% 2.0% EUB.png EUB 61.8% 16.0% 21.6% 0.6% CAG.png CAG 59.7% 16.7% 22.7% 0.9% ALR.png ALR 59.4% 20.0% 17.2% 3.4% IDE.png IDE 57.8% 17.5% 15.8% 9.0% PEO.png PEO 57.7% 18.2% 23.4% 0.7% RFS.png RFS 55.5% 19.0% 23.0% 2.5% PKO.png PKO 55.4% 26.0% 18.2% 0.4% ING.png ING 53.3% 23.7% 18.1% 4.9% MIL.png MIL 53.2% 21.0% 23.7% 2.1% BOS.png BOS 50.8% 30.9% 17.3% 1.0% BGZ.png BGZ 48.8% 21.2% 23.2% 6.7% BZW.png BZW 46.4% 35.2% 17.1% 1.3% CIT.png CIT 42.6% 38.3% 16.0% 3.1% Średnia** Średnia** 56.0% 24.1% 17.7% 2.2% *) Główne źródła ruchu na stronach internetowych banku Direct bezpośrednio poprzez wpisywanie adresu w przeglądarce Referrals przejścia z innych stron internetowych Search z wyszukiwarek Bezpośrednio Z innych stron Z wyszukiwarek Inne (social media, mailing, bannery) Other pozostałe: serwisy społecznościowe, maile, reklamy graficzne **) Średnia ważona liczbą odwiedzin stron internetowych banków 6

8 II. STATYSTYKA RUCHU NA STRONACH WWW ÓW KIERUNEK RUCHU NA STRONACH Lipiec 2016 Top 3 powiązane strony z których przychodzi ruch na które odchodzi ruch Top 3 powiązane strony z których przychodzi ruch na które odchodzi ruch BPC.png MBK.png GTB.png EUB.png CAG.png ALR.png IDE.png PEO.png RFS.png 1 pocztowy.pl 2 secure.przelewy24.pl 3 ssl.dotpay.pl 1 platnosci.pl 2 secure.przelewy24.pl 3 ssl.dotpay.pl 1 ssl.allegro.pl 2 getinonline.pl 3 pbn.paybynet.com.pl 1 pbl.blue.pl 2 google.interia.pl 3 pay.bm.pl 1 pbl.blue.pl 2 creditagricole.pl 3 ssl.dotpay.pl 1 platnosci.pl 2 secure.przelewy24.pl 3 ssl.dotpay.pl 1 profil.wp.pl 2 platnosci.pl 3 secure.taxcare.pl 1 platnosci.pl 2 pekao.com.pl 3 ssl.dotpay.pl 1 r-bank.pl 2 wizzair.com 3 r-dealer.raiffeisen.pl 1 pocztowy.pl 2 youtube.com 3 system.fines.pl 1 secure.przelewy24.pl 2 mbank.com.pl 3 form.mbank.com.pl 1 youtube.com 2 bank.gb24.pl 3 eset.com 1 soccer-live.pl 2 cda.pl 3 secure.payu.com 1 eset.com 2 facebook.com 3 quicksign.fr 1 secure.payu.com 2 eset.com 3 t-mobilebankowe.pl 1 eset.com 2 tpay.com 3 zenox.pl 1 cdm24.pl 2 secure.payu.com 3 pekao.com.pl 1 r-bank.pl 2 wymarzonekonto.pl 3 r-dealer.raiffeisen.pl PKO.png ING.png MIL.png BOS.png BGZBNP.png BZW.png CIT.png 1 pkobp.pl 2 platnosci.pl 3 secure.przelewy24.pl 1 platnosci.pl 2 ssl.dotpay.pl 3 secure.przelewy24.pl 1 platnosci.pl 2 secure.payu.com 3 secure.przelewy24.pl 1 bosbank.pl 2 pbl.blue.pl 3 pay.ecard.pl 1 otomoto.pl 2 ssl.allegro.pl 3 ebgzfirma.pl 1 bzwbk.pl 2 platnosci.pl 3 secure.przelewy24.pl 1 citibank.pl 2 online.citibank.pl 3 platnosci.pl 1 pkobp.pl 2 secure.przelewy24.pl 3 secure.payu.com 1 start.ingbusinessonline.pl 2 eset.com 3 bankujesz-zyskujesz.pl 1 secure.payu.com 2 ssl.dotpay.pl 3 allegro.pl 1 bosbank.pl 2 poczta5809.ibc.pl 3 ingbank.pl 1 ebgz.pl 2 ebgzfirma.pl 3 eset.com 1 blog.bzwbk.pl 2 allegro.pl 3 bzwbk.pl 1 online.citibank.pl 2 homemoney.ua 3 t-mobilebankowe.pl 7

