Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition Q3/2014 (Podsumowanie Summary) kpmg.pl pzpm.org.pl
Wstęp Introduction O raporcie About the report Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce. The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland. Symbole i skróty Symbols and abbreviations SO samochody osobowe PC passenger cars SD<=3,5t samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t samochody ciężarowe, DMC>3,5t CV>3.5t commercial vehicles, GVW>3.5t BUS>3,5t autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t buses & coaches, GVW>3.5t MC motocykle MC motorcycles Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers MR motorowery MP mopeds Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) Pojazdy silnikowe (bez jednośladów) Motor vehicles (excl. PTW) Pojazdy silnikowe Motor vehicles Spis treści Contents Podsumowanie Overview 3 Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and EU 7 Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment 12 Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie rynkowe Market environment 17 Samochody osobowe Passenger cars 19 Samochody dostawcze Light commercial vehicles 39 Samochody ciężarowe Commercial vehicles 41 Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers 43 Autobusy Buses & coaches 45 Jednoślady Powered two-wheelers 46 Motoryzacyjne usługi finansowe Automotive financial services Leasing Leasing 49 Kredyty bankowe Bank loans 50 Ubezpieczenia Insurance 51 Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie rynkowe Market environment 54 Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results 62 Inwestycje Investments 67 1
O nas About us KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1200 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad 155 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych. KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,200 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is knowledge of more than 155,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together manufacturers and representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated in PZPM represent 67 automotive brands. The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and the society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research T: +48 22 528 13 52 E: pkuskowski@kpmg.pl Jakub Faryś President T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl 2
Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie (PL) Environment (PL) Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) Wskaźnik koniunktury Sentiment index Wskaźnik koniunktury Sentiment index PKB GDP Wzrost gospodarczy przyspiesza dzięki popytowi wewnętrznemu i inwestycjom Economy accelerates thanks to rising internal demand and investment 2,4% Nastroje firm Business sentiment Nastroje biznesu wciąż słabe, choć firmy spodziewają się poprawy swojej sytuacji Business sentiment still weak, but improvement is expected 115 105 95 85 75 Nastroje konsumentów Consumer sentiment Przejściowe osłabienie koniunktury w lipcu, ogólny trend jednak pozytywny Temporary drop in sentiment in July, general trend positive -5-15 -25-35 1,3% 0,7% 0,5% 0,8% 1,9% 2,7% 3,4% 3,5% (p) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rynek motoryzacyjny Automotive retail 77,6 Samochody osobowe Passenger cars 175,9 (+19%) 71,2 57,7 66,3 Nabywcy instytucjonalni Institutional customers Nabywcy indywidualni Individual customers Segmenty Segments 75,7 71,8 65,5 76,9 104,8 (+28%)* 71,1 (+8%)* 97,6 78,3 * * 8,42 8,11 32,1231,99 43,01 53,60 13,89 19,25 Q1-2/13 1,93 2,25 0,37 0,60 0,69 0,47 Marki popularne Mass-market brands Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: Marki premium+ Premium+ brands 158,5 (+18%)* 17,4 (+32%)* SKODA 24,3 (32%) VW 17,3 (26%) TOYOTA 16,2 (42%) OPEL 13,3 (42%) FORD 13,1 (30%) RENAULT 8,9 (19%) KIA 8,7 (-10%) HYUNDAI 7,8 (-6%) PEUGEOT 7,5 (19%) DACIA 7,2 (29%) Q1-2/14* 29,40 35,77 2,08 3,81 10,4211,71 (Q1-2/14) BMW 4,22 (43%) AUDI 3,63 (39%) MERCEDES 3,24 (15%) VOLVO 3,24 (22%) LEXUS 0,72 (195%) MINI 0,48 (39%) LAND ROVER 0,42 (23%) PORSCHE 0,41 (78%) ALFA ROMEO 0,38 (-32%) INFINITI 0,28 (372%) 4,87 0,96 1,63 2,76 1,41 1,86 Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thousands) Zmiany regulacyjne Regulatory changes Nowe regulacje podatkowe dot. samochodów firmowych New tax regulations regarding company cars A B C D E F Sport & cabrio s szacunek estimate * Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW) Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y Small / midsize SUV & crossover Large SUV & crossover Small / midsize MPV Large MPV Kombivan Minibus 3
Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny. Usługi finansowe Automotive retail. Financial services Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.) Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: (Q1-2/14) Usługi finansowe Financial services Samochody dostawcze<=3,5t LCV<=3.5t 20 659 (+3%) 10 411 9 910 8 268 10 794 9 682 10 279 9 319 12 902 Samochody ciężarowe>3,5t CV>3.5t 8 353 (+3%) 10 451 10 208 3 698 4 033 4 363 4 336 3 448 4 639 4 381 7 247 4 072 4 281 Przyczepy/naczepy>3,5t Trailers/semi-tr.>3.5t 8 739 (+25%) 355 375 Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 685 (+12%) 194 347 293 316 Motocykle Motorcycles 4 868 (0%) Motorowery Mopeds 24 090 (-14%) 245 531 297 388 1 688 3 319 1 967 776 1 233 3 636 1 777 744 1 685 3 183 Rejestracje nowych pojazdów Registrations of new vehicles 53,6 44,6 Aktywa przekazane w leasing Assets financed by leasing companies 25,1 Q1-2/13 Portfolio kredytów samochodowych Car loans portfolio 14,54 14,97 14,57 Q1-2/14 11,0 10,6 12,4 7,6 9,9 13,50 Ubezpieczenia komunikacyjne Motor insurance 0,7 12,46 2009 2010 2011 2012 2013 0,8 Liczba aktywów (w tys.) Number of assets (in th.) Wartość portfolio (w mld zł) Portfolio value (in PLN bn) 3 304 3 408 3 060 3 348 3 219 3 778 3 725 4 297 4 510 4 229 8 284 26 226 21 397 4 097 5 461 22 465 17 342 3 487 7 199 16 891 2,12 1,99 1,36 1,35 1,40 1,46 0,90 0,90 OC Liability AC Casco OC Liability AC Casco Składka przypisana brutto Gross written premium Wypłaty odszkodowań Claims paid (w mld zł) (in PLN bn) Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW), ZLP, NBP, KNF Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y 4
Podsumowanie Overview Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie (UE) Environment (EU) Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) 3 311 75,2 3 331 76,6 Rynek pojazdów Vehicle market I poł. 2014: systematyczne odbudowywanie sprzedaży w większości segmentów H1 2014: step-by-step sales recovery in most segments 6 623 (+6%) 2 723 66,8 PKB GDP Wzrost gospodarczy UE28 przyspiesza, także w samej strefie euro (+1,1% w I kw. 2014) EU28 economy accelerates, also in the eurozone (+1,1% in Q1 2014) 1,6% 1,6%(s) 1,0% -0,3%-0,5% -0,1% -0,7% -0,7% 2 687 69,0 2 994 62,3 3 218 71,2 2 797 68,9 2 852 103,0 3 247 66,5 3 376 68,9 369 7,4 358 7,8 0,2% 761,5 (+11%) 314 336 334 352 320 369 135,4 (+2%) 15,8 (+7%) 7,8 7,2 7,2 7,2 8,6 9,0 369 7,3 392 8,6 Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thou.) Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing 172,0 141,6 113,7 112,4 123,1 131,7 115,5 104,8 124,6 136,7 26,7 0,81 Samochody osobowe Passenger cars 261,3 (+3%) SD i SC>3,5t LCV and CV>3.5t 59,8 (+6%) 25,4 24,3 Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 2,18 (+27%) 1,07 0,95 27,5 27,1 1,25 0,75 29,4 0,97 26,9 27,7 1,05 1,34 29,5 30,3 0,79 1,39 Produkcja pojazdów (w tys.) Production of vehicles (in thousands) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 28,4 Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: Pozostała produkcja motoryzacyjna Other automotive production Produkcja ogółem Total production 58,0 (+5%) 26,7 Części i akcesoria* Parts and accessories* Silniki Engines Opony Tyres 23,6 24,0 26,4 28,9 26,7 27,2 (Q1-2/14) Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers +12,2% 28,3 29,7 +3,1% +1,4% +7,8% Eksport (w mld euro, zmiana / ) Exports (in EUR bn, / change) Produkcja sprzedana (w mld zł) Production sold (in PLN bn) s szacunek estimate. *W stosunku do edycji rozszerzono o części mechaniczne i elektryczne związane głównie lub wyłącznie z silnikami do pojazdów samochodowych Compared to edition, additionaly included are mechanical and electric parts related exclusively or mainly to motor vehicle engines. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y 5
Jakub Faryś President PZPM T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics PZPM T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl Anna Materzok Communications & PR Manager PZPM T: + 48 22 322 71 98 E: anna.materzok@pzpm.org.pl Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt. This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive Line of Business KPMG in Poland T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research / Automotive KPMG in Poland T: +48 22 528 13 52 E: pkuskowski@kpmg.pl Magdalena Maruszczak Director, Marketing & Communications KPMG in Poland T: +48 22 528 11 61 E: mmaruszczak@kpmg.pl 2014 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P. 2014 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Nazwa i logo KPMG oraz hasło "cutting through complexity" są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.