Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika

Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika Wersja 2007

Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright Sage Symfonia sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Portions of this program Copyright 1982-1994 Btrieve Technologies, Inc. All Rights Reserved. Btrieve jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Btrieve Technologies, Inc. Microsoft, MS-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Novell i NetWare są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. NetWare Loadable Module (NLM) jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Adobe, Adobe Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. System SYMFONIA Premium jest nową nazwą handlową Systemu Zarządzania SYMFONIA. Opracowanie i skład: Sage Symfonia Sp. z o.o. Warszawa styczeń 2007 Symbol dokumentu MXMLV2007P0001

Spis treści Spis treści I Wstęp 1 Zastrzeżenia...1 Linia Symfonia Start...1 System Symfonia Premium...2 Jak korzystać z podręcznika...3 Konwencje graficzne...3 Pozostałe konwencje...3 Program Certyfikacji Użytkowników Systemu SYMFONIA...4 Sprawdzian kompetencji...4 Nowe możliwości...4 Zagadnienia objęte egzaminem...4 Zgłoszenia...5 Aktualne informacje...5 Procedury 7 Dokumentacja dla użytkownika...7 Aby wywołać pomoc kontekstową, należy...7 Aby uzyskać dostęp do pliku z informacjami o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy...7 Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy...7 Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy...7 Samouczek Start...7 Aby ponownie otworzyć samouczek należy:...7 Aktywacja firmy...8 Firma DEMO...8 Zakładanie własnej firmy...8 Aby utworzyć firmę, należy...8 Aby otworzyć firmę, należy...9 Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy...10 Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy...10 Aby zmienić formę opodatkowania firmy, należy...12 Aby wybrać metodę rozliczania rejestrów VAT, należy...15 Aby umożliwić prowadzenie płatności, należy...16 Aby usunąć firmę, należy...17 Wprowadzanie danych właścicieli...17 Aby wprowadzić nowego właściciela, należy...17 Ustalenie udziałów właścicieli w firmie...18 Aby ustalić udział właściciela w firmie, należy...18 Określenie użytkowników i ich uprawnień...20

II Spis treści Aby dodać nowego użytkownika, należy...20 Aby zmienić uprawnienia użytkownika, należy...21 Aby zablokować konto użytkownika, należy...21 Aby zmienić hasło użytkownika, należy...22 Archiwizacja danych...23 Aby ustalić częstotliwość przypominania o archiwizacji, należy...23 Aby zarchiwizować dane firmy, należy...24 Aby odtworzyć dane firmy, należy...24 Określenie ustawień programu...25 Wprowadzenie ustawień dla podatku dochodowego...25 Aby zmodyfikować skalę podatku dochodowego, należy...25 Aby włączyć ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy...26 Aby zmienić domyślną stawkę kosztów uzyskania dla umów o dzieło, należy...27 Wprowadzenie ustawień dla składek ZUS...27 Aby zmienić stawki procentowe składek ZUS, należy...27 Aby ustalić sposób księgowania składki ZUS właścicieli, należy...28 Wprowadzenie ustawień dla podatku VAT...29 Aby zmienić wysokość stawki VAT, należy...29 Aby przełączyć aktywność stawki VAT, należy...30 Aby zmienić aktywność rejestru VAT zakupu, należy...31 Wprowadzenie ustawień dotyczących księgowania...31 Aby określić metodę numeracji dokumentów, należy...31 Aby określić okres numeracji w KPiR, należy...32 Aby wybrać okres numeracji w ewidencji przychodów, należy...33 Aby ustalić sposób księgowania wynagrodzeń, należy...34 Aby ustalić parametry wewnętrznych dokumentów księgowych, należy..34 Ustalenie zawartości słowników...35 Aby wprowadzić element słownika, należy...35 Aby uaktywnić element słownika, należy...35 Aby ukryć element słownika, należy...36 Aby usunąć pozycję słownika, należy...36 Ustalenie nazw znaczników...36 Aby zmienić nazwę znacznika, należy...37 Aby uaktywnić znacznik, należy...37 Aby ukryć znacznik, należy...38 Ustawienie parametrów wydruku...38 Aby ustawić parametry drukarki, należy...38 Zarządzanie okresami sprawozdawczymi...39 Aby dodać nowy rok podatkowy, należy...39 Aby uaktywnić rok podatkowy, należy...40 Aby zamknąć miesiąc podatkowy, należy...40 Aby otworzyć zamknięty miesiąc podatkowy, należy...41 Kontrahenci...41 Aby ustalić sposób kontroli danych kontrahenta, należy...42 Aby określić maksymalny rozmiar pola Kod kontrahenta, należy...43 Aby ustalić sposób obsługi pola Kod kontrahenta, należy...43 Aby zsynchronizować kartoteki z innymi programami Symfonii, należy..44

