Monitoring Aktywności Marketingowej Banków

Transkrypt

1 Monitoring Aktywności Marketingowej Banków W zakresie produktów strukturyzowanych dla klienta indywidualnego 5 czerwca 217 r. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego Raport obejmuje informacje pozyskane w dniach w maju 217 r.

2 PODSUMOWANE KEROWNCZE SPS TREŚC. OBJĘTE MONTORNGEM 3. STATYSTYKA NOWYCH ZAKOŃCZONYCH SUBSKRYPCJ 5. OFERTA PRODUKTOWA ÓW 8 NOWE SUBSKRYPCJE NEW W ubiegłym miesiącu 7 banków wprowadziło 22 nowe produkty strukturyzowane. Były to Alior Bank, Bank Millennium,, BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole, dea Bank, NG Bank Śląski 8 AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR W całym maju odnotowano 29 aktywnych subskrypcji produktów strukturyzowanych oferowanych przez 7 banków. Aktywne były 2 subskrypcje bankowych papierów wartościowych (Alior Bank), 26 subskrypcji lokat strukturyzowanych (Bank Millennium,, dea Bank, NG Bank Śląski), 1 subskrypcja polisy na życie z UFK (Credit Agricole) oraz 1 certyfikat strukturyzowany (BGŻ BNP Paribas). 11 V. KOMUNKACJA MARKETNGOWA 15 REKLAMA TV REKLAMA W RADU W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w telewizji. W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w radiu. REKLAMA W NTERNECE W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w nternecie. REKLAMA W PRASE W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w prasie. WTRYNY ODDZAŁÓW PLAKATY ULOTK BROSZURY STRONY WWW ÓW* AKCJE MALNGOWE** SOCAL MEDA*** W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej na witrynach. W poprzednim miesiącu żaden bank nie wspierał produktów strukturyzowanych poprzez ulotki dostępne w oddziałach Na stronach internetowych 2 banki komunikowały produkty strukturyzowane. Były to BGŻ BNP Paribas (certyfikat strukturyzowany) i Credit Agricole (ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK). 16 W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej za pomocą mailingu. W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w social media. V. OPSY PRODUKTÓW KREACJ MARKETNGOWYCH 17 V. ANEKS 1 KREACJE NA WTRYNACH, PLAKATACH V. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZAŁACH *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów **) wysyłany na adresy ***) oficjalne profile banków w serwisach: facebook, twitter, google+, linkedin Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca 217 1

3 PODSUMOWANE KEROWNCZE OFERTA PRODUKTOWA ÓW NAJWAŻNEJSZE WYDARZENA* ALOR MLLENNUM ZACHODN WBK BGŻ BNP PARBAS CREDT AGRCOLE Bank wprowadził 2 nowe produkty strukturyzowane Bank wprowadził 2 nowe lokaty strukturyzowane Bank wprowadził 1 nowych lokat strukturyzowanych Bank wprowadził 1 nowy produkt strukturyzowany Bank wprowadził 1 nowy produkt strukturyzowany DEA NG ŚLĄSK Bank wprowadził 3 nowe lokaty strukturyzowane Bank wprowadził 3 nowe lokaty strukturyzowane *) W podsumowaniu zostały opisane najważniejsze zdarzenia dotyczące oferty produktowej banków, ze szczególnym uwzględnieniem: nowości produktowych, nowych promocji, zmian w ofercie, wycofania produktów z oferty oraz zapowiedzi zmian w ofercie produktowej. Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca 217 2

4 . OBJĘTE MONTORNGEM RODZAJE PRODUKTÓW bankowe papiery wartościowe OFEROWANE W OSTATNM MESĄCU lokata polisa na życie z certyfikat strukturyzowana UFK strukturyzowany bankowe papiery wartościowe OFEROWANE W OSTATNCH 3 M-CACH lokata polisa na życie z certyfikat strukturyzowana UFK strukturyzowany PKO Bank Polski O O O O O P O O Pekao O O O O O O O O NG Bank Śląski O P O O O P O O mbank O O O O O O O O O P O O O P O O Bank Millennium O P O O O P O O Getin Bank O O O O O O O O BGŻ BNP Paribas O O O P O P O P BGŻ Optima O O O O O O O O Alior Bank P O O O P O O O Raiffeisen Polbank O O O O O P O O dea Bank O P O O O P O O Citi Handlowy O O O O O O O O Credit Agricole O O P O O O P O Euro Bank O O O O O O O O BOŚ Bank O O O O O O O O Bank Pocztowy O O O O O O O O Deutsche Bank O O O O O O P O SUMA Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca 217 3

