INFORMACJA DODATKOWA: SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



Podobne dokumenty
Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz:

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Sprawozdanie z działalności emitenta SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok obrotowy 2005

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Na podstawie Umowy Kredytu DNB SA udzieliło Spółce kredytu w walucie polskiej w kwocie ,00 PLN ("Kredyt").

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 maja 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za IV kwartał 2012 roku od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

MoŜliwości finansowania inwestycji w budynkach uŝyteczności publicznej ze środków Funduszu. Prezes Zarządu Krzysztof Bolek

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 lipca 2013

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 WYCIĄG - Analiza i wycena portfela inwestycyjnego BBI Development NFI S.A. Knight Frank Sp. z o.o. Strona 1 z 7

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za IV kwartał 2012 roku od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

MONDAY DEVELOPMENT S.A. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2010 roku od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

Zestawienie sprzedanych działek Lubelskim Zakładom Energetycznym S.A. z siedzibą w Lublinie / prawo wieczystego użytkowania/

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna Łomianki

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SBM EC SIEKIERKI

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

MoŜliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA *

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2013 roku od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 26 LIPCA 2017 R.

INFORMACJA DODATKOWA

Bankowość Zajęcia nr 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Uchwała Nr /2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 8 marca 2016 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

Formularz SA-QS IV/2007 (kwartał/rok)

) wprowadza się następujące zmiany: "3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.";

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010

Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A.

WERSJA ZAKTUALIZOWANA

VISTULA & WÓLCZANKA SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie Nr 8/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 stycznia 2018r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Santander Consumer Bank S.A.

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH. 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację;

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

CATALYST NOWE MOśLIWOŚCI KWIECIEŃ 2010 ROK

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA *

SEJM Warszawa, dnia 12 lipca 2011 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

STYCZEŃ. nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

3. Wieloletnia polityka inwestycyjna Miasta Krakowa na lata

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego

UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r.

-Projekt- Uchwała Nr VIII/ /2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Liczba sprzedanych lokali*

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jędrzejczyk

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r.


Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2018

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

Ogólne warunki umów ( wielorodzinny budynek mieszkalny)

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus z realizacji wniosków z lustracji problemowej inwestycyjnej Spółdzielni za lata

Finansowanie projektów OZE w Polsce. 28 listopada 2018 r.

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od r.

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2017

Transkrypt:

INFORMACJA DODATKOWA: SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 6. Inne informacje niŝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian Realizacja projektów prowadzonych przez Fundusz: 1. Nowy Imielin - Ursynów, Warszawa. i. Wielorodzinny budynek mieszkalny o zróŝnicowanej liczbie kondygnacji 4-7 z garaŝem podziemnym i częściowo na parterze, oraz częścią usługową zlokalizowany na działce o powierzchni 5.875 m 2. Ogółem powierzchnia uŝytkowa ok. 9.150 m 2, w tym powierzchnia lokali mieszkalnych 6.111 m 2, powierzchnia lokali usługowych 853 m 2, powierzchnia lokali biurowych 2.200 m 2. W toku jest procedura zamiany lokali biurowych na lokale mieszkalne. W takiej wersji planowana ilość mieszkań: 130. i Udział Funduszu w Spółce celowej: 90%, Projekt posiada pozwolenie na budowę. Planuje się uzyskanie decyzji zatwierdzającej zamienny projekt budowlany. Szacowany stopień zaawansowania prac projektowych: ok.50% i postępują zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Szacowany stopień zaawansowania prac budowlanych: ok. 15%. SprzedaŜ mieszkań Do końca czerwca 2006r. sprzedano 42 lokale o łącznej powierzchni uŝytkowej 2.053 m 2 i łącznej wartości 10.263 tys. zł oraz 40 garaŝy za łączną kwotę 866 tys. zł. Średnia waŝona cena sprzedaŝy 1 m 2 wynosi 5.000 zł łącznie z mieszkaniami sprzedanymi w 2005 r i w pierwszym kwartale 2006 r. w ramach przedsprzedaŝy w celu uruchomienia kredytu bankowego. i. planowany stosunek długu do kapitału własnego: ok. 370%. kwota kredytu bankowego wg umowy kredytu z dn. 29.11.2005r.: 28.000 tys. zł (Kredytodawca: BRE Bank Hipoteczny S.A.). i wykorzystanie kredytu na dzień bilansowy 30.06.2006: 1,6 mln zł, na dzień 25.08.2006: 3,9 mln zł. ustanowione zabezpieczenia wymagane przez umowę: 1. hipoteka kaucyjna, 2. zastaw rejestrowy na akcjach w spółce Kredytobiorcy, (zastaw rejestrowy na akcjach w spółce Kredytobiorcy, (umowa podpisana w dniu 2 czerwca 2006 roku, zastaw na 6 299 sztuk akcji, na dzień zatwierdzenia sprawozdania zastaw nie został jeszcze zarejestrowany w Sądzie Rejonowym) 25