9 II. STATYSTYKA RUCHU NA STRONACH WWW ÓW SŁOWA KLUCZOWE Lipiec 2016 Top 3 hasła generujące ruch w wyszukiwaniu darmowym* w wyszukiwaniu płatnym** Top 3 hasła generujące ruch w wyszukiwaniu organicznym* w wyszukiwaniu płatnym** BPC.png MBK.png GTB.png EUB.png CAG.png ALR.png IDE.png PEO.png RFS.png 1 pocztowy 24-2 pocztowy24-3 bank pocztowy 24-1 mbank 1 mbank logowanie 2 mbank logowanie 2 mbank 3 m bank 3 mbank.pl 1 getin bank 1 getinbank 2 getin bank logowanie 2 kredyt samochodowy 3 getin 3 getin bank lokaty 1 eurobank 1 eurobank 2 eurobank logowanie 2 pko bp kredyt konsolidacyjny 3 euro bank 3 credit agricole kredyt konsolid 1 credit agricole 1 credit agricole 2 credit agricole logowanie 2 credit agricol 3 credit 3 creditagricole 1 alior bank 1 alior bank 2 alior 2 aliorbank 3 alior bank logowanie 3 przelicznik walut 1 idea bank 1 idea bank 2 ideabank 2 ideabank 3 idea 3 idea bank lokaty 1 pekao24-2 pko raiffeisen 1 raiffeisen 2 raiffeisen logowanie 2 rajfajzen bank 3 polbank 3 raiffeisen bank PKO.png ING.png MIL.png BOS.png BGZBNP.png BZW.png CIT.png 1 ipko - 2 pko - 3 pko bp logowanie - 1 ing 1 ing 2 ing bank ing online 3 bank śląski 1 millenium 1 millenium 2 bank millennium 2 bank millennium 3 millenet 3 millenium bank 1 bosbank24-2 bośbank24-3 boś - 1 bgz 1 bgz 2 bgż 2 bgż 3 paribas 3 bnp paribas 1 wbk - 2 bzwbk24-3 bzwbk - 1 citibank online - 2 citibank - 3 citionline - *) Najczęściej używane słowa kluczowe (darmowe) prowadzące do witryny banku **) Najczęściej używane słowa kluczowe prowadzące do witryny banku, wykupione przez bank (Google AdWords) 8

