GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 3 KWARTAŁY 2018 Warszawa, 15 listopada 2018 Wyniki 3Q 2018 1

I II III IV V VI Najważniejsze informacje Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Wyniki segmentów biznesowych Wyzwania na kolejne kwartały Załączniki Wyniki 3Q 2018 2

I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Wyniki 3Q 2018 3

Realizacja strategii Fast Forward zgodnie z założeniami Poprawa wyników finansowych i finalizacja połączenia prawnego z Podstawową Działalnością RBPL 03.07.2018 rejestracja przez KRS podwyższenia kapitału w związku z emisją akcji serii J i K Cele 2021: ROE powyżej 10% C/I na poziomie ok. 50% 31.10.2018 rejestracja przez KRS podwyższenia kapitału w związku z podziałem RBPL Współczynniki wypłacalności powyżej poziomów regulacyjnych ROE 6,4% +1,5 pp r/r C/I 60,8% -0,3 pp r/r Finalizacja połączenia prawnego z podstawową działalnością RBPL (Core RBPL) Wyniki 3Q 2018 4

Przyśpieszenie akwizycji klientów Konsekwentny trend wzrostowy w aktywności biznesowej wsparty przez digitalizację 2 925 tys. klientów Banku +8,3% r/r +40,3% r/r wolumen aktywów w zarzadzaniu +33% r/r sprzedaż kont osobistych Wzrost liczby klientów r/r - Detalicznych +223 tys. (+8,3%) - MSP +0,9 tys. (+3,9%) - Korporacyjnych +0,01 tys. (+0,2%) +98% r/r sprzedaż kredytów mieszkaniowych 127 tys. użytkowników GOmobile +116% vs XII 2017 Wyniki 3Q 2018 5

Poprawa wyników finansowych Wzrost dochodów podstawowych pomimo dekonsolidacji Faktoringu, koszty działania oraz koszty ryzyka pod kontrolą 319 mln zł zysk 9M 2018 roku +38,6% r/r +1,2% r/r +0,7% r/r -17,4% r/r Wzrost zysku netto Wzrost wyniku z działalności bankowej pomimo dekonsolidacji Faktoringu i kosztów sekurytyzacji Nieznaczny wzrost kosztów działania Niższe koszty ryzyka +26,9% vs 2 kw. 2018 +5,7% vs 2 kw. 2018-7,4% vs 2 kw. 2018 +85,1% vs 2 kw. 2018 Wyniki 3Q 2018 6

Rok 2018 - trzy kwartały konsekwentnej poprawy rentowności Optymalizacja bazy depozytowej związana z połączeniem z core RBPL oraz niższe koszty ryzyka i kontrola kosztów działania Wyniki finansowe Wolumeny Zysk netto 319 mln zł +39% r/r (+89 mln zł) Aktywa 72 mld zł, 0,0% r/r Wynik z działalności bankowej 2 071 mln zł +1% r/r (+25 mln zł), w tym: wynik odsetkowy: 1 453 mln zł, +0,1% r/r wynik prowizyjny: 385 mln zł, +3,5% r/r wynik na działalności handlowej: 201 mln zł, +8% r/r Kredyty (brutto) Depozyty klientów* Wskaźniki 57 mld zł, -3,9% r/r 52 mld zł, -3,6% r/r Koszty Wskaźnik C/I Odpisy netto z tytułu utraty wart. 1 259 mln zł +1% r/r (+8 mln zł) 60,8% -0,3 pp r/r 219 mln zł -17% r/r (-46 mln zł) Kapitał własny 7 344 mln zł Łączny współczynnik kapitałowy 15,22% Tier 1 12,32% Wskaźnik kredyty netto/depozyty 104,9% ROE 6,4% * Depozyty klientów zdefiniowane jako zobowiązania wobec klientów pomniejszone o kredyty i pożyczki otrzymane od pozostałych podmiotów finansowych Wyniki 3Q 2018 7

Strategia Fast Forward 2018-2021 : implementacja Prostota Digitalizacja Jakość Wzrost Entuzjazm GOmobile w języku rosyjskim i ukraińskim Elektroniczny podpis usprawniający procesy kredytowe Kolejne oddziały digitalowe w tym flagowy w dawnym Sezamie Startupy kolejne innowacyjne wdrożenia Strategiczny partner Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji Najlepsze konto dla obywateli Ukrainy w rankingu Bankier.pl Przechodzę na Swoje Platforma dla początkujących firm Kredyty ratalne Banku BGŻ BNP Paribas Społeczna odpowiedzialność finansowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej Wyniki 3Q 2018 8

Nowy bank z większym potencjałem rozwoju Finalizacja połączenia prawnego z Działalnością Podstawową RBPL Dane szacunkowe >100 mld zł ~3,6 mln aktywa klientów ogółem liczący się gracz w wielu obszarach działalności ~700 oddziałów ~11,6 tys. pracowników Międzynarodowe korporacje Personal Finance Agro MŚP i MidCaps Bankowość Prywatna FX Faktoring Wyniki 3Q 2018 9

Copyright 2018 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Integracja z Raiffeisen Bank Polska - kalendarium 10 Kwietnia 2018 31 Października 2018 ~7 miesięcy ~5 miesięcy I/II kwartał 2019 ~7,5 miesiąca IV kwartał 2019 Podział / Faza wstępna Faza przejściowa Po fuzji operacyjnej Dokumenty transakcyjne i zezwolenia Zgoda Komisji Europejskiej Przygotowanie do fuzji operacyjnej Plan podziału Zgoda KNF 30/04 17/05 May Lipiec July September Wrzesień Logika i przebieg transakcji D0 Umowa transakcyjna D1&D2 Zamknięcie / Podział jeden Bank dwie marki dwa systemy D2.5 Rebranding jeden Bank jedna marka dwa systemy D3 Fuzja operacyjna jeden Bank jedna marka jeden system Już za nami Następne kroki Wyniki 3Q 2018 10

II OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wyniki 3Q 2018 11

Rynki finansowe Stabilne stopy procentowe, lekkie osłabienie złotego Stopa referencyjna NBP Kursy walut 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Rentowność obligacji Stopy procentowe i kursy walutowe 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 10-letnich 3,0% 5-letnich 2,5% 2,0% 2-letnich 1,5% 1,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło: NBP, Macrobond Do końca 2019 r. oczekiwana jest stabilizacja stóp procentowych oraz wzrost poziomu inflacji powyżej celu 2,5% r/r w drugiej połowie przyszłego roku. Ujemne realne stopy procentowe mogą ograniczać wzrost depozytów w sektorze bankowym (zwłaszcza gospodarstw domowych). W 3 kwartale br. nastąpiło osłabienie złotego wobec głównych walut. Na koniec roku prognozowany jest spadek kursu EUR/PLN do poziomu 4,25, przy jednoczesnym umocnieniu złotego wobec CHF ze względu na rosnący kurs EUR/CHF. Zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed i EBC oraz przyspieszenie inflacji w Polsce (po oczekiwanym przejściowym spadku) wskazują na wzrost rentowności obligacji w kolejnych kwartałach. Wyniki 3Q 2018 12

Sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna Spowolnienie wzrostu PKB, stabilizacja inflacji 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% -4,0% -8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% Nastroje gospodarcze Wzrost PKB Produkcja przemysłowa r/r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2014 2015 2016 2017 2018 3,3% 3,4% 3,8% 3,3% 3,3% 3,6% 3,1% 4,6% 3,1% 3,4% 2,7% 2,7% PMI Polska (prawa oś) 4,4% 4,0% 5,2% 4,9% 5,2% 5,1% 58 56 54 52 50 48 46 44 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% Inflacja i bezrobocie Inflacja r/r Stopa bezrobocia (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2014 2015 2016 2017 2018 Gospodarka w trzech kwartałach 2018 Spożycie indywidualne Spożycie zbiorowe Akumulacja brutto Eksport netto PKB Od połowy 2017 r. wzrost PKB utrzymywał się na poziomie 5% r/r. Dostępne dane I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2014 2015 2016 2017 2018 wskazują, że w 3 kwartale br. obniżył się on do 4,6% r/r. Dynamika kredytów pozostaje umiarkowana, zbliżona do wzrostu nominalnego PKB. Ograniczenia podażowe mogą wpłynąć na osłabienie wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Głównym motorem wzrostu gospodarczego jest konsumpcja, której sprzyjają dobre nastroje konsumentów, rosnące wynagrodzenia i zatrudnienie oraz transfery socjalne. Rosną również inwestycje, przede wszystkim rządowe, do czego przyczynia się zwiększone wykorzystanie środków UE. Względnie słabe tempo inwestycji firm może tłumaczyć niski wzrost kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych. We wrześniu inflacja CPI nieznacznie spadła, do 1,9% r/r, przede wszystkim wskutek spadku dynamiki cen energii. Inflacja będzie dalej obniżać się w związku z efektami wysokiej bazy, a wznowienie wzrostu inflacji prognozowane jest na 2019 r. 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Źródło: PKB, bezrobocie GUS, inflacja NBP Wyniki 3Q 2018 13

III WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Wyniki 3Q 2018 14

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za 9 miesięcy 2018 Wzrost najważniejszych kategorii dochodów podstawowych przy kontroli kosztów ryzyka oraz kosztów działania pozwolił na uzyskanie najwyższego zysku netto w okresie ostatnich 3 lat (wzrost o 39% r/r) 9M 2018 mln zł 9M 2017 mln zł Zmiana r/r % Zmiana r/r znormalizowana 1 Wynik z działalności bankowej 2 070,5 2 045,7 +1% +1% Koszty razem (1 258,9) (1 250,5) +1% +1% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (219,1) (265,2) (17%) (17%) Podatek od instytucji finansowych (148,3) (154,6) (4%) (4%) Zysk brutto 444,2 375,4 +18% +15% Zysk netto 319,5 230,6 +39% +33% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 6,4% 4,9% +1,5 p.p. - Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 1 6,7% 5,3% - +1,4 p.p. Koszty / Przychody (C/I) 60,8% 61,1% (0,3 p.p.) - Koszty / Przychody (C/I) 1 60,0% 59,9% - +0,1 p.p. Łączny współczynnik kapitałowy 15,2% 13,7% +1,5 p.p. - Współczynnik kapitału Tier 1 12,3% 10,7% +1,6 p.p. - 1 - z wyłączeniem kosztów integracji: Poprawa wyników w ujęciu r/r: wzrost poziomu dochodów podstawowych wynik z odsetek (+1,0 mln zł), wynik z prowizji (+13,1 mln zł), wynik z działalności handlowej (+15,0 mln zł), wynik na działalności inwestycyjnej (+5,1 mln zł); pomimo negatywnych czynników* dekonsolidacja faktoringu (odsetki+prowizje: -22,1 mln zł), koszty sekurytyzacji (oszacowane na -19,5 mln zł), spadek oprocentowania rezerwy obowiązkowej (-12,2 mln zł); * po wyłączeniu wymienionych czynników dynamika wyniku z działalności bankowej wyniosłaby +3,9% r/r koszty działania pod kontrolą (+0,7%) niższe koszt integracji w 3 kwartałach 2018 (-7,7 mln zł), wzrost kosztów BFG (+11,6 mln zł); spadek kosztów ryzyka (-17,4%). 9M 2018 17,2 mln zł (koszty administracyjne i amortyzacja) 9M 2017 24,9 mln zł, z czego: 26,0 mln zł koszty administracyjne i amortyzacja -1,1 mln zł pozostałe koszty operacyjne W rezultacie wzrost wyniku netto (+38,6%). Wyniki 3Q 2018 15

Potwierdzenie wzrostowych trendów w aktywności biznesowej Po eliminacji negatywnych czynników wzrost wartości portfela brutto +5,9% vs XII 2017 i +4,3% r/r (mln zł) Spadek raportowanej wartości portfela kredytowego brutto* r/r o 3,9%, do poziomu 57,0 mld zł, z uwagi na: wyłączenie z konsolidacji należności faktoringowych w rezultacie sprzedaży BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (na 30.09.2017 wartość brutto należności od klientów wyniosła 2,4 mld zł), sprzedaż portfeli wierzytelności w 2018 (-1,0 mld zł r/r), spadek wartości walutowych kredytów mieszkaniowych w wyniku amortyzacji portfela (-0,6 mld zł r/r), zmiana prezentacji obligacji korporacyjnych (-0,5 mln zł r/r). -0,1% r/r portfel kredytów klientów indywidualnych +3,5% 1-0,1% 1 z wyłączeniem portfela walutowych kredytów mieszkaniowych -6,1% r/r portfel kredytów instytucjonalnych 2 +0,2% 3-6,1% 2 wartość brutto portfela uwzględnia portfel wyceniany w wartości godziwej 3 z wyłączeniem portfela kredytowego BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. konsolidowanego na 30.09.2017 KREDYT GOTÓWKOWY 4,4% RRSO 9,95% w promocji "Ostatni rok bez odsetek" Wzrost wartości portfela kredytowego brutto po wyłączeniu powyższych czynników o 4,3% r/r, o 5,9% vs XII 2017. 21 481 30.09.2017 21 455 30.09.2018 37 878 30.09.2017 35 571 30.09.2018 * z uwzględnieniem portfela wycenianego w wartości godziwej (wartość bilansowa brutto) Wyniki 3Q 2018 16

