System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!
UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej. Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy. W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub w przypadku nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43 00. UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 r. Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych. Gwarancja na oprogramowanie umożliwia: uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia) zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego* W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem. *Nie dotyczy pakietu CDN OPT!MA Start Mikrofirma.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 3 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WIADOMOŚCI OGÓLNE...6 2.1 OPIS OGÓLNY SYSTEMU CDN OPT!MA... 6 2.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE... 7 2.3 INNE INFORMACJE... 9 3 INSTALACJA PROGRAMU... 11 3.1 PROCES INSTALACJI...11 3.2 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI...14 3.3 INSTALACJA MODUŁÓW DODATKOWYCH...14 3.4 DODATKI...14 4 PODSTAWOWE ELEMENTY PROGRAMU... 15 4.1 WSTĘP...15 4.2 URUCHAMIANIE PROGRAMU...15 4.3 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU...17 4.4 DWA TYPY INTERFEJSU W SYSTEMIE CDN OPT!MA...18 4.5 PRACA W TRYBIE JEDNEGO OKNA...18 4.6 PASEK SKRÓTÓW CDN OPT!MA...19 4.7 OGÓLNE UWAGI NA TEMAT PRACY Z PROGRAMEM...21 4.8 OKNA TYPU LISTA...25 4.9 OKNA TYPU FORMULARZ...29 4.10 PASEK ZADAŃ...30 4.11 FILTRY...31 4.12 DRUKOWANIE W PROGRAMIE...34 4.13 PODSUMOWANIE...35 4.14 WYSTAWIANIE FAKTUR...35 5 INFORMACJE BIEŻĄCE... 38 5.1 URUCHAMIANIE...38 5.2 ZASADY OBSŁUGI...38 6 ZAKŁADKA ONL!NE... 40 7 KONFIGURACJA SYSTEMU... 41 7.1 FIRMA...44 7.2 PROGRAM...141 7.3 STANOWISKO...169 8 MENU SYSTEM... 173 8.1 LOGOWANIE...173 8.2 KONFIGURUJ POŁĄCZENIE...173 8.3 KONFIGURACJA...173 8.4 ODŚWIEŻ KONFIGURACJĘ...173 8.5 KURSY WALUT...173 8.6 POBIERANIE WSKAŹNIKÓW...173 8.7 ZMIANA HASŁA...175 8.8 USTAWIENIE DRUKARKI...175 8.9 KONIEC PRACY...175 9 MENU SŁOWNIKI... 176 9.1 KONTRAHENCI...176 9.2 BANKI...184 9.3 PRACOWNICY...188 9.4 URZĘDY...203 9.5 WSPÓLNICY...204 9.6 KATEGORIE...206 9.7 CENNIK...209 9.8 MAGAZYNY...217 9.9 RECEPTURY...219 9.10 RABATY...219 9.11 ATRYBUTY...221 9.12 GRUPY TOWAROWE...222 9.13 KODY CN...222
Str. 4 Konfiguracja systemu v.14.0 9.14 SCHEMATY OPAKOWAŃ...222 9.15 SŁOWNIK MIEJSCOWOŚCI...223 10 MENU NARZĘDZIA... 224 10.1 TESTY INTEGRALNOŚCI...224 10.2 FILTRY OBOWIĄZKOWE GENRAP...225 10.3 PRACA ROZPROSZONA (OFF-LINE)...225 10.4 KOPIA BEZPIECZEŃSTWA...229 10.5 RAPORT FISKALNY...229 10.6 OTWARCIE SZUFLADY...230 10.7 DATA BIEŻĄCA...230 10.8 DATA DLA WYDRUKÓW...230 10.9 BIEŻĄCY OKRES OBRACHUNKOWY...230 10.10 DOMYŚLNE ROZMIARY OKIEN...231 10.11 IMPORTY...231 10.12 KOREKTY DANYCH...240 10.13 SERWER BAZY DANYCH...243 10.14 BLOKADY DOSTĘPU...244 11 DEFINIOWALNE WYDRUKI... 246 11.1 FORMAT WYDRUKU...246 11.2 KONFIGURACJA STANDARDOWYCH WYDRUKÓW...247
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 5 PRACA Z PODRĘCZNIKIEM Na podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA składają się opisy poszczególnych modułów wchodzących w skład programu oraz ogólny podręcznik zawierający opis instalacji i konfiguracji systemu (niniejsza książka). Zestaw podręczników obejmuje książki: KONFIGURACJA PROGRAMU FAKTURY (FA) i HANDEL (FA i MAG) KASA i BANK (KB) KSIĄŻKA PODATKOWA i ŚRODKI TRWAŁE (KP i ST) KSIĘGA HANDLOWA i ŚRODKI TRWAŁE (KH i ST) PŁACE i KADRY (PK) ANALIZY (ANL) CRM (CRM) SERWIS (SRW) E-SKLEP OBIEG DOKUMENTÓW Wszystkie podręczniki zawierają opis funkcji poszczególnych modułów. Opis konfiguracji programu oraz innych elementów wspólnych dla wszystkich modułów znajduje się w podręczniku Konfiguracja programu.