10 III. OFERTA PRODUKTOWA ÓW OBOWIĄZUJĄCE PROMOCJE PROMO OBOWIĄZUJĄCE PROMOCJE KREDYTY MIESZKANIOWE FAŁSZ Bank Millennium BZW.png Bank Zachodni WBK EUB.png Euro Bank EUB.png Euro Bank EUB.png Euro Bank ING ING Bank Śląski ING ING Bank Śląski Kredyt Kredyt Kredyt Kredyt Kredyt Wiosenna.png.png Kredyt PRODUKT Hipoteczny Mieszkanie dla Młodych OKRES OBOWIĄZYWANIA OD DO hipoteczny hipoteczny Niski procent hipoteczny hipoteczny Wyprzedaż Kredytów Hipotecznych TYG. WYŚ.* hipoteczny TYG. OPIS OBOW.** Prowizja 0%, marża niższa o 0,5% dla klientów aktywnie korzystających z usług (konto osobiste z wpływami z tytułu wynagrodzenia oraz transakcje kartą debetową min. 500 zł) Promocja dla pracowników wybranych firm: kredyt z marżą maksymalną niższą o 0,5 p.p. od oferty standardowej i standardową prowizją LUB z prowizją w wys. od 1 do 1,5% (z ubezpieczeniem) Obniżona marża i/lub prowizja kredytu hipotecznego pod warunkiem zakupu wybranych dodatkowych produktów i aktywnego z nich korzystania przez określony czas (obniżka marży: konto osobiste z wpływem wynagrodzenia, karta kredytowa, ubezpieczenie na życie, lokata, jednostki funduszy inwestycyjnych, ubezpieczenie od utraty pracy; obniżka prowizji: ubezpieczenie od utraty pracy) Oferta promocyjna "Kredyt hipoteczny z kartą Home Profit" - klient, który podpisze umowę o kredyt hipoteczny w okresie promocji, otrzyma kupon z unikalnym kodem aktywacyjnym upoważniający do wyrobienia karty członkowskiej Programu oszczędnościowego Home Profit prowadzonego przez Właściciela Programu o wartości 219,00 PLN brutto Oferta promocyjna Niski procent polega na obniżeniu marży za udzielenie kredytu o 0,05% lub o 0,15% pod warunkiem zapewni co najmniej raz w miesiącu wpływ konto kwoty wynagrodzenia za pracę lub min. 70% środków z innego źródła dochodu. Wariant 0% prowizji : 0% prowizji za udzielenie Kredytu hipotecznego i marża w wysokości 1,89% w stosunku rocznym. Wariant niższa marża : 1,99% prowizji za udzielenie Kredytu hipotecznego i marża w wysokości 1,59% Dotyczy kredytu z ubezpieczeniem na minimum zł i maksymalnie na zł. Oferta specjalna "Mieszkaj bez kompromisów" dla klientów, którzy złożą w okresie promocji wniosek o kredyt w kwocie PLN, posiadają lub założą ROR z deklaracją wpływów (min PLN) i zawrą ubezpieczenie spłaty kredytu: Wariant "0% prowizji" - prowizja 0%, stała marża 1,90 p.p. lub Wariant "niższa marża" - prowizja 1,69%, stała marża 1,69 p.p. PROMO OBOWIĄZUJĄCE PROMOCJE POŻYCZKI HIPOTECZNE Bank Zachodni WBK FAŁSZ Pożyczka PRODUKT OKRES OBOWIĄZYWANIA OD DO TYG. WYŚ.* hipoteczna TYG. OPIS OBOW.** Promocja dla pracowników wybranych firm: pożyczka hipoteczna z marżą maksymalną niższą o 1 p.p. od oferty standardowej i standardową prowizją LUB z prowizją w wys. od 1 do 1,5% (z ubezpieczeniem) PRAWDA PRAWDA *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania PRAWDA ***) w przypadku zapowiedzi data jest datą wejścia nowych warunków oferowania lub nowych warunków cenowych 9

11 IV. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA PODSUMOWANIE ZDARZEŃ W OFERCIE PRODUKTOWEJ I AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ PODSUMOWANIE ZDARZEŃ W OFERCIE PRODUKTOWEJ W UBIEGŁYM TYGODNIU NOWOŚĆ NEW LICZBA ÓW LICZBA PRODUKTÓW I PROMOCJA ZMIANA PROMO CHANGE 4 (-1) 8 (+1) BZ W.p ### ING.png MIL.png WYCOFANIE OUT ZAPOWIEDZI ANNOUN CEMENT PODSUMOWANIE AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ W UBIEGŁYM TYGODNIU ZDARZENIE REKLAMA TV REKLAMA W RADIU REKLAMA W INTERNECIE REKLAMA W PRASIE WITRYNY ODDZIAŁÓW, PLAKATY LICZBA ÓW* LICZBA PRODUKTÓW** (+1) 2 (+1) ING.png NOWE AKTYWNE I W DANYM KANALE 1 MIL.png ### ### PE O.p I UTRZYMUJĄCE AKTYWNOŚĆ -- I, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY AKTYWNOŚĆ ULOTKI, BROSZURY AKCJE MAILINGOWE SOCIAL MEDIA 5 (-4) 8 (-4) STRONY WWW ÓW (-1) 0 (-1) 0 (-1) 0 (-1) -- 5 CA G.p +1 PE 4 CA O.p G.p MB K.p ING.png MIL.png PE O.p MIL PK.png O.p PK O.p -4 CIT. png -1 MB K.p ING.png CA G.p EU B.p ING.png RF S.p *) liczba banków oraz zmiana względem poprzedniego tygodnia **) liczba produktów oraz zmiana wobec poprzedniego tygodnia 10

