INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE

2 Spis treści 1. Tworzenie szablonu pozycji magazynowej... 3 2. Definiowanie pozycji magazynowych z szablonu... 4 3. Modyfikacja domyślnych ustawień zamówień dla towaru... 6 4. Tworzenie nowej listy składowej BOM (z ang. Bill of Materials)... 7 5. Tworzenie nowej marszruty... 9 6. Kopiowanie technologii (marszruty lub BOM)... 10 7. Tworzenie zamówienia sprzedaży... 10 8. Planowanie główne (MRP) i zatwierdzanie propozycji... 12 9. Zmiana koloru zlecenia produkcyjnego na wykresie Gantt a... 13 10. Oglądanie planu produkcji na wykresie Gantt a... 14 11. Przeglądanie obciążenia gniazd i grup gniazd produkcyjnych... 14 12. Planowanie zleceń produkcyjnych... 16

3 1. Tworzenie szablonu pozycji magazynowej Aby utworzyć szablon pozycji magazynowej należy: 1. W pasku adresowym lub w panelu nawigacyjnym kliknąć Zarządzanie zapasami, przechodząc tym samym do modułu zapasów, a następnie w obszarze Wspólne formularze kliknąć Szczegóły dotyczące towarów. - pojawi się poniższe okienko: 2. W oknie kartoteki towarów wskazać rekord, który ma posłużyć do stworzenia szablonu i kliknąć na nim prawy przycisk myszy rozwijając tym samym podręczne menu: 3. Z podręcznego menu wybrać Informacje o rekordzie. - otworzy się poniższa formatka:

4 4. Kliknąć Szablon firmy, a następnie w polu Nazwa nadać nazwę szablonowi i zatwierdzić OK. 2. Definiowanie pozycji magazynowych z szablonu Aby utworzyć nowy indeks magazynowy należy: 1. W pasku adresowym lub w panelu nawigacyjnym kliknąć Zarządzanie zapasami, przechodząc tym samym do modułu zapasów, a następnie w obszarze Wspólne formularze kliknąć Szczegóły dotyczące towarów. - otworzy się formatka kartoteki towarów:

5 2. Kliknąć ikonkę <Nowy> lub wcisnąć kombinację klawiszy <Ctrl+N> - to spowoduje otwarcie okna wyboru szablonu. 3. W oknie wyboru szablonu wskazać szablon, który chcemy wykorzystać do utworzenia nowego rekordu i kliknąć OK. To powoduje wstawienie nowego rekordu i wypełnienie pól zgodnie z szablonem. 4. Jeżeli towary nie mają ustawionej automatycznej numeracji to wprowadzić Kod towaru i w razie konieczności uzupełnić lub zmienić wartości w odpowiednich polach. 5. Aby sprawdzić/zmodyfikować pozostałe informacje dotyczące pozycji magazynowej, należy wypełnić pola znajdujące się na pozostałych zakładkach formatki towarów. Pomiędzy zakładkami przechodzimy klikając nazwy zakładek lub wciskając kombinację klawiszy <Ctrl+Tab> kolejna zakładka, <Ctrl+Shift+Tab> poprzednia zakładka. 6. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji należy klikamy ikonkę <Zapisz> lub skrót <Ctrl+S>, jeżeli informacja o towarze jest niepełna lub niepoprawna na ekranie pojawi się Dziennik informacyjny z błędem lub ostrzeżeniem, np.

6 3. Modyfikacja domyślnych ustawień zamówień dla towaru Aby sprawdzić lub zmienić domyślne ustawienia zamówień należy: 1. Wskazać odpowiedni rekord na formatce towarów i kliknąć Ustawienia> Domyślne ustawienia zamówień. - otworzy się okienko podobne do poniższego: Na zakładce Ogólne można wskazać