Spis treści III Aby bezpośrednio wpisać dane kontrahenta do kartoteki, należy...45 Aby wpisać dane kontrahenta do kartoteki podczas wprowadzania dokumentu księgowego, należy...46 Pojazdy...47 Aby wprowadzić stawki przebiegu, należy...48 Aby wprowadzić trasy przejazdu, należy...48 Aby wprowadzić cele przejazdów, należy...48 Aby wprowadzić opisy wydatków, należy...49 Aby wprowadzić pojazd do kartoteki, należy...49 Aby wprowadzić rachunek dotyczący kosztów eksploatacji, należy...49 Aby wprowadzić przejazd, należy...50 Aby zaksięgować koszty użytkowania pojazdu, należy...51 Pracownicy...52 Aby wprowadzić nowego pracownika, należy...52 Aby zaewidencjonować umowę o pracę, należy...53 Aby zaewidencjonować umowę cywilno-prawną, należy...55 Aby zaksięgować wynagrodzenia z umowy o pracę, należy...55 Aby zaksięgować wynagrodzenia z umowy cywilno-prawnej, należy...56 Remanenty...56 Aby ustalić zasady kopiowania pozycji remanentu, należy...56 Aby wprowadzić nowy remanent, należy...57 Środki trwałe...58 Aby ustalić zasady zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową, należy...58 Aby określić sposób amortyzacji zmian wartości, należy...59 Aby wprowadzić nowy środek trwały, należy...60 Aby zaksięgować kwoty umorzeń, należy...62 Aby zmienić wartość środka, należy...62 Aby skierować środek do amortyzacji, należy...63 Aby zmienić parametry amortyzacji, należy...63 Aby zlikwidować środek, należy...64 Aby sprzedać środek, należy...65 Aby wycofać ostatnią operację, należy...66 Urzędy...66 Aby bezpośrednio wpisać dane urzędu do kartoteki, należy...66 Aby wpisać dane urzędu do kartoteki z innych okien, należy...67 Wyposażenie...68 Aby wprowadzić nowy element wyposażenia, należy...68 Aby zlikwidować element wyposażenia, należy...69 Aby anulować likwidację wyposażenia, należy...70 Dokumenty księgowe...70 Aby ustalić sposób działania okna Zapisy, należy...71 Aby zaksięgować dokument tylko do KPiR, należy...73 Aby zaksięgować dokument do KPiR i rejestru VAT, należy...74 Aby zaksięgować dokument tylko do ewidencji przychodów, należy...74 Aby zaksięgować dokument do ewidencji przychodów i rejestru VAT, należy...74 Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT sprzedaży, należy...75 Aby zaksięgować dokument tylko do rejestru VAT zakupu, należy...75

IV Spis treści Aby zapisać wprowadzony dokument do bufora, należy...75 Aby skopiować zaksięgowany dokument do bufora, należy...75 Aby zaksięgować dokument zapisany w buforze, należy...76 Aby wprowadzić płatności do dokumentu, należy...76 Wykonywanie zestawień...78 Aby wykonać zestawienie przychodów KPiR, należy...79 Aby wykonać zestawienie przychodów z ryczałtu, należy...81 Aby wykonać zestawienie wydatków, należy...82 Aby wykonać zestawienie kosztów środków trwałych, należy...82 Aby wykonać zestawienie obrotów z wybranymi kontrahentami, należy..82 Aby wykonać zestawienie obrotów z kontrahentem za okres, należy...82 Aby wykonać zestawienie kosztów użytkowania pojazdów, należy...83 Aby wykonać zestawienie rachunków, należy...83 Aby wykonać zestawienie rachunków wybranego pojazdu, należy...84 Aby wykonać zestawienie wyjazdów, należy...84 Aby wykonać zestawienie wyjazdów wybranego pojazdu, należy...84 Drukowanie dokumentów papierowych...85 Aby wydrukować dowód wewnętrzny, należy...85 Aby wydrukować zapisy miesiąca z KPiR, należy...87 Aby wydrukować zapisy miesiąca z ewidencji przychodów, należy...88 Aby wydrukować zapisy miesiąca z rejestru sprzedaży, należy...88 Aby wydrukować zapisy miesiąca z rejestru zakupów, należy...89 Aby ustalić parametry sumowania zakupu kasy rejestrującej na wydruku rejestru zakupów VAT, należy...89 Aby wydrukować roczne podsumowanie KPiR, należy...90 Aby wydrukować roczne podsumowanie ewidencji przychodów, należy..91 Aby wydrukować arkusz spisu z natury, należy...91 Aby wydrukować ewidencję przebiegu pojazdu, należy...91 Aby wydrukować listę wypłat, należy...92 Aby wydrukować kartę wynagrodzeń, należy...92 Rozliczenia podatkowe...93 Aby ustalić listę dostępnych deklaracji podatkowych, należy...93 Deklaracje podatkowe...94 Firma...94 Aby przygotować deklarację PIT-4, należy...94 Aby przygotować deklarację VAT-7, należy...97 Aby przygotować deklarację VAT-7K, należy...97 Właściciel...97 Aby wprowadzić składki ZUS właściciela, należy...97 Aby przygotować deklarację PIT-5, należy...99 Aby przygotować deklarację PIT-5/L, należy...101 Aby przygotować deklarację PIT-28, należy...101 Aby przygotować deklarację PIT-28A, należy...101 Aby przygotować deklarację PIT-28B, należy...102 Aby przygotować deklarację PIT-16A...102 Pracownik...102 Aby przygotować deklarację PIT-2, należy...103 Aby przygotować deklarację PIT-11/8B, należy...105

Spis treści V Aby przygotować deklarację PIT-40, należy...105 Deklaracje uproszczone...105 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28K, należy...106 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 28M...107 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5K...107 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LK...107 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5LM...107 Aby przygotować deklarację uproszczoną PU 5M...107 Deklaracje robocze...108 Przelewy...108 Aby wydrukować przelew za zaksięgowaną fakturę, należy...108 Aby wydrukować przelew do kontrahenta, należy...110 Aby wydrukować przelew do pracownika, należy...110 Aby wydrukować przelew do Urzędu Skarbowego, należy...110 Wymiana danych z innymi programami...110 Import...110 Aby ustalić opis importowanych dokumentów, należy...110 Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 2.0, należy...111 Aby dokonać importu z pliku tekstowego Format 3.0, należy:...113 Eksport...114 Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego Format 2.0, należy...114 Aby dokonać eksportu do pliku tekstowego w wersji 3.0, należy...115