Str. 6 Konfiguracja systemu v.14.0 2 Wiadomości ogólne 2.1 Opis ogólny systemu CDN OPT!MA System CDN OPT!MA zbudowany jest z kilku modułów, z których każdy obsługuje inny dział firmy. Faktury funkcjonalność modułu obejmuje między innymi wystawianie faktur sprzedaży dla podmiotów gospodarczych, faktury sprzedaży dla osób fizycznych, z możliwością ich fiskalizacji, korekty (ilości, wartości, podatku VAT) oraz sprzedaż paragonową i faktury zakupu. Ponadto obejmuje obsługę kodów kreskowych, prowadzenie kartotek towarów/ usług, ustalanie cen sprzedaży oraz przygotowanie oferty handlowej Handel w połączeniu z modułem Faktury zapewnia pełna obsługę firmy handlowej. Funkcjonalność modułu Handel obejmuje dokumenty zewnętrzne WZ- wydania zewnętrzne i PZ- przyjęcia zewnętrzne oraz dokumenty wewnętrzne: BO bilanse otwarcia, PW przyjęcia wewnętrzne, RW rozchody wewnętrzne, MM przesunięcia międzymagazynowe. Program zapewnia obsługę wielu lokalnych magazynów. Rozliczenie kosztu sprzedaży odbywa się z wykorzystaniem jednej z metod: FIFO, LIFO, AVCO, z możliwością okresowego naliczania kosztów (QUAN). Moduł Magazyn nie może pracować bez modułu Faktury. Księga Handlowa - oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. Celem jego jest zapewnienie najbardziej kompleksowej obsługi księgowości. Księga Handlowa Plus posiada pełną funkcjonalność modułu Księga Handlowa, a dodatkowo umożliwia prowadzenie księgowań w walutach obcych. Księga Podatkowa - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganego w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT). Środki Trwałe moduł pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Dodatkowo program pozwala na prowadzenie ewidencji wyposażenia. Płace i Kadry zapewniają pełna ewidencje kadrową i płacową. Pozwalają wyliczyć wynagrodzenie etatowe i wypłaty wynikające z zawartych umów cywilno-prawnych. Dzięki współpracy z Programem Płatnika możliwe jest przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZCNA, ZIUA, ZWUA, ZZA) i rozliczeniowych (DRA wraz z załącznikami). Program przygotowuje również deklaracje rozliczeniowe dla właścicieli i osób z nimi współpracujących. Na podstawie wyliczonych list płac generowane są deklaracje podatkowe PIT-4R i PIT-8AR oraz deklaracje rozliczające pracowników PIT-11, PIT-40 i IFT. Moduł ściśle współpracuje z modułem Kasa/ Bank. Płace i Kadry Plus posiada pełną funkcjonalność modułu Płace i Kadry, a dodatkowo umożliwia m.in. tworzenie złożonych systemów wynagrodzeń przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów obliczeniowych oraz tworzenie opisów analitycznych. Współpracuje z Rejestratorami Czasu Pracy i umożliwia rozliczanie czasu pracy za pomocą wielu stref. Zapewnia obsługę firm wieloodziałowych, Kasa/Bank moduł zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala nie tylko na bieżące analizy wpływów i wydatków, ale również na generowanie precyzyjnych prognoz dotyczących przepływu środków pieniężnych. Kasa/Bank Plus posiada pełną funkcjonalność modułu Kasa/Bank, a dodatkowo umożliwia prowadzenie magazynu walut. CRM moduł CRM (Customer Relationship Management) służy do zarządzania kontaktami z klientami. Serwis moduł przeznaczony do obsługi zleceń w firmach świadczących usługi serwisowe. Pozwala na rejestrację kolejno przyjęcia sprzętu do serwisu, czynności wykonywanych w ramach realizacji zlecenia, wykorzystanych części, aż do wystawienia dokumentu końcowego (faktury sprzedaży bądź paragonu). e-sklep CDN e-sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. CDN e-sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym. Pulpit Menadżera moduł umożliwia podgląd danych zapisanych w bazie CDN OPT!MA poprzez przeglądarkę internetową. Pulpit Menadżera jest przeznaczony dla Klientów Biur Rachunkowych oraz dla menadżerów różnych szczebli, którzy potrzebują uzyskiwać syntetyczne informacje o: podatkach do zapłaty, deklaracjach do złożenia, przychodach i kosztach firmy, rozliczeniach, danych kadrowych itd. Biuro Rachunkowe - moduł ten wspiera pracę Biur rachunkowych umożliwiając dostęp do informacji zapisanych w różnych bazach danych z jednego miejsca. Dodatkowo z poziomu tego modułu można wykonywać kopie bezpieczeństwa, konwersje baz danych, drukować deklaracje oraz wykonywać różnego rodzaju analizy dla zaznaczonych baz danych. Obieg Dokumentów moduł Obieg Dokumentów usprawnia archiwizację dokumentów oraz zarządzanie nimi. Użytkownik może dowolnie opisać plik, nadać status i skojarzyć z elementem Systemu CDN OPT!MA lub dowolnym podmiotem. Centralną częścią systemu CDN OPT!MA jest moduł Kasa/Bank. w nim gromadzona jest pełna informacja dotycząca przepływu środków pieniężnych w firmie. Dane w module Kasa/Bank pochodzą między innymi z: zapisów operatora wykonanych bezpośrednio w tym module
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 7 przepływu informacji z innych części systemu. Z modułów księgowych do Kasy/Banku wprowadzane są informacje o planowanych lub dokonanych płatnościach związanych z podatkami czy zapłaty za faktury kosztowe. Z modułu Płace i Kadry listy płac i wszelkie świadczenia związane z pracownikami firmy. Duża część informacji wymieniana jest również pomiędzy modułami Faktury i Kasa/Bank np.: każda faktura gotówkowa powoduje zapis (wpłatę lub wypłatę w przypadku korekt) we wskazanym rejestrze kasowym każda faktura z odroczoną płatnością zapisuje w preliminarzu zdarzenie. Planujemy w ten sposób przyszłe wpłaty i wypłaty związane z realizacją płatności rozliczenie płatności z poziomu modułu Kasa/Bank automatycznie jest widoczne na fakturze (faktura otrzymuje status zapłaconej) P ł ace Faktury Podatki Dane z moduł ów zew nę trznych Raporty J ą dro m oduł u Kasa / Bank Banki Rozliczenia i rozrachunki Rachunki bankowe Kasy gotówkowe Raporty kasow o / bankow e Ile? Kiedy? Skonsolidowany raport przepł yw u ś rodków finansowych Kalendarz pł atnoś ci + hom e - banking Kto? D ł u ż nicy i w ierzyciele Wprowadzane z poziomu Faktur informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do