Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 15 kwietnia 2013 WIG 45 525 0,36% WIG20 2 397 0,50% DJIA 14 865 0,00% NASDAQ 3 295 0,16% S&P500 1 589 0,27% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. oh Wydarzenia dnia STREFA EURO 11:00 Bilans handlu zagranicznego STREFA EURO 15:00 Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) 16:00 Indeks rynku nieruchomości NAHB Wiadomości z rynku BELVEDERE Belvedere sprzedał Danzka. Producent wódki zapowiada przyspieszenie inwestycji w swoje marki. W 2013 r. chce także się skupić na poprawie rentowności (PARKIET s.1,3). CEDC Roustam Tariko jest gotowy, aby uratować CEDC, producenta Żubrówki. Ceną jest niepodzielna władza w spółce (RZECZPOSPOLITA s.a8). ENEA URE wygrał sprawę dot. korekty rekompensat KDT dla Enei Wytwarzanie za 2009 r. Prezes URE wygrał postępowanie w sprawie korekty kosztów osieroconych (KDT) za 2009 r. dla spółki Enea Wytwarzanie. Tym samym wysokość korekty jaką otrzyma spółka powinna wynosić ok. 16,5 mln zł, a nie 111,1 mln zł jak domagał się wytwórca. Wyrok jest prawomocny. GPW Rząd nie planuje częściowej, ani całkowitej nacjonalizacji OFE Kowalczyk, MF Propozycja MF w ramach przeglądu systemu emerytalnego zakłada na 10 lat przed emeryturą proporcjonalne, coroczne przenoszenie środków z OFE, nie aktywów, do ZUS. GPW GPW oraz CEESEG prowadzą wstępne rozmowy na temat współpracy CEESE to grupa składająca się z giełd w Wiedniu, Budapeszcie, Ljubljanie i Pradze. JSW JSW otrzymała od MŚ koncesję na wydobycie przez kopalnię Krupiński do '30 Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała od ministra środowiska koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej przez kopalnię Krupiński do 31 grudnia 2030 roku. Koncesją jest objęty obszar górniczy Suszec IV o powierzchni 33,8 km kw. położony głównie na terenie gminy Suszec oraz częściowo na terenie miast Orzesze i Żory. PETROLINVEST Petrolinvest zawarł z Conwell Oil Corporation umowę sprzedaży 79 proc. udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft za kwotę 33,5 mln USD. PKO BP NWZ Banku Pocztowego nie zdecydowało w sprawie dokapitalizowania banku Agencja PAP podaje, że wznowione w piątek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego nie podjęło uchwał o dokapitalizowania banku, zaproponowanych przez PKO BP. POLIMEXMS Do końca września zatrudnienie w Polimeksie ma spaść o kolejne 1.200 osób Polimex kontynuuje wdrażanie działań naprawczych. W ramach procesu restrukturyzacji do końca września zatrudnienie w spółce ma spaść o kolejne 1.200 osób. Rozważne jest zamknięcie spółek, które nie są rentowne i nie rokują prowadzenia rentownej działalności w przyszłości. ZUK STĄPORKÓW ZUK Stąporków podpisał umowę dystrybucyjną z Serigstadem Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków podpisał umowę ze spółką Serigstad na dystrybucję swoich linii do produkcji peletu. Umowa gwarantuje sprzedaż przez Serigstad 30 linii w 2013 r. i 50 linii w 2014 r. Na podstawie umowy Serigstad otrzymał wyłączność na sprzedaż zagraniczną linii do produkcji peletu wyprodukowanej przez ZUK Stąporków. ZA TARNÓW Acron zamierza umacniać się, jako akcjonariusz mniejszościowy Tarnowa Acron nie planuje na razie nabycia kontrolnego pakietu akcji ZA Tarnów, ale ma zamiar razem z podmiotami dominującymi i zależnymi umacniać się, jako akcjonariusze mniejszościowi tej spółki podały Tarnów i Acron w komunikatach. ROPA & GAZ Rzeczpospolita podaje, że proponowane podatki zabiją branżę łupkową. Resort finansów może spowodować, że eksploatacja ropy i gazu stanie się nieopłacalna (RZECZPOSPOLITA s.b1). Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
