Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu. Jest to najlepszy rezultat w ostatnich pięciu miesiącach. Na poprawę Pengab większy wpływ wywarły formułowane prognozy niż oceny. Syntetyczny wskaźnik prognoz poprawił się o 8,8 punktów proc. (z,9 do 1,7), natomiast ocen o, punktów (z 1, do 18,6). Pogorszył się natomiast nieznacznie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (z 1, na,8), informujący o ogólnej kondycji ekonomicznej placówek - obecnej i przewidywanej. Wskaźniki cząstkowe sygnalizują pogorszenie sytuacji na rynku depozytów złotowych oraz wyraźne ożywienie w depozytach walutowych. NIECO LEPIEJ 8 / Rynek kredytów złotowych nadal nie generuje symptomów wzrostu, w przeciwieństwie do kredytów dewizowych. Na rynku akcji wciąż głęboki marazm, za to spore ożywienie na rynku obligacji. Banki nie spodziewają się osłabienia akcji depozytowej; przeciwnie - oczekują wzrostu skłonności do oszczędzania. Nie za bardzo natomiast liczą na wzrost akcji kredytowej. Są dość ostrożne w formułowaniu prognoz. Kredyt ich zdaniem jest wciąż zbyt drogi, żeby pobudzić rynek. Nie sprzyja mu też sytuacja makroekonomiczna, podtrzymująca lęk konsumentów przed zadłużaniem się. Sierpniowy sondaż w placówkach został przeprowadzony w dniach 7-9 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. 9 9 9 96 97 98 99 2 DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (w stosunku do lipca br. - spadek o 2 pkt proc.): ludności w proc. (-), a podmiotów gospodarczych 6 proc. (). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w proc. placówek (-); ludności - 27 proc. (), podmiotów gospodarczych - proc. (+). Salda ocen, informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek, wynoszą: dla łącznych lokat bieżących - 2 punkty (=), klientów indywidualnych - 6 punktów (-) oraz korporacyjnych - 7 punktów (-). Lokaty terminowe rosły łącznie w 2 proc. placówek (o punkty proc. mniej niż w lipcu br.). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w proc. placówek (-2), a podmiotów gospodarczych w 9 proc. placówek (=). Spadki wystąpiły: łącznie w 26 proc. oddziałów (+); ludności 2 proc. (+), podmiotów gospodarczych proc. (). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem - 1 punktów (); gospodarstw domowych punktów (-6) oraz podmiotów gospodarczych - punktów (+1). Oczekiwania. Poprawy sytuacji w zakresie wkładów a vista ogółem spodziewa się 1 proc. placówek (+), spadek przewiduje - 1 proc.(-8), a 6 proc. (+8) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 1 proc. (+9), korporacyjnych - 61 proc. (+1); spadek przewiduje odpowiednio 1 proc. (-7) i 9 proc. (-7). Salda prognoz uległy, w stosunku do lipca, wyraźnej poprawie, w przypadku lokat łącznie z 1 do 8 (+2), gospodarstw domowych z 1 do 27 (+), a w odniesieniu do depozytów podmiotów gospodarczych - z 1 do 2 punktów (+). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 7 proc. oddziałów (+1), spadek przewiduje proc. (-7), a 1 proc. (+) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrost aktywności deponentów indywidualnych prognozuje 62 proc. (+), a instytucjonalnych - proc. (+7); pogorszenie - odpowiednio 8 proc. (-9) i 11 proc. (-7). Saldo prognozy dla lokat ogółem uległo poprawie w stosunku do lipca o punktów (z 18 do punktów), dla depozytów ludności - z 27 do (+27), a podmiotów gospodarczych - z do (+1).
