15 października Prezentacja Funduszu Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Podobne dokumenty
Luty Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Finansowanie obszarów wiejskich

Lipiec Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r.

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach

Program Inwestycje polskie. Grudzień 2014

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r.

Polski Fundusz Rozwoju S.A. - kapitał na rozwój samorządów. Zarząd Związku Miast Polskich Warszawa, 9 luty 2018 r.

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014

REGION BGK INSPIRUJĄCY PARTNER W KREOWANIU REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Kolbudy, 24 kwietnia 2019 r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r.

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Municypalny. Marzec 2016

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji samorządowych priorytetem grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

ZGŁOSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE INWESTYCJI w ramach Pakietu dla średnich miast

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Współfinansujemy inwestycje zagraniczne polskich firm

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Współfinansujemy inwestycje zagraniczne polskich firm

Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie regionalnym i lokalnym w perspektywie finansowej

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Finansowanie przedsięwzięć na rynku meksykańskim Jacek Szugajew, Dyrektor Zarządzający BGK

Finansowanie projektów w PPP

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Investor Private Equity FIZ

Gwarancja z dotacją Biznesmax Warszawa, 2019

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja Piotr Gębala

UCHWAŁA NR XXIII/415/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku

Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. październik 2015

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Warszawa, 30 listopada 2017 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Kluczowe Warunki Programu PFR KOFFI FIZ. Zespół Inwestycyjny PFR KOFFI FIZ

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2013r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Finansowanie powierzonych inwestycji. Łódź, 27 marca 2018 r.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Wyniki Finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za 9 miesięcy 2017 r. Warszawa, 8 listopada 2017

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Umowa inwestycyjna. Jak uregulować relacje między wspólnikami, gwarancja interesów Inwestora, a pogodzenie interesów stron

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Transkrypt:

15 października 2014 Prezentacja Funduszu Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Agenda Cel prezentacji Prezentacja FIS jako partnera, z którym JST może zrealizować plan rozwoju Poznanie potrzeb JST i uzgodnienie czy FIS może pomóc w realizacji wyznaczonych zadań Omówienie dostępnych form współpracy pomiędzy FIS a JST aby osiągnąć wyznaczone cele Wskazanie korzyści dla JST ze współpracy z FIS - FIS jako podmiot kwalifikujący się na pasywnego inwestora finansowego w sektorze samorządowym Chcemy otrzymać akceptację na takie podejście do sektora komunalnego, które zakłada inwestycję inwestora finansowego o parametrach takich jak FIS w bilanse spółek komunalnych Chcemy wykazać, że zasady współpracy FIS z JST (inwestycje kapitałowe) mogą być określane w trakcie otwartych, bezstronnych procedur wyboru, w ramach których FIS będzie mógł konkurować swoją ofertą z innymi uczestnikami rynku i wygrywać 1

Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Środki w dyspozycji 600 mln PLN (wkład BGK i PIR: do 300 mln PLN każdy) Minimalny próg zaangażowania 10 mln PLN, maksymalny próg 120 mln PLN Powołany na okres 20 lat Portfel aktywów FIS zarządzany przez PIR Zasięg geograficzny FIS dedykowany wszystkim szczeblom JST: województwa, powiaty, gminy Forma prawna FIZAN (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) w ramach TFI BGK FIS za sprawą swoich inwestycji mogłyby uzyskiwać w spółkach JST zarówno status wspólnika mniejszościowego (preferowane), jak i większościowego Działanie FIS mają służyć realizacji zadań programu Inwestycje Polskie Elastyczne udostępnienie kapitału na współfinansowanie inwestycji samorządowych w nowej perspektywie finansowej UE 2

W jakie sektory inwestuje FIS Preferencje FIS dotyczące sektorów Sektory o kluczowym znaczeniu dla JST (istotne dla rozwoju JST oraz poprawy jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców) Sektory, w których potrzeby inwestycyjne JST są największe Wybrane Sektory Sektor wodociągowo-kanalizacyjny Miejskie sieci ciepłownicze Gospodarka odpadami Projekty rewitalizacyjne i infrastruktura miejska Infrastruktura transportu miejskiego Infrastruktura społeczna W ramach FIS będą wspierane również projekty realizowane w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FIS może inwestować również w prywatne spółki realizujące z JST projekty w modelu PPP 3