rejestrów VAT, a z rejestrów, już na poziomie modułu księgowego dokonywane są zapisy w księdze podatkowej lub na odpowiednich kontach planu kont. 2.1.1 Bazy w systemie CDN OPT!MA Każda baza założona w programie tworzy odrębną całość. w chwili zakładania nowej firmy tworzona jest baza, w której zapisywane są informacje o sprzedaży, płatnościach, dane księgowe oraz kadrowo-płacowe. Każda firma posiada odrębną pieczątkę firmy, własny rejestr kontrahentów, pracowników i wspólników, listę banków i urzędów. Oddzielne są listy dokumentów, zapisów kasowych/ bankowych, rejestry VAT. Również część konfiguracji jest odrębna dla każdej firmy (Konfiguracja firmy). Jedyną częścią wspólną dla wszystkich baz jest Konfiguracja programu, czyli m.in. lista walut, lista stawek VAT, progi podatkowe. FIRMA 1 Konfiguracja programu FIRMA 2 FIRMA 3 Konfiguracja FIRMY 1 Konfiguracja FIRMY 2 Konfiguracja FIRMY 3 2.2 Wymagania sprzętowe i programowe CDN OPT!MA jest zbudowana i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. Jest to 32 bitowa aplikacja pracująca w środowisku Windows. Graficzny interfejs Użytkownika oferuje komfort typowy dla aplikacji Windows, przy zapewnieniu możliwości obsługi programu wyłącznie za pomocą klawiatury. Program pracuje w oparciu o bazę danych zgodną z Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine lub SQL Server 2005 Express Edition. Należą one do najnowocześniejszych, bezobsługowych i wydajnych serwerów zapewniających skalowalność i bezpieczeństwo danych. Wymagania sprzętowe i programowe: Komputer z procesorem Intel Celeron 800 MHz, 512 MB pamięi RAM, Napęd CD-ROM, Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows,
Str. 8 Konfiguracja systemu v.14.0 System operacyjny Microsoft Windows 2000, 2003, XP, Vista Microsoft Internet Explorer 5.5 lub wyższy, Sieć Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa), Protokół sieciowy TCP/IP, Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 9 2.3 Inne informacje 2.3.1 WERSJA STARTOWA Do prawidłowej pracy programu niezbędna jest obecność klucza zabezpieczającego HASP. W zależności od rodzaju instalacji klucz może być wpięty do konkretnego stanowiska lub do serwera. W kluczu tym zapisywane są m.in. informacje o wykorzystywanych modułach systemu, dacie ich ważności oraz liczbie stanowisk, na których poszczególne moduły pracują. Podczas pracy sprawdzana jest obecność klucza HASP. Jeśli program wykrywa obecność klucza pracuje bez żadnych ograniczeń. Jeśli klucz nie zostanie wykryty program pracuje w wersji START. Istnieje więc możliwość zainstalowania programu bez klucza HASP jest to właśnie wersja START programu. w tej wersji istnieje tylko jedno ograniczenie różnica pomiędzy datą pierwszego i ostatniego wprowadzonego zapisu nie może być większa niż 60 dni. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zakup pełnej wersji programu wystarczy wpiąć klucz HASP do komputera i bez ponownej instalacji program pracuje w wersji pełnej (bez żadnych ograniczeń). Jeśli Użytkownik wykupił licencję na niektóre moduły w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ Karta Operatora/ Zakładka Ogólne należy zaznaczyć, które moduły zostały wykupione. Jeśli zaznaczony zostanie moduł bez wykupionej licencji cały system będzie pracował w WERSJI STARTOWEJ. Niezależnie od tego, który moduł zostanie zakupiony zawsze instalowany jest moduł KASA/BANK. 2.3.2 Nowe wersje programu W związku z wprowadzanymi zmianami przepisów oraz implementacją nowych funkcji w systemie pojawiają się nowe wersje programu. W chwili zakupu programu Użytkownik otrzymuje 12-miesięczną gwarancję. Po upływie gwarancji Użytkownik ma prawo jej przedłużenia (za dodatkową opłatą) jest to tzw. CDN Asysta. W okresie gwarancji ma prawo do otrzymywania na własne życzenie nowych wersji oprogramowania - dostępnych bez dodatkowych opłat. Powyższe prawo nie obejmuje kosztów dostarczenia nowej wersji (przesyłki, dojazdu), nośnika danych oraz instalacji. Informacja o bieżących wersjach jest dostępna w COMARCH (w szczególności na stronie internetowej: www.comarch.pl/cdn) oraz w Autoryzowanej Sieci Przedstawicieli COMARCH. Serwis internetowy posiada możliwość zdefiniowania automatycznego powiadamiania za pośrednictwem e-maila o nowych wersjach programów. 2.3.3 System kontroli daty ważności programu W programie zaszyta jest informacja o dacie produkcji (można ją sprawdzić w oknie Pomoc/ O programie/ /Informacje o instalacji). w chwili zainstalowania nowej wersji data ta ulega zmianie. w kluczu HASP natomiast zawarta jest informacja o dacie ważności programu, czyli terminie, kiedy upływa prawo do bezpłatnych wersji. W czasie startu program porównuje te dwie daty: jeśli data produkcji wersji jest niższa od daty ważności program funkcjonuje prawidłowo jeśli data produkcji jest wyższa od daty ważności uruchomienie programu w nowej wersji programu nie będzie możliwe. w takiej sytuacji uruchomienie nowej wersji będzie możliwe dopiero po przedłużeniu gwarancji na kolejne 12 miesięcy (zakup CDN Asysty) i przeprogramowaniu klucza zabezpieczającego HASP za pomocą pliku otrzymanego z COMARCH lub od Autoryzowanego Partnera COMARCH. W programie została wprowadzona funkcja, która ostrzega Użytkownika o zbliżającym się terminie upływu gwarancji. w efekcie jej działania podczas startu programu jest wyświetlane okno z komunikatem o zbliżającym się terminie upływu gwarancji. Komunikat pojawia się po raz pierwszy na 30 dni przed dniem upływu gwarancji. Użytkownik może zaakceptować fakt pojawiania się tego komunikatu każdego dnia w czasie pierwszego startu CDN OPT!MA lub wskazać za ile dni ostrzeżenie ma pojawić się ponownie (dopuszczalne wartości od 1-30), może też zaznaczyć opcję, która spowoduje, że komunikat nie pojawi się ponownie. Wykupienie CDN Asysty i zaprogramowanie nowej daty gwarancji w kluczu HASP spowoduje, że komunikat nie będzie się pojawiał. Na zakładce Moduły istnieje możliwość sprawdzenia szczegółów wykupionych modułów, w tym terminu gwarancji dla poszczególnych modułów programu.
