STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU

WŁADZE FIRMA DZIŚ

PROFIL FIRMY Specjalistyczna firma konsultingowa usługi doradcze dla podmiotów notowanych na GPW, NewConnect oraz firm planujących emisje akcji Kompleksowy zakres usług planowanie i realizacja strategii komunikacyjnych związanych z IPO, SPO, Private Placement, wsparcie plasowania emisji, Budowa/przebudowa relacji inwestorskich, PR korporacyjny Stale rosnąca liczba klientów i długoterminowe kontrakty 100% klientów pozyskiwanych na etapie wprowadzania na GPW/NewConnect korzysta z usług Spółki również po debiucie, Przejście od modelu projektowego do modelu stałego doradztwa dla Klientów Wysoki potencjał wzrostu Stabilni partnerzy - znajomość i współpraca z wiodącymi podmiotami operującymi na rynku regulowanym i alternatywnym warszawskiej GPW ułatwia dostęp do projektów Istotny wzrost wyników finansowych na wszystkich poziomach

OFERTA Działalność operacyjna oparta na wiedzy i doświadczeniu...... oraz strategicznym wsparciu partnerów biznesowych (DM, fundusze typu private equity, autoryzowani doradcy) Kampanie IPO/SPO Relacje Inwestorskie PR korporacyjny i produktowy

KLIENCI Trzy główne kategorie klientow, na różnych etapach rozwoju: Od PR korporacyjnego do relacji inwestorskich Spółka działająca poza rynkiem publicznym Od wsparcia emisji do relacji inwestorskich Spółka realizująca emisję akcji Relacje inwestorskie, SPO Spółka notowana na rynku głównym GPW lub na NewConnect Stabilne relacje z Klientami Zakres działalności Spółki sprawia, iż klienci najczęściej decydują się na stałą współpracę lub rozpoczynają współpracę od realizacji projektu (np. promocja emisji akcji) a następnie nawiązywana jest stała współpraca (np. w zakresie PR korporacyjnego lub w zakresie relacji inwestorskich).

WYBRANI KLIENCI

WŁADZE FINANSE

WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE 800 700 600 500 400 300 200 100 0 600 500 400 300 200 100 0 Przychody w latach 2008-2010 (tys. zł) 700 348 249 145,5 48 2008 2009 2010 (P) H1 2009 H1 2010 Zysk netto w latach 2008-2010 (tys. zł) 550 228 180 128,5 38 2008 2009 2010 (P) H1 2009 H1 2010 Istotny wzrost przychodów oraz zysku brutto i netto CAGR przychodów 2008-2010 = 119,72% CAGR zysku netto* 2008-2010 = 106,89% Ulepszona struktura przychodów Przejście od modelu opartego na przychodach z projektów (2008 r.) do modelu w którym większość przychodow uzyskiwanych jest z umów o stałą obsługę Podwyższone prognozy Spółka realizuje zadeklarowane prognozy. Jednocześnie zaś we wrześniu 2010 r. dokonała ich podwyższenia, co przede wszystkim potwierdziło oczekiwane wyniki finansowe. Możliwe dalsze podwyższenie prognoz po publikacji wyników za III kwartał. * W związku z inną formą prawną działalności w latach 2008 i 2009 jako wartość zysku netto przyjęto dla nich wypracowany zysk brutto

WŁADZE FIRMA JUTRO

ZMIANA ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI Rozszerzenie zakresu dzialalności na mocy decyzji NWZ z 1 października 2010 r. Firma doradcza z zakresu corporate finance: Pozyskiwanie kapitału finansowanie działalności i rozwoju przedsiębiorstw we współpracy z partnerami z rynku kapitałowego oraz własną bazą inwestorów Przejęcia, połączenia, wykupy we współpracy ze spółkami powiązanymi: doradztwo prawne i finansowe Doradztwo investor relations i PR - dla spółek w procesie upubliczeniania oraz już notowanych Działalność inwestycyjna reinwestowanie zysków Budowa Grupy świadczącej szeroki zakres usług dla rynku kapitałowego Realizacja części usług za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów Przepływ klientów pomiędzy różnymi spółkami Grupy Interes ekonomiczny w przepływie dzięki powiązaniom kapitałowym Niezbędne nabycie akcji dwóch nowych podmiotów Kancelaria prawna (spółka komandytowa, wejście jako komandytariusz) Kancelaria biegłych rewidentów

