Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za trzy kwartały 20 r. Warszawa, listopada 20 r.
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zwany dalej Bankiem. Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych zdarzeniach. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2
Streszczenie zarządcze Presja na przychody zrekompensowana z nadwyżką niższymi odpisami na rezerwy i kosztami działania; dalszy wzrost liczby klientów Wyniki finansowe Klienci Strategia Zysk netto za I-III kw. 20 r. na poziomie 4,3 mln zł, wyższy o 73% r/r Wzrost przychodów w III kw. w ujęciu kw/kw, wsparty poprawą marży odsetkowej i wyniku z prowizji Przychody ogółem za I-III kw. spadły o 2% r/r wskutek cięć stóp NBP i zmian zasad księgowych Koszty działania spadły o 1% r/r; restrukturyzacja kosztów przynosi efekty Solidny wzrost kredytów w wybranych, kluczowych segmentach (sektor rolno-spożywczy, klienci indywidualni), przy jednoczesnym ograniczeniu ekspozycji wobec dużych przedsiębiorstw (decyzja o bardziej selektywnym podejściu do kredytowania poszczególnych sektorów gospodarki) Dostosowanie poziomu depozytów w celu optymalizacji płynności bilansu Dalszy wzrost bazy klientowskiej w kluczowych segmentach: klienci z sektora rolno-spożywczego +% r/r, klienci indywidualni +4% r/r, klienci BGŻOptima +765 r/r (z 61 tys. do 108 tys.) Wzrost sprzedaży detalicznej w I-III kw. 20 r.: kredyty gotówkowe +50% r/r, konta osobiste +% r/r Realizacja strategii zgodnie z planem: Wzrost kredytów agro szybszy niż non-agro Zakończenie rozwoju sieci oddziałów ostatnie nowe placówki otwarto w I kw. 20 r. BGŻOptima wzrost depozytów i liczby klientów zgodny z planem Realizacja oszczędności kosztowych zgodnie z założeniami Finansowanie i ryzyko Optymalizacja pozycji płynnościowej poprzez nieodnowienie części certyfikatów depozytowych i depozytów od niebankowych instytucji finansowych Spadek odpisów na rezerwy r/r, ale skutki spowolnienia gospodarczego wciąż odczuwalne, szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw 3
Podsumowanie wyników finansowych Narastająco Kwartalnie mln zł 30/09 20 30/09 20 Zmiana r/r 20 20 20 Zmiana kw/kw Przychody razem 1 081,6 1 061,4-2% 325,9 364,0 371,4 +2% Koszty razem (749,8) (739,4) -1% (254,9) (238,2) (246,3) +3% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (226,6) (149,2) -34% (32,8) (58,6) (57,8) -1% Zysk brutto 105,5 170,3 +61% 38,1 66,1 66,1 +0% Zysk netto 77,7 4,3 +73% 29,5 53,0 51,8-2% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 3,6% 5,2% 1,5% 3,4% 6,1% 6,0% (0,1%) Koszty / Dochody (C/I) 69,3% 69,7% 0,3% 78,2% 65,4% 66,3% 0,9% Współczynnik wypłacalności (CAR),4%,1% 1,8%,0%,9%,1% 1,2% 4
Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) 2,9% 764,8-4% 2,6% 735,9 2,9% 262,6 2,8% 256,5 2,4% 239,0-3% 2,8% 2,5% 254,4 242,5 +5% Marża odsetkowa netto Wynik z tytułu odsetek 30/09/20 30/09/20 Dalsze odbicie wyniku z odsetek w III kw. po okresie presji ze strony obniżek stóp NBP Niższa marża odsetkowa na kontach oszczędnościowych szczególnie w I-II kw., a częściowo także w III kw. wskutek 2-miesięcznego opóźnienia w dostosowaniu oprocentowania do spadających stóp NBP (efekt przepisów ustawy o usługach płatniczych) Kredyty preferencyjne w 2/3 zabezpieczone przed efektem mnożnikowym z tytułu zmiany stopy redyskontowej NBP Poprawa marży odsetkowej netto wskutek dostosowania oprocentowania depozytów oraz optymalizacji wielkości bufora płynnościowego 5