Wolumeny biznesowe odbicie sprzedaży Wyższa dynamika wzrostu portfela kredytowego klientów instytucjonalnych i złotowych kredytów mieszkaniowych w 3 kw. 2018 Kredyty klientów instytucjonalnych* +2,0% 37 878 183 34 813 34 778 34 873 35 571 2 980 172 126 124 120 3 048 3 098 3 275 3 365 11 118 23 597 11 004 20 590-6,1% +0,2%** 11 082 20 471 11 114 20 360 * z uwzględnieniem portfela wycenianego w wartości godziwej, w pozycji kredyty dla rolników oraz kredyty klientów instytucjonalnych (podział na bazie danych MIS) 11 112 20 974 ** z wyłączeniem portfela kredytowego BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Sektor budżetowy Leasing Rolnicy indywidualni Klienci korporacyjni Kredyty klientów indywidualnych 21 481 4 554 2 850 5 837 8 241 20 939 4 575 2 736 5 419 8 209-0,1% +3,5%* 21 017 4 754 2 658 5 337 8 268 21 332 4 743 2 781 5 432 8 376 +0,6% (mln zł, koniec kwartału) 21 455 4 799 2 851 5 266 8 540 * z wyłączeniem portfela walutowych kredytów mieszkaniowych Kredyty gotówkowe Pozostałe kredyty detaliczne** Mieszkaniowe walutowe Mieszkaniowe złotowe 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18 3 kw. 18 W grupie klientów korporacyjnych spadek o 11,1% r/r związany z dekonsolidacją Faktoringu (2,4 mld zł) oraz dokonaną w 1 kw. 2018 zmianą prezentacji (MSSF 9) instrumentów dłużnych emitowanych przez podmioty niefinansowe dotychczas zaliczanych do portfela kredytowego (0,5 mld zł). Wzrost udziału leasingu w sumie kredytów korporacyjnych o 1,6 pp w ujęciu r/r, do poziomu 9,5%. 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18 3 kw. 18 Wzrost kredytów gotówkowych o +5,4% r/r. Wzrost udziału kredytów konsumpcyjnych do poziomu 35,7%, tj. o 1,2 pp r/r. ** m.in. kredyty samochodowe, kredyty w rachunku bieżącym, karty kredytowe Wyniki 3Q 2018 17

Optymalizacja bazy depozytowej przed połączeniem z core RBPL Kontynuacja optymalizacji bazy depozytowej oraz polityki cenowej, wzrost wolumenu aktywów w zarządzaniu r/r Niższe saldo depozytów (-3,6% r/r) stabilizacja poziomu depozytów detalicznych (-0,3 mld zł) oraz spadek depozytów instytucjonalnych (-1,7 mld zł) przy optymalizacji kosztów. Wzrost wolumenu produktów inwestycyjnych (+13,2% r/r) wzrost wolumenu funduszy Grupy BNPP oraz produktów strukturyzowanych (IBV). -1,0% r/r portfel depozytów detalicznych -1,0% mln zł -6,3% r/r portfel depozytów klientów instytucjonalnych -6,3% mln zł +40,3% r/r aktywa w zarządzaniu 3 086 1 312 127 121 1 525 +13,2% mln zł 3 494 1 006 101 471 1 916 Inne fundusze DPM* IBV* Fundusze Grupy BNPP 27 169 26 898 26 480 24 818 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018 * DPM zarządzanie portfelowe (Discretionary Portfolio Management) IBV certyfikaty strukturyzowane Wyniki 3Q 2018 18

Wolumeny biznesowe depozyty i źródła finansowania Przejściowy wzrost udziału finansowania hurtowego przed połączeniem z core RBPL (mln zł, koniec kwartału) Źródła finansowania -2,6% -1,0% Depozyty klientowskie 105,4% 96,6% 97,3% 101,3% 104,9% kredyty netto/depozyty 63 127 1 695 6 145 1 637 53 649 3 kw. 17 63 923 1 645 5 949 1 476 54 853 4 kw. 17 62 686 1 652 5 917 1 419 53 698 1 kw. 18 62 100 1 706 6 381 1 415 52 598 2 kw. 18 61 471 1 690 6 718 1 347 51 717 3 kw. 18 Zobowiązania podporządkowane Kredyty i pożyczki otrzymane, emisje Pożyczka otrzymana SAGIP Depozyty klientów Wzrost udziału kredytów i pożyczek otrzymanych od banków oraz emisji własnych w sumie źródeł finansowania r/r o 1,2 pp (do poziomu 10,9%) przy spadku o 0,9 pp (do poziomu 84,1%) udziału depozytów klientów. W wyniku transakcji sekurytyzacyjnej w 4 kw. 2017 Grupa pozyskała fundusze poprzez emisję obligacji przez SPV w kwocie 2,2 mld zł. Zastąpiły one fundusze pozyskiwane w formie kredytów i pożyczek uzyskanych od banków. 53 649 1 491 1 736 23 253 27 169 3 kw. 17 54 853 1 699 906 24 598 27 650 4 kw. 17-3,6% 53 698 1 562 857 22 429 27 849 1 kw. 18 52 598 1 559 066 22 500 27 473 2 kw. 18-1,7% 51 717 1 538 994 22 286 26 898 3 kw. 18 Rolnicy Sektor budżetowy Pozostali klienci instytucjonalni Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) Łączny spadek wolumenu depozytów o 3,6% r/r wynika ze spadku wolumenu depozytów pozostałych klientów instytucjonalnych o 1,0 mld zł, depozytów sektora budżetowego o 0,7 mld zł oraz depozytów klientów detalicznych o 0,3 mld zł. Spadek wolumenu depozytów pozyskiwanych za pośrednictwem BGŻOptima w konsekwencji optymalizacji polityki cenowej (-14,7% r/r). Wyniki 3Q 2018 19

Wynik z działalności bankowej Konsekwentny wzrost kwartalnych wyników odsetkowych i prowizyjnych w 2018 roku Struktura wyniku z działalności bankowej wg rodzajów (mln zł) 2 045,7 36,0 186,1 371,6 +1,2% 2 070,5 31,7 201,1 384,7 Pozostałe* Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Struktura wyniku z działalności bankowej wg segmentów biznesowych 30.09.2018 Pozostała działalność Bankowość 11% CIB 3% Bankowość MSP 12% Bankowość Korporacyjna 17% 1 452,1 9M 2017 1 453,1 9M 2018 * wynik na działalności inwestycyjnej, przychody z tytułu dywidend, pozostałe przychody i koszty operacyjne, rachunkowość zabezpieczeń Bankowość Detaliczna i Biznesowa 57% Negatywny wpływ dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (bez wyniku z odsetek i prowizji spółki zrealizowanych w 9 miesiącach 2017, wzrost NBI wyniósłby +2,3% r/r). Poprawa wyniku z działalności handlowej +8,1% r/r oraz wyniku z prowizji +3,5% r/r. Pozytywny wpływ wyceny portfela kredytów wg wartości godziwej (+19,6 mln zł od początku 2018). Wzrost udziału Bankowości Detalicznej o 1,0 pp r/r przy spadku udziału Bankowości Korporacyjnej o 0,5 pp, CIB o 0,2 pp oraz Pozostałej działalności o 0,2 pp. Wyniki 3Q 2018 20