Struktura FIS Polskie Inwestycje Rozwojowe 2 Bank Gospodarstwa Krajowego 1 1 BGK TFI Inwestycja I 3 3 Inwestycja II Inwestycja III 1 2 3 PIR i BGK zainwestują w FIS łączną kwotę do 600 mln PLN, tj. każdy z Inwestorów do 300mln PLN, na tych samych zasadach. Podmiotem zarządzającym będzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. ( TFI BGK ) Zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego FIS zostanie powierzone PIR przez TFI BGK na podstawie Umowy o zarządzanie PIR rozpocznie działalność w zakresie pozyskiwania i analizy projektów inwestycyjnych. Ewidencję i rozliczenie transakcji będzie prowadziło TFI BGK 4

Cele strategiczne JST realizowane z pomocą FIS Rozwojowe (inwestycje) Płynnościowe Skierowanie środków pochodzących z FIS bezpośrednio na finansowanie rozwoju i realizacji nowych inwestycji, przez spółki zależne JST, których wspólnikiem zostanie FIS Monetyzacja aktywów JST (otrzymanie przez JST środków z tytułu sprzedaży części udziałów w spółkach JST) Skierowanie uzyskanych od FIS środków na inne inwestycje komunalne (w szczególności na potrzeby współfinansowania inwestycji w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020) Inwestycje FIS będą wspierały działania służące poprawie efektywności działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek w które zainwestuje FIS Środki finansowe, które FIS będzie przekazywał JST w zamian za prawa do akcji / udziałów będą mogły być wykorzystywane przez JST na realizację zadań własnych Działania FIS będą służyć pobudzaniu realizacji istotnych inwestycji publicznych JST i ich spółek 5

FIS jako partner dla JST (1/3) FIS działa jak inwestor finansowy JST nie prowadzi działalności w celach komercyjnych Pozostaje decyzją JST: 1 Czy JST chce zrealizować projekt/wprowadzić FIS swojej spółki, ale zakłada, że projekt/spółka będzie zdolna zapewnić FIS uzgodniony zwrot 2 Czy JST ocenia projekt/spółkę jako samodzielnie nieatrakcyjną dla zewnętrznego inwestora i dostrzega potrzebę mechanizmów zabezpieczenia przez JST utrzymania zwrotu przez FIS. JST może bowiem realizować projekt, do którego musi dopłacać, ale robi ten projekt z uwagi na względy społeczne i rozwojowe 3 Jakie JST preferuje modele wejścia i wyjścia FIS z inwestycji 6

FIS jako partner dla JST (2/3) Współpracując z FIS: Spółki JST, których akcje/prawa do akcji nabyłby FIS, pozyskiwałyby od FIS środki finansowe pozwalające realizować im własne cele inwestycyjne (rozwojowe). FIS mógłby dokapitalizować spółki JST obejmując akcje w podwyższonym kapitale zakładowym lub mogłaby powstać nowa spółka utworzona przez Spółkę JST oraz FIS JST może pozyskać środki finansowe dokonując sprzedaży akcji na rzecz FIS lub ustanawiając użytkowanie na akcjach na rzecz wehikułu inwestycyjnego FIS. Środki pozyskane w ten sposób JST może wykorzystać w celu finansowania zadań własnych. FIS nie musi być wspólnikiem zaangażowanym w bieżące prowadzenie spraw i codzienne współzarządzanie spółką JST, przy założeniu jednak, że pozostanie inwestorem nadzorującym realizację długofalowych programów rozwojowych (uzgodnionych przez JST i FIS) pozwalających na: podniesienie wartości jego inwestycji w spółkę JST, a tym samym wzrost wartości spółki, której głównym właścicielem jest JST, przeznaczenie oszczędności uzyskanych w spółce, np. za sprawą zwiększenia efektywności jej działania, w celu sfinansowania wyjścia FIS z inwestycji w tę spółkę. Obecność FIS jako współwłaściciela spółki może uzasadniać trudne, ale wymagające podjęcia decyzje dotyczące reorganizacji i optymalizacji działalności spółki. 7

