Raport kwartalny III kw. 2012r.

Transkrypt

1 Raport kwartalny III kw. 2012r. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: IPO SA Polska Wrocław Adres: Wrocław, ul. Braniborska Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: info@iposa.pl

2 Szanowni Państwo, W imieniu IPO SA przedstawiam raport za III kwartał 2012 roku. III kwartał to m.in. sądowa rejestracja połączenia IPO SA ze spółką OneRay Investment SA, co oznacza zakończenie procesu, który przez wiele miesięcy wiązał się z szeregiem złożonych uwarunkowań formalno-prawnych wynikających przede wszystkim z faktu, że obydwa podmioty są spółkami publicznymi notowanymi w Alternatywnym Systemie Obrotu. W momencie opracowania raportu, IPO SA jest po złożeniu memorandum informacyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego w dniu r. W okresie sprawozdawczym Spółka podpisała szereg umów ze spółkami, dla których pełni funkcje Autoryzowanego Doradcy NewConnect oraz doradcy finansowego w procesie pozyskania kapitału. III kwartał to również formalne rozpoczęcie nadzoru nad działalnością spółek portfelowych, m.in. budowanie strategii rozwoju tych spółek oraz rozpoczęcie rozmów z inwestorami strategicznymi i finansowymi. Po trzech kwartałach br. spółka prezentuje bardzo dobre wyniki finansowe - w tym zysk netto w wysokości ,68 zł co jest przede wszystkim efektem rozliczenia i zaksięgowania w III kw. transakcji inkorporacji spółki OneRay Investment SA. W imieniu IPO SA i swoim dziękuję inwestorom, partnerom, klientom oraz pracownikom za profesjonalną współpracę oraz przedstawiam raport z działalności Spółki za III kwartał 2012 roku. Z poważaniem, Anna Dawidowska Prezes Zarządu

3 Przedmiot działalności i strategia rozwoju Emitenta Spółka została zawiązana 30 maja 2007 roku. Pierwotną formą prawną była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, aż do 28 grudnia 2010 roku, kiedy to IPO SA zadebiutowała na Parkiecie Alternatywnego Obrotu NewConnect. Pół roku później Spółka dołączyła do elitarnego grona Autoryzowanych Doradców NewConnect. Od początku działalności IPO SA jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Oprócz doradztwa w zakresie pozyskania kapitału, profesjonalnego przeprowadzenia Emitenta przez wszystkie etapy przygotowania do IPO oraz działań Agencji Public & Investor Relations, Spółka oferuje także wiele narzędzi dotarcia do inwestorów, takich jak portal IPO.pl, NoweBiuro.pl, Excluzive.pl, raporty finansowo-biznesowe czy też czaty giełdowe i biznesowe. Ważnym elementem działalności jest także organizacja Kongresów Zarządów Spółek oraz Salonów Inwestycyjnych, podczas których spółki planujące debiut giełdowy mają szansę zaprezentowania się przed szerokim gronem inwestorów. IPO SA oraz osoby zarządzające posiadają wieloletnie doświadczenie w następujących obszarach: Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw, Doradztwo strategiczne, Opracowanie wycen przedsiębiorstwa, Opracowanie analiz rynkowych i marketingowych, Przeprowadzenie ofert prywatnych dla spółek giełdowych, Przygotowanie spółek do wprowadzenia na rynek giełdowy, Doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, Doradztwo prawne, Pozyskanie kapitału dla firm, Usługi public relations i investor relations, Organizacja Kongresów dla grupy: prezesi zarządów, właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, zamożni inwestorzy, Dostarczanie narzędzi dotarcia do klientów i inwestorów (czaty, kampanie reklamowe, mailingi, artykuły, wywiady, notki prasowe, eventy oraz wiele innych).