Wynik z tytułu odsetek Widoczny wzrost wyników kwartalnych w 2018 roku przede wszystkim dzięki poprawie marż depozytowych (mln zł) 2,69% +0,1% 2,69% 2,60% 2,68% 2,80% 2,63% 2,49% 2,77% 2,84% 1 452,1 1 453,1 Marża odsetkowa netto +2,4% 466,8 481,5 503,8 474,7 449,9 495,6 507,6 9M 2017 9M 2018 1 kw. 17 2 kw. 17 Efekt dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas Faktoring Konsekwentna poprawa marż depozytowych na przestrzeni kolejnych kwartałów 2018. Średnia marża Sp. z o.o. (w trzech kw. 2017 11,1 mln zł wyniku depozytowa w 3 kw. 2018 wyższa o 9 pb w porównaniu do 1 kw. 2018. odsetkowego). Wzrost wolumenów kredytowych jednym z czynników wzrostu wyniku odsetkowego w 3 kw. 2018. Efekt zmiany oprocentowania rezerwy obowiązkowej Wynik odsetkowy 1 kw. 2018 niższy w porównaniu z 2 kw. 2018, m.in. z uwagi na jednorazowe korekty w NBP (niższe przychody o 12,2 mln zł w porównaniu kalkulacji efektywnej stopy procentowej (-7,8 mln zł). do trzech kw. 2017). Wpływ kosztów sekurytyzacji (szacowany na -19,5 mln zł r/r). 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18 3 kw. 18 Wyniki 3Q 2018 21

Wynik z tytułu opłat i prowizji* na ścieżce wzrostu Poprawa wyników prowizyjnych odzwierciedleniem pozytywnych trendów w działalności biznesowej (mln zł) 371,6 31,9 24,9 12,3 120,6 174,5 +6,7%* +3,5% 384,7 50,6 25,0 21,2 119,8 174,7 * z wyłączeniem prowizji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. za 9M 2017 7,3 (6,8) 9M 2017 9M 2018 Negatywny efekt dekonsolidacji spółki faktoringowej (w trzech kw. 2017 10,9 mln zł wyniku z prowizji). Wzrost wyniku z prowizji w ujęciu r/r w rezultacie wzrostu prowizji od operacji brokerskich i za zarządzanie aktywami (+58,7% r/r) oraz prowizji kartowych (+72,1% r/r). 127,8 7,9 7,9 3,7 39,0 64,0 5,2 1 kw. 17 124,2 11,3 9,2 5,6 41,5 55,0 1,7 2 kw. 17 119,5 12,6 7,8 3,1 40,2 55,5 0,3 3 kw. 17 114,4 15,1 7,6 2,5 46,0 44,5 (1,3) 4 kw. 17 120,7 17,3 6,7 2,0 39,2 54,4 1,0 1 kw. 18 132,0 19,6 8,8 6,4 38,9 59,4 (1,1) 2 kw. 18 132,0 13,7 9,5 12,8 41,8 60,9 (6,7) 3 kw. 18 Zarządzanie aktywami i operacje brokerskie Ubezpieczenia Karty Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i leasing Pozostałe prowizje i opłaty Spadek prowizji za zarządzanie aktywami i operacje brokerskie związany z pogarszającym się sentymentem rynkowym skompensowany wzrostami w pozostałych kategoriach prowizyjnych. Poprawa wyników z tytułu prowizji za prowadzenie rachunków i operacje rozliczeniowe m.in. dzięki utrzymywaniu pozytywnego trendu w sprzedaży kont osobistych. Sukcesywna poprawa wyników z tytułu prowizji kredytowych. * W 2 kwartale 2018 roku dokonano zmiany sposobu prezentacji wyników z tytułu prowizji. Dla zachowania porównywalności zmiana ta została przeprowadzona dla wszystkich kwartałów 2017. 0,0% Wyniki 3Q 2018 22

Wynik z działalności handlowej i inwestycyjnej Pozytywny wpływ wyniku z tytułu wyceny portfela wg wartości godziwej (mln zł) Wynik z działalności handlowej +8,1% 186,1 201,1-1,1% 65,7 60,8 59,7 65,3 75,4 63,2 62,5 9M 2017 9M 2018 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18 3 kw. 18 Wynik z działalności inwestycyjnej +19,9% 25,5 30,6 9M 2017 9M 2018 Poziom wyniku z tytułu działalności handlowej efektem skali operacji wymiany walut i wyceny instrumentów pochodnych. Wzrost wyniku z działalności inwestycyjnej r/r z uwagi na wycenę portfela kredytów wg wartości godziwej (+19,6 mln zł). 1,0 1 kw. 17 20,1 2 kw. 17 4,4 3 kw. 17 2,9 4 kw. 17 8,4 1 kw. 18 (1,7) 2 kw. 18 23,9 3 kw. 18 Pozytywny wpływ zysku ze sprzedaży instrumentów dłużnych +10,4 mln zł w 2 kw. 2018 (0,5 mln zł w 1 kw. 2018) zneutralizowany negatywną wyceną portfela kredytów wycenianych wg wartości godziwej. Wynik 3 kw. 2018 zawiera wpływ wyceny portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych wg wartości godziwej +23,9 mln zł w porównaniu do -12,1 mln zł w 2 kw. 2018 oraz +7,8 mln zł w 1 kw. 2018. Wyniki 3Q 2018 23

Koszty działania i amortyzacja Stabilizacja poziomu kosztów (mln zł) +0,7% (1 250,5) (26,0) (121,0) (1 258,9) (17,2) (124,2) -7,4% Koszty integracji (476,2) (494,6) (436,9) (428,3) (430,4) (421,0) (434,9) (17,3) (3,5) (4,7) (385,4) (10,4) (403,0) (41,8) (40,7) (4,0) (43,6) (40,9) (41,7) (13,7) (38,5) (41,5) (165,6) (177,4) (176,8) (172,3) (183,5) (133,3) (139,1) Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne (627,3) (623,0) (212,2) (205,5) (209,6) (199,6) (207,7) (206,2) (208,7) Koszty pracownicze 9M 2017 9M 2018-1 kw. 17-2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17-1 kw. 18 2 kw. 18 3 kw. 18 Koszty 2018 r. bez uwzględnienia kosztów integracji wyższe o 1,3% r/r. Wzrost pozostałych kosztów administracyjnych w rezultacie poniesienia wyższych kosztów marketingu (+11,2 mln zł) oraz BFG (+11,6 mln zł). Spadek pozostałych kosztów administracyjnych w 3 kw. 2018 vs 2 kw. 2018 dotyczył przede wszystkim kosztów opłat na BFG (koszty niższe o 29,1 mln zł) oraz kosztów marketingu (o 11,1 mln zł). Koszty integracji poniesione w 3 kw. 2018 wzrosły o 10,2 mln zł w porównaniu do 2 kw. 2018 (13,7 mln zł vs +3,5 mln zł). Wyniki 3Q 2018 24