FIS jako partner dla JST (3/3) 1 Jakich partnerów szuka FIS? JST, które planują znaczące projekty inwestycyjne w nowej perspektywie finansowej UE Prace przygotowawcze są na zaawansowanym etapie, w tym: Wykonano studium wykonalności, analizy prawne i finansowe; Posiadają lub są w zaawansowanej fazie pozyskiwania pozwoleń i decyzji (w tym decyzji środowiskowych); W przypadku projektów PPP proces wyboru partnera prywatnego się rozpoczął lub ma się rozpocząć w ciągu najbliższych miesięcy (wykonano analizy przedrealizacyjne, w tym analizy finansowe). 2 JST, które posiadają aktywa mogące stać się przedmiotem transakcji z FIS i są zainteresowane zbyciem akcji / ustanowienia na rzecz FIS użytkowania akcji 8

Modele finansowania FIS (1/2) FIS i JST mogłyby współpracować w oparciu o jeden z 3 wymienionych modeli Model CF Model CF / odkupowy 1 2 3 Model odkupowy Inwestycje, w których FIS uzyska zwrot z pozytywnych przepływów pieniężnych wygenerowanych przez spółkę w którą zainwestował Inwestycje, w których FIS uzyska zwrot z pozytywnych przepływów pieniężnych wygenerowanych przez spółkę w którą zainwestował, ale niepewność co do możliwości osiągnięcia przez tę spółkę zakładanego poziomu dochodowości uzasadnia uzgodnienie z JST, jako drugim wspólnikiem spółki, mechanizmów inwestycyjnych lub rozliczeniowych zabezpieczających akceptowalny przez FIS dla tej inwestycji poziom zwrotu Inwestycje, w których FIS potencjalnie nie uzyskałby zwrotu z pozytywnych przepływów pieniężnych wygenerowanych przez spółkę, w którą zainwestował i tym samym konieczne jest wprowadzenie mechanizmów rozliczeniowych z JST, jako drugim wspólnikiem spółki, zapewniających uzyskiwanie przez FIS zwrotu na uzgodnionym poziomie (w pierwszej kolejności w formie odkupu akcji od FIS przez JST) 9

Modele finansowania FIS (2/2) Zalety modeli Model CF Model CF / odkupowy 1 2 3 Model odkupowy Najatrakcyjniejszy model z punktu widzenia JST inwestycja FIS może spłacić się ze środków generowanych przez spółkę JST, bez konieczności zaangażowania finansowego JST (np. poprzez odkup akcji od FIS). Model CF w naturalny sposób umożliwia monetyzowanie aktywów JST i przeznaczenie pozyskanych środków na nowe inwestycje miejskie. Inwestycja ze strony FIS w generującą zyski spółkę JST pozostawia także FIS szeroki wachlarz możliwości wyjścia z inwestycji. Akcje w spółce JST osiągającej stabilne, pozytywne przepływy pieniężne, mogą zostać zbyte bezpośrednio inwestorom branżowym lub finansowym albo poprzez rynek kapitałowy (wejście spółki JST na rynek regulowany umożliwiające zbycie również pakietu akcji przez JST o ile tak strony uzgodnią). Atrakcyjny dla JST, w sytuacji, gdy planuje ono realizować kapitałochłonne inwestycje infrastrukturalne, w przypadku, w którym sprzedaż gruntów prywatnym inwestorom nie zapewnia realizacji celów publicznych, albo zaangażowanie prywatnych inwestorów będzie możliwe dopiero w przypadku uprzednich inwestycji publicznych (projekty dotyczące infrastruktury wspierającej biznes/przemysł, infrastruktury technicznej, rewitalizacji obszarów miejskich) W przypadku powodzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w tym modelu korzyści będzie mogło uzyskać zarówno JST (realizacja inwestycji bez nadmiernego zaangażowania środków) jak i FIS (osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu). Możliwość pozyskania przez JST środków na niezbędne inwestycje, nie mogące spłacać się samodzielnie, przez co potencjalnie nieatrakcyjne dla inwestorów komercyjnych. Inwestycja FIS będzie, co do zasady, uzależniona od kondycji finansowej JST, a nie ryzyka związanego z przedsięwzięciem potencjalnie niskie ryzyko inwestycyjne i odpowiadająca mu niższa oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji do zaakceptowania przez FIS. Obecność FIS jako wspólnika może potencjalnie poprawić rentowność działania i zmniejszyć obciążenie JST z tytułu odkupu w przyszłości. 10