Str. 10 Konfiguracja systemu v.14.0 Rys. 1 Kontrola daty ważności programu
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 11 3 Instalacja programu Podczas instalacji Użytkownikowi towarzyszy tzw. asystent. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania instalatora pojawiające się w kolejnych oknach. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku Dalej. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku Wstecz. Uwaga: Instalacja systemu CDN OPT!MA musi być wykonana przez użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym. Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy procesu instalacji to: Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu CDN OPT!MA, Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu CDN OPT!MA. Silnik ten to Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) lub Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Opcjonalnie konfiguracja silnika bazy danych dla pracy sieciowej (wielostanowiskowej) Instalacja samego systemu CDN OPT!MA. Uwaga: Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznanymi przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje. Uwaga: Od wersji 13 system CDN Opt!ma dostosowano do pracy na 64 bitowych wersjach systemów Windows Server 2003 oraz Windows Vista. Przy czym na tych systemach nie jest instalowany razem z program silnik bazy danych i trzeba go zainstalować ręcznie. Program może również pracować na najnowszym systemie Microsoft Windows Server 2008. Po uruchomieniu dysku instalacyjnego wyświetlane jest menu: Instalacja programu - uruchomić instalację systemu CDN OPT!MA Warunki użytkowania O nas Informacja o programie - krótkie informacje na temat oprogramowania oferowanego przez firmę COMARCH Odwiedź naszą stronę internetową - automatyczne uruchomienie strony internetowej firmy COMARCH: www.comarch.pl/cdn Skontaktuj się z nami - adres firmy COMARCH oraz adresy e-mail Strona główna strona główna menu Wyjście zamknięcie menu Uwaga: Jeśli po włożeniu płytki instalacyjnej menu nie uruchomiło się automatycznie, należy uruchomić na plik optima.exe, znajdujący się w katalogu głównym płytki, Wybranie opcji Instalacja umożliwia zainstalowanie programu w wersji dla jednego stanowiska lub dla pracy sieciowej. Razem z programem instalowany jest również generator raportów o nazwie Genrap autorstwa Comarch SA. Narzędzie to pozwala na edycję oraz tworzenie nowych wydruków w programie. Uwaga: Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu do pracy z CDN OPT!MA to 1024x768. 3.1 Proces instalacji Proces instalacji realizuje poniżej opisane etapy w zależności od zainstalowanych już komponentów i wyborów opcji instalacji przez użytkownika. Uwaga: Jeżeli program ma działać w oparciu o zakupione moduły należy w komputer pełniący rolę serwera bazy danych wpiąć otrzymany z COMARCH, zaprogramowany klucz HASP.
Str. 12 Konfiguracja systemu v.14.0 Do prawidłowego działania program wymaga dodatkowych komponentów. Dlatego w czasie instalacji programu sprawdzana jest ich obecność i jeżeli ich nie ma to instalator przystępuje do ich instalacji. Poniżej znajduje się lista wymaganych komponentów, które są instalowane jeszcze przed uruchomieniem asystenta instalacji: Komponenty MS XML 4 SP2 MICROSOFT VISUAL C++ 2005 RUNTIME LIBRARIES.NET Framework 2.0 (W przypadku braku tego środowiska w systemie instalator podejmie dwie próby jego instalacji. Podczas pierwszej próby sprawdzane są napędy CD w poszukiwaniu płyty CDN OPT!MA. Jeśli pierwsza próba nie powiedzie się, podejmowana jest kolejna. Tym razem jest to próba połączenia z serwerem Microsoftu w celu ściągnięcia stamtąd instalatora.net Framework 2.0). Jeśli wciąż nie ma środowiska, instalator informuje o tym użytkownika komunikatem o treści: "Wystąpił błąd podczas instalacji.net Framework 2.0. Niektóre zaawansowane funkcje systemu mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu instalacji spróbuj zainstalować.net Framework ponownie, pobierając instalator ze strony download.microsoft.com." Instalowanie tego środowiska razem z programem CDN OPT!MA upraszcza instalację modułów dodatkowych, które wymagają zainstalowania tego dodatku. 3.1.1 Etap pierwszy Akceptacja warunków sprzedaży i użytkowania Po uruchomieniu opcji Instalacja systemu CDN OPT!MA uruchamia się proces instalacji, który w pierwszym etapie prosi o zapoznanie się z dokumentami Umowa sprzedaży pakietów oprogramowania CDN OPT!MA oraz Warunki gwarancyjne CDN OPT!MA i zaakceptowanie przedstawionych w tych dokumentach warunków. Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza Dalej kontynuuje proces instalacji. 3.1.2 Etap drugi Sprawdzanie gotowości systemu do instalacji i użytkowania CDN OPT!MA Instalator sprawdza czy komputer jest odpowiednio skonfigurowany na potrzeby programu CDN OPT!MA. Jeżeli instalator wykryje jakieś niezgodności podpowie jak je usunąć. Instalator automatycznie uruchamia program diagnostyczny, który sprawdza wszystkie wymagane komponenty, w razie wystąpienia problemów uniemożliwiających poprawne działanie programu przy danej pozycji pojawi się znak. Dwukrotne kliknięcie myszką w taką pozycję wyświetla okno z propozycją sposobu rozwiązania problemu. Uwaga! Jeśli test gotowości systemu wykaże jakieś braki w konfiguracji sprzętowo - systemowej komputera, to instalacja zostaje zakończona, należy uruchomić ją ponownie po wcześniejszym usunięciu przedstawionych w raporcie braków. 3.1.3 Etap trzeci Wybór typu instalacji Standardowa lub Niestandardowa Instalacja standardowa na komputerze instalowane są wszystkie niezbędne komponenty programu CDN OPT!MA. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta. Instalacja niestandardowa pozwala na wybór składników oraz miejsca ich instalacji. Zalecana jest dla zaawansowanych Użytkowników. 3.1.3.1 Instalacja standardowa Jeśli po przejściu przez opisane wcześniej okna jako typ instalacji wybierzemy standardową to kolejne pojawiające się okno to: Wybór aktywnych modułów Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, na które została wykupiona licencja. Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Oczywiście wybór aktywnych modułów będzie można zmienić później w konfiguracji programu na formularzu Operatora (Program \ Użytkowe \ Operatorzy). Dodatkowo zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły. Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy modułów Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus czyli: Serwis (SRW), Obieg dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL). Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. Uwaga: jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych licencji cały program będzie pracować w wersji startowej (60-dniowej). Zawsze instalowany jest moduł Kasa/Bank, niezależnie od wykupionych licencji. 3.1.3.2 Instalacja niestandardowa Jeśli po przejściu przez opisane wcześniej okna jako typ instalacji wybierzemy niestandardową to kolejne pojawiające się okna to: Instalacja niestandardowa istnieją dwa składniki, które można zainstalować niezależnie od pozostałych. W ramach pierwszego z nich o nazwie System CDN OPT!MA dostępne są: sterowniki drukarek fiskalnych oraz sterowniki drukarek