DEPOZYTY WALUTOWE DEPOZYTY ZŁOTOWE A STA 8 7 6 62 6 7 6 9 7 8 8 2 2 8 6 26 1 1 2 2 2 1 ' I' ' I' ' I'1 '1 DEPOZYTY ZŁOTOWE TERMINOWE 9 8 7 66 62 6 7 1 6 6 8 9 2 2 2 29 2 28 28 2 18 1 1 ' I' ' I' ' I'1 DEPOZYTY DEWIZOWE A STA 6 18 2 2 2 2 1 18 11 11-2 ' I' ' I' '1 I'1 I'1 '1 '1 V'1 V'1 '1 '1 I'1 I'1 '1 '1 18 1 1 11 1 6-2 - ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 DEPOZYTY DEWIZOWE TERMINOWE 6 2 2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 1-6 - ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 27 '1 1 - '1 Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (+); w segmencie ludności - w 2 proc. (+6) i podmiotów gospodarczych 2 proc. (+11). Malały natomiast: ogółem w 18 proc. (1), ludności - proc. (-) oraz firm i instytucji niefinansowych - proc. (- 1). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 27 punktów (+28), lokat ludności - 1 punktów (+11), i depozytów podmiotów gospodarczych - punktów (+). Depozyty terminowe ogółem rosły w proc. placówek (+), malejąc w proc. () i nie ulegając zmianie w 1 proc. (+1). Depozyty ludności wzrosły w proc. (+11), podmiotów gospodarczych w proc. (+6), malejąc odpowiednio w 11 proc. () i 1 proc. (6). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem punktów (+), lokat klientów indywidualnych - 2 punkty (+2) oraz korporacyjnych punktów (+2). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje proc. placówek (+6), spadkowe - proc. (-), a proc. () nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 2 proc. placówek (+), a podmiotów gospodarczych - 7 proc. (+). Spadek przewiduje odpowiednio 1 proc. () i 1 proc. (-8). W saldach prognoz wzrosty: lokaty ogółem z 11 do punktów (+11), gospodarstwa domowe - z 6 do (+1) oraz firmy i instytucje z do 7 punktów (+2). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się proc. placówek (+), spadku - proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (=). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje proc. (+1), a podmiotów gospodarczych - 2 proc. (+6); spadek - odpowiednio 1 proc. (-8) i 1 proc. (-6). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem - wzrost z 1 do punktów (+7), lokat ludności z do punktów (+2) oraz depozytów podmiotów gospodarczych z 1 do 1 punktów (+). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 7 proc. placówek (+), malała w 1 proc. (=) i nie zmieniła się w proc. (-). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 2 proc. placówek (-2), a na cele gospodarcze - 2 proc. oddziałów (+2); spadek wystąpił odpowiednio w 26 proc. (+1) i proc. (=). Sierpniowe saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi punktów (+), w kredytach dla ludności punktów (-) oraz podmiotów gospodarczych - 9 punktów (+2). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 6 proc. placówek (+1): dla ludności 6 proc (+) i 6 proc. dla klientów korporacyjnych (). Spadek akcji kredytowej przewiduje: ogółem - 1 proc. (=), konsumpcyjnych 1 proc. (=), gospodarczych - proc. (+). Salda prognoz uległy poprawie: w odniesieniu do kredytów ogółem, z 9 do 1 punktów (+2) i ludności z 9 do 2 punktów (+), natomiast w segmencie podmiotów gospodarczych pogorszeniu, z 6 do punktów (-6). 2