Wejścia FIS do inwestycji Alternatywne modele wejścia FIS do inwestycji 1 Nabywanie akcji w spółce JST (bez podwyższania kapitału) Nabycie istniejących akcji założenie, że będzie to nie mniej niż 20-25% Beneficjantem środków pozyskanych z transakcji z FIS będzie JST, które może wykorzystać pozyskane środki do realizacji innych projektów inwestycyjnych Zwrot FIS z inwestycji poprzez dywidendę lub odkup 2 Obejmowanie akcji w spółce JST (w ramach podwyższenia kapitału) Objęcie nowej emisji akcji założenie, że będzie to nie mniej niż 20-25% Beneficjantem środków pozyskanych z transakcji z FIS będzie spółka JST, która może wykorzystać pozyskane środki do realizacji własnych zadań inwestycyjnych Zwrot z inwestycji poprzez dywidendę lub odkup. 3 Finansowanie dłużne 4 Nabycie prawa użytkowania akcji Udostępnienie długu podporządkowanego opartego na oprocentowaniu stałym lub zmiennym Beneficjantem środków pozyskanych z transakcji z FIS będzie spółka JST, która może wykorzystać pozyskane środki do realizacji własnych zadań inwestycyjnych Zwrot z inwestycji poprzez spłatę pożyczki (długu) wraz z odsetkami ze środków wygenerowanych przez spółkę lub uzyskanych przez nią od JST Pośrednie nabycie prawa użytkowania akcji założenie że będzie to nie mniej niż 20-25% Beneficjantem środków pozyskanych z transakcji będzie JST, która może wykorzystać pozyskane środki do realizacji innych projektów inwestycyjnych Zwrot z inwestycji poprzez dywidendę pobieraną przez użytkownika lub uiszczanie opłaty rozliczeniowej przez JST związanej z umorzeniem akcji będących przedmiotem użytkowania. 11

Wyjścia FIS z inwestycji Alternatywne modele wyjścia FIS z inwestycji 1 2 3 Odsprzedaż akcji na rzecz JST wykorzystującego prawo pierwszeństwa nabycia po uzyskaniu przez FIS zwrotu za sprawą wpływów z dywidendy Wypłata kapitału związana z umorzeniem akcji przez spółkę Wyjście z inwestycji za sprawą odkupu uzgodnionego z JST lub jego podmiotem powiązanym 4 5 Wyjście za sprawą uzgodnionej likwidacji spółki JST i podziału masy likwidacyjnej Sprzedaż inwestorowi branżowemu lub finansowemu 6 IPO FIS będzie nabywał akcje lub prawa do nich (takie jak prawo użytkowania) uczestnicząc w otwartych i konkurencyjnych procedurach wyboru zmierzających do wytypowania inwestora, który nabędzie akcje i w porozumieniu z JST będzie realizował długoterminową strategię rozwojową/inwestycyjną w spółce JST 12