Wzrost kredytów Kredyty instytucjonalne (mln zł, brutto, na koniec okresu) Kredyty detaliczne (mln zł, brutto, na koniec okresu) 18 542 1 480 2 743 4 199 18 419 1 557 2 628 4 209-3% 18 203 1 428 2 526 4 350 17 779 +1% 18 0 1 673 1 861 2 398 2 442 4 452 4 505 Kredyty w rach. bieżacym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne 8 834 1 400 3 251 8 975 1 374 3 188 +7% 9 5 1 394 3 187 +2% 9 337 9 486 1 445 1 518 3 2 3 109 Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe 10 0 10 026 9 899 9 256 9 205 Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 4 183 4 4 4 534 4 681 4 859 Mieszkaniowe złotowe Odbicie w trendzie kredytów instytucjonalnych w III kw. Wzrost tego portfela w ujęciu r/r nadal ujemny, wskutek niższej aktywności gospodarczej oraz selektywnego podejścia sektorowego Koncentracja na sektorze rolno-spożywczym przynosi efekty kontynuacja wzrostu portfela napędzana kredytami preferencyjnymi oraz kredytami w rachunku bieżącym Agro Ekspres Kredyt Agro Progres w ofercie od września (substytut kredytu preferencyjnego na zakup ziemi) Nacisk na przyspieszenie dynamiki sprzedaży detalicznej przełożył się na wzrost portfela kredytów gotówkowych o 20% r/r 6
Struktura finansowania Struktura finansowania* (mln zł, na koniec okresu) Depozyty klientów (mln zł, na koniec okresu) 88,0% -5% 32 353 32 572 32 032 31 5 1 853 2 1 30 492 1 880 1 972 3 1 358 3 558 3 534 3 474 3 498 3 049 25 654 84,7% 26 942 83,9% -2% 26 916 84,7% 26 678 90,2% 25 773 Kredyty brutto / Źródła finansowania Zobowiązanie podporz. Certyfikaty depozytowe Kredyty od banków Depozyty klientów 106,7% 106,7% Kredyty brutto 101,7% 101,5% 101,6% / Depozyty klientów 25 654 2 428 987 857 6 7 14 672 26 942 2 538 1 009 677 6 915 15 802 +0.5% 26 916 1 470 1 357 766 6 966 16 357 26 678 1 065 1 236 765 7 263 16 350-3% 25 773 573 1 164 747 7 085 16 203 Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) Optymalizacja nadwyżkowego bufora płynności w III kw. poprzez nieodnowienie części depozytów hurtowych od niebankowych instytucji finansowych Dobry wzrost r/r bardziej homogenicznych portfeli depozytów detalicznych (z uwzgl. BGŻOptima), od małych i średnich przedsiębiorstw, mikro-przedsiębiorstw oraz rolników głównie dzięki środkom pozyskanym na rachunkach bieżących oraz oszczędnościowych * Stabilne źródła finansowania = depozyty klientów + kredyty od banków + certyfikaty depozytowe + zobowiązanie podporządkowane 7
Wynik z prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji według produktu (mln zł) Z wył. wpływu zmian zasad księgowych dot. produktów ubezpieczeniowych 225,5 5,4 8,2 -% -3% 201,1 9,7 36,7 4,7 34,5 87,6 81,3 77,3 70,7-8% +17% 69,3 60,8 71,0 3,4 4,3 3,2 3,4,6 3,3 2,1 4,8 2,8 3,3,0 10,7,5,2 27,8 26,6 30,1 25,1 26,0 Pozostałe prowizje i opłaty Ubezpieczenia Karty Rachunki i operacje rozliczeniowe 87,7 79,4 29,3 27,6 26,3 25,9 27,2 Kredyty i pożyczki* (8,4) (3,2) (8,4) (1,8) Korekty prowizji od ubezpieczeń 30/09/20 30/09/20 Wzrost kw/kw przychodów w III kw. wsparty wynikami na flagowym koncie osobistym Dynamika wyniki prowizyjnego r/r pod wpływem zmian w zasadach rachunkowości dotyczących rozliczania w czasie przychodów z prowizji od ubezpieczeń kredytów (korekta o -8,4 mln zł w czerwcu) oraz promes kredytowych Modyfikacja kryteriów przyznawania premii posiadaczom Konta z Premią przełożyła się na wzrost w III kw. prowizji od rachunków * Zawiera prowizje kredytowe nie objęte metodą efektywnej stopy procentowej (tj. głównie od kredytów w rachunku bieżącym oraz aneksów do umów kredytowych) 8