5 . OBJĘTE MONTORNGEM NSTRUMENTY OFEROWANE W OSTATNM MESĄCU Surow ce Koszy k akcji Cena akcji Fundusz Waluty ndeks PKO Bank Polski O O O O O O Pekao O O O O O O NG Bank Śląski O O O O P O mbank O O O O O O O O O O P P Bank Millennium P P O O P O Getin Bank O O O O O O BGŻ BNP Paribas O P O O O O BGŻ Optima O O O O O O Alior Bank O P O O O O Raiffeisen Polbank O O O O O O dea Bank O P O O O P Citi Handlowy O O O O O O Credit Agricole O O O O O P Euro Bank O O O O O O BOŚ Bank O O O O O O Bank Pocztowy O O O O O O Deutsche Bank O O O O O O SUMA Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca 217 4

6 . STATYSTYKA PRODUKTÓW ROZPOCZĘTE SUBSKRYPCJE bankowe papiery wartościowe lokata strukturyzowana OSTATN MESĄC polisa na życie z UFK certyfikat strukturyzowany bankowe papiery wartościowe OSTATNE 3 M-CE polisa na życie z lokata inwestycyjna UFK certyfikat strukturyzowany PKO Bank Polski 4 Pekao NG Bank Śląski 3 9 mbank 9 28 Bank Millennium 2 6 Getin Bank BGŻ BNP Paribas BGŻ Optima Alior Bank 2 6 Raiffeisen Polbank 2 dea Bank 3 11 Citi Handlowy Credit Agricole 1 2 Euro Bank BOŚ Bank Bank Pocztowy Deutsche Bank 1 Nowe subskrypcje w ost. 3 m-cach w tym: w ost. m-cu Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca 217 5

7 . STATYSTYKA PRODUKTÓW SUBSKRYPCJE ROZPOCZĘTE W OSTATNM MESĄCU bankowe papiery wartościowe ŚREDN OKRES NWESTYCJ lokata polisa na życie z strukturyzowana UFK certyfikat strukturyzowany ŚREDN ZYSK W SCENARUSZU OPTYMSTYCZNYM (W SKAL ROKU) bankowe papiery wartościowe lokata inwestycyjna polisa na życie z UFK certyfikat strukturyzowany PKO Bank Polski Pekao NG Bank Śląski - 16M % - - mbank M % - - Bank Millennium - 21M % - - Getin Bank BGŻ BNP Paribas M % BGŻ Optima Alior Bank 33M Raiffeisen Polbank dea Bank - 25M % - - Citi Handlowy Credit Agricole M Euro Bank BOŚ Bank Bank Pocztowy Deutsche Bank Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca 217 6

8 . STATYSTYKA PRODUKTÓW SUBSKRYPCJE ZAKOŃCZONE W OSTATNM MESĄCU bankowe papiery wartościowe ŚREDN OKRES NWESTYCJ lokata polisa na życie z strukturyzowana UFK certyfikat strukturyzowany ŚREDN ZYSK W SCENARUSZU OPTYMSTYCZNYM* (W SKAL ROKU) bankowe papiery wartościowe lokata inwestycyjna polisa na życie z UFK certyfikat strukturyzowany PKO Bank Polski Pekao NG Bank Śląski - 2M % - - mbank M % - - Bank Millennium - 21M % - - Getin Bank BGŻ BNP Paribas M % BGŻ Optima Alior Bank 33M Raiffeisen Polbank dea Bank - 25M % - - Citi Handlowy Credit Agricole M Euro Bank BOŚ Bank Bank Pocztowy Deutsche Bank *) Przeciętny zysk komunikowany klientowi w scenariuszu optymistycznym Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca 217 7

