Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r.
Główne wydarzenia i osiągnięcia Grupy w H1 2010 DZISIAJ Umocnienie pozycji Spółek w kluczowych segmentach sektora finansowego: #1 w doradztwie finansowym Open Finance #1 w kredytach samochodowych Getin Noble Bank, Plus Bank #1 w bancassurance TU Europa #2 w sprzedaży ubezpieczeń życiowych - TUnŻ Europa #2 w sprzedaży kredytów mieszkaniowych Getin Noble Bank JUTRO Realizacja transakcji nabycia GMAC Bank Polska przejecie finansowania rynku samochodowego od General Motors start nowego projektu banku dla przedsiębiorstw Nabycie udziałów w MW Trade spółki notowanej na GPW w Warszawie wejście Grupy w sektor finansowania służby zdrowia rozwój sieci dystrybucji produktów finansowych Grupy 2
Wartość sprzedaży w Grupie w H1 2010 Getin Noble Bank (mln PLN) GK Europa wg PSR (mln PLN) Spółki zagraniczne (mln PLN) +4% +163% +51% 373,2 4 722,5 2 968,6 247,6 4 552,8 1 128,6 3
Sprzedaż w Grupie Getin Noble Banku Sprzedaż kredytów GNB (mln PLN) +4% Saldo depozytów GNB (mld PLN) +17% 4 552,8 695,0 1 025,0 945,8 4 722,5 528,0 522,0 1 009,9 kredyty MSP kredyty detaliczne kredyty samochodowe kredyty hipoteczne 28,2 30,9 33,1 1 887,0 2 662,6 Kontrybucja do wyniku netto GNB (mln PLN) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 1) 31.12.2009 31.03.2010 30.06.2010 239,4 3,2 32,8 8,3-75,6 208,1 Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych r/r o 42% i ponad 12% udziału w rynku w 2010 roku Wzrost udziału nowych samochodów do 35% (z 21% rok wcześniej) w sprzedaży kredytów samochodowych Wartość sprzedanych produktów inwestycyjnych w GNB przekroczyła 2 mld PLN w Getin Noble Bank 1 Open 2 Noble 3 Pozostałe 4 Korekty 5 6 Finance Funds spółki Grupa GNB Open Finance pośredniczył w sprzedaży produktów inwestycyjnych o wartości prawie 4 mld PLN 1) Dane pro forma Getin Noble Banku 4
Sprzedaż ubezpieczeń w Grupie Kapitałowej Europa Składka przypisana wg MSR (mln PLN) Wartość sprzedaży wg PSR (mln PLN) +163% 2 968,6 98,5 239,6 239,6 1 128,6 140,6 2 729,1 TU Europa TU na Życie Europa 988,0 Wynik netto Grupy Kapitałowej (mln PLN) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 56,2 +25% 70,3 70,3 mln PLN zysku netto w H1 2010 (wzrost o 25% r/r), w tym 36,4 mln PLN zysku TUnŻ, wzrost o 80% Dynamiczny wzrost nowej sprzedaży TUnŻ ponad 2,7 mld PLN w H1 2010, wzrost o 176% r/r Po 6 miesiącach 2010 roku wartość sprzedaży (wg PSR) osiągnęła prawie poziom całego 2009 roku (3 mld PLN) Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Grupy Kapitałowej TU Europa 5
Rozwój operacji zagranicznych Stabilny rozwój działalności Spółek zagranicznych Kontrybucja spółek zagranicznych do wyniku netto (mln PLN) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Wynik netto na działalności zagranicznej w H1 2010 wyniósł ponad 17,4 mln PLN, 10,3-1,7-3,4 17,4 Zysk wypracowany przez CARCADE wzrósł o ponad 13% r/r 7,1 5,1 Wypłata dywidendy z CARCADE w wysokości 1,5 mln USD Ponad 30% udział w rynku kredytów samochodowych na Ukrainie Grupa 1 Sombelbank 2 Carcade 3 SC Perfect 4 Holding 5i korekty Skonsolidow 6 any PlusBank Finance konsolidacyjne w ynik netto dla akcjonariuszy Wynik netto (tys. PLN) 1 017 5 321 6 019 6 235 11 248-16 335-39 555 Q4'2008 Q1'2009 Q2'2009 Q3'2009 Q4'2009 Q1'2010 Q2'2010 6
Podstawowe dane finansowe GETIN Holding Wzrost wyniku odsetkowego wynikający z niższych kosztów finansowania Wzrost wyniku prowizyjnego ze sprzedaży produktów kredytowych i inwestycyjnych Wysoka efektywność działania - utrzymanie niskich kosztów działania przy wzroście sprzedaży mln PLN Wynik z tytułu odsetek 604,5 446,9 Wynik z tytułu prowizji i opłat 227,6 189,7 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów 393,1-600,7 451,5-413,4 Ogólne koszty administracyjne -436,5-405,9 Zysk netto dla akcjonariuszy 215,0 183,6 / +35% +20% -13% +45% +8% +17% Utrzymujący się wysoki poziom odpisów aktualizujących portfel kredytowy głównie z działalności bankowej GNB C / I 35,6% 37,3% -1,7 p.p. 7
