Jaka jest i jak sprostać konkurencji spoza sektora bankowego? VIII edycja Warszawa, 26 listopada 2015
Agenda 1 2 3 CO NAPĘDZA KONKURENCJĘ? KTÓRE OBSZARY SĄ ZAGROŻONE? NA CO UWAŻAĆ? 2015 Deloitte Consulting S.A. 2
Nowe technologie są główną siłą napędową rosnącej konkurencji dla sektora bankowego Coraz większe nakłady W 2014 roku firmy z sektora FinTech zebrały około 3bln USD kapitału z rynku, natomiast w 2008 roku było to zaledwie 980m USD Wąska oferta Fintech adresuje wąskie potrzeby klienta i nie oferuje szerokiego portfela różnorakich usług, które są domeną sektora bankowego Dominująca pozycja PayPal obsługuje więcej międzynarodowych płatności niż 5 największych banków łącznie Szybkość dostarczania usług Square i Paypal umożliwiają merchantom aktywacje usługi i akceptacje płatności w ciągu jednego dnia, podczas gdy większość banków potrzebuje na to tydzień BANK Trudny debiut rynkowy Wiele firm z sektora Fintech nie osiąga sukcesów rynkowych i nie ma potencjału, żeby działać samodzielnie. SIMPLE został przejęty przez BBVA. MOVEN ewoluuje w kierunku firmy sprzedającej technologie bankom Rosnące udziały w rynku Niektóre szacunki mówią, że w USA nowi gracze do 2020 roku osiągną 35% udziału w rynku. Zamknięte architektury IT Istniejący ekosystem nie umożliwia łatwego integrowania usług ale nowe regulacje wymuszają budowanie otwartych API Silicon Valley nadchodzi. Setki startup ów dysponujące olbrzymim potencjałem intelektualnym oraz finansowym nieustannie pracują nad stworzeniem alternatywny dla tradycyjnej bankowości Jamie Dimon, JPMorgan Chase CEO Mamy niepowtarzalną okazję, żeby przebudować system. Transakcje finansowe to tylko liczby i informacje zapisane w systemach. Nie potrzeba do tego 100 000 ludzi i luksusowej siedziby na Manhattanie Marc Andreesen, Tech Entrepreneur 2015 Deloitte Consulting S.A. 3
W sześciu obszarach obserwujemy największe innowacje trzy są kluczowe dla bankowości detalicznej 1 Płatności 2 Ubezpieczenia 3 4 Depozyty & kredyty Pozyskiwanie kapitału INTELIGENTNIEJSZE I SZYBSZE MASZYNY 5 Zarządzanie inwestycjami 6 Rynki finansowe 2015 Deloitte Consulting S.A. 4
PŁATNOŚCI Nowe usługi budowane na istniejących platformach będą kreować nowe zachowania klientów Płatności mobilne Zintegrowany system płatności Zoptymalizowany proces płatności Nowa generacja zabezpieczeń Mobilna (cyfrowa) portmonetka Mobilne aplikacje zakupowe oraz płatnościowe Płatności bazujące na geolokacji Biometryka bazująca na geolokacji Mobilne systemy płatności Zintegrowane mobilne aplikacje zakupowe Płatności M2M Standardyzacja tokenizacji 2015 Deloitte Consulting S.A. 5
PŁATNOŚCI Innowacje odnoszące sukces cechuje prostota, interoperacyjność oraz usługi dodatkowe Prostota Interoperacyjność Usługi wartości dodanej Innowacyjne serwisy pozwalają wykonać płatność w jednym prostym kroku lub automatycznie z wykorzystaniem łączności on-line (np. wifi, NFC) Najnowocześniejsze rozwiązania nie są ograniczone do jednego źródła pieniądza. Pozwalają klientowi na dowolny ich wybór karty kredytowe, debetowe, rachunek bankowy, etc. Wiele innowacyjnych serwisów oferuje dodatkowe usługi (value-adds) umożliwiające merchantom bliższą integrację z ich klientami (eg. Programy lojalnościowe, oferty promocyjne, etc.) 2015 Deloitte Consulting S.A. 6