VI Spis treści

Zastrzeżenia Wstęp Program MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start jest jednym z programów Systemu SYMFONIA Start, kompleksowo wspomagającego zarządzanie małymi firmami. Przeznaczony jest dla firm stosujących uproszczone zasady prowadzenia księgowości, zatrudniających niewielu pracowników. Program MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start umożliwia prowadzenie dokumentacji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów wraz z rejestrami VAT. Wspomaga również ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia, rozliczanie wykorzystania pojazdów, prowadzenie analiz przychodowo - kosztowych, rozliczanie podatku VAT i podatku dochodowego firmy. Program może być szczególnie przydatny dla właścicieli samodzielnie prowadzących dokumentację swojej firmy pozwalając na pełną kontrolę dochodów. Autorzy programu zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w sieci komputerowej stosowanej przez jego firmę. Przytaczane w dokumentacji programu przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów. Firma SAGE SYMFONIA nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. Linia Symfonia Start Programy Systemu SYMFONIA Start współpracują ze sobą wymieniając dane. System SYMFONIA Start jest stale rozwijany i dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa. Aktualnie w jego skład, oprócz MAŁEJ KSIĘGOWOŚCI Start wchodzą następujące programy: HANDEL Start Program wspomaga sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynową. Wystawia dokumenty sprzedaży, magazynowe, zakupu i płatności. Wspomaga planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych. FAKTURA I KASA Start Program FAKTURA I KASA Start obsługuje sprzedaż w firmach usługowych i handlowych (nie posiadających magazynu). Wystawia dokumenty sprzedaży. Obsługuje kasę i inne rejestry pieniężne. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Wspomaga planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne.

2 Wstęp System Symfonia Premium Firma SAGE SYMFONIA wychodzi także naprzeciw potrzebom większych użytkowników, dla których funkcjonalność linii SYMFONIA Start może okazać się niewystarczająca. Dla tych firm oferujemy na korzystnych warunkach finansowych inne programy Systemu SYMFONIA Premium, wspomagającego zarządzanie w większych firmach. W skład Systemu SYMFONIA Premium wchodzą obecnie: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium Program FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium przeznaczony jest do prowadzenia ksiąg handlowych. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe budowanie planu kont, księgowanie dokumentów, automatyczne obliczanie bilansu zamknięcia, prowadzenie rozrachunków i rozliczeń, generowanie dostarczonych z programem lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań. ANALIZY FINANSOWE Premium Program ANALIZY FINANSOWE Premium jest uzupełnieniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL umożliwiającym dostęp do danych zaewidencjonowanych w programie FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Premium. Umożliwia prowadzenie, na podstawie tych danych, wielokierunkowych analiz obrazu sytuacji finansowej firmy. Pozwala na prowadzenie symulacji zmian tego obrazu pod wpływem wprowadzanych w działalności firmy zmian. ŚRODKI TRWAŁE Premium Program ŚRODKI TRWAŁE Premium wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając prze-prowadzenie wszystkich operacji księgowych w związku z posiadanym przez firmę majątkiem trwałym. Poza znanymi w księgowości zasadami wyliczeń, uwzględnia najnowsze przepisy podatkowe dotyczące ograniczeń podatkowych, ulg inwestycyjnych oraz rozporządzenia o amortyzacji i aktualizacji wyceny posiadanych środków trwałych. KADRY I PŁACE Premium Program KADRY I PŁACE Premium wspomaga obsługę polityki kadrowej prowadzonej w firmie. Usprawnia czynności związane z gromadzeniem, przechowywaniem i zarządzaniem informacjami o pracownikach i historii ich zatrudnienia w firmie oraz związanym z tym systemem wynagrodzeń. PŁACE Premium Program PŁACE Premium wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Przyspiesza comiesięczne i coroczne rozliczenia, generując listy płac oraz wszystkie potrzebne zestawienia, sprawozdania i deklaracje. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Zapewnia tajność informacji o płacach w firmie. PRZELEWY Premium Program PRZELEWY Premium umożliwia wypełnianie formularzy przelewów oraz ich nadruki na gotowych szablonach, a także na szablonach zdefiniowanych przez Użytkownika. Program współpracuje z MS Excel, umożliwiając przesyłanie danych o przelewach.

Wstęp 3 HANDEL Premium Program HANDEL Premium wspomaga sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynowa (pełna ewidencja stanów magazynowych). Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty: sprzedaży, magazynowe i zakupu. Pozwala zaplanować i prowadzić politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. FAKTURA Premium Program FAKTURA Premium szeroko wspomaga proces sprzedaży. Umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów (również walutowych), z uwzględnieniem różnych warunków sprzedaży oraz kontrolę płatności i stanu kasy. Pozwala na szeroką analizę procesu sprzedaży w firmie. MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium Program MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Premium przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych. Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych. Jak korzystać z podręcznika Podręcznik został zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikowi szybkie rozpoczęcie pracy z programem, bez zagłębiania się we wszystkie szczegóły jego obsługi. Konwencje graficzne Niektóre fragmenty tekstu wyróżniono przy pomocy innego kształtu czcionki, dzięki czemu można szybko odnaleźć potrzebne fragmenty podczas czytania. Wyróżnienia te stosowano według następujących konwencji: WYDARZENIA, ALT+K Po zamknięciu... Pozostałe konwencje Nazwy okien programu, nazwy pól w oknach, nazwy przycisków, poleceń menu i klawiszy klawiatury. Ważne uwagi, których przeczytanie jest niezbędne dla zrozumienia działania programu. Wszystkie rysunki przedstawiające okna lub inne elementy ekranu mają wygląd typowy dla systemu Windows 2000. Środowisko Windows przystosowane jest do pracy z wykorzystaniem myszy, ale dla użytkowników, którzy preferują korzystanie z klawiatury, określone zostały sekwencje klawiszy. Jeśli jeden z klawiszy SHIFT, ALT, CTRL powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są w opisie znakiem +. Zapis CTRL+A oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, nacisnąć klawisz A, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Zapis CTRL+SHIFT+A oznacza, że należy trzymać naciśnięte klawisze CTRL i SHIFT podczas naciskania klawisza A. Zapis ALT+A, R oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ALT, następnie nacisnąć klawisz A, zwolnić obydwa klawisze i wcisnąć kolejno klawisz R.

