Lider oprogramowania w Europie ŚrodkowoWschodniej Strategia po fuzji
* * : 9 5 4 5 0* & (! 4 stycznia fuzja Softbank i Asseco + *) dla w rozwiązaniach informatycznych w Polsce. /, + 0* pozycja finansowa (stałe wpływy z długoterminowych kontraktów) w realizacji dużych, skomplikowanych kontraktów + * 2 / 1 Długa banków w Polsce oraz instytucji publicznych 0* 3 największych / 3 * 7 5 / 6 / + 3 0 3 8 własnego oprogramowania dla banków (50% banków używa oprogram. Asseco) Asseco Slovakia słowacki dostawca rozwiązań informatycznych 6 Średni wzrost sprzedaży od 2001 roku ; Europie / < w kilku krajach w Struktura akcjonariatu po fuzji Prokom Software Free Float 26% 56% ' % *prognozy analityków A.GORAL 18% 2
3 Struktura Grupy Kapitałowej Asseco! %! Obecnie spółki: SOFTLAB, WAPRO, INCENTI Obecnie spółka: Softbank Serwis & ' & '
Integracja Systemy ERP Paszportyzacja Integracja, produkcja oprogramowania Dystrybucja oprogramowania 4 Plany akwizycji na 2007 rok % I kw.07 23 180200 1015 800900 I kw.07 24 100160 1220 120200 II kw.07 1 330 1220 600!
Oferta produktowa Grupy Asseco Systemy transakcyjne Systemy analityczne Bankowość elektroniczna Rozliczenia elektroniczne Zarządzanie ryzykiem bankowym Hurtownie danych Sprawozdawczość obowiązkowa Systemy raportowo analityczne klasy Business Intelligence Projekty dedykowane Specjalizacja w systemach z zakresu: rejestrów państwowych, bezpieczeństwa, obiegu dokumentów Kompleksowa obsługa technologiczna (od infrastruktury sprzętowej i sieciowej po tworzenie oprogramowania oraz projektowanie złożonych systemów informatycznych) Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz mikrofirm Audyt Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Zasobów i Usług Budynek Inteligentny Efektywność Dostępu i Pasma Przetwarzanie Danych Serwis i Wsparcie Techniczne Struktura Sieciowa Usługi dla Użytkowników Zarządzanie Strukturą IT Przetwarzanie, archiwizacja i składowanie danych Odzyskiwanie danych Business Process Outsourcing Outsourcing aplikacji Dzierżawa oraz wdrożenie platform e learningowych oraz kursów 5
Wybrani Klienci Grupy Asseco Polska PKO BP Pekao SA BZ WBK Bank Gospodarki Żywnościowej Deutsche Bank PBC Euro Bank Getin Bank Dominet Bank Bank Pocztowy Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Ochrony Środowiska Bank Polskiej Spółdzielczości Gospodarczy Bank Wielkopolski Mazowiecki Bank Regionalny 346 banki spółdzielcze (60% udział w rynku) Volkswagen Bank Polska DaimlerChrysler Bank Polska RCI Bank Polska BRE Mortgage Bank Śląski Mortgage Bank BPH Mortgage Bank Nykredit Mortgage Bank Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Komenda Główna Policji Ministerstwo Finansów Ministerstwo Edukacji Narodowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rzeszowski Zakład Energetyczny Zakłady Magnezytowe Ropczyce Valeant Rzeszów (ICN POLFA Rzeszów SA) Ministerstwo Finansów McDonald's Polska 6