KREDYTY ZŁOTOWE OPROCENTOWANIE KREDYTÓW 9 8 78 7 6 2 6 6 7 61 7 62 9 8 61 8 7 9 1 Oprocentowanie kredytów nigdzie nie wzrosło, nie zmieniło się w 8 proc. (2), a w 61 proc. zmalało (+1). Wzrostu oprocentowania nie przewiduje żadna placówka, utrzymanie ceny na obecnym poziomie - 8 proc. (+1), a zmniejszenia. - 62 proc. (). 2 1 ' I' ' I' ' I'1 2 '1 I'1 '1 26 V'1 1 '1 I'1 '1 KREDYTY WALUTOWE KREDYTY DEWIZOWE Kredyty walutowe rosły w 6 proc. placówek (+9), malały w 1 proc. (2), a w proc. (+) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny wzrosło o punktów, z 29 do. 7 6 2 2 2 1 1 6 2 2 2 9 9 29 6 Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 1 proc. (=), spadku 1 proc. (+), a proc. (-) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy zmalało z 9 do 6 punktów (-). RELACJE ZŁOTY WALUTY OBCE 1 ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 Wzrost wartości depozytów dewizowych w stosunku do złotowych wystąpił w 1 proc. placówek (+2), spadek w proc. (8), a w 8 proc. nie było zmian (-). Wskaźnik netto wzrósł z 8 do + punktów. 2 1 WARTOŚĆ DEPOZYTÓW Poprawy relacji spodziewa się 2 proc. (+2), pogorszenia 2 proc. (+2), a 1 proc. (-) nie przewiduje zmiany. Wskaźnik prognozy utrzymał się na poziomie z lipca:. - -8-2 - - - - -6 1-7 - - 9-7 -9 6 8 - Wzrost wartości kredytów dewizowych w stosunku do złotowych odnotowało 7 proc. placówek (+11), spadek proc. (-7), a w 27 proc. (-) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny wzrosło z 2 do 1 punktów. - ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 Poprawy relacji oczekuje 9 proc. (-6), pogorszenia 26 proc. (+), a proc. (+) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy zmalało o 11 punktów, z 2 do. 6 2 1-2 - - ' WARTOŚĆ KREDYTÓW 1 7 29 2 2 28 8 2 2 1 7 7 1 2 2 I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 AKCJE I OBLIGACJE Popyt na akcje wzrastał w 1 proc. placówek (+1), malał w proc. (+), nie ulegając zmianie w 6 proc. (-). Saldo oceny pogorszyło się z - do -2 punktów. Popyt na obligacje wzrastał w 7 proc. placówek (+), spadek wystąpił w 8 proc. (-), a w proc. nie odnotowano zmiany popytu (7). Saldo oceny wzrosło z do 29 punktów.
AKCJE 6 29 2 2 Wzrost popytu na akcje przewiduje 2 proc. (+1), spadek - 1 proc. (-), a 6 proc. (+) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło z do punktów. 2 1 1-2 - 1 1-7 8 1 1 7 9 11 11 1-6 -2 8 - -2 Wzrost popytu na obligacje przewiduje 1 proc. (+9), spadek proc. (-9), a 6 proc.() spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy jest wyższe o 18 punktów, wzrastając z 8 do 26 ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA OBLIGACJE 6 27 29 27 2 2 2 18 26 1 8 1 1 1 9 1 ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 O poprawie swej ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje proc. placówek, tyle samo co w lipcu br.. Pogorszenie wystąpiło w 1 proc. (), a proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+1). Saldo oceny pogorszyło się z 2 do 2 punktów. Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 6 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego, 26 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego, 27 proc. banków giełdowych i 1 proc. banków spółdzielczych. Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się proc. ankietowanych placówek (), pogorszenia 7 proc. (=), a 8 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy netto zmalał o 1 punkt, z 8 do 7. KONDYCJA-SYTUACJA EKONOMICZNA 8 7 6 2 1 1 1 8 2 2 6 7 6 8 7 1 9 1 1 28 26 27 2 2 ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 PENGAB 8 7 '1 I'1 '1 Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, ukształtował się na poziomie,8 punktów. Jest zatem niższy o,7 punkta od lipcowego i o 1,8 punktów od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ - 2,1 Index PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych po lipcowym spadku wzrósł z 18,1 do 2,1. W stosunku do lipca br. wzrósł o 7 punków, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest gorszy o 1,7 punktów. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 18,6 punktów i jest o, punktów wyższy niż w lipcu, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wynosi 1,7 i jest korzystniejszy o 8,8 punktów. 6 8,8,8 2 1,8,,7 26,6 26,6 2,,9 18,1 2,1 Poprawę indexu Pengab odnotowały zarówno banki: nie giełdowe (z 1, do 2,1) jaki i giełdowe (z 11,8 do 18,8). Nieznaczny wzrost odnotowały banki z przewagą kapitału krajowego, z, do 6,7. Pogorszenie odnotowały banki spółdzielcze, z 27, do 2,1. ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 WSKAŹNIK OGÓŁEM
Jakich stóp procentowych spodziewa się Pan(i) w końcu roku? STOPY PROCENTOWE 2,9 2,9 2,1,2,,2 18, 18, Placówki utrzymały oczekiwania odnośnie oprocentowania kredytu lombardowego, a obniżyły dla lokat i kredytów. Przewidują, że na koniec grudnia roku oprocentowanie będzie wynosiło: 2 1 I,2 18,9 18,6 18,7 18,9 18,6 1, 1,2 1,2,9,1,2 11,9 11, I V I I I lokata -miesięczna kredyt na cele gospodarcze kredyt lombardowy PRZEWIDYWANA INFLACJA GRUDZIEŃ '2 - GRUDZIEŃ kredytu lombardowego 18, proc. (lipiec - 18,), kredytu na cele gospodarcze 18,6 proc. (lipiec 18,9), lokaty trzymiesięcznej 11, proc. (lipiec - 11,9 proc.). INFLACJA procenty 1 1 2 8, 8, 9,2 9,1 9,6 9,6 9,8 1,1 1,7 1,7 1, 1, 8,6 8, 8,2 8 7,8 7,8 7,9 7,6 Oczekiwania inflacyjne (uśrednione) menedżerów szczebla oddziałów zmalały do 7,6 proc., czyli o, punkta. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują wzrost cen na 7,6 proc., z przewagą kapitału zagranicznego na 7, proc., banków giełdowych na 7,6, podczas gdy banków spółdzielczych na 8,2 proc. Odchylenie standardowe wynosi 1,8 proc. I I V I I I KURS DOLARA I EURO,, 2, 2 Jaki będzie kurs dolara i EURO w końcu roku?,9,2,2,,18,1,18,2,9,,98,92,87,82,79,88 EURO I I V I I I DOLAR Jaka jest Pana(i) ogólna opinia o bankowości elektronicznej? ' 2 N = N = ' '98 2% 18% % 68% 77% 8% 7% 1% % 2% % 6% 8% 1% bradzo pozytywna raczej pozytywna raczej negatywna brak opinii Czy w Pana(i) przekonaniu bankowość elektroniczna rozwija się w Polsce...? ' ' 2 '98 18,%,% 9,% 61,% 1,%,% % % 1,% 2,% 7,% % 2% % 6% 8% 1% bardzo szybko w umiarkowanym tempie raczej wolno 1% % Według przewidywań bankowców szczebla oddziałów (uśrednionych) cena dolara w końcu roku będzie wynosić,2 zł (wzrost w stosunku do lipca o 1 groszy), a euro -,88 zł (wzrost o 9 groszy). Odchylenie standardowe wynosi w przypadku dolara,18 groszy, a euro -,1 groszy. PYTANIA DODATKOWE W sierpniowym sondażu blok pytań dodatkowych dotyczył dwóch tematów - bankowości elektronicznej oraz wprowadzenia euro. O bankowości elektronicznej zdecydowana większość (92 proc.) bankowców szczebla oddziałów wypowiada się pozytywnie. Co czwarty (2 proc.) ma o niej opinię zdecydowanie pozytywną, a dwie trzecie (68 proc.) - raczej pozytywną. Negatywnie zapatruje się na bankowość elektroniczną 7 proc. ankietowanych, rekrutujących się w większości spośród reprezentantów banków spółdzielczych. Pyt. Jaka jest Pana(i) ogólna opinia o bankowości elektronicznej? 98 I 2 Bardzo pozytywna 18 2 Raczej pozytywna 8 77 68 Raczej negatywna 7 Zdecydowanie negatywna - - - Brak opinii 1 1 Zdaniem większości (1 proc.) bankowość elektroniczna rozwija się w Polsce w umiarkowanym tempie, bardzo szybko - według, proc., a raczej wolno - w ocenie 1, proc. ankietowanych. Szybki rozwój postrzegają częściej reprezentanci banków z przewagą kapitału zagranicznego ( proc.) oraz banków giełdowych ( proc.), rzadziej natomiast banków z przewagą kapitału państwowego ( proc.) oraz banków spółdzielczych (2 proc.).