Koszty Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) -1% (749,8) (69,5) (309,5) (739,4) (7,7) (74,7) (294,9) -1% +3% (273,1) (249,7) (254,9) (16,9) (238,2) (246,3) (24,1) (25,0) (24,5) (2,4) (5,4) (24,8) (25,5) Rezerwa na restrukturyzację Amortyzacja (96,4) (7,3) (99,9) (98,1) (96,8) Pozostałe koszty administracyjne (370,8) (362,1) (9,2) (4,0) (0,5) (3,0) (8,6) Koszty pracownicze 30/09/20 30/09/20 Program restrukturyzacji kosztów przynosi korzyści; realizacja inicjatyw oszczędnościowych w zakresie kosztów osobowych i rzeczowych zgodnie z planem Częściowe rozwiązanie rezerw kosztowych na premie, szczególnie w II kw. 9
Po inwestycjach nacisk na efektywność Rozbudowa sieci ukończona (liczba oddziałów, na koniec okresu) Restrukturyzacja zatrudnienia w toku (na koniec okresu) 394 400 398-4% 254 146 288 177 348 231 274 280 282 Oddziały podległe 5 322 226 1 272 4 980 401 1 291 5 257 692 1 430 5 530 881 1 537 5 752 985 1 597 5 588 1 000 1 531 5 531 1 001 1 495 Nowe placówki* Centrala 108 1 7 0 0 6 Oddziały operacyjne 3 824 3 288 3 5 3 1 3 170 3 056 3 036 Oddział bez nowych placówek 2008 2009 2010 20 20 9'20.08.09.10. 09.. 09. Ostatnie 3 nowe oddziały otwarte w I kw. 20 r.; brak planów dalszej rozbudowy sieci Nacisk na poprawę wyników oddziałów i rentowność sieci 5 oddziałów zamkniętych od początku 20 r. * Otwarte w latach 2008-20 Restrukturyzacja kosztów: Redukcja 267,5 etatów do 30.09.20 r. (głównie w Centrali i centrach regionów) Koszty rzeczowe: 43 inicjatywy oszczędnościowe, z czego przeważająca większość już wdrożona Oszczędności w skali rocznej szacowane na 59 mln zł 10
Jakość aktywów (wskaźniki NPL) Kredyty ogółem (koniec kwartału) Kredyty detaliczne (koniec kwartału) 6,8% 6,2% 7,1% 6,3% 7,6% 7,9% 7,9% Po zmianie modelu Przed zmianą modelu 6,8% 5,4% 4,9% 3,5% 6,6% 5,3% 4,9% 3,5% 7,0% 5,4% 6,8% 5,3% 6,6% 5,2% Kredyty detaliczne - po zmianie Kredyty detaliczne - przed zmianą Kredyty hipoteczne - po zmianie Kredyty hipoteczne - przed zmianą Kredyty instytucjonalne (koniec) kwartału) Kredyty z utratą wartości (brutto, mln zł, na koniec okresu) 8,3% 8,1% 3,6% 3,1% 9,1% 8,5% 3,6% 3,2% 10,4% 3,2%,6% 3,4%,8% 3,4% Klienci instyt. z wył. rolników - po zmianie Klienci instyt. z wył. rolników - przed zmianą Rolnicy - po zmianie modelu Rolnicy - przed zmianą modelu Przed zmianą modelu 1 687 216 262 187 1 022 1 717 209 263 196 1 049 1 936 220 374 219 1 3 2 087 226 414 196 1 250 2 151 216 419 221 1 295 2 169 2 416 231 1 309 Inne kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Wzrost portfela z utratą wartości odzwierciedlający spowolnienie gospodarcze, wywierające presję głównie na jakość kredytów instytucjonalnych Lepsze wskaźniki odzysków w kredytach hipotecznych częściowo ograniczyły wpływ wzrostu wskaźnika NPL na odpisy netto dla tego portfela Zmiany w modelu szacowania utraty wartości w IV kw. 20 r. przełożyły się na wzrost wskaźników NPL, ale jednocześnie skutkowały niższymi kosztami ryzyka. Wskaźniki NPL sprzed zmiany modelu oznaczono przerywaną linią. BGŻ ma niższe od rynkowych wskaźniki dla kredytów instytucjonalnych oraz konsumpcyjnych