3. nieodwołalne pełnomocnictwo do sprzedaŝy nieruchomości, 4. cesje praw z kontraktów, 5. pełnomocnictwo do dysponowania saldem rachunków bankowych Kredytobiorcy, 6. umowa wsparcia projektu. 4) Informacja o wycenie projektu: i. Planowane przepływy finansowe dla Funduszu: Okres: NCF Funduszu 2Q2008 10.606.692 zł i IRR wewnętrzna stopa zwrotu projektu wyliczona na moment podejmowania decyzji o realizacji projektu w obecnym kształcie (z uwzględnieniem ew. korekt projektu architektonicznego). PowyŜsza wewnętrzna stopa zwrotu stosowana jest do weryfikacji wyboru stopy dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu, zgodnie z Art.31 Statutu IRR = 20,5% Wobec faktu, Ŝe IRR>SD przyjmuje się, zgodnie z Art.31. Statutu Funduszu, Ŝe stopą dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu jest wewnętrzna stopa zwrotu projektu (IRR). SD stopa dyskonta, wyliczona w oparciu o szacowaną stopę wolną od ryzyka na poziomie Rf=5%; premię za ryzyko oszacowaną na poziomie PR = 7% oraz oszacowany współczynnik beta na poziomie 1,5. PowyŜsza stopa dyskonta stosowana jest do weryfikacji wyboru stopy dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu, zgodnie z Art.31 Statutu SD = 15,5% Wycena spółek na dzień 30.06.2006 w księgach Funduszu, zgodnie ze Statutem Funduszu, została dokonana przy zastosowaniu wewnętrznej stopy zwrotu projektu (IRR) Wycena ta wynosi 7.301.259 zł. v. W przypadku gdyby zastosować na dzień 30.06.2006 wycenę projektu wg stopy SD (patrz pkt iii) wówczas wycena wyniosłaby 7.950.894 zł. 2. Brzozowy Park - Józefosław k/warszawy (gmina Piaseczno). i. Zespół wielorodzinnych, trzykondygnacyjnych, nie podpiwniczonych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym przyłączami zewnętrznymi, układem dróg wewnętrznych, parkingami oraz terenami zielonymi. Budynki zlokalizowane na działce o powierzchni ok.29.700m 2. i Powierzchnia uŝytkowa 173 mieszkań ok.13.870 m 2. Ilość miejsc postojowych w garaŝach wielostanowiskowych 176 szt. v. Udział Funduszu w Spółce celowej: 100%, Prace projektowe są zakończone. Realizowany jest nadzór autorski. Szacowany stopień zaawansowania prac projektowych: ok.98% postępują zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Szacowany stopień zaawansowania prac budowlano-montaŝowych: ok. 40%. 26

