Grupa Banku Millennium

Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki po I półroczu 2014 roku Kontynuacja pozytywnych trendów 28 lipca 2014

Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku. Publikowanie przez Bank danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Bank w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Bank jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Wszystkie dane prezentowane w tym dokumencie bazują na skonsolidowanych danych dla Grupy Banku Millennium i są spójne ze Sprawozdaniami Finansowymi (dostępnymi na stronie www.bankmillennium.pl), z wyjątkiem danych pro-forma opisanych poniżej. Poczynając od 1 stycznia 2006 r. Bank rozpoczął stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń do połączenia walutowych kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej, depozytów złotowych o zmiennej stopie procentowej oraz powiązanych swapów walutowo-procentowych. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. zasadami rachunkowości zabezpieczeń Bank objął też swapy walutowe. Zgodnie z zasadami rachunkowości, marża z tych operacji jest odzwierciedlona w wyniku z odsetek. Ponieważ rachunkowość zabezpieczeń nie obejmuje całego portfela denominowanego w walucie obcej, Bank przedstawia dane pro-forma, które prezentują wszystkie odsetki od produktów pochodnych w wyniku z odsetek. W opinii Banku umożliwia to lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 2

Spis treści Przegląd makroekonomiczny Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 3

Przegląd makroekonomiczny Stopy procentowe (%) Kursy walutowe Kw / Kw (bp) 0-3 -73 YTD (bp) 0-3 -75 R / R (bp) -25-5 -72 Kw / Kw -0,27% 0,02% 0,51% YTD 0,24% 1,18% 1,33% R / R -3,91% -2,50% -8,06% Wzrost PKB i bezrobocie (%) Inflacja (CPI %) Inwestycje i konsumpcja prywatna (% r/r) E szacunki Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Millennium M oczekiwania rynków finansowych wyliczone w oparciu o stawki FRA a dnia 22.07.2014 4

Przegląd Makroekonomiczny Dług i deficyt sektora finansów publicznych do PKB (%) Budżet Deficyt w mln PLN (narastająco) 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2011 2012 2013 2014 S L M K M C L S W P L G Rachunek Bieżący / PKB (%) Import, Eksport i Bilans Handlowy 5

Przegląd makroekonomiczny Kredyty dla gospodarstw domowych 9,7% 7,5% 4,3% 4,5% 5,0% 4,6% 3,5% 2,8% 2,6% 2,4% 5,2% 4,5% 3,6% 4,2% 4,8% 5,4% 1,2% 2,6% 2,5% 0,2% 579 561 562 569 553 540 537 538 542 529 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 Wolumen (mld PLN) R-R (%) R-R (%) bez FX Kredyty dla gospodarstw domowych (% r/r) 22,6% 20,4% 18,6% 19,4% 18,4% 17,8% 17,1% 15,9% 15,1% 14,4% 14,5% 15,0% 15,0% 12,2% 6,8% 6,8% 5,7% 4,2% 4,3% 2,5% 3,1% 3,8% 3,0% 1,6% 1,8% 1,1% 1,0% -0,6% 0,2% 4,4% 3,7% -0,9% 1,3% 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 hipoteczne razem hipoteczne PLN Inne dla gosp. domowych Kredyty dla sektora przedsiębiorstw Depozyty w sektorze bankowym 25,4% 19,1% 13,6% 12,0% 332 324 10,3% 2,9% 4,8% 8,8% -2,6% -1,3% 338 334 340 8,5% 8,7% 9,2% 4,9% 2,1% 4,9% 2,8% 2,2% 4,3% 4,1% 362 354 348 347 342 12,0% 12,8% 10,1% 5,9% 2,7% 4,0% 769 774 781 7,8% 0,1% 808 9,3% 8,4% 7,2% 6,6% 5,9% 6,5% 6,8% 4,6% 5,5% 2,3% 862 864 821 828 833 4,1% 4,7% 878 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 Wolumen (mld PLN) R-R (%) R-R (%) kred. inwest. 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 Wolumen R-R (%) Gosp. domowe R-R (%) Korporacje Źródło: NBP, wyliczenia Banku Millennium 6

Podstawowe dane finansowe po pierwszym półroczu 2014 r. Rekordowa rentowność i osiągnięcie celu dot. efektywności W I połowie 2014 r. zysk netto wyniósł 320 mln zł; +26% r/r Wskaźnik koszty/dochody w I poł. roku już poniżej 50% ROE na poziomie 11,9% Utrzymanie solidnej marży odsetkowej i wzrostu prowizji Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 21,9% r/r i 5,8% kw./kw. Wzrost wyniku z tytułu prowizji o 6,4% r/r i 4,9% kw./kw. Wysoka jakość aktywów i zwiększone pokrycie rezerwami Wskaźnik kredytów zagrożonych na bardzo niskim poziomie 4,3% najniższy wskaźnik spośród głównych banków w Polsce po I kw. 2014 Wskaźnik pokrycia rezerwami kredytów zagrożonych poprawił się o 7 p.p. r/r i osiągnął poziom 71% Wysoka płynność i adekwatność kapitałowa Wskaźnik kredyty/depozyty* na poziomie 93,5% Kredyty/stabilne źródła finansowania** na poziomie 89% Łączny współczynnik wypłacalności*** na poziomie 13.8% i CET1 *** na poziomie 13.0% * W tym papiery dłużne Banku sprzedane klientom indywidualnym oraz transakcje repo z klientami. ** Stabilne źródła finansowania: depozyty oraz wszelkie papiery dłużne sprzedane inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym (w tym dług podporządkowany) oraz finansowanie średnioterminowe od instytucji finansowych. *** Wyliczony zgodnie z CRR, z częściowym zastosowaniem IRB przy ograniczeniach regulacyjnych. 8

