AGENDA OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz dr Joanna Klimkowska IRG SGH
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Lipiec 2012: wartość barometru = -15,7 pkt. Spadek w ciągu kwartału o 4 pkt. Spadek w ciągu roku o 12,3 pkt.
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH 18 13 8 3-2 -7-12 -17-22 -27-32 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH w kilku OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 2008 2009 2010 2011 2012
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w 2012 10 0 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -10-20 -30-40 -50
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu 30 20 10 0-10 -20-30 -40 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg sekcji NACE 15 Najwyższe i najniższe wartości wskaźnia koniunktury wg działów PKD 2007 - lipiec vs kwiecień 2012 r. 9,1 10,3 9,3 8,0 7,7 9,6 5 2,2 0,3-5 -2,0-15 -15,6-25 -20,9-35 PKD 11 PKD 22 PKD 25 PKD 29 PKD 31 PKD 33 2012.07 2012.04-31,1
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 0-0,8-5 -3,3-10 -10,6-7,3-15 -20-25 zatrudnienie -22,2 <51 51-250 251-500 501-2000 >2000 pracowników (employees)
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg regionów
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery 70 62,6 60 50 46,4 42,5 40 32,5 32,7 33,8 36,6 30 20 24,7 20,6 19,9 13,9 21,9 15,5 24,1 10 10,2 7,2 6,7 4,9 4,0 9,8 6,5 8,7 10,3 7,2 5,2 4,0 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 2012 2012
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych -5-10 -15-20 -25-30 -35-40 -45-50 -55-60 -65 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 szereg surowy średnia trend+cykl
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem 2012 15 10 5 0 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -5-10 -15-20 -25
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2012 względem 2011 10 5 0-5 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -10-15 -20-25 -30-35
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE III KWARTAŁ 2012 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek, IRG SGH
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE AGENDA BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (KPF-IRG) SYTUACJA FINANSOWA, OCENY SYTUACJI GOSPODARCZEJ, BEZROBOCIA PRZEWIDYWANE WYDATKI I SPOSÓB ICH FINANSOWANIA PYTANIE SPECJALNE Posiadanie rachunku bankowego Sposób korzystania z rachunku bankowego
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE 100,0 90,0 KPFIRG 80,0 70,0 60,0 64,4 50,0 40,0 01-96 01-98 01-00 01-02 01-04 01-06 01-08 01-10 01-12
01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 0,0% sytuacja finansowa 10,0% Q9 dobra trwałego użytku -5,0% 5,0% -10,0% 0,0% -15,0% -5,0% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% -45,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% 0 klimat do oszczędzania surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -50,0% -55,0% -60,0% -65,0% 1 prognoza oszczędności -45,0% -70,0% -50,0% -75,0% -55,0% -80,0% -60,0% -65,0% -70,0% -85,0% -90,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ 40,0% 20,0% prognoza diagnoza 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0%
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% surowy szereg wygładzony -30,0%
01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW -75,0% -80,0% -85,0% -90,0% -95,0% zakup samochodu surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -100,0% -30,0% -35,0% remont domu/mieszkania -65,0% -70,0% zakup domu/mieszkania -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -60,0% -65,0% surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -85,0% -90,0% surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -70,0% -95,0%
07-07 10-07 01-08 04-08 07-08 10-08 01-09 04-09 07-09 10-09 01-10 04-10 07-10 10-10 01-11 04-11 07-11 10-11 01-12 04-12 07-12 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 dobra trwałe dom / mieszkanie samochód remont
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 51,8 55,4 z małymi problemami 33,6 36,2 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 7,3 7,2 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 3,7 4,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 201207 201204
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 37,6 36,5 z niewielkimi problemami 22,6 24,9 z dużymi problemami 10,0 12,4 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 0,2 1,3 nie wiem 24,9 29,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 201207 201204