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 13 fiskalnych dla usług terminalowych. Drugi składnik to Generator Raportów (GenRap), czyli edytor wydruków autorstwa Comarch SA., który jest domyślnie instalowany razem z programem CDN OPT!MA. Możliwe modyfikacje to m.in.: zmiana miejsca instalacji wskazanie nowego miejsca na dysku, gdzie ma być instalowany składnik jest możliwe po wciśnięciu przycisku Zmień. Wykluczenie składnika z procesu instalacji możliwe po wciśnięciu przycisku strzałki widocznego obok składnika i zaznaczenie opcji Ten składnik nie będzie dostępny. Uwaga: Rezygnacja z instalacji GenRapa spowoduje, że nie będą również generowane z program wydruki standardowe przygotowane w oparciu o ten edytor. Wybór aktywnych modułów Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, na które została wykupiona licencja. Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Oczywiście wybór aktywnych modułów będzie można zmienić później w konfiguracji programu na formularzu Operatora (Program \ Użytkowe \ Operatorzy). Dodatkowo zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły. Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy modułów Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus czyli: Serwis (SRW), Obieg dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL). Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. Uwaga: jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych licencji cały program będzie pracować w wersji startowej (60 -dniowej). 3.1.4 Etap czwarty Instalacja silnika bazy danych. Uwaga: Omawiany etap pojawi się w procesie instalacji jeżeli instalator rozpozna że na danym stanowisku komputerowym nie ma zainstalowanego silnika bazy danych odpowiedniego dla CDN OPT!MA. Silnik bazy danych jest elementem niezbędnym do pracy programu CDN OPT!MA to właśnie on odpowiada za zapis i przechowywanie baz danych. Bez poprawnej instalacji tego elementu nie ma sensu instalacja pozostałych elementów CDN OPT!MA. Jedynym silnikiem bazy danych, z którym współpracuje CDN OPT!MA jest Microsoft SQL Server 2000 lub Microsoft SQL Server 2005. Płytka instalacyjna CDN OPT!MA zawiera instalator 5 stanowiskowego silnika Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Instalator umożliwia instalację tych silników bazy danych również na anglojęzycznych systemach operacyjnych z polskimi ustawieniami regionalnymi. Instalacja silnika Microsoft SQL Server odbywa się na lokalnym komputerze jako nazwana instancja NazwaKomputera\CDN_OPTIMA. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już zainstalowany i dostępny serwer oraz godzi się na jego konfigurację pod potrzeby CDN OPT!MA nie musi dokonywać instalacji silnika. Na tym etapie instalator pyta w formie opcji do zaznaczenia ( Zainstaluj silnik bazy danych czy na lokalnym komputerze ma być zainstalowany silnik bazy danych. Jeżeli lokalny komputer ma pełnić rolę serwera bazy danych dla innych komputerów sieciowych to należy zaznaczyć także parametr Udostępnij bazę na inne stanowiska, spowoduje to skonfigurowanie silnika bazy danych do pracy sieciowej. Jeżeli lokalny komputer posiada już zainstalowany silnik bazy danych, lecz nie posiada instancji CDN_OPTIMA to zaznaczenie opcji Zainstaluj silnik bazy danych instaluje instancję CDN_OPTIMA. 3.1.5 Etap piąty instalacja systemu CDN OPT!MA W etapie tym instalowany jest system CDN OPT!MA na lokalnym komputerze według wcześniej zadeklarowanych parametrów. Dodatkowo użytkownik ma możliwość pozostawienia na komputerze plików instalacyjnych, poprzez zaznaczenie opcji Pozostaw kopie plików instalacyjnych. 3.1.6 Etap szósty - instalacja aplikacji dodatkowych. Z programem CDN OPT!MA współpracuje szereg aplikacji (modułów) dodatkowych, które nie są instalowane równocześnie z CDN OPT!MA. Jeśli zakupione przez Klienta licencje obejmują dostęp do modułów CDN Detal, CDN Biuro Rachunkowe, CDN Ofertowanie lub CDN Przypominacz, wówczas konieczne jest doinstalowanie tych modułów z płytki instalacyjnej CDN OPT!MA.
Str. 14 Konfiguracja systemu v.14.0 3.2 Reinstalacja z poprzedniej wersji Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępną po uruchomieniu Instalacji z menu na płytce instalacyjnej CDN OPT!MA. Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż 14.0 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niż 14.0. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja przebiega w sposób podobny jak instalacja programu i została dokładnie opisana w rozdziale dotyczącym instalacji systemu. Podczas reinstalacji pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie należy tego zmieniać. Uwaga: Reinstalacja przywraca domyślne ustawienia kolumn na listach. Uwaga: w przypadku reinstalacji do wersji 14.0.1 istnieje dodatkowo konieczność wykonania aktualizacji serwisu obsługującego klucz HASP. Instalator z nową wersją serwisu klucza HASP można pobrać ze strony www.comarch.pl/cdn/wersje lub uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją 14.0.1 (menu Instalacja programu / Dodatki) 3.3 Instalacja modułów dodatkowych Po wybraniu opcji Instalacji z menu na płytce dostępna jest opcja Instalacja modułów dodatkowych. Opcja ta umożliwia instalację dodatkowych programów współpracujących z systemem CDN OPT!MA i poszerzających jego funkcjonalność. Opis poszczególnych programów jest dostępny na płycie CD w formie opisu opcji instalujących dane moduły oraz w pełnej dokumentacji do dostępnych modułów dodatkowych. 