Asseco Poland wśród 10 największych spółek informatycznych w Europie Rzeszów, 10 października 2008
Agenda Wprowadzenie Wyniki finansowe Fuzje i przejęcia 1
Asseco Poland podstawowe informacje Profil firmy Największa firma informatyczna w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej Lider w produkcji oprogramowania dla banków i przedsiębiorstw Lider międzynarodowej grupy informatycznej Doświadczenia w prowadzeniu największych projektów informatycznych (ZUS, PKO BP) Obecność w 15 krajach Europy Dane giełdowe PLN m EUR m Kapitalizacja 4 499 1 304 Free float 2 771 803 Średni dzienny obrót na GPW Liczba akcji pro forma Źródło: GPW, stan na dzień 6 października 2008 Akcjonariat 16,4 4,8 77 567 108 Adam Góral 10,4% Akcje własne 15,0% Stabilna sytuacja finansowa Ponad 8 500 pracowników Pozostali ok. 61,6% ING OFE 7,2% CU OFE BPH CU WBK 5,8% 2
Grupa Asseco w Europie Jedna z największych grup informatycznych w Europie Ponad 8500 pracowników Wiodąca pozycja w wielu sektorach IT Oprogramowanie dla sektora finansowego i administracji publicznej Największa firma IT na Słowacji Oprogramowanie dla ubezpieczeń i administracji publicznej Początek budowy Asseco EE Oprogramowanie i usługi integracyjne Jedna z największych firm IT w Republice Czeskiej Uniquare Software Development: oprogramowanie dla sektora finansowego Początek budowy Asseco DACH Automation & Productivity: oprogramowanie ERP matrix42: Lifecycle Management Software FIBa Software: oprogramowanie dla banków Net Consulting: integracja Pexim: oprogramowanie dla banków Logos: systemy autentykacji Arbor Informatika: oprogramowanie dla telekomunikacji Pexim Cardinfo: obsługa bankomatów i POS Antegra: oprogramowanie dla banków 3
Asseco w Polsce Bankowość Ubezpieczenia Administracja publiczna Przedsiębiorstwa (kluczowe) Przedsiębiorstwa Rolnictwo Telekomunikacja Służba zdrowia Utilities Służby mundurowe Integracja infrastruktury IT 4
Asseco Poland na tle europejskich firm IT Kapitalizacja giełdowa (mln EUR) SAP AG 33 083 CAP GEMINI SA 3 962 INDRA SISTEMAS SA 2 690 ATOS ORIGIN SA LOGICACMG PLC ASSECO POLAND SA SOFTWARE AG DIMENSION DATA HOLDINGS PLC MISYS PLC TIETOENATOR OYJ ALTEN TEMENOS GROUP AG C OMPUTAC ENTER PLC COMARCH SA 1 854 1 715 1 225 916 835 817 682 654 603 199 163 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 Źródło: Bloomberg, stan na dzień 6 października 2008 4
Agenda Wprowadzenie Wyniki finansowe Fuzje i przejęcia 5
Wyniki finansowe Grupy Asseco I półrocze 2008 Przychody PLN mln 1H 2008 1H 2007 zmiana 1168 Przychody 1167,9 501,8 133% 133% EBITDA 244,8 92,1 166% EBIT 199,6 77,5 158% 502 Zysk netto 150,8 57,2 164% Marże 1H 2007 1H 2008 EBITDA EBIT Netto 21% 17% 13% 18% 15% 11% EBIT 200 Zysk netto 151 158% 164% 78 57 1H 2007 1H 2008 1H 2007 1H 2008 7
Wyniki finansowe Grupy Asseco I półrocze 2008 struktura sprzedaŝy PRODUKTY PLN mln Oprogramowanie i usługi własne 1H 2008 610,0 1H 2007 199,9 zmiana 205% Sprzęt 13% Telco Outsourcing 3% 4% Pozostałe 1% Oprogramowanie i usługi obce 312,7 89,6 249% Sprzęt i infrastruktura 144,1 115,2 25% Outsourcing Telco Pozostałe 44,9 38,1 18,2 61,7 34,9 0,5-27% 9% 3540% Opr.i usł. obce 27% Opr. i usł. własne 52% 1167,9 501,8 133% SEGMENTY RYNKU PLN mln Bankowość i finanse 1H 2008 517,1 1H 2007 248,9 zmiana 108% Administracja publiczna 24% Bankowość i finanse 44%. Przedsiębiorstwa 372,7 132,6 181% Administracja publiczna 278,1 120,3 131% 1167,9 501,8 133% Przedsiębiorstwa 32% 8