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy posiadacie Państwo w gospodarstwie domowym rachunek bankowy? Posiadamy rachunki w trzech lub więcej bankach; 6,0 Nie posiadamy; 18,8 Posiadamy rachunki w dwóch bankach; 26,1 Posiadamy rachunek w jednym banku; 49,1
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy każdy z dorosłych członków gospodarstwa domowego posiada rachunek w banku Nie; 45,8 Tak; 54,2
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE W przypadku, gdy w Państwa gospodarstwie domowym jest rachunek bankowy, to służy on Państwu do 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Dokonyw ania przelew ów 60,9 Wpłat i/lub w ypłat gotów ki w placów kach banku 52,2 Wpłat i/lub w ypłat z bankomatu 66,8 Oszczędzania 27,5 Korzystania z limitu kredytow ego w rachunku 17,1 Inny pow ód 2,4
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW II kwartał 2012 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Portfel należności polskich przedsiębiorstw W lipcu 2012 r. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przeprowadziły na próbie 2126 przedsiębiorców z całego kraju korzystających z usług KRD 15. edycję badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw. To zapoczątkowane w styczniu 2009 r. cokwartalne przedsięwzięcie, którego celem jest poznanie zarówno stanu obecnego, jak i prognoz przedsiębiorców co do terminowego regulowania zobowiązań oraz sytuacji finansowej ich firm. Aby ułatwić porównywanie ze sobą rezultatów kolejnych edycji badania, powstał Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) wskaźnik, na który składa się sześć obszarów związanych z należnościami: - stan problemów z otrzymywaniem należności w kwartale poprzedzającym badanie, - prognoza problemów z otrzymywaniem należności w bieżącym kwartale, - odsetek przeterminowanych należności w portfelu firmy, - średni okres przeterminowania należności, - odsetek firm, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich zobowiązań, - przeciętny odsetek kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w związku z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów/kontrahentów.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 87,5 86,8 86,2 86,7 85,8 86,0 84,3 84,6 83,7 84,2 83,6 83,1 82,4 81,6 81,5 I 2009 IV 2009 VII 2009 X 2009 I 2010 IV 2010 VII 2010 X 2010 I 2011 IV 2011 VII 2011 X 2011 I 2012 IV 2012 VII 2012 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Zwiększyły się problemy z wyegzekwowaniem należności cała Polska 15,3% 11,5% 24,9% 1,9 48,3% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 20,6% 10,2% 23,5% 7,3 45,7% II kw. 2012 r. I kw. 2012 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Lepsza sytuacja finansowa 22,1% 20,3% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 1,8 21,0% 19,8% 1,2 57,5% 59,2% II kw. 2012 r. I kw. 2012 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Gorsze perspektywy Prognoza występowania w kolejnym kwartale problemu z wyegzekwowaniem należności - cała Polska 14,3% 45,0% 8,5% -9,5 32,3% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -x,x saldo odpowiedzi 19,1% 6,4% 0,4 49,2% 25,2% II kw. 2012 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF I kw. 2012 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Sytuacja finansowa będzie dobra 34,1% 14,3% pogorszy się nie zmieni się poprawi się x,x saldo odpowiedzi 19,9 9,6% 51,6% 38,2% 28,6 52,1% II kw. 2012 r. I kw. 2012 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 26,80% 26,60% Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm cała Polska 26,60% 26,40% 26,20% 26,00% 25,80% 25,80% 25,60% 25,40% Kwiecień 2012 Lipiec 2012 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Ustabilizował się czas oczekiwania na zapłatę Struktura przeterminowanych należności firm - cała Polska 56,0% 15,8% 4 miesiące 12 dni 11,7% 16,5% powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 56,6% 15,1% 4 miesiące 12 dni 12,4% 15,9% II kw. 2012 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF I kw. 2012 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów Musimy ograniczać inwestycje 35,8% 34,5% 34,8% 37,3% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń 10,0% 11,5% Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek 8,0% 8,8% Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług 7,0% 6,7% Inne 3,2% 3,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kwiecień 2012 Lipiec 2012 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Dziękuję za uwagę Andrzej Kulik pełnomocnik Zarządu ds. PR, rzecznik prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA E-mail: a.kulik@krd.pl, kom. 661 948 058