Jakość portfela kredytowego Poprawa wskaźników NPL dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce kredytowej oraz sprzedaży wierzytelności w 2 i 3 kw. 2018 7,4% Kredyty razem wskaźnik NPL* 7,7% 7,2% Kredyty ogółem 7,2% 7,1% 7,4% wskaźnik NPL dla obu portfeli kredytowych łącznie (wycenianego wg wartości godziwej oraz wg zamortyzowanego kosztu) wyniósł 6,1% na koniec 3 kw. 2018 7,7% 6,5% 6,2% Kredyty detaliczne wskaźnik NPL* 6,7% 6,9% 6,0% 6,1% 6,3% 6,1% 4,2% 4,4% 4,3% 4,4% 4,3% 4,4% Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne 6,9% 4,5% (koniec kwartału) 5,5% 5,0% 4,0% 3,8% 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18 3 kw. 18 Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL* 10,7% 10,0% 9,8% 10,0% 9,7% 9,2% 9,8% 8,1% 8,6% 8,5% 8,7% 8,1% 8,1% 8,0% 8,2% 7,8% 7,6% 7,3% 6,2% 6,1% 6,0% 5,2% 5,6% 4,8% 4,2% 4,4% 4,1% Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Rolnicy Kredyty instytucjonalne 3 kw. 16 Portfel z utratą wartości, brutto** (mln zł, koniec kwartału) 4 484 4 231 4 202 4 246 4 210 4 123 4 067 130 3 350 117 121 114 112 856 109 105 3 469 830 666 691 704 714 839 110 658 631 626 125 627 612 596 621 442 617 548 439 476 530 582 617 548 528 519 531 531 2 201 4 kw. 16 2 412 1 kw. 17 2 313 2 285 2 kw. 17 2 199 3 kw. 17 2 086 4 kw. 17-20,4% 1 978 1 kw. 18 1 659-3,4% 1 626 2 kw. 18 Leasing 3 kw. 18 Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18 3 kw. 18 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18 3 kw. 18 * kalkulacje wskaźnika NPL dla 1, 2 i 3 kwartału 2018 nie uwzględniają kredytów i pożyczek wycenianych do wartości godziwej, wyodrębnionych zgodnie z MSSF 9 ** portfele kredytów z utratą wartości od 31.03.2018 nie uwzględniają kredytów i pożyczek wycenianych do wartości godziwej, wyodrębnionych zgodnie z MSSF 9 Wyniki 3Q 2018 25

Odpisy netto z tytułu utraty wartości (wg głównych portfeli) Wzrost kosztów ryzyka w rezultacie zwiększenia odpisów portfelowych oraz pojedynczych one-off (63) (265,2) (54,6) (187,9) -17,4% (5,9) (46,8) (166,4) (55) (22,7) (219,1) (62) (86,0) (5,8) (16,2) (63,9) (66) (92,0) (9,2) (19,4) (63,5) (62) (87,2) (7,7) (18,9) (60,5) (66) (90,1) (10,8) (15,8) (63,5) (47) (62,4) (69,5) (42) (55,0) (7,3) (28,7) 85,1% (76) (101,8) (0,7) (23,2) (77,9) (mln zł) Koszt ryzyka kredytowego w pb Kredyty hipoteczne Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty instytucjonalne 9M 2017 9M 2018 5,1 2,0 (19,1) Koszt ryzyka kredytowego w 2018 był niższy o 8 pb w ujęciu r/r. 1 kw. 17 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18 3 kw. 18 Koszt ryzyka w 2018 r. utrzymuje się na niskim poziomie. Wzrost kosztu ryzyka w 3 kw. vs 2 kw. wynika głównie z poniższych czynników: negatywny wynik na sprzedaży portfela NPL w 3 kw. 2018 r. (-9,9 mln zł netto), podczas gdy w 2 kw. 2018 Bank osiągnął pozytywny wynik na sprzedaży portfela NPL w wysokości 7,7 mln zł netto), utworzenie dodatkowej rezerwy w wysokości 15 mln zł na ekspozycje udzielone rolnikom prowadzącym działalność na terenach objętych suszą, negatywny wpływ okresowej aktualizacji parametrów PD i LGD dla kredytów instytucjonalnych, rozpoznanie utraty wartości na grupie kredytów instytucjonalnych Wpływ powyżej wymienionych czynników został częściowo pokryty pozytywnym efektem okresowej aktualizacji wartości zabezpieczeń hipotecznych. Wyniki 3Q 2018 26

Adekwatność kapitałowa Zakończenie emisji akcji serii J i K w lipcu 2018 - współczynniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych (mln zł, koniec kwartału) 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% 13,71% 13,75% 13,78% 13,79% 15,22% 10,66% 10,81% 10,82% 10,81% 12,32% 8 851 7 622 7 696 7 693 7 867 4 449 4 479 4 467 4 562 4 652 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18 3 kw. 18 Razem fundusze własne Wymóg kapitałowy ogółem Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) Tier I Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 18 maja 2018 r. o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 rok (298 mln zł) na kapitał rezerwowy. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 18 maja 2018 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii J i K. Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii J i K przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 3 lipca 2018 r. Zgoda KNF na zaklasyfikowanie akcji serii J i K jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I z dnia 10 lipca 2018 r. Wzrost funduszy własnych Banku o 799 995 tys. zł. W rezultacie współczynniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym powyżej wymogów regulacyjnych. Wyniki 3Q 2018 27