PŁATNOŚCI Innowacje związane z płatnościami otwierają całkowicie nowe możliwości dla dostawców usług oraz sprzedawców Płatności mobilne dzięki bezpośredniej integracji z rachunkiem płatnika mogą doprowadzić do zaniku płatności kartami kredytowymi Użytkownicy płatności mobilnych mogą stracić widoczność metod przy użyciu których wykonują płatność korzystając z metod domyślnych ustawionych w konfiguracji ich portfeli Brak potrzeby posiadania fizycznego portfela, może doprowadzić do utraty rynku na rzecz niszowych graczy, którzy wypełnią cyfrowe portfele klientów nowymi kartami zajmując miejsce obecnych 2015 Deloitte Consulting S.A. 7
DEPOZYTY I KREDYTY Nowe technologie pozwalają uprościć proces kredytowy i otwierają klientów na alternatywne źródła finansowania Alternatywni pożyczkodawcy Bezpośrednia relacja depozytariusza z kredytobiorcą (P2P) Niższe koszty finansowania Rozproszone ryzyko Platformy kredytowe Alternatywne modele oceny ryzyka kredytowego Częstsze optymalizowanie modeli oceny ryzyka kredytowego na podstawie przebiegu rzeczywistych transakcji Automatyczne procesy Nowoczesne platformy kredytowe są dużo efektywniejsze niż tradycyjne modele stosowane przez banki Automatyczny proces oceny ryzyka kredytowego 2015 Deloitte Consulting S.A. 8
DEPOZYTY I KREDYTY Konkurencja na rynku kredytów będzie się zaostrzać zmuszając banki do zwiększenia koncentracji na najbardziej wartościowych segmentach klientów Alternatywni pożyczkodawcy będą sięgać po coraz wyższe segmenty klientów obsługiwane obecnie przez banki, oferując uproszczone procesy oraz szybszą obsługę Tradycyjne banki będą się koncentrować na klientach, z którymi mogą nawiązać relację wykraczającą poza proste kredytowanie Sektor bankowy będzie zmuszony do ciągłego upraszczania procesów kredytowych poprzez zwiększanie stopnia ich automatyzacji 2015 Deloitte Consulting S.A. 9
DEPOZYTY I KREDYTY Aktywność i preferencje klientów będą dążyć w kierunku kanałów mobilnych Wirtualne banki Bankowość mobilna Bankowość jako platforma Większość wirtualnych banków funkcjonuje jako ramię banków tradycyjnych Nowe technologie pozwalają bankom wirtualnym działać z większą autonomią i oferować więcej niż tylko niższe koszty Szybka popularyzacja urządzeń mobilnych skłoniła banki do rozwoju kanałów mobilnych Bankowość mobilna wciąż zmaga się z chorobą wieku dziecięcego, ale w zamian oferuje prostotę, wygodę oraz łatwość obsługi Idea banking-as-platform ma na celu zdefiniowanie standardu API dla systemów używanych przez instytucje finansowe Zewnętrzni deweloperzy będą mogli budować rozszerzenia i łatwo się integrować je z serwisami bankowymi 2015 Deloitte Consulting S.A. 10
DEPOZYTY I KREDYTY Preferencje i zachowania klientów będą się zmieniać, a w ślad za nimi bankowe modele sprzedaży i obsługi Rosnące zaufanie do firm z sektora Fintech (technologicznych) oraz powolne przejmowanie przez nie kontroli nad relacją z klientem Wirtualne banki poprzez zintegrowanie swoich usług z firmami spoza sektora bankowego będą w stanie oferować coraz szerszy wachlarz produktów i usług Banki w przyszłości będą wykorzystywały zewnętrznych partnerów w celu zwiększenia zaangażowania klientów oraz zaoferowania usług niefinansowych (value-adds) 2015 Deloitte Consulting S.A. 11
POZYSKIWANIE KAPITAŁU Crowdfunding staję się coraz bardziej popularnym sposobem finansowania dla firm rozpoczynających działalność Bazujące na społeczności Inwestycje indywidualne Kastomizacja Platforma dla inwestorów indywidualnych Ocena indywidualna i inteligencja zbiorowa społeczności inwestorów Zorientowana na dużych inwestorów indywidualnych Odpowiadająca indywidualnym preferencjom Specjalne przywileje dla dużych inwestorów Specjalna / dostosowana promocja ofert przez firmy poszukujące finansowania Możliwość określania przez firmę preferowanych warunków finansowania 2015 Deloitte Consulting S.A. 12
