Dziennik Prywatnego Maklera środa, 1 czerwca 2011 WIG 50 025 +1,08% WIG20 2 903 +1,13% DJIA 12 570 +1,03% NASDAQ 2 835 +1,37% S&P500 1 345 +1,06% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia BUDIMEX IMPEL STREFA EURO BUDIMEX CEZ, ENERGETYKA DEWELOPERZY KGHM, NETIA, HAWE KOPEX LW BOGDANKA, JWS PGE POLIMEXMS PUŁAWY, PGE AMICA ATM GRUPA Ostatnie notowanie akcji przed odcięciem prawa do dywidendy w wys. 9,08 PLN Ostatnie notowanie akcji przed odcięciem prawa do dywidendy w wys. 2 PLN 13:30 Raport Challengera (maj) 14:15 Raport ADP (maj) 15:00 Wystąpienie publiczne szefa ECB 16:00 Indeks ISM dla przemysłu 16:00 Wydatki na inwestycje budowlane (kwiecieo) Wiadomości z rynku Gazeta Parkiet podaje, że pomiędzy Budimeksem a związkami zawodowymi Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury są duże rozbieżności w odniesieniu do pakietu socjalnego (PARKIET s. 07). Decyzja niemieckiego rządu o zamknięciu elektrowni atomowych to zła informacja dla europejskiego przemysłu, ale nie dla europejskiej energetyki - uważa Martin Roman, prezes CEZ (PARKIET s. 05). Niewykluczone, że w najbliższych dniach posłowie PO skierują do Sejmu projekt ustawy chroniącej klientów firm deweloperskich i spółdzielni. Proponują, by deweloperzy i spółdzielnie nie mogły żądad od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony ich pieniędzy (GAZETA WYBORCZA s. 28). Puls Biznesu: KGHM przesunął do 17 czerwca termin składania ofert wiążących na kupno Dialogu Gazeta podaje, że faworytami sa Netia i Hawe (PULS BIZNESU s. 05). Kopex ma umowę z JSW o wartości 99,4 mln zł netto Kopex dostarczy maszyny do kopalni KWK "Borynia - Zofiówka" w okresie 4 do 5 miesięcy od podpisania umowy z JSW. Jarosław Zagórowski, prezes JSW, mówi, że spółka nie wyklucza przejęd, ale nie rozważa zakupu Bogdanki. Przynajmniej na razie nie planuje też przejęd zagranicznych złóż (PARKIET S. 09). Ministerstwo Skarbu zaprzecza, jakoby przygotowywało się do szybkiej sprzedaży większej puli akcji PGE Tłumaczy, że poprzez ograniczenie prawa innych akcjonariuszy do wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu do maksymalnie 10 proc. wszystkich akcji chce ujednolicid statuty najważniejszych spółek Skarbu Paostwa (RZECZPOSPOLITA s. B7). Oferta konsorcjum Polimexu na 14 mln euro w Rumunii najkorzystniejsza Oferta konsorcjum, którego liderem jest Polimex-Mostostal na kwotę ok. 14,1 mln euro netto na budowę hali sportowej w Rumunii została uznana za najkorzystniejszą. Puławy i PGE GiEK wybudują elektrownię lub elektrociepłownię o mocy ok. 840 MW ZA Puławy i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisały umowę, na mocy której wybudują elektrownię lub elektrociepłownię o mocy ok. 840 MW z możliwością dalszej rozbudowy. W wyniku umowy przeniesione zostaną prawa do projektu budowy i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni z Vattenfall, którego nowa strategia zakłada koncentrację rozwoju grupy na rynkach szwedzkim, niemieckim i holenderskim, na PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Pozostałe wiadomości ZWZ Amica zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 3,0 zł na akcję. ATM Grupa chce wypłacid 0,04 zł dywidendy na akcję Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 27 lipca, a jej wypłatę zaplanowano na 11 sierpnia. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
BANKI BANKI CENTROZAP COMP, ELZAB DFP DROP ECHO Premier nie sądzi, aby udało się uchwalid tzw. podatek bankowy do kooca kadencji parlamentu Według projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Finansów wpływy z tzw. podatku bankowego wyniosą 500-700 mln zł netto rocznie, a sama opłata obejmie banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Rząd za umożliwieniem przekształceo banków obcych w krajowe Rząd opowiedział się za wprowadzeniem do prawa bankowego przepisów, które umożliwią przekształcenie działającego w Polsce oddziału banku zagranicznego w bank krajowy. Bank taki będzie podlegał kontroli KNF. ZWZ Centrozapu ma zdecydowad 28 czerwca o niewypłacaniu dywidendy. Comp kupił w wezwaniu 2.983 akcje Elzabu. DFP Doradztwo Finansowe planuje wypłacid 4 gr dywidendy na akcję Proponowanym dniem dywidendy jest 15 września, a dniem jej wypłaty 30 września 2011 roku. Drop chce wypłacid 0,60 