dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova

enova 9.2. opis zmian (data publikacji 15.02.2013 r.) Stale rozwijamy system enova. Program na bieżąco aktualizowany jest do obowiązujących przepisów prawa, rozwijany jest również w aspekcie funkcjonalnym, opartym na analizie rynku i potrzeb firm. Każdy Klient posiadający oprogramowanie enova objęte gwarancją, ma pełny dostęp do tych aktualności. Poniżej przedstawiamy Państwu główne zmiany i ulepszenia wprowadzone do wersji 9.2 systemu enova: Obszar Moduł Kategoria Opis zmiany Rozliczanie podróży służbowych zawierających koszty ponoszone w różnych walutach. Delegacje PWS Zmiana w enova: W module Delegacje PWS zmodyfikowano działanie mechanizmu rozliczeń w sytuacji gdy na jednym etapie delegacji występują kwoty w różnych walutach. W takiej sytuacji dla każdego naliczenia tworzona jest tabelka podsumowania w każdej z walut. Dodatkowo na formatce naliczenia dodano czynność - Pokaż stan naliczenia, która pozwala sprawdzić poprawność danych na samym naliczeniu. Wprowadzono również możliwość uwzględniania dokumentów rozliczonych poza delegacją. finanse Korekty kosztów podatkowych wynikających z dokumentów zakupu w przypadku nieuregulowania zobowiązania terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności lub w przypadku terminów dłuższych niż 60 dni, 90 dni od taty ujęcia w kosztach podatkowych. Księgowość / KPiR Zmiana w enova: Na formularzu dokumentu PK dodano czynność Złe długi (koszty) > Generuj korekty. Czynność umożliwia wygenerowanie elementów Opisu analitycznego prezentujących propozycje korekt kosztów. Elementy Opisu analitycznego generowane są na podstawie analizy dokumentów, które mają przeterminowane zobowiązania i zapisy księgowe na konta wg. wskazanego filtra kont np. 4*,5*,7* (konta kosztów), 3* (konta pośrednio powiązane z kosztami).

Stworzone w ten sposób korekty powinny być zaksięgowane na konto pozabilansowe, a saldo tego konta powinno zostać uwzględnione w zestawieniu do podatku dochodowego (CIT-8 lub PIT-5). Rozliczone w ten sposób korekty powinny zostać wystornowane na początku kolejnego okresu rozliczeniowego, a na koniec kolejnego okresu, powinna być dokonana ponowna analiza rozrachunków i wygenerowanie korekt. W KPIR w wyniku analizy tworzony jest opis analityczny prezentujący propozycje korekt kosztów z informacją o kolumnach KPIR. Na podstawie opisu analitycznego należy ręcznie dokonać zapisu korygującego w KPIR. Księgowość / KPiR Zmiany w przepisach dotyczące Korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego VAT w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 150 dni od terminu jej płatności), tzw. rozliczenia złych długów. Zmiany w przepisach wprowadzające u dłużnika ustawowy obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z takiej przeterminowanej faktury. Zmiany w enova: W ramach mechanizmów rozliczeń kasowych VAT dodano możliwość analizy "złych długów" i automatycznego wygenerowania rozliczeń VAT korygujących. Wygenerowane w ten sposób korekty widoczne na liście rejestr VAT. Na liście tej dodano również nowy filtr 'Typ rozliczenia' pozwalający na filtrowanie rozliczeń VAT z podziałem na memoriałowe, kasowe i kasowych złe długi. Filtr ten uwzględniono również na wydrukach Rozliczenie VAT i Rozliczenie VAT pionowy. Korekty rozliczeń z tytułu 'złych długów' po stronie podatku należnego są prezentowane w VAT-ZD, nowym załączniku do deklaracji VAT-7. Księgowość / KPiR Nowe wzory deklaracji VAT-7 oraz nowy załącznik VAT-ZD. Zmiany w enova: Umożliwiono tworzenie deklaracji według nowych wzorów VAT-7(13), VAT-7K(7) i VAT-7D(4). Dodatkowo wprowadzono załącznik VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego). Umożliwiono również wysłanie tych deklaracji drogą elektroniczną. Księgowość Zmiany przepisów CIT dotyczące zaliczki podatku za ostatni okres rozliczeniowy. Zmiany w enova: Wprowadzono zmiany umożliwiające automatyczne wykazanie w rozliczeniu rocznym CIT-8 zaliczki zapłaconej za ostatni miesiąc lub kwartał okresu

