ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W TRUDNYCH CZASACH KREDYT W CZASACH KRYZYSU DLA FIRM PAWEŁ BIZOŃ DEPARTAMENT KLIENTA KORPORACYJNEGO WARSZAWA, 29.04.2009 r.
Kryzys a sytuacja polskich banków w 2008 roku Na koniec 2008 r. wynik finansowy netto sektora bankowego osiągnął poziom 14,7 mld PLN i był o ok. 8% wyŝszy od uzyskanego rok wcześniej. Na osłabienie tempa wzrostu wyniku, które na koniec III kw. 2008 r. przekraczało 20%, zawaŝyły bardzo słabe wyniki banków osiągnięte w IV kw. Zysk netto sektora w IV kw. był prawie o połowę niŝszy od odnotowanego w poprzednich okresach. Pogorszenie wyników w zdecydowanie większym stopniu dotyczyło największych banków, których wynik w IV kw. obniŝył się o ok. 60% kw/kw. Źródło: raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - Warszawa 2009
Zmiany w polityce kredytowej pogorszenie sytuacji gospodarczej silna deprecjacja polskiej waluty pod koniec 2008 r. niepewność sytuacji finansowej kredytobiorców ograniczenie płynności na rynku międzybankowym oceny portfeli kredytowych i utworzenia dodatkowych rezerw na utratę ich wartości, agresywna konkurencja cenowa na rynku depozytów przekładająca się na wzrost kosztów odsetkowych zaostrzenie polityki kredytowej
Zmiana warunków finansowania wartość kredytów przewyŝszyła poziom zebranych depozytów (o 52 mld PLN w 2008 r.), wobec nadwyŝki depozytów nad kredytami (30 mld PLN) w 2007 r. wysokie oprocentowanie depozytów ograniczenie napływu środków z zagranicy umoŝliwiających finansowanie działalności w Polsce spadek zaufania podmiotów rynku finansowego osłabienie funkcjonowania rynku międzybankowego Kryzys finansowy na rynkach globalnych zmienił zasady funkcjonowania rynku finansowego Skończył się okres taniego, łatwo dostępnego pieniądza
Skutki kryzysu, a współpraca banku z klientem Bank wzrost ryzyka kredytowego wzrost cen rozproszenie ryzyka produkty wysokomarŝowe Korzystny wpływ na decyzje kredytowe będą miały długoterminowe relacje banku z klientem PROGRAM 5 EUROPEJSKI
Działania banków Bank zapewnienie silnej bazy kapitałowej zapewnienie stabilnej bazy depozytowej polepszenie zarządzania ryzykiem płynności i ryzykiem kredytowym bufor do zaabsorbowania skutków pogorszenia jakości aktywów podstawa do dalszego wzrostu akcji kredytowej zmiana wyceny ryzyka kredytowego wyeksponowała zagroŝenia z tytułu ryzyka płynności Stabilne relacje klient - bank ułatwiają współpracę w warunkach niepewności gospodarczej PROGRAM 6 EUROPEJSKI
Działania przedsiębiorców Przedsiębiorcy racjonalizacja kosztów szukanie nisz rynkowych realizacja projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem funduszy unijnych ograniczenie strat i zwiększenie efektywności działania podstawa do dalszego rozwoju wejście z dodatkową sprzedaŝą w okresie wychodzenia gospodarki z kryzysu Stabilne relacje klient - bank ułatwiają współpracę w warunkach niepewności gospodarczej PROGRAM 7 EUROPEJSKI
FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2007-2013 Zobowiązania Unii Europejskiej wobec Polski na lata 2007 2013 to ponad 85 mld EUR POLITYKA SPÓJNOŚCI 67,3 mld EUR ROZWÓJ WSI I POMOC DLA SEKTORA RYBACKIEGO 13,9 mld EUR
PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2013 Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa 16 mld 28 mld 13 mld 0,7 mld 10 mld 8 mld 2 mld
Regionalne Programy Operacyjne Wartość budŝetów RPO w mln EUR 885 1 360 835 951 1 831 439 1 130 863 1 213 726 427 1 570 1 148 636 1 155 1 136 W okresie budŝetowania 2007 2013 regionom pozostawiono moŝliwość kształtowania polityki wydatkowania funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości kluczowej z punktu widzenia strategii rozwoju danego województwa