4 Grupa docelowa Spółki: Prezesi i członkowie zarządów spółek, Spółki giełdowe, Właściciele firm, Członkowie rad nadzorczych, Dyrektorzy finansowi, Dyrektorzy operacyjni, Kadra zarządzająca, Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni. 1. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień r. Właściciele Seria Akcje % akcji Liczba głosów Wartość nominalna Ewa Kuciewicz A ,42% ,00 Venture Incubator SA A ,99% ,00 Anna Dawidowska A ,78% ,00 INVESTcon GROUP A ,76% ,00 Surfland Sp. z o.o. Sp. k. A ,33% ,00 Pozostali A, B, C ,62% ,00 Akcje serii D* D ,11% ,90 Razem: % ,90 *emisja akcji serii D skierowana do akcjonariuszy spółki OneRay Investment SA w związku z procesem połączenia 2. Skład Zarządu Anna Dawidowska Bogusław Bartoń Zarząd Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 3. Skład Rady Nadzorczej na dzień r. Maciej Jarzębowski Dorota Kołacz Radosław Tyszko Dariusz Kucharski Edyta Kąkiel Rada Nadzorcza

5 4. Wyniki finansowe za III kw. 2012r. (dane w zł.) Stan na r. Stan na r. Kapitał własny , ,34 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, w tym: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , ,70 Aktywa trwałe , ,03 Aktywa obrotowe , ,01 Aktywa/Pasywa razem , ,04 III kwart. 2012r. od do III kwart. 2011r. od do r. narastająco od do r. narastająco od do Amortyzacja , , , ,51 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży , , , , , , , ,10

6 Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/strata netto , , , , , , , , , , , ,88 5. Podsumowanie III kwartału 2012r. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W trzecim kwartale 2012 roku Spółka wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości ,16 zł w porównaniu do ,98 zł analogicznego okresu roku poprzedniego oraz zysk netto w kwocie ,51 zł w porównaniu do straty netto w wysokości ,36 zł w III kwartale 2011 roku. Na odnotowane w III kwartale 2012 roku wyniki finansowe wpływ miały następujące czynniki: a) Istotny wzrost kapitałów własnych wynika z zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy w dniu r. podwyższenia o kwotę ,90 zł kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii D skierowanej do akcjonariuszy OneRay Investment SA (ORI SA) oraz osiągnięcia w III kw. zysku netto z działalności w wysokości ,51 zł, b) Znaczący wzrost wartości aktywów trwałych do poziomu ,45 zł jest pochodną przejęcia przez Spółkę w wyniku połączenia z ORI SA składników aktywów spółki przejmowanej, w tym Długoterminowych aktywów finansowych w postaci udziałów i akcji w podmiotach powiązanych o łącznej wartości ,00 zł, c) Na osiągnięcie zysku netto w wysokości ,51 zł decydujący wpływ miało ujęcie w pozycji Pozostałe przychody operacyjne w rachunku zysków i strat ujemnej wartości firmy powstałej w wyniku rozliczenia i zaksięgowania transakcji inkorporacji spółki ORI SA. W konsekwencji zysk z działalności operacyjnej osiągnął po trzech kwartałach wartość ,71 zł, a zysk netto ,68 zł w porównaniu do ,88 zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

7 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności oraz ważne wydarzenia w Spółce Sądowa rejestracja połączenia spółek W raporcie bieżącym 16/2012 Zarząd IPO SA zawiadomił, że w dniu 9 lipca 2012r. uzyskał postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: - podwyższenia kapitału zakładowego spółki IPO SA do kwoty ,90 zł, - połączenia IPO SA ze spółką OneRay Investment SA. Postanowienie wydano w dniu 5 lipca 2012 roku. Połączenie zostało dokonane na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku spółki OneRay Investment SA (spółki przejmowanej) na IPO SA (spółkę przejmującą) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 175 (3788) z dnia 9 września 2011 roku. Uchwała o połączeniu została podjęta w dniu 23 grudnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Umowy z Emitentami IPO SA w III kwartale 2012r. podpisała umowy z następującymi spółkami na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy: V Group SA, MediSword Plus SA, Arete Media Group SA. Równolegle Emitent podpisał kilkanaście umów ze spółkami z tytułu świadczenia usług doradczych i pozyskania finansowania. Spółki portfelowe W III kwartale 2012 roku IPO SA po formalnym zakończeniu procesu połączenia z One Ray Investment SA rozpoczęła aktywne prace w obszarze zarządzania spółkami portfelowymi, m.in. rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi inwestorami strategicznymi i finansowymi dla wybranych spółek. Wyniki finansowe spółek portfelowych zostaną opublikowane w raporcie rocznym za 2012 roku, ale już dzisiaj możemy stwierdzić, że spółki ANT Sp. z o.o., exant Software Sp. z o.o. i Surfland Deweloper System SA zbudowały przez okres od wejścia kapitałowego ORI SA taki potencjał i wartość rynkową, która w momencie planowanego wyjścia z inwestycji przełoży się na osiągnięcie przez IPO znaczących przychodów.