4 Wstęp Program Certyfikacji Użytkowników Systemu SYMFONIA Użytkownikom, którzy pragną potwierdzić swoje kwalifikacje w zakresie obsługi wybranych programów Systemu SYMFONIA oferujemy udział w Programie Certyfikacji. Sprawdzian kompetencji Podstawą procesu certyfikacji jest egzamin, podczas którego weryfikowana jest znajomość wybranych programów Systemu SYMFONIA. Poddanie się egzaminowi postrzegane jest przez pracodawców jako wyraz dojrzałości zawodowej, za którą idzie potrzeba weryfikowania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, podczas trwającego 60 minut egzaminu, odbywa się za pomocą przygotowanej specjalnie na potrzeby procesu certyfikacji aplikacji e-learningowej. Aplikacja ta została opracowana przy współpracy Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania certyfikatu producenta Systemu SYMFONIA. Nowe możliwości Certyfikat stanowi przepustkę do elitarnej grupy profesjonalistów, osób biegłych w obsłudze Systemów oferowanych przez SAGE SYMFONIA. Certyfikowani Użytkownicy Systemu SYMFONIA będą mogli korzystać z wielu przywilejów, których celem jest nieustanne wspieranie ich w procesie rozwoju zawodowego. Zespół działań obejmie także przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i integracyjnym. Zagadnienia objęte egzaminem Egzamin certyfikacyjny na poziomie średnio zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające samodzielną pracę na zainstalowanym i wdrożonym programie. Egzamin certyfikacyjny na poziomie zaawansowanym obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności obsługi programu umożliwiające: instalację programu, dostosowanie programu do specyficznych wymagań firmy, wprowadzanie w programie ustawień pozwalających na pracę innym Użytkownikom, samodzielną obsługę programu.

Wstęp 5 Zgłoszenia Warunkiem przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.symfonia.pl oraz wniesienie opłaty. Szczegółowe informacje na temat zagadnień dotyczących poszczególnych programów objętych programem certyfikacji, informacje o cenach egzaminów oraz harmonogram, dostępne są na stronie internetowej www.symfonia.pl Informacje o zasadach certyfikacji można także uzyskać we wszystkich placówkach SAGE SYMFONIA na terenie całego kraju. Aktualne informacje Program jest stale i na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w programie, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku możesz znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji programu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie (www.symfonia.pl). ***** Kończąc wstęp, firma SAGE SYMFONIA życzy przyjemnej lektury oraz satysfakcjonującej pracy z programem MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start.

Procedury Dokumentacja dla użytkownika Niniejszy podręcznik jest jednym z elementów dokumentacji dostępnej dla użytkownika programu MAŁA KSIĘGOWOŚĆ START. Zawiera ogólny schemat postępowania w celu wykonania opisanych w nim procedur. W celu uzyskania pełnej informacji, szczegółowo opisującej sposób wypełniania kolejnych pól w oknach programu należy wykorzystywać pomoc kontekstową zainstalowaną wraz z programem. Aby wywołać pomoc kontekstową, należy Wybrać klawisz F1 (wyświetlona zostanie pomoc dla aktywnego okna) lub wybrać przycisk polecenia kursora na [SHIFT+F1] z paska narzędziowego i po zmianie kształtu kliknąć nim w obszarze, którego dotyczą wątpliwości. Aby uzyskać dostęp do pliku z informacjami o zmianach wprowadzonych w tej wersji programu, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Aktualności. Aby uzyskać dostęp do podręcznika użytkownika w formie elektronicznej, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Podręcznik użytkownika. Jeżeli Podręcznik użytkownika nie został zainstalowany, to polecenie będzie nieaktywne (wyszarzone). Aby uzyskać dostęp do wszystkich plików dokumentacji, należy Wybrać z menu Pomoc polecenie Dokumentacja. Otworzy się folder zawierający pliki pomocy przeznaczone dla użytkownika. Samouczek Start Płyta instalacyjna CD zawiera samouczek instalacji i aktywacji programów linii Start. Interaktywna demonstracja przedstawia przykładowy proces instalacji, przygotowania do pracy i aktywacji programów linii SYMFONIA Start. Dokładne zapoznanie się z samouczkiem jest szczególnie polecane osobom instalującym programy SYMFONII Start po raz pierwszy. Samouczek otwiera się automatycznie tylko przy pierwszym uruchomieniu płyty instalacyjnej. Aby ponownie otworzyć samouczek należy: Włożyć płytę instalacyjną programu do czytnika stacji roboczej. W głównym oknie instalacji programu wybrać z listy polecenie Podręczniki SYMFONII Start. Wybranie w oknie Podręczniki SYMFONII Start polecenia Samouczek SYMFONII Start automatycznie uruchamia samouczek.

8 Procedury Aktywacja firmy Programy systemu SYMFONIA START umożliwiają prowadzenie tylko jednej firmy. Ponadto, aby móc pracować z aplikacjami bez ograniczeń, konieczne jest dokonanie rejestracji programu oraz aktywowanie danych firmy, identyfikowanej przez jej pełna nazwę oraz numer NIP. Dokładny opis rejestracji i aktywacji danych firmy znajduje się w pliku Aktywacja.pdf, dostępnym w programie z menu Pomoc / Dokumentacja. Firma DEMO Firma DEMO jest to firma demonstracyjna, służąca zaprezentowaniu możliwości programu. Nie służy do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można jej w związku z tym aktywować. Aby pracować z programem, należy utworzyć własną firmę i ją aktywować. Jeżeli podczas instalacji programu zainstalowana została Wersja demonstracyjna, program wyświetli komunikat o ograniczeniach związanych z tym faktem. W takim przypadku w celu utworzenia własnej firmy należy ponownie zainstalować program, zaznaczając opcję Wersja pełna, podając numer seryjny znajdujący się na opakowaniu płyty zakupionej wraz z programem. Po instalacji programu należy utworzyć własną firmę. W programie Mała Księgowość Start istnieje możliwość utworzenia tylko jednej własnej firmy. Zakładanie własnej firmy Aby utworzyć firmę, należy Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Nowa firma [CTRL+1] z menu Firma, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu Zakładanie nowej firmy. Jeżeli zainstalowana została wersja demonstracyjna programu, po wybraniu przycisku Nowa lub polecenia Nowa firma pojawi się komunikat: Wprowadzić informacje określające nazwę firmy oraz NIP. Jeśli firma nie ma jeszcze nadanego numeru NIP, można wpisać inny numer identyfikacyjny, np. REGON. Po otrzymaniu NIP, wprowadzony numer zostanie zaktualizowany w czasie aktywacji programu.