Odpisy netto z tytułu utraty wartości Odpisy netto z tytułu utraty wartości w podziale na główne produkty* (mln zł) (1) (226,6) (157,4) (31,8) (42,2) 30/09/20 (86) (76) (149,2) (1,4) (20,2) (2,1) 30/09/20 (109) (70,5) (55,3) (9,9) (8,7) (0) (70) (45,8) (58,7) (7,5) 19,6 (79) (50) (32,8) (36,3) (5,9) 7,7 Z wył. wpływu zmian modelu (90) (58,6) (49,2) (7,7) (2,0) (88) (57,8) (45,8) (6,5) (7,8) Koszt ryzyka kredytowego w pkt. bazowych** Pozostałe kredyty i pożyczki Przychody z tytułu odzyskanych należności nieściągalnych Kredyty instytucjonalne Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Poprawa wyniku na odpisach z tytułu utraty wartości w ujęciu r/r za sprawą kredytów hipotecznych i gotówkowych Presja niekorzystnych warunków makroekonomicznych na kredyty instytucjonalne dla klientów non-agro Na poziom odpisów w II kw. 20 r. wpłynęły dodatkowe rezerwy, w tym m.in. na zaangażowanie wobec klienta z sektora budowlanego * Podział odpisów na segmenty na podstawie informacji zarządczej BGŻ, uwzględnia kredyty w restrukturyzacji i windykacji ** Obliczony jako odpisy netto z tyt. utraty wartości odniesione do średniej wartości bilansowej netto kredytów, wskaźnik uroczniony
Współczynnik wypłacalności Podwyższenie funduszy podstawowych przez Rabobank Fundusze własne, wymóg kapitałowy i współczynnik wypłacalności,4% 3 105,8% 3 177,0% 3 253,9% 3 186 (mln zł, stan na koniec kwartału) 3 535 3,1% Podwyższenie funduszy uzupełniających przez Rabobank (zobowiązanie podporządkowane) 500 2 185 2 155 2 172 2 8 2 154 Wymóg kapitałowy ogółem Współczynnik wypłacalności Razem fundusze własne Zobowiązanie podporządkowane w kwocie 90 mln CHF zaciągnięte wobec Rabobanku za zgodą KNF uzyskaną w sierpniu zaliczone do funduszy uzupełniających Stabilizacja współczynnika wypłacalności wobec niskiego wzrostu kredytów Zysk netto za 20 r. w całości zasilił kapitał
Rozwój działalności biznesowej 14
Koncentracja na segmencie Agro Portfel kredytowy Agro Pozostałe segmenty +18% r/r Portfel Agro +29% r/r 9,8 10,2 10,1 8,6 1,0 7,9 8,1 0,9 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 2,0 2,0 1,9 1,7 1,6 1,7 4,9 5,0 5,4 6,0 6,2 6,3 (mld zł, brutto, na koniec kwartału) +5% r/r -2% r/r +15% r/r +4% r/r,5,8,6,6,0 10,7 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 1,1 1,0 1,2 1,2 1,0 1,9 2,0 2,3 2,3 2,1 2,0 6,7 7,0 7,3 7,3 7,6 8,0 Udziały rynkowe BGŻ w wolumenach rolników Kredyty Depozyty 10 Pozostałe rozdzaje działalności Przetwórstwo i produkcja żywności Handel produktami spożywczymi i rolnymi Rolnictwo* 10 Ubezpieczenia dla rolników (kwartalnie, mln zł) Liczba klientów Agro 0,1 0,4 1,0 2,0 0,2 0,8 1,2 0,8 0,9 9,5 1,1 8,4 0,7 0,8 1,5 1,3 0,2 5,9 3,2 2,7 1,1 1,2 1,2 1,1 14,3 2,7 0,1,1 2,0 0,0 * Obejmuje rolników indywidualnych oraz przedsiębiorstwa z branży rolniczej 2,8 2,2 2,0 7,3 3,4 3,9 1,5 4,0 4,0 0,0 Składka od pozostałych ubezpieczeń Składka od ubezpieczeń upraw Przychód prowizyjny 38,7 0,3 10,0 28,5 48,4 0,4,2 36,8 56,9 0,4,2 44,2 (w tys., na koniec okresu) 62,1 0,5 7,9 53,7 '10 ' ' 9' DP MSP Mikro 15
0,4% 0,6% 0,7% 1,0% 1,1% 1,2% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 2,2% 2,4% 2,4% 2,9% 3,1% 3,0% 3,1% 3,3% 3,3% Rozwój biznesu detalicznego Sprzedaż kredytów gotówkowych (kwartalnie, mln zł) Sprzedaż kont osobistych (kwartalnie, tys. szt.) 72 84 76 107 3 2 143 9 168 195 235 25,8 24,0 18,3 16,8 26,5 17,8 23,6 25,6 14,7 17,3 29,5 20,7 33,2 22,3 33,3 32,2 32,4 28,8 1,5 1,6 1,8 0,1,9 18,0 20,4 24,4 7,5 7,2 8,7 8,8 8,2 8,8 10,9 8,4 7,4,5 17,7 Pozostałe konta osobiste Konto z Premią Konto Bardzo Osobiste Liczba klientów detalicznych (koniec miesiąca, tys.) Udział BGŻ w rynku detalicznym (salda końcowe) 1 050 1 000 950 900 850 835 841 843 852 889 895 925 946 968 999 1 014 1 024 ' ' 9' 800 750 700 '10 3' 6' 9' ' 3' 6' 9' ' 3' 6' 9' 16
Załączniki 17
Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł Narastająco Kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30/09/20 30/09/20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 Przychody z tytułu odsetek 1 468 646 1 583 751 444 546 487 171 536 929 572 727 550 142 528 243 505 366 Koszty z tytułu odsetek (732 723) (818 919) (190 195) (244 634) (297 894) (316 192) (287 571) (270 787) (260 561) Wynik z tytułu odsetek 735 923 764 832 254 351 242 537 239 035 256 535 262 571 257 456 244 805 - Przychody z tytułu opłat i prowizji 248 272 265 927 90 663 76 231 81 378 84 417 91 794 91 302 82 831 Koszty z tytułu opłat i prowizji (47 4) (40 437) (19 625) (15 460) ( 049) ( 730) (14 486) ( 729) ( 222) Wynik z tytułu opłat i prowizji 201 8 225 490 71 038 60 771 69 329 70 687 77 308 77 573 70 609 Przychody z tytułu dywidend 2 848 3 416 2 837 - - 20 3 396 - Wynik na działalności handlowej 67 179 68 332 18 428 31 638 17 3 30 235 28 340 2 28 779 Wynik na działalności inwestycyjnej 33 527 17 537 914 20 6-25 792 (8) 9 930 7 615 Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (1 030) 1 3 69 99 (1 198) 100 1 3 - - Pozostałe przychody operacyjne 37 979 24 083 21 953 10 5 5 901 14 159 7 020 7 763 9 300 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów (149 155) (226 554) (57 832) (58 567) (32 756) (45 844) (70 486) (4 708) (41 360) finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe Ogólne koszty administracyjne (664 694) (680 282) (220 802) (2 449) (230 443) (248 104) (225 610) (222 777) (231 895) Amortyzacja (74 744) (69 502) (25 487) (24 782) (24 475) (25 016) (24 077) (23 297) (22 8) Pozostałe koszty operacyjne (16 167) (23 189) (7 319) (4 604) (4 244) (9 560) (5 402) (6 556) ( 231) Wynik na działalności operacyjnej 172 804 105 296 67 324 67 218 38 262 68 984 50 809 (7) 54 494 Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych (2 502) 203 (1 188) (1 165) (149) (519) 1 095 (1 778) 886 Zysk (strata) brutto 170 302 105 499 66 6 66 053 38 3 68 465 51 904 (1 785) 55 380 Podatek dochodowy (36 018) (27 841) (14 384) ( 065) (8 569) (16 074) ( 702) 762 (14 901) Zysk (strata) netto 4 284 77 658 51 752 52 988 29 544 52 391 38 202 (1 023) 40 479 18
Aktywa tys. zł nowa prezentacja* poprzednia prezentacja Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 30/09/20 30/06/20 31//20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 finansowej AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 1 630 272 1 347 978 2 106 657 1 465 748 2 106 657 1 583 499 1 502 744 1 548 602 1 383 321 Należności od banków 551 033 238 510 104 035 68 558 104 035 568 349 273 397 2 820 221 071 Należności z tytułu zakupionych papierów 224 159 249 837 104 369 2 332 638 104 369 1 019 673 662 417 706 569 366 343 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 467 576 1 021 476 219 051 1 606 820 219 051 651 364 2 262 776 2 470 4 1 632 434 Pochodne instrumenty finansowe 4 483 322 529 380 473 469 846 474 058 335 151 351 899 448 655 883 109 Instrumenty zabezpieczające 48 564 36 668 69 179 --- --- --- --- --- --- Kredyty i pożyczki udzielone klientom 26 314 1 25 968 836 26 323 700 26 221 221 26 323 700 26 320 067 25 270 400 24 209 279 24 222 391 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 4 7 456 6 535 385 6 867 557 7 717 236 6 867 557 4 733 320 3 663 762 4 174 221 3 624 750 Pozostałe dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - - Nieruchomości inwestycyjne 62 301 62 301 62 301 62 301 62 301 63 401 63 401 63 401 63 401 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 43 628 44 816 46 9 45 981 46 9 46 658 45 563 47 341 46 245 Wartości niematerialne 148 860 148 235 152 674 147 339 152 674 142 0 140 420 141 981 146 443 Rzeczowe aktywa trwałe 449 8 456 384 469 098 457 152 469 098 469 186 472 029 475 620 485 943 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 154 1 660 0 818 8 689 0 818 156 238 182 559 202 823 207 794 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - 10 318 10 318 10 318 22 273 46 242 4 802 - Inne aktywa 9 957 7 358 200 365 0 397 5 888 147 580 2 153 105 222 3 968 AKTYWA RAZEM 35 750 376 36 701 973 37 246 734 40 844 244 37 196 663 36 258 770 35 069 762 34 731 747 33 407 2 * Począwszy od sprawozdania finansowego według stanu na 30/06/20 r. 19