Główne elementy wyników w I poł. 2014 Zysk netto ROE +26% +1,6 p.p. 254,2 320,1 10,4% 11,9% I poł. 2013 I poł. 2014 I poł. 2013 I poł. 2014 Wskaźnik koszty/dochody Wsk. kredytów zagrożonych i wsk. pokrycia -6,1 p.p. 64,5% 71,2% wskaźnik pokrycia 56,0% 49,9% -0,3 p.p. 4,6% 4,3% Wskaźnik kredytów zagrożonych I poł. 2013 I poł. 2014 30/06/13 30/06/14 9

Główne elementy wyników w I poł. 2014 Wynik z działalności podstawowej* Koszty operacyjne 901,4 +17% 1052,5 +0,2% 553,1 554,3 I poł. 2013 I poł. 2014 I poł. 2013 I poł. 2014 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji +22% 733,9 602,0 +6,4% 299,4 318,6 I poł. 2013 I poł. 2014 I poł. 2013 I poł. 2014 * Wynik z tytułu odsetek + Wynik z tytułu prowizji 10

Rentowność Zysk netto 10,4% 11,9% ROE +26% 320,1 254,2 +4,6% 156,4 163,6 I poł. 2013 I poł. 2014 I kw. 2014 II kw. 2014 Zysk netto wzrósł o 4,6% kw./kw. i 26% r/r (narastająco). Główne czynniki wzrostu zysku netto: wysoka dynamika wyniku z działalności podstawowej** (+17% r/r) i stabilna baza kosztowa (+0,2% r/r). +12,5% 987,9 86,5 +17% 901,4 Przychody operacyjne* 1111,4 58,9 +4,3% 1052,5 543,9 567,5 31,8 27,1 512,0 540,4 Poprawa ROE do poziomu 11,9% w I poł. 2014, wzrost o 1.6 p.p. r/r. Łączne przychody operacyjne* w II kw. 2014 wzrosły o 4,3% kw./kw. i 12,5% r/r. I poł. 2013 I poł. 2014 I kw. 2014 II kw. 2014 Wynik z działaln. podstawowej** Pozostałe przychody * W tym pozostałe przychody i koszty operacyjne netto ** Wynik z tytułu odsetek + Wynik z tytułu prowizji 11

Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek* Wynik z tytułu odsetek* wzrósł wyraźnie w I poł. 2014 o 22% r/r. Głównym czynnikiem wzrostu były spadające koszty odsetkowe (o 33% r/r) +22% 733,9 602,0 +5,8% 356,5 377,3 I poł. 2013 I poł. 2014 I kw. 2014 II kw. 2014 II kw. 2014 r. był kolejnym kwartałem, w którym obserwowano poprawę wyniku z tytułu odsetek (o 5,8% kw./kw.) opartą na lepszych marżach kredytowych. Marża odsetkowa netto w II kw. 2014 r. osiągnęła 2,65%, wzrost o 0,41 p.p. w ujęciu rocznym. Marża odsetkowa w całej I poł. 2014 osiągnęła 2,61%. 2,24% 2,26% +0,41 p.p. 2,43% 2,58% 2,65% +0,07 p.p. Przychody odsetkowe * -10% 1431 32 1292 271 32 177 197 149 931 934 Koszty odsetkowe -33% 829 77 26 558 62 26 726 471 IIQ 13 IIIQ 13 IVQ 13 IQ 14 IIQ 14 I poł. 2013 I poł. 2014 Banki (w tym NBP) i repo Derywaty zabezpieczające Papiery wart. Klienci I poł. 2013 I poł. 2014 Banki i repo Pap. wart. i dług podporz. * * Dane pro-forma. Marża na wszystkich instr. poch., zabezpieczających portfel kredytów w walutach, jest ujmowana w przych. odsetkowych (derywaty zabezpieczające) i wyniku z odsetek, podczas gdy księgowo część tej marży (2,7 mln zł w I poł. 2014 i 38,4 mln zł w I poł. 2013r.) jest prezentowana w wyniku na operacjach finansowych. Klienci 12