zł dywidendy na akcję Proponowany dzieo ustalenia prawa do dywidendy to 14 lipca, a dzieo wypłaty dywidendy 28 lipca. Echo Investment dysponuje 'ostatecznym' pozwoleniem na budowę Galerii Veneda Obiekt ma byd gotowy jesienią 2012 roku. GETIN HOLDING Getin Holding kupił 100 proc. akcji Allianz Bank Polska. GPW Na GPW zadebiutowały ETFy na indeksy DAX oraz S&P 500 Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych. Celem funduszy jest wierne odzwierciedlenie notowao głównych indeksów giełdy we Frankfurcie oraz Nowym Jorku. INTERNET GROUP Syndyk Internet Group popiera wniosek o zmianę postępowania upadłościowego Syndyk Internet Group popiera wniosek spółki o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku spółki na postępowanie z możliwością zawarcia układu. JWS (IPO) MSP zaoferuje 33,1 proc. akcji JSW w ofercie publicznej - Bloomberg Ministerstwo Skarbu Paostwa zaoferuje w ofercie publicznej 33,1 proc. akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), zaś do pracowników spółki ma trafid 16,8 proc. akcji. MIDAS Inwestorzy objęli wszystkie akcje NFI Midas serii C oferowane przez spółkę w ramach prawa poboru, czyli 236.746.680 sztuk. Wartośd przeprowadzonej subskrypcji to 293,6 mln zł. MISPOL ZWZ Mispolu ma zdecydowad 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy. PUŁAWY POLICE GUS wstępnie szacuje, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest o 0,4 proc. mniejsza od ubiegłorocznej i wynosi 8,1 mln ha. RAFAKO WZA Rafako zdecydowało o wypłacie 0,57 zł dywidendy na akcję Dzieo dywidendy określono na 21 czerwca 2011 r., a dzieo wypłaty dywidendy na 12 lipca 2011 r. RAFAMET Rafamet wypłaci 0,38 zł dywidendy na akcję Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 29 sierpnia, a jej wypłata ma nastąpid w dwóch równych ratach 12 września i 24 października. SYGNITY Sygnity połączyło się z PB Polsoft Wcześniej Sygnity wchłonęło Aram, Winuel i Sygnity Technology. SKYLINE INVESTMENT POSITIVE ADVISORY ACTION Transakcje funduszy i osób powiązanych Fundusze Ipopema TFI zmniejszyły zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów do 4,72 proc. z 5,20 proc. przed zmianą. Członek zarządu zbył 74 921 akcji po średniej cenie 1,1402 PLN za akcję. Osoba powiązana z członkiem zarządu zbyła 25 maja 50 tys. akcji po średniej cenie 19,30 PLN za akcję. Transakcje pakietowe Nazwa Kurs Wolumen --------------------------------------- CARBON 0,15 1000000 GETINOBLE 7,15 735000 IMPEXMET 5,80 117500 LSTCAPITA 1,20 240000 PGNIG 4,39 57665 SYNTHOS 5,28 19255 ZETKAMA 12,60 21048 Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
ASSECO BS ASSECO POLAND Kalendarium rynku kapitałowego Środa, 1 czerwca Proponowany dzieo wypłaty dywidendy Dzieo wypłaty 1,8 PLN dywidendy na akcję ATC CARGO WZA w sprawie emisji nowych akcji BANK HANDLOWY WZA w sprawie podziału zysku za 2010 r. CEZ WZA K2 INTERNET Dzieo wypłaty 2 PLN dywidendy na akcję MEGARON WZA w sprawie m.in. podziału zysku netto za 2010 r. PETROLINVEST PZ CORMAY PZU ROBINSONE EUROPE SARE SELENA FM TELL Pierwszy dzieo notowania 30 mln akcji serii C Pierwszy dzieo notowania 1,7 mln akcji serii G NWZA w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Debiut na New Connect Pierwszy dzieo notowania akcji serii A i B WZA Dzieo wypłaty 0,8 PLN dywidendy na akcję Czwartek, 2 czerwca KĘTY PEPEES POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY READ-GENE WESTA WZA o podziale zysku netto za 2010 rok Wznowienie WZA przerwanego 24 maja WZA o podziale zysku ZWZA spółki Koniec zapisów na akcje dla inwestorów instytucjonalnych Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne NIEMCY STREFA EURO STREFA EURO SZWAJCARIA W Niemczech w V 2011 stopa bezrobocia 7 proc., bezrobotnych mniej o 8 tys. Analitycy oczekiwali właśnie, że stopa bezrobocia spadnie do 7,0 proc. z 7,1 proc. W maju inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wynosi 4,3 proc. NBP PKB wzrósł w I kw. '11 o 4,4 proc., po wzroście o 4,5 proc. w IV kw.'10 Dane o PKB za I kw. wzmacniają całoroczną prognozę wzrostu PKB o 4,0 proc. w '11 - MF Stopa bezrobocia w kwietniu w Polsce 9,3 proc. Eurostat. Wzrost PKB w 2011 roku osiągnie poziom do 4,0 proc. - Winiecki, RPP. PKB wzrósł w I kw. '11 o 4,4 proc., po wzroście o 4,5 proc. w IV kw.'10 i vs