ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał 2016 Warszawa, 2 lutego 2017 r.
Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską ( IFRS-EU ). Informacje finansowe zawarte w tym dokumencie są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w Raporcie Rocznym ING Banku Śląskiego S.A. Wszystkie wielkości przedstawione w tym dokumencie są niezaudytowane. Małe różnice w liczbach są możliwe. Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mają charakter przewidywań i prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Banku i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach ze względu na takie elementy, jak: (1) zmiany ogólnych warunków gospodarczych, (2) zmiany wyników rynków finansowych, (3) zmiany pod względem dostępności i kosztów powiązanych ze źródłami płynności, takimi jak finansowanie międzybankowe, oraz zmiany w zakresie ogólnych wyników rynków kredytowych, w tym zmiany dot. wiarygodności kredytowej kredytobiorcy i kontrahenta, (4) zmiany poziomu stóp procentowych, (5) zmiany kursów walutowych, (6) zmiany ogólnych czynników konkurencyjnych, (7) zmiany w ustawach i przepisach, (8) zmiany w polityce rządu i/ lub organów regulacyjnych oraz (9) wnioski dotyczące założeń i metodologii rachunkowości przejęcia. ING Bank Śląski nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji i ogłaszania jakichkolwiek informacji o charakterze przewidywań na przyszłość, w wyniku otrzymanych nowych informacji lub z innego powodu. www.ingbank.pl 2
Spis treści 1. Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa 2. Rozwój działalności 3. Wyniki finansowe za 4 kwartał 2016 4. Załączniki 3
Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa
ING Bank Śląski w 2016 roku Wdrożenie Moje ING, nowa wersja mobilna, wersja dla przedsiębiorców ING Business OnLine - nowa wersja wdrożona Nowe funkcjonalności: Profil zaufany w Moje ING (e-puap), Trener Finansowy, Pilotaż Remote Advisory 2 mln pobrań aplikacji mobilnych 256 tys. nowych klientów detalicznych 371 tys. nowych rachunków 10,5 tys. nowych klientów korporacyjnych z czego 2,1 tys. pozyskanych zdalnie % wzrost r/r portfela kredytowego Udział w rynku kredytów korporacyjnych wzrósł do 10,5% Udział w rynku kredytów detalicznych wzrósł do 5,0% Udziału w rynku sprzedaży kredytów hipotecznych wyniósł,9% Najwyższy w historii zysk netto w wysokości 1 253 mln zł Najniższy w historii poziom wskaźnika koszty/przychodów 50,5%* Najwyższy w historii poziom wskaźnika kredyty/depozytów 81,5%** ROE na poziomie,7% Kapitalizacja 21 mld zł (4,7 mld EUR) Wzrost kursu akcji +38% r/r 5 * Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych; ** Kredyty netto z wykluczeniem Euroobligacji
Główne osiągnięcia biznesowe Banku Wolumeny biznesowe Banku w mln zł 31..15 31.03.16 30.06.16 30.09.16 31..16 Zmiana % kw/kw Zmiana % r/r Zmiana kw/kw Zmiana r/r Depozyty klientów ogółem 87 251 89 693 92 253 91 491 94 689 + 3% + 9% 3 198 7 438 Depozyty klientów korporacyjnych 28 560 28 189 29 401 30 044 31 202 + 4% + 9% 1 158 2 642 Depozyty klientów detalicznych 58 691 61 504 62 852 61 447 63 488 + 3% + 8% 2 041 4 797 Środki powierzone przez klientów detalicznych ogółem 66 436 68 908 70 245 69 315 71 639 + 3% + 8% 2 324 5 203 Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe dystrybuowane przez Bank 7 746 7 404 7 393 7 868 8 151 + 4% + 5% 283 405 Kredyty klientów ogółem 69 516 72 355 74 962 77 169 78 569 + 2% + % 1 400 9 053 Kredyty dla klientów korporacyjnych łącznie z leasingiem i faktoringiem 43 221 44 756 45 570 46 749 47 082 + 1% + 9% 333 3 861 Kredyty dla klientów detalicznych 26 295 27 599 29 391 30 420 31 487 + 4% + 20% 1 067 5 192 Wolumen kredytów hipotecznych 19 721 20 572 21 785 22 447 23 270 + 4% + 18% 823 3 549 6
Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek gospodarstw domowych Udział w rynku depozytów gospodarstw domowych Udział w rynku kredytów dla gospodarstw domowych 65 Depozyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) 780 33 Kredyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) 750 60 720 30 700 55 50 45 660 600 540 27 24 21 18 650 600 550 40 480 15 500 35 420 450 30 360 9 400 25 08 09 10 ING Bank Śląski (lewa oś) 15 Rynek (prawa oś) 16 300 6 08 09 10 ING Bank Śląski (lewa oś) 15 Rynek (prawa oś) 16 350 udział rynkowy (%) udział rynkowy (%) 08 09 10 15 16 08 09 10 15 16 8,42 7,88 7,24 7,10 7,40 8,07 8,42 8,60 8,89 8,92 9,01 9,21 9,19 8,91 8,88 2,00 2,36 2,67 2,89 3,19 3,41 3,84 3,95 4,10 4,25 4,38 4,56 4,73 4,88 4,98 7 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego (bez SKOK-ów), łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności)
Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek korporacyjny Udział w rynku depozytów korporacyjnych Udział w rynku kredytów korporacyjnych Depozyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) Kredyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) 34 450 42 450 30 410 370 38 34 410 26 330 30 370 22 290 26 330 18 250 22 290 210 18 170 250 10 08 09 10 ING Bank Śląski (lewa oś) 15 Rynek (prawa oś) 16 0 10 08 09 10 ING Bank Śląski (lewa oś) 15 Rynek (prawa oś) 16 210 udział rynkowy (%) udział rynkowy (%) 08 09 10 15 16 08 09 10 15 16 7,79 6,82 6,35 6,56 6,64 7,44 7,36 7,57 7,68 7,92 7,80 7,96 8,05 8, 8,02 6,34 6,60 7, 7,28 7,99 8,32 9,02 9,34 9,92 10, 10,20 10,56 10,48 10,49 10,48 8 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego (bez SKOK-ów), łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności)
Rozwój portfela kredytowego Banku na tle rynku Segment detaliczny 15,00% 50,8%,00%,00% 44,4% 31,9% 28,5% 21,2% 10,5%,4% 19,1% 21,1% 19,7% 40,0% 20,0% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00%,9%,9%,8% 0,2% 4,2% 5,6% 6,3% 5,2% 4,98% 2,00% 2,36% 2,67% 2,89% 3,19% 3,41% 3,84% 4,38% 2008 2009 2010 20 20 20 20 2015 2016 Segment korporacyjny 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 36,7% 20,2% 20,8%,8% 17,0% 8,8% 4,4% 4,8% 8,6% 25,8% 17,8% 7,9% 0,3% 0,7% 3,6% 6,8% 5,7% 0,7% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% Między 2008 a 2016 średnioroczne tempo przyrostu portfela kredytowego w: segmencie detalicznym wyniosło 23,3%, czyli 2,1x szybciej niż rynek segmencie korporacyjnym wyniosło,6%, czyli 2,0x szybciej niż rynek 10,00% 5,00% 6,34% 6,60% 7,% 7,28% 7,99% 8,32% 9,02% 10,20% 10,48% -30,0% -40,0% -50,0% 0,00% -60,0% 2008 2009 2010 20 20 20 20 2015 2016 Udział rynkowy ING BSK (lewa oś) Dynamika r/r dla ING BSK* (prawa oś) Dynamika r/r dla rynku** (prawa oś) 9 * Kredyty detaliczne i korporacyjne brutto bez pozostałych należności (m.in. bez leasingu i factoringu); kredyty korporacyjne uwzględniają kredyty udzielone innym niż banki podmiotom finansowym, podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz finansowanie wewnątrz grupy miedzy ING ABL a ING Bankiem Śląskim. ** Dane NBP dotyczące sektora bankowego (bez SKOK-ów), łącznie z odsetkami naliczonymi.
Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego raportowane w mln zł M 2015 M 2016 zmiana r/r Przychody ogółem 3 778,1 4 324,5 + % Koszty ogółem 2 155,7 2 099,2-3% Wynik przed kosztami ryzyka 1 622,4 2 225,3 + 37% Koszty ryzyka 232,1 300,6 + 30% Podatek bankowy 0,0 280,2 - Zysk brutto 1 390,3 1 644,5 + 18% Zysk netto 1 7,0 1 253,0 + % Łączny współczynnik kapitałowy,7%,7% + 1,0 p.p. Współczynnik kapitału Tier I,7%,7% - 0,0 p.p. ROE (%),0%,7% + 0,7 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 57,1% 48,5% - 8,6 p.p. w mln zł 2015 2016 2016 zmiana kw/kw zmiana r/r Przychody ogółem 953,6 1 074,5 1 2,0 + 4% + 18% Koszty ogółem 648,0 515,5 557,7 + 8% - % Wynik przed kosztami ryzyka 305,6 559,0 564,3 + 1% + 85% Koszty ryzyka 51,5 49,7 8,5 + 179% + 169% Podatek bankowy 0,0 75,7 77,2 + 2% - Zysk brutto 254,1 433,6 348,6-20% + 37% Zysk netto 205,7 332,0 254,9-23% + 24% Wskaźnik koszty/przychody (%) 68,0% 48,0% 49,7% + 1,7 p.p. - 18,3 p.p. 10 ROE = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów
Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego dla celów porównawczych* w mln zł M 2015 M 2016 zmiana r/r Przychody ogółem* 3 677,6 4 4,9 + % Koszty ogółem* 1 991,9 2 087,0 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka* 1 685,7 2 047,9 + 21% Koszty ryzyka 232,1 300,6 + 30% Zysk brutto* 1 453,6 1 747,2 + 20% Zysk netto* 1 162,7 1 389,5 + 20% Łączny współczynnik kapitałowy,7%,7% + 1,0 p.p. Współczynnik kapitału Tier I,7%,7% - 0,0 p.p. ROE (%)*,3%,0% + 1,6 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%)* 54,2% 50,5% - 3,7 p.p. w mln zł 2015 2016 2016 zmiana kw/kw zmiana r/r Przychody ogółem* 953,6 1 074,5 1 2,0 + 4% + 18% Koszty ogółem* 484,2 515,5 545,5 + 6% + % Wynik przed kosztami ryzyka* 469,4 559,0 576,5 + 3% + 23% Koszty ryzyka 51,5 49,7 8,5 + 179% + 169% Zysk brutto* 417,9 509,3 438,0 - % + 5% Zysk netto* 338,4 407,7 342,0-16% + 1% Wskaźnik koszty/przychody (%)* 50,8% 48,0% 48,6% + 0,6 p.p. - 2,2 p.p. ROE = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów *bez podatku bankowego oraz wpływu zdarzeń jednorazowych (w wartościach brutto: 15 dywidenda od ING PTE 82,1 mln zł, 15 wynik na sprzedaży ING PTE 18,4 mln zł, 15 dodatkowe płatności na BFG i FWK łącznie 163,8 mln zł, 16 zbycie akcji Visa Europe 189,6 mln zł, 16 dodatkowa płatność na BFG,2 mln zł)
Wzrost efektywności Marża odsetkowa netto Przychody oraz efektywność kosztowa 2 330 2 467 2 953 3 533 3 778 4 325 2,67 2,00 2,45 2,67 1,50 1,50 54,6 57,1 54,2 50,5 48,5 20 2015 2016 Wynik odsetkowy netto (mln zł) Marża odsetkowa netto (%) */ Stopa referencyjna NBP (%) */ Marża odsetkowa netto = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Liczba klientów na pracownika 20 2015 2016 Przychody (mln zł) C/I (%)* C/I (%) * skorygowane o zdarzenia jednorazowe Salda komercyjne na pracownika 4 500 4 000 3 500 3 000 3 764 465 4 058 499 4 321 542 5 16,6 159 19,6 175 22,0 2 500 2 000 20 2015 2016 Liczba klientów (tys.) Liczba klientów na 1 etat 20 2015 2016 Saldo komercyjne (mld zł) */ Saldo komercyjne na 1 etat (mln zł) * Saldo komercyjne = kredyty i należności od klientów brutto (w tym leasing i faktoring) bez obligacji + zobowiązania wobec klientów
Rozwój działalności
Bankowość detaliczna Wzrost sprzedaży kluczowych produktów wspierany przez digitalizację 2,10 miliona klientów indywidualnych korzysta z platformy Moje ING Wdrożenie usługi Trenera Finansowego, którego celem jest edukacja oraz budowanie świadomości finansowej klientów Pilotaż Remote Advisory w Contact Centre dla klientów wnioskujących o produkty w procesie hipotecznym udzielono finansowania na ponad 5 mln zł Udostępnienie platformy Moje ING dla Przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), która umożliwia rozdzielenie finansów osobistych i firmowych pod jednym wspólnym loginem 816 mln zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 4 kwartale 2016, z czego sprzedaż kanałem internetowym wyniosła 43% dla klientów indywidualnych oraz 20% dla przedsiębiorców,9% udziału w rynku sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w 2016 roku 31,5 mld zł kredytów detalicznych +5,2 mld zł (+20%) r/r oraz +1,1 mld zł (+4%) kw/kw 23,3 mld zł kredytów hipotecznych +3,5 mld zł (+18%) r/r oraz +0,8 mld zł (+4%) kw/kw 4,27 mln klientów detalicznych +105 tys. nowych klientów pozyskanych w 4 kwartale 2016 roku i +422 tys. w całym 2016 roku 63,5 mld zł depozytów klientów detalicznych +4,8 mld zł (+8%) r/r oraz +2,0 mld zł (+3%) kw/kw
Baza klientów Ponad 4,2 mln klientów detalicznych Liczba klientów detalicznych +256 tys. +70 tys. 4,02 4,08 4,15 4,20 4,27 99,0 108,4 107,5 101,6 104,8 15 16 16 16 16 Liczba klientów (w mln) Liczba nowych klientów brutto (w tys.) Liczba rachunków bieżących klientów detalicznych (tyś.) +215 tys. +54 tys. kw/kw r/r 2 807 2 864 2 924 2 967 3 021 310 317 320 327 333 2 497 2 547 2 604 2 640 2 689 +6 tys. +23 tys. +48 tys. +191 tys. Ponad 3 mln rachunków bieżących, z czego 80% to Konta Direct 15 16 16 16 16 Klienci indywidualni Uwaga: rachunki bieżące w PLN Przedsiębiorcy 15
Kredyty dla klientów bankowości detalicznej Stały wzrost działalności kredytowej Portfel kredytów dla klientów bankowości detalicznej (w mln zł) 26 295 27 599 +20% +4% 29 391 30 420 31 487 423 459 501 4 568 4 910 5 422 5 766 5 975 335 379 1 670 1 737 1 761 1 748 1 740 358 1 322 1 349 1 294 1 3 18 363 19 251 20 435 21 154 21 959 kw/kw +9% r/r +50% +4% +31% 0% +4% +1% -3% Sprzedaż pożyczki gotówkowej (w mln zł) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 +28% 3 872 3 034 15 16 Kredyty hipoteczne PLN 16 16 Kredyty hipoteczne FX 16 Karty kredytowe & limity w rachunkach Pożyczki gotówkowe Leasing Detaliczne kredyty hipoteczne (w mln zł) +18% 19 721 851 1 2 663 823 +4% 23 270 7% 94% 93% 31..2015 16 16 16 16 31..2016 6% --- FX --- PLN +4% +20% 0 2015 2016 3,9 mld zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w okresie 1-2016 r. (+28% r/r), w tym 816 mln zł w 2016 (-15% kw/kw i +3% r/r),9% udziału w rynku w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych po 4 kwartałach 2016 r., #3 pozycja na rynku. Wartość podpisanych umów: 5,7 mld zł (+9% r/r) 8,4% udziału w rynku wolumenów kredytów mieszkaniowych w PLN; 5,3% w kredytach mieszkaniowych ogółem (na koniec 4 kw. 2016 r.) 16