Przychody pozaodsetkowe 299,4 +6,4% Wynik z tytułu prowizji 318,6 +4,9% 155,5 163,1 Roczny wzrost Wyniku z tytułu prowizji w I poł. 2014 r. o 6,4%, przy silnym wzroście kwartalnym (+4,9%). Główne czynniki wzrostu w ujęciu rocznym: karty płatnicze i produkty inwestycyjne (własne i obce). Wynik na działalności handlowej* w I poł. 2014 r. wzrósł o 17% r/r na skutek wyższego wyniku z pozycji wymiany. I poł. 2013 I poł. 2014 I kw. 2014 II kw. 2014 Struktura wyniku z prowizji w I poł. 2014 Wynik na działalności handlowej* Karty; 77,2 Ubezpieczenia ; 40,8 Obsługa rachunków i inne; 72,7 Produkty inwestycyjne i rynki kapitałowe; 89,6 Kredyty; 38,3 +17% 93,1 79,5 16,3 15,7 53,2-25% 15,7 39,9 76,7 0,7 63,8 37,5 39,3 I poł.2013 I poł.2014 I kw. 2014 II kw. 2014 FX Instrumenty finansowe * W ujęciu pro-forma: wynik z pozycji wymiany i wynik z inwestycji i operacji finansowych 13

Koszty operacyjne i wskaźnik efektywności 553,1 554,3 275,7 284,3 277,4 270,0 274,8 279,5 139,7 144,6 135,1 134,9 I poł. 2013 I poł. 2014 I kw. 2014 II kw. 2014 Koszty osobowe Koszty operacyjne r/r +0,2% +3,1% -2,6% Pozost. koszty administracyjne (w tym amortyzacja) Koszty / dochody kw./ kw. +1,7% +3,6% -0,1% Wskaźnik koszty/dochody poprawił się osiągając rekordowo niski poziom 49,9% w I poł. 2014 roku i w ten sposób realizując założony cel 1,5 roku wcześniej. Koszty ogółem w I poł. 2014 r. były podobnie jak w analogicznym okresie 2013 r. (+0,2% r/r), przy lekkim wzroście w ujęciu kwartalnym na poziomie 1,7% w II kw. 2014 r. (tylko w pozycjach kosztów administracyjnych). Koszty osobowe spadły o 2,6% r/r przy stabilnej liczbie pracowników. 54,9% 53,0% 52,3% -5,6 p.p. Łączne, pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) wzrosły o 3,1% r/r i 3,6% kw./kw., głównie na skutek wyższych kosztów marketingu. 50,5% 49,3% II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 * Pełne etaty w Grupie 14

Koszt ryzyka +22% Odpisy z tytułu utraty wartości w RZiS* 139,8 Odpisy utworzone na ryzyko kredytowe w I poł. 2014 roku wyniosły 139,8 mln zł i wzrosły o 22% r/r. 114,3 53,4 73,8 86,4 40,5 65,7 +13% 74,1 25,2 28,2 40,5 45,9 I poł. 2013 I poł. 2014 I kw. 2014 II kw. 2014 Detal Korporacyjne i pozostałe Koszt ryzyka do średnich kredytów netto* (w p.b.) I poł. 2013 2013 I poł. 2014 DETAL 48 39 34 Wzrost nastąpił w sektorze przedsiębiorstw i stanowi łączny efekt wystąpienia nowych przypadków oraz konserwatywnego tworzenia rezerw dla wzmocnienia pokrycia ekspozycji z utratą wartości. Koszt ryzyka (rezerwy ogółem utworzone w analizowanym okresie do średnich kredytów netto) osiągnęła 66 p.b. w I poł. 2014 roku PRZEDSIĘBIORSTWA 83 108 153 RAZEM 56 56 66 * Zgodnie z wewnętrznym podziałem Banku na segmenty 15

Jakość aktywów 15,0% 64% 59% 56% Wskaźnik kredytów zagrożonych wg. produktów 13,9% 13,4% 76% 76% 78% 79% 80% 67% 65% 69% 69% 53% 53% 12,7% 12,3% 8,7% 8,3% 7,9% 7,6% 7,1% 4,6% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 1,20% 1,31% 1,34% 1,30% 1,36% 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Wskaźnik pokrycia * kredytów zagrożonych wg. produktów 71% 71% 71% 72% 56% 54% Wskaźnik kredytów zagrożonych poprawił się z 4,6% do 4,3% w ciągu jednego roku. Pod koniec I kw. 2014 roku Bank miał najniższy wskaźnik wśród największych banków w Polsce. Spadek kredytów zagrożonych przy zwiększeniu rezerw przyniósł znaczące wzmocnienie wskaźnika pokrycia: wzrósł on dynamicznie w okresie roku o 7 p.p. z 64% do 71%. Udział kredytów przeterminowanych ponad 90 dni wynosi 2,9%, a ich pokrycie osiągnęło 105%. 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Kredyty ogółem Hipoteczne Pozostałe detaliczne** Przedsiębiorstwa * Pokrycie kredytów zagrożonych brutto rezerwami ogółem (w tym IBNR) **Zgodnie z wewnętrznym podziałem Banku na segmenty działalności 16