12 IV. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA PODSUMOWANIE AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ PRODUKTY W OFERCIE ÓW W PODZIALE NA KANAŁY KOMUNIKACJI I TYP ZDARZENIA ZDARZENIA W OFERCIE PRODUKTOWEJ KANAŁY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ TICKER NEW PROMO CHANGE OUT ANNOUN CEMENT reklamy tv radio internet prasa witryny ulotki strony www mailing social media PKO PEO BZW MBK ING RFS GTB MIL CIT CAG ALR BGZ EUB BPC BOS LICZBA PRODUKTÓW LICZBA ÓW

13 III. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WITRYNY ODDZIAŁÓW REKLAMA W INTERNECIE REKLAMA W PRASIE WITRYNY ODDZIAŁÓW Bank Produkt LICZBA sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień DNI* PEO.png Kredyt Hipoteczny 249 #ARG! #ARG! #ARG! REKLAMA W INTERNECIE #ARG! #ARG! Bank Produkt LICZBA sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień DNI* MIL.png #ARG! Kredyt Hipoteczny 10 CIT.png #ARG! Kredyt Hipoteczny 54 ING.png #ARG! Kredyt Hipoteczny 35 #ARG! #ARG! REKLAMA W PRASIE #ARG! #ARG! Bank Produkt #ARG! CIT.png Kredyt Hipoteczny 3 #ARG! #ARG! LICZBA sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień DNI* 12

14 IV. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA TRENDY W KOMUNIKACJI DO KLIENTA Najważniejsze value propositions dla klienta: Brak prowizji Promocyjna marża Kredytowanie do 90% LTV Oferta specjalna MdM Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych Długi okres kredytowania (powyżej 30 lat) Najważniejsze aspekty niekomunikowane klientowi: Konieczność posiadania wysokich wpływów / zarabiania w walucie obcej (przy kredytach walutowych) Obowiązek zakupu dodatkowego ubezpieczenia (na życie / od utraty pracy) Kredytowanie poniżej 90% LTV Obowiązek zakupu dodatkowych produktów 5 Liczba monitorowanych ofert 13

15 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer Negocjowane warunki cenowe / Okres kredytowania do 35 lat / Wakacje kredytowe możliwość zawieszenia spłaty jednej raty w roku / Finansowanie do 90% wartości nieruchomości PKO Bank Polski Kredyt hipoteczny: Kampania wizerunkowa kredytu hipotecznego Własny Kąt. Okres kredytowania do 35 lat. Możliwość karencji do 36 miesięcy. LTV do 90% wartości nieruchomości Prowizja od 0% do 3,5% Możliwość przeznaczenia 25% kwoty kredytu na dowolny cel. Prowizja za wcześniejszą spłatę 2% nie mniej niż 200 zł od kwoty spłaty. Preferencyjne warunki dla Posiadaczy Karty Dużej Rodziny - obniżenie prowizji o 50% (obowiązuje do r.) Bank Pekao Kredyt mieszkaniowy: Kampania wizerunkowa kredytu mieszkaniowego. LTV do 90% wartości nieruchomości. Okres kredytowania do 30 lat. Możliwość zawieszenia spłaty kredytu na okres do 12 miesięcy (wakacje kredytowe). Dostępny kredyt w walutach obcych EUR, USD,GBP, NOK, SEK - dla klientów uzyskujących dochody w danej walucie. Max LTV kredytu walutowego 70%. Możliwość skorzystania z kredytu w ofercie Mieszkanie dla Młodych. Wymagana polisa ubezpieczeniowa na życie w przypadku samodzielnego wnioskowania o kredyt. Nasz doradca przygotuje najlepszą ofertę kredytu hipotecznego i pomoże sprawnie załatwić formalności związane z ubieganiem się o kredyt. Sprawdź kredyt mieszkaniowy w Banku Pekao S.A.: / atrakcyjne warunki cenowe, / szybka decyzja kredytowa, / do 90% wartości nieruchomości po zabezpieczeniu części kwoty kredytu, / 0 zł za promesę ważną aż 60 dni, / kompleksowa pomoc doradcy Banku Pekao S.A., / dopłaty w programie Mieszkanie dla młodych, / kredyt w Eurokoncie Hipotecznym PLUS - z mechanizmem bilansowania odsetek. Rzeczywista roczna stopa procentowa dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na dzień 02 lutego 2017 r. wynosi 4,31% i wyliczone zostało przy założeniach: całkowita kwota kredytu tys. zł; kredyt zaciągnięty na okres 26 lat, wniesiony wkład własny - 31%, oprocentowanie kredytu - 3,82% wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu mieszkaniowego obowiązującej w Banku (1,73%) i marży Banku w wysokości 2,09%, podwyższona marża o 1% do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (wcześniejsze lub późniejsze uprawomocnienie wpisu spowoduje, odpowiednio, skrócenie lub wydłużenie okresu podwyższonej marży, a przez to ma wpływ na wysokość rzeczywistej rocznej stopy procentowej), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości zł, całkowity koszt kredytu zł przy uwzględnieniu kosztów: ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku zł, opłata miesięczna za otwarcie i prowadzenie rachunku Eurokonto Mobilne - 0 zł, opłata miesięczna za kartę debetową Debit Mobile wydaną do rachunku - 3,99 zł, opłata roczna za kartę kredytową MC Credit 30 zł, opłata za kontrolę nieruchomości zł, wpis hipoteki z podatkiem zł, prowizja od udzielenia kredytu 1,99% płatna gotówką. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 14

