Monitoring Aktywności Marketingowej Banków

Transkrypt

1 Monitoring Aktywności Marketingowej Banków W zakresie produktów strukturyzowanych dla klienta indywidualnego 3 czerwca 217 r. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego Raport obejmuje informacje pozyskane w czerwcu 217 r.

2 PODSUMOWANE KEROWNCZE SPS TREŚC. OBJĘTE MONTORNGEM 3. STATYSTYKA NOWYCH ZAKOŃCZONYCH SUBSKRYPCJ 5. OFERTA PRODUKTOWA ÓW 9 NOWE SUBSKRYPCJE NEW W ubiegłym miesiącu 7 banków wprowadziło 18 nowych produktów strukturyzowanych. Były to Alior Bank, Bank Millennium,, BGŻ BNP Paribas, Deutsche Bank, dea Bank, NG Bank Śląski 9 AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR W całym czerwcu odnotowano 28 aktywnych subskrypcji produktów strukturyzowanych oferowanych przez 9 banków. Aktywne były 2 subskrypcje bankowych papierów wartościowych (Alior Bank), 23 subskrypcje lokat strukturyzowanych (Bank Millennium,, BGŻ BNP Paribas, dea Bank, NG Bank Śląski) oraz 3 subskrypcje polisy na życie z UFK (Credit Agricole, Deutsche Bank, Getin Bank). 11 V. KOMUNKACJA MARKETNGOWA 14 REKLAMA TV REKLAMA W RADU W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w telewizji. W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w radiu. REKLAMA W NTERNECE W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w nternecie. REKLAMA W PRASE W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w prasie. WTRYNY ODDZAŁÓW PLAKATY ULOTK BROSZURY STRONY WWW ÓW* AKCJE MALNGOWE** SOCAL MEDA*** W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej na witrynach. W poprzednim miesiącu żaden bank nie wspierał produktów strukturyzowanych poprzez ulotki dostępne w oddziałach Na stronach internetowych tylko 1 bank komunikował produkty strukturyzowane. Był to Getin Bank (ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK). W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej za pomocą mailingu. W poprzednim miesiącu żaden bank nie prowadził kampanii reklamowej w social media. 15 V. OPSY PRODUKTÓW KREACJ MARKETNGOWYCH 16 V. ANEKS 1 KREACJE NA WTRYNACH, PLAKATACH V. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZAŁACH *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów **) wysyłany na adresy ***) oficjalne profile banków w serwisach: facebook, twitter, google+, linkedin Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca 217 1

3 PODSUMOWANE KEROWNCZE OFERTA PRODUKTOWA ÓW NAJWAŻNEJSZE WYDARZENA* ALOR MLLENNUM ZACHODN WBK BGŻ BNP PARBAS DEUTSCHE Bank wprowadził 2 nowe produkty strukturyzowane Bank wprowadził 2 nowe lokaty strukturyzowane Bank wprowadził 7 nowych lokat strukturyzowanych Bank wprowadził 1 nową lokatę strukturyzowaną Bank wprowadził 1 nowy produkt strukturyzowany DEA NG ŚLĄSK Bank wprowadził 4 nowe lokaty strukturyzowane Bank wprowadził 1 nową lokatę strukturyzowaną *) W podsumowaniu zostały opisane najważniejsze zdarzenia dotyczące oferty produktowej banków, ze szczególnym uwzględnieniem: nowości produktowych, nowych promocji, zmian w ofercie, wycofania produktów z oferty oraz zapowiedzi zmian w ofercie produktowej. Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca 217 2

4 . OBJĘTE MONTORNGEM RODZAJE PRODUKTÓW bankowe papiery OFEROWANE W OSTATNM MESĄCU lokata polisa na życie z certyfikat strukturyzowana UFK strukturyzowany bankowe papiery OFEROWANE W OSTATNCH 3 M-CACH lokata polisa na życie z certyfikat strukturyzowana UFK strukturyzowany PKO Bank Polski O O O O O P O O Pekao O O O O O O O O NG Bank Śląski O P O O O P O O mbank O O O O O O O O O P O O O P O O Bank Millennium O P O O O P O O Getin Bank O O P O O O P O BGŻ BNP Paribas O P O O O P O P BGŻ Optima O O O O O O O O Alior Bank P O O O P O O O Raiffeisen Polbank O O O O O P O O dea Bank O P O O O P O O Citi Handlowy O O O O O O O O Credit Agricole O O P O O O P O Euro Bank O O O O O O O O BOŚ Bank O O O O O O O O Bank Pocztowy O O O O O O O O Deutsche Bank O O P O O O P O SUMA Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca 217 3

