pod patronatem Partnerzy Konferencji
Robert Kierzek Piotr Włodarczyk
Niezależny Rynek Motoryzacyjny - ogromny potencjał (jeśli potrafisz wykorzystać szansę ) Wartość światowego niezależnego rynku motoryzacyjnego to 750-800 mld ; Pozostałe 3% Azja 30% Pozostałe 39% Niemcy 19% Europa 25% Francja 11% Ameryka 42% Włochy 13% Hiszpania 7% Wielka Brytania 11% Źródło: European Aftemarket AutoBusiness, Datamonitor, Wolk, skorygowany o prognozy TEMOTU
Zachód - Centrum - Północ: Nasycenie, stagnacja Wzrost <2%, Tylko państwa członkowskie wygrywają z konkurencją! Rynek europejski Południe: Rozdrobnione struktury, katastrofalne, tonące gospodarki Wschód: Spowolniony wzrost Niektóre gospodarki mają problemy (Węgry, Słowenia.) Rosja, Ukraina: Eldorado Turcja: Stały wzrost i dobre perspektywy na przyszłość Polska: Niezły bałagan! rozwój z doskonałymi perspektywami
Park samochodów osobowych w Europie (35 krajów) 2007 283 miliony 2011 306 milionów (+8,15%) 2015 prognoza 326 milionów (+6,5%) Wstępne dane z 2012 rok: 309 mln zarejestrowanych samochodów Samochody osobowe w Europie stan na 31.12.2011 5 lat: 35% 5-10 lat: 33% 10 lat: 32% Średni wiek: 8,5 roku, tendencja 5 Źródło: wolk after sales experts
Sprzedaż nowych samochodów osobowych w UE stypaź 2013 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 EU Włochy Niemcy Francja Wielka Brytania Hiszpania Polska sty-paź 13 10006807 1111520 2482460 1476308 1952238 606736 239386 sty-paź 12 10327057 1208470 2618327 1593844 1771861 600237 228507 różnica % -3,1% -8,0% -5,2% -7,4% 10,2% 1,1% 4,8% 6 źródło: ACEA
sztuk Sprzedaż nowych i import używanych samochodów osobowych 1 300 000 1 100 000 Starsze niż 10 lat; 47.6% Do 4 lat; 7.5% 900 000 4-10 lat; 44.9% 700 000 500 000 300 000 100 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* sprzedaż nowych import używanych * Prognoza na 2013 rok po 10 miesiącach.
Europejski rynek nowych samochodów ciężarowych Ranking 2013* 70 000 60 000 61406 szt. 50 000 40 000 30 000 31869 szt. 31380 szt. 20 000 10 000 12468 szt. 8970 szt. 8268 szt. 7852 szt. 0 Niemcy Wielka Brytania Francja Polska Włochy Holandia Hiszpania * - dane do września 2013 włącznie; źródło: ACEA 8
Polski rynek nowych samochodów ciężarowych Sprzedaż Prognoza 2013: 16125 szt. * - dane do września 2013 włącznie; źródło: ACEA 9
Trendy na rynku samochodów ciężarowych Skracanie się średniego wieku pojazdów Wymuszone stawkami w systemach poboru opłat Coraz większa ekonomika transportu Rozwój technologii oszczędzających paliwo Unifikacja technologiczna Współpraca między markami wymuszona rosnącymi kosztami wdrażania nowych rozwiązań Transport międzynarodowy: wymiana Euro 5 na Euro 6 Nieuniknione po wejściu normy Euro 6 do systemu poboru opłat Euro 4, 5 10 Ameryka Południowa Euro 1, 2 Afryka Euro 1, 2 Bliski Wschód Euro 2, 3
Koszty utrzymania samochodu w krajach europejskich w przeliczeniu na 1 pojazd w EURO 1200 1000 Polski kierowca nie znajduje w budżecie domowym pieniędzy na właściwe utrzymanie pojazdu 800 600 400 200 0 Źródło: Datamonitor