Inwestycje FIS z perspektywy prawnej Typy inwestycji FIS będzie działać elastycznie i może dopasowywać typ swojej inwestycji do potrzeb danej JST, potrzeb jej spółki zależnej oraz do specyfiki lokalnego rynku (wynikającej z przyjętego przez JST modelu prowadzenia gospodarki komunalnej, czy sytuacji społeczno-gospodarczej danej JST). FIS może inwestować w: spółki komunalne wykonujące zadania JST w sferze użyteczności publicznej nowo zawiązane przez JST spółki celowe, którym powierzone zostaną zadania związane z realizacją nowych inwestycji samorządowych (np. spółka powołana do budowy spalarni odpadów) oraz spółki utworzone na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (np. spółka mająca na celu remont, rozbudowę i utrzymanie dróg gminnych) W ujęciu prawnym FIS będzie lokować swoje środki w aktywa samorządowe poprzez: nabywanie/obejmowanie akcji/udziałów istniejących spółek komunalnych obejmowanie akcji/udziałów nowo zawiązanych spółek celowych obejmowanie akcji/udziałów spółek PPP uzyskiwanie za pośrednictwem swoich wehikułów prawa użytkowania spółek komunalnych udzielanie finansowania dłużnego (pożyczki, obligacje) spółkom komunalnym, spółkom celowym oraz spółkom PPP. Aby FIS mógł zainwestować w aktywa samorządowe, JST musi dokonać rozporządzenia tymi aktywami. Powyższe rozporządzenia wymagają podjęcia przez JST działań mających na celu zapewnienie, iż są one dokonywane w sposób przejrzysty, z poszanowaniem zasady ochrony majątku publicznego, w zgodzie z zasadami konkurencji oraz przepisami o pomocy publicznej. Aby umożliwić FIS inwestycję i dopełnić wszystkich tych wymogów, JST będzie zobowiązana organizować konkurencyjne procedury służące wyborowi inwestora w spółce zależnej. W przypadku zbywania akcji/udziałów w spółce zależnej, JST będzie wprost zobligowana do stosowania szczególnych procedur wyboru, wskazanych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji. 13

Inwestycje FIS z perspektywy prawnej Procedury (1/3) Rozporządzenie przez JST akcjami/udziałami w spółkach zależnych, które mogłoby prowadzić do zainwestowania w te aktywa przez FIS, ze względu na formę dokonania takiego rozporządzenia będzie wymagało przeprowadzenia procedur wyboru, i tak: zbycie przez JST akcji/udziałów w spółkach komunalnych będzie wymagało zastosowania jednego z trybów zbywania akcji/udziałów, o których mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje to wprost art. 12 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej; umożliwienie przez JST objęcia akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki komunalnej będzie wymagało zastosowania dokonania wyboru przez JST nowego wspólnika w konkurencyjnej i przejrzystej procedurze konkursowej (zorganizowanej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących przetargu) umożliwiającej JST uzyskanie możliwie najlepszych ekonomicznie warunków inwestycji wspólnika w spółkę i przyszłej współpracy ze wspólnikiem; umożliwienie przez JST objęcia akcji/udziałów w kapitale zakładowym nowo zawiązanej spółki celowej będzie wymagało dokonania wyboru przez JST wspólnika spółki celowej w konkurencyjnej i przejrzystej procedurze konkursowej (zorganizowanej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących przetargu) umożliwiającej JST uzyskanie możliwie najlepszych ekonomicznie warunków inwestycji wspólnika we wspólne przedsięwzięcie i przyszłej współpracy ze wspólnikiem; zaoferowanie przez JST objęcia akcji/udziałów w spółce PPP inwestorowi finansowemu będzie wymagało dokonania wyboru tego inwestora w konkurencyjnej i przejrzystej procedurze konkursowej (zorganizowanej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących przetargu) umożliwiającej JST uzyskanie możliwie najlepszych ekonomicznie warunków inwestycji w spółkę PPP i przyszłej współpracy z inwestorem finansowym; ustanowienie przez JST prawa użytkowania na akacjach/udziałach spółek komunalnych będzie wymagało dokonania wyboru użytkownika w konkurencyjnej i przejrzystej procedurze konkursowej (zorganizowanej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących przetargu) umożliwiającej JST uzyskanie możliwie najlepszych ekonomicznie warunków użytkowania i przyszłej współpracy z użytkownikiem. 14