Płynność 100% Wskaźniki płynności Wskaźnik kredyty/depozyty* pozostaje, tak jak planowano, dużo poniżej 100%: 93,5% w I poł. 2014 roku. 95% 90% 93,3% 89,9% 91,4% 91,5% 87,9% 87,8% 93,8% 93,5% 88,7% 88,9% Wskaźnik kredyty/stabilne źródła finansowania** jest nawet lepszy: 88,9% na koniec czerwca 2014 roku. 85% 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Kredyty/ Depozyty* Zobowiązania ogółem Banki/ repo; 5,3% Depozyty Klientów; 85,5% Emisja długu; 4,2% Kredyty/ stabilne źródła finansowania** Struktura płynności Pozost. zobowiąz ania; 5,1% Finansowanie w walutach (mld zł) Swapy walut.; 15,5 Depozyty walut.; 3,0 Finansowa nie instytucjo nalne; 1,6 Dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania poprzez emisję 420 mln zł krótkookresowych obligacji dla inwestorów instytucjonalnych w II kw. 2014 roku. Struktura finansowania pokazuje dominujące znaczenie depozytów klientów: 86% zobowiązań ogółem, z przewagą depozytów detalicznych. Finansowanie w walutach obcych oparte jest na różnych źródłach, przy znacznym portfelu dobrze zdywersyfikowanych (wg. kontrahentów i terminów zapadalności) swapów walutowych. * W tym obligacje i pap. dłużne Banku sprzedane klientom indyw., transakcje repo z klientami oraz do 30.09.2013 sekurytyzacja wierzytelności leasingowych. ** Depozyty oraz średnioterminowe dłużne papiery wart. sprzedane inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym (w tym dług podporządkowany) i średniookresowe finansowanie od instytucji finansowych. 17

Współczynniki kapitału według nowych zasad CRR/CRD4** Współczynniki adekwatności kapitałowej 14,8% 14,9% 14,5% 14,3% 13,8% Współczynnik wypłacalności (CAR) i współczynnik podstawowy CT1 zostały obliczone w czerwcu według nowej regulacji dotyczącej wymogów kapitałowych (CRR **). 13,3% 13,4% 13,4% 13,3% 13,0% 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Skonsolidowany CAR Core Tier 1/CET1 ratio * Współczynnik wypłacalności (CAR) obniżył się o 44 p.b. kwartalnie do poziomu 13,8%, głównie na skutek wzrostu RWA i nowych regulacji. 13,14% Przejście CET 1 z Bazylea 2 do CRR -19 bp +36 bp -27 bp -10 bp 13,04% Nowe zasady miały niewielki negatywny wpływ na współczynnik wypłacalności (CAR) (-13 p.b., głównie z tytułu długu podporządkowanego) oraz na współczynnik podstawowy CT1 (-10 p.b.). CET1 Basel II Own Funds RWA Other RWA SME Benefit Adjustments Factor CET1 CRR Total Impact Negatywny wpływ RWA został zrekompensowany przez korzyści, głównie przez nowy współczynnik pomniejszający wymogi kapitałowe dla eskpozycji MŚP. * Obliczone zgodnie z CRR/CRD4, ale nadal przy ograniczeniu regulacyjnym. ** CRR EU Rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych 575/2013 z dnia 26.04.2103r.; CRD4 Dyrektywa w/s wymogów kapitałowych; CET1 wskaźnik kapitału podstawowego Tier1 wg. nowych zasad; RWA aktywa ważone ryzykiem 18

Główne elementy wyników biznesowych w I poł. 2014 Depozyty Klientów indywidualnych Kredyty konsumpcyjne 26 297 +8,7% 28 590 3 354 +21,9% 4 090 Czerw. 2013 Czerw. 2014 Czerw. 2013 Czerw. 2014 Kredyty dla Przedsiębiorstw (netto) Leasing & faktoring 11 066 +13,4% 12 543 3 923 +40% 5 484 828 +31% 1 082 Czerw. 2013 Czerw. 2014 I poł. 2013 1 poł. 2014 Nowa sprzedaż w leasingu Obroty faktoringowe 20

Główne dane biznesowe po I połowie 2014 roku Rekordowo wysoka sprzedaż pożyczek gotówkowych w II kw. 2014 r. 516 mln zł, wzrost portfela o 24% r/r Bankowość detaliczna Wprowadzenie do oferty nowego rachunku bieżącego 360º: zachęcające początkowe wyniki sprzedaży ponad 50,000 rachunków od maja br. Kontynuacja silnego wzrostu depozytów detalicznych: +2,8% kw./kw. i +8,7% r/r Bankowość przedsiębiorstw Silny wzrost kredytów dla przedsiębiorstw: o 13% (tj. o 1,6 mld zł brutto) w ujęciu rocznym; ich udział w łącznym portfelu wyniósł prawie 30% Obroty faktoringu w II kw. 2014 r. na poziomie 2,9 mld zł, +40% r/r (narastająco) Jeden z najlepszych kwartałów w sprzedaży leasingu : 581 mln zł, +31% r/r (narastająco) 21

Środki Klientów Środki Klientów w Grupie +4,3% +1,5% 50 467 51 591 51 872 51 879 52 637 6 258 6 363 6 567 6 559 6 667 44 209 45 228 45 305 45 320 45 970 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Produkty inwestycyjne Depozyty Depozyty Klientów +4,0% +1,4% 44 209 45 228 45 305 45 320 45 970 17 911 18 123 18 254 17 498 17 380 Środki Klientów w Grupie wzrosły o 4,3% w ujęciu rocznym i o 1,5% w ujęciu kwartalnym. Depozyty ogółem wzrosły o 4,0% r/r wraz z poprawą marży odsetkowej na depozytach. Depozyty detaliczne wzrosły o 8,7% w ujęciu rocznym (tj. o 2.3 mld zł zł). Depozyty przedsiębiorstw obniżyły się o 3% w ujęciu rocznym, w efekcie niższych depozytów od klientów instytucjonalnych. 26 297 27 105 27 051 27 823 28 590 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Depozyty Przedsiębiorstw Depozyty detaliczne * * W tym saldo produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, ujmowane jako depozyty przedsiębiorstw w sprawozdaniach finansowych 22