LOKALIZACJA PROJEKTU Lokalizacja projektu inwestycyjnego determinuje intensywność pomocy WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE duŝe 40% średnie 50% mikro lub małe 60%
Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ PKO Bank Polski SA jest niekwestionowanym liderem na rynku finansowania projektów unijnych Z oferty PKO Banku Polskiego skorzystało ponad 2 000 klientów Udzieliliśmy kredytów na łączną kwotę blisko 3 000 000 000 PLN BGś SA 7% Udział banków w wartości kredytów finansujących projekty unijne, udzielonych w latach 2004-2007 BRE Bank SA 7% ING BSK SA Raiffeisen SA Kredyt Bank SA 7% 6% 5% BZ WBK SA 5% Bank BPH SA; 5% Pekao SA; 4% Fortis Bank SA; 3% BOŚ SA; 3% Banki Spółdzielcze 10% PKO BP SA 33% Pozostałe; 5% Źródło: IBnGR
PKO BANKU POLSKIEGO SA Wiedza Finansowanie Rozliczenia Podstawowe Kredyty Rachunek usługi doradcze pomostowe projektu Firmy doradcze MontaŜ finansowy Kredyty współfinansujące Usługa leasingu Akredytywa dokumentowa Instrumenty headgingowe Gwarancje bankowe
PKO BANKU POLSKIEGO SA Cechy wyróŝniające ofertę PKO Banku Polskiego Kompleksowość Komplementarność Dostępność PROGRAM EUROPEJSKI Profesjonalizm Preferencyjność Elastyczność Medal Europejski Nagroda przyznana Bankowi za produkt Instrument Pieniądza Elektronicznego w ramach prestiŝowego konkursu organizowanego przez Business Centre Club i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (03/2006) Europrodukt Program Europejski PKO Banku Polskiego został wyróŝniony tytułem Europrodukt 2005 TERAZ POLSKA Godło Promocyjne Teraz Polska dla Programu Europejskiego PKO Banku Polskiego w XVII i XVIII edycji konkursu (2007 i 2008 r.)
WSPÓŁPRACA BENEFICJNETA Z BANKIEM Cykl Ŝycia projektu Utrzymanie projektu 4 1 Strategia rozwoju przedsiębiorstwa i plany inwestycyjne OBSŁUGA KOMPLEKSOWA WIEDZA (DORADZTWO) ZłoŜenie wniosku o płatność Weryfikacja wniosku przez IW Wypłata dotacji Realizacja projektu i rozliczenie z IZ CYKL REALIZACJI PROJEKTU z wykorzystaniem środków UE Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz projektu do realizacji ROZLICZENIA BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI 3 2 WIEDZA (DORADZTWO) ROZLICZENIA ZłoŜenie wniosku o dotację Ocena wniosku w IW Podpisanie umowy o dotację FINANSOWANIE
WSPÓŁPRACA BENEFICJENTA Z BANKIEM Doradztwo DORADZTWO Identyfikacja moŝliwości Dobór produktów/ rozwiązań Identyfikacja ryzyk występujących w projekcie MontaŜ finansowy projektu MontaŜ finansowy Koszt całkowity projektu Koszty niekwalifikowane Koszty kwalifikowane Wkład własny Dotacja UE Środki własne beneficjenta Współ- -finansowanie Finansowanie pomostowe Finansowanie kapitałem własnym Finansowanie kapitałem obcym: Kredyty Emisja papierów dłuŝnych Leasing
WSPÓŁPRACA BENEFICJNETA Z BANKIEM Identyfikacja ryzyk w projekcie unijnym Instytucja Zarządzająca Czynniki zewnętrzne/ siła wyŝsza Wykonawcy projektu/ dostawcy Postanowienia UMOWY O DOFINANSOWANIE BENEFICJENT Warunki KONTRAKTÓW HANDLOWYCH umowa o dofinansowanie Harmonogram rzeczowo-finansowy Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy Trwałość projektu
GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP Współpraca z PKO Bankiem Polskim daje moŝliwość wykorzystania siły grupy finansowej PKO BP P K O B A N K P O L S K I to: doświadczenie stabilność i tradycja zaufanie
STRONY INTERNETOWE Gdzie moŝna znaleźć najwaŝniejsze informacje? PKO Bank Polski SA www.pkobp.pl Z nami w Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka www.parp.gov.pl Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IV Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX i X www.nfosigw.gov.pl www.ipieo.pl PROW i PO RYBY www.arimr.gov.pl Fundusze unijne www.mrr.gov.pl
ZAPRASZAMY DO ODDZIAŁÓW PKO BANKU POLSKIEGO NA TERENIE CAŁEGO KRAJU DLA FIRM