Inwestycje FIS z perspektywy prawnej Procedury (2/3) Udzielanie przez FIS pożyczek podporządkowanych spółkom komunalnym, spółkom celowym oraz spółkom PPP może wymagać przeprowadzenia przez te spółki procedur zamówień publicznych lub procedur konkursowych (obligacje). Przepisy polskiego i unijnego prawa będą zatem wymagały, aby potencjalna inwestycja FIS w spółkę zależną JST była poprzedzona procedurą konkursową. Istotne w tym kontekście jest wskazanie, iż procedury, które będzie zobligowana przeprowadzić JST w powyższym zakresie są procedurami w pełni elastycznymi i stanowiącymi dla JST całkowicie adekwatne narzędzie do sprawnego, efektywnego i kompleksowego wynegocjowania z inwestorem takim jak FIS zasad jego inwestycji kapitałowej, zasad współpracy stron w okresie inwestycji oraz zasad i warunków wyjścia z inwestycji. Sprawności procedur wyboru będzie też bez wątpienia sprzyjać gotowość do korzystania przez JST z pomocy doświadczonych i niezależnych doradców finansowych oraz prawnych. FIS będzie chciał w przyszłości upowszechniać wśród samorządów wiedzę tym w jaki sposób prowadzone powinny być przez JST procedury wyboru inwestorów, tak aby przebiegały one sprawnie, kończyły się zawieraniem umów inwestycyjnych i pozwalały na należytą ochronę interesów JST. Umiejętnie poprowadzone przez JST procedury wyboru oparte na przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji lub na przepisach kodeksu cywilnego pozwalają JST na sformułowanie adekwatnych kryteriów udziału w postępowaniu na wybór inwestora, na wprowadzenie kryteriów podmiotowych udziału w postępowaniach odnoszących się do wiarygodności oraz potencjału finansowego kandydatów, jak również pozwalają przyznawać wybranym uczestnikom wyłączność w negocjacjach. 15

Inwestycje FIS z perspektywy prawnej Procedury (3/3) FIS ubiegając się o współpracę z JST oraz przeprowadzenie inwestycji w aktywa samorządowe będzie konkurować i jest gotowy, aby konkurować z innymi graczami zainteresowanymi tego rodzaju inwestycjami. Działanie FIS mają służyć realizacji zadań programu Inwestycje Polskie. Realizując powyższe zadania i angażując w ich realizację środki pochodzące z prywatyzacji majątku publicznego, ze względu na cele wyznaczone przez swoich uczestników (tj. PIR oraz BGK), FIS będzie dysponował swoimi funduszami wyłącznie na zasadach rynkowych oraz w celu realizacji zasady pomocniczości. Z perspektywy FIS istotne jest więc to aby jego inwestycje realizowane były w możliwie najbardziej przejrzysty sposób i poddane były ocenie konkurencyjnego rynku. W przypadku organizowania przez JST konkursowych procedur wyboru inwestora mającego zainwestować w spółki zależne JST oferta FIS będzie konkurować z ofertami i propozycjami współpracy składanymi JST przez innych graczy rynku finansowego o zbliżonym profilu inwestycyjnym. Na tle konkurencyjnego rynku głównymi atutami oferty inwestycyjnej FIS wobec samorządów powinny być: strategia inwestycyjna nakazująca FIS koncentrować się wyłącznie na inwestycjach w spółki JST co w krótkim horyzoncie powinno uczynić z FIS podmiot dysponujący znacznym know-how branżowym znajomość sektora JST w Polsce i związana z nim precyzyjniejsza wycena ryzyk inwestycyjnych i wymaganej stopy zwrotu oraz gotowość do budowania wieloletniej, stabilnej strategii współpracy z JST jako drugim wspólnikiem w spółce (FIS chce być partnerem, a nie tylko dostawcą kapitału dla JST), wiarygodność finansowa, gotowość do nabywania mniejszościowych pakietów akcji/udziałów w spółkach, gotowość do przyjmowania roli inwestora pasywnego w spółkach JST, gotowość do wspierania współrealizowanych w związku z inwestycją w spółkę JST celów rozwojowych, a nie tylko celów związanych z optymalizacją działalności spółek JST, gotowość do nabywania prawa użytkowania akcji/udziałów jako instrumentu inwestycyjnego. 16

