Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 24 sierpnia 2017 r. Prezentacja wyników za I półrocze 2017 r.
Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 10% 9% 8% 600 Obroty BSE (mld HUF) Udział IPOPEMA 500 7% 400 6% 5% 300 4% 200 3% 2% 100 1% 0% 0 pozostali 34,88% DM BH 9,92% DM PKO BP 9,40% Merrill Lynch 8,16% 2,37% RCB 2,63% Random Capital 2,68% CIB Bank 1,66% Raiffeisen 1,63% OTP 4,98% KBC 7,18% NHB 1,87% UniCredit 1,02% MKB Bank 0,86% pozostali 0,43% MT Bank 0,86% Concorde 24,13% mbank 4,73% DM BOŚ 5,12% 5,13% Erste JP Morgan5,30% 5,14% Wood&Co 6,21% Morgan Stanley 6,02% Equilor 10,45% Erste 13,74% Wood&Co 23,51% 10% 8% 6% 4% 2% 0% sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 50 40 30 20 10 0 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2014-2017 (YTD) Obroty na BSE i udział IPOPEMA 2014-2017 (YTD), GPW, BSE Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2017 YTD), GPW, BSE 2
Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie 2016-2017 Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) 17 052 18 565 13 006 14 481 13 781 12 196 11 735 14 460 9 590 6 368 2 206 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1h16 1h17 W pierwszym półroczu 2017 r. IPOPEMA Securities była zaangażowana m.in. w: wezwanie na akcje Gobarto, dwie oferty obligacji Globe Trade Centre oraz transakcję przejęcia trzech spółek przez Smithfield. 3
Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy spadła na koniec czerwca 2017 r. do poziomu 50,7 mld zł. Jednocześnie średni poziom aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych w I półroczu 2017 r. wyniósł 1,0 mld (wobec 0,7 mld zł w 1h16). Wybrane dane finansowe segmentu 2013 2014 2015 2016 1h16 1h17 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 18,3 19,8 48,0 50,2 53,5 50,7 Przychody (w tys. zł) 35 825 42 054 38 525 32 762 15 357 14 891 Łączne przychody IPOPEMA TFI były o 3,0% niższe, co pomimo obniżenia kosztów działalności (o 2,2%) przełożyło się na nieznacznie niższy poziom zysku netto. Zysk netto (w tys. zł) 3 054 3 919 1 907 1 051 1 220 1 149 Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Millennium 1,7% Quercus 1,8% Noble 1,4% Legg Mason 1,2% KBC 1,5% pozostali 7,1% 18,5% Fundusze i asset management Wartość (w mln zł) 31-06-2016 31-06-2017 udział w aktywach Wartość (w mln zł) udział w aktywach Open Finance 2,4% Investors 2,6% wysoka Marża absolutnej stopy zwrotu 122,9 10% 105,1 7% akcyjne 67,5 6% 105,0 7% AgioFunds 3,1% Union Investment 3,1% Copernicus 3,5% PZU 8,1% niska marża gotówkowe 215,5 18% 291,3 21% dłużne 462,2 38% 554,7 40% Altus 3,7% PKO 7,4% asset management 340,9 28% 345,8 25% Aviva 4,0% Pionieer 6,8% NN 5,1% Forum 5,2% BZ WBK 5,5% Skarbiec 6,4% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 12/2016) Źródło: IZFiA,dane na 31/3/2017 razem 1 209,0 100% 1 401,8 100% 4
Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w I półroczu 2017 r. przełożyła się na ponad 30-procentowy wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting. Pomimo wyższych kosztów działalności (o 25,9%) przełożyło się to na wzrost poziomu zysku netto. 2013 2014 2015 2016 1h16 1h17 Przychody 13 147 15 501 12 065 17 819 6 174 8 079 Zysk netto 2 009 1 296 41 1 710 92 257 5
Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w 2016 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA 12 089 10 505 6 368 106 15 357 9 590 1 217 14 891 Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Pozostałe przychody Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze 6 174 8 079 1h16 1h17 Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1h16 1h17 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem 16 979 15 357 6 174 38 510 22 896 14 891 8 079 45 866 Koszty segmentu ogółem 17 952 13 993 6 096 38 041 20 707 13 680 7 672 42 059 Zysk segmentu -973 1 364 78 469 2 189 1 211 407 3 807 Przychodu z tytułu odsetek 126 51 8 185 106 92 6 204 Koszty z tytułu odsetek 730 16 0 746 638 15 0 653 Pozostałe przychody / koszty finansowe netto 2 075 53 49 2 177 493 32-111 414 Pozostałe przychody / koszty operacyjne 10 72 6 88-445 125 41-279 Wyłączenia pomiędzy segmentami -1 491 0 0-1 491-921 0 0-921 Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości -983 1 524 141 682 784 1 445 343 2 572 Podatek dochodowy -143 304 49 210 247 296 86 629 Zysk netto za okres -840 1 220 92 472 537 1 149 257 1 943 6
IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa Tel. /+48 22/ 236 92 00, fax /+48 22/ 236 92 82 e-mail: ipopema@ipopema.pl www.ipopema.pl 7