Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition Q2/2014 (Podsumowanie Overview) kpmg.pl pzpm.org.pl
Wstęp Introduction O raporcie About the report Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce. The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland. Symbole i skróty Symbols and abbreviations SO samochody osobowe PC passenger cars SD<=3,5t samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t samochody ciężarowe, DMC>3,5t CV>3.5t commercial vehicles, GVW>3.5t BUS>3,5t autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t buses & coaches, GVW>3.5t MC motocykle MC motorcycles Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers MR motorowery MP mopeds Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) Pojazdy silnikowe (bez jednośladów) Motor vehicles (excl. PTW) Pojazdy silnikowe Motor vehicles Spis treści Contents Podsumowanie Overview 3 Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and EU 7 Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment 12 Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie rynkowe Market environment 15 Samochody osobowe Passenger cars 17 Samochody dostawcze Light commercial vehicles 37 Samochody ciężarowe Commercial vehicles 39 Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers 41 Autobusy Buses & coaches 43 Jednoślady Powered two-wheelers 44 Motoryzacyjne usługi finansowe Automotive financial services Leasing Leasing 47 Kredyty bankowe Bank loans 48 Ubezpieczenia Insurance 49 Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie rynkowe Market environment 52 Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results 60 Inwestycje Investments 65 1
O nas About us KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1200 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad 155 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych. KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,200 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is knowledge of more than 155,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together manufacturers and representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated in PZPM represent 67 automotive brands. The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and the society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research T: +48 22 528 13 52 E: pkuskowski@kpmg.pl Jakub Faryś President T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl 2
Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie (PL) Environment (PL) Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) Wskaźnik koniunktury Sentiment index Wskaźnik koniunktury Sentiment index PKB GDP Wzrost gospodarczy przyspiesza dzięki eksportowi; popyt wewnętrzny rośnie, jednak wciąż powoli Economy accelerates thanks to rising exports, internal demand improves, but still slowly 3,5% Nastroje firm Business sentiment Nastroje biznesu wciąż złe, choć firmy spodziewają się poprawy swojej sytuacji Business sentiment still low, but improvement is expected 115 105 95 85 75 Nastroje konsumentów Consumer sentiment Poprawa nastrojów na razie umiarkowana, m.in. z powodu utrzymującego się wysokiego bezrobocia Improvement in consumer sentiment only moderate, i.a. due to persisting high unemployment rate -5-20 -35 2,4% 1,3% 0,7% 0,5% 0,8% 1,9% 2,7% 2,9% (s) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rynek motoryzacyjny Automotive retail 77,6 Nabywcy instytucjonalni Institutional customers Nabywcy indywidualni Individual customers Segmenty Segments 4,73 4,51 Samochody osobowe Passenger cars 97,6 (+29%) 71,2 57,7 17,2517,86 66,3 21,58 29,47 75,7 55,9 (+44%)* 41,7 (+13%)* 6,69 71,8 11,03 65,5 76,9 97,6 * 0,98 1,05 0,18 0,19 0,23 0,12 Marki popularne Mass-market brands Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: Marki premium+ Premium+ brands 88,4 (+27%)* 9,2 (+48%)* SKODA 14,3 (+49%) VW 10,8 (+51%) TOYOTA 9,2 (+53%) FORD 6,6 (+28%) OPEL 6,6 (+42%) KIA 4,8 (-9%) HYUNDAI 4,6 (+4%) PEUGEOT 4,5 (+33%) RENAULT 4,5 (+35%) DACIA 4,0 (+44%) Q1/13 Q1/14* 15,17 19,71 2,27 0,99 5,65 6,67 (Q1/14) BMW 2,34 (+77%) VOLVO 2,17 (+68%) AUDI 2,12 (+52%) MERCEDES 1,15 (-2%) LEXUS 0,33 (+134%) MINI 0,25 (+28%) PORSCHE 0,20 (+103%) INFINITI 0,19 (x8) LAND ROVER 0,17 (-7%) ALFA ROMEO 0,16 (-35%) 3,16 0,36 0,81 1,29 0,63 0,77 Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thousands) Zmiany regulacyjne Regulatory changes Powrót kratki w I kw. 2014; wdrożenie normy EURO VI Return of kratka in Q1 2014; EURO VI implementation A B C D E F Sport & cabrio Wszystkie zmiany % liczone r/r All % changes calculated y/y. s szacunek estimate * Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW) Small / midsize SUV & crossover Large SUV & crossover Small / midsize MPV Large MPV Kombivan Minibus 3
Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny. Usługi finansowe Automotive retail. Financial services Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.) Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: (Q1/14) Usługi finansowe Financial services Samochody dostawcze<=3,5t LCV<=3.5t 10 450 (+8%) 10 411 9 910 8 268 10 794 9 682 10 279 9 319 12 902 10 450 3 698 Samochody ciężarowe>3,5t CV>3.5t 4 072 (+18%) 4 033 4 363 4 336 3 448 4 639 4 381 7 247 4 072 3 304 3 408 Przyczepy/naczepy>3,5t Trailers/semi-tr.>3.5t 4 510 (+40%) 3 060 3 348 3 219 3 778 3 725 4 297 4 510 355 375 Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 296 (+1%) 194 347 293 316 245 531 296 1 688 Motocykle Motorcycles 1 685 (+37%) 3 319 1 967 776 1 233 3 636 1 777 744 1 685 8 284 Motorowery Mopeds 7 199 (+32%) 26 226 21 397 4 097 5 461 22 465 17 342 3 487 7 199 Rejestracje nowych pojazdów Registrations of new vehicles 21,6 Aktywa przekazane w leasing Assets financed by leasing companies 23,2 17,8 5,3 4,8 5,8 3,8 4,9 Portfolio kredytów samochodowych Car loans portfolio 14,54 14,97 14,57 8,74 Q1/13 Q1/14 13,50 Ubezpieczenia komunikacyjne Motor insurance 0,3 12,46 2009 2010 2011 2012 2013 8,25 5,63 5,32 5,28 5,34 3,44 0,4 3,50 OC Liability AC Casco OC Liability AC Casco Składka przypisana brutto Gross written premium Q1-4/12 Q1-4/13 Wypłaty odszkodowań Claims paid Liczba aktywów (w tys.) Number of assets (in th.) Wartość portfolio (w mld zł) Portfolio value (in PLN bn) (w mld zł) (in PLN bn) Wszystkie zmiany % liczone r/r All % changes calculated y/y. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW), ZLP, NBP, KNF 4
Podsumowanie Overview Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie (UE) Environment (EU) Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: (Q1/14) Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) 3 311 75,2 3 331 76,6 0,1% -0,3% -0,5% -0,7% -0,7% -0,1% 0,2% 1,0% 1,5% (s) 2 723 66,8 PKB GDP Wzrost gospodarczy UE28 przyspiesza, choć strefa euro wciąż mniej dynamiczna (+0,5% w IV kw. 2013) EU28 economy accelerates, but eurozone still less dynamic (+0,5% in Q4 2013) Rynek pojazdów Vehicle market I kw 2014: wzrost r/r w niemal wszystkich segmentach, jednak wolumeny wciąż bardzo niskie Q1 2014: y/y growth in most segments, but volumes still very low 2 687 69,0 2 994 62,3 3 218 71,2 2 797 68,9 2 852 103,0 3 246 66,5 369 7,4 358 7,8 314 7,8 336 7,2 334 7,2 352 7,2 320 8,6 369 9,0 369 7,3 Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thou.) 172,0 Samochody osobowe Passenger cars 124,6 (+1%) 141,6 113,7 112,4 123,1 131,7 115,5 SD i SC>3,5t LCV and CV>3.5t 29,5 (+9%) 104,8 Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 0,79 (+5%) 124,6 26,7 25,4 24,3 27,5 27,1 29,4 26,9 27,7 29,5 0,81 1,07 0,95 1,25 0,75 0,97 1,05 1,34 0,79 Produkcja pojazdów (w tys.) Production of vehicles (in thousands) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 28,4 Pozostała produkcja motoryzacyjna Other automotive production Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Produkcja ogółem Total production 28,3 (+7%) 26,7 Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers Silniki Engines Części i akcesoria* Parts and accessories* Opony Tyres 23,6 24,0 26,5 28,9 26,7 27,0 (+8%) (+3%) (+5%) (+1%) 28,3 Eksport (w mld euro, zmiana 2013/2012) Exports (in EUR bn, 2013/2012 change) Produkcja sprzedana (w mld zł) Production sold (in PLN bn) Wszystkie zmiany % liczone r/r All % changes calculated y/y. s szacunek estimate. *W stosunku do edycji Q1/14 rozszerzono o części mechaniczne i elektryczne związane głównie lub wyłącznie z silnikami do pojazdów samochodowych Compared to Q1/14 edition, additionaly included are mechanical and electric parts related exclusively or mainly to motor vehicle engines. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECFIN, ACEA, GUS, Eurostat 5
Jakub Faryś President PZPM T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics PZPM T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl Anna Materzok Communications & PR Manager PZPM T: + 48 22 322 71 98 E: anna.materzok@pzpm.org.pl Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt. This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive Line of Business KPMG in Poland T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research / Automotive KPMG in Poland T: +48 22 528 13 52 E: pkuskowski@kpmg.pl Magdalena Maruszczak Director, Marketing & Communications KPMG in Poland T: +48 22 528 11 61 E: mmaruszczak@kpmg.pl 2014 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P. 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Nazwa i logo KPMG oraz hasło "cutting through complexity" są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.