16 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer PROMO Kredyt hipoteczny z miejsca do wzięcia / Skorzystaj z oferty specjalnej kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim. Umów się na wizytę w oddziale lub wypróbuj nowe rozwiązanie i załatw formalności związane z wnioskiem zdalnie, bez wychodzenia z domu. / Oferta ważna tylko do 27 kwietnia. ING Bank Śląski Kredyt hipoteczny: Oferta promocyjna Wiosenna Wyprzedaż Kredytów Hipotecznych od do r. - Wariant 0% prowizji : prowizja 0%, marża 1,89 p.p. lub Wariant niższa marża : prowizja 1,99%, marża 1,59 p.p. Kwota kredytu od PLN do PLN, zakup konta i ubezpieczenia, deklaracja wpływów min PLN LTV: do 80%. Maksymalny okres kredytowania: 35 lat. Marża od 1,69% do 2,5% w zależności od oferty. Prowizja od 0% do 1,99%, w zależności od oferty Waluta kredytu PLN. Kwota min PLN RRSO dla oferty 'Wiosenna Wyprzedaż Kredytów Hipotecznych - 0% prowizji' wynosi 4,56%. / Do obliczenia przyjęto: oprocentowanie kredytu 3,70% (6M WIBOR 1,81% oraz marża Banku 1,89%); prowizję za udzielenie: 0zł; / RRSO dla oferty 'Wiosenna Wyprzedaż Kredytów Hipotecznych - Niższa marża' wynosi 4,43% / Do obliczenia przyjęto: oprocentowanie kredytu 3,40% (6M WIBOR 1,81% oraz marża Banku 1,59%); prowizję za udzielenie: 1,99% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu zł prowizja wyniesie: 3980 zł; Do obliczenia ww. RRSO dla ofert "Wiosenna Wyprzedaż Kredytów Hipotecznych 0% prowizji" oraz "Wiosenna Wyprzedaż Kredytów Hipotecznych Niższa marża" przyjęto: kwotę kredytu zł, oprocentowanie kredytu dla danej oferty jak wyżej, przy czym w okresie 6 mies. od podpisania umowy przyjęto oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; prowizję za udzielenie kredytu - zgodnie z ofertą jak wyżej, opłatę za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank: 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie); ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku: 19,20 zł; ubezpieczenie spłaty kredytu składka miesięczna jak niżej; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Sam decydujesz o wysokości swojej raty / Wcześniejsza spłata zawsze bez prowizji! / 0% prowizji za udzielenie kredytu, czy niższa marża? / Do 35 lat na spłatę kredytu i wakacje co roku Credit Agricole Kredyt na zakup mieszkania lub domu: Kampania wizerunkowa kredytu hipotecznego Okres kredytowania do 35 lat. Możliwość skorzystania z karencji, w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego do 12 miesięcy, z rynku pierwotnego do 36 miesięcy. Po każdych 12 miesiącach terminowej spłaty możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Waluta PLN, EUR. Kwota min PLN. LTV do 80% wartości nieruchomości. Prowizja standardowa do 3,0%. W ofercie Prowizja 0% : marża 3,2%, prowizja 0,0%, w ofercie Niższa marża : marża 3,0%, prowizja 2,0%. 0% prowizji za wcześniejszą spłatę. Marża minimalna: 1,8% (warunki: zakup konta oraz zapewnienie wpływów na min zł, zakup ubezpieczenia na życie i zdrowie, ubezpieczenie nieruchomości, zakup karty kredytowej i transakcje 500 zł miesięcznie oraz otwarcie Programu Systematycznego Oszczędzania z minimalną miesięczną wpłatą 200 zł). *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 15

