Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 27 marca 2018 r. Prezentacja wyników za rok 2017
sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 wrz-17 paź-17 lis-17 gru-17 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 wrz-17 paź-17 lis-17 gru-17 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2015-2017 Obroty na BSE i udział IPOPEMA 2015-2017 50 Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 8% 600 Obroty BSE (mld HUF) Udział IPOPEMA 6% 40 30 7% 6% 5% 4% 500 400 300 5% 4% 3% 20 10 3% 2% 1% 200 100 2% 1% 0 0% 0 0%, GPW, BSE Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2017) pozostali 33,59% DM BH 9,68% DM PKO BP 9,49% 2,65% CIB Bank 1,93% RCB 2,12% Random Capital 3,79% UniCredit 1,03% NHB 1,91% Raiffeisen 1,83% MKB Bank 0,80% pozostali 0,42% MT Bank 0,98% Cnoncorde 24,19% Merrill Lynch 8,33% OTP 5,40%, GPW DM BOŚ 4,80% JP Morgan 5,04% BZWBK 5,12% 5,28% Wood&Co 6,79% Erste 6,11% Morgan Stanley 5,77% KBC 7,64% Equilor 9,41% Erste 14,53% Wood&Co 21,37%, BSE 2
Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie 2016-2017 Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) 17 052 18 565 18 972 13 006 14 481 13 781 12 196 11 735 14 460 2 206 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 W 2017 r. IPOPEMA Securities była zaangażowana m.in. w: wezwania na akcje Gobarto i Polimex, oferty obligacji Globe Trade Centre (trzykrotnie) oraz Kredyt Inkaso, transakcję przejęcia trzech spółek przez Smithfield, ofertę akcji Braster, a także skup akcji własnych Cloud Technologies. Większa wartość transakcji zrealizowanych w roku 2017 przełożyła się na ponad 30-procentowy wzrost przychodów z usług bankowości inwestycyjnej w porównaniu z 2016 r. 3
niska marża wysoka marża Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy spadła na koniec 2017 r. do poziomu 48,7 mld zł. Jednocześnie średni poziom aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych wyniósł na koniec 2017r. 1,2 mld zł (wobec 1,1 mld zł rok wcześniej). Łączne przychody IPOPEMA TFI były o 7,3% niższe, co przy niższych kosztach działalności (o 7,4%) przełożyło zysk netto na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Wybrane dane finansowe segmentu 2013 2014 2015 2016 2017 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 18,3 19,8 48,0 50,3 48,7 Przychody (w tys. zł) 35 825 42 054 38 525 32 762 30 357 Zysk netto (w tys. zł) 3 054 3 919 1 907 1 051 1 092 Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Allianz 1,3% Millennium 1,7% KBC 1,4% Quercus 1,8% pozostali 0,0% Trigon 1,4% AgioFunds 2,7% Investors 2,9% Copernicus 3,0% Noble Funds 3,2% Altus 3,2% Union Investment 3,9% Forum 4,0% NN 5,1% Aviva 5,2% BZ WBK 5,7% 17,5% Skarbiec 5,8% PKO 9,1% PZU 7,1% Pionieer 6,6% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 12/2017) Fundusze niededykowane i asset management Wartość (w mln zł) 2016-12-31 2017-12-31 udział Wartość (w mln zł) udział absolutnej stopy zwrotu 104,9 8% 144,9 11% mieszane - 0% 80,1 6% akcyjne 56,3 5% 88,3 7% gotówkowe 266,0 21% 367,0 27% dłużne 628,5 51% 492,8 37% asset management 186,3 15% 175,6 13% razem 1 242,1 1 348,7 4
Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w 2017 r. przełożyła się na wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting o 18,7%. Przy wyższym poziomie kosztów działalności (o 22,9%) przełożyło się to niższy poziom zysku netto. 2013 2014 2015 2016 2017 Przychody 13 147 15 501 12 065 17 819 21.154 Zysk netto 2 009 1 296 41 1 710 1.224 5
Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w okresie I-III kw. 2017 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA 57 683 45 148 34 861 51 335 28 715 37 799 24 970 22 665 64 530 41 862 11 735 18 565 18 972 14 460 12 196 47 013 14 481 13 781 17 052 42 054 32 762 30 357 35 825 38 525 22 458 28 378 13 006 17 499 8 007 8 832 13 574 17 453 13 728 13 147 15 501 17 819 21 154 16 347 2 206 12 065 2 378 4 420 6 351 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 2016 2017 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem 37 457 32 762 17 819 88 038 45 644 30 357 21 154 97 155 Koszty segmentu ogółem 37 167 31 819 15 714 84 700 40 040 29 476 19 312 88 828 Zysk segmentu 290 943 2 105 3 338 5 604 881 1 842 8 327 Przychodu z tytułu odsetek 292 95 18 405 200 186 191 577 Koszty z tytułu odsetek 1 355 33 0 1 388 1 234 28 145 1 407 Pozostałe przychody / koszty finansowe netto 1 898 154 71 2 123-1 700 611-156 -1 245 Pozostałe przychody / koszty operacyjne -28 202-44 130-1 335-194 -117-1 646 Wyłączenia pomiędzy segmentami -1 512 0 0-1 512-943 0 0-943 Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości -415 1 361 2 150 3 096 592 1 456 1 615 3 663 Podatek dochodowy -19 310 440 731 450 364 391 1 205 Zysk netto za okres -396 1 051 1 710 2 365 142 1 092 1 224 2 458 6
IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa Tel. /+48 22/ 236 92 00, fax /+48 22/ 236 92 82 e-mail: ipopema@ipopema.pl www.ipopema.pl 7