rozliczeniowego. Księgowość / KPiR Opis analityczny z zerową wartością i ilością. Zmiany w enova: Umożliwiono tworzenie opisów analitycznych z zerową wartością. W konfiguracji Ogólne/Opis analityczny dodano parametry: - zerowa wartość w polu "ilość" na opisie analitycznym - zerowa wartość w polu "kwota" na opisie analitycznym. Parametry umożliwiają ustawienie weryfikacji wartości wskazanych pół jako błąd, ostrzeżenie, informacja, brak komunikatu. Księga Inwentarzowa Jednoczesna wartości i ilości środka trwałego. Zmiany w enova: W Księdze Inwentarzowej dodano nowy dokument - Zmiana Wartości i ilości (ZWIST) umożliwiający zmiany wartości oraz zmianę ilości na kartotece Środka trwałego/wnip/wyposażenia. Program działa z aplikacją SODiR Off-line 8.114 z dnia 01 lutego 2013 r. Umożliwiono ustawienie blokady naliczania limitów nieobecności za poprzednie okresy. Parametr "Blokada edycji limitów nieobecności do" dostępny jest w Narzędzia Opcje Kadry i Płace Kalendarze Limity nieobecności. administracja Limit urlopowy dla pracowników agencji pracy tymczasowej. W konfiguracji programu na zakładce 'Kadry i płace/kalendarze/limity nieobecności' dodano pole: 'Urlop dla pracowników tymczasowych naliczany po przepracowaniu pełnych miesięcy (z dołu)'. Po ustawieniu parametru na 'tak' limit w wysokości 2 dni jest nadawany dopiero po przepracowaniu pełnego miesiąca lub 30 dni. Dodatkowo w definicji limitu dla pracowników tymczasowych pole 'Podlega kumulacji' należy ustawić na "tak". W przypadku jeżeli pracownik nabywa prawa do dodatkowego limitu następnego dnia po zaprzestaniu pozostawania w dyspozycji u danego pracodawcy, to dodatkowy limit jest dodawany ostatniego dnia zatrudnienia.

Do wydruku 'Wspólna lista płac' dostępnego z listy Kadry i płace Płace Listy płac dodano parametry: - Sumuj wypłaty - po zaznaczeniu parametru na TAK zostaną zsumowane wszystkie wypłaty pracownika z zaznaczonych list płac na jedną pozycję w wydruku; - Sumuj wg miesiąca - po zaznaczeniu parametru na TAK wypłaty dla jednego pracownika będą sumowane na osobne pozycje w wydruku według miesiąca, za który zostały wypłacone. W kartotece pracownika na zakładce Kalendarz Bilans otwarcia(urlopy) dodano możliwość wprowadzenia liczby dni wykorzystanego urlopu opiekuńczego art. 188 oraz urlopu dodatkowego ze świadectwa pracy. Dodano możliwość grupowego ustawienia daty końca dodatku zgodnie z datą do której trwa umowa. Operację można wykonać dla większej grypy pracowników z listy Kadry i płace Kadry Pracownicy lub indywidualnie z poziomu kartoteki pracownika wybierając Czynności Operacje seryjne Zakończenie wypłaty dodatków dla osób zwolnionych. Po wykonaniu operacji system ustawi "Okres do" dodatków zgodnie z datą, do której trwa umowa. Na elemencie rozliczającym nieobecność w menu Czynności dodano pozycję 'Źródłowy element z naliczaną podstawą. Opcja umożliwia dla elementów, dla których podstawa została pobrana z rozliczenia poprzedniej nieobecności, pokazać element wynagrodzenia, na którym została naliczona podstawa. W konfiguracji umożliwiono szybkie przypisanie wielu wybranych definicji dokumentów wraz z definicjami powiązanymi do wielu magazynów. Czynność ma służyć ułatwieniu konfigurowania powiązań pomiędzy definicjami dokumentów i magazynami. handel Umożliwiono wyświetlanie informacji o końcowej realizacji dokumentu (np. zamówienia), rozumianej jako wystawienie dokumentu końcowego w łańcuchu relacji. W przypadku zamówienia może to być np. sekwencja ZO-FZAL-FV. Dopiero wystawienie FV uznajemy za zrealizowanie zamówienia i to stan tego dokumentu będzie decydował o wyświetlaniu informacji o jego zrealizowaniu. Decyzja o tym, który dokument uznajemy za końcowy, należy do operatora konfigurującego system. Informacja o realizacji końcowej jest również dostępna dla pozycji dokumentu (jako ilość/wartość zrealizowana).