i SprzedaŜ mieszkań Do końca czerwca 2006r. sprzedano 55 lokali mieszkalnych (32%) o łącznej powierzchni uŝytkowej ok. 4.126 m 2 (30%) oraz 53 miejsca postojowe (30%) za łączną kwotę netto 17.742 tys. zł. Średnia waŝona cena sprzedaŝy 1 m 2 wynosi 4.300 zł. i. planowany stosunek długu do kapitału własnego: ok. 320% kwota kredytu bankowego wg umowy kredytu z dn. 10.05.2006r.: 27.246 tys. zł (Kredytodawca: BRE Bank Hipoteczny S.A.) i wykorzystanie kredytu na dzień bilansowy 30.06.2006: 10,0 mln zł, na dzień 25.08.2006: 19,1 mln zł. ustanowione podstawowe zabezpieczenia wymagane przez umowę: 1. hipoteka kaucyjna, 2. zastaw rejestrowy na akcjach w spółce Kredytobiorcy, (umowa podpisana w dniu 23 maja 2006 roku, zastaw na 9 049 sztuk akcji, w dniu 24 lipca 2006 roku zastaw został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawu, pod pozycją 2032628). 3. nieodwołalne pełnomocnictwo do sprzedaŝy nieruchomości, 4. cesje praw z kontraktów, 5. pełnomocnictwo do dysponowania saldem rachunków bankowych Kredytobiorcy, 6. umowa wsparcia projektu, 7. umowa o podział hipoteki. 4) Informacja o wycenie projektu: i. Planowane przepływy finansowe dla Funduszu: Okres: NCF Funduszu 2Q2008 14.525.733 zł i IRR wewnętrzna stopa zwrotu projektu wyliczona na moment podejmowania decyzji o realizacji projektu w obecnym kształcie (z uwzględnieniem ew. korekt projektu architektonicznego). PowyŜsza wewnętrzna stopa zwrotu stosowana jest do weryfikacji wyboru stopy dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu, zgodnie z Art.31 Statutu IRR = 18,8% Wobec faktu, Ŝe IRR>SD przyjmuje się, zgodnie z Art.31. Statutu Funduszu, Ŝe stopą dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu jest wewnętrzna stopa zwrotu projektu (IRR). SD stopa dyskonta, wyliczona w oparciu o szacowaną stopę wolną od ryzyka na poziomie Rf=5%; premię za ryzyko oszacowaną na poziomie PR = 7% oraz oszacowany współczynnik beta na poziomie 1,5. PowyŜsza stopa dyskonta stosowana jest do weryfikacji wyboru stopy dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu, zgodnie z Art.31 Statutu SD = 15,5% Wycena spółek na dzień 30.06.2006 w księgach Funduszu, zgodnie ze Statutem Funduszu, została dokonana przy zastosowaniu wewnętrznej stopy zwrotu projektu (IRR) Wycena ta wynosi 10.287.805 zł. v. W przypadku gdyby zastosować na dzień 30.06.2006 wycenę projektu wg stopy SD (patrz pkt iii) wówczas wycena wyniosłaby 10.888.651 zł. 27

3. Zespół mieszkaniowy Królewskie Przedmieście - Wilanów, Warszawa. i. Planowana ilość ok. 400 mieszkań zlokalizowanych w budynkach o liczbie kondygnacji 5 z garaŝem podziemnym o łącznej powierzchni ok. 33.000m 2 wraz z ok. 400 miejscami garaŝowymi, Zespół zlokalizowany jest na działce o powierzchni ok. 3 ha u zbiegu ulic: Królowej Marysieńki oraz planowanego przedłuŝenia ul. Sobieskiego, i Teren Inwestycji znajduje się w obszarze objętym obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie tzw. Miasteczka Wilanów. Udział Funduszu w Spółce celowej: 66,7%, Prace nad projektami budowlanymi i wykonawczymi są w trakcie. Szacowany stan zaawansowania projektów jest na poziomie ok. 70%. i są na etapie przygotowania placu budowy. W najbliŝszym czasie przewiduje się podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą. Szacowany stopień zaawansowania prac budowlano-montaŝowych: ok.1%. SprzedaŜ mieszkań (I etap) Do końca czerwca 2006r. podpisano umowy przedwstępne na 90 lokali mieszkalnych (37%) o łącznej powierzchni uŝytkowej ok. 5.500 m 2 (29%) i łącznej wartości 32.484 tys. zł oraz 45 miejsc garaŝowych i 28 komórek lokatorskich za łączną kwotę 1.531 tys. zł. Średnia waŝona cena sprzedaŝy 1 m 2 wynosi 5.906 zł. i. planowany stosunek długu do kapitału własnego: ok. 350% (przy załoŝeniu kredytu odnawialnego) kwota kredytu wg umowy kredytu z dn. 01.12.2005r.: 60 mln zł (Kredytodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego). i wykorzystanie kredytu na dzień bilansowy 30.06.2006: 21,2 mln zł, na dzień sporządzenia informacji wykorzystanie kredytu nie uległo istotnym zmianom. ustanowione zabezpieczenia wymagane przez umowę: 1. hipoteka kaucyjna, 2. zastaw rejestrowy na akcjach w spółce Kredytobiorcy, (umowa podpisana w dniu 1.12.2005 roku, zastaw na 33 sztuk akcji, w dniu 13 stycznia 2006 roku zastaw został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawu, pod pozycją 2004895; druga umowa podpisana w dniu 4 maja 2006 roku, aneks w dniu 22 maja 2006 roku, zastaw na 9 966 sztuk akcji, w dniu 13 czerwca 2006 roku zastaw został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawu, pod pozycją 2026491) 3. zastaw rejestrowy na udziałach Komplementariusza, 4. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, 5. przelew wierzytelności z umów, 6. weksel in blanco, 7. pełnomocnictwo do dysponowania saldem rachunków bankowych Kredytobiorcy, 8. blokada na rachunkach Kredytobiorcy w BGK, 9. cesja praw z dokumentacji projektowej, 10. zobowiązanie akcjonariuszy do uzupełnienia środków. 28