9 . STATYSTYKA PRODUKTÓW ZAKOŃCZONE SUBSKRYPCJE bankowe papiery wartościowe lokata strukturyzowana OSTATN MESĄC polisa na życie z UFK certyfikat strukturyzowany bankowe papiery wartościowe OSTATNE 3 M-CE polisa na życie z lokata inwestycyjna UFK certyfikat strukturyzowany PKO Bank Polski 4 Pekao NG Bank Śląski 3 8 mbank 8 26 Bank Millennium 2 4 Getin Bank BGŻ BNP Paribas BGŻ Optima Alior Bank 4 Raiffeisen Polbank 2 dea Bank 8 Citi Handlowy Credit Agricole 1 1 Euro Bank BOŚ Bank Bank Pocztowy Deutsche Bank 1 Zakończone subskrypcje w ost. 3 m-cach w tym: w ost. m-cu Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca 217 8

10 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW NOWE SUBSKRYPCJE NEW OUT NOWE SUBSKRYPCJE PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ OD DO CZAS TRWANA OPS Alior Bank A LR. png Spółki Odzieżow e M Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 5 spółek: H&M, ndustria de Diseño Tex til, Nike, The TJX Companies, Zalando. Party cy pacja 65-85%. Opłata manipulacy jna do 2%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 3 PLN A Alior Bank Bank Millennium Bank Millennium B LR. png Polskie Spółki M M L. png M L. png Lokata nw esty cy jna Now e Technologie M Lokata nw esty cy jna Dolarow a Szansa V M USD Dolar Plus M USD Złoty Plus M USD Złoty Stabilizacja M Z W. png Podw ójna Szansa LXX M EUR Stabilna para M USD Stabilna para M EUR Euro Plus M Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 5 spółek: Bank Pekao SA, Polska Grupa Energety czna SA, Polskie górnictw o Naftow e i Gazow nictw o SA, Polski Koncern Naftow y Orlen SA, Pow szechny Zakład Ubezpieczeń SA. Kupon od 3% do 4%. Opłata manipulacy jna do 2,5%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o koszy k akcji 5 spółek sektora informaty cznego: Microsoft Corporation, Facebook nc, Samsung Electronics Co., Apple nc, Alphabet nc. Maksy malny zy sk 1% (5% w skali roku), opłata za w y cofanie od,5% do 3%, brak opłaty manipulacy jnej, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 1,2%, maksy malny zy sk 6% w cały m okresie (4% rocznie), opłata za w y cofanie od,5% do 2,5%, brak opłaty manipulacy jnej, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks Euro Stox x 5, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie (7,7% rocznie), opłata za w y cofanie od,5% do 4,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/USD, maksy malny zy sk,6% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,1% do,4%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 5 EUR Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/USD, maksy malny zy sk 2,% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 5 USD Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca 217 9

11 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW NOWE SUBSKRYPCJE NEW OUT NOWE SUBSKRYPCJE B B BGŻ BNP Paribas CA Credit Agricole dea Bank dea Bank dea Bank NG Bank Śląski PRODUKT Lokata struktury zow ana EUR Złoty Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Stabilizacja OKRES SUBSKRYPCJ OD DO CZAS TRWANA M M Z W. png Podw ójna Szansa LXX M GZ. png Koszy k Pereł M G. png nv est Medica M DE. png Optimum Funds M DE. png Optimum Funds 14% V M DE. png Cy frow y Zy sk M NG. png LT - Suma Procentów M OPS Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks Euro Stox x 5, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie (7,7% rocznie), opłata za w y cofanie od,5% do 4,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Certy fikat inw esty cy jny uzależniony od zachow ania koszy ka 4 spółek: Samsung Electronics Co Ltd (technologie), Procter & Gamble CoThe (produkty konsumenckie), Roy al Dutch Shell PLC (energia), Roche Holding AG (ochrona zdrow a i farmaceuty ki). Maksy malny zy sk 26,1% (8,7% rocznie), gw arancja 1% kapitału, opłata manipulacy jna uzależniona od liczby certy fikatów objęty ch zapisem, opłata za w y cofanie 1% min. 3 zł Ubezpieczenie na ży cie i doży cie z UFK, produkt struktury zow any oparty o ndeks STOXX Europe 6 Health Care, kupon w w y sokości 1% średniego zw rotu z inw esty cji w indeks, św iadczenie ubezpieczeniow e: 1,2%, opłata manipulacy jna 2%, opłata likw idacy jna od % do 1%, ochrona kapitału 1%, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Party cy pacja w 1% w zrostu koszy ka, opłata administracy jna 3,5-5,5% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata subskry pcy jna %, opłata manipulacy jna od 1% do 2%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Party cy pacja w 14% w zrostu koszy ka, opłata administracy jna 5-7% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata subskry pcy jna %, opłata manipulacy jna od 1% do 3%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o koszy k akcji 5 spółek branży T: Cisco Sy stems nc, Sy mantec Corp, nternational Business Machines Corp, ntel Corp oraz HP nc. Oprocentow anie gw arantow ane,7% w skali roku, maksy malny zy sk 1,33% (4% w skali roku), opłata za w y cofanie %, opłata administracy jna,35% -,65% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 3,36% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,9% do 1,8%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca 217 1