Procedury 9 Po wybraniu przycisku polecenia Utwórz nową firmę, zostanie utworzony zestaw plików baz danych umożliwiających przechowywania wprowadzonych informacji i otwarte okno, w którym możliwe jest wprowadzenie pozostałych informacji o firmie. Zapamiętać wprowadzone dane przyciskiem polecenia Aby otworzyć firmę, należy [SHIFT+ENTER]. Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Otwórz firmę [CTRL+2] z menu Firma, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu Otwieranie firmy. Wpisać w odpowiednie pola swój identyfikator i hasło oraz wskazać nazwę firmy. Wybrać przycisk polecenia Otwórz. Zostanie otwarta wybrana firma.

10 Procedury Aby uzupełnić lub zmienić opis firmy, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z nazwą firmy. Wybrać polecenie Edytuj [CTRL+ENTER] z menu kontekstowego. Otworzy się do edycji okno z opisem firmy. Wprowadzić nowe informacje do odpowiednich pól i zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby wprowadzić dane początkowe firmy, należy Dane początkowe należy wprowadzić w sytuacji, gdy ewidencjonowanie działalności firmy w programie zostało rozpoczęte w trakcie roku podatkowego, a działalność gospodarcza była prowadzona również wcześniej.

Procedury 11 Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z nazwą firmy. Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. Rozwinąć przyciskiem polecenia listę i wybrać z niej polecenie Dane początkowe [ALT+N, D]. Otworzy się okno Dane początkowe.

12 Procedury Wprowadzić dane początkowe do kartotek dostępnych na drzewku w lewej części okna. Dla KPiR i rejestrów VAT wybranie przycisku powoduje otwarcie dla wybranego miesiąca okna umożliwiającego wprowadzenie podsumowań z dotychczas prowadzonej dokumentacji. Aby zmienić formę opodatkowania firmy, należy Sposób zmiany opodatkowania firmy zależy od tego, czy zarejestrowano już dane w kartotekach zapisów.

Procedury 13 Jeśli nie ma zarejestrowanych danych, to formę opodatkowania od zawsze do zawsze ustawia się w oknie Firma, na zakładce Ewidencje, postępując według punktów 1-3 i 4. Aby zmienić formę opodatkowania w kolejnym okresie, po zarejestrowaniu danych w kartotekach zapisów, należy wprowadzić odpowiednie parametry w oknie Ewidencje, otwieranym z listy poleceń po wybraniu przycisku, postępując według punktów 1-3 i 5-6. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm. Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji.

14 Procedury Wybrać przycisk, wprowadzić zmiany formy opodatkowania i zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Rozwinąć przyciskiem polecenia listę i wybrać z niej polecenie Ewidencje [ALT+N, E]. Otworzy się okno Ewidencje. Wybrać z listy rozwijanej opcję Forma opodatkowania i wprowadzić po wybraniu przycisku opis nowej formy opodatkowania i datę, od kiedy powinna obowiązywać. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER].

Procedury 15 Aby wybrać metodę rozliczania rejestrów VAT, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm. Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. Rozwinąć przyciskiem polecenia listę i wybrać z niej polecenie Ewidencje [ALT+N, E]. Otworzy się okno Ewidencje. Wybrać pozycję Rejestry VAT.

16 Procedury Wprowadzić informacje dotyczące rejestrów VAT. W oknie tym można zmienić także parametr rozbijanie kwot na stawki w rejestrze zakupów. W analogiczny sposób można zmienić parametry ewidencji pojazdów, pracowników i środków trwałych. Aby umożliwić prowadzenie płatności, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Firmy. W prawej części otworzy się panel z listą firm. Otworzyć okno opisu firmy dwukrotnym kliknięciem myszy na jej pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji.

Procedury 17 W oknie Firma wybrać zakładkę Ewidencje, a następnie zaznaczyć pole wyboru Płatności. Aby uruchomić rejestrowanie płatności w konkretnym momencie pracy z programem, należy zrobić to w oknie Ewidencje otwieranym przyciskiem polecenia. Aby usunąć firmę, należy Wybrać polecenie Usuń dane firmy [CTRL+3] z menu Firma, w oknie programu bez firmy. Otworzy się okno dialogu Usuwanie firmy. Wpisać w odpowiednie pola swój identyfikator i hasło oraz wskazać nazwę firmy. Wybrać przycisk polecenia Usuń. Zostaną całkowicie usunięte dane wybranej firmy. Wprowadzanie danych właścicieli Właścicielem w programie MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start jest osoba uzyskująca dowolnego rodzaju przychód, wymagający samodzielnego składania deklaracji i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Aby wprowadzić nowego właściciela, należy Wybrać polecenie Właściciele [CTRL+W] z menu Kartoteki lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia Otworzy się okno Kartoteka właścicieli. z paska narzędziowego.

