Podsumowanie rynku części motoryzacyjnych w Polsce

Transkrypt

1 Podsumowanie rynku części motoryzacyjnych w Polsce 3 kwartały oraz prognoza 2012 Karol Prozner Alfred Franke Warszawa

2 Park samochodów osobowych i dostawczych 18 17, ,3 17,7 * mln szt. 16,5 16, ,3 15, Źródło: analiza SDCM *Prognozy 2012 Sprzedaż nowych samochodów 315 tys. (320 tys. w 2011) Import samochodów używanych 670 tys. (655 tys. w 2011)

3 Rzeczywisty średni wiek samochodów w Polsce wynosi 11 lat Oficjalne dane dotyczące wieku samochodów w Polsce są obarczone błędami Przykłady błędów w bazach CEP: SDCM: 20,7 mln zarejestrowanych pojazdów z białymi tablicami 7,5 mln pojazdów z czarnymi tablicami ITS: 183 tys. samochodów Syrena 95 tys. samochodów Toyota Yaris Wyniki badań: Agencja Rynku Energii na zlecenie GUS: 11 lat Źródło: Przytoczone argumenty zamykają dyskusję na temat wieku samochodów w Polsce

4 w mln szt. Park samochodów ciężarowych 2,9 2,8 2,7 2,8 2,9 mln szt. 2,6 2,5 2,4 2, *Prognoza 2012 Źródło: GUS Sprzedaż nowych samochodów szt. ( szt. w 2011)

5 W 2011 roku wartość produkcji części motoryzacyjnych w Polsce osiągnęła rekordowy poziom ponad 51 mld zł Wartość produkcji sprzedanej (mln zł) Q1,Q pojazdy samochodowe części i akcesoria do pojazdów Źródło: GUS

6 Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych 2009 rok 20 mld zł 2010 rok 23 mld zł 2011 rok 27 mld zł Q1,Q rok 15 mld zł Systematycznie rośnie wartość eksportu części i akcesoriów motoryzacyjnych Źródło: GUS

7 Ceny paliw 7,0 zł 6,0 zł 5,13 5,73 5,71 5,0 zł 4,14 4,56 5,06 4,0 zł 3,0 zł 2,0 zł 2,06 3,67 4,28 2,26 2,69 2,69 PB 95 ON LPG 1,0 zł 0,0 zł * Źródło: POPiHN, POGP * Prognoza

8 tys. m3 Sprzedaż paliw PB ON LPG * Źródło: POPiHN * Prognoza

9 Niezależne warsztaty motoryzacyjne Roczna liczba wizyt kierowców w warsztatach niezależnych 2009 rok 29,9 mln 2010 rok 30,4 mln 2011 rok 31,6 mln 2012 rok* 1,7 mln * kierowców korzysta z ASO 15,9 mln * kierowców korzysta z warsztatów niezależnych 30,8 mln 30,1 mln optymistyczna pesymistyczna *Prognoza

10 Wartość rynku części i napraw (samochody osobowe i dostawcze) 13,0 mld 2,4 mld 14,7 mld 30,1 mld 2009 rok 26,1 mld zł 2010 rok 28,6 mld zł 2011 rok 31,3 mld zł 2012 rok* *Prognoza 30,5 mld zł 29,8 mld zł optymistyczna pesymistyczna

11 Szacunkowe przychody dystrybutorów segment osobowy Grupa Firm * A PLN B C D E Razem Zmiana % 12,6% 13,1% 1,8% Różnice w tabeli wynikają z zaokrągleń * Prognoza na 2012 rok po 3 kwartałach w mln zł Każda Grupa to trzy firmy: Grupa A zawiera największe, Podane dane zawierają eksport i pozostałe działalności firm Grupa E najmniejsze

12 Szacunkowe przychody dystrybutorów segment osobowy Grupa Firm * A B C D E Razem Zmiana % 23,1% 9,8% -1,4% Różnice w tabeli wynikają z zaokrągleń * Prognoza na 2012 rok po 3 kwartałach w mln euro Podane dane zawierają eksport i pozostałe działalności firm Każda Grupa to trzy firmy: Grupa A zawiera największe, Grupa E najmniejsze

13 Udział procentowy poszczególnych Grup 15 największych dystrybutorów segment osobowy Grupa C 12,9% Grupa D 8,4% Grupa E 3,6% Udziały z uwzględnieniem eksportu i pozostałych działalności Grupa B 18,5% Grupa A 56,6% Udziały po wyłączeniu eksportu i pozostałych działalności Grupa D 9,7% Grupa C 16,1% Grupa E 4,1% Grupa B 22,4% Grupa A 47,7% * Prognoza na 2012 rok po 3 kwartałach

14 Usługi w segmencie ciężarowym Rozkład warsztatów IAM dla pojazdów ciężarowych Rozkład ASO dla 7 najpopularniejszych marek pojazdów ciężarowych liczba ASO (liczba powiatów) W Polsce działa 1800 niezależnych warsztatów dla pojazdy ciężarowe, a 110 z nich zrzeszonych jest w sieciach

15 Szacunkowe przychody dystrybutorów segment ciężarowy Grupa Firm * A B PLN C D E Razem Zmiana % 19,0% 19,5% -0,2% Różnice w tabeli wynikają z zaokrągleń * Prognoza na 2012 rok po 3 kwartałach w mln zł Podane dane zawierają eksport Każda Grupa to trzy firmy: Grupa A zawiera największe, Grupa E najmniejsze

16 Szacunkowe przychody dystrybutorów segment ciężarowy Grupa Firm * A B C D E Razem Zmiana % 30,0% 16,0% -3,3% Różnice w tabeli wynikają z zaokrągleń * Prognoza na 2012 rok po 3 kwartałach w mln euro Podane dane zawierają eksport Każda Grupa to trzy firmy: Grupa A zawiera największe, Grupa E najmniejsze

17 Udział procentowy poszczególnych Grup 15 największych dystrybutorów segment ciężarowy 5,6% 3,2% 10,4% 27,2% 0 53,6% 1 Top Grupa trójka A 2 Top Grupa trójka B 3 Top Grupa trójka C 4 Top Grupa trójka D 5 Top Grupa trójka E * Prognoza na 2012 rok po 3 kwartałach Każda Grupa to trzy firmy: Grupa A zawiera największe, Grupa E najmniejsze

18 Realizacja barometru rynku jest możliwa dzięki firmom udostępniającym wyniki Zatem dziękujemy za współpracę