3.4 Dodatki Na płytce po wybraniu opcji Instalacji z menu na płytce dostępne są Dodatki. Instalacja Internet Explorer 6.0 program CDN OPT!MA wymaga IE w wersji co najmniej 5.0. Jeśli Użytkownik nie posiada IE może go zainstalować (w nowszej wersji 6.0). Jeśli posiada wcześniejszą wersję IE może go uaktualnić. Instalacja powinna być wykonana jeszcze przed rozpoczęciem instalacji systemu CDN OPT!MA kontrola wersji IE jest jednym z elementów testu gotowości systemu. Programowanie klucza HASP jeśli program wymaga do pracy klucza HASP należy go wcześniej zaprogramować zgodnie z wykupionymi modułami. Klucz dostarczany przez COMARCH jest już zaprogramowany zgodnie z zakupionymi modułami. Programowanie klucza jest niezbędne tylko w przypadku zwiększania ilości posiadanych modułów lub odtwarzania uszkodzonej zawartości klucza. Klucz powinien być umieszczony na komputerze będącym serwerem bazy danych i na tym komputerze powinno być uruchomione jego programowanie (wtedy klucz jest wpięty do lokalnego portu). Przed rozpoczęciem programowania należy wskazać miejsce, gdzie znajduje się plik *.RUS (otrzymany z firmy COMARCH) jest to plik zawierający informacje o posiadanych modułach. Instalacja serwisu obsługującego klucz HASP aby program był w stanie komunikować się z kluczem HASP należy na komputerze, w którym jest wpięty klucz zabezpieczający HASP zainstalować program serwisowy. Po uruchomieniu należy wskazać serwer, który będzie pełnił funkcję serwera klucza. Serwis klucza HASP jest standardowo instalowany podczas konfiguracji silnika bazy danych, na tym samym komputerze co MSDE. Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo nie ma konieczności ponownej jego instalacji. Instalacja tagów inteligentnych dla Microsoft Office XP, 2003 i 2007 instaluje Tagi Inteligentne CDN OPT!MA dla Microsoft Office XP. Wykorzystywane są dla integracji CDN OPT!MA z Microsoft Office XP. Opis zainstalowanej wersji systemu CDN OPT!MA po uruchomieniu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą zmian we wszystkich modułach systemu. SqlXML 3.0 Service Pack 3 (SP3) komponent wymagany do współpracy CDN OPT!MA z modułem e-sklep. Współpraca z kasami fiskalnymi OPTIMU-IC otwiera dokumentacje na temat sposobu współpracy systemu CDN OPTIMA z kasami fiskalnymi OPTIMUS-IC. Instalacja Web Serwices Enhancements 2.0 for Microsoft.NET instaluje narzędzia wykorzystywane do współpracy systemu CDN OPT!MA z systemem CDN XL. Instalacja silnika bazy danych opcja pozwala na zainstalowanie silnika bazy danych bez powiązania z instalacją systemu CDN OPT!MA
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 15 4 Podstawowe elementy programu 4.1 Wstęp Rozdział ten zawiera opis podstawowych elementów programu CDN OPT!MA, technik poruszania się w nim, możliwości wykorzystania elementów środowiska graficznego, a także opis technik filtrowania list oraz sposób wykonywania wydruków. w informatyce określamy to słowem interfejs Użytkownika (ang. user interface). 4.2 Uruchamianie programu W celu uruchomienia programu należy kliknąć skrót do programu umieszczony na pulpicie lub w menu Start, albo wybrać polecenie Uruchom z menu Start i wpisać katalog i nazwę pliku programu (standardowo jest to: C:/Program Files/ CDN OPT!MA/ optima.exe). Po uruchomieniu programu pojawi się okienko służące do zarejestrowania operatora i wyboru bazy danych. 4.2.1.1 Zakładka Ogólne OPERATOR - program zawsze proponuje kod operatora, który na danym stanowisku jako ostatni pracował z programem (informacja ta jest przechowywana w rejestrze systemowym). Można wybrać innego operatora poprzez wpisanie jego kodu lub wybór operatora z listy pomocniczej po wciśnięciu przycisku Operator. HASŁO należy wpisać hasło ustawione dla operatora. Bez podania poprawnego hasła program nie pozwoli zarejestrować się w programie. Jeżeli Użytkownik nie ma wprowadzonego hasła, pole należy pozostawić puste. FIRMA program zawsze proponuje firmę ustalona jako domyślna dla wybranego operatora. Można wybrać pracę z danymi innej firmy poprzez wpisanie nazwy firmy lub wybór z listy pomocniczej po wciśnięciu przycisku Firma. Okno obsługiwane jest przez przyciski: Rys. 2 Rejestracja operatora w programie Zatwierdź powoduje zatwierdzenie wprowadzonych danych (również klawisz <Enter>). Program rozpocznie pracę otwierając okno główne programu. Anuluj program zostanie otwarty bez zalogowania operatora. Pokaż/Ukryj szczegóły rozwinięte zostanie okno ze szczegółowymi informacjami o firmie podanej w polu Firma. Po wciśnięciu tego klawisza dodatkowo staną się widoczne informacje:
Str. 16 Konfiguracja systemu v.14.0 Rys. 3 Okno logowania ze szczegółami Serwer nazwa serwera bazy danych, do którego program CDN OPT!MA jest aktualnie podłączony. Baza konfiguracyjna nazwa bazy konfiguracyjnej, z której program będzie korzystał Serwer klucza nazwa serwera, do którego wpięty jest zabezpieczający klucz sprzętowy. Docelowo powinien być to ten sam komputer, który jest określony w linii Serwer, ale po wykonaniu dodatkowych ustawień konfiguracyjnych można zdefiniować połączenie z innym serwerem. Aby zmienić nazwę serwera klucza, należy wcisnąć klawisz obok aktualnej nazwy serwera klucza, następnie wprowadzić nazwę nowego serwera, a następnie zatwierdzić zmianę klawiszem. 4.2.1.2 Zakładka Moduły Dodatkowo podczas rejestracji w systemie w oknie logowania pojawiła się zakładka Moduły. Operator ma tam możliwość odznaczenia modułów, z których aktualnie nie będzie korzystał. Dostępne są tylko te moduły, które wcześniej zostały zaznaczone na jego karcie (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy). Jeśli odznaczy moduł program nie pobierze licencji. Tym samym wykorzystanie licencji będzie możliwe na innym stanowisku (przez innego operatora). Jeśli operator ma uprawnienia administratora na zakładce Moduły dostępne są wszystkie pozycje, bez względu na zaznaczenie na jego karcie w konfiguracji. Dodatkowo zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły. Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy modułów Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus czyli: Serwis (SRW), Obieg dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL). Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. 4.2.2 Lista dostępnych firm Po wciśnięciu przycisku Firma program wyświetli okno z listą dostępnych firm. z poziomu listy mamy możliwość: - dodanie nowej bazy. Po wciśnięciu przycisku uruchamiany jest kreator baz danych. Opis jego działania znajduje się w rozdziale poświęconym Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych. - umożliwia podgląd informacji o bazie danych (zakładka Ogólne) oraz ostatnio wykonanej kopii bezpieczeństwa (zakładka Archiwum). - wybór firmy aktualnie zaznaczonej kursorem. - zamknięcie okna bez wyboru firmy - umożliwia podpięcie już istniejącej bazy danych (funkcja została opisana dokładnie w rozdziale poświęconym Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych). - umożliwia odtworzenie bazy danych z kopii bezpieczeństwa (funkcja została opisana w rozdziale poświęconym Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych).