17 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer PROMO Obniżona marża o 0,5% dla Klientów spełniających poniższe warunki w całym okresie kredytowania: - są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz - są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium (wykonają za pomocą karty transakcje na kwotę min 500 PLN miesięcznie). / Bank może udzielić kredytu bez zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV do maksymalnej wysokości odpowiadającej 80% wartości nieruchomości proponowanej jako przedmiot zabezpieczenia kredytu (wskaźnik LTV na poziomie nie większym niż 80%). Większa kwota kredytu możliwa jest do uzyskania wyłącznie przy zastosowaniu ww. ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że nie może ona jednak przekroczyć 90% wartości nieruchomości. Millennium Bank Kredyt Hipoteczny: Kampania wizerunkowa kredytu hipotecznego. Okres kredytowania od 6 do 35 lat. Możliwość odroczenia spłaty kapitału: 24- miesięczna karencja. Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych (1 rata w roku). LTV do 90%, powyżej 80% obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu. Marża od 3,22% do 4,92% Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu / pożyczki hipotecznej od do : prowizja 0% Marża niższa o 0,3% dla posiadaczy konta i karty (konto osobiste oraz transakcje kartą debetową min. 500 zł) lub 0,5% dla klientów aktywnie korzystających z usług (konto osobiste z wpływami z tytułu wynagrodzenia oraz transakcje kartą debetową min. 500 zł). Sprawdź jakie to proste / 0% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego (RRSO 4,40%) / Kredyt Hipoteczny w Banku Millennium to kredyt na cele mieszkaniowe - za środki z kredytu kupisz swoje wymarzone mieszkanie lub zrealizujesz plan budowy własnego domu! / Dlaczego warto wybrać kredyt hipoteczny w Banku Millennium? / marże niższe nawet o 0,5% w porównaniu do marż standardowych dla Klientów aktywnie korzystających z wybranych usług Banku* / finansowanie do 90% wartości nieruchomości** *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 16

18 VI. ANEKS 2 KREACJE NA WITRYNACH, PLAKATACH Bank Pekao SA Kredyt Mieszkaniowy: Kampania outdoor witryny (lokalizacja: Aleje Jerozolimskie 2, Warszawa). POWRÓT DO OFERTY 17

19 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 18

20 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 19

21 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 20

22 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 21

23 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 22

24 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 23

25 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 24

26 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 25

27 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 26

28 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 27

29 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 28

30 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 29

31 Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów i podlega utajnieniu w okresie trzech następnych miesięcy po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe), jednak twórcy raportów nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione analizy były przeprowadzane bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości nie muszą okazać się trafne. Twórcy raportów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Prezentowane kreacje marketingowe stanowią dowód ich opublikowania przez Banki na swoich stronach internetowych lub w innych kanałach służących do kontaktu z klientem. Logotypy i pozostałe znaki graficzne wykorzystane w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały użyte w granicach usprawiedliwionych potrzeb zgodnych z uczciwymi praktykami i ogólnie przyjętymi standardami w usługach. Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego Raport obejmuje informacje pozyskane w dniach 25 marca - 7 kwietnia 2017 r.