Podsumowanie FIS W zależności od sektora, w którym będzie realizowana inwestycja oraz charakterystyki samego projektu (zyskowność / profil ryzyka), FIS będzie wykorzystywał zróżnicowane modele współpracy. Nabycie / użytkowanie Wejście Objęcie nowych akcji Dług podporządkowany akcji Beneficjent JST Spółka JST Spółka JST Model Płynnościowy (pośrednio proinwestycyjny) Proinwestycyjny / spłata finansowania Proinwestycyjny / spłata finansowania Wyjście Zbycie z pierwszeństwem nabycia dla JST / gwarantowany odkup/ wygaśnięcie użytkowania/ spłata użytkownika Zbycie z pierwszeństwem nabycia dla JST / gwarantowany odkup Spłata pożyczki przez spółkę ze środków własnych lub pozyskanych od JST 17

Kontakt Kontakt PIR Joanna Budzińska-Lobnig Dyrektor Inwestycyjny PIR E-mail: joanna.budzinska-lobnig@pir.pl Tel. stacjonarny:+48 22 537 75 42 Tel. komórkowy: +48 519 726 138 Michał Piątek Starszy Analityk PIR E-mail: michal.piatek@pir.pl Tel. stacjonarny: +48 22 537 75 56 Tel. komórkowy: +48 514 005 873 Kontakt BGK Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi E-mail: pawel.lisowski@bgk.com.pl Tel. stacjonarny: +48 22 522 91 90 Tel. komórkowy: +48 601 593 152 Ewa Tyrka Dyrektor Rynku - Sektor Publiczny E-mail: ewa.tyrka@bgk.com.pl Tel. stacjonarny: +48 22 522 94 60 Tel. komórkowy: +48 605 550 391 18

PYTANIA JST?

ZAŁĄCZNIKI STATYSTYKI

Infrastrukturalne wyzwania inwestycyjne polskich samorządów Wkład własny JST do współfinansowania projektów w perspektywie finansowej UE 2014-2020 mln PLN Razem 60 mld PLN w latach 2014-2022 10 8 7,8 6,9 6,3 6,6 6,9 7,1 7,4 6,9 6 4,6 4 2 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pomimo znaczących inwestycji zrealizowanych przez JST w ostatnich latach, potrzeby inwestycyjne w sektorze infrastruktury są nadal znaczące, przy jednocześnie zmniejszających się zdolnościach pozyskiwania finansowania dłużnego JST już teraz poszukują rozwiązań umożliwiających finansowanie niezbędnych inwestycji bez dalszego zwiększania poziomu zadłużenia Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) - narzędzie dla JST w celu zapewnienia niezbędnego wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach nowej perspektywy UE 2014-2020 Zobowiązania miast w relacji do dochodów ogółem % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59% 67% 69% 64% 61% 59% 55% 58% 48% 48% 48% 44% 47% 35% 36% 34% 35% 25% 22% 21% 21% 24% 15% 17% Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Katowice Białystok Rzeszów 2008 2012 Źródło: Ministerstwo Finansów: Zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji; Bank Danych Lokalnych; GUS; Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020 Warszawa 2013 dla MRR 21

Wpływ infrastruktury na konkurencyjność Komentarz W ostatnich 8 latach na szczeblu krajowym i samorządowym zrealizowano bardzo duże inwestycje infrastrukturalne Ograniczone możliwości finansowe większości JST w zakresie finansowania inwestycji infrastrukturalnych przy ciągle znaczących potrzebach inwestycyjnych Global Competitiveness Report 2013-2014 The Global Competitiveness Report 2013-2014 Polska znajduje się na 73. pozycji wśród klasyfikowanych 144 krajów pod względem konkurencyjności infrastruktury Pozycja Polski na tle wybranych krajów UE w Global Competitiveness Report 2013-2014 120 100 97 80 73 76 60 40 28 38 50 51 56 20 0 3 9 Niemcy Hiszpania Włochy Czechy Węgry Turcja Słowacja Polska Bułgaria Rumunia Źródło: The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum 22