IV WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH Wyniki 3Q 2018 28

Bankowość Detaliczna i Biznesowa Utrzymanie tempa akwizycji klientów, pozytywne trendy sprzedaży kont osobistych, produktów strukturyzowanych i kredytów hipotecznych Udział segmentu w wyniku z działalności bankowej Grupy 57% Rozwój oferty, nowe rozwiązania Wprowadzenie promocyjnej oferty kont osobistych dla dzieci i młodzieży oraz studentów - 15 tys. kont sprzedanych w III kw. br. Kampania wspierająca sprzedaż rachunków bieżących i terminali POS do klientów Mikro przy wykorzystaniu programu rządowego Polska bezgotówkowa - wzrost sprzedaży rachunków o 18% r/r. Kolejne otwarcia oddziałów w nowym formacie w tym flagowy oddział Warszawa Sezam. Dalszy rozwój aplikacji GOmobile i płatności mobilnych (850 tys. płatności mobilnych w III kw. 2018 r.). Wyniki sprzedaży Znaczący wzrost liczby klientów (wzrost netto +120 tys., tj. niemal 2 razy więcej niż w analogicznym okresie 2017), głównie dzięki wyższej sprzedaży kont osobistych dla klientów indywidualnych (142,5 tys., tj. +33% r/r). Bardzo dobre wyniki sprzedażowe w zakresie subskrypcji IBV (produkt strukturyzowany): 406 mln zł do końca września vs 119 mln zł w analogicznym okresie r. ub. Wyraźne odbicie sprzedaży kredytów hipotecznych: 1 086 mln zł (+98% r/r). Sprzedaż kredytów gotówkowych: 1 955 mln zł, +6% r/r. Satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe w ramach kampanii z ofertą kredytów pre-approved dla klientów Mikro. Wzrost liczby klientów 2 673,4 30.09.2017 +8,3% 2 896,3 30.09.2018 Sprzedaż produktów strukturyzowanych (IBV) 119,0 9M 2017 tys. +241,2% mln zł 406,0 9M 2018 Sprzedaż kont osobistych 107,1 9M 2017 142,5 9M 2018 Sprzedaż kredytów hipotecznych 548,5 9M 2017 +33,0% tys. +98,0% mln zł 1 086,0 9M 2018 Wyniki 3Q 2018 29

Bankowość Detaliczna i Biznesowa Wzrost sprzedaży, poprawa wyników oraz niższe koszty ryzyka Struktura zysku brutto (mln zł) Struktura kredytów na 30.09.2018 Struktura depozytów na 30.09.2018 +3,1% 1 140,5 1 176,0-852,9 9M 2017 9M 2018 +107,5% -25,2% 33,6 69,7-172,2-128,7-897,7 Kredyty konsumpcyjne 20% Inne kredyty 2% Karty kredytowe 2% Kredyty netto: 30,7 mld zł (-0,3% r/r*) Należności leasingowe 5% Kredyty inwestycyjne 16% Kredyty w rachunku bieżącym 11% Kredyty na finansowanie nieruchomości 44% Depozyty: 31,4 mld zł (+0,6% r/r*) Rachunki bieżące 28% Lokaty O/N 1% Rachunki oszczędnościowe 33% Depozyty terminowe 37% Wynik z działalności bankowej +5,3% Koszty działania Wynik z odpisów Wynik brutto Spadek wartości kredytów netto r/r spowodowany głównie amortyzacją portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Bez uwzględnienia walutowych kredytów mieszkaniowych (CHF) wzrost portfela wyniósłby +1,7% r/r (0,4 mld zł). Największa dynamika: należności leasingowe +61,2%, kredyty krótkoterminowe 49,0% (r/r). Przyrost wolumenów depozytów na rachunkach bieżących +16,6% r/r przy spadkach środków na rachunkach oszczędnościowych -0,4% r/r i depozytach terminowych -9,2% r/r. Wzrost udziału rachunków bieżących w sumie depozytów o 4,1 pp r/r (do poziomu 29,4%). * Dane porównywalne, po resegmentacji 2018 Wyniki 3Q 2018 30

Bankowość Korporacyjna Kluczowe filary strategii biznesowej - akwizycja nowych klientów, rozwój transakcyjności klientów i cross-sell poszczególnych linii produktowych Akwizycja i aktywacja nowych klientów korporacyjnych. Liczba nowo pozyskiwanych klientów korporacyjnych za 9 miesięcy 2018 183. Udział segmentu w wyniku z działalności bankowej Grupy 17% Rozwój transakcyjności i cross-sell poszczególnych linii produktowych Produkty finansowania handlu (GTS) - wzrost przychodów +23% r/r (+4,3 mln zł), w tym dynamika przychodów z gwarancji +25% r/r (+4,1 mln zł), Transakcyjność klientów / obsługa bieżąca: wzrost liczby obsługiwanych przelewów +7% r/r (przychodzące +13%, wychodzące +2%), wzrost wolumenu przelewów +13% r/r (przychodzące +14%, wychodzące +12%), wzrost przychodów z tytułu opłat i prowizji cash management +7% r/r (+7,1 mln zł), Leasing wzrost przychodów +7% r/r (+3,2 mln zł). Liczba klientów korporacyjnych 5,9 tys. Inicjatywy i dalsza transformacja organizacji Budowa banku TOP3 w obsłudze handlu zagranicznego: wsparcie importerów i eksporterów w ekspansji zagranicznej, uruchomienie w II kwartale 2018 r. Programu Handlu Zagranicznego ( PHZ ). Wdrożenie płatności podzielonej (split payment) dla wszystkich przedsiębiorców, udostępnienie funkcjonalności Rachunku VAT w BiznesPl@net i Connexis. Wdrożenie w Customer Service modułu do zarządzania komunikacją z klientami. Wyniki 3Q 2018 31

Bankowość Korporacyjna Zmiany strukturalne zmierzające do poprawy rentowności - koncentracja na finansowaniu krótko-terminowym oraz zwiększenie bazy osadów na rachunkach bieżących Struktura zysku brutto (mln zł) Struktura kredytów na 30.09.2018 Struktura depozytów na 30.09.2018 +3,2% z wyłączeniem odsetek i prowizji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. alokowanych do Bankowości Korporacyjnej po 3 kwartałach 2017 Kredyty netto: 14,0 mld zł (-6,8% r/r*) Depozyty: 13,2 mld zł (-10,5% r/r*) -1,4% 9M 2017 9M 2018 Kredyty w rachunku bieżącym 27% Należności leasingowe 10% Depozyty terminowe 37% Lokaty O/N 12% 363,7 358,5 Wynik z działalności bankowej -22,3-162,9-151,1-35,3-7,2% Koszty działania +58,5% Koszty odpisów -5,5% 144,6 136,7 Wynik brutto Kredyty inwestycyjne 42% Faktoring 1% Pożyczki krótkotermin owe 20% Spadek wartości kredytów netto w rezultacie sprzedaży i dekonsolidacji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (na 30.09.2017: 1,8 mld zł w segmencie korporacyjnym). Bez uwzględnienia dekonsolidacji spółki faktoringowej wzrost o 5,7% (o 0,8 mld zł). Dynamiczny wzrost finansowania krótkoterminowego - kredyty w rachunkach bieżących +24,9%. Rachunki bieżące 51% Spadek wartości depozytów związany z optymalizacją bazy depozytowej w związku z przejęciem działalności podstawowej RBPL. Wzrost marży depozytowej. Przyrost wolumenów depozytów na rachunkach bieżących +30,6% r/r przy spadkach środków na depozytach terminowych i lokatach O/N. Wzrost udziału depozytów na rachunkach bieżących +15,9 pp r/r (do poziomu 50,6%). * Dane porównywalne, po resegmentacji 2018 Wyniki 3Q 2018 32

Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wzrost akwizycji oraz transakcji cross-sell, dalsza transformacja organizacji Udział segmentu w wyniku z działalności bankowej Grupy 12% Aktywność biznesowa Akwizycja nowych klientów - 2 235 klientów MSP pozyskanych w 2018 r. (+55% r/r). Zwiększenie udziału klientów spoza sektora Agro. Rozwój bieżącej obsługi i cross sellingu: Produkty GM wzrost liczby (+12% r/r) oraz wolumenu transakcji FX (+3% r/r), Produkty GTS wysoka dynamika wzrostu +58% r/r (+1,6 mln zł), Obsługa bieżąca przychody z tytułu realizacji przelewów +5% r/r (+0,6 mln zł), Leasing przychody z tytułu produktów leasingowych +6% r/r (+2,8 mln zł). Liczba klientów MSP ponad 23 tys. Transformacja organizacji Nowy/zmieniony proces kredytowania, szybka ścieżka dla pakietu cross-sell. Od lipca 2018 udostępnienie jednostki Customer Service na potrzeby klientów MSP - dedykowany doradca operacyjny, szeroki zakres wsparcia. Strefa samoobsługowa dla klientów - nowe funkcjonalności platformy BiznesPl@net. Wyniki 3Q 2018 33

Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw Stabilizacja przychodów, spadek kosztów ryzyka i kosztów działalności, zmiana struktury portfela Struktura zysku brutto (mln zł) Struktura kredytów na 30.09.2018 Struktura depozytów na 30.09.2018 +2,2% 0,0% z wyłączeniem odsetek i prowizji BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. alokowanych do Bankowości MSP po 3 kwartałach 2017 9M 2017 9M 2018 Kredyty netto: 9,1 mld zł (-11,2% r/r*) Kredyty inwestycyjne 61% Kredyty w rachunku bieżącym 24% Depozyty: 7,2 mld zł (-4,3% r/r*) Rachunki bieżące 71% Rachunki oszczędnościowe 5% 257,1 257,0-142,4-135,1-47,8% -63,0-32,9 +199,1% 21,1 63,2 Należności leasingowe 7% Pożyczki krótkoterminowe 8% Lokaty O/N 6% Depozyty terminowe 18% -5,1% Spadek związany m.in. ze sprzedażą i dekonsolidacją BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (na 30.09.2017: 0,5 mld zł w segmencie MSP). Wzrost udziału rachunków bieżących +0,8 pp r/r (do poziomu 71,3%), przy spadku udziału depozytów terminowych -0,8 pp (do 18,0%). Wynik z działalności bankowej Koszty działania Koszty odpisów Wynik brutto Bez uwzględnienia dekonsolidacji spółki faktoringowej - spadek o 5,5%. Wzrost marży kredytowej (+25 pb r/r). Optymalizacja marży. Wzrost (+10 pb r/r). * Dane porównywalne, po resegmentacji 2018 Wyniki 3Q 2018 34

Segment Agro Koncentracja na utrzymaniu pozycji rynkowej oraz wzroście rentowości Działania wspierające sprzedaż i relacje z klientami Agro HUB w uznaniu wieloletniego doświadczenia w obsłudze rynku Agro, Grupa BNP Paribas utworzyła w Polsce Agro HUB - centrum kompetencji Agro dla Polski i banków Grupy w Europie Wschodniej i Afryce (Ukraina, Maroko, Turcja) Agro Progres Premium nowy kredyt inwestycyjny dla Klientów Mikro, kredyt na zakup maszyn rolniczych w szybkim procesie na uproszczonych zasadach Nowa oferta kredytów klęskowych we współpracy z ARiMR wsparcie rolników poszkodowanych suszą Agro Akademia 3 Edycja tegoroczny cykl poświęcony jest głównie innowacjom w zarządzaniu gospodarstwem z wykorzystaniem rolnictwa zrównoważonego AgroTech Kielce 2018 XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Udziały rynkowe (30.09.2018) 15,2 11,1 4,1 2015 Kredyty rolnik BGŻ BNP Paribas 31,91 % Wolumen kredytowy brutto* (mld zł) 16,1 11,8 4,3 2016 przetwórca Depozyty 16,1 12,1 4,0 2017 11,42 % 0,0% 16,1 12,1 4,0 30.09.2018 * W I kwartale 2017 roku dokonano reklasyfikacji, która spowodowała wzrost liczby podmiotów zaliczonych do segmentu Agro. Dla zachowania porównywalności zmiany tej dokonano dla całego 2016 roku. Bank BGŻ BNP Paribas po raz kolejny zdobył tytuł Bank Najlepszy dla Rolnika Liczba klientów Agro 71 tys. Wyniki 3Q 2018 35

V WYZWANIA NA KOLEJNE KWARTAŁY Wyniki 3Q 2018 36

Integracja, Transformacja, Wzrost siły napędowe rozwoju Banku Digitalizacja Optymalizacja procesów i wzrost efektywności Integracja z Core RBPL Rozwój oferty produktowej Zmiana kultury organizacyjnej Wyniki 3Q 2018 37

VI ZAŁĄCZNIKI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT AKTYWA ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Wyniki 3Q 2018 38