5 . OBJĘTE MONTORNGEM NSTRUMENTY OFEROWANE W OSTATNM MESĄCU Surow ce Koszy k akcji Cena akcji Fundusz Waluty ndeks PKO Bank Polski O O O O O O Pekao O O O O O O NG Bank Śląski O O O O P O mbank O O O O O O O O O O P P Bank Millennium O P O O P O Getin Bank O O O P O O BGŻ BNP Paribas O O O O P O BGŻ Optima O O O O O O Alior Bank O P O O O O Raiffeisen Polbank O O O O O O dea Bank O P O O O P Citi Handlowy O O O O O O Credit Agricole O O O O O P Euro Bank O O O O O O BOŚ Bank O O O O O O Bank Pocztowy O O O O O O Deutsche Bank O P O O O O SUMA Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca 217 4

6 . STATYSTYKA PRODUKTÓW ROZPOCZĘTE SUBSKRYPCJE bankowe papiery lokata strukturyzowana OSTATN MESĄC polisa na życie z UFK certyfikat strukturyzowany bankowe papiery lokata strukturyzowana OSTATNE 3 M-CE polisa na życie z UFK certyfikat strukturyzowany PKO Bank Polski 2 Pekao NG Bank Śląski 1 7 mbank 7 25 Bank Millennium 2 6 Getin Bank BGŻ BNP Paribas BGŻ Optima Alior Bank 2 6 Raiffeisen Polbank 1 dea Bank 4 12 Citi Handlowy Credit Agricole 2 Euro Bank BOŚ Bank Bank Pocztowy Deutsche Bank 1 1 Nowe subskrypcje w ost. 3 m-cach w tym: w ost. m-cu Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca 217 5

7 . STATYSTYKA PRODUKTÓW SUBSKRYPCJE ROZPOCZĘTE W OSTATNM MESĄCU bankowe papiery ŚREDN OKRES NWESTYCJ lokata polisa na życie z strukturyzowana UFK certyfikat strukturyzowany ŚREDN ZYSK W SCENARUSZU OPTYMSTYCZNYM (W SKAL ROKU) bankowe papiery lokata inwestycyjna polisa na życie z UFK certyfikat strukturyzowany PKO Bank Polski Pekao NG Bank Śląski - 12M % - - mbank M % - - Bank Millennium - 21M % - - Getin Bank BGŻ BNP Paribas - 24M % - - BGŻ Optima Alior Bank 33M Raiffeisen Polbank dea Bank - 37M % - - Citi Handlowy Credit Agricole Euro Bank BOŚ Bank Bank Pocztowy Deutsche Bank M Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca 217 6

8 . STATYSTYKA PRODUKTÓW SUBSKRYPCJE ZAKOŃCZONE W OSTATNM MESĄCU bankowe papiery ŚREDN OKRES NWESTYCJ lokata polisa na życie z strukturyzowana UFK certyfikat strukturyzowany ŚREDN ZYSK W SCENARUSZU OPTYMSTYCZNYM* (W SKAL ROKU) bankowe papiery lokata inwestycyjna polisa na życie z UFK certyfikat strukturyzowany PKO Bank Polski Pekao NG Bank Śląski - 16M % - - mbank M % - - Bank Millennium Getin Bank BGŻ BNP Paribas - 24M % - - BGŻ Optima Alior Bank 33M Raiffeisen Polbank dea Bank - 37M % - - Citi Handlowy Credit Agricole M Euro Bank BOŚ Bank Bank Pocztowy Deutsche Bank M *) Przeciętny zysk komunikowany klientowi w scenariuszu optymistycznym Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca 217 7

9 . STATYSTYKA PRODUKTÓW ZAKOŃCZONE SUBSKRYPCJE bankowe papiery lokata strukturyzowana OSTATN MESĄC polisa na życie z UFK certyfikat strukturyzowany bankowe papiery OSTATNE 3 M-CE polisa na życie z lokata inwestycyjna UFK certyfikat strukturyzowany PKO Bank Polski 2 Pekao NG Bank Śląski 3 8 mbank 9 27 Bank Millennium 6 Getin Bank BGŻ BNP Paribas BGŻ Optima Alior Bank 4 Raiffeisen Polbank 1 dea Bank 8 Citi Handlowy Credit Agricole 1 2 Euro Bank BOŚ Bank Bank Pocztowy Deutsche Bank 1 1 Zakończone subskrypcje w ost. 3 m-cach w tym: w ost. m-cu Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca 217 8