Oszczędności Stały wzrost stabilnego finansowania Portfel środków powierzonych przez klientów detalicznych (w mln zł) 66 436 7 746 4 480 44 183 +8% +3% 68 908 70 245 69 3 71 639 7 404 7 393 8 151 7 868 4 325 4 057 3 164 3 669 47 0 47 898 46 369 48 303 kw/kw r/r +4% +5% -% -29% Trener Finansowy - nowy element systemu bankowości internetowej Kto wie, jak oszczędzać ten ma! Moje ING - pomaga przeanalizować sytuację finansową i na tej podstawie wskazuje rozwiązania w zakresie kontroli wydatków, oszczędzania czy pomnażania pieniędzy, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. +4% +9% +3% kw/kw +8% r/r 10 027 10 039 10 897 409 021 +5% +20% 2015 2016 2016 2016 2016 Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe Lokaty terminowe i produkty strukturyzowane Konta oszczędnościowe Rachunki bieżące 17
gru 15 sty 16 lut 16 mar 16 kwi 16 maj 16 cze 16 lip 16 sie 16 wrz 16 paź 16 lis 16 gru 16 Kanały sprzedaży i obsługi Rosnący udział bankowości elektronicznej Bankowość mobilna (ING BankMobile / ING BankMobile HD / Moje ING Mobile) ~ 915 tys. klientów z dostępem do bankowości mobilnej (+6% kw/kw, +28% r/r) ~ 688 tys. aktywnych klientów* (+% kw/kw, +40% r/r) ~ 8,5 mln przelewów w IV kwartale 2016 roku (+% kw/kw, +47% r/r) 2,0 mln pobrań aplikacji Liczba przelewów zlecona za pośrednictwem bankowości mobilnej (mln) 2,1 +45% 3,0 384 oddziały ze strefami samoobsługowymi (zamknięcie 2 w 16) 1 5 urządzeń do samoobsługi gotówkowej, w tym 932 recyklerów Prawie 800 bankomatów/wpłatomatów bezstykowych 65 punktów ING Express w centrach handlowych *użytkownicy, którzy w ostatnim miesiącu korzystali z aplikacji 18
Bankowość korporacyjna Wzrost wolumenów Wdrożenie nowych funkcjonalności w Aleo, m.in. dwuosobowy schemat potwierdzania transakcji, możliwość dokonania wcześniejszej spłaty zobowiązania wprost z platformy wzrost wykorzystania limitu o 42% względem III kwartału 2016 roku 48,4 tys. klientów korporacyjnych +2,7 tys. nowych klientów pozyskanych w IV kwartale 2016 roku, +10,5 tys. licząc od początku roku 2,1 tys. nowych klientów pozyskanych w sposób zdalny w 2016 roku, z czego 755 w IV kwartale 2016 roku Pilotaż sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych przez kanały zdalne, wzrost sprzedaży o 45% względem 2015 roku Gwarancje dla innowacyjnych MSP na koniec 2016 roku Bank wystawił 1,1 tys. gwarancji na kwotę ponad 0,5 mld zł piąte miejsce na rynku sprzedaży gwarancji PLD 15% aktywnych klientów ING Business używa bankowości mobilnej 47,1 mld zł kredytów oraz innych należności korporacyjnych +3,9 mld zł (+9%) r/r oraz +333 mln zł (+1%) kw/kw 6,1 mld zł należności leasingowych +546 mln zł (+10%) r/r oraz +103 mln zł (+2%) kw/kw 3,1 mld zł należności z tytułu faktoringu +550 mln zł (+22%) r/r oraz -16 mln zł (-1%) kw/kw 31,2 mld zł depozytów korporacyjnych +2,6 mld zł (+9%) r/r oraz +1,2 mld zł (+4%) kw/kw 19
Kredyty Wolumen kredytów i innych należności od klientów korporacyjnych(w mln zł) +9% +1% 43 221 44 756 45 570 46 749 47 082 17 620 18 064 17 955 17 855 17 906 kw/kw 0% r/r +2% +1% +% 25 601 26 692 27 615 28 894 29 175 15 16 16 16 16 Średnie i duże firmy Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Udział przy transakcji przejęcia Allegro i Ceneo o łącznej wartości 3 253 mld USD transakcja sfinalizowana w styczniu 2017 Polecamy raport Digitalizacja rynku B2B. Cyfrowe platformy zakupowe 20
Finansowanie zabezpieczone aktywami (ABL) ING Lease (Polska) Sp. z o.o. (leasing) ING Commercial Finance Polska S.A. (faktoring) 5,2% udziału rynkowego w zakresie nowej sprzedaży (#8 pozycja) Udział rynkowy w zakresie leasingu maszyn i urządzeń (nowa sprzedaż): 6,7% (#7 pozycja),6 tys. klientów korzystających z usług leasingowych (+35% r/r) #5 pozycja na rynku w zakresie całej wartości portfela na koniec 2016 roku Udostepnienie nowego, rozbudowanego portalu obsługi klienta on-line #1 Pierwsza pozycja na rynku z udziałem rynkowym 15,4% w 2016 roku 18,9 +29% 24,4 2015 2016 Obroty (mld zł) 1 243 +20% 1 495 2015 2016 Liczba klientów Finansowanie klientów poprzez leasing (w mln zł) Finansowanie klientów za pomocą faktoringu (w mln zł) +10% +2% 5 532 5 555 1 906 1 846 5 931 5 975 6 078 1 968 1 940 1 828 kw/kw r/r -6% -4% +5% +17% 2 519 2 571 +22% 2 830-1% 3 086 3 070 kw/kw r/r 3 626 3 709 3 962 4 035 4 250 1 418 1 445 1 608 1 792 1 722-4% +21% 1 102 1 6 1 221 1 293 1 348 +4% +22% 15 16 16 16 16 15 16 16 16 16 Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Średnie i duże firmy Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Średnie i duże firmy 21
Zarządzanie środkami finansowymi Wolumen depozytów korporacyjnych (w mln zł) +9% +4% 28 560 28 189 29 401 30 044 31 202 kw/kw r/r 10,5 tys. (+9% r/r) nowych klientów korporacyjnych pozyskanych w 2016 roku 575 10 545 215 983 937 0% +3% 16 985 17 644 18 186 18 061 19 265 +7% +% 15 16 16 16 16 Średnie i duże firmy Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Wolumen rachunków bieżących klientów korporacyjnych (w mln zł) +32% +20% 401 586 696 573 4 966 5 331 4 950 5 385 15 036 6 556 6 435 6 255 6 745 7 188 8 480 15 16 16 16 16 Średnie i duże firmy Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) kw/kw r/r +22% +32% +18% +32% 15% aktywnych* klientów ING Business używa bankowości mobilnej *użytkownicy, którzy w ostatnich trzech miesiącach korzystali z bankowości elektronicznej 22
Wyniki finansowe za miesięcy / 4 kwartał 2016
Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego raportowane w mln zł 2015 2016 2016 zmiana kw/kw zmiana r/r M 2015 M 2016 zmiana r/r Wynik z tytułu odsetek 659,4 784,9 809,5 + 3% + 23% 2 467,1 2 953,4 + 20% Wynik z tytułu prowizji i opłat 254,8 269,3 283,5 + 5% + % 1 017,2 1 064,8 + 5% Trading i pozostałe przychody 39,4 20,3 29,0 + 43% - 26% 293,8 306,3 + 4% Przychody ogółem 953,6 1 074,5 1 2,0 + 4% + 18% 3 778,1 4 324,5 + % Koszty ogółem 648,0 515,5 557,7 + 8% - % 2 155,7 2 099,2-3% Wynik przed kosztami ryzyka 305,6 559,0 564,3 + 1% + 85% 1 622,4 2 225,3 + 37% Koszty ryzyka 51,5 49,7 8,5 + 179% + 169% 232,1 300,6 + 30% Podatek bankowy 0,0 75,7 77,2 + 2% - 0,0 280,2 - Zysk brutto 254,1 433,6 348,6-20% + 37% 1 390,3 1 644,5 + 18% Zysk netto 205,7 332,0 254,9-23% + 24% 1 7,0 1 253,0 + % Łączny współczynnik kapitałowy,7%,8%,7% - 0,1 p.p. + 1,0 p.p.,7%,7% + 1,0 p.p. Współczynnik kapitału Tier I,7%,8%,7% - 0,1 p.p. - 0,0 p.p.,7%,7% - 0,0 p.p. ROE (%),0%,3%,7% + 0,4 p.p. + 0,7 p.p.,0%,7% + 0,7 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 68,0% 48,0% 49,7% + 1,7 p.p. - 18,2 p.p. 57,1% 48,5% - 8,5 p.p. 24
Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego dla celów porównawczych* w mln zł 2015 2016 2016 zmiana kw/kw zmiana r/r M 2015 M 2016 zmiana r/r Wynik z tytułu odsetek 659,4 784,9 809,5 + 3% + 23% 2 467,1 2 953,4 + 20% Wynik z tytułu prowizji i opłat 254,8 269,3 283,5 + 5% + % 1 017,2 1 064,8 + 5% Trading i pozostałe przychody* 39,4 20,3 29,0 + 43% - 26% 193,3 6,6-40% Przychody ogółem* 953,6 1 074,5 1 2,0 + 4% + 18% 3 677,6 4 4,8 + % Koszty ogółem* 484,2 515,5 545,5 + 6% + % 1 991,9 2 087,0 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka* 469,4 559,0 576,5 + 3% + 23% 1 685,7 2 047,9 + 21% Koszty ryzyka 51,5 49,7 8,5 + 179% + 169% 232,1 300,6 + 30% Zysk brutto* 417,9 509,3 438,0 - % + 5% 1 453,6 1 747,2 + 20% Zysk netto* 338,4 407,7 342,0-16% + 1% 1 162,7 1 389,5 + 20% Łączny współczynnik kapitałowy,7%,8%,7% - 0,1 p.p. + 1,0 p.p.,7%,7% + 1,0 p.p. Współczynnik kapitału Tier I,7%,8%,7% - 0,1 p.p. - 0,0 p.p.,7%,7% - 0,0 p.p. ROE (%)*,3%,0%,0% - 0,0 p.p. + 1,6 p.p.,3%,0% + 1,6 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%)* 50,8% 48,0% 48,6% + 0,6 p.p. - 2,2 p.p. 54,2% 50,5% - 3,7 p.p. 25 * przychody oraz zysk netto bez podatku bankowego oraz przychodów/kosztów jednorazowych: 82,1 mln zł brutto (i netto) dywidendy z ING PTE w 15, 18,4 mln zł brutto (,9 mln zł netto) z tytułu sprzedaży udziałów ING PTE w 15, 189,6 mln zł brutto (153,6 mln zł netto) z tytułu wpłat na BFG i FWK w 15, 189,6 mln zł brutto (153,5 mln zł netto) wpływu transakcji Visa w 16 oraz,2 mln zł brutto (9,9 mln zl netto) z tytułu wpłaty na BFG w 16
Przychody według podziału na kategorie Przychody wg kategorii rachunku wyników (w mln zł) Przychody wg linii biznesowych (w mln zł) +18% +4% +18% +4% 1 200,0 1 190,0 1 180,0 1 170,0 1 160,0 1 150,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 100,0 1 090,0 1 080,0 1 070,0 1 060,0 1 050,0 1 040,0 1 030,0 1 020,0 1 010,0 1 000,0 990,0 980,0 970,0 960,0 910,0 920,0 930,0 940,0 950,0 900,0 890,0 880,0 870,0 860,0 850,0 840,0 830,0 820,0 810,0 800,0 790,0 780,0 770,0 760,0 720,0 730,0 740,0 750,0 710,0 700,0 690,0 680,0 670,0 660,0 650,0 640,0 630,0 620,0 610,0 600,0 590,0 580,0 570,0 560,0 550,0 540,0 530,0 520,0 510,0 500,0 490,0 480,0 470,0 460,0 450,0 440,0 430,0 420,0 410,0 400,0 390,0 380,0 370,0 360,0 350,0 340,0 330,0 280,0 290,0 300,0 310,0 320,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-4% 27% 69% 953,6 975,6 1 152,4 189,6 39,4 53,6,8 254,8 253,9 258,1 659,4 668,1 690,9 1 074,5 20,3 269,3 784,9 1 2,0 29,0 283,5 809,5 3% 25% 72% kw/kw +43% +5% +3% r/r -26% +% +23% 953,6 975,6 1 152,4 189,6 445,1 446,6 436,6 508,5 529,0 526,2 1 2,0 1 074,5 465,6 499,4 608,9 622,6 1 200,0 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 kw/kw r/r +7% +% +2% +23% 2015 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2016 Wynik odsetkowy Wynik z opłat i prowizji Bankowość detaliczna Bankowość korporacyjna Pozostałe dochody Transakcje jednorazowe (Visa) Transakcje jednorazowe (Visa) 26
Wynik odsetkowy Wynik odsetkowy (w mln zł) i marża odsetkowa 1 2 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00 310,00 320,00 330,00 340,00 350,00 360,00 370,00 380,00 390,00 400,00 410,00 420,00 430,00 440,00 450,00 460,00 470,00 480,00 490,00 500,00 510,00 520,00 530,00 540,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00 600,00 610,00 620,00 630,00 640,00 650,00 660,00 670,00 680,00 690,00 700,00 710,00 720,00 730,00 740,00 750,00 760,00 770,00 780,00 790,00 800,00 810,00 820,00 830,00 840,00 850,00 860,00 870,00 880,00 890,00 900,00 910,00 920,00 930,00 940,00 950,00 960,00 970,00 980,00 990,00 000,00 010,00 020,00 030,00 040,00 050,00 060,00 070,00 080,00 090,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00 310,00 320,00 330,00 340,00 350,00 360,00 370,00 380,00 390,00 400,00 410,00 420,00 430,00 440,00 450,00 460,00 470,00 480,00 490,00 500,00 510,00 520,00 530,00 540,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00 600,00 610,00 620,00 630,00 640,00 650,00 660,00 670,00 680,00 690,00 700,00 710,00 720,00 730,00 740,00 750,00 760,00 770,00 780,00 790,00 800,00 810,00 820,00 830,00 840,00 850,00 860,00 870,00 880,00 890,00 900,00 910,00 920,00 930,00 940,00 950,00 960,00 970,00 980,00 990,00 000,00 010,00 020,00 030,00 040,00 050,00 060,00 070,00 080,00 090,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00 310,00 320,00 330,00 340,00 350,00 360,00 370,00 380,00 390,00 400,00 410,00 420,00 430,00 440,00 450,00 460,00 470,00 480,00 490,00 500,00 510,00 520,00 530,00 540,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00 600,00 610,00 620,00 630,00 640,00 650,00 660,00 670,00 680,00 690,00 700,00 710,00 720,00 730,00 740,00 750,00 760,00 770,00 780,00 790,00 800,00 810,00 820,00 830,00 840,00 850,00 860,00 870,00 880,00 890,00 900,00 910,00 920,00 930,00 940,00 950,00 960,00 970,00 980,00 990,00 000,00 010,00 020,00 030,00 040,00 050,00 060,00 070,00 080,00 090,00 100,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 - +20% 2 953,4 2 467,1 2,67% 2,45% 2015 2016 3,00% 2,90% 2,80% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40% 2,30% 850,00 840,00 830,00 820,00 810,00 800,00 790,00 780,00 770,00 760,00 750,00 740,00 730,00 720,00 710,00 700,00 690,00 680,00 670,00 660,00 650,00 640,00 630,00 620,00 610,00 600,00 590,00 580,00 570,00 560,00 550,00 540,00 530,00 520,00 510,00 500,00 490,00 480,00 470,00 460,00 450,00 440,00 430,00 420,00 410,00 400,00 390,00 380,00 370,00 360,00 350,00 340,00 330,00 320,00 310,00 300,00 290,00 280,00 270,00 260,00 250,00 240,00 230,00 220,00 210,00 200,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - +23% 784,9 690,9 659,4 668,1 +3% 809,5 2,84% 2,77% 2,67% 2,50% 2,57% 2,52% 2,50% 2,48% 2,45% 2015 2016 2016 2016 2016 3,00% 2,90% 2,80% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40% 2,30% Przychody i koszty odsetkowe (mln zł) 935,1 935,0 961,2 1 010,5 1 016,2 3,55% 3,53% 3,48% 3,57% 3,57% -1,% -1,08% -1,06% -0,87% -0,79% -275,7-266,9-270,3-225,6-206,7 2015 2016 2016 2016 2016 Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe Rentowność aktywów odsetkowych Koszty finansowania 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% -3,00% -5,00% kw/kw r/r +1% +9% -8% -25% Wynik odsetkowy Marża odsetkowa - skumulowana Marża odsetkowa - kwartalna 1,75% 1,70% 1,73% 1,69% 1,68% 1,71% 1,73% 3M WIBOR 27