Portfel kredytów Portfel kredytów Grupy (netto) +3,2% +1,2% 42 014 41 921 41 766 42 849 43 374 11 066 11 157 11 254 12 106 12 543 3 354 3 578 3 709 3 834 4 090 27 594 27 186 26 803 26 908 26 741 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Kred. dla przedsiębiorstw Kred. konsumpcyjne Kred. hipoteczne (na dzień 30.06.2014) Pozostałe detaliczne.; 10,0% Struktura portfela kredytów (brutto) Kredyty dla przeds. & faktoring; 21,2% Kredyty ogółem wyniosły 43,4 mld zł i wzrosły o 3,2% w ujęciu rocznym i 1,2% w ujęciu kwartalnym. Niehipoteczne kredyty konsumpcyjne wzrosły o 21,9% w ujęciu rocznym a portfel kredytów hipotecznych obniżył się w ujęciu rocznym o 3,1%. Kredyty netto udzielone przedsiębiorstwom (w tym leasing) wyniosły 12,5 mld zł, co oznacza bardzo solidny roczny wzrost (+13,4% czyli o 1,5 mld zł). Hipoteczne PLN; 20,7% Hipoteczne walutowe; 39,6% Leasing ; 8,6% Udział kredytów dla przedsiębiorstw ogółem nadal rósł zgodnie ze średnioterminową strategią Banku: stanowią one już prawie 30% łącznego portfela kredytowego. 23

Nowy rachunek bieżący Konto 360 Konto 360º to rachunek, w centrum którego jest Klient i jego codzienne potrzeby. Konto jest darmowe, wygodne i dostępne, gdziekolwiek Klient przebywa, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Chroni też przed niespodziewanymi okolicznościami dzięki całodobowej pomocy medycznej oraz wsparciu domowych fachowców. Jest to oferta dla całej rodziny, dostępna również dla dzieci i studentów. 24

Wyniki bankowości detalicznej depozyty Depozyty ogółem klientów indyw. i udział w rynku 5,1% 5,3% 5,2% 5,1% 5,2% 26 297 27 105 27 051 27 823 28 590 +8,7% +2,8% Niedepozytowe produkty inwestycyjne ** +6,5% +1,6% 6 258 6 363 6 567 6 559 6 667 352 362 348 363 348 2 406 2 592 2 744 2 725 2 793 3 500 3 410 3 475 3 471 3 526 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Depozyty klientów indywidualnych * Udział w rynku 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Obligacje detal. Produkty zewn. Fundusze inwest. Millennium TFI 12 714 Rachunki bieżące i oszczędnościowe +7,5% 13 635 13 181 13 791 13 673 Produkty detaliczne istotnie wzrosły: o 8,7% r/r i 2,8% kw./kw., wraz z poprawą marży odsetkowej. Rachunki bieżące i oszczędnościowe znacząco wzrosły o +7,5% r/r. 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Niedepozytowe produkty inwestycyjne, sprzedane klientom detalicznym Grupy, wzrosły o 6,5% rocznie, osiągając w czerwcu 2014 poziom 6,7 mld zł. * W tym saldo produktów oszczędnościowo-ubezpieczeniowych, prezentowane jako depozyt korporacyjny w sprawozdaniach finansowych ** W tym własne i obce fundusze inwest., produkty ubezpieczeniowo-oszczędnościowe (SPE, SPUL) i obligacje strukturyzowane/bpw sprzedane klientom det. 25

Wyniki bankowości detalicznej portfel kredytów Kredyty dla klientów indywidualnych (brutto) 31 549 31 349 31 093 31 318 31 416 1 042 1 072 1 076 1 057 1 099 2 727 2 899 3 023 3 155 3 376 8 549 8 744 8 998 9 170 9 244 kw/ kw +0,3% +4,0% +7,0% +0,8% r/r -0,4% +5,5% +23,8% +8,1% Kredyty dla klientów indywidualnych pozostały na stabilnym poziomie (+0,3% r/r i -0,4% kw./kw.) w wyniku szybko rosnących kredytów konsumpcyjnych i malejących kredytów hipotecznych. 19 232 18 634 17 995 17 936 17 697-1,3% -8,0% 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Hipot. Walutowe Hipoteczne PLN Pożyczki gotówkowe Inne kredyty w tym w rach. bież. Kredyty niehipoteczne wzrosły o 18,7%, w tym bardzo wyraźnie wzrosły pożyczki gotówkowe: o 23,8% w ujęciu rocznym. Struktura kredytów detalicznych (brutto) 3,3% 3,5% 8,6% 10,7% 27,1% 29,4% Inne kredyty w tym w rachunkach bież. Pożyczki gotówkowe Kredyty hipoteczne złotowe wzrosły o 8,1% w ujęciu rocznym, podczas gdy walutowe spadły o 8% r/r. 61,0% 56,3% 30/06/13 30/06/14 Hipoteczne w zł Hipoteczne walutowe Systematyczne ograniczanie w ujęciu bezwzględnym i relatywnym wielkości walutowych kredytów hipotecznych w łącznym portfelu detalicznym. 26