Umożliwiono edycję ceny początkowej (przed rabatem) netto i brutto w pozycji dokumentu niezależnie od sposobu liczenia VAT-u w dokumencie (od netto, od brutto). Rozszerzono możliwości konfiguracji dokumentów w taki sposób, aby umożliwić następujące działanie: w przypadku generowania dokumentu przychodowego z innego dokumentu na dokumencie wynikowym znajdą się ilości brakujące, czyli wynikające z różnicy pomiędzy ilością na dokumencie źródłowym i stanem magazynowym. Przykład: Na zamówieniu od odbiorcy (ZO) jest 10 szt. towaru, którego stan wynosi 8 szt. Przekształcenie ZO do zamówienia do dostawcy (ZD) przeniesie 2 szt. (tyle brakuje do realizacji ZO). Umożliwia to generowanie dokumentów na ilości brakujące realizacji dokumentów źródłowych. Umożliwiono określenie kraju pochodzenia w karcie towaru. Jest on przepisywany do pozycji dokumentu WDT/WNT, jeśli jest określony. Dotychczas kraj pochodzenia w pozycji dokumentu był określany na podstawie kraju kontrahenta występującego w dokumencie. Rozszerzono możliwości filtrowania danych na liście kontrahentów przy pomocy standardowego filtra umieszczonego nad listą. Rozszerzono możliwości wystawiania faktur z poziomu wpłat. Obecnie można w ten sposób wystawić dokument niezwiązany z żadnym innym. Dotychczas można było w ten sposób wystawić tylko dokument generowany z innego dokumentu (np. fakturę z zamówienia). W definicji dokumentu dodano pole umożliwiające określenie nazwy procedury umieszczanej na wydruku faktury (np. procedura marży dla biur podróży). Nazwa może być wybrana z predefiniowanego słownika, wpisana ręcznie lub wyznaczana wskazaną cechą. Pole może być również wykorzystane do drukowania innych informacji w nagłówku faktury. Dodano wydruk "Specyfikacja eksportowa", dostępny dla dokumentów WZ. Zawiera on zestawienie towarów z kodami CN i masą.

Rozszerzono możliwość zmiany kontrahenta na zatwierdzonym (nierozliczonym i niezaksięgowanym) dokumencie. Dodano możliwość zmiany odbiorcy/dostawcy niezależnie od kontrahenta głównego. Umożliwiono korzystanie z tego samego numeru partii dla różnych towarów. Ulepszono standardowe definicje komunikatów EDI w zakresie mechanizmów importu. Dodano identyfikację towaru po kodzie własnym i obcym, jeśli pole EAN jest puste, albo towar nie został zidentyfikowany wg kodu EAN. Zwiększono długość pól definicji dokumentu przeznaczonych na opisy dat. Przed zmianą w polu nie mieścił się standardowy opis zastępujący dotychczasową "datę sprzedaży": "data dostawy towaru lub wykonania usługi". Umożliwiono edycję ceny na zatwierdzonych zamówieniach za pomocą funkcji Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu. Zmodyfikowano tworzenie inwentaryzacji z poziomu listy towarów. Obecnie tak utworzony dokument będzie miał zawsze zerowe ilości w pozycjach. Ze względu na przywiązanie klientów do drukowania oznaczenia Oryginał/Kopia na fakturach, choć nie jest to już wymagane, wprowadzony został parametr definicji dokumentu, który tym steruje. Wydruki faktur wystawionych przed 01.01.2013 będą zawsze zawierać to oznaczenie, a wydruki dokumentów późniejszych - zależnie od ustawienia parametru (domyślnie: nie). enova Produkcja Udostępniono okno wyboru pozycji i edycji ilości podczas generowania dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów ze zlecenia produkcyjnego.

enova Produkcja Umożliwiono rozliczanie produkcji w kosztach rzeczywistych w sytuacji, gdy produkty są przyjmowane do magazynu przed ostatecznym rozliczeniem zlecenia (wydaniem surowców, określeniem innych kosztów). Można to zrobić generując korektę wartościową przyjęcia produktów. Dokument ustala wartość przyjętych produktów na taką, jaka wynika z kosztów realizacji zlecenia. enova Produkcja Poszerzono zakres czynności, które może wykonywać operator dysponujący wyłącznie licencją na moduł Produkcja. CRM enova CRM rozszerzenie Dodano nową funkcjonalność: do danych kontaktowych kontrahenta (na adres email, numeru telefonu) będzie można przypisać listę celów kontaktu (np. e-faktura, newsletter, zamówienie itd.). Standardowo przypisanie takie będzie wykorzystane przy wysyłaniu e-faktury oraz w CRM przy tworzeniu korespondencji masowej. szkolenia enova Szkolenia rozszerzenie grupie szkoleniowej, podczas generowania certyfikatów, dodano możliwość wskazania osób podpisujących się na wydawanym certyfikacie. Funkcjonalność pozwala na duplikacie zaświadczenia wskazać, kto podpisywał oryginał. enova Szkolenia rozszerzenie Formularz wykładowcy - czynność "Mail z harmonogramem". W oknie parametrów dodano pole umożliwiające wpisanie treści wiadomości. workflow enova Workflow Teraz jeszcze prościej przygotujesz i przeniesiesz własne procesy! Przygotowaliśmy czynność na formularzu procesu pozwalającą wyeksportować do XML cały proces wraz w wszystkimi potrzebnymi danymi!

enova Workflow Decyduj jakie rekordy zobaczy użytkownik pracując w kreatorze na liście dokumentów dodatkowych. Teraz możesz przygotować wyrażenie które jeszcze bardziej uprości pracę operatorowi będzie pracował wyłącznie na tych danych które będą mu potrzebne! enova Workflow Teraz system będzie Cię już w standardzie informował o nowych zdarzeniach jak na przykład Powiadomienie o zakończeniu procesu Workflow enova Workflow Dla Twojego bezpieczeństwa rozbudowaliśmy uprawnienia Workflow o nowe elementy! W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem lub odwiedź www.enova.pl