Różne trendy w rozwoju europejskich dystrybutorów części (dwa przykłady) Zmiana obrotów 825 mln w 2010 vs. 500 mln w 2008 Trend: KONSOLIDACJA Zmiana obrotów 614 mln w 2012 vs. 375 mln w 2010 Trend: EKSPANSJA Źródło: wolk after sales experts
Proces ekspansji dystrybutorów jest kontynuowany (przykłady) Proces ekspansji sieci warsztatowych Źródło: wolk after sales experts
Źródło: ATR Grupy zakupowe w Europie
Aftermarket w Europie 2011 (35 krajów) Miejsca pracy przy produkcji części zamiennych 5 milionów (źródło: CLEPA) Dystrybutorzy IAM Warsztaty OES Warsztaty IAM* Sieci warsztatowe 50 934 firmy 85 845 warsztatów 345 000 warsztatów 99 733 warsztaty ok.200 dużych dystrybutorów** = ok. 20% wszystkich warsztatów ok. 35% to wyspecjalizowane warsztaty IAM 385 różnych sieci warsztatowych w Europie Źródło: wolk after sales experts * mechanika, opony, blacharka/lakiernictwo, szyby, auto cen ** obrót powyżej 20 mln Euro
Główne sieci warsztatów mechanicznych w Europie Lp Logo Nazwa Organizator 1 Bosch Car Service Bosch 2 Checkstar Magneti Marelli 3 Eurogarage GAU International 4 ad Garage ad International 5 Point Service IDIA/Temot International 6 Autofit Trost SE/PV Automotive/Temot I 7 Eurorepar Citroen 8 Meisterhaft ATRI 9 1a autoservice Centro/Trost SE 10 A Posto Rhiag 5005 4360 3190 2450 2137 1850 1753 1509 1400 6383 10 ze 130 sieci 30 tys. spośród 60 tys. mechanicznych warsztatów sieciowych Źródło: wolk after sales experts
Rośnie przepaść pomiędzy potrzebami klientów B2B oraz możliwościami zysku Źródło: wolk after sales experts
Marża brutto na rynku niezależnym zmaleje w przyszłości Niemcy Wielka Brytania Węgry 35% 30-28% 33% 30-26% 33% 28-25% Globalizacja oraz tendencje w kierunku zakupu części średniej jakości oraz części z linii budżetowych nasili powyższe tendencje w najbliższych latach! Źródło: wolk after sales experts
Barometr europejski Przychody dystrybutorów i producentów części w Europie w trzecim kwartale 2013 r. 45% 40% 35% 40,4% 33,3% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 4,3% 20,0% 20,0% 20,0% 10,6% 21,3% 14,9% 0,0% 8,5% producenci dystrybutorzy Źródło: EffiCons Group
Barometr europejski Prognozowane przychody dystrybutorów i producentów części w Europie w czwartym kwartale 2013 r. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0,0% 13,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 33,3% 38,3% 29,8% 26,7% 20,0% 12,8% 0,0% 6,4% producenci dystrybutorzy Źródło: EffiCons Group
Barometr europejski Rozwój sprzedaży średnie zmiany kwartalne wartość prognozowana Q3 wartość rzeczywista Q3 7,5% 6,0% 4,5% 3,0% 2,9% 3,3% 5,0% 4,9% 6,2% 4,5% 3,9% 5,0% 6,9% 6,2% 6,8% 6,0% 7,5% 6,0% 4,5% 3,0% 1,5% 1,5% 0,0% 0,3% 0,0% -1,5% -1,5% -1,5% -1,6% -1,5% -3,0% -3,0% Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Źródło: EffiCons Group
Dylematy listopad 2013 - Być albo nie być częścią sprzedaży internetowej? Z jednej strony sprzedaż internetowa rośnie, z drugiej natomiast jest systemem zabójstwa cen. Przyłączyć się, jedynie obserwować, czy zwalczać? - Wzrost konkurencji. - Rozwój OE/OES. - Wzmocnienie rynku chińskiego. - Spadek marży. - Konsolidacje i ekspansje. Źródło: EffiCons Group