Wyniki bankowości detalicznej kredyty gotówkowe i hipoteczne Nowa produkcja pożyczek gotówkowych Portfel pożyczek gotówkowych (brutto) 434 475 +19% 441 447 516 2 727 2 899 3 023 +24% 3 155 +7% 3 376 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Nowa produkcja kredytów hipotecznych Wysoka sprzedaż pożyczek gotówkowych: 516 mln zł w II kw. 2014 r., 19% wzrost w porównaniu do II kw. 2013. 237 348-0,4% 415 325 236 Portfel pożyczek gotówkowych wzrósł o 24% r/r (tj. o 649 mln zł) i 7% kw./kw. Znaczna większość pożyczek gotówkowych jest sprzedawana obecnym klientom Banku. II kw. 13 III kw. 13 IV kw. 13 I kw. 14 II kw. 14 Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych w II kw. 2014 r. była na podobnym poziomie jak w II kw. ubiegłego roku. 27

Wyniki bankowości przedsiębiorstw kredyty i depozyty Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Kredyty dla przedsiębiorstw wyraźnie wzrosły: o 13,4% rocznym (czyli o 1,6 mld zł) i 3,4% w ujęciu kwartalnym, r/r głownie dzięki średnim przedsiębiorstwom. 11 737 11 862 11 985 1 225 1 322 1 369 3 410 3 428 3 571 12 878 13 315 1 420 1 540 3 703 3 839 7 102 7 112 7 044 7 754 7 937 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Kredyty Leasing Faktoring kw/ kw +3,4% +8,4% +3,7% +2,4% +13,4% +25,7% +12,6% +11,8% Kredyty inwestycyjne wzrosły o 7% r/r, a kredyty w rachunku i obrotowe o 16% r/r. Silny wzrost portfela leasingowego i faktoringowego: odpowiednio +13% r/r i +26% r/r. Depozyty przedsiębiorstw uległy nieznacznemu obniżeniu o 3% r/r i pozostały bez zmian w ujęciu kwartalnym. Liczba klientów wzrosła w I poł. 2014 roku o 518. Struktura portfela kredytów dla przedsiębiorstw (brutto) Inne usługi; Usługi 9,7% finansowe; 1,7% Sektor publiczny; 3,9% Inne branże; 5,8% Handel hurtowy i detaliczny; 26,9% Depozyty przedsiębiorstw i udział w rynku 6,15% 5,7% 5,7% -3% 5,4% 5,3% 17 911 18 123 18 254 17 498 17 380 Transport i magazynowanie; 12,7% Nieruchomości; 5,9% Budownictwo; 9,5% Produkcja; 24,1% 14 326 13 097 13 659 12 131 12 037 +49% 3 586 5 026 4 595 5 366 5 342 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 Rach. bieżące * Lokaty term. * W tym depozyty overnight 28

Wyniki bankowości przedsiębiorstw leasing i faktoring Leasing nowa produkcja kwartalna 309 519 8,3% 828 +31% 501 581 7,7% 1 082 Udział w rynku * Doskonała sprzedaż w leasingu w I poł. 2014r. (1 082 mln zł nowego wypłaconego finansowania), czyli o 31% więcej w porównaniu do I poł. 2013 r. Wskazuje to na wzrost aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. I kw.13 II kw.13 I poł.13 Faktoring obroty kwartalne I kw.14 II kw.14 I poł.14 Trzeci co do wysokości udział w rynku* nowej sprzedaży leasingu ruchomości po I poł. 2014 roku na poziomie 7.7%. 1 826 2 097 7,7% 3 923 +40% 2 584 2 900 9,3% 5 484 Udział w rynku ** W I poł. 2014 r. obroty faktoringowe osiągnęły 5 484 mln zł, i były o 40% wyższe niż w I poł. 2013 r. Przekłada się to na wysoki udział w rynku** na poziomie 9,3% w I poł. 2014 r. I kw.13 II kw.13 I poł.13 I kw.14 II kw.14 I poł.14 * Szacunki Banku na podstawie danych ZPL (podjęte zobowiązania); udział w rynku ruchomości ** Na podstawie danych PZF i innych banków 29