Oczekiwania rynkowe na 2008 Przychody 2007 1282 +128% Oczekiwania rynkowe na 2008 2920 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 EBIT Zysk netto 2007 237 2007 165 Oczekiwania rynkowe na 2008 453 +91% +82% Oczekiwania rynkowe na 2008 301 0 100 200 300 400 500 0 50 100 150 200 250 300 350 Źródło: Spólka, oczekiwania rynkowe na podstawie średniej prognoz 10 biur maklerskich 9
Agenda Wprowadzenie Wyniki finansowe Fuzje i przejęcia 1
Efekty fuzji z Prokom Software i ABG Fuzja z Prokom Software Zdobycie nowych znaczących klientów: ZUS, Grupa PZU, Poczta Polska i inne Dostęp do szerokiej grupy wykwalifikowanych inżynierów IT Oszczędności kosztowe rzędu PLN 80 mln w ujęciu rocznym pełny efekt w 2009 Fuzja z ABG Celem było objęcie 100% biznesu spółki Możliwość uporządkowania aktywów wewnątrz Grupy Asseco Stworzenie silnych pionów biznesowych opartych o oprogramowanie i usługi własne Przeniesienie wszelkiej działalności integracyjnej do Asseco Systems Potencjalne oszczędności wynikające z dalszej restrukturyzacji zatrudnienia 11
Polityka ekspansji zagranicznej Zasady Asseco Budowa silnej grupy spółek mającej możliwość konkurowania z dużymi międzynarodowymi liderami IT Model federacji Kontynuacja realizacji strategii przejmowanych podmiotów Współodpowiedzialność za budowę wartości Solidne fundamenty i transparentność działań Korzyści dla nowych spółek Partnerstwo w silnej międzynarodowej grupie Silne wsparcie finansowe Rozpoznawalne marka Potencjał ludzki ponad 8500 pracowników Długa lista produktów, certyfikatów i referencji Dostęp do nowych rynków poprzez istniejącą siatkę sprzedaży 12
Asseco Slovakia pierwszy projekt Grudzień 2004 AssetSoft (obecnie Asseco Slovakia) Słowacka firma IT zostaje członkiem Grupy Asseco Przychody: PLN 50 mln, zysk netto: PLN 8 mln, zatrudnienie: 300+ osób Wartość spółki: około PLN 87 mln Wrzesień 2006 Debiut giełdowy na GPW Wrzesień 2008 Asseco Slovakia największa spółka IT na Słowacji, Czechach i Austrii Przychody*: ok. PLN 500 mln, zysk netto*: ok. PLN 45 mln, zatrudnienie: 2000+ osób Kapitalizacja giełdowa: około PLN 600 mln * Oczekiwania analityków giełdowych 13
Projekt Asseco South Eastern Europe Grudzień 2006 Pierwsze akwizycje w Rumunii: Fiba Software i Net Consulting, następnie pozostałe: Pexim, Pexim Cardinfo, Antegra, Logos i Arbor Informatika mieszczące się na terytorium Serbii i Chorwacji Wartość nabytych udziałów około EUR 70 mln Wrzesień 2008 Konwersja udziałowców mniejszościowych Asseco Poland kontroluje ok. 64% Pozostałe 36% w rękach zarządów/założycieli Oczekiwany zysk netto ok. EUR 15 mln IPO planowane na Q4 2008 14
Dalszy rozwój Grupy Asseco Asseco DACH Na bazie matrix42, AP, Uniquare + nowe akwizycje Asseco Eastern Europe Na bazie Sintagma + nowe akwizycje Asseco South Western Europe Planowane nowe akwizycje 15
Kontakt Dyrektor Działu PR i RI Katarzyna Drewnowska Tel: +48 (22) 574 86 99 Mob.: +48 609 132 648 E-mail: Katarzyna.Drewnowska@asseco.pl 16