4) Informacja o wycenie projektu: i. Planowane przepływy finansowe Funduszu: Okres: NCF Funduszu 4Q2008 23.211.857 zł i IRR wewnętrzna stopa zwrotu projektu wyliczona na moment podejmowania decyzji o realizacji projektu w obecnym kształcie (z uwzględnieniem ew. korekt projektu architektonicznego). PowyŜsza wewnętrzna stopa zwrotu stosowana jest do weryfikacji wyboru stopy dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu, zgodnie z Art.31 Statutu IRR = 32,4% Wobec faktu, Ŝe IRR>SD przyjmuje się, zgodnie z Art.31. Statutu Funduszu, Ŝe stopą dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu jest wewnętrzna stopa zwrotu projektu (IRR). SD stopa dyskonta, wyliczona w oparciu o szacowaną stopę wolną od ryzyka na poziomie Rf=5%; premię za ryzyko oszacowaną na poziomie PR = 7% oraz oszacowany współczynnik beta na poziomie 1,5. PowyŜsza stopa dyskonta stosowana jest do weryfikacji wyboru stopy dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu, zgodnie z Art.31 Statutu SD = 15,5% Wycena spółek na dzień 30.06.2006 w księgach Funduszu, zgodnie ze Statutem Funduszu, została dokonana przy zastosowaniu wewnętrznej stopy zwrotu projektu (IRR) Wycena ta wynosi 11.506.723 zł. v. W przypadku gdyby zastosować na dzień 30.06.2006 wycenę projektu wg stopy SD (patrz pkt iii) wówczas wycena wyniosłaby 16.190.301 zł. 4. Projekt Bugaj w Warszawie i. Planowana ilość ok. 10 mieszkań zlokalizowanych w trzy-cztero kondygnacyjnym budynku apartamentowym z poddaszem uŝytkowym i parkingiem podziemnym o łącznej powierzchni ok. 1.250 m 2. Budynek zlokalizowany będzie na Starym Mieście w Warszawie. i Udział Funduszu w Spółce celowej: 85%, Stan zaawansowania prac nad projektami szacuje się na poziomie ok. 15%. i nie zostały rozpoczęte. Stopień zaawansowania prac budowlano-montaŝowych: 0%. SprzedaŜ mieszkań Do końca czerwca 2006r. nie rozpoczęto sprzedaŝy mieszkań. i. planowany stosunek długu do kapitału własnego: ok. 150%. planowana kwota kredytu bankowego: ok. 7 mln zł i wykorzystanie kredytu na dzień bilansowy: 0 zł. ustanowione zabezpieczenia: brak ustanowionych zabezpieczeń. 29