8 Oferty prywatne spółek Podczas III kwartału 2012r. spółka prowadziła subskrypcję prywatną nowej emisji akcji spółek MediSword Plus SA oraz Arete Media Group SA. Nabycie akcji Arete Media Group SA IPO SA objęła akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ARETE MEDIA GROUP SA. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. ARETE MEDIA Group jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem medialnym. Przedmiotem działalności spółki jest działalność wydawnicza oraz świadczenie usług w zakresie public relations i organizacji event ów. Spółka jest właścicielem tytułu Nowy Tygodnik Świdnicki, tygodnika Wałbrzych Fakty oraz czterech portali internetowych: swidnicafakty.pl, walbrzychfakty.pl, jgfakty.pl Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału poprzez nową emisję akcji ma umożliwić dalszy, dynamiczny rozwój. Główne cele to aktywizacja kolejnych tytułów prasowych i internetowych oraz pozyskanie kolejnych odbiorców usług z zakresu public relations i organizacji imprez. Spółka planuje debiut na parkiecie NewConnect w IV kwartale 2012 roku. Autoryzowanym Doradcą w procesie upublicznienia spółki jest IPO SA. Salon Inwestycyjny 20 września 2012r. spółka zorganizowała II Salon Inwestycyjny, który odbył się na Sali NewConnect, w siedzibie GPW SA w Warszawie. Partnerem merytorycznym wydarzenia była spółka 4Audyt Sp. z o.o. Podczas Salonu przed gronem inwestorów zaprezentowały się 3 spółki: MediSword Plus SA, Zjedztam.pl SA oraz Arete Media Group SA. Salon zgromadził blisko 40 uczestników, wśród których znaleźli się zarówno inwestorzy indywidualni jak i instytucjonalni. Kongres Zarządów Spółek i Inwestorów Capital Market Community października 2012r. odbył się Kongres Zarządów Spółek i Inwestorów Capital Market Community 2012, który został podzielony na dwie sesje: merytoryczną oraz prezentacyjną. Kongres zgromadził ponad 80 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele top managementu, Prezesi Zarządów Spółek, Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni oraz właściciele firm. Partnerami Merytorycznymi Capital Market Community 2012 byli: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.,

9 BDO Luxembourg, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Kancelaria Biedecki Biedecki i Partnerzy, OpusTrust Sp. z o.o., Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Zaprezentowały się spółki: Braster SA, Leasing-Experts Sp. z o.o., MediSword Plus SA, Quality All Development Fundusz Kapitałowy SA. Relacja z Kongresu oraz więcej informacji: Pozostała aktywność na rynku kapitałowym w III kwartale 2012 r. W lipcu 2012r. IPO SA zorganizowała czat giełdowy z Panem Mirosławem Tarasem, ówczesnym Prezesem Zarządu Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA. Spółka bierze aktywny udział we wspieraniu medialnych inicjatyw, które w szczególny sposób wspomagają rozwój biznesu w Polsce. Portal IPO.pl objął patronatem medialnym w III kwartale 2012 poniższe wydarzenia: NewConnect Convention/Catalyst Bond Congress, II Forum Funduszy Inwestycyjnych Rzeczpospolitej, Inwestorze daj się poznać i wygraj nagrody - OBI 2012, IT w Telekomunikacji GigaCon, Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku, NewConnect Convention/Catalyst Bond Congress, VADEMECUM Inwestora - czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o Giełdzie, Compliance w praktyce polskich podmiotów regulowanych, E-spotkanie "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku", Międzynarodowa konferencja "Polski rynek obligacji", Komunikacja Korporacyjna Online.

10 W III kwartale 2012 spółka rozpoczęła prace przygotowawcze do najnowszej inicjatywy IPO SA Kongresu Zarządów Spółek Strategie budowania wartości firmy 2013, który odbędzie się 15 stycznia 2012 r. w Hotelu Polonia Palace. Szczegółowe informacje o Spółce oraz wszelkie aktualności znajdą Państwo pod adresem oraz na