10 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW NOWE SUBSKRYPCJE NEW OUT NOWE SUBSKRYPCJE A Alior Bank A Alior Bank Bank Millennium Bank Millennium B B BGŻ BNP Paribas OD LR. png Spółki Odzieżow e M LR. png Polskie Spółki M M L. png M L. png Lokata inw esty cy jna nternetow i Giganci Lokata nw esty cy jna Dolarow a Szansa V USD Dolar Plus USD Złoty Plus USD Złoty Stabilizacja DO M M M M M Z W. png Podw ójna Szansa LXX M PRODUKT EUR Euro Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Stabilizacja OKRES SUBSKRYPCJ CZAS TRWANA M M M GZ. png Lokata nw esty cy jna XV M OPS Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 5 spółek: H&M, ndustria de Diseño Tex til, Nike, The TJX Companies, Zalando. Party cy pacja 65-85%. Opłata manipulacy jna do 2%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 3 PLN Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 5 spółek: Bank Pekao SA, Polska Grupa Energety czna SA, Polskie górnictw o Naftow e i Gazow nictw o SA, Polski Koncern Naftow y Orlen SA, Pow szechny Zakład Ubezpieczeń SA. Kupon od 3% do 4%. Opłata manipulacy jna do 2,5%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o koszy k akcji 4 spółek: Alibaba, Zalando, Ebay, Amazon. Maksy malny zy sk w cały m okresie 1%, oprocentow anie za okres subskry pcji 1%, ochrona kapitału 1%, opłata za w y cofanie od,5% do 3% kw oty lokaty Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 1,2%, maksy malny zy sk 6% w cały m okresie (4% rocznie), opłata za w y cofanie od,5% do 2,5%, brak opłaty manipulacy jnej, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks Euro Stox x 5, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 4,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 5,2% w cały m okresie, opłata za w y cofanie do 1,5%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 4 PLN Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca 217 9

11 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW NOWE SUBSKRYPCJE NEW OUT NOWE SUBSKRYPCJE DB Deutsche Bank dea Bank dea Bank dea Bank dea Bank NG Bank Śląski PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ K. png DB Portfel z Marką M DE. png MOMENTUM V M DE. png Optimum Funds V M DE. png Optimum Funds 14% V M DE. png Cy frow y Zy sk V M OD NG. png LT - Suma Procentów M DO CZAS TRWANA OPS Polisa na ży cie z UFK, inw esty cja oparta o koszy k akcji 6 spółek należący ch do indeksu DAX: Adidas, Allianz, BMW, Deutsche Telekom, E.ON oraz ProSiebenSat.1, party cy pacja w stopie zw rotu z koszy ka, opłata w stępna 1%, ochrona 1% kapitału, opłata za w y cofanie 25 PLN, kw ota min. 2 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Party cy pacja w 8% w zrostu koszy ka, opłata administracy jna 8-11% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie od 1% do 5%, opłata manipulacy jna od % do 3%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Maksy malny zy sk 13,79% w cały m okresie, opłata administracy jna 3,5-5,5% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie do 2%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Party cy pacja w 14% w zrostu koszy ka, opłata administracy jna 5-7% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata subskry pcy jna %, opłata manipulacy jna od 1% do 3%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o koszy k akcji 5 spółek branży T: Cisco Sy stems nc, Sy mantec Corp, nternational Business Machines Corp, ntel Corp oraz HP nc. Oprocentow anie gw arantow ane,7% w skali roku, maksy malny zy sk 1,33% (4% w skali roku), opłata za w y cofanie %, opłata administracy jna,35% -,65% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 3,36% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,9% do 1,8%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca 217 1

12 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE LOKATY STRUKTURYZOWANE Bank Millennium Bank Millennium M L. png M L. png PRODUKT Lokata inw esty cy jna nternetow i Giganci Lokata nw esty cy jna Dolarow a Szansa V OKRES SUBSKRYPCJ OD DO CZAS TRWANA M M OPS Lokata struktury zow ana oparta o koszy k akcji 4 spółek: Alibaba, Zalando, Ebay, Amazon. Maksy malny zy sk w cały m okresie 1%, oprocentow anie za okres subskry pcji 1%, ochrona kapitału 1%, opłata za w y cofanie od,5% do 3% kw oty lokaty Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, oprocentow anie gw arantow ane 1,2%, maksy malny zy sk 6% w cały m okresie (4% rocznie), opłata za w y cofanie od,5% do 2,5%, brak opłaty manipulacy jnej, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN EUR Stabilna para Eurodolar Double No Touch M Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/USD, maksy malny zy sk,6% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,1% do,4%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 5 EUR B B USD Stabilna para Eurodolar Double No Touch M EUR Euro Plus M Lokata struktury zow ana EUR Złoty Plus M Lokata struktury zow ana EUR Złoty Stabilizacja M Z W. png Podw ójna Szansa LXX M USD Dolar Plus M USD Złoty Plus M USD Złoty Stabilizacja M Z W. png Podw ójna Szansa LXX M Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/USD, maksy malny zy sk 2,% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 5 USD Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks Euro Stox x 5, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie (7,7% rocznie), opłata za w y cofanie od,5% do 4,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks Euro Stox x 5, maksy malny zy sk 16% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 4,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca

13 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE LOKATY STRUKTURYZOWANE B BGŻ BNP Paribas dea Bank dea Bank dea Bank dea Bank NG Bank Śląski NG Bank Śląski NG Bank Śląski PRODUKT EUR Euro Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Plus Lokata struktury zow ana EUR Złoty Stabilizacja OKRES SUBSKRYPCJ OD DO CZAS TRWANA M M M GZ. png Lokata nw esty cy jna XV M DE. png MOMENTUM V M DE. png Optimum Funds V M DE. png Optimum Funds 14% V M DE. png Cy frow y Zy sk V M NG. png LT - Suma Procentów M NG. png LT Plus - Kurs na w iększy zy sk M NG. png LT - Suma Procentów M OPS Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 4% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,5% do 2,%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 3 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs USD/PLN, maksy malny zy sk 5,2% w cały m okresie, opłata za w y cofanie do 1,5%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 4 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Party cy pacja w 8% w zrostu koszy ka, opłata administracy jna 8-11% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie od 1% do 5%, opłata manipulacy jna od % do 3%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Maksy malny zy sk 13,79% w cały m okresie, opłata administracy jna 3,5-5,5% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata za w y cofanie do 2%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o indeks NXS Momentum Fund Stars ER ndex. Party cy pacja w 14% w zrostu koszy ka, opłata administracy jna 5-7% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), opłata subskry pcy jna %, opłata manipulacy jna od 1% do 3%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o koszy k akcji 5 spółek branży T: Cisco Sy stems nc, Sy mantec Corp, nternational Business Machines Corp, ntel Corp oraz HP nc. Oprocentow anie gw arantow ane,7% w skali roku, maksy malny zy sk 1,33% (4% w skali roku), opłata za w y cofanie %, opłata administracy jna,35% -,65% (nie w pły w a na gw arancję kapitału), ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 3,36% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,9% do 1,8%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 9,6% w cały m okresie (4,8% rocznie), opłata za w y cofanie do 3%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN Lokata struktury zow ana oparta o kurs EUR/PLN, maksy malny zy sk 3,36% w cały m okresie, opłata za w y cofanie od,9% do 1,8%, ochrona 1% kapitału, kw ota min. 1 PLN *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca

14 . OFERTA PRODUKTOWA ÓW AKTUALNE SUBSKRYPCJE SUBSKR AKTUALNE SUBSKRYPCJE OWE PAPERY WARTOŚCOWE PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ Alior Bank A LR. png Spółki Odzieżow e M Alior Bank A LR. png Polskie Spółki M OD DO CZAS TRWANA OPS Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 5 spółek: H&M, ndustria de Diseño Tex til, Nike, The TJX Companies, Zalando. Party cy pacja 65-85%. Opłata manipulacy jna do 2%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 3 PLN Bankow e papiery w artościow e, produkt struktury zow any oparty na koszy ku 5 spółek: Bank Pekao SA, Polska Grupa Energety czna SA, Polskie górnictw o Naftow e i Gazow nictw o SA, Polski Koncern Naftow y Orlen SA, Pow szechny Zakład Ubezpieczeń SA. Kupon od 3% do 4%. Opłata manipulacy jna do 2,5%, ochrona kapitału 1%, kw ota minimalna 3 PLN SUBSKR Credit Agricole CA Deutsche Bank DB Getin Bank GT AKTUALNE SUBSKRYPCJE POLSA NA ŻYCE Z UFK PRODUKT OKRES SUBSKRYPCJ OD G. png nv est Medica M K. png DB Portfel z Marką M B. png Obligacje Korporacy jne DO CZAS TRWANA OPS Ubezpieczenie na ży cie i doży cie z UFK, produkt struktury zow any oparty o ndeks STOXX Europe 6 Health Care, kupon w w y sokości 1% średniego zw rotu z inw esty cji w indeks, św iadczenie ubezpieczeniow e: 1,2%, opłata manipulacy jna 2%, opłata likw idacy jna od % do 1%, ochrona kapitału 1%, kw ota min. 3 PLN Polisa na ży cie z UFK, inw esty cja oparta o koszy k akcji 6 spółek należący ch do indeksu DAX: Adidas, Allianz, BMW, Deutsche Telekom, E.ON oraz ProSiebenSat.1, party cy pacja w stopie zw rotu z koszy ka, opłata w stępna 1%, ochrona 1% kapitału, opłata za w y cofanie 25 PLN, kw ota min. 2 PLN Ubezpieczenie na ży cie i doży cie z UFK, produkt struktury zow any oparty o Fundusz Kapitałow y "Obligacje Korporacy jne Plus ", kw ota minimalna 5 PLN *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca

15 V. KOMUNKACJA MARKETNGOWA PODSUMOWANE ZDARZEŃ W OFERCE PRODUKTOWEJ PRODUKTY W OFERCE ÓW W PODZALE NA KANAŁY KOMUNKACJ TYP ZDARZENA TCKER ZDARZENA W OFERCE PRODUKTOWEJ NEW SUBSKR KANAŁY KOMUNKACJ MARKETNGOWEJ reklamy tv radio internet prasa witryny ulotki strony www mailing social media PKO PEO NG MBK BZW ML GTB BGZ BGO ALR RFS DE CT CAG EUB BOS BPC DBK LCZBA PRODUKTÓW LCZBA ÓW Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca

16 V. KOMUNKACJA MARKETNGOWA TRENDY W KOMUNKACJ DO KLENTA Najważniejsze value propositions dla klienta: 1 1 Ochrona 1% kapitału Wysoki zwrot z inwestycji Brak opłaty za nabycie Brak kary za wcześniejsze zerwanie Oprocentowanie środków w okresie subskrypcji Gwarantowany zysk Niska minimalna kwota Krótki okres trwania Bezpieczeństwo Znany, popularny instrument bazowy Historyczne dobre wyniki innych inwestycji banku 1 Liczba monitorowanych ofert Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca

17 V. OPSY PRODUKTÓW KREACJ MARKETNGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA OPS Value proposition Disclaimer Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus to produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną, inwestujący środki między innymi w obligacje korporacyjne, które mogą przynieść wyższy zysk niż tradycyjne depozyty terminowe. Należy jednak pamiętać, że inwestycja w UFK wiąże się z wyższym ryzykiem inwestycyjnym niż lokowanie środków w depozyty terminowe czy w obligacje Skarbu Państwa Prezentowane wyniki i stopy kwartalnej wypłaty dotyczą innego Funduszu, tj. UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych3, dostępnego w ramach innego produktu funkcjonującego równolegle w ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń. Prezentowane wyniki mają charakter jedynie informacyjny, nie są tożsame z wynikami UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6, oferowanego w ramach produktu Obligacje Korporacyjne Plus i nie mogą również stanowić prognozy przyszłych wyników UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Getin Bank Ubezpieczenie z UFK Obligacje Korporacyjne Plus : Kampania wizerunkowa produktu: ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Min. wysokość składki jednorazowej 5 zł Opłata wstępna 1,99% składki jednorazowej Miesięczna opłata za ryzyko,8 PLN. Miesięczna opłata za zarządzanie 1,99% w skali roku od wartości udziałów jednostkowych funduszu, nie mniej niż,99% składki jednorazowej w skali roku. Wysokość opłaty za zarządzanie zawiera koszt opłaty za ryzyko. Brak opłat likwidacyjnych Kupon wypłacany kwartalnie Środki Funduszu lokowane są w: dłużne papiery emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, dłużne papiery emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego, dłużne papiery emitowane przez kraje Unii Europejskiej lub instytucje kredytowe mające siedzibę w krajach Unii Europejskiej, bankowe papiery, listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, kontrakty terminowe, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy obligacji, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę na terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ETF (ang. Exchange Traded Funds), pod warunkiem, że przedmiotem ich lokat są dłużne papiery lub instrumenty pochodne oparte o dłużne papiery i stopę procentową, środki pieniężne. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów Alert 217 KNF Monitoring aktyw ności marketingow ej banków 3 czerw ca

18 Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów i podlega utajnieniu w okresie trzech następnych miesięcy po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe), jednak twórcy raportów nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione analizy były przeprowadzane bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości nie muszą okazać się trafne. Twórcy raportów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Prezentowane kreacje marketingowe stanowią dowód ich opublikowania przez Banki na swoich stronach internetowych lub w innych kanałach służących do kontaktu z klientem. Logotypy i pozostałe znaki graficzne wykorzystane w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały użyte w granicach usprawiedliwionych potrzeb zgodnych z uczciwymi praktykami i ogólnie przyjętymi standardami w usługach. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego Raport obejmuje informacje pozyskane w czerwcu 217 r.