4) Informacja o wycenie projektu: i. Projekt jest wyceniany w oparciu o opcję odkupu zawartą w art. VI Umowy o współpracę z dnia 17.02.2006r. pomiędzy Skarbiec TFI S.A., Skarbiec - Rynku Nieruchomości FIZ a GD&K Inwestment Sp. z o.o. i s-ka Projekt Bugaj s.k. Opcja ta moŝe być zrealizowana, jeŝeli do dnia 31.07.2007r. nie zostanie wydana ostateczna Decyzja WZiZT. i Szacowana wycena (30.06.2006) udziałów Funduszu wg stopy WIBOR 1M (4,3%): 2.629.675 zł. Wycena ta dotyczy jedynie opłaconego przez Fundusz kapitału, wycena spółki w księgach obejmuje równieŝ nieopłaconą cześć kapitału w kwocie nominalnej 1 699 000 zł. Kwota ta stanowi teŝ zobowiązania W przypadku uzyskania decyzji, (o której mowa w p. iii) wycena projektu dokonana zostanie w oparciu o zdyskontowane przepływy pienięŝne z projektu. 5. Projekt Kapelanka I, II, III w Krakowie i. Planowana ilość ok. 300 mieszkań zlokalizowanych w zespole mieszkalno-usługowoapartamentowym o liczbie kondygnacji od 6 do 12 z infrastrukturą zewnętrzną o łącznej powierzchni ok. 20.000 m 2, Zespół zlokalizowany będzie na działce o powierzchni ok. 10.900 m 2 w dzielnicy Podgórze w Krakowie. i Udział Funduszu w Spółce celowej: 85%, Prace nad projektami koncepcyjnymi zostały zakończone. Trwa faza realizacji projektów budowlanych i przetargowych. Łącznie szacuje się, iŝ prace projektowe są zaawansowane na poziomie ok. 30%. nie zostały rozpoczęte. Stopień zaawansowania prac budowlano-montaŝowych: 0%. SprzedaŜ mieszkań Do końca czerwca 2006r. nie rozpoczęto sprzedaŝy mieszkań. i. planowany stosunek długu do kapitału własnego: ok. 270%. planowana kwota kredytu bankowego: ok. 59 mln zł. i wykorzystanie kredytu na dzień bilansowy: 0 zł. ustanowione zabezpieczenia: brak ustanowionych zabezpieczeń. 4) Informacja o wycenie projektu: i. Planowane przepływy finansowe dla Funduszu: Okres: NCF Funduszu 3Q2006-4 265 252 zł 4Q2006-1 090 882 zł 1Q2007-1 293 280 zł 2Q2007-859 753 zł 3Q2007-958 366 zł 30

4Q2007-937 566 zł 1Q2008-686 898 zł 2Q2008-686 898 zł 3Q2008-673 539 zł 4Q2008 33 578 359 zł i IRR wewnętrzna stopa zwrotu projektu wyliczona na moment podejmowania decyzji o realizacji projektu w obecnym kształcie (z uwzględnieniem ew. korekt projektu architektonicznego). PowyŜsza wewnętrzna stopa zwrotu stosowana jest do weryfikacji wyboru stopy dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu, zgodnie z Art.31 Statutu IRR = 27,6% Wobec faktu, Ŝe IRR>SD przyjmuje się, zgodnie z Art.31. Statutu Funduszu, Ŝe stopą dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu jest wewnętrzna stopa zwrotu projektu (IRR). SD stopa dyskonta, wyliczona w oparciu o szacowaną stopę wolną od ryzyka na poziomie Rf=5%; premię za ryzyko oszacowaną na poziomie PR = 7% oraz oszacowany współczynnik beta na poziomie 1,5. PowyŜsza stopa dyskonta stosowana jest do weryfikacji wyboru stopy dyskontowania przepływów pienięŝnych z projektu, zgodnie z Art.31 Statutu SD = 15,5% Wycena spółek na dzień 30.06.2006, zgodnie ze Statutem Funduszu, została dokonana przy zastosowaniu wewnętrznej stopy zwrotu projektu (IRR) Wycena ta wynosi 8.910.671 zł. v. W przypadku gdyby zastosować na dzień 30.06.2006 wycenę projektu wg stopy SD (patrz pkt iii) wówczas wycena wyniosłaby 13.294.962 zł. vi. Wycena opisana w punktach powyŝej dotyczy jedynie opłaconego przez fundusz kapitału. Wycena spółki w księgach obejmuje równieŝ nieopłaconą część kapitału w kwocie 381 500 zł. Kwota ta stanowi takŝę zobowiązanie funduszu. 6. Ze względu na fakt, Ŝe pozostałe spółki nie zaczęły działalności developerskiej wyceniane są one w wartości nominalnej wniesionego przez fundusz kapitału. 7. Podsumowanie wyceny spółek celowych prowadzących projekty developerskie. 1) Łączna wycena pięciu spółek prowadzących projekty developerskie na dzień 30.06.2006 zaewidencjonowana w księgach Funduszu, dokonana zgodnie ze Statutem Funduszu, przy zastosowaniu wewnętrznej stopy zwrotu projektów (IRR) wyniosła 42 716 633 zł. 2) W przypadku gdyby zastosować na dzień 30.06.2006 wycenę projektów wg stopy SD wówczas wycena wyniosłaby 53 034 984 zł. 3) RóŜnica pomiędzy wartościami wykazanymi w p. 1) i 2) wynosi 10 318 351 zł, co stanowi 10,98% aktywów 31