Wybrani Klienci Grupy Asseco zagranica Slovenská sporiteľňa (Słowacki bank oszczędnościowy) Poštová banka (bank pocztowy) Exportnoimportná banka SR Istrobanka GE Capital Multiservis Allianz poisťovňa Slovenská poisťovňa (Słowacka firma ubezpieczeniowa) Allianz Slovenská poisťovňa VÚB Generali d.s.s., a.s. Zdravotná poisťovňa Dôvera (firma ubezpieczeniowa) Pekao Ukraina Ltd. Interpolis LBS München HVB Banca pentru Locuinte Česká spořitelna (Czeski bank oszczędnościowy) Stavební spořitelna České spořitelny (Czeska Izba Budowlana) HYPO stavební spořitelna Živnostenská banka Prague CCS (Czeska spółka zajmująca się płatnościami kartami kredytowymi) GE Capital Bank Magyar Nemzeti Bank (Narodowy Bank Węgier) 7
% % % % % % Nowe Asseco Poland w liczbach ' 1 110 mln PLN Przychody EBITDA Zysk netto 2003 446 43 12 2004 590 53 14 2005 758 95 67 2006P 850 110 90* 2007P 1 110 150 108 446 590 758 850 mln PLN Marża EBITDA 9.7% 8.9% 12.6% 12,9% 13.5% Marża netto 2.6% 2.3% 8.8% 10,6% 9.6% Źródło: 20032005 suma wyników Asseco i Softbanku, P prognoza analityków (średnia) * Nie uwzględnia jednorazowych zysków 2003 2004 2005 2006P 2007P PRODUKTOWA SEKTOROWA 120 100 8,8% 10,6% 9,6% 108 90 12,0% 10,0% Serwis (maintenance) 21% Sprzęt 25% Pozostałe sektory 22% Administracja publiczna 11% Oprogramowanie 55% Bankowość 67% 80 60 40 20 0 67 2,6% 2,3% 12 14 2003 2004 2005 2006P 2007P 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 8
0 A BA B @@ %% : % + 738 + Nowe Asseco Poland na tle rynku IT 6 ) 8 8 /. < 3 +0 / 3 4* 8 4,5% 8,3% 4,2% 11,0% 6,5% PROKOM ACP+SFT CL+EMAX COMARCH ABG+SPIN SFT 90 90 64 50 36 2 002 PROKOM ACP+SFT CL+EMAX COMARCH ABG+SPIN SFT 1 086 1 524 455 561 PROKOM ACP+SFT CL+EMAX COMARCH ABG+SPIN ( 5 8 mln PLN, 19.01.2007 >? = ;< 9 Przychody z Sektora bankowego mln PLN, 2005 2445 PROKOM ' 354 ACP+SFT 3155 ASSECO 277 CL+EMAX 1309 CL+EMAX 90 Bazy i Syst. % 1760 COMARCH 84 NCR 732 ABG+SPIN 78 COMARCH 738 / * 6 5/ 4 23 1 & / 0,. () *& % &'! () *& % &'! 9 / * 6 5/ 4 23 1 & / 0,.
10 Nowe Asseco Poland w przyszłości : : : :!!, działająca w skali międzynarodowej, produkująca oprogramowanie własne dla sektora bankowofinansowego. Stabilna pozycja finansowa: Gotówka netto ok. 40 mln PLN Portfel zamówień ok. 660 mln PLN na 2007 dla sektorów: bankowofinansowego, administracji publicznej, przedsiębiorstw i utilities. W Grupie Asseco pracuje pracowników, po realizacji planów akwizycji Grupa będzie zatrudniała około osób Spółka obecna w i na, wkrótce, z planami ekspansji w
Dziękujemy za uwagę Katarzyna Perzak Tel: (22) 87 86 333 Kom: 0 660 433 080 Email: Katarzyna.Perzak@asseco.pl Katarzyna Drewnowska Tel: (22) 33 78 878 Kom: 0 609 132 648 Email: Katarzyna.Drewnowska@asseco.pl 11
Dziękujemy za uwagę Katarzyna Perzak Tel: (22) 87 86 333 Kom: 0 660 433 080 Email: Katarzyna.Perzak@asseco.pl Katarzyna Drewnowska Tel: (22) 33 78 878 Kom: 0 609 132 648 Email: Katarzyna.Drewnowska@asseco.pl 12