18 Procedury Wybrać w nagłówku okna przycisk polecenia się puste okno opisu właściciela. [CTRL+SZARY+]. Otworzy Wprowadzić dane o nowym właścicielu do kolejnych pól okna i zapisać wprowadzone dane przyciskiem [SHIFT+ENTER]. Ustalenie udziałów właścicieli w firmie Podatnicy zdefiniowani w programie jako właściciele mogą uzyskiwać przychody z różnych rodzajów działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Przed rozpoczęciem rozliczeń należy zdefiniować te źródła, a następnie określić wielkość udziałów podatnika w wynikach finansowych każdego ze źródeł. Aby ustalić udział właściciela w firmie, należy Wybrać polecenie Właściciele [CTRL+W] z menu Kartoteki lub to samo polecenie z listy rozwiniętej przyciskiem polecenia Otworzy się okno Kartoteka właścicieli. z paska narzędziowego.

Procedury 19 Otworzyć okno opisu właściciela dwukrotnym kliknięciem myszy na jego pozycji w kartotece lub klawiszem ENTER po zaznaczeniu pozycji. Wybrać z listy rozwiniętej przyciskiem polecenie Źródła przychodu[alt+n, P]. Otworzy się okno Źródła przychodu. Wybrać przycisk polecenia w firmie. [CTRL+SZARY+]. Otworzy się okno Udziały

20 Procedury Wprowadzić opis udziału ze źródła przychodu. Zapisać wprowadzone dane przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Udziały mogą być wprowadzane procentowo lub jako ułamek zwykły. Przełączenie następuje po kliknięciu na znaczniku lub. Określenie użytkowników i ich uprawnień W prowadzonej ewidencji działalności ważne jest określenie, kto wykonuje poszczególne czynności i za co dokładnie jest odpowiedzialny. Dzięki systemowi haseł i uprawnień program umożliwia pracę tylko tym osobom, które wcześniej zostały wpisane na listę jako użytkownicy programu. W czasie pracy w programie, każda z dokonanych czynności jest zapisana jako wykonana przez użytkownika, który został wybrany w czasie otwierania dostępu do danych. Specjalnym rodzajem użytkownika jest administrator o nazwie Admin. Użytkownik ten posiada uprawnienia do zarządzania dostępem do danych, w tym do nadawania uprawnień pozostałym użytkownikom i nie może być usunięty. Mimo tak szerokich uprawnień, administrator nie ma możliwości zmiany hasła użytkownika i wykonywania operacji w jego imieniu. Aby dodać nowego użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla administratora. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Użytkownicy, a następnie przycisk polecenia [CTRL+SZARY+]. Otworzy się pusty panel Użytkownik.

Procedury 21 Wpisać dane identyfikujące użytkownika. Po zapisaniu wprowadzonych danych przyciskiem [SHIFT+ENTER], uaktywni się przycisk polecenia. Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+P]. Otworzy się okno Prawa użytkownika, dla definiowanego użytkownika. Ustalić prawa dostępu użytkownika do zasobów firmy w programie i zapisać zdefiniowane prawa użytkownika. Aby zmienić uprawnienia użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla administratora. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Użytkownicy, a następnie kod użytkownika. Otworzy się panel Użytkownik z opisem użytkownika. Dalej postępować analogicznie do opisu poprzedniej procedury. Aby zablokować konto użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla administratora.

22 Procedury Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Użytkownicy. Otworzy się panel Użytkownicy z listą użytkowników. Usunąć znacznik z pola wyboru w wierszu z danymi użytkownika. Zamknąć okno Użytkownicy. Aby zmienić hasło użytkownika, należy Prawo do wykonywania tej czynności jest dostępne tylko dla aktywnego aktualnie użytkownika. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Użytkownicy. Otworzy się panel Użytkownik. Wybrać przycisk polecenia Zmień hasło użytkownika. [ALT+Z]. Otworzy się okno dialogu

Procedury 23 Wprowadzić nowe hasło użytkownika i potwierdzić zmianę. Archiwizacja danych Aby zapobiec utracie danych w przypadku awarii sprzętu, należy regularnie sporządzać kopie tych danych. Są to kopie bezpieczeństwa. Tworzenie takich kopii nazywa się archiwizacją danych. W przypadku uszkodzenia danych kopie bezpieczeństwa umożliwiają ich odtworzenie. Kopia bezpieczeństwa sporządzona w programie zawiera wszystkie wykorzystywane przez program dane, dotyczące zabezpieczanej firmy. Kopie bezpieczeństwa bieżących danych powinny być wykonywane systematycznie. Okres, co jaki powinno się archiwizować bieżące dane, zależy od zaufania do jakości sprzętu, ilości zgromadzonych danych i ich ważności oraz zdolności firmy do odtworzenia (ponownego wprowadzenia) danych. Obowiązek wykonywania kopii bezpieczeństwa nakłada na księgowego 31 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Aby ustalić częstotliwość przypominania o archiwizacji, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać przycisk polecenia okno Parametry. [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się

24 Procedury Wybrać z gałęzi Ochrona danych pozycję Przypominanie o archiwizacji. W polu poniżej wpisać wymaganą częstotliwość przypominania. Zapamiętać zmiany przyciskiem OK. Aby zarchiwizować dane firmy, należy Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Kopia bezpieczeństwa [ALT+F, B] z menu Firma. Otworzy się okno dialogu Kopia bezpieczeństwa: zachowywanie danych. Wprowadzić informacje o firmie, której dane powinny zostać zarchiwizowane i położeniu archiwum, a następnie uruchomić proces archiwizacji wybierając przycisk polecenia. Pojawi się kilka komunikatów sterujących działaniem użytkownika, a następnie dialog Tworzenie kopii bezpieczeństwa, z informacją o zaawansowaniu procesu. Potwierdzić po zakończeniu archiwizacji potrzebę przetestowania wykonanej kopii bezpieczeństwa. Powtórnie pojawi się dialog Tworzenie kopii bezpieczeństwa, z informacjami o testowaniu kopii. Po zakończeniu testowania komunikat potwierdzi wykonanie kopii. Aby odtworzyć dane firmy, należy Odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa powoduje odtworzenie wszystkich danych firmy. Oznacza to utratę wszystkich informacji