Notowania akcji Banku Millennium Roczne notowania akcji Millennium w porównaniu z głównymi indeksami (na dzień 30 czerwca 2014) INFORMACJE OGÓLNE O AKCJACH BANKU MILLENNIUM Notowane na: GPW w Warszawie od VIII 1992 Liczba notowanych akcji: 1 213 007 541 Indeksy: WIG, mwig40, WIG Banki, indeks RESPECT, indeks MSCI PL Tickery: ISIN: PLBIG0000016, Bloomberg: MIL PW, Reuters: MILP.WA Kurs akcji i obroty 30.06.2014 28.06.2013 Zmiana r/r Kurs akcji BM (w PLN) 7,80 5,21 49,1% Obroty dzienne (mln PLN, roczna średnia krocząca) 7,8 4,0 95,6% STRUKTURA AKCJONARIATU (na dzień 30.06.2014r.) 5 421 5,6 5 362 8 737 9 426 7,8 4,1 2,9 2011 2012 2013 06.2014 Kapitalizacja rynkowa Średn.obroty dzienne (*) Fundusz emerytalny Aviva OFE poinformował, że w dn. 4 czerwca 2014 r. zmniejszył swój udział w łącznej liczbie głosów z 5.00% do 4.96%. 31

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia w I poł. 2014 Bank Millennium 2014 Gwiazda Jakości Obsługi Bank Millennium Jeden z najlepszych banków dla lokat i inwestycji Bank Millennium 1-sze miejsce Konta oszczędnościowego Bank Millennium Najlepsze prognozy makroekonomiczne Dzięki pozytywnym opiniom swoich klientów Bank Millennium ponownie znalazł się w gronie najbardziej przyjaznych firm i otrzymał tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi 2014. Wśród wyróżnionych firm z kilkudziesięciu branż znajdują się te, które w największym stopniu odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku i są najczęściej rekomendowane przez klientów na 2014 rok. Bank Millennium otrzymał ten prestiżowy tytuł już po raz trzeci (poprzednio w 2013 i 2011 r.). Bank Millennium zajął II miejsce w rankingu Najlepszy bank dla lokat i inwestycji, przygotowanym przez porównywarkę finansową Comperia.pl. Autorzy rankingu ocenili szerokość i elastyczność rozwiązań oszczędnościowych oraz inwestycyjnych w polskich bankach. Na podium stanęły banki oferujące wyróżniające się na rynku oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych, posiadające szeroką gamę produktów i rozwiązań dla klienta. Konto oszczędnościowe Banku Millennium zajęło pierwsze miejsce w rankingu Expandera. Ranking oceniał 13 rachunków, a głównym kryterium oceny była wartość stopy procentowej. Zwycięzcą została oferta specjalna Banku Millennium (4% dla nowych funduszy) przygotowana dla Konta 360º. Biuro Analiz Makroekonomicznych Banku Millennium Bank Millennium zajęło 1-sze miejsce w rankingu najtrafniejszych prognoz makroekonomicznych i rynkowych polskich instytucji finansowych w II kw. 2014 roku dziennika "Parkiet". Ranking został przygotowany na podstawie comiesięcznych prognoz wskaźników makroekonomicznych i wskaźników rynków finansowych. Część makroekonomiczna obejmuje inflację, rynek pracy, rachunek obrotów bieżących i popyt krajowy. Ranking wskaźników rynku finansowego obejmuje kurs EUR/PLN, USD/PLN, stopę referencyjną, WIBOR 3M, Obligacje 2-letnie, Obligacje 5-letnie i indeks WIG20. Zestawienie obejmuje prognozy nadesłane z 24 instytucji finansowych. 32

Ważniejsze ostatnie kampanie produktowe Konto 360º 4% na lokacie dla posiadaczy Konta 360º Koncepcja Konta 360 została oparta na analizie rynkowej i badaniu preferencji Polaków dotyczących rachunków bieżących, co wkrótce zostało docenione przez klientów. Ponad 50 000 otwartych rachunków od maja do 22 lipca 2014 r. Wprowadzeniu Konta 360 w maju 2014 roku towarzyszyła silna kampania marketingowa obejmująca działania w obszarze telewizji, prasy, Internetu i projekcji kinowych. Posiadacze Konta 360º mogą skorzystać z wyższego, promocyjnego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym 4% w skali roku, obowiązującego przez 3 miesiące od dnia pierwszej wpłaty. Promocyjne oprocentowanie dotyczy nowych środków do kwoty 50 tys. zł wpłaconych podczas promocji, która trwa do 16 sierpnia br. Posiadacze Konta 360º mogą także skorzystać z wyższego oprocentowania Lokata Mobilnych aż 4,50% rocznie. Lokata Mobilna to 3-y miesięczna lokata terminowa dostępna tylko na Aplikacji Mobilnej Banku Millennium. 33

Bankowość elektroniczna i mobilna dla Przedsiębiorstw Bankowość elektroniczna Bankowość mobilna Millenet dla Przedsiębiorstw oferuje dostęp do bankowości transakcyjnej, produktów skarbu oraz finansowania handlu. Nagroda Global Finance 2014 w kategorii Best Trade Finance services w bankowości internetowej. Nowa, innowacyjna metoda dystrybucji haseł użytkowników poprzez SMS. Dedykowana platforma handlowa FOREX zintegrowana z systemem bankowości internetowej. Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla przedsiębiorstw: Nowa funkcjonalność pozwalająca na dostęp do wielu firm przez aplikację rozwiązanie dedykowane holdingom. Nowe rodzaje przelewów ekspresowych: SORBNET i przelew natychmiastowy. 50% wzrost liczby użytkowników (do 3000) w pierwszej połowie 2014. 34