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 17 Jeśli program jest uruchamiany po raz pierwszy i na liście baz nie znajduje się żadna baza lub tylko baza demonstracyjna (DEMO), wówczas dodatkowo aktywny jest klawisz, który pozwala założyć i skonfigurować nową bazę danych. Tą samą operację możemy oczywiście wykonać z poziomu listy firm w dowolnym momencie. 4.2.3 Uruchomienie programu bez zalogowania Rys. 4 Okno podłączania bazy konfiguracyjnej Jeśli w trakcie rejestracji w programie nie powiedzie się logowanie (na przykład w oknie Rejestracja w programie CDN OPT!MA wciśniemy przycisk Anuluj) - program uruchamia się bez podłączonej bazy, w której ma pracować (aktualnie podpięta baza - [nieaktywna]). w takiej sytuacji w pasku zadań dostępne są jedynie dwa przyciski: Logowanie ponownie wywołuje okno Rejestracja w programie CDN OPT!MA i umożliwia wskazanie operatora oraz bazy danych, na której ma pracować. Konfiguruj połączenie z serwerem baz danych umożliwia podłączenie do już istniejącej bazy konfiguracyjnej lub utworzenie nowej. Uruchomiony zostaje kreator, gdzie należy wskazać serwer, na którym znajduje się baza konfiguracyjna oraz podać jej nazwę. z okna podłączania bazy konfiguracyjnej istnieje możliwość odtworzenia kopii bazy konfiguracyjnej. W chwili zalogowania przyciski te nie są już widoczne w pasku zadań. Uwaga: Zmiana bieżącej bazy oraz operatora z przyczyn technicznych nie jest możliwa bez ponownego uruchomienia programu. 4.3 Okno główne programu Na górze okna znajduje się jego tytuł. w tytule okna zawarta jest nazwa programu oraz nazwa aktualnie otwartej bazy danych (firmy), umieszczona w nawiasach kwadratowych. Poniżej znajduje się menu główne programu. w menu dostępne są wszystkie funkcje programu, pogrupowane wg ich rodzaju (np. Słowniki, Faktury, Kasa/Bank). W menu istnieją grupy występujące zawsze w menu, niezależnie od posiadanych modułów np. Słowniki, Kasa/Bank czy Narzędzia. Część funkcji w menu głównym zależy od posiadanych licencji. Np. jeśli w Konfiguracji stanowiska/ Moduły zaznaczony jest moduł Faktury w menu również pojawi się opcja Faktury. Jeśli w konfiguracji odznaczymy moduł Faktury zniknie również możliwość wywołania w menu głównym. Pod menu głównym umieszczony jest pasek zadań. Na pasku zadań umieszczono przyciski do uruchamiania funkcji w programie. Wygląd paska narzędzi może zmieniać się w zależności od rodzaju aktualnie uruchomionej funkcji np. po otwarciu okna, na którym dostępna jest opcja drukowania, na pasku narzędziowym pojawia się przycisk z ikoną drukarki. Są to tzw. ikony kontekstowe. Na pasku zadań mogą być widoczne następujące przyciski:
Str. 18 Konfiguracja systemu v.14.0 - wyświetlenie okna logowania do programu. w oknie wybieramy operatora, który będzie pracował w programie, podajemy ewentualnie jego hasło dostępu oraz wybieramy bazę, w której chcemy pracować. Przycisk jest widoczny tylko podczas startu programu. Po poprawnym załogowaniu znika z paska zadań. - wyświetlenie okna asystenta podłączenia do wybranego serwera baz danych (musi on być wcześniej zainstalowany). Dzięki asystentowi podłączenia możemy również zmienić bazę konfiguracyjną. Przycisk jest aktywny tylko podczas startu programu. Po poprawnym załogowaniu operatora w programie przycisk znika. Po zarejestrowaniu w programie w pasku zadań widoczne są przyciski: - wyświetlenie okna Informacje bieżące. - umożliwia wyświetlenie Paska skrótów CDN OPT!MA. Zasady działania paska skrótów zostały opisane w odrębnym rozdziale. Na dole okna znajduje się pasek stanu. Podzielony jest on na cztery części, zawierające następujące informacje: Opis aktywnej kontrolki. w trakcie poruszania się między polami aktywnego okna, w miejscu tym wyświetlany jest opis tej kontrolki (pola, przycisku, itp.), na której znajduje się aktualnie kursor (np. jeżeli na kartotece kontrahenta ustawimy kursor na polu REGON, w opisie pojawi się informacja REGON kontrahenta, jeżeli ustawimy kursor na przycisku z ikoną dyskietki, w opisie pojawi się Zapisz) Nazwisko operatora aktualnie pracującego w programie Aktualna data Aktualna godzina Podczas pracy z programem bez trudu zauważymy, że elementy takie jak przyciski, zakładki, paski przesuwu itd. są wspólne dla wszystkich modułów. Może się zmieniać lista przycisków, bądź zawartość okienek, jednak ogólny wizerunek programu pozostaje taki sam. 4.4 Dwa typy interfejsu w systemie CDN OPT!MA W systemie CDN OPT!MA od wersji 7.0 funkcjonują dwa typy interfejsu: 256 kolorów systemowych tryb ten powoduje wyświetlanie okien programu w kolorystyce charakterystycznej dla konkretnego systemu operacyjnego. pełna gama kolorów okna programu są wyświetlane z wykorzystaniem całej gamy kolorów, w błękitnej tonacji. W interfejsie typu pełna gama kolorów istnieje kilka dodatkowych funkcji dotyczących obsługi okien: Kopiowanie/ wklejanie tekstu istnieje możliwość kopiowania wartości z pól na listach i formularzach. Mechanizm jest zgodny z ogólnie przyjętymi standardami (kopiowanie CTRL+C, wklejanie CTRL+V). Nie ma jedynie możliwości kopiowania zawartości z pól typu lista rozwijana (tzw. drop down) oraz z pól zawierających daty i kwoty (tzw. spin). Położenie kursora w oknie miejsce, gdzie ustawiony jest kursor jest zaznaczone kolorem żółtym: Parametr, który umożliwia przełączanie się pomiędzy typami interfejsu znajduje się w Konfiguracji stanowiska/ Użytkowe/ Parametry. Należy pamiętać, że zmiana interfejsu będzie widoczna dopiero po ponownym uruchomieniu programu. Ponadto w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy znajduje się na formularzu poszczególnych operatorów parametr: Powiększona czcionka na listach - jego zaznaczenie spowoduje, że pozycje na listach (dokumentów, zapisów) będą wyświetlane większą czcionką, dzięki czemu stanie się ona bardziej czytelna. Na formularzach czcionka pozostanie bez zmian. 