Czy prowadzenie rachunku bankowego przez internet jest bezpieczne? zdecydowanie bezpieczne,% raczej bezpieczne 6% trudno powiedzieć 1,% zdecydowanie niebezpieczne,% raczej niebezpieczne 29,% N = Czy wprowadzenie ustawy o podpisie elektronicznym zapewni bezpieczeństwo obrotu elektronicznego? Jakie jest w tej chwili zainteresowanie posiadaczy rachunków walutowych ich przewalutowaniem z walut narodowych na euro? N = N = zdecydowanie nie 2% N = trudno powiedzieć 2% zdecydowanie tak 1% duże 1% raczej nie 18% przeciętne, ani duże, ani małe 9,% prawie żadne,7% Czy bank/oddział jest przygotowany do przeprowadzenia akcji przewalutowania rachunków z walut narodowych na euro? zdecydowanie tak,8% raczej nie,% Czy właściciele rachunków walutowych zostali poinformowani przez bank/oddział o mającej nastąpić wymianie walut narodowych na euro i przewalutowaniu ich rachunków? TAK 76,2% raczej tak 8,8% raczej tak 68% niewielkie 1,% Pyt. Czy w Pana(i) przekonaniu bankowość elektroniczna rozwija się w Polsce...? 98 2 Bardzo szybko 9 18,, W umiarkowanym tempie 61 1 Raczej wolno 7 2, 1, O tym, że prowadzenie rachunku bankowego przez internet jest bezpieczne przekonanych jest dwie trzecie bankowców szczebla oddziałów (66, proc.) z tym, że zdaniem tylko, proc. jest to zdecydowanie bezpieczne. Prawie trzecia część uczestników sondażu jest jednak odmiennego zdania. Ich zdaniem prowadzenie rachunku bankowego przez internet jest raczej niebezpieczne (29, proc.), bądź zdecydowanie niebezpieczne ( proc.). Największą nieufność w tym względzie przejawiają bankowcy - spółdzielcy (6 proc.) oraz przedstawiciele banków z przewagą kapitału państwowego ( proc.) Na podsumowanie tego bloku pytań zapytaliśmy czy wprowadzenie ustawy o podpisie elektronicznym zapewni bezpieczeństwo obrotu elektronicznego. Zdecydowana większość (78 proc.) sądzi, że tak, chociaż jedynie 1 proc., że jest tego pewna, pozostali sądzą, że raczej tak. Krytyczne stanowisko zajęła piąta część ankietowanych (raczej nie - 18 proc., zdecydowanie nie - 2 proc.). Także w tym przypadku krytycyzmem wyróżniali się bankowcy-spółdzielcy ( proc.) Blok trzech pytań dotyczących euro otwierało pytanie sondujące zainteresowanie posiadaczy rachunków w walutach narodowych ich przewalutowaniem na euro. Nikt z indegowanych nie ocenił zainteresowania klientów jako bardzo duże. Warto jednak nadmienić, że więcej niż czwarta część ankietowanych oddziałów i banków nie prowadzi rachunków walutowych ( spośród badanych). Duże zainteresowanie zauważa 1 proc. placówek, przeciętne - 9, proc., niewielkie - 1, proc., natomiast prawie żadne -,7 proc., czyli co szósta. Na pytanie, czy placówka jest przygotowana do przeprowadzenia przewalutowania rachunków z walut narodowych na euro, ponad połowa (,8 proc.) stwierdza zdecydowanie, że tak, a więcej niż jedna trzecia (8,8 proc.), że raczej tak. Jeszcze nie przygotowana do tej operacji jest jedynie co dwudziesta z ankietowanych placówek, prowadzących rachunki walutowe. Zdecydowana większość placówek (76,2 proc.) deklaruje zarazem, że poinformowała swoich klientów o mającej nastąpić wymianie walut narodowych na euro i przewalutowaniu ich rachunków. Posiadacze rachunków prowadzonych w walutach podlegających przewalutowaniu są zatem w zdecydowanej większości, dość wcześnie informowani przez banki o wymianie walut narodowych na euro. Nie wiadomo natomiast na ile ta część społeczeństwa, która przede wszystkim marki, ale być może też franki, liry, guldeny, korony, szylingi i drachmy trzyma w domu. N = NIE 2,8% 6