Procedury 25 wprowadzonych po sporządzeniu aktualnie odtwarzanej kopii bezpieczeństwa. Wybrać przycisk polecenia z paska narzędziowego lub polecenie Kopia bezpieczeństwa [ALT+F, D] z menu Firma. Otworzy się okno dialogu Kopia bezpieczeństwa: odtworzenie danych. Wprowadzić informacje o położeniu archiwum, a następnie uruchomić proces odtwarzania wybierając przycisk polecenia. Pojawi się kilka komunikatów sterujących działaniem użytkownika, a następnie dialog Odtwarzanie danych, z informacją o zaawansowaniu procesu. Po zakończeniu pojawi się komunikat o odtworzeniu danych firmy. Określenie ustawień programu Ustawienia to zestaw definiowalnych parametrów stosowanych w programie do jego poprawnego działania. Wraz z programem dostarczane są tabele oraz szablony kartotek ułatwiających pełne wykorzystanie programu. Przed rozpoczęciem wykorzystywania programu należy sprawdzić zgodność z aktualnymi przepisami zawartości tabel oraz wypełnić kartoteki danymi. Wprowadzenie ustawień dla podatku dochodowego Program umożliwia określenie wielu dozwolonych przepisami ustawień parametrów wykorzystywanych w obliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby zmodyfikować skalę podatku dochodowego, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Podatki, a następnie odpowiednią do planowanych zmian grupę np. Skala podatkowa. Otworzy się panel zawierający poszukiwany element opisu danych do obliczeń.

26 Procedury Wybrać w panelu rok podatkowy, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz element skali podlegający zmianie i poddać edycji wybierając przycisk polecenia. Po wprowadzeniu zmian zapisać je wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby włączyć ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Podatki, a następnie grupę Inne. Otworzy się panel zawierający poszukiwany element opisu danych do obliczeń. Wybrać w panelu rok podatkowy, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz linię Zmniejszenie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości zaliczki na podatek i poddać linię edycji wybierając przycisk polecenia. Zaznaczyć pole wyboru i zapisać wprowadzone zmiany wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER].

Procedury 27 Aby zmienić domyślną stawkę kosztów uzyskania dla umów o dzieło, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Podatki, a następnie grupę Umowy cywilnoprawne. Otworzy się panel zawierający poszukiwany element opisu danych do obliczeń. Wybrać w panelu rok podatkowy oraz miesiąc, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz linię Domyślna stawka kosztów uzyskania dla umowy o dzieło i poddać linię edycji wybierając przycisk polecenia. Wybrać z rozwijanej listy odpowiednią stawkę i zapisać wprowadzone zmiany wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Wprowadzenie ustawień dla składek ZUS W programie prowadzone są wyliczenia związane z naliczaniem składek odprowadzanych za pośrednictwem ZUS do różnych funduszy. Możliwa jest zmiana stawek składek oraz sposobu ich księgowania. Aby zmienić stawki procentowe składek ZUS, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Podatki, a następnie grupę Stawki ZUS. Otworzy się panel zawierający listę rodzajów składek pobieranych za pośrednictwem ZUS.

28 Procedury Wybrać w panelu rok podatkowy oraz miesiąc, dla którego wprowadzana jest zmiana oraz element listy podlegający zmianie i edytować ją wybierając przycisk polecenia. Po wprowadzeniu zmian zapisać je wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby ustalić sposób księgowania składki ZUS właścicieli, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać przycisk polecenia okno Parametry. [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się

Procedury 29 Wybrać z gałęzi parametry wypełniania deklaracji podatkowych pozycję Składki ZUS właścicieli. W polu poniżej wybrać sposób rozliczania składek ZUS właścicieli. Zaznaczyć, czy mają być one odpisywane bezpośrednio na PIT-5, czy odliczane w księdze. Zapamiętać zmiany przyciskiem OK. Wprowadzenie ustawień dla podatku VAT Program umożliwia określenie: wartości stawek podatku VAT, które ze stawek będą aktywne oraz które z rejestrów VAT zakupu będą dostępne w oknach wprowadzania dokumentów. Aby zmienić wysokość stawki VAT, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź VAT, a następnie grupę Stawki VAT. Otworzy się panel zawierający listę stawek podatku VAT.

30 Procedury Wybrać w panelu element listy podlegający zmianie i edytować go wybierając przycisk polecenia. Zmienić liczbę w kolumnie Wartość i zapisać wprowadzoną zmianę wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Zmiany stanu znacznika stawki VAT można też dokonać klikając bezpośrednio na nim i wpisując nową wartość. Aby przełączyć aktywność stawki VAT, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź VAT, a następnie grupę Stawki VAT. Otworzy się panel zawierający listę stawek podatku VAT. Wybrać w panelu element listy podlegający zmianie i edytować go wybierając przycisk polecenia. Zmienić stan pola wyboru w kolumnie Wartość i zapisać wprowadzoną zmianę wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER].

Procedury 31 Aby zmienić aktywność rejestru VAT zakupu, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź VAT, a następnie grupę Zakupy VAT. Otworzy się panel zawierający listę rejestrów zakupów VAT. Zmienić stan pola wyboru obok nazwy rejestru. Wprowadzenie ustawień dotyczących księgowania Program ułatwia ustalenie parametrów, umożliwiających konfigurację sposobu działania programu podczas wykonywania niektórych operacji księgowych oraz sposobu numeracji dokumentów w kartotekach. Aby określić metodę numeracji dokumentów, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia.

