KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator najpopularniejszego w Polsce sklepu internetowego ze sprzętem komputerowym www.komputronik.pl, przygotowuje się do oferty publicznej, w czasie której zamierza pozyskać ok. 48 mln zł wpływów netto z nowej emisji akcji. W ofercie publicznej oferowane będą akcje nowej emisji (1.450.000 akcji), a także do 180.000 istniejących akcji na okaziciela serii A (w ramach oferty sprzedaży). W ramach Oferty Publicznej Akcje zaoferowane zostaną w podziale na: - Ofertę Otwartą w ramach której zaoferowanych zostanie: w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 390.000 Akcji Serii C w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 1.060.000 Akcji Serii C oraz do 135.000 Akcji Serii A - Ofertę Zamkniętą, skierowaną do wybranych pracowników Komputronik SA, w ramach której zaoferowanych zostanie 45.000 Akcji Serii A, po cenie równej cenie emisyjnej akcji w Ofercie Otwartej Proces budowania księgi popytu będzie trwał od 25 do 26 czerwca. Budowa księgi popytu będzie prowadzona wśród inwestorów instytucjonalnych przez DI BRE Banku Cena emisyjna akcji nowej emisji i cena sprzedaży akcji istniejących zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 26 czerwca. Cena emisyjna i cena sprzedaży zostaną ustalone na tym samym poziomie. 1
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych na akcje oferowane przyjmowane będą w okresie od 27 do 29 czerwca, w Punktach Obsługi Klienta DI BRE SA w całym kraju. Spółka planuje rozpoczęcie notowań praw do akcji nowej emisji w pierwszej połowie lipca. Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są BRE Corporate Finance (doradca finansowy), Dom Inwestycyjny BRE Banku (oferujący), Kancelaria Stolarek i Grabalski (doradca prawny), HLB Frąckowiak i Wspólnicy (audytor). Komputronik zakłada wzrost przychodów w latach 2007 2008 odpowiednio do 510 mln zł (o 51%) i 740 mln zł (wzrost o 45%). Jednocześnie Spółka planuje dynamiczny wzrost zysku netto do 11,7 mln zł w roku 2007 (wzrost o 36%) i 19,3 mln zł w roku 2008 (wzrost o 64%). PLANOWANE WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z NOWEJ EMISJI AKCJI Spółka zamierza pozyskać ok. 48 mln zł netto z oferty publicznej aby utrzymać wysoką dynamikę rozwoju oraz zwiększyć inwestycje, skalę i efektywność działalności. Część środków zostanie wykorzystana na rozwój sklepy internetowego www.komputronik.pl oraz na dalszy rozwój sieci salonów sprzedaży. Spółka rozważa także rozwój poprzez akwizycje podmiotów działających na polskim rynku IT. Poniższa tabela przestawia cele, na których realizację w latach 2007-2008 Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z emisji Akcji Serii C: Cel emisyjny Planowana kwota wydatków Realizacja nakładów na aktywa trwałe, w tym: - rozbudowa funkcjonalna e- sklepu www.komputronik.pl w tym wprowadzenie wielojęzyczności i wielowalutowości sklepu oraz oprogramowania do zarządzania logistyką Ok. 24,7 29,7 mln zł 4,5 6 mln zł - adaptacja wnętrz, urządzenie i wyposażenie sieci 30 nowych 7 mln zł 2
sklepów w obiektach wynajmowanych - budowa kolejnego modułu magazynu wysokiego składowania o powierzchni 2 tys. m² oraz modernizacja istniejących pomieszczeń socjalno-biurowych - zakup urządzeń automatyzujących magazynowanie i kompletację towarów w magazynie, unowocześnienie serwerowni Akwizycje 7,7 mln zł 5,5 9 mln zł Do 18,3 mln zł AKCJONARIAT PRZED I PO OFERCIE Inwestorzy giełdowi obejmą akcje Komputronik stanowiące 21,88 proc. kapitału i głosów w podwyższonym kapitale spółki. Rozwodnienie w wyniku emisji 1.450.000 sztuk Akcji Serii C przedstawia poniższa tabela: Liczba akcji i głosów przed emisją % udział w strukturze akcjonariatu Liczba akcji i głosów po emisji % udział w strukturze akcjonariatu Wojciech Buczkowski 2 867 000 47,78% 2 777 000 37,28% Ewa Buczkowska 1 433 500 23,89% 1 388 500 18,64% Krzysztof Buczkowski 1 433 500 23,89% 1 388 500 18,64% Kadra menadżerska 266 000 4,43% 266 000 3,57% Spółki Nowi akcjonariusze 0 0,00% 1 630 000 21,88% Razem 6 000 000 100,00% 7 450 000 100,00% WYNIKI FINANSOWE KOMPUTRONIK w tys. PLN I kw. 2007 I kw. 2006 2006 2005 2004 Przychody netto ze sprzedaży 102 048 66 192 338 357 231 458 161 032 EBITDA 1 349 1 150 12 086 5 636 3 899 Zysk z działalności operacyjnej 1 044 938 11 209 5 636 3 899 Zysk brutto 1 020 902 10 687 4 178 3 198 Zysk netto 688 698 8 596 3 335 2 564 3