Przychody z tytułu opłat i prowizji Przychody z opłat i prowizji wg rodzaju (w mln zł) 1 017,3 54,1 34,2 64,2 173,0 221,1 57,6 +5% 1 064,8 67,5 43,4 51,2 2,6 250,4 5,8 284,1 281,4 246,5 251,9 r/r +25% +27% -20% -18% +% +101% -1% +2% 18,9,3 15,4 17,8 19,3 15,4,0,1 19,0 10,0 8,2 10,0 9,0 15,2,0 36,2 36,0 33,8 36,6 46,0 58,8 60,4 67,2 64,0 51,5 32,1 34,7 27,2,2 21,8 69,6 63,9 67,6 72,1 77,8 62,7 60,8 63,7 63,1 64,3 254,8 253,9 258,1 +% +5% 269,3 283,5 kw/kw +6% +% +2% -6% +% -22% +8% +2% r/r -2% +23% +25% -27% +30% +3% +% +3% Wyższy wolumen transakcji walutowych Sezonowy spadek przychodów z kart Poprawa wyniku prowizyjnego z kredytów w segmencie korporacyjnym -7,5-9,0 2015 2016 +18% -31,9-31,9-36,5-33,8-36,8 15 16 16 16 16 +9% +15% Pozostałe przychody Faktoring i leasing Oferowanie produktów ubezpieczeniowych Dystrybucja jednostek uczestnictwa,działalność maklerska oraz powiernicza Udzielanie kredytów Karty płatnicze i kredytowe Transakcje wymiany walut Prowadzenie rachunków klientów Koszty prowizyjne 28
Pozostałe dochody Pozostałe dochody (w mln zł) 293,8 +4% 306,3-26% 203,4 Przychody jednorazowe*: 100,5 189,6 20,8 22,9 64,5 19,4 42,7 85,1 57,2 2015 2016 r/r -7% - -34% -33% 39,4 10,6 5,6 4,5 28,7 189,6 +43% 53,6 22,9 23,0 1,2 7,0-2,6 5,1 20,3 29,0 4,0,0 3,0 16,4,7 15 16 16 16 16 kw/kw r/r - +32% - - -25% +900% -23% -45% 2016 - przychód z transakcji Visa (189,6 mln zł) 2015 - sprzedaż udziałów w ING PTE (18,4 mln zł) 2015 dywidenda od ING PTE (82,1 mln zł) Wynik z działalności handlowej Wynik na rachunkowości zabezpieczeń Wynik na inwestycjach Wynik na pozostałej działalności podstawowej Przychody jednorazowe* 29
972,1 1 039,3 Koszty ogółem Koszty ogółem (w mln zł) -3% -% 2 155,7 609,6 2 099,2 267,7 4,0 95,0 7,1 210,6 189,2 610,2 2015 2016 r/r -46% -19% +% 0% +7% 648,0 189,4 24,0 57,1 5,1 508,8 517,2 515,5 557,7 45,9 31,8 32,9 33,4 25,6 25,5 24,6 19,3 42,2 45,6 46,1 76,7 157,8 162,8 156,9 2,7 252,4 251,5 251,3 259,9 276,7 15 16 16 16 16 Koszty osobowe Koszty działania i ogólnego zarządu Amortyzacja +8% kw/kw +38% +33% +67% -15% +6% r/r -76% +7% +34% +6% +10% Zmiana zasad amortyzacji oprogramowania i licencji (efekt jednorazowy 25,7 mln zł) Koszty regulacyjne podwyższone przez dodatkowe, nadzwyczajne wpłaty do BFG i FWA: 2016 BS w Nadarzynie (,2 mln zł); 2015 - SK Bank (157,4 mln zł) oraz Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (6,4 mln zł) Koszty marketingu i promocji Koszty BFG (i FWK w '15) 8 219 7 970 8 219 8 216 8 193 8 0 7 970 Etaty 30
Koszty ryzyka Grupa 51,5 0,36% 0,30% 78,9 0,44% 0,33% 33,5 49,7 0,28% 0,29% 0,18% 0,26% 8,5 0,70% 0,40% 2015 2016 2016 2016 2016 Koszty ryzyka (mln zł) Marża kosztów ryzyka - skumulowana (%) Marża kosztów ryzyka - kwartalnie (%) Grudzień 2016 - sprzedaż portfela korporacyjnych wierzytelności niepracujących (+,5 mln zł na wynik brutto, w tym +10,7 mln zł na saldo rezerw) 2016 utworzenie odpisu IBNR na portfel detalicznych kredytów hipotecznych w CHF w wysokości 31,8 mln zł Segment bankowości korporacyjnej 62,5 63,4 2,00% Segment bankowości detalicznej 75,1 2,00% 0 46,9 0,44% 0,57% 0,40% 0,42% 8,9 0,33% 0,08% 28,2 0,33% 0,25% 0,54% 0,36% 2015 2016 2016 2016 2016 Koszty ryzyka (mln zł) Marża kosztów ryzyka - skumulowana (%) Marża kosztów ryzyka - kwartalnie (%) 1,00% 0,00% 0 16,4 24,6 21,5 0,94% 0,33% 0,24% 0,28% 4,6 0,46% 0,28% 0,19% 0,23% 0,20% 0,07% 2015 2016 2016 2016 2016 Koszty ryzyka (mln zł) Marża kosztów ryzyka - skumulowana (%) Marża kosztów ryzyka - kwartalnie (%) 1,00% 0,00% 31
Jakość portfela oraz poziom rezerw na ryzyko Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Grupa Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 6,4% 6,5% 6,4% 6,4% 6,3% 3,2% 3,3% 2,9% 2,8% 2,6% 15 16 16 16 16 ING BSK: % kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych % 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6,7% 6,7% 6,7% 6,6% 6,4% 4,0% 4,3% 3,6% 3,5% 3,2% 15 16 16 16 16 ING BSK: % korporacyjnych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów niereg. klientów instytucjonalnych % 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6,2% 6,3% 6,2% 6,2% 6,2% 2,0% 1,8% 1,8% 1,6% 1,7% 15 16 16 16 16 ING BSK: % detalicznych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych gosp. domowych Uwaga: wskaźniki rynkowe szacunek na bazie danych publikowanych przez NBP, dane za listopad 2016 r. Portfel kredytowy z utratą wartości (mln zł) oraz wskaźnik pokrycia rezerwami (%) Grupa Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 2 268 2 433 2 2 2 160 2 077 1 726 1 926 1 666 1 662 1 538 76,4% 75,5% 74,7% 71,4% 71,5% 60,2% 56,7% 58,9% 59,3% 60,4% 55,1% 51,7% 53,7% 55,7% 56,5% 542 507 545 498 539 32 2015 2016 2016 2016 2016 Portfel z utratą wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami 2015 2016 2016 2016 2016 Portfel z utratą wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami 2015 2016 2016 2016 2016 Portfel z utratą wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami
Aktywa Banku Struktura aktywów (w mld zł / %) Kredyty i inne należności udzielone klientom* (w mld zł) +8% +1% +% +2% 0,0 0,0 100,0 7% 108,9 7,2 1,7 5,7 5,6 6,6 7,5 5,2 4,7 4,0 3% 60% 68,7 71,5 74,4 76,6 78,1 41,4 42,8 43,8 44,8 45,2 58% kw/kw +2% r/r +9% 90,0 80,0 40% 27,3 28,7 30,6 31,8 32,9 42% +3% +20% 63% 70,0 68,7 71,5 74,4 76,6 78,1 66% 2015 2016 2016 2016 2016 60,0 Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni 50,0 40,0 Wskaźnik kredytów* do depozytów 82,9% 30,0 20,0 26% 10,0 0,0 4% 28,4 31,0 33,5 32,8 32,5 4,6 4,5 2,6 2,5 2,9 2015 2016 2016 2016 2016 28% 3% 78,2% 79,1% 79,6% 81,5% Pozostale Kredyty, obligacje korporacyjne i inne należności od klientów* Papiery wartościowe (łącznie z euroobligacjami) Kredyty i nalezności od innych banków + środki w NBP 2015 2016 2016 2016 2016 33 * Kredyty netto z wykluczeniem euroobligacji
Pasywa Banku Stabilna baza depozytowa Struktura zobowiązań (w mld zł / %) Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów (w mld zł) +8% +9% +1% +4% 6% 4% 108,9 6,5 3,9 1,7 6,8 4,2 5,6 6,6 7,5 5,6 5,6 5,5 5,1 5,0 7,0 5% 4% 33% 67% 87,8 90,4 93,5 92,3 95,8 28,8 28,6 30,4 30,7 32,2 59,0 61,8 63,1 61,6 63,6 0,00 100,00 80,00 34% 60,00 40,00 66% 20,00 kw/kw r/r +5% +% +3% +8% 0,00 81% 87,8 90,4 93,5 92,3 95,8 82% 2015 2016 2016 2016 2016 Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni 10% 0,6 0,7 0,6 0,7 10,7 10,7 10,8,0 10,5 2015 2016 2016 2016 2016 Kapitał własny Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów Pozostałe Dług podporządkowany Zobowiązania wobec innych banków 1% 9% Depozyty klientów jak główne źródło finansowania Stabilny udział depozytów gospodarstw domowych w depozytach ogółem 34 Uwaga: depozyty i inne zobowiązania wobec klientów nie zawierają zobowiązań z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu
Aktywa, kapitały, wskaźniki rentowności i adekwatność kapitałowa Aktywa (w mld zł) / ROA +8% +1% 108,9 1,7 5,6 6,6 7,5 Skonsolidowany, łączny współczynnik kapitałowy oraz wymogi kapitałowe ogółem 7 920 8 346 8 953 9 231 9 194 1,07% 1,04% 1,07% 1,06% 1,10% 2015 2016 2016 2016 2016 Aktywa ROA Kapitały własne (w mld zł) / ROE -2% -5% 10,7 10,7 10,8,0 10,5 1,0 1,2 1,2 1,0 0,4,2%,1%,6%,5%,8% 16% 15% % % 4 6 4 733 4 9 4 991 4 994,7%,1%,8% -0,09%,6%,8%,7%,5%,8%,7% 2015 2016 2016 2016 2016 Wymogi kapitałowe ogółem (mln zł) Fundusze własne (mln zł) Łączny współczynnik kapitałowy Współczynnik Tier I Skonsolidowany, łączny współczynnik kapitałowy dekompozycja zmiany kw/kw -0,07p.p. +0,03% -0,01%,7% % 35,0%,4% 10,9%,3%,7% 9,7 9,4 9,7 10,0 10,1 2015 2016 2016 2016 2016 Kapitał z aktualizacji wyceny (MCFH) Kapitał własny skorygowany ROE (skumulowane) ROE (skumulowane) - skorygowane (MCFH) % 10% 9% 8% Efekt spadku kapitału z aktualizacji wyceny 2016 Tier I Tier II Aktywa ważone ryzykiem Definicje: ROA zwrot na aktywach = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów; ROE zwrot na kapitale = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów; ROE - skorygowany zwrot na kapitale z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału 5 kolejnych kwartałów z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne) 2016
Załączniki
Rachunek Zysków i Strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat (mln zł) 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 kw/kw r/r 2015 2016 r/r D % D % D % Wynik z tytułu odsetek, w tym: 569,0 594,1 644,6 659,4 668,1 690,9 784,9 809,5 24,6 3,1% 150,1 22,8% 2 467,1 2 953,4 486,3 19,7% Przychody z tytułu odsetek, w tym: 887,0 878,0 928,5 935,1 935,0 961,2 1 010,5 1 016,2 5,7 0,6% 81,1 8,7% 3 628,6 3 922,9 294,3 8,1% - od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 15,9 15,4 17,1,4,3,9,7,3-0,4-3,1% -2,1 -,6% 62,8 51,2 -,6-18,5% - od kredytów i innych należności udzielonych klientom 625,5 634,2 676,7 683,6 683,6 700,5 733,9 749,3 15,4 2,1% 65,7 9,6% 2 620,0 2 867,3 247,3 9,4% - od umów leasingowych 40,9 38,4 41,6 44,7 40,5 41,0 43,3 45,0 1,7 3,9% 0,3 0,7% 165,6 169,8 4,2 2,5% - od umów faktoringowych 17,7 17,5 18,5 19,9 19,2 20,5 23,0 25,5 2,5 10,9% 5,6 28,1% 73,6 88,2,6 19,8% - od dłużnych papierów wartościowych 175,4 168,5 166,1 156,3 156,0 158,4 176,3 170,5-5,8-3,3%,2 9,1% 666,3 661,2-5,1-0,8% - od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 3,6 1,0 1,2 2,2 3,3 2,7 2,3 1,3-1,0-43,5% -0,9-40,9% 8,0 9,6 1,6 20,0% - wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych 8,0 3,0 7,3,0 20,1 24,2 19,0,3-6,7-35,3% -1,7 -,1% 32,3 75,6 43,3 4,1% Koszty odsetek, w tym: 318,0 283,9 283,9 275,7 266,9 270,3 225,6 206,7-18,9-8,4% -69,0-25,0% 1 161,5 969,5-192,0-16,5% - od zobowiązań wobec innych banków,9 16,5 19,5,3 8,6 7,8 15,2,0-2,2 -,5% -1,3-9,1% 65,2 44,6-20,6-31,6% - od zobowiązań wobec klientów 296,5 260,5 258,4 255,5 251,0 253,3 201,1 184,4-16,7-8,3% -71,1-27,8% 1 070,9 889,8-181,1-16,9% - od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0-0,1 n/a -0,1 n/a 0,4 0,2-0,2-50,0% - odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 6,1 6,2 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,8 0,2 3,6% 0,1 1,8% 23,7 22,7-1,0-4,2% - odsetki od instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,4 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0% 0,2 200,0% 1,3 1,0-0,3-23,1% - odsetki od zobowiązań podporządkowanych 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,4 3,3 3,2-0,1-3,0% 3,2 n/a 0,0,2,2 n/a Wynik z tytułu prowizji i opłat 250,0 263,5 248,9 254,8 253,9 258,1 269,3 283,5,2 5,3% 28,7,3% 1 017,2 1 064,8 47,6 4,7% Wynik z operacji handlowych i rewaluacja 77,5 1,4 45,3 28,8 49,1 202,2 20,6 15,0-5,6-27,2% -,8-47,9% 273,0 286,9,9 5,1% - Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 15,2 27,5 19,5 22,9 23,0 5,1 16,4,7-3,7-22,6% -10,2-44,5% 85,1 57,2-27,9-32,8% - Wynik na inwestycjach 50,9 90,6 23,2 0,3 28,7 196,6 4,0 3,0-1,0-25,0% 2,7 900,0% 165,0 232,3 67,3 40,8% - Wynik na rachunkowości zabezpieczeń,4 3,3 2,6 5,6-2,6 0,5 0,2-0,7-0,9 n/a -6,3 n/a 22,9-2,6-25,5 n/a Wynik na pozostałej działalności podstawowej 9,5 2,4-1,7 10,6 4,5 1,2-0,3,0,3 n/a 3,4 32,1% 20,8 19,4-1,4-6,7% Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a 0,0 n/a 0,0 0,0 0,0 n/a Przychody 906,0 981,4 937,1 953,6 975,6 1 152,4 1 074,5 1 2,0 47,5 4,4% 168,4 17,7% 3 778,1 4 324,5 546,4,5% Koszty 495,6 502,3 509,8 648,0 508,8 517,2 515,5 557,7 42,2 8,2% -90,3 -,9% 2 155,7 2 099,2-56,5-2,6% - koszty osobowe 238,9 237,0 243,8 252,4 251,5 251,3 259,9 276,7 16,8 6,5% 24,3 9,6% 972,1 1 039,3 67,2 6,9% - pozostałe koszty 2,9 221,8 219,2 338,5 215,1 220,3 209,6 204,3-5,3-2,5% -4,2-39,7% 994,4 849,2-5,2 -,6% - amortzacja 41,8 43,5 46,8 57,1 42,2 45,6 46,1 76,7 30,7 66,5% 19,6 34,3% 189,2 210,6 21,4,3% Wynik przed kosztami ryzyka 410,4 479,1 427,3 305,6 466,8 635,2 559,0 564,3 5,3 0,9% 258,7 84,7% 1 622,4 2 225,3 602,9 37,2% Koszty ryzyka 84,3 64,3 32,0 51,5 78,9 33,5 49,7 8,5 88,8 178,7% 87,0 168,9% 232,1 300,6 68,5 29,5% - segment detaliczny 33,9 23,6 7,8 4,6 16,4 24,6 21,5 75,1 53,6 249,3% 70,5 1532,6% 69,9 7,6 67,7 96,9% - segment korporacyjny 50,4 40,7 24,2 46,9 62,5 8,9 28,2 63,4 35,2 4,8% 16,5 35,2% 162,2 163,0 0,8 0,5% Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 76,8 75,7 77,2 1,5 2,0% 77,2 n/a 0,0 280,2 280,2 n/a Zysk brutto 326,1 4,8 395,3 254,1 337,4 524,9 433,6 348,6-85,0-19,6% 94,5 37,2% 1 390,3 1 644,5 254,2 18,3% Podatek dochodowy 65,1 70,1 79,6 48,4 78,2 8,0 101,6 93,6-8,0-7,9% 45,2 93,4% 263,2 391,4 8,2 48,7% Zysk (strata) netto, w tym: 261,0 344,7 315,7 205,7 259,2 406,9 332,0 255,0-77,0-23,2% 49,3 24,0% 1 7,1 1 253,1 6,0,2% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom ING BSK 261,0 344,6 315,7 205,7 259,2 406,9 332,0 254,9-77,1-23,2% 49,2 23,9% 1 7,0 1 253,0 6,0,2% Liczba wyemitowanych akcji (mln) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,1 0,1 0,0 0,0% Zysk netto na akcję (zł) 8,02 10,59 9,71 6,32 7,97,51 10,21 7,84-2,37-23,2% 1,51 23,9% 8,66 9,63 0,97,2% 37
Sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (mln zł) 20 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 kw/kw r/r D % D % A K T Y W A - Kasa, środki w Banku Centralnym 5 330,7 2 392,5 2 864,7 3 940,7 3 589,7 3 565,7 1 286,6 1 299,1 1 825,0 525,9 40,5% -1 764,7-49,2% - Kredyty i inne należności udzielone innym bankom 1 838,3 2 1,3 2 315,4 3 325,7 1 0,6 954,3 1 285,4 1 192,7 1 3,4-79,3-6,6% 98,8 9,7% - Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 856,8 2 645,7 1 755,6 2 769,2 1 7,1 2 067,7 1 847,3 1 617,3 2 826,8 1 209,5 74,8% 1 699,7 150,8% - Wycena instrumentów pochodnych 2 4,3 2 608,0 1 949,8 1 947,2 1 990,9 1 6,8 1 320,5 1 4,9 1 7,1-7,8-0,7% -873,8-43,9% - Inwestycje 22 829,3 23 869,7 24 267,6 24 310,3 23 478,8 25 072,0 27 761,0 27 344,0 25 721,3-1 622,7-5,9% 2 242,5 9,6% - Pochodne instrumenty zabezpieczające 2 983,8 3 039,3 2 036,6 2 521,2 2 454,8 2 737,1 2 389,6 2 8,9 1 338,6-800,3-37,4% -1 6,2-45,5% - Kredyty i inne należności udzielone klientom 61 054,8 63 399,0 68 7,2 71 425,2 72 519,6 75 330,0 78 308,6 80 377,4 81 979,5 1 602,1 2,0% 9 459,9,0% - Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 106,6 987,1 491,3 553,6 1 354,4 19,9 0,0 19,8 0,0-19,8-100,0% -1 354,4-100,0% - Aktywa majątkowe 1 032,3 1 017,9 1 005,4 1 022,6 1 070,5 1 037,8 1 032,5 1 025,0 1 004,5-20,5-2,0% -66,0-6,2% - Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 4,9 151,0 156,0 44,1 38,4 49,8 41,2 41,2 31,8-9,4-22,8% -6,6-17,2% - Aktywa z tytułu podatku dochodowego 59,1 77,8 65,9 55,8 59,6 71,4 76,9 77,5 237,5 160,0 206,5% 177,9 298,5% - Inne aktywa 2,8 269,0 283,4 265,1 194,7 2,2 290,1 292,2 282,2-10,0-3,4% 87,5 44,9% A k t y w a r a z e m 99 860,7 102 568,3 105 318,9 1 180,7 108 893,1 1 732,7 5 639,7 6 550,0 7 477,7 927,7 0,8% 8 584,6 7,9% Z O B O W I Ą Z A N I A I K A P I T A Ł Y ZOBOWIĄZANIA - Zobowiązania wobec innych banków 6 3,4 5 807,5 8 493,0 10 917,1 3 9,5 4 236,0 5 082,3 7 032,5 5 043,0-1 989,5-28,3% 1 9,5 28,9% - Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 917,4 1 187,7 4,1 934,1 629,4 319,9 299,3 598,6 474,8-3,8-20,7% -154,6-24,6% - Wycena instrumentów pochodnych 2 521,6 2 744,8 2 062,7 2 037,4 2 002,7 1 525,1 1 336,9 1 101,9 1 6,0,1 1,3% -886,7-44,3% - Pochodne instrumenty zabezpieczające 2 032,8 2 062,5 1 900,5 1 842,8 1 830,9 1 818,0 1 730,1 1 6,3 1 468,1-6,2-9,1% -362,8-19,8% - Zobowiązania wobec klientów 75 658,9 77 606,7 80 750,6 83 825,9 87 818,5 90 403,0 93 483,3 92 304,6 95 825,4 3 520,8 3,8% 8 006,9 9,1% - Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 29,7 54,8 4,5 4,1 47,5 10,4 9,1 0,0 0,0 0,0 n/a -47,5-100,0% - Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 866,5 872,7 866,3 872,0 866,3 872,0 866,3 871,9 866,4-5,5-0,6% 0,1 0,0% - Zobowiązania podporządkowane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 641,6 665,2 648,1 664,9 16,8 2,6% 664,9 n/a - Rezerwy 74,8 70,6 69,5 70,3 67,2 82,7 82,0 79,8 73,8-6,0-7,5% 6,6 9,8% - Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 265,6 247,3 10,2 2,9 156,8 221,7 181,4 6,8 1,3-25,5-17,4% -35,5-22,6% - Inne zobowiązania 9,4 1 681,6 1 190,8 1 249,7 879,8 1 932,1 1 091,2 1 172,5 1 346,8 174,3,9% 467,0 53,1% Z o b o w i ą z a n i a o g ó ł e m 89 404,1 92 336,2 95 760,2 101 876,3 98 2,6 102 062,5 104 827,1 105 571,0 107 000,5 1 429,5 1,4% 8 787,9 8,9% KAPITAŁY - Kapitał zakładowy 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0% 0,0 0,0% - Kapitał zapasowy - nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 0,0 0,0% 0,0 0,0% - Kapitał z aktualizacji wyceny 1 874,3 1 908,8 888,3 1 316,9 1 485,0 1 774,8 1 508,0 1 341,8 577,5-764,3-57,0% -907,5-61,1% - Zyski zatrzymane 7 493,3 7 234,3 7 581,4 7 898,5 8 106,5 7 806,5 8 215,7 8 548,5 8 8,0 262,5 3,1% 704,5 8,7% Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING BSK 10 454,0 10 229,5 9 556,1 10 301,8 10 677,9 10 667,7 10 810,1 10 976,7 10 474,9-501,8-4,6% -203,0-1,9% - Udziały niekontrolujące 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,3 2,3 0,0 0,0% -0,3 -,5% K a p i t a ł y w ł a s n e o g ó ł e m 10 456,6 10 232,1 9 558,7 10 304,4 10 680,5 10 670,2 10 8,6 10 979,0 10 477,2-501,8-4,6% -203,3-1,9% Z o b o w i ą z a n i a i k a p i t a ł w ł a s n y r a z e m 99 860,7 102 568,3 105 318,9 1 180,7 108 893,1 1 732,7 5 639,7 6 550,0 7 477,7 927,7 0,8% 8 584,6 7,9% Liczba wyemitowanych akcji (mln) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0% 0,0 0,0% Wartość księgowa na akcję (zł) 80,35 78,63 73,45 79,18 82,07 82,00 83,09 84,37 80,51-3,86-4,6% -1,56-1,9% 38
Wynik odsetkowy netto i kształtowanie się marży Wynik odsetkowy netto (w mln zł) / Marża odsetkowa netto (%) Przychód odsetkowy z kredytów i należności od klientów (w mln zł) / średnie oprocentowanie (%) 785 810 435 460 477 480 5 5 516 506 476 495 526 545 568 582 597 645 659 668 691 708 733 742 736 685 583 594 669 667 673 674 699 727 737 748 743 707 762 800 820 684 690 569 608 635 497 547 2,82 2,89 2,88 2,85 2,94 3,03 3,03 2,84 2,62 2,61 2,68 2,68 2,73 2,73 2,77 2,84 2,64 2,79 2,83 2,84 2,87 2,88 2,93 2,94 2,94 2,52 2,87 2,43 2,45 2,48 2,50 2,76 2,78 2,81 2,37 2,38 2,69 2,71 2,72 2,67 2,56 2,57 2,67 2,47 2,48 2,50 2,52 2,50 5,70 5,80 5,94 6,06 6,18 6,23 6,19 6,16 5,95 5,75 5,52 5,32 5,19 5,08 5,01 4,92 4,75 4,53 4,35 4,25 4,16 4,09 4,04 4,02 5,71 6,05 6,34 6,19 6,29 6,10 6,07 5,99 5,59 5,37 5,20 5,16 5,05 4,99 4,95 4,66 4,40 4,20 4,22 4,16 4,02 3,97 4,03 4,04 Wynik odsetkowy netto (w mln zł) Marża odsetkowa ciągniona (%) Marża odsetkowa kwartalna (%) Koszt depozytów klientów (w mln zł) / (%) 361 390 392 400 424 438 416 371 345 296 325 323 305 315 338 319 297 261 258 256 251 253 15 15 15 15 16 16 16 16 Przychód odsetkowy z pozostałych aktywów odsetkowych z wyłączeniem 249 257 244 220 2 należności międzybankowych i kredytów (w mln zł) / średnie oprocentowanie (%) 181 184 201 2 209 205 190 201 210 2 201 187 173 175 173 179 185 198 184 15 15 15 Dochód odsetkowy na kredytach i należnościach klientów (w mln zł) W odniesieniu do portfela kredytów - wersja ciągniona (%) W odniesieniu do portfela kredytów - w poszczególnych kwartałach (%) 15 16 16 16 16 2,59 2,62 2,65 2,79 2,93 2,98 3,03 3,04 3,02 2,87 2,62 2,33 201 2,09 1,94 184 1,87 1,82 1,75 1,62 2,52 2,75 2,92 3,01 2,98 3,00 3, 3, 2,87 2,46 1,46 1,32 2,15 1,22 1,17 1,07 