Zobowiązania i kapitał własny tys. zł nowa prezentacja* poprzednia prezentacja Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 30/09/20 30/06/20 31//20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 finansowej ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 3 650 916 3 652 564 4 094 436 3 997 661 4 094 436 3 706 266 4 050 991 3 963 697 4 446 716 Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów - 224 639 32 341 3 567 604 104 346 767 416 1 393 391 1 554 218 - Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 223 959 93 374 72 005 Pochodne instrumenty finansowe 381 879 278 696 326 215 Instrumenty zabezpieczające 1 609-371 671 350 621 235 0 343 042 490 608 795 707 Zobowiązania wobec klientów 25 772 536 26 677 885 26 941 971 26 916 236 26 941 971 25 654 452 24 3 8 23 397 656 22 941 652 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 1 357 745 1 880 228 1 852 931 2 1 082 1 852 931 1 972 7 1 967 408 2 9 784 2 033 267 Zobowiązania podporządkowane 3 660 - - - - - - - - Pozostałe zobowiązania 503 574 369 975 379 207 315 539 292 168 521 726 383 502 410 507 474 952 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 510 9 510 9 510 9 510 9 510 9 719 9 719 9 719 9 719 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 421 - - - - - - - - Rezerwy 64 221 54 293 65 501 39 165 51 094 45 277 42 959 44 610 41 926 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych --- --- --- 31 071 26 969 27 388 29 032 29 222 25 4 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 32 279 030 33 241 164 33 774 7 37 369 539 33 724 046 32 939 384 32 343 856 32 030 021 30 769 351 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 43 7 43 7 43 7 Kapitał zapasowy 3 085 059 3 085 059 2 950 716 2 950 716 2 950 716 2 950 716 2 458 716 2 332 656 2 332 656 Pozostałe kapitały rezerwowe 194 479 235 694 330 351 302 895 330 351 229 5 174 233 149 030 5 645 Zyski zatrzymane: 140 671 88 919 140 4 169 957 140 4 88 022 49 820 176 903 6 424 - wynik z lat ubiegłych 6 387 6 387 10 364 10 364 10 364 10 364 10 364 8 327 8 327 - wynik bieżącego okresu 4 284 82 532 0 049 159 593 0 049 77 658 39 456 168 576 8 097 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 3 471 346 3 460 809 3 472 617 3 474 705 3 472 617 3 319 386 2 725 906 2 701 726 2 637 862 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM 35 750 376 36 701 973 37 246 734 40 844 244 37 196 663 36 258 770 35 069 762 34 731 747 33 407 2 * Począwszy od sprawozdania finansowego według stanu na 30/06/20 r. 20
Relacje Inwestorskie Łukasz Urbaniak, Dyrektor Zarządzający tel.: +48 22 860 41 92 e-mail: Lukasz.Urbaniak@bgz.pl Tadeusz Pawlak, Dyrektor Biura Zarządu Banku tel.: +48 22 860 40 15 e-mail: Tadeusz.Pawlak@bgz.pl WWW: http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/ e-mail: relacje.inwestorskie@bgz.pl Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-2) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000571, Posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 51 6 764 zł w całości wpłacony.