konsensus wzrostu o 4,4 proc. - GUS Wzrost PKB w II kw. '11 ok. 4,1 proc. rdr; w II połowie '11 spowolni - Piątkowska, MG (wywiad) Wzrost PKB w II kwartale 2011 roku wyniesie około 4,1 proc. rdr wobec wzrostu w I kwartale na poziomie 4,4 proc. W drugiej połowie bieżącego roku dynamika wzrostu PKB może byd niższa niż 4 proc. w ujęciu rocznym - oceniła w wywiadzie dla PAP Aneta Piątkowska, dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Gospodarki. Inflacja w strefie euro wyniosła w maju 2011 r., w ujęciu rdr, 2,7 proc. - podał Eurostat Analitycy oceniali, że inflacja wyniesie 2,8 proc. rdr. Stopa bezrobocia w eurolandzie w IV 2011 bez zmian, 9,9 proc. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 9,9 proc. Produkt Krajowy Brutto Szwajcarii wzrósł w I kw. 2011 r. o 0,3 proc. kdk. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w I kw. 2011 o 0,7 proc. kdk. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
Indeks aktywności przemysłowej w okręgu Milwaukee spadł w maju do 62,0 pkt. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 60,5 pkt. Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w maju 2011 roku do 56,6 pkt. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 62,0 pkt. Indeks cen domów S&P/CaseShiller spadł w marcu o 3,61 proc. rdr i wyniósł 138,16 punktów. Analitycy spodziewali się, że w marcu indeks spadnie o 3,4 proc. rdr. Indeks zaufania amerykaoskich konsumentów spadł w maju 2011 roku do 60,8 pkt. Analitycy spodziewali się, że indeks w maju wzrośnie do 66,6 punktów. Amerykaoski wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed spadł w maju do minus 7,4 pkt. Ankietowani przez agencję Bloomberg analitycy spodziewali się spadku wskaźnika do plus 8,5 pkt. Kalendarium makroekonomiczne Środa, 1 czerwca Prognoza Poprzednio CHINY 03:00 Indeks PMI dla przemysłu - CFLP (maj) 52,2 52,9 CHINY 04:30 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 51,1 51,8 09:00 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 53,6 54,5 SZWAJCARIA 09:15 Sprzedaż detaliczna (kwiecieo) 1,9% r/r -0,2% r/r SZWAJCARIA 09:30 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 57,9 58,4 NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 58,2 62 STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 54,8 58 WIELKA BRYTANIA 10:28 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 54,1 54,6 13:30 Raport Challengera (maj) 36,49 tys. 14:15 Raport ADP (maj) 170 tys. 179 tys. STREFA EURO 15:00 Wystąpienie publiczne szefa ECB 16:00 Indeks ISM dla przemysłu (maj) 58 60,4 16:00 Wydatki na inwestycje budowlane (kwiecieo) 0,5% m/m 1,4% m/m Czwartek, 2 czerwca Prognoza Poprzednio 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 416 tys. 424 tys. 14:30 Wydajnośd pracy (I kw.) 1,6% k/k 2,9% k/k 14:30 Jednostkowe koszty pracy (I kw.) 0,9% k/k -1% k/k 16:00 Zamówienia na dobra trwałego użytku (kwiecieo) -3,6% 4,4% 16:00 Zamówienia na dobra bez środków transportu (kwiecieo) -1,5% m/m 2,5% m/m 16:00 Zamówienia w przemyśle (kwiecieo) -1% m/m 3,4% m/m 17:00 Tygodniowa zmiana zapasów paliw Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział URLOPY.PL 0,01 1:35 04.05.2011 11-18.05.2011 do 27.05.2011 URLOPY.PL 0,10 1:6 10.05.2011 11-18.05.2011 do 13.06.2011 SFINKS 5,65 1 : 1 26.05.2011 30.05.-9.06.2011 27.05.-6.06.2011 BORYSZEW 0,10 1 : 1 15.04.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 EMC 6 : 1 04.05.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 (1) Emisja wstrzymana Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12 569.79 +1.03% Miedź (3M, LME) 9 215.00 +0.17% S&P 500 1 345.20 +1.06% Ropa Brent 116.73 +1.71% NASDAQ 2 835.30 +1.37% Złoto 1 236.00 +0.05% FTSE 100 5 989.99 +0.86% Waluty DAX 7 293.69 +1.86% EURUSD 1.4397 +0.81% CAC 40 4 006.94 +1.42% USDPLN 2.7427-1.52% BUX 23 376.19 +2.59% EURPLN 3.9485-0.71% PX 1 248.90 +0.86% Obligacje HANG SENG 23 655.82-0.12% Obligacje (10-latki) 6.06-0.36% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguoski tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: mariusz.nowak@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: tomasz.wojna@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22 697 4703 email: dominik.murlak@dibre.com.pl Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6