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (tys. zł) Rachunek zysków i strat 30/09/2018 30/09/2017 III kw. 2018 II kw. 2018 I kw. 2018 IV kw. 2017 III kw. 2017 II kw. 2017 I kw. 2017 Przychody z tytułu odsetek 2 053 468 2 011 377 705 126 713 312 635 030 653 841 693 817 665 207 652 353 Koszty z tytułu odsetek (600 389) (559 304) (197 537) (217 734) (185 118) (179 170) (190 034) (183 732) (185 538) Wynik z tytułu odsetek 1 453 079 1 452 073 507 589 495 578 449 912 474 671 503 783 481 475 466 815 Przychody z tytułu opłat i prowizji 495 399 458 435 173 749 171 739 149 911 143 046 150 444 159 486 148 505 Koszty z tytułu opłat i prowizji (110 727) (86 871) (41 734) (39 756) (29 237) (28 631) (30 919) (35 272) (20 680) Wynik z tytułu opłat i prowizji 384 672 371 564 132 015 131 983 120 674 114 415 119 525 124 214 127 825 Przychody z tytułu dywidend 4 780 4 693 3 971 784 25 5 667-4 670 23 Wynik na działalności handlowej 201 096 186 112 62 506 63 178 75 412 65 296 59 654 60 797 65 661 Wynik na działalności inwestycyjnej 30 626 25 543 23 900 (1 667) 8 393 2 855 4 448 20 111 984 Wynik na rach. zabezpieczeń 4 612 5 436 1 789 1 307 1 516 (2 132) 3 793 822 821 Pozostałe przychody operacyjne 68 441 102 319 15 768 13 990 38 683 28 963 36 603 41 919 23 797 Wynik z odpisów z tyt. utraty wart. akt. fin. oraz rezerw na zob. war. (219 115) (265 187) (101 772) (54 989) (62 354) (90 112) (87 164) (92 024) (85 999) Ogólne koszty administracyjne (1 134 701) (1 119 990) (361 404) (393 209) (380 088) (386 876) (346 838) (384 193) (388 959) Amortyzacja (124 226) (130 500) (41 564) (41 729) (40 933) (43 564) (38 516) (44 093) (47 891) Pozostałe koszty operacyjne (76 771) (102 017) (19 846) (16 914) (40 011) (39 478) (36 921) (33 549) (31 547) Wynik na dział. operacyjnej 592 493 530 046 222 952 198 312 171 229 129 705 218 367 180 149 131 530 Podatek od instytucji finansowych (148 343) (154 608) (48 472) (49 836) (50 035) (51 258) (51 053) (51 480) (52 075) Zysk (strata) brutto 444 150 375 438 174 480 148 476 121 194 78 447 167 314 128 669 79 455 Podatek dochodowy (124 651) (144 869) (43 582) (45 333) (35 736) (29 309) (57 524) (47 453) (39 892) ZYSK (STRATA) NETTO 319 499 230 569 130 898 103 143 85 458 49 138 109 790 81 216 39 563 Wyniki 3Q 2018 39

Aktywa Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/09/2018 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 1 170 138 914 056 2 339 735 998 035 1 708 096 2 136 821 2 035 492 1 302 847 Należności od banków 272 634 386 581 577 255 2 603 689 273 646 520 270 376 364 1 233 592 Pochodne instrumenty finansowe 378 014 455 563 429 476 474 421 395 696 394 177 419 433 324 005 Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez rzis 39 213 42 401 53 459 32 730 20 230 9 682 29 062 18 671 51 671 510 50 620 652 49 500 358 52 967 568 56 546 787 56 040 582 55 884 822 55 075 871 2 555 133 2 636 772 2 750 954 - - - - - Aktywa fin. dostępne do sprzedaży - - - 13 922 540 11 218 587 11 098 211 11 018 172 12 497 855 Papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez rzis Papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 9 166 178 9 413 855 9 478 262 - - - - - 139 591 134 997 118 562 - - - - - 4 541 389 4 768 541 4 801 476 - - - - - Nieruchomości inwestycyjne 54 435 54 435 54 435 54 435 54 466 54 466 54 466 54 466 Wartości niematerialne 317 698 306 452 282 311 288 340 260 424 245 367 237 592 246 552 Rzeczowe aktywa trwałe 465 377 479 903 486 575 500 647 507 276 518 260 529 818 546 002 Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch. 616 346 612 039 612 851 512 045 518 139 504 291 499 021 529 824 Należności z tytułu bieżącego podatku doch. 5 303 15 400 - - - - - - Inne aktywa 430 924 514 294 434 965 394 809 396 832 453 344 514 273 475 314 AKTYWA RAZEM 71 823 883 71 355 941 71 920 674 72 749 259 71 900 179 71 975 471 71 598 515 72 304 999 (tys. zł) Wyniki 3Q 2018 40

Zobowiązania i kapitał własny (tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/09/2018 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 5 162 377 4 550 137 5 053 224 3 891 235 6 607 230 6 890 764 5 880 408 7 308 814 Zobowiązania z tytułu sprzed. pap. wart. 800 580 - - - - - - - Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące 4 664 7 948 21 668 (2 992) (9 895) (2 455) 1 783 (4 080) wartości godziwej pozycji zabezpieczanych Pochodne instrumenty finansowe 375 858 432 470 401 096 427 710 309 422 394 994 345 337 271 757 Zobowiązania wobec klientów 53 063 346 54 012 858 55 116 570 56 328 897 55 285 977 55 064 772 55 894 690 55 155 014 Zobowiązania z tyt. emisji dł. pap.wart. 2 181 744 2 181 744 2 181 931 2 471 966 386 516 387 914 394 153 398 059 Zobowiązania podporządkowane 1 689 887 1 706 237 1 652 130 1 645 102 1 695 470 1 698 941 1 708 282 1 768 458 Pozostałe zobowiązania 1 047 004 1 908 356 941 151 1 225 323 952 263 1 006 120 984 672 1 122 780 Zobowiązania z tyt. bież. pod. dochod. 28 496 18 018 93 620 117 699 104 171 59 276 8 147 8 313 Rezerwa z tyt. odrocz. podatku dochod. 8 025 8 026 8 003 8 003 8 022 8 064 8 063 8 022 Rezerwy 117 949 119 842 117 524 76 853 88 447 86 063 112 300 121 041 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 64 479 930 64 945 636 65 586 917 66 189 796 65 427 623 65 594 453 65 337 835 66 158 178 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 97 538 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 Kapitał zapasowy 5 910 913 5 127 086 5 127 086 5 127 086 5 127 899 5 127 899 5 108 418 5 108 418 Pozostałe kapitały rezerwowe 1 208 018 1 208 018 909 629 909 629 909 629 909 629 860 241 860 241 Kapitał z aktualizacji wyceny 127 880 122 257 148 852 141 988 94 669 112 921 73 799 (497) Zyski zatrzymane: (396) (131 294) 63 952 296 522 256 121 146 331 133 984 94 421 wynik z lat ub. oraz niepodzielony wynik fin. (319 895) (319 895) (21 506) 16 815 25 552 25 552 94 421 17 561 wynik bieżącego okresu 319 499 188 601 85 458 279 707 230 569 120 779 39 563 76 860 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 7 343 953 6 410 305 6 333 757 6 559 463 6 472 556 6 381 018 6 260 680 6 146 821 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 71 823 883 71 355 941 71 920 674 72 749 259 71 900 179 71 975 471 71 598 515 72 304 999 Wyniki 3Q 2018 41

Zastrzeżenie Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ), lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z prezentacją. Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Zaprezentowane dane dotyczą Grupy Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wyniki 3Q 2018 42

Relacje inwestorskie dane kontaktowe Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 56 21 750 relacjeinwestorskie@bgzbnpparibas.pl Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony Wyniki 3Q 2018 43