12 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW NOWE SUBSKRYPCJE NEW OUT NOWE SUBSKRYPCJE PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ OD DO CZAS TRWANA NG Bank Śląski NG. png LT - Suma Procentów M NG Bank Śląski NG. png LT Plus - Kurs na w iększy zy sk M OPS Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 3,36% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,9% do 1,8%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 9,6% w cały m okresie (4,8% rocznie), opłata za w y cofanie do 3%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca

13 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE LOKATY STRUKTURYZOWANE Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium B B M L. png M L. png M L. png M L. png Lokata nw esty cy jna Dolarow a Szansa V Lokata nw esty cy jna Potencjał Złota X Lokata nw esty cy jna Now e Technologie Lokata nw esty cy jna Dolarow a Szansa V EUR Euro Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Stabilizacja OD DO M M M M M M M Z W. png Podw ójna Szansa LXX M PRODUKT USD Dolar Plus USD Złoty Plus USD Złoty Stabilizacja OKRES SUBSKRYPCJ CZAS TRWANA M M M Z W. png Podw ójna Szansa LXX M OPS Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 1,2%, maksy malny zy sk 6% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,5%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o cenę złota, oprocentow anie gw arantow ane,5%, maksy malny zy sk 19,99% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 3%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o koszy k akcji 5 spółek sektora informaty cznego: Microsoft Corporation, Facebook nc, Samsung Electronics Co., Apple nc, Alphabet nc. Maksy malny zy sk 1% (5% w skali roku), opłata za w y cofanie od,5% do 3%, brak opłaty manipulacy jnej, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 1,2%, maksy malny zy sk 6% w cały m okresie (4% rocznie), opłata za w y cofanie od,5% do 2,5%, brak opłaty manipulacy jnej, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks STOXX Europe 6 Health Care, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 4,%, ochrona 1% kapitału, kw ota Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks Euro Stox x 5, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie (7,7% rocznie), opłata za w y cofanie od,5% do 4,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca

14 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE LOKATY STRUKTURYZOWANE B dea Bank dea Bank dea Bank NG Bank Śląski NG Bank Śląski *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania PRODUKT EUR Stabilna para USD Stabilna para EUR Euro Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Stabilizacja OKRES SUBSKRYPCJ OD DO CZAS TRWANA M M M M M Z W. png Podw ójna Szansa LXX M DE. png Optimum Funds M DE. png Optimum Funds 14% V M DE. png Cy frow y Zy sk M NG. png LT - Suma Procentów M NG. png LT - Solidny Zy sk M OPS Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/USD, maksy malny zy sk,6% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,1% do,4%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 5 EUR Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/USD, maksy malny zy sk 2,% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 5 USD Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks Euro Stox x 5, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie (7,7% rocznie), opłata za w y cofanie od,5% do 4,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Party cy pacja w 1% w zrostu koszy ka, opłata administracy jna 3,5-5,5% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata subskry pcy jna %, opłata manipulacy jna od 1% do 2%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Party cy pacja w 14% w zrostu koszy ka, opłata administracy jna 5-7% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata subskry pcy jna %, opłata manipulacy jna od 1% do 3%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o koszy k akcji 5 spółek branży T: Cisco Sy stems nc, Sy mantec Corp, nternational Business Machines Corp, ntel Corp oraz HP nc. Oprocentow anie gw arantow ane,7% w skali roku, maksy malny zy sk 1,33% (4% w skali roku), opłata za w y cofanie %, opłata administracy jna,35% -,65% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 3,36% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,9% do 1,8%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 3%, maksy malny zy sk 7,2% w cały m okresie, opłata za w y cofanie do 3,5%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca

15 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE LOKATY STRUKTURYZOWANE NG Bank Śląski NG Bank Śląski NG Bank Śląski PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ OD DO CZAS TRWANA NG. png LT - Suma Procentów M NG. png LT - Suma Procentów M NG. png LT Plus - Kurs na w iększy zy sk M OPS Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 3,36% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,9% do 1,8%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 3,36% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,9% do 1,8%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 9,6% w cały m okresie (4,8% rocznie), opłata za w y cofanie do 3%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca

16 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE OWE PAPERY WARTOŚCOWE Alior Bank A LR. png Spółki Odzieżow e M Alior Bank A LR. png Polskie Spółki M SUBSKR Credit Agricole CA Credit Agricole CA SUBSKR BGŻ BNP Paribas B *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ AKTUALNE SUBSKRYPCJE POLSA NA ŻYCE Z UFK PRODUKT OD OD DO OKRES SUBSKRYPCJ DO CZAS TRWANA CZAS TRWANA G. png nv est Medica M G. png nv est Medica M AKTUALNE SUBSKRYPCJE CERTYFKATY STRUKTURYZOWANE PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ OD GZ. png Koszy k Pereł M DO CZAS TRWANA OPS Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 5 spółek: H&M, ndustria de Diseño Tex til, Nike, The TJX Companies, Zalando. Party cy pacja 65-85%. Opłata manipulacy jna do 2%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 3 PLN Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 5 spółek: Bank Pekao SA, Polska Grupa Energety czna SA, Polskie górnictw o Naftow e i Gazow nictw o SA, Polski Koncern Naftow y Orlen SA, Pow szechny Zakład Ubezpieczeń SA. Kupon od 3% do 4%. Opłata manipulacy jna do 2,5%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 3 PLN OPS Ubezpieczenie na ży cie i doży cie z UFK, produkt struktury zow any oparty o ndeks STOXX Europe 6 Health Care, kupon w w y sokości 1% średniego zw rotu z inw esty cji w indeks, opłata manipulacy jna 2%, opłata likw idacy jna od % do 1%, ochrona kapitału 1%, kw ota min. 3 PLN Ubezpieczenie na ży cie i doży cie z UFK, produkt struktury zow any oparty o ndeks STOXX Europe 6 Health Care, kupon w w y sokości 1% średniego zw rotu z inw esty cji w indeks, św iadczenie ubezpieczeniow e: 1,2%, opłata manipulacy jna 2%, opłata likw idacy jna od % do 1%, ochrona kapitału 1%, kw ota min. 3 PLN OPS Certy fikat inw esty cy jny uzależniony od zachow ania koszy ka 4 spółek: Samsung Electronics Co Ltd (technologie), Procter & Gamble CoThe (produkty konsumenckie), Roy al Dutch Shell PLC (energia), Roche Holding AG (ochrona zdrow a i farmaceuty ki). Maksy malny zy sk 26,1% (8,7% rocznie), gw arancja 1% kapitału, opłata manipulacy jna uzależniona od liczby certy fikatów objęty ch zapisem, opłata za w y cofanie 1% min. 3 zł Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca

17 V. KOMUNKACJA MARKETNGOWA PODSUMOWANE ZDARZEŃ W OFERCE PRODUKTOWEJ PRODUKTY W OFERCE ÓW W PODZALE NA KANAŁY KOMUNKACJ TYP ZDARZENA TCKER ZDARZENA W OFERCE PRODUKTOWEJ NEW SUBSKR KANAŁY KOMUNKACJ MARKETNGOWEJ reklamy tv radio internet prasa witryny ulotki strony www mailing social media PKO PEO NG MBK BZW ML GTB BGZ BGO ALR RFS DE CT CAG EUB BOS BPC DBK LCZBA PRODUKTÓW LCZBA ÓW Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca

18 V. KOMUNKACJA MARKETNGOWA TRENDY W KOMUNKACJ DO KLENTA Najważniejsze value propositions dla klienta: Ochrona 1% kapitału Wysoki zwrot z inwestycji Brak opłaty za nabycie Brak kary za wcześniejsze zerwanie Oprocentowanie środków w okresie subskrypcji Gwarantowany zysk Niska minimalna kwota Krótki okres trwania Bezpieczeństwo Znany, popularny instrument bazowy Historyczne dobre wyniki innych inwestycji banku 2 Liczba monitorowanych ofert Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca

19 V. OPSY PRODUKTÓW KREACJ MARKETNGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA OPS Value proposition Disclaimer nwestycja w certyfikaty strukturyzowane Koszyk Pereł wiąże się z następującymi ryzykami: / brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji przez datą zapadalności (3 lata) / nieotrzymanie kuponu w przypadku, gdy akcje choćby jednej ze spółek wchodzących w skład nstrumentu Bazowego będą w danym Dniu Obserwacji na poziomie niższym niż w Dniu Obserwacji Początkowej / opłata za realizację dyspozycji wykupu dokonywanej z inicjatywy Klienta. BGŻ BNP Paribas Certyfikaty strukturyzowane Koszyk pereł: Okres subskrypcji od do , okres depozytowy od do Certyfikat strukturyzowany uzależniony od zachowania koszyka akcji 4 spółek: Samsung Electronics Co Ltd (technologie), Procter & Gamble Co (produkty konsumenckie), Royal Dutch Shell PLC (energia), Roche Holding AG (ochrona zdrowa i farmaceutyki). Kupon 4,35% wypłacany półrocznie, jeżeli wszystkie elementy koszyka (akcje spółek wchodzących w skład instrumentu bazowego) będą na zamknięcie notowań w dniu obserwacji na poziomie równym lub wyższym niż na zamknięcie w dniu obserwacji początkowej. Brak oprocentowania w okresie subskrypcji. Kwota minimalna 1 PLN. Ochrona kapitału 1%. Kara za zerwanie w okresie lokacyjnym wynosi 1% min. 3 PLN Certyfikaty strukturyzowane oferują szansę na wyższą stopą zwrotu w porównaniu z lokatami bankowymi. Wynik inwestycji w certyfikat BV Koszyk Pereł zależy od notowań akcji 4 wybranych spółek, które posiadają pozytywną opinię Wealth Management Grupy BNP Paribas. / Szansa na zysk wyższy niż z lokaty / Przejrzystość i elastyczność / Bezpieczeństwo / Dostępność różnych rynków Credit Agricole nvest Medica : Okres subskrypcji od do , okres ubezpieczenia od do Ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK, inwestycja w certyfikat oparty o indeks giełdowy STOXX Europe 6 Health Care ndex. Kupon równy 1% średniego zwrotu z inwestycji w indeks STOXX Europe 6 Health Care ndex Ochrona kapitału 1%. Składka minimalna 3 PLN, składka maksymalna 1 2 PLN. Opłata początkowa 2%; opłata likwidacyjna 1%. nvest Medica po raz trzeci / nvest Medica to już trzecia edycja ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym opartego o indeks europejskich spółek sektora ochrony zdrowia - STOXX Europe 6 Health Care. Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ Ubezpieczyciel CAL Europe S.A. jest Towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich Ubezpieczycieli. Na podstawie luksemburskich regulacji prawnych, w przypadku upadłości ubezpieczyciela (CAL Europe S.A.), środki Funduszu, w którym zgromadzone są środki zainwestowane przez Klientów są odseparowane od aktywów ubezpieczyciela, tym samym nie wchodzą w skład masy upadłościowej i będą z nich zaspakajane wyłącznie roszczenia ubezpieczonych. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 5 czerw ca

20 Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów i podlega utajnieniu w okresie trzech następnych miesięcy po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe), jednak twórcy raportów nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione analizy były przeprowadzane bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości nie muszą okazać się trafne. Twórcy raportów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Prezentowane kreacje marketingowe stanowią dowód ich opublikowania przez Banki na swoich stronach internetowych lub w innych kanałach służących do kontaktu z klientem. Logotypy i pozostałe znaki graficzne wykorzystane w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały użyte w granicach usprawiedliwionych potrzeb zgodnych z uczciwymi praktykami i ogólnie przyjętymi standardami w usługach. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego Raport obejmuje informacje pozyskane w dniach w maju 217 r.