ASSECO POLAND GANT Gazeta Parkiet podaje, że wyniki finansowe Asseco Poland za I kwartał nie będą obciążone dodatkowymi odpisami na należności od Prokomu Investments. Do rozliczenia zostało jeszcze 40 50 mln zł (PARKIET s.3). Gant chce przeprowadzić emisję 6 mln akcji w kwietniu prezes Spółka wpływy z niej szacuje na ok. 10 mln zł. Deweloper jest obecnie w połowie realizacji swojego planu restrukturyzacji. Do końca czerwca chce obniżyć zatrudnienie do ok. 80 100 osób z ok. 250 300 pracowników w grudniu (PARKIET s.4 5). Pozostałe wiadomości AGROTON Standard&Poor's obniżył rating Agrotonu do poziomu CCC z perspektywą negatywną W ocenie agencji płynność Agrotonu w ostatnim czasie znacząco się pogorszyła. BIOTON Zarząd Biotonu rekomenduje NWZ niepodejmowanie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółka prowadzi obecnie rozmowy z głównymi akcjonariuszami w sprawie pozyskania nowego finansowania bez konieczności podnoszenia kapitału zakładowego. CEDC GPW zawiesza obrót akcjami CEDC od 15 IV. DEWELOPERZY Komitet Stały Rady Ministrów przyjął program "Mieszkanie dla Młodych". ENERGETYKA Średnia cena sprzedaży energii elekt. na rynku w I kw. wyniosła 195,52 zł/mwh URE JUPITER NFI Spółka zależna Jupiter NFI chce sprzedać nieruchomość za 45,15 mln zł KCI Park Technologiczny Rybitwy, spółka zależna Jupiter NFI, zawarł z firmą IMPO przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Krakowie o powierzchni 15,15 ha. Cena nieruchomości to 45,15 mln zł netto. PGS SOFTWARE PGS Software spodziewa się w 2013 r. wzrostu wyników przy założeniu poprawy w gospodarce UE.. PLASMA SYSTEMS Plasma System planuje utrzymanie przychodów i zysków w '13 Spółka Plasma System, notowana na rynku NewConnect, chce utrzymać poziom przychodów i zysków w 2013 roku, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału w sprzedaży produktów i usług. Spółka planuje inwestycje na ok. 10 mln zł, rozważa emisję akcji. Plasma System chce w tym roku zwiększyć sprzedaż produktów i usług o 15 proc., utrzymując jednocześnie łączne przychody na poziomie niezmienionym w ujęciu rok do roku. ZAMET Zamet Industry chce wypłacić jeszcze 0,32 zł dywidendy na akcję Zarząd Zamet Industry rekomenduje wypłatę całego zysku za 2012 r. w formie dywidendy co daje 0,51 zł na akcję. Spółka wypłaciła wcześniej zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję. Tym samym do wypłaty zostałoby jeszcze 0,32 zł na papier. ZELMER BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, mający 97,78 proc. akcji Zelmera, ogłosił przymusowy wykup pozostałych papierów spółki po 40 zł za sztukę. Dniem wykupu jest 17 kwietnia. NOWA GALA LENTEX INVESTCON GROUP POLNORD WIND MOBILE Transakcje funduszy i osób powiązanych Spółka nabyła 12 kwietnia 3960 akcji własnych po średniej cenie 1,42 PLN za akcję. Spółka nabyła 12 kwietnia 15800 akcji własnych po średniej cenie 4,59 PLN za akcję. Spółka nabyła 12 kwietnia 1500 akcji własnych po średniej cenie 1,05 PLN za akcję. Prezes zarządu nabył 12 kwietnia 9337 akcji po średniej cenie 5,30 PLN za akcję. Osoba zobowiązana nabyła w dniach od 27 marca do 12 kwietnia łącznie 2923 akcje po średniej cenie 4,81 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) ----------------------------------------------------------------------- ALCHEMIA 1,95* 1.529.500 5,97 3 AMICA 45,00 3.906 0,18 1 BUDIMEX 74,90 1.336 0,10 1 CIECH 22,41 4.463 0,10 1 CYFRPLSAT 17,20 5.820 0,10 1 GRAJEWO 20,00 5.000 0,10 1 HAWE 2,85 100.000 0,29 1 INGBSK 91,40 1.100 0,10 1 KGHM 164,60 15.000 2,47 1 KREZUS 9,61* 205.000 3,94 3 MILLENNIUM 4,75 21.100 0,10 1 PEKAO 158,10 1.582 0,25 1 PKNORLEN 51,55 49.848 2,57 1 SNIEZKA 42,00 20.000 0,84 1 STAPORKOW 20,00 40.000 0,80 1 Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 17,90 mln zł * - kurs średni transakcji CYPR NIEMCY, WIELKA BRYTANIA ROSJA SŁOWENIA STREFA EURO STREFA EURO, WELLS FARGO, JP MORGAN, STREFA EURO, Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne Prezydent Cypru poinformował, że jego kraj będzie potrzebował dodatkowej pomocy od UE Jak wyjaśnił później cypryjski dyplomata, nie chodzi jednak o dodatkowe pieniądze, lecz pomoc w lepszym wykorzystaniu funduszy strukturalnych. Trzęsienie ziemi o sile 6,3 st. w skali Richtera nawiedziło w sobotę nad ranem zachodnią Japonię Nie było ofiar śmiertelnych ani poważnych zniszczeń. Merkel i Cameron za bardziej