8. Opis podstawowych ryzyk mogących spowodować realizację przepływów pienięŝnych w innym terminie lub innej wysokości niŝ zakładana w projekcjach uŝytych do wyceny: 1) ryzyko wad prawnych nieruchomości: - nieruchomość moŝe być obarczona szeregiem wad prawnych, które na kaŝdym etapie projektu mogą wpłynąć na prognozowaną wielkość i harmonogram przepływów pienięŝnych. W celu minimalizacji ryzyka, dokonuje się szczegółowej analizy stanu prawnego nieruchomości, przed ich nabyciem przez spółki celowe, korzystając z usług wyspecjalizowanych doradców zewnętrznych; - zmiany regulacji prawnych dotyczących rynku nieruchomości, powodujących istotne wydłuŝenie okresu analizy stanu prawnego nieruchomości lub pogorszenie efektywności projektu inwestycyjnego, 2) ryzyko terminowości i jakości prac projektowych i budowlanych, ryzyko katastrofy budowlanej, ryzyko wykonawców i podwykonawców budowlanych - wiąŝe się z ryzykiem wystąpienia umyślnych i nieumyślnych błędów i nieprawidłowości w zakresie zarówno prac projektowych, jak równieŝ w fazie budowy obiektu. W celu ograniczenia powyŝszego ryzyka, dąŝy się do wyboru wiarygodnych wykonawców i podwykonawców, jak równieŝ wymaga ustanawiania standardowo stosowanych na rynku zabezpieczeń w postaci np. ubezpieczenia z tytułu wykonywanej działalności; - Projekty budowlane finansowane przez spółki celowe realizowane są przez wykonawców zewnętrznych w zakresie poszczególnych ich elementów i etapów. W przypadku nierzetelnych działań lub zaniechań tychŝe podmiotów, jakość wykonanych prac moŝe być gorsza od zakładanej, co moŝe się przełoŝyć na niŝszą od zakładanej wartość rynkową aktywów spółek celowych. - Ryzyko wykonawców związane jest równieŝ z kwestią kosztów wykonawców oraz zgodności kosztów z planem finansowym projektu. Z uwagi na uwarunkowania koniunkturalne w branŝy wykonawców, ich koszty mogą na niekorzyść róŝnić się od zakładanych w planie finansowym negatywnie wpływając na rentowność projektu. 3) ryzyko opóźnienia decyzji administracyjnych - istotne mogą być takie zjawiska jak opóźnienia w uchwalaniu, przez jednostki samorządu terytorialnego, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zatory administracyjne na etapie uzyskiwania wymaganych pozwoleń i decyzji. 4) ryzyko warunków pogodowych - wiąŝe się z planowanym harmonogramem prac dostosowanym do przewidywanych warunków pogodowych; w fazie przygotowania nie uwzględnia się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zarówno dla ryzyk opisanych w p. 2, 3 jak i 4 istotny jest stały monitoring postępu projektów inwestycyjnych. 32

5) ryzyko zmian otoczenia prawnego - istotne jest, aby warunki prawne nie ulegały zmianie w okresie trwania projektu. Dotyczy to w szczególności przepisów regulujących zasady opodatkowania materiałów, usług, a takŝe zysków z inwestycji, zarówno z punktu widzenia spółek celowych, jak i Funduszu, które mogą prowadzić do: o o o zwiększenia kosztów realizacji projektu, zwiększenia kosztów działalności spółek celowych, wprowadzenia innych obciąŝeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością, co w efekcie moŝe obniŝyć rzeczywistą stopę zwrotu z dokonanych inwestycji (w szczególności występuje ryzyko zwiększenia stawki podatku VAT na towary i materiały budowlane, a takŝe usługi związane z budownictwem i obrotem nieruchomościami). 6) ryzyko cyklu koniunkturalnego na rynku mieszkaniowym - istotne jest, aby sprzedaŝ mieszkań odbywała się w tempie zgodnym z harmonogramem i jednocześnie zapewniła oczekiwane dochody. Znaczne rozbieŝności pomiędzy harmonogramem sprzedaŝy mieszkań i realizacji projektu mogą spowodować niewspółmierność przychodów i kosztów realizacji projektu. 9. Inne informacje W dniu 1 grudnia 2005 roku została podpisana umowa zastawu rejestrowego na 66 udziałach Skarbiec Nieruchomości 3 Sp. z o.o. o nominalnej wartości 500 zł kaŝdy. W dniu 12 stycznia 2006 roku zastaw został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawu pod pozycją 2004497. 33