Forum Akcjonariat Prezentacja 1
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak PKO BP SA nie może zagwarantować ich zupełności, PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji, Publikowanie przez PKO BP SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa o publicznym obrocie papierami wartościowym, Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez PKO BP SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną, W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli, Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji, Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku, Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu w dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność, Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny, Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji, Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodny źródłem danych na temat sytuacji PKO BP SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez PKO BP SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 2
PKO BP PODSUMOWANIE (1) PKO BP uniwersalny bank, przykładający szczególną wagę do klientów detalicznych PKO BP lider na rynku wartość aktywów 91,3 mld PLN (1) Aktywa (1) Depozyty (1) Dep. gosp. domowych (1) PKO BP 16,7% Pekao S.A. 11,3% BPH 11,0% Reszta 61,0% PKO BP 18,7% Pekao S.A. 11,5% BPH 11,1% Reszta 58,7% PKO BP 22,0% Pekao S.A. 12,9% BPH 10,5% Reszta 54,7% Największa sieć placówek w Polsce 1 257, w tym: 1 174 oddziały w Obszarze Rynku Detalicznego 83 placówki w Obszarze Rynku Korporacyjnego (oddziały, zespoły, centra) Źródło: Rzeczpospolita, 16.11.2005 Najwyższa rozpoznawalność wśród polskich banków Spontaniczne rozpoznanie marki na poziomie 81% Ponad 85 lat tradycji i doświadczenia Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej z kapitalizacją rynkową na poziomie 31,5mld PLN (1) (1) Dane na 30 września 2005 3
PKO BP PODSUMOWANIE (2) Liczba rachunków ogółem 5 891 tys. (wzrost o 9,3%), w tym: 5 367 tys. rachunków ROR (wzrost o 6,1%) 525 tys. rachunków Inteligo (wzrost o 57,7%) Około 458 tys. klientów korporacyjnych (w tym MiSP) Wzrost liczby klientów korzystających z elektronicznych kanałów dostępu do 1,1 mln, tj. 18,7% wszystkich klientów (rachunki Inteligo i internetowy dostęp do rachunków) Liczba wydanych kart bankowych 5,936 mln szt. (wzrost o 11,7%) Liczba wydanych kart kredytowych 489 tys. szt. (wzrost o 52,6%) Liczba bankomatów na koniec 3 kw. 2005 wynosiła 1 863 Kredyty brutto 47,0 mld PLN (wzrost o 16,0%), w tym: Kredyty mieszkaniowe 15,8 mld PLN (wzrost o 22,2%) Kredyty konsumpcyjne 11,0 mld PLN (wzrost o 21,6%) Kredyty korporacyjne 17,2 mld PLN (wzrost o 12,1%) Wierzytelności mieszkaniowe 3,0 mld PLN (spadek o 5,9%) Depozyty 79,2 mld PLN (wzrost bazy depozytowej o 11,0%) Zatrudnienie 34,1 tys. etatów (spadek o 3,7% od początku roku) Zmiany wartości w okresie 3Q2004 3Q2005, stany na koniec 3Q2005 4
GRUPA PKO BP PODSUMOWANIE Wzrost przychodów z działalności podstawowej ( PLN mln) ( PLN mln) Zmiana / Zysk netto 1 199,2 1 372,8 14,5% Zysk brutto 1 506,4 1 732,8 15,0% ROE netto (%) * 19,9 * Koszty/dochody (%) 65,1 61,8-3,3pp Koszty/dochody (%) Bank 64,5 59,8-4,7pp Razem pozycje dochodowe 4 316,9 4 863,2 12,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 142,4 896,2-21.6% Ogólne koszty administracyjne Bank 2 666,6 2 659,3-0,3% Ogólne koszty administracyjne 2 811,0 3 007,8 7,0% Kredyty brutto Bank 40 518,0 47 011,7 16,0% Depozyty Bank 71 324,8 79 163,2 11,0% Aktywa 85 954,4** 92 420,9 7,5% Wypłacona dywidenda (ilość akcji 1.000.000.000) - 1 000,0 X * Pozycje bilansu Grupy PKO BP S.A za 3 kw. 2004 nie zostały przeliczone wg MSR, ROE netto za 3 kw. 2004 wg PSR 20,8% ** Pozycje bilansu Grupy PKO BP S.A za 3 kw. 2004 nie zostały przeliczone wg MSR, stan aktywów Grupy PKO BP S.A. na dzień 31.12.2004. Koszty administracyjne pod kontrolą, systematyczna poprawa wskaźnika C/I Spadek wyniku z tytułu prowizji wynika z rozliczania przychodów od kredytów i pożyczek w czasie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 5
GRUPA PKO BP WYNIKI FINANSOWE Dochody ogółem: wzrost o 12,7% Ogólne koszty administracyjne: wzrost o 7,0 % Odpisy z tytułu utraty wartości Wynik z tytułu odsetek: wzrost o 2,3% 4 316,9 4 863,2 2 811,0 3 007,8 2 620,4 2 680,7 (13,1) (140,7) Nota: w mln PLN Współczynnik ROE: wzrost o 0,8pp* Kredyty zagrożone (jako % kredytów)*: spadek o 1,7 pp Współczynnik wypłacalności: spadek o 3,5pp 19,1% 19,9% 9,4% 7,7% 18,4% 14,9% 1H05 2004 * Wskaźnik ROE za wynosił 20,8% wyliczony wg PSR * Dane dla Banku, bez instytucji finansowych 6
PKO BP STRATEGICZNE CELE 2003 2005 Cel 2004 wyniki (PSR) wyniki (MSR) Zwrot z kapitału ROE Średni zwrot z kapitału (Grupa) > 20% 20.9% Bilans Udział kredytów w aktywach > 50% 46.8% 19.9% 48.3% Efektywność operacyjna Wskaźnik kosztów do dochodów < 60% 67.2% 59.8% Zarządzane ryzykiem Udział kredytów zagrożonych < 10% 8.9% 7.7% Polityka dywidendy Współczynnik wypłaty dywidendy za lata 2005-2006 20% to 40% 66% --- 7
GRUPA PKO BP BILANS MSR, Skonsolidowane, tys. PLN koniec 2004 %Zmiana Kasa, środki w Banku Centralnym 3 525 329 3 499 316-0,7% Należności od banków 13 231 879 13 492 310 2,0% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 369 517 605 590 63,9% Pochodne instrumenty finansowe 1 362 379 1 379 952 1,3% Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 0 22 821 154 - Kredyty i pożyczki udzielone klientom 40 037 263 44 745 891 11,8% Inwestycyjne papiery wartościowe 23 458 834 1 773 482-92,4% Rzeczowe aktywa trwałe 2 651 597 2 453 660-7,5% Pozostałe aktywa 1 317 567 1 649 498 25,2% AKTYWA RAZEM 85 954 365 92 420 853 7,5% Zobowiązania wobec banku Centralnego 144 1 381 X8,6 Zobowiązania wobec innych banków 998 718 1 603 293 60,5% Pochodne instrumenty finansowe 793 739 1 384 574 74,4% Zobowiązania wobec klientów 73 096 254 78 470 751 7,4% Pozostałe zobowiązania 2 207 358 2 502 527 13,3% Kapitały własne ogółem 8 858 152 8 458 327-4,5% SUMA ZOBOWĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 85 954 365 92 420 853 7,5% 8
GRUPA PKO BP WYNIKI FINANSOWE Tys. PLN Zmiana / Wynik z tytułu odsetek 2 620 397 2 680 670 2,3% Wynik z tytułu prowizji 1 142 433 896 222-21,6% Przychody z tytułu dywidendy 3 251 16 112 X4,9 Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 13 314 103 624 X7,8 Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (37 687) 257 636 - Wynik z pozycji wymiany 296 523 474 888 60,2% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 278 687 434 071 55,8% Razem pozycje dochodowe 4 316 918 4 863 223 12,7% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (13 081) (140 736) X10,8 Ogólne koszty administracyjne (2 810 976) (3 007 819) 7,0% Udział w zyskach (stratach) jednostek współzależnych i stowarzyszonych 13 576 18 132 33,6% Zysk brutto 1 506 437 1 732 800 15,0% Podatek dochodowy (305 525) (354 726) 16,1% Zyski (straty) udziałowców mniejszościowych (1 709) (5 298) X3,1 Zysk netto 1 199 203 1 372 776 14,5% 9
KONTAKT Biuro Relacji Inwestorskich Lidia Wilk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Tel: (+48 22) 521 91 82 Fax: (+48 22) 521 91 83 E-mail: lidia.wilk@pkobp.pl Strona internetowa: www.pkobp.pl 10