energiczną walką G8 z rajami podatkowymi Kanclerz Niemiec Angela Merkel i brytyjski premier David Cameron opowiedzieli się za podjęciem przez kraje G8 bardziej energicznej walki z oszustwami podatkowymi; chcą, by UE była bardziej konkurencyjna. Propozycja MF ws OFE w sumie neutralna dla ratingu Polski Moody's Produkcja przemysłowa w Polsce w II spadła o 2,7 proc. rdr Eurostat Gospodarka Rosji jesienią może wpaść w recesję ostrzegł minister rozwoju gospodarczego Rosji Wcześniej resort ostro skorygował w dół prognozę wskaźników makroekonomicznych na 2013 rok. Słowenia planuje sprzedaż aktywów, w tym jednego banku, stara się uniknąć pakietu pomocowego premier Wykorzystanie środków klientów do ratowania banku to ostateczność Geens, wiceminister finansów Belgii Produkcja przemysłu w strefie euro w II 2013 r. wzrosła o 0,4 proc. mdm, spadła o 3,1 proc. rdr Analitycy spodziewali się tymczasem, że produkcja mdm wzrośnie o 0,2 proc. oraz spadnie o 2,5 proc. rdr. Indeks optymizmu konsumentów w kwietniu w wyniósł 72,3 pkt. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 78,6 pkt. Zapasy niesprzedanych towarów w wzrosły w lutym o 0,1 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu zapasów mdm o 0,4 proc. Sprzedaż detaliczna w w marcu spadła o 0,4 proc. mdm Sprzedaż detaliczna, z wykluczeniem sprzedaży aut spadła w marcu również o 0,4 proc. Analitycy spodziewali się, że sprzedaż detaliczna i sprzedaż z wykluczeniem aut pozostanie bez zmian mdm. Wells Fargo & Co. zanotował w I kw. 2013 r. zysk netto w wysokości 92 centów na akcję Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 88 centów na akcję. Przychody banku w I kwartale wyniosły 21,3 mld USD, tutaj spodziewano się 21,59 mld USD. JPMorgan zanotował w I kw. 2013 r. zysk na akcję 1,59 USD Analitycy szacowali zysk na poziomie 1,39 USD na akcję. Zysk netto w I kw. wzrósł o 33 proc. i wyniósł 6,53 mld USD. Przychody netto banku wyniosły w I kw. 2013 r. 25,1 mld USD podał bank. Działania banków centralnych pomogły w kryzysie, ale przyniosły ryzyka MFW Niekonwencjonalne działania największych banków centralnych na świecie pomogły ustabilizować system finansowy w czasie kryzysu, ale spowodowały również efekty uboczne, które mogą być groźne dla gospodarek ostrzega MFW. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
Korekta obecnego poziomu stóp proc. nie jest wykluczona Chojna Duch z RPP Jej zdaniem stopy procentowe w Polsce są "umiarkowanie wysokie" na tle innych krajów. Kalendarium rynku kapitałowego poniedziałek, 15 kwietnia 2013 CEDC Zawieszenie obrotu akcjami spółki EKO HOLDING Wykluczenie z obrotu akcji spółki ASSECO SEE ZWZ spółki, zdecyduje m.in. o podziale zysku za 2012 REDAN ZWZ ws. emisji obligacji zamiennych i warrantów subskrypcyjnych TVN ZWZ spółki w sprawie wyłaty 0,64 zl dywidendy na akcję Kalendarium makroekonomiczne poniedziałek, 15 kwietnia 2013 Prognoza Poprzednio Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) 03:30 Kredyt hipoteczny (m/m) 1,6% 1,5% CHINY 04:00 PKB (k/k) PKB (r/r) CHINY 04:00 Produkcja przemysłowa (r/r) 10% 9,9% CHINY 04:00 Sprzedaż detaliczna (r/r) 12,5% 12,3% CHINY 04:00 Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) 21,2% 21,2% 06:30 Produkcja przemysłowa 11% 5,8% 09:00 Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC 85,1 STREFA EURO 11:00 Bilans handlu zagranicznego 3 mld 3,9 mld 14:00 Bilans płatniczy 14:30 Indeks NY Empire State 7 9,24 15:00 Miesięczny napływ kapitałów netto (USD) Napływ kapitałów długoterminowych (USD) STREFA EURO 15:00 Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) 1,9% 8% 41,5 mld 2% 7,9% 110,9 mld 25,7 mld 16:00 Indeks rynku nieruchomości NAHB 45 44 Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00 684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguński tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) 22 697 4947 email: krzysztof.majorek@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4853 email: przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5