32 Procedury Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się okno Parametry. Wybrać z gałęzi Parametry pozycji i zasady numeracji pozycję Zasady numeracji pozycji. Poniżej określić, jaka metoda powinna być stosowana do numerowania wprowadzanych dokumentów. Zapamiętać zmiany przyciskiem OK. Aby określić okres numeracji w KPiR, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia.

Procedury 33 Wybrać przycisk polecenia okno Parametry. [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się Wybrać z gałęzi Parametry pozycji i zasady numeracji pozycję Okresy numeracji w KPiR. Poniżej wybrać, jaki sposób numeracji wprowadzanych dokumentów powinien być zastosowany w KPiR: roczny czy miesięczny. Zapamiętać zmiany przyciskiem OK. Aby wybrać okres numeracji w ewidencji przychodów, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Dalej postępować analogicznie do procedury określania numeracji KPiR.

34 Procedury Aby ustalić sposób księgowania wynagrodzeń, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać przycisk polecenia [TAB, ALT+P] w nagłówku okna. Otworzy się okno Parametry. Wybrać z gałęzi Parametry księgowania pozycji pozycję Księgowanie wynagrodzeń. Poniżej wybrać czy wynagrodzenia powinny być księgowane w wartości netto, czy też brutto. Zapamiętać zmiany przyciskiem OK. Aby ustalić parametry wewnętrznych dokumentów księgowych, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Typy zapisów, a następnie grupę typów i typ zapisu. Otworzy się panel zawierający definicję niektórych elementów wewnętrznego dokumentu księgowego, potwierdzającego przeprowadzenie operacji. Wybrać przycisk polecenia księgowy. i zdefiniować wybrany wewnętrzny dokument

Procedury 35 Po wprowadzeniu zmian zapisać je wybierając przycisk polecenia [SHIFT+ENTER]. Ustalenie zawartości słowników Słownikiem w programie jest tabela zawierająca listę elementów jednego typu wraz z ich ewentualną charakterystyką. Słownik umożliwia wypełnianie pól w różnych oknach programu z wykorzystaniem elementów słownika. Aby wprowadzić element słownika, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Słowniki, a następnie nazwę słownika. Otworzy się panel zawierający listę elementów słownika. Wybrać przycisk polecenia nowy element słownika. [CTRL+SZARY+] i w dodanej linii wprowadzić Zapamiętać wprowadzony element słownika przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby uaktywnić element słownika, należy Aktywny element słownika jest dostępny z odpowiednich pól w innych oknach programu. Element nieaktywny znajduje się na liście, ale nie jest widoczny z innych okien programu. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Słowniki, a następnie nazwę słownika. Otworzy się panel zawierający listę elementów słownika.

36 Procedury Zaznaczyć pole wyboru obok tego elementu słownika, który powinien zostać uaktywniony. Aby ukryć element słownika, należy Aktywny element słownika jest dostępny z odpowiednich pól w innych oknach programu. Element nieaktywny znajduje się na liście, ale nie jest widoczny z innych okien programu. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Słowniki, a następnie nazwę słownika. Otworzy się panel zawierający listę elementów słownika. Odznaczyć pole wyboru obok tego elementu słownika, który powinien zostać ukryty. Aby usunąć pozycję słownika, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Słowniki, a następnie nazwę słownika. Otworzy się panel zawierający listę elementów słownika. Zaznaczyć element przeznaczony do usunięcia i skasować go wybierając przycisk polecenia. Ustalenie nazw znaczników Znacznik w programie MAŁA KSIĘGOWOŚĆ Start jest elementem opisującym pozycje kartoteki, umożliwiającym dodatkowe sortowanie tych pozycji według wartości znacznika, np. podczas tworzenia zestawień. Po zainstalowaniu programu znaczniki w każdej grupie mają szablonowe nazwy znacznik A, znacznik B itd. Dla ułatwienia ich wykorzystywania przez użytkowników można je zmienić na związaną z czynnikiem, którego dotyczy znacznik np. dla kartoteki kontrahentów zapłata 7 dni, zapłata 14 dni.

Procedury 37 Aby zmienić nazwę znacznika, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Znaczniki, a następnie nazwę grupy znaczników (okna, z którymi są związane). Otworzy się panel zawierający listę znaczników grupy. Zaznaczyć znacznik na liście i uruchomić jego edycję wybierając przycisk polecenia, a następnie wpisać nową nazwę znacznika. Zapamiętać wprowadzoną zmianę nazwy znacznika przyciskiem polecenia [SHIFT+ENTER]. Aby uaktywnić znacznik, należy Aktywny znacznik jest dostępny z odpowiednich pól w innych oknach programu. Znacznik nieaktywny znajduje się na liście, ale nie jest widoczny z innych okien programu. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Znaczniki, a następnie nazwę grupy znaczników (kartoteki, której dotyczą znaczniki). Otworzy się panel zawierający listę znaczników.

38 Procedury Zaznaczyć pole wyboru znacznika, który powinien zostać uaktywniony. Aby ukryć znacznik, należy Aktywny znacznik jest dostępny z odpowiednich pól w innych oknach programu. Znacznik nieaktywny znajduje się na liście, ale nie jest widoczny z innych okien programu. Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia. Wybrać na drzewku w lewej części okna gałąź Znaczniki, a następnie nazwę grupy znaczników (kartoteki, której dotyczą znaczniki). Otworzy się panel zawierający listę znaczników. Usunąć zaznaczenie pole wyboru znacznika, który powinien zostać ukryty. Ustawienie parametrów wydruku Wiele wyników uzyskanych w trakcie pracy z programem najłatwiej odczytać po wydrukowaniu. Ponadto możliwość wykonywania raportów jest uzależniona od wcześniejszego ustawienia parametrów drukarek. Aby ustawić parametry drukarki, należy Wybrać polecenie Ustawienia [CTRL+7] z menu Funkcje lub przycisk polecenia z paska narzędziowego. Otworzy się okno Ustawienia.