POZYSKIWANIE KAPITAŁU Wciąż mamy do czynienia ze stosunkowo niewielkim rynkiem, ale tempo w jakim rośnie daje do myślenia 35 30 25 20 15 Wartość kapitału [mld $] zebrana za pośrednictwem platform finansowania społecznościowego +165,6% $16.2 +112,3% $34.4 10 5 $6.1 0 2013 2014 2015 Źródło: crowdsourcing.org 2015 Deloitte Consulting S.A. 13
POZYSKIWANIE KAPITAŁU Crowdfunding uzupełnia tradycyjne źródła pozyskiwania kapitału i na razie wydaje się nie stanowić dla nich istotnej konkurencji Platformy finansowania społecznościowego będą się nadal rozwijać i konsolidować dostarczając coraz tańsze finansowanie i umacniając swoją pozycję w segmencie firm / start-up ów wysokiego ryzyka Platformy finansowania społecznościowego będą przyciągać inwestorów, których motywy nie ograniczają się wyłącznie do maksymalizacji zwrotu z inwestycji Platformy finansowania społecznościowego mogą stanowić również kanał dla dużych przedsiębiorstw na pozyskiwanie finansowania bezpośrednio od swoich klientów 2015 Deloitte Consulting S.A. 14
5 mocno zarysowanych globalnych trendów silnie oddziałuje na sposób dostarczania usług finansowych 1 Autentykacja biometryczna przy użyciu nowych technologii pozwalająca na identyfikację i weryfikację klienta przy użyciu odcisku palca 2 3 4 5 Dalsza konwergencja i integracja usług finansowych oraz mediów społecznościowych Popularyzacja odzieży i akcesoriów wyposażonych w zaawansowane gadżety technologiczne Coraz powszechniejsze wykorzystanie przez sektor finansowy idei gier komputerowych określanych mianem gamifikacji Wykorzystywanie technologii cyfrowych i mobilnych w celu intensyfikacji kontaktu z klientem oraz zwiększenia jego zaangażowania 2015 Deloitte Consulting S.A. 15
3 nowe trendy, które wkrótce mogą wywołać kolejną falę zmian w sektorze usług finansowych 1 Blockchain (technologia wykorzystywana przez bitcoin) nie jest już wyłącznie domeną firm z sektora nowych technologii (np. R3) TRZY NOWE TRENDY, KTÓRE NALEŻY BACZNIE OBSERWOWAĆ 2 Największe firmy technologiczne (Google, Apple) oraz platformy handlu internetowego (Amazon, Alibaba) zaczynają oferować usługi płatnościowe 3 Pierwsze próby wykorzystania robotów w procesie obsługi klienta w oddziałach bankowych 2015 Deloitte Consulting S.A. 16
Konieczność dostosowywania się sektora bankowego do zmian zachodzących w jego otoczeniu jest nieunikniona 1 2 3 4 5 Największa konkurencja w obszarach gdzie istnieje największa aktywność klientów oraz potencjalnie największa pula zysków Najbardziej zagrożone usługi nie wymagające kapitału, bazujące na dużej ilości danych oraz wykorzystujące technologie mobilne Banki będą zmuszone do konkurowania, a jednocześnie do współpracy z firmami z sektora Fintech, chociażby poprzez udostępnienie swoich usług Konieczna będzie ścisła współpraca między regulatorami, bankami oraz nowymi graczami, aby zmitygować nowe ryzyka dla sektora finansowego Sektor bankowy będzie pod stałym naporem ze strony nowych graczy wykorzystujących nowoczesne technologie zjawisko permanentne 2015 Deloitte Consulting S.A. 17
Zapraszamy na debatę z udziałem JAKUB KIWIOR ARTUR KLIMCZAK KRZYSZTOF CZUBA TOMASZ KRAJEWSKI SZYMON WAŁACH JAROSŁAW MASTALERZ 2015 Deloitte Consulting S.A. 18
Nazwa Deloitte odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu, podmiotu prawa szwajcarskiego i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tomatsu oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. 165 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności. Member of Deloitte Touche Tohmatsu 2015 Deloitte Consulting S.A.