2 CZERWCA 211
WPROWADZENIE IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu, inwestującym na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej obszarami zainteresowania inwestycyjnego IIF są projekty z dziedzin Internetu, usług sieciowych, e- commerce, telefonii mobilnej, technologii informatycznych oraz finansów konsumenckich IT fundusz założony przez Rafała Stycznia (założyciela Comarch S.A.) w 1999 roku był jednym z pierwszych, działających w Polsce funduszem technologicznym wczesnego etapu fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 4% w 21 roku IIF S.A., MCI Management S.A. oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy podpisały umowę inwestycyjną na mocy której powstał fundusz Internet Ventures FIZ. Jest on największym w Polsce technologicznym funduszem Venture Capital, dysponującym środkami inwestycyjnymi w wysokości 1 mln PLN
HISTORIA GRUPY IIF 1999 2 24 25 28 21 211
WYNIKI FINANSOWE 3 25 Wyniki finansowe IIF S.A. (w tys. PLN) 22 13 22 251 24 865 22 187 2 15 14 847 1 8859 783 8586 5 2532 238 27 28 29 21 211P Kapitał Własny Zysk netto dane w tys. PLN Kapitał Własny Zysk netto 211P 33 187,2 8 586, 21 24 865,8 2 532,6 29 22 251,2 238,1 28 22 13,1 7 83,3 27 14 847,8 8 859,4
WYBRANE INWESTYCJE IIF Nazwa spółki Opis Stan przed inwestycją Stan po inwestycji Uzyskana stopa zwrotu Comarch S.A. producent innowacyjnych systemów informatycznych dla kluczowych sektorów gospodarki: telekomunikacji, bankowości i finansów, administracji publicznej, dużych przedsiębiorstw oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nabycie akcji w 1999r. za ok. 4,5 mln zł Zbycie akcji przez GPW w 2r. za ok. 8,9 mln zł 97% Billbird S.A. Billbird (wcześniej Moje Rachunki) to lider rynku płatności masowych i przedpłat projekt ten w całości stworzony został przez Internet Investment Fund Nabycie w 2r. za 1 mln zł Sprzedaż do inwestora strategicznego w 24r. za 8.9 mln zł 797% Software Park Sp. z o.o. projekt realizacji Inkubatora Technologicznego zapewniającego optymalne warunki rozwoju dla spółek wysokich technologii na różnych etapach rozwoju w połączeniu z benefitami płynącymi z lokalizacji w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE Kraków). Nabycie w 25r. za 3,1 mln zł Zbycie w 28r. 15,9 mln zł 416% Power Media S.A. firma informatyczna działająca od 1997 roku w 23 roku IIF zainwestował w Power Media i wraz z nią stworzył pierwszy w Polsce serwis księgowości internetowej (ifirma) nabycie udziałów w 23 roku za kwotę 13 tys. zł Zbycie udziałów w 23 i 24 roku za kwotę 25 tys. zł 92%
WYBRANE AKTUALNE INWESTYCJE IIF WIND MOBILE Lider rynku specjalistycznych rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych takich jak: Ring Back Tone Ring Back Tone, Call Completion, Voice Courier, Systems of content recommendation Inwestycja w 29 roku IIF S.A. posiada pośrednio 58,83% udział w kapitale spółce Współinwestor: Planowane wprowadzenie na rynek NewConnect w 211 roku SOFTWARE MIND Specjalistyczne rozwiązania informatyczne oparte na technologiach semantycznych Inwestycja w 24 roku IIF S.A. posiada bezpośrednio 31,25% udział w spółce W 24: zatrudnienie -12 osób, przychody 1 mln zł W 21: zatrudnienie -1 osób, przychody 2 mln zł Planowane wyjście z inwestycji w 211 roku Wyniki finansowe Wind Mobile (w tys. PLN) 15 13 733 1 8 75 6 44 5 286 1686,8 361,7 29 21 211P Przychody EBITDA Wyniki finansowe Software Mind (w tys. PLN) 3 26 454 19 947 2 16 978 1 1289,8 288 2889 29 21 211P Przychody EBITDA
WYBRANE AKTUALNE INWESTYCJE IIF MEBLE.PL Lider internetowej branży meblarskiej meble.pl to szereg serwisów internetowych związanych z urządzaniem i wyposażaniem domu lub mieszkania Inwestycja w 28 Ponad 1 mln klientów Planowane wprowadzenie na rynek NewConnect w 212 25 2 15 1 5 Wyniki finansowe Meble.pl (w tys. PLN) 21 254 9 585 3 428 411 48 1 425 29 21 211P Przychody EBITDA KOMPAN.PL Pierwsza Inwestycja INTERNET VENTURES Najszybciej rozwijająca się agencja marketingu internetowego (performance marketing) w Europie Centralnej Inwestycja 6 mln PLN maj 211 Zrealizowana ze środków pozyskanych w ramach emisji obligacji Jeden z największych dystrybutorów reklam wyszukiwarkowych i kontekstowych w Polsce. Kluczowy partner Google w Europie Wg Deloitte jednz z najdynamiczniej rozwijających się firm technologicznych w Europie Centralnej. Zaawansowane rozwiązania technologiczne i reklamowe dla ponad 2 firm
INTERNET VENTURES FIZ w czerwcu 21 roku IIF S.A., MCI Management S.A. oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy podpisały umowę inwestycyjną na mocy której powstał fundusz Internet Ventures FIZ nowy fundusz jest największym w Polsce technologicznym funduszem VC, dysponującym środkami inwestycyjnymi w wysokości 1 mln PLN KNF wydała zezwolenie na utworzenie funduszu Wielkość funduszu 1 mln PLN Wartość inwestycji w spółkę od 1 do 6 mln PLN (1,5 mln EUR) Forma prawna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Podstawowe sektory / faza inwestycji Media elektroniczne, e-commerce, technologie i usługi internetowe oraz bezprzewodowe (mobilne) Faza wczesny etap oraz etap wzrostu spółki z potencjałem na sukces: (1) na rynku polskim, (2) na rynku CEE / Europy/ globalnym Inwestorzy funduszu IIF S.A. 25% MCI Mangement S.A. 25% Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. 5%
Przepływy w tys. PLN PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE INTERNET VENTURES FIZ Zakładany czas trwania funduszu to 1 lat. W tym okresie planuje się przeprowadzenie około 18-2 inwestycji. W lutym 211 została wydana decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zezwalająca na utworzenie Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Pierwsza inwestycja funduszu miała miejsce w drugim kwartale 211 roku. Poniżej przedstawiono prognozowane przepływy finansowe inwestycji. 1 5-5 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219-1 Wypływy Wpływy