PROGNOZY FINANSOWE KOMPUTRONIK Komputronik zakłada wzrost przychodów w latach 2007 2008 odpowiednio o 51% i 45%. Oznacza to dynamikę na poziomie nieznacznie wyższym niż uzyskiwana przez Spółkę w latach poprzednich. Jednocześnie Spółka zakłada planuje dynamiczny wzrost zysku netto o 36% w roku 2007 i o 64% w roku 2008. Prognozy Spółki przedstawia poniższa tabela: Wykonanie 2006 Prognoza 2007 Prognoza 2008 Przychody netto ze sprzedaży 338 357 510 000 740 000 EBITDA 12 086 16 600 27 200 Zysk z działalności operacyjnej 11 209 14 400 23 700 Zysk brutto 10 687 14 600 24 200 Zysk netto 8 596 11 700 19 300 HARMONOGRAM OFERTY 25-26 czerwca 2007 Budowanie księgi popytu 26 czerwca 2007 Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej i ceny sprzedaży 27 czerwca 2007 Otwarcie Subskrypcji 27 29 czerwca 2007 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 27 29 czerwca 2007 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 29 czerwca 2007 Zamknięcie Subskrypcji w ciągu pięciu dni roboczych od dnia Planowany termin przydziału akcji nowej zamknięcia Subskrypcji Pierwsza połowa lipca 2007 emisji i akcji sprzedawanych Planowany debiut giełdowy 4
Wyniki Komputronik za pierwszy kwartał pokazują, że spółka rośnie dynamicznie. Dzięki emisji publicznej chcemy kontynuować to wysokie tempo. Planujemy rozwijać naszą sieć sprzedaży, oraz sklep internetowy, który już dziś jest największym i najwyżej ocenianym w Polsce sklepem internetowym w branży komputerowej. Widzimy także możliwości rozwoju poprzez akwizycje. Mamy nadzieję, że środki z oferty publicznej pozwolą nam zrealizować te plany - mówi Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik SA. Dodatkowych informacji udzielają: Maciej Piotrowski Komputronik S.A. Tel (61) 835 94 52, 604 46 95 63 e-mail: Maciej.piotrowski@komputronik.pl Magda Kołodziejczyk M+G tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07 e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl Komputronik SA jest czołowym polskim dostawcą sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. W ofercie firmy znajdują się wyroby wszystkich wiodących producentów sprzętu komputerowego na świecie. Spółka prowadzi dystrybucję poprzez sprzedaż detaliczną i hurtową. Sprzedaż detaliczna odbywa się poprzez sklep internetowy www.komputronik.pl oraz sieć sklepów obejmującą 133 salony: 20 sklepów własnych, 38 franszyzowych i oraz 75 salonów autoryzowanych dealerów komputerowych Komputronik Partner. Ponadto Komputronik świadczy kompleksową obsługę w zakresie informatyzacji, w tym wdraża systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP, tworzy zindywidualizowane rozwiązania IT wspomagające analizy biznesowe, projektuje systemy i oprogramowanie na indywidualne zamówienie. Komputronik prowadzi sprzedaż komputerów pod własną marką Komputronik (poprzednio Geo-PC), które są najczęściej nagradzane w przeglądach i testach przeprowadzanych przez redakcje pism branżowych. W 2005r. udział w sprzedaży na polskim rynku komputerów wyniósł 1,9%, natomiast w 2006 roku wzrósł do 2,3% (źródło: CRN nr 5/2007). Komputronik szybko reaguje na rozwój technologiczny branży IT oraz oczekiwania klientów i na bieżąco wprowadza do sprzedaży nowe produkty, codziennie modyfikując i dywersyfikując oferowany asortyment. W latach 2004-2006 podpisał szereg umów dystrybucyjnych i o bezpośredniej współpracy na zasadach OEM. Ponadto wprowadził do sprzedaży własną markę peryferii komputerowych Q-Line, a także rozpoczął sprzedaż produktów z sektora elektroniki użytkowej. 5
Znaczącym elementem wprowadzonym do dystrybucji i integracji w ostatnim okresie było oprogramowanie biznesowe klasy ERP, CRM i inne produkcji zarówno własnej jak i niezależnych producentów. Obecnymi akcjonariuszami firmy są jej założyciele, tj: Wojciech Buczkowski (49,2% akcji), Ewa Buczkowska (24,6%), Krzysztof Buczkowski (24,6%). W 2006 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 338,35 mln zł (o 46% więcej niż w roku 2005) i zysk netto wynoszący 8,59 mln zł (o 160% wyższy niż rok wcześniej). Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Komputronik S.A. ( Emitent ) i publicznej ofercie akcji Emitenta jest prospekt emisyjny. Prospekt w wersji elektronicznej zamieszczony jest na stronie Emitenta (www.komputronik.com) i Oferującego (www.dibre.pl). Prospekt w formie drukowanej dostępny jest w siedzibie Emitenta Poznań, ul. Wołczyńska 37 oraz w siedzibie Oferującego Warszawa, ul. Wspólna 47/49, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie a także w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 oraz w Punktach Obsługi Klienta Oferującego. 6