Wyniki osiągnięte w IV kwartale
Nasze marki obecne w całym regionie 31 grudnia roku sieć detaliczna LPP liczyła 1320 sklepów z czego: 386 Reserved 337 CROPP 292 House 219 Mohito 62 Sinsay 3 8 7 233 4 222 211 144 outlet 23 20 56 18 9 12 4 12 9 1 8 5 2 4 1 4 8 3 2 3 16 16 11 8 71 62 36 45 1 outlet 4 2 3 2 2 2
Realizacja planu rozwoju sieci Powierzchnia [tys. m 2] 31.12. 31.12. zmiana zmiana Reserv ed 322 252 70 28% Polska 189 156 33 21% UE 53 41 11 27% Rosja i Ukraina 81 55 26 48% CROPP 91 72 19 26% Polska 55 45 10 22% UE 11 8 3 31% Rosja i Ukraina 25 19 6 34% House 80 64 17 26% Polska 55 46 9 19% UE 9 7 2 28% Rosja i Ukraina 16 10 6 54% Mohito 66 39 27 69% 3 Polska 41 26 15 57% UE 7 3 4 117% Rosja i Ukraina 19 10 9 87% Sinsay 20 20 Polska 18 18 UE 2 2 Rosja i Ukraina 1 1 outlet 9 7 2 33% RAZEM Poland 367 280 87 31% UE 81 60 21 35% Russia & Ukraine 141 94 47 50% SUM A 589 434 155 36%
Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w przychodach Reserved PL; 31,5% Reserved EX; 18,8% Reserved PL 35,2% Reserved EX 18,0% pozostała; 6,9% Mohito PL; 7,5% House PL; 9,9% Sinsay PL; House EX; 1,7% 3,3% Mohito EX; 3,6% CROPP PL; 10,2% CROPP EX; 6,5% pozostała sprzedaż 7,1% Mohito EX 2,1% Mohito PL 6,0% House EX 2,7% House PL 10,9% CROPP PL 11,6% CROPP EX 6,5% 4
Przychody ze sprzedaży sieci RESERVED [mln PLN] 700 650 635,1 600 550 500 450 400 350 300 289,6 320,2 335,3 423,2 371,2 411,0 426,7 505,3 393,0 501,4 544,4 5 250 200 I II I II I II
Przychody ze sprzedaży sieci CROPP [mln PLN] 210 190 170 150 147,9 139,1 160,2 169,9 170,1 193,0 199,2 130 110 105,2 112,4 111,2 124,7 6 90 81,1 70 50 I II I II I II
Przychody ze sprzedaży sieci HOUSE [mln PLN] 190 170 174,7 150 130 110 90 91,2 93,8 132,8 80,0 104,1 113,7 138,7 93,1 133,2 145,3 7 70 59,7 50 I II I II I II
Przychody ze sprzedaży sieci MOHITO [mln PLN] 160 140 120 100 90,5 83,0 108,0 121,7 143,7 80 60 40 20 18,2 20,9 25,5 39,3 41,0 59,3 68,6 8 0 I II I II I II
Przychody ze sprzedaży sieci SINSAY [mln PLN] 40 35 36,7 30 25 22,2 20 9 15 13,0 10 5 0 2,1 I II
30% Zmiana efektywności RESERVED 25% 20% 15% 10% 5% 0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II I II RESERVED sls RESERVED area CROPP I II I II 10 CROPP sls CROPP area
Zmiana efektywności HOUSE 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I II I II HOUSE sls HOUSE area MOHITO 11 200% 150% 100% 50% 0% I II I II MOHITO sls MOHITO area
70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% Wysokość marży brutto na sprzedaży Marża brutto na sprzedaży (kwartalna) Marża brutto na sprzedaży (narastająca) 12 Iq 05 IIq 05 IIIq 05 IVq 05. Iq 06 IIq 06 IIIq 06 IVq 06. Iq 07 IIq 07 IIIq07 IVq 07. Iq 08 IIq 08 IIIq 08 IVq 08. Iq 09 IIq 09 IIIq 09 Ivq 09. Iq 10 IIq 10 IIIq 10 IVq 10. Iq 11 IIq 11 IIIq 11 IVq 11 Iq 12 IIq 12 IIIq 12 IVq 12 Iq 13 IIq 13 IIIq 13 Ivq 13
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Wyszczególnienie [mln zł] Zmiana [%] Przychody ze sprzedaży 1 267,0 962,1 32% Koszt własny sprzedaży 499,8 383,7 30% Zysk brutto na sprzedaży 767,2 578,4 33% Marża brutto na sprzedaży 60,6% 60,1% 0,5 p.p Koszty sprzedaży i ogólne (SG&A) 495,2 387,3 28% EBITDA 303,2 214,8 41% 13 Marża EBITDA 23,9% 22,3% 1,6 p.p EBIT 261,7 185,1 41% Marża EBIT 20,7% 19,2% 1,5 p.p Zysk netto 181,9 147,5 23% Marża netto 14,4% 15,3% -0,9 p.p
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Wyszczególnienie [mln zł] Zmiana [%] Przychody ze sprzedaży 4 116,3 3223,8 28% Koszt własny sprzedaży 1707,1 1396,7 22% Zysk brutto na sprzedaży 2 409,2 1 827,1 32% Marża brutto na sprzedaży 58,5% 56,7% 1,8 p.p. Koszty sprzedaży i ogólne (SG&A) 1 759,1 1360,8 29% EBITDA 764,1 563,4 36% 14 Marża EBITDA 18,6% 17,5% 1,1 p.p. EBIT 615,9 454,4 36% Marża EBIT 15,0% 14,1% 0,9 p.p. Zysk netto 432,8 354,0 22,3% Marża netto 10,5% 11,0% -0,5 p.p.
Bilans skonsolidowany [mln PLN] 31 grudnia 31 grudnia Aktywa trwałe, w tym: 1 232,10 909,9 - wartości niematerialne (z wartością firmy) 281,2 278,7 - rzeczowe aktywa trwałe 896,8 598,5 Aktywa obrotowe, w tym: 1 259,90 1022,4 - zapasy 805,2 656,1 - należności krótkoterminowe handlowe 164,1 130,4 - środki pieniężne i inne aktywa finansowe 149,4 159,4 Aktywa razem 2 492,0 1 932,2 Kapitał własny, w tym: 1 496,2 1 211,0 - kapitał podstawowy 3,7 3,7 - zysk netto okresu bieżącego 430,9 352,4 Zobowiązania długoterminowe, w tym: 192,3 131,0 - kredyty bankowe i pożyczki 184,3 125,1 15 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 803,5 590,2 -zobowiązania z tytułu dostaw i usług 547,4 477,8 - kredyty bankowe i pożyczki 173,6 61,0 Pasywa razem 2 492,0 1 932,2
Wartość zapasów magazynowych 1200 2263 2210 2500 wartość zapasów [mlnpln] 1100 1000 900 800 700 600 500 400 2100 1745 1406 11221126 1299 13761348 1699 1733 1670 1572 1633 1591 1638 15801633 1512 1367 1333 2000 1500 1000 500 zapasy na 1 m2 powierzchni handlowej[pln] 16 300 0
400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 382 361 353 375 320 299 Koszty sprzedaży i ogólne (SG&A) Suma wszystkich kosztów na 1 m2 całkowitej powierzchni sieci sprzedaży [PLN/miesiąc] 265 270 253 258 266 251 243 271 274 310 312 295 299 296 297 299 296 288 17
300 250 200 150 100 Koszty funkcjonowania sklepów własnych koszt najmu [PLN/m2] koszt personelu [PLN/m2] koszty pozostałe [PLN/m2] 260 266 274 260 240 219 103 94 102 95 67 199 206 193 198 201 202 200 65 58 65 57 57 60 56 56 233 233 234 243 238 239 238 235 224 215 208 69 59 67 61 61 63 62 66 56 61 59 61 67 52 53 56 57 59 61 59 58 58 73 72 72 49 45 43 41 43 45 45 46 48 51 18 50 93 92 93 104 112 105 96 98 96 98 99 97 98 101 103 114 115 116 116 115 118 117 118 111 0
Pozostałe koszty i przychody operacyjne [mln PLN] Koszty IV Q razem 20,0 Przychody IV Q razem 9,7 1) odpisy aktualizujące 2,9 2) niedobory i straty 15,3 3) darowizny i likwidacje 1,4 1) odszkodowania i nadwyżki 4,2 2) zysk ze sprzedaży aktywów 5,3 19 Koszty I-IV Q razem 67,9 1) odpisy aktualizujące 10,5 2) niedobory i straty 43,8 3) darowizny i likwidacje 11,5 Przychody I-IV Q razem 33,8 1) odszkodowania i nadwyżki 12,5 2) zysk ze sprzedaży aktywów 13,9
Pozostałe koszty i przychody finansowe [mln PLN] Koszty IV Q razem 41,3 Przychody IV Q razem 0,7 1) różnice kursowe 34,5 2) odsetki 6,0 3) prowizje i opłaty 0,8 1) odsetki 0,7 20 Koszty I-IV Q razem 94,1 1) różnice kursowe 78,7 2) odsetki 12,4 3) prowizje i opłaty 3,0 Przychody I-IV Q razem 2,3 1) odsetki 2,1 2) dywidendy 0,2
Rozwój sieci. Planowane inwestycje Powierzchnia [tys. m 2 ] 31.12.2014 31.12. zmiana [tys. m 2 ] zmiana Reserved 401 322 78 24% Polska 218 189 29 15% UE 67 53 14 27% Rosja i Ukraina 116 81 35 43% CROPP 110 91 20 22% Polska 61 55 7 12% UE 14 11 3 24% Rosja i Ukraina 35 25 10 40% House 98 80 18 22% Polska 60 55 5 9% UE 12 9 2 26% Rosja i Ukraina 26 16 10 66% Mohito 89 66 23 34% Polska 48 41 7 17% UE 11 7 5 72% Rosja i Ukraina 30 19 11 59% Sinsay 46 20 26 132% Polska 36 18 18 99% UE 4 2 2 119% Rosja i Ukraina 7 1 7 1340% Wyprzedażowe 12 9 3 23% suma podział geograficzny Polska 435 367 68 19% UE 107 81 26 32% Rosja i Ukraina 214 141 73 52% RAZEM 756 589 167 28% Prognozowany wzrost powierzchni sprzedaży w 2014 roku to 167 tys. m2. (+28%). Jesienią pojawią się sklepy w nowych krajach: 2 w Niemczech i 5 w Chorwacji Wartość nakładów (środki trwałe) na rozwój sieci sklepów to około 450 mln zł Dodatkowo kontynuowana będzie rozbudowa centrum logistycznego. Nakłady inwestycyjne w 2014 roku wyniosą około 100 mln zł.. 21