zł/hl RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka w Polsce W pierwszym kwartale 2018 r. notowano spadek cen skupu mleka, ale nadal były one wyższe niż rok wcześniej. W marcu 2018 r. podmioty skupujące za surowiec przeciętnie w kraju płaciły 134,20 zł/hl, o 0,8% mniej niż w lutym br., ale o 2,1% więcej niż w marcu 2017 r. 160 150 140 130 120 110 100 90 125,71 Ceny skupu mleka w Polsce w latach 2013 2018 153,93 99,97 135,97 152,49 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. 134,20 Najwyższe ceny za mleko płacono w woj. podlaskim 141,15 zł/hl i warmińsko-mazurskim 139,37 zł/hl, a najniższe w woj. łódzkim 121,64 zł/hl i świętokrzyskim 121,73 zł/hl. Ceny zbytu artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w drugim tygodniu kwietnia 2018 r. utrzymała się wzrostowa tendencja cen masła. W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 9 15 kwietnia 2018 r. za masło w blokach przeciętnie uzyskiwano 19,05 zł/kg, o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 4% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena masła konfekcjonowanego wyniosła 20,58 zł/kg i była o 7 gr/kg wyższa niż tydzień wcześniej i o 3 gr/kg wyższa niż w połowie marca br. Masło w blokach było droższe niż przed rokiem o 11%, a masło konfekcjonowane o 13%. Od początku 2018 r. utrzymuje się spadkowa tendencja cen odtłuszczonego mleka w proszku. W krajowych proszkowniach OMP zbywano po 5,36 zł/kg, o około 2% taniej niż tydzień i niż miesiąc wcześniej. Za PMP przeciętnie uzyskiwano 10,33 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu i niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 30%, a PMP o 13% tańsze. Ceny na rynkach zagranicznych Na platformie handlowej GlobalDairyTrade na aukcji, która odbyła się 17 kwietnia 2018 r. odnotowano wzrost cen wszystkich oferowanych produktów mleczarskich. Za masło uzyskiwano 5 654 USD/t, a za ser Cheddar 3 855 USD/t, odpowiednio o 3% i 5% więcej niż na poprzedniej aukcji Towar Cena bez VAT Zmiana W zbycie wg ZSRIR 9 15.04.2018 r. masło [zł/kg]: w blokach konfekcjonowane 19,05 20,58 mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) W skupie wg GUS marzec 2018 r. 5,36 10,33 mleko surowe [zł/hl] 134,20 (z 3.04.br.). Ceny masła i sera Cheddar były o 7% wyższe niż miesiąc wcześniej. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1 913 USD/t, o 3,5% drożej niż dwa tygodnie wcześniej i o 1% drożej niż przed miesiącem. Cena PMP wyniosła 3 311 USD/t i była o 1% wyższa niż na początku kwietnia br. i o 3% wyższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku masło było droższe o 16%, ser Cheddar o 11%, a PMP o 10%, podczas gdy OMP było o 6% tańsze. ZAKUP ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU W DRODZE PROCEDURY PRZETARGOWEJ Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/154 otwarto zakup odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej podczas okresu interwencji publicznej (od 1 marca do 30 września 2018 r.). W odniesieniu do drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na zakup OMP w ramach procedury przetargowej termin składania ofert upłynął 17 kwietnia 2018 r. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/609 maksymalna cena zakupu OMP nie została ustalona. SPRZEDAŻ OMP Z ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH Komisja Europejska prowadzi sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych, w drodze procedury przetargowej. Termin składania ofert w ramach 19. częściowego przetargu upłynął 17 kwietnia 2018 r. 1 W ramach tego przetargu sprzedano 24 066 ton OMP, a minimalną cenę sprzedaży ustalono na poziomie 105,10 EUR/100 kg. OMP sprzedano: w Polsce (7 226 ton), Belgii (7 050 ton), Holandii (5 169 ton), Niemczech (2 312 ton), we Francji (2 025 ton), w Czechach (200 ton) i Finlandii (84 tony). Łącznie w UE od początku uruchomienia sprzedaży OMP (tj. od grudnia 2016 r.) z zapasów interwencyjnych sprzedano 34 314 ton OMP 2. 1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/610 2 European Milk Market Observatory, data odczytu 23.04.2018 r. Zmiana miesięczna 1
Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Masło ekstra konfekcjonowane Masło ekstra w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Pełne mleko w proszku Tydzień zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana w % 1) EUR/kg 2) 19-25.02.18 18,93 1,8 4,55 17,35 3,2 4,17 5,72-2,8 1,37 10,55-0,9 2,54 19,70 4,1 4,72 17,96 3,5 4,30 5,62-1,7 1,34 10,38-1,6 2,49 05-11.03.18 20,38 3,4 4,86 17,72-1,3 4,22 5,60-0,3 1,34 10,38 0,0 2,48 20,55 0,8 4,88 18,27 3,1 4,34 5,50-1,8 1,31 10,42 0,4 2,48 19-25.03.18 20,63 0,4 4,88 18,25-0,1 4,32 5,47-0,5 1,29 10,66 2,3 2,52 20,70 0,3 4,91 18,42 0,9 4,37 5,45-0,3 1,29 10,64-0,2 2,52 02-08.04.18 20,51-0,9 4,88 18,73 1,7 4,46 5,48 0,5 1,30 10,45-1,8 2,49 20,58 0,3 4,91 19,05 1,7 4,55 5,36-2,1 1,28 10,33-1,1 2,47 Miesięczna zmiana ceny w % x 0,2 x x 4,2 x x -2,4 x x -0,9 x Roczna zmiana ceny w % x 12,9 x x 10,8 x x -29,9 x x -13,3 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie 9-16.04.18: 1 EUR = 4,1881 PLN 2
Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 24-28.02.2018 r. Masło w blokach Niemcy EUR/kg 5,05 21,0 22,3 21,10 Francja EUR/kg 4,56 7,9 10,0 19,06 Holandia EUR/kg 4,85 16,3 18,3 20,26 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,35-2,2-28,9 5,64 Francja EUR/kg 1,30-3,6-32,5 5,44 Holandia EUR/kg 1,32-2,9-29,8 5,51 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,62 2,5-12,4 10,95 Holandia EUR/kg 2,62 4,0-8,7 10,95 Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 2.03.2018 r. Masło USD/t 6 025 18,1 38,5 20,61 OMP USD/t 1 725-4,3-17,5 5,64 PMP USD/t 3 200 1,6 2,8 10,94 1/ zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z 27-31.01.2018 r., a w przypadku cen światowych - z notowaniem z 2.02.2018 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 28.02.2018 r.: 1 EUR = 4,1779 PLN Średni kurs z 2.03.2018 r.: 1 USD = 3,4200 PLN Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. Zmiana średniej ceny w % Średnia cena miesięczna 1/ roczna w zł/kg* 3
20-26.03.17 03-09.04.17 17-23.04.17 01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 04-10.09.17 29.01-04.02.18 zł/kg 20-26.03.17 03-09.04.17 17-23.04.17 01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 04-10.09.17 29.01-04.02.18 zł/kg Ceny na rynku krajowym 28,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 20,58 19,05 16,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 12,00 11,00 10,00 10,33 9,00 8,00 7,00 6,00 5,36 5,00 OMP PMP 4
25.09-01.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 19-25.02.18 05-11.03.18 19-25.03.18 02-08.04.18 EUR/100 kg 25.09-01.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 19-25.02.18 05-11.03.18 19-25.03.18 02-08.04.18 EUR/100 kg 690 Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 620 550 480 410 515,04 454,85 340 270 200 Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) 175 Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 133,31 128,09 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5
EUR/kg EUR/kg Ceny na rynkach zagranicznych 5,50 Ceny zbytu masła 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 Niemcy Francja Holandia Polska 1,45 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,40 1,35 1,30 1,25 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW. 6