STRATEGIA ROZWOJU Bezpośredni udział w firmach budujących Grupę; planowane nabycie udziałów w dwóch nowych firmach Blue Tax Group S.A. ŚRODKI UNIJNE PRZEKSZTAŁCENIA 14,3% PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. 1) Corporate finance 2) Przejęcia 3) Połączenia 4) Pozyskiwanie finansowania 5) Relacje inwestorskie i PR w procesie upublicznienia 20% Kancelaria prawna DORADZTWO PRAWNE 20% Kancelaria biegłych rewidentów AUDYTY, BADANIA

STRATEGIA ROZWOJU Współpracy z różnymi podmiotami na w celu maksymalizacji przychodów Grupy Przepływ klientów pomiędzy spółkami Grupy Domy Maklerskie RYNEK GŁÓWNY GPW Autoryzowani Doradcy RYNEK NEWCONNECT Blue Tax Group S.A. ŚRODKI UNIJNE PRZEKSZTAŁCENIA 14,3% PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. 1) Corporate finance 2) Przejęcia 3) Połączenia 4) Pozyskiwanie finansowania 5) Relacje inwestorskie i PR w procesie upublicznienia 20% Kancelaria prawna DORADZTWO PRAWNE Fundusze PE/VC SEKTOR PRYWATNY 20% Kancelaria biegłych rewidentów AUDYTY, BADANIA

PROGNOZY FINANSOWE Nowe obszary przychodowe działalności Wpływ przychodów z nowych obszarów od I kw. 2011 Stabilne przychodowy z IR/PR niezależnie od nowego zakresu działalności Możliwość konsolidacji wyników w Grupie Konsolidacja wyników spółek wchodzących w skład Grupy wraz ze wzrostem skali ich dzialalności i generowaniem zysku Oczekiwana poparwa wyników Blue Tax Group S.A. Uczestnictwo w generującej zyski kancelarii parwnej i kancelarii biegłych rewidentów Oczekiwana rewizja prognoz finansowych na rok 2010 we październiku oraz kolejna w listopadzie w związku z dynamicznym rozwojem biznesu podstawowego Oczekiwana publikacja prognoz finansowych dla Grupy w I kwartale 2011 roku po zakończeniu prac nad zakupem udziałów w nowych podmiotach

AKCJONARIAT Trwają prace nad pozyskaniem do akcjonariatu kolejnego inwestora, który ujawniłby się powyżej 5% Struktura akcjonariatu 32,85% 31,02% 14,29% 21,84% Daniel Kordel ASTORIA Capital S.A. Black Pearl Capital S.A. Pozostali Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Daniel Kordel A 380 000 31,02% 380 000 31,02% ASTORIA Capital S.A. A 267 560 21,84% 267 560 21,84% Black Pearl Capital S.A. B 175 000 14,29% 175 000 14,29% Pozostali A, C 402 440 32,85% 402 440 32,85% Suma 1 225 000 100,00 % 1 225 000 100,00 %

PODSUMOWANIE Nowy, szerszy zakres działalności w obszarze corporate finance Budowa Grupy wyspecjalizowanych firm doradczych świadczących usługi w obszarze rynku kapitałowego Planowane nabycie akcji w dwóch kolejnych firmach: kancelarii prawnej i kancelarii biegłych rewidentów Przepływ klientów pomiędzy spółkami Grupy dający możliwość jeszcze szybszego wzrostu przychodów Współpraca z partnerami z rynku kapitałowego: różne domy maklerskie, autoryzowani doradcy i fundusze PE/VC Dalszy dynamiczny wzrost wyników finansowyc Możliwość rewizji prognoz w górę w październiku i listopadzie 2010r. Publikacja prognoz dla tworzonej Grupy w I kwartale 2011r. Stabilny akcjonariat spółki obejmujący dwa fundusze typu private equity Prace nad pozyskaniem kolejnego dużego inwestora

KONTAKT EMITENT: PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. ul. Smolna 13 00-375 Warszawa tel./fax +48 228266475 biuro@publicia.pl www.publicia.pl