Kontrybucja spółek do wyników Grupy mln PLN 208,1 70,4 17,5-60,0-21,0 215,0 Grupa Getin Noble Bank Grupa TU Europa Działalność zagraniczna Korekty odw racalne Pozostałe korekty konsolidacyjne Skonsolidow any w ynik netto dla akcjonariuszy 1 2 3 4 5 6 8
Ryzyko działalności kredytowej Wskaźnik pokrycia rezerwami kredytów z utratą wartości (%) w podziale na działalność polską i zagraniczną 93,1% 89,9% Odpisy w Grupie (tys. PLN) H1 2010 H1 2009 zmiana Grupa Getin Holding 600 712 413 426 +45% 76,1% 76,5% 72,5% 73,0% w tym: Grupa GNB 601 624 383 406 +57% Działalność międzynarodowa -468 29 822-102% Korekty konsolidacyjne -444 198 31.12.2009 30.06.2010 Grupa GETIN Holding Grupa Getin Noble Bank Działalność międzynarodowa 9
Załączniki Załącznik 1: Struktura Grupy Załącznik 2: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding Załącznik 3: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Noble Bank Załącznik 4: Podstawowe parametry finansowe GK Europa Załącznik 5: Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding Załącznik 6: Struktura bilansowa 10
Załącznik 1: Struktura Grupy ubezpieczenia bankowość działalność zagraniczna finansowanie służby zdrowia od 31.07.2010 detaliczna prywatna doradztwo TFI leasing dom maklerski 11
Załącznik 2: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding Kapitał własny (mld PLN) bez udziałów mniejszości Suma bilansowa (mld PLN) +6% 4,07 +18% 42,0 34,3 35,6 3,77 3,83 30.06.2009 31.12.2009 30.06.2010 30.06.2009 31.12.2009 Zysk netto dla akcjonariuszy spółki (mln PLN) C / I (%) 30.06.2010 +17% -4,4 p.p. 215,0 42,1% 40,0% 183,6 37,2% 35,6% 2008 2009 Q1'2010 12
Załącznik 3: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Noble Bank Kapitał własny (mld PLN) bez udziałów mniejszości Suma bilansowa (mld PLN) +5% +17% 3,05 38,8 2,89 33,1 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 Zysk netto dla akcjonariuszy spółki (mln PLN) C / I (%) 30.06.2010 +3% -4,1 p.p. 208,1 35,9% 33,7% 202,6 31,8% 2009 Q1'2010 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Grupy Getin Noble Bank 13
Załącznik 4: Podstawowe parametry finansowe GK Europa Wynik netto (mln PLN) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Suma bilansowa (mln PLN) +25% +43% 70,3 6 766,7 56,2 4 730,3 31.12.2009 Składka przypisana wg MSR (mln PLN) ROE 1) (%) 30.06.2010 +16% -0,2 p.p. 338,1 36,0% 35,8% 291,0 140,6 239,6 150,5 98,5 TU Europa TU na Życie Europa 1) Liczony jako stosunek urocznionego zysku netto z danego okresu obrachunkowego do kapitałów własnych na początek okresu obrachunkowego Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Grupy Kapitałowej TU Europa 14
Załącznik 5: Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding mln PLN / Wynik z tytułu odsetek 604,5 446,9 +35% Wynik z tytułu prowizji i opłat 227,6 189,7 +20% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 393,1 451,5-13% Wynik z tytułu odpisów -600,7-413,4 +45% Ogólne koszty administracyjne -436,5-405,9 +8% Wynik z działalności operacyjnej 187,9 268,8-30% Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -1,6 0,2 +700% Zysk (strata) brutto 186,3 268,6-31% Podatek dochodowy 48,2-56,8 +185% Zysk (strata) netto 234,4 211,7 +11% Udziały niekontrolujące 19,4 28,1-31% Zysk netto dla akcjonariuszy 215,0 183,6 +17% 15
Załącznik 7: Struktura bilansowa Aktywa (mln PLN) Pasywa (mln PLN) Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Należności od banków Inne aktywa 42 005,4 42 005,4 6% 4% 6% 10% 10% 13% Pochodne instrumenty finansowe Inne pasywa Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom j.d.) Kredyty i pożyczki udzielone klientom 71% 80% Zobowiązania wobec klientów 30.06.2010 30.06.2010 16