4.5 Praca w trybie jednego okna Tryb jednego okna ma za zadanie ułatwić pracę z programem Użytkownikom, przede wszystkim początkującym. Praca w trybie jednego okna sprowadza się do kilku zasad, które mają zapobiegać otwieraniu zbyt dużej ilości różnych okien i, w efekcie, problemom z poruszaniem się pomiędzy nimi. 1. Każda lista jest otwierana w maksymalnym rozmiarze. Na listach nie ma przycisków, które pozwalają na zwijanie okien. Dostępny jest jedynie przycisk pozwalający na zamknięcie okna. 2. Formularze (np. karta cennikowa, karta kontrahenta, dokument) są otwierane w małym rozmiarze, ale w nagłówku nie ma przycisków umożliwiających zwijanie okna. Dostępny jest jedynie przycisk, zamykający okno.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 19 3. Użytkownik może otworzyć wiele okien. Do poruszania się pomiędzy nimi służą przyciski znajdujące się w pasku narzędzi: lub CTRL F6 przejście do następnego okna lub CTRL SHIFT F6 przejście do poprzedniego okna. Konkretne otwarte okno można również wywołać, wybierając je z menu Okno. Dostępna jest tam lista wszystkich aktualnie otwartych okien. 4. Każde okno może być aktualnie otwarte tylko raz. w przypadku, gdy okno jest otwarte i Użytkownik wywoła je z menu ponownie program podnosi okno już otwarte, a nie otwiera jeszcze raz. Na oknie zachowane są wszystkie założone filtry. Uwaga: należy pamiętać, że w chwili wywołania już otwartego okna jego zawartość nie jest automatycznie odświeżana. Aby uzyskać aktualną listę (np. dokumentów) należy wcisnąć przycisk F5. Przykładowo: Użytkownik ma otwartą listę dokumentów WZ, potem otwiera listę Faktur Sprzedaży. Następnie do FA wystawia dokument WZ i przechodzi na listę dokumentów WZ. Początkowo na liście nie będzie widział ostatnio wystawionego WZ, musi dopiero odświeżyć listę. 5. Wyjątek stanowią listy wywoływane z poziomu innych okien (np. lista kontrahentów wywołana z poziomu Faktury Sprzedaży). w takim przypadku lista jest otwierana niezależnie, bez względu na to, czy jest już aktualnie otwarta. Lista, która została wywołana w celu wyboru pozycji, ma w tytule dodany wyraz Wybierz (np. lista kontrahentów wybierz). 4.6 Pasek skrótów CDN OPT!MA Po uruchomieniu systemu w lewej części okna głównego widoczny jest Pasek skrótów CDN OPT!MA. Jego wyłączenie jest możliwe po wciśnięciu przycisku, ponowne włączenie po wciśnięciu przycisku. Dodatkowo, jeśli Pasek skrótów CDN OPT!MA jest włączony, Użytkownik może przy pomocy przycisku pinezki ustawić jego wyświetlanie na stałe lub tylko w chwili najechania kursorem: - pasek skrótów jest zawsze widoczny w oknie, - pasek skrótów jest zwinięty podczas pracy w programie. Widoczny jest jedynie wąski pionowy pasek z opisem Pasek skrótów CDN OPT!MA. Dopiero kiedy Użytkownik ustawi kursor na pionowym pasku rozwijany jest właściwy Pasek skrótów CDN OPT!MA, umożliwiający wywołanie funkcji. Pasek skrótów CDN OPT!MA składa się z grup przycisków odpowiadających podstawowym funkcjom wywoływanym w poszczególnych modułach. Grupy te są widoczne w postaci belek. Uwaga: Jeżeli użytkownik nie posiada modułu Faktury, na Pasku skrótów dostępna jest zawsze Grupa Ogólne, zawierająca przyciski umożliwiające wywołanie Konfiguracji, Testów integralności, Pobierania wskaźników, Kursów walut, Panelu Analiz. Użytkownik nie ma możliwości jego usunięcia. Inaczej jest w sytuacji, kiedy moduł Faktury jest włączony. Na Pasku skrótów widoczna jest wówczas Grupa Faktury i Użytkownik nie ma możliwości jej usunięcia. Pozostałe grupy Użytkownik może włączać/ usuwać zaznaczając lub odznaczając pozycje na liście dostępnej pod przyciskiem strzałki.
Str. 20 Konfiguracja systemu v.14.0 Rys. 5 Grupy przycisków dostępne na Pasku skrótów Jeśli Użytkownik wybierze jedną z grup w górnej części paska pojawią się przypisane do niej przyciski. Ponadto w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy znajduje się na formularzu operatora parametr Małe ikony na pasku skrótów. Jeśli zostanie zaznaczony na pasku wyświetlane będą mniejsze przyciski: lub Jeśli w danej grupie znajduje się więcej przycisków niż mieści się na pasku - pojawiają się przyciski umożliwiające jego przewijanie: Kliknięcie wybranego przycisku spowoduje otwarcie skojarzonego z nim okna (listy lub formularza). 4.6.1 Moje skróty Oprócz standardowych grup zdefiniowanych dla Paska skrótów CDN OPT!MA Użytkownik ma możliwość zdefiniowania skrótów do najczęściej wykorzystywanych przez siebie funkcji. Służy do tego grupa Moje skróty.