Syntetyczny rachunek zysków i strat (pro-forma) 1poł. 2013 pro-forma 1poł. 2014 pro-forma 2kw. 2013 pro-forma 1kw. 2014 pro-forma 2kw. 2014 pro-forma Wynik z tytułu odsetek * 602,0 733,9 313,1 356,5 377,3 Wynik z tytułu prowizji 299,4 318,6 157,6 155,5 163,1 Pozostałe przychody pozaodsetkowe ** 86,5 58,9 39,4 31,8 27,1 Dochód operacyjny 987,9 1 111,4 510,1 543,9 567,5 Koszty ogólne i administracyjne -524,2-527,6-265,8-261,2-266,4 Amortyzacja -28,9-26,7-14,5-13,6-13,1 Koszty operacyjne razem -553,1-554,3-280,3-274,8-279,5 Odpisy na utratę wartości aktywów -114,3-139,8-61,5-65,7-74,1 Wynik operacyjny 320,5 417,3 168,3 203,4 213,9 Wynik przed opodatkowaniem 318,8 417,3 168,1 203,4 213,9 Podatek dochodowy -64,6-97,2-33,9-46,9-50,3 Wynik netto 254,2 320,1 134,2 156,4 163,6 * Dane pro-forma. Marża na wszystkich derywatywach, w tym derywatywach zabezpieczających portfel kredytowy nominowany w walucie, jest prezentowana w wyniku z odsetek, natomiast w ujęciu księgowym część tej marży (2,7 mln zł w 1półr.2014 r. i 38,4 mln zł w 1 półr. 2013 r.) jest prezentowana w wyniku na operacjach finansowych. ** Obejmuje wynik z pozycji wymiany, wynik z operacji finansowych (pro-forma) oraz pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne netto. 1poł. 2012 1poł. 2013 2kw 2013 1kw 2014 2kw 2014 Wynik odsetkowy netto (wykazywany wg MSR) 879,0 875,4 266,8 355,3 344,6 35

Wyniki segmentów biznesowych Segment Detaliczny Segment Przedsiębiorstw Segment Skarbu, ALM i inne 1półr. 2013 1półr. 2014 zmiana 1półr. 2013 1półr. 2014 zmiana 1półr. 2013 1półr. 2014 zmiana Wynik z tytułu odsetek 443,4 572,5 29,1% 157,9 162,4 2,8% -37,6-3,7 - Wynik z tytułu prowizji 233,6 246,9 5,7% 65,1 69,2 6,2% 0,7 2,6 272,3% Pozostałe przychody * 44,6 43,4-2,7% 21,3 23,5 10,2% 58,9-5,3 - Przychody operacyjne ogółem 721,7 862,8 19,6% 244,3 255,0 4,4% 21,9-6,4 - Koszty operacyjne ogółem ** -420,0-418,7-0,3% -98,3-104,5 6,3% -34,8-31,1-10,7% Koszty/Dochody 58,2% 48,5% -9,7% 40,2% 41,0% 0,7% - - - Dochód przed odpisami 301,7 444,1 47,2% 146,0 150,5 3,1% -12,9-37,5 - Odpisy na utratę wartości netto -73,8-53,4-27,6% -40,0-86,0 114,9% -0,5-0,3 - Dochód przed opodatkowaniem 227,9 390,6 71,4% 106,0 64,5-39,1% -15,1-37,8 - (*) z uwzględnieniem wyniku z pozycji wymiany (**) bez odpisów na utratę wartości aktywów 36

Bilans AKTYWA 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 1 799 3 412 2 607 Należności od pozostałych banków 1 962 1 520 2 137 Należności od Klientów 42 014 41 766 43 374 Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych 538 242 319 z przyrzeczeniem odkupu Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez 1 728 1 062 1 152 rach. wyników i pochodne zabezpieczające Inwestycyjne aktywa finansowe 8 151 8 245 8 761 Niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe 210 204 198 Pozostałe aktywa 737 566 682 Aktywa razem 57 137 57 017 59 231 Zobowiązania 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 Zobowiązania wobec banków 2 349 2 349 2 169 Zobowiązania wobec Klientów 44 209 45 305 45 970 Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 1 098 115 679 wartościowych z przyrzeczeniem odkupu Zobow. finansowe wyceniane do wart. godziwej przez 2 224 1 505 1 577 rach. wyników i pochodne zabezpieczające Zobowiązania z własnych papierów wartościowych i 767 701 1 623 sekurtyzacja Rezerwy 65 67 94 Zobowiązania podporządkowane 650 623 625 Pozostałe zobowiązania 775 989 1 060 Zobowiązania razem 52 137 51 654 53 796 Kapitały własne razem 5 000 5 363 5 435 Pasywa razem 57 137 57 017 59 231 37

Dane kontaktowe Serwis internetowy: www.bankmillennium.pl Kontakt z Departamentem Relacji Inwestorskich: Marek Miśków analityk Tel: +48 22 598 1116 e-mail: marek.miskow@bankmillennium.pl Artur Kulesza Kierujący Departamentem Relacji Inwestorskich Tel: +48 22 598 1115 Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110 e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl e-mail: artur.kulesza@bankmillennium.pl 38