1,93 0,97 1,82 1,85 1,91 1,73 1,55 1,32 1,26 1,19 1, 1,10 4,08 4,10 3,98 3,89 3,89 3,86 3,88 3,92 3,98 3,92 3,75 3,49 3,32 3,15 3,06 2,96 2,73 2,54 2,37 2,26 2,22 2,25 2,30 2,35 3,98 4,05 3,81 3,59 3,89 4,01 4,38 4,06 3,82 3,56 3,37 3,19 3,17 3,03 2,91 2,70 2,36 2,17 2,23 2,21 2,32 2,29 2,41 2,33 0,87 0,78 Koszty odsetkowe (w mln zł) Koszt odsetkowy/średni stan depozytów - wersja ciągniona (%) Koszt odsetkowy/średni stan depozytów - w poszczególnych kwartałach (%) 15 15 15 15 16 16 16 16 15 15 15 15 16 Pozostały przychód odsetkowy (w mln zł) W odniesieniu do pozostałych aktywów odsetkowych - wersja ciągniona (%) W odniesieniu do pozostałych aktywów odsetkowych - w kwartałach (%) Definicje: Wynik odsetkowy netto wynik na wszystkich pozycjach odsetkowych, łącznie z wynikiem na instrumentach pochodnych i w ramach strategii hedgingowych; Marża odsetkowa netto ciągniona= suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów/ średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów; Marża odsetkowa netto kwartalnie= kwartalny wynik odsetkowy netto x4/ średnie aktywa odsetkowe w kwartale 39 16 16 16
Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe (w mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki 40 Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe zaangażowanie na dzień 31..2016 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 7 060,8% 2 HANDEL HURTOWY 6 766,2% 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA 3 372 7,1% 4 POŚREDNICTWO FINANSOWE 2 941 6,2% 5 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 2 749 5,8% 6 HANDEL DETALICZNY 2 271 4,8% 7 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY 1 865 3,9% 8 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO 1 7 3,6% 9 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI 1 700 3,6% 10 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 1 390 2,9% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW 1 364 2,9% BUDOWNICTWO 1 280 2,7% PRZEMYSŁ GUMOWY 1 278 2,7% PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY 1 168 2,4% 15 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 1 077 2,3% 16 WYNAJEM SPRZĘTU 941 2,0% 17 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW, WYROBÓW CHEMICZNYCH 775 1,6% 18 SPRZEDAŻ, NAPRAWA I OBSŁUGA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 740 1,5% 19 PRZEMYSŁ MASZYNOWY 679 1,4% 20 Pozostałe 6 679,0% Suma końcowa 47 807 100,0% %
Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe (w mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki zaangażowanie na dzień 31..2016 1 HANDEL HURTOWY 10 550,9% 2 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 7 345 10,4% 3 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 3 839 5,4% 4 HANDEL DETALICZNY 3 717 5,2% 5 POŚREDNICTWO FINANSOWE 3 546 5,0% 6 BUDOWNICTWO 3 545 5,0% 7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA 3 5 5,0% 8 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY 3 469 4,9% 9 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 2 217 3,1% 10 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI 2 084 2,9% PRZEMYSŁ GUMOWY 1 958 2,8% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW 1 878 2,6% ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO 1 849 2,6% PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY 1 583 2,2% 15 WYNAJEM SPRZĘTU 1 452 2,0% 16 POZOSTAŁY PRZEMYSŁ SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 1 356 1,9% 17 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW, WYROBÓW CHEMICZNYCH 1 321 1,9% 18 PRZEMYSŁ MASZYNOWY 1 280 1,8% 19 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA DLA TRANSPORTU 1 2 1,7% 20 Pozostałe 192 18,6% Suma końcowa 70 904 100,0% % 41 Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe plus ekspozycje pozabilansowe
Akcje ING Banku Śląskiego Cena akcji ING BSK: 161,40 zł (na 30 grudnia 2016) Kapitalizacja: 21,0 mld zł (4,7 mld EUR) Akcje w wolnym obrocie: 4,0 mld zł (0,9 mld EUR) ISIN: PLBSK0000017 Bloomberg: ING PW Reuters: INGP.WA Akcje ING BSK w stosunku do indeksów GPW doprowadzonych do porównywalności Struktura akcjonariatu +37,8% ING Bank NV; 75% Aviva PTE; 6% każdy poniżej <5%; 19% Akcje w wolnym obrocie 25% Wskaźniki rynkowe ( 2016) C/Z 16,8x C/WK 2,0x 42
Słownik Uproszczone definicje pojęć użytych w prezentacji: Klienci detaliczni osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Klienci korporacyjni klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni. o Średnie przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa o rocznym obrocie nie przekraczającym 10 mln EUR. o Duże przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa o rocznym obrocie w wysokości od 10 mln EUR do 5 mln EUR. o Klienci strategiczni grupy kapitałowe o rocznym obrocie powyżej 5 mln EUR. Marża odsetkowa stosunek wyniku odsetkowego do średniej wartości aktywów odsetkowych (m. in. kredytów, obligacji) w danym okresie. Wskaźnik C/I stosunek kosztów (z wyłączeniem kosztów ryzyka i podatku bankowego) do przychodów banku (bez udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych). Koszty ryzyka saldo zawiązanych i rozwiązanych rezerw z tytułu utraty wartości (pogorszenia jakości) aktywów finansowych banku (np. kredytów) podzielone przez średnie saldo kredytów brutto. Wskaźnik pokrycia rezerwami stosunek zawiązanych rezerw do kredytów z utratą wartości. Podatek bankowy podatek od niektórych instytucji finansowych; w przypadku banków płacony miesięcznie od nadwyżki aktywów ponad sumę funduszy własnych, wartości portfela obligacji Skarbu Państwa oraz progu 4 mld PLN; stawka podatku wynosi 0,0366% w ujęciu miesięcznym (0,44% rocznie). Wskaźnik ROA stosunek zysku netto do średnich aktywów w danym okresie. Wskaźnik ROE stosunek zysku netto do średnich kapitałów własnych w danym okresie. Wskaźnik kredyty/depozyty stosunek opisujący, jaka część depozytów została wykorzystana na potrzeby działalności kredytowej. MCFH Macro Cash Flow Hedge; kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne. Aktywa ważone ryzykiem suma wartości aktywów przemnożona przez wagi ryzyka dla poszczególnych kategorii aktywów. Wskaźnik Tier 1 stosunek kapitału Tier 1 (kapitały o najwyższej jakości) banku do aktywów ważonych ryzykiem. Łączny współczynnik kapitałowy stosunek funduszy własnych (łącznie ze zobowiązaniami podporządkowanymi (tzw. Tier 2)) do aktywów ważonych ryzykiem. 43