zł/hl RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka w Polsce W Polsce ceny skupu mleka, po dynamicznym wzroście w drugiej połowie 2017 r., na początku 2018 r. uległy obniżeniu. W styczniu 2018 r. za mleko płacono 142,12 zł/hl, o 6,8% mniej niż w grudniu 2017 r., ale o 7,6% więcej niż w styczniu 2017 r. 160 150 140 130 120 110 100 90 125,71 Ceny skupu mleka w Polsce w latach 2013 2018 153,93 135,97 99,97 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. 152,49 142,12 W odniesieniu do notowań z grudnia 2017 r. mleko potaniało we wszystkich województwach (najbardziej w zachodniopomorskim, podlaskim i wielkopolskim po blisko 8%, a najmniej w podkarpackim o 1%). Najwyższe ceny za surowiec płacono w woj. podlaskim 149,50 zł/hl, a najniższe w woj. łódzkim 127,51 zł/hl. Skup mleka w Polsce W Polsce utrzymuje się wzrostowa tendencja w skupie mleka. W styczniu 2018 r. krajowi producenci do pomiotów skupujących dostarczyli 960 mln litrów mleka, o 3% więcej niż w grudniu 2017 r. i o 4% więcej niż w styczniu 2017 r. Ceny zbytu artykułów mleczarskich Na rynku krajowym ceny masła i mleka w proszku od początku lutego 2018 r. nieznacznie rosną, w ślad za wzrostem cen na rynkach zagranicznych. W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 12 18.02.2018 r. za masło w blokach płacono 16,81 zł/kg, o 3% więcej niż tydzień wcześniej i tylko nieznacznie (o 0,2%) mniej niż przed miesiącem. Masło konfekcjonowane zbywano po 18,59 zł/kg, o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% taniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku masło w blokach było droższe o 3,5%, a masło konfekcjonowane o 5%. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 5,88 zł/kg, o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1,5% mniej niż miesiąc wcześniej. Krajowa cena OMP wyrażona w walucie unijnej wyniosła 141,09 EUR/100 kg i była o 17% niższa od ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg). Za 1 kg pełnego mleka w proszku płacono przeciętnie Cena Zmiana Towar bez VAT W zbycie wg ZSRIR 12 18.02.2018 r. masło [zł/kg]: w blokach konfekcjonowane mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) W skupie wg GUS styczeń 2018 r. 16,81 18,59 5,88 10,64 mleko surowe [zł/hl] 142,12 10,64 zł, o 1,5% więcej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Cena OMP była o 30% niższa niż przed rokiem, a cena PMP o 10% niższa. Ceny na rynkach zagranicznych Na platformie handlowej GlobalDairyTrade od początku 2018 r. rosną ceny masła i PMP. Na aukcji, która odbyła się 20 lutego 2018 r. cena masła osiągnęła poziom 5 334 USD/t, o 1% wyższy niż w poprzednim notowaniu (z 6 lutego br.) i o 9% wyższy niż przed miesiącem. Za PMP uzyskiwano 3 246 USD/t, o 1% więcej niż dwa tygodnie wcześniej i o 8% więcej niż przed miesiącem. W notowaniu z 20 lutego br. obniżeniu uległy natomiast ceny OMP i sera Cheddar. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1 832 USD/t, o 5% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% drożej niż w połowie stycznia br. Za ser Cheddar płacono 3 686 USD/t, o 1% mniej niż przed dwoma tygodniami, ale o 6% więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku masło było droższe o 16%, ser Cheddar o 3%, a PMP o 2%, podczas gdy OMP było o 29% tańsze. SPRZEDAŻ OMP Z ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH Komisja Europejska prowadzi sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych, w drodze procedury przetargowej. Termin składania ofert w ramach 17. częściowego przetargu upłynął 20 lutego 2018 r. 1 W ramach tego przetargu sprzedano 4 337 ton OMP, a minimalną cenę sprzedaży ustalono na poziomie 110,00 EUR/100 kg. OMP sprzedano w: Holandii (1 700 ton), Belgii (900 ton), Polsce (840 ton), Niemczech (488 ton), Czechach (200 ton), Finlandii (110 ton) i we Francji (99 ton). Łącznie w UE od początku uruchomienia sprzedaży OMP (tj. od grudnia 2016 r.) z zapasów interwencyjnych sprzedano 6 421 ton OMP 2. 1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/ 269 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w siedemnastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080. 2 European Milk Market Observatory, data odczytu 26.02.2018 r. Zmiana miesięczna 1
Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Masło ekstra konfekcjonowane Masło ekstra w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Pełne mleko w proszku Tydzień zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana w % 1) EUR/kg 2) 18-31.12.17 21,95-3,5 5,23 19,58-5,2 4,67 6,26-1,1 1,49 11,65-2,5 2,78 19,71-10,2 4,74 17,43-10,9 4,19 6,16-1,6 1,48 11,08-4,8 2,66 08-14.01.18 18,81-4,6 4,50 17,43 0,0 4,17 5,78-6,3 1,38 10,85-2,1 2,60 19,15 1,8 4,59 16,85-3,4 4,04 5,97 3,4 1,43 10,49-3,4 2,52 22-28.01.18 18,47-3,6 4,44 16,23-3,7 3,90 5,86-1,9 1,41 10,44-0,4 2,51 29.01-04.02.18 17,96-2,7 4,33 16,51 1,8 3,98 5,80-1,1 1,40 10,65 2,0 2,57 05-11.02.18 18,43 2,6 4,42 16,38-0,8 3,93 5,82 0,4 1,40 10,48-1,6 2,51 18,59 0,9 4,46 16,81 2,6 4,03 5,88 1,1 1,41 10,64 1,5 2,55 Miesięczna zmiana ceny w % x -2,9 x x -0,2 x x -1,5 x x 1,5 x Roczna zmiana ceny w % x 4,8 x x 3,5 x x -30,1 x x -9,7 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie : 1 EUR = 4,1675 PLN 2
Towar/Kraj Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych miesięczna roczna Masło w blokach Niemcy EUR/kg 4,53 5,2 9,7 11,7 18,90 Francja EUR/kg 4,26 0,0 1,6 2,7 17,79 Holandia EUR/kg 4,35 3,3 7,7 8,7 18,17 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,37-0,7 0,4-31,5 5,72 Francja EUR/kg 1,37 0,4-0,5-32,2 5,72 Holandia EUR/kg 1,36 0,0 1,5-30,3 5,68 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,59 1,2 2,8-16,6 10,80 Holandia EUR/kg 2,59 1,2 6,1-13,1 10,82 Masło USD/t 5 075-0,5 1/ 1,0 18,4 16,84 OMP USD/t 1 725-2,0 1/ 1,7-19,8 5,61 PMP USD/t 3 188 0,2 1/ 4,1-1,5 10,57 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 2.02.2018 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 14.02.2018 r.: 1 EUR = 4,1764 PLN Średni kurs z 16.02.2018 r.: 1 USD = 3,3173 PLN Jednostka miary Średnia cena Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 10-14.02.2018 r. Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 16.02.2018 r. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. Zmiana średniej ceny w % Średnia cena w zł/kg* 3
23-29.01.17 06-12.02.17 20-26.02.17 06-12.03.17 20-26.03.17 03-09.04.17 17-23.04.17 01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 29.01-04.02.18 zł/kg 23-29.01.17 06-12.02.17 20-26.02.17 06-12.03.17 20-26.03.17 03-09.04.17 17-23.04.17 01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 29.01-04.02.18 zł/kg Ceny na rynku krajowym 28,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 18,59 16,81 14,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 12,00 11,00 10,00 10,64 9,00 8,00 7,00 6,00 5,88 5,00 OMP PMP 4
28.08-03.09.17 11-17.09.17 25.09-01.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 EUR/100 kg 28.08-03.09.17 11-17.09.17 25.09-01.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 EUR/100 kg 690 Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 620 550 480 410 340 456,76 403,29 270 200 Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) 180 Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 175 170 165 160 155 150 145 140 135 141,09 138,56 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5
EUR/kg EUR/kg Ceny na rynkach zagranicznych 5,75 Ceny zbytu masła 5,25 4,75 4,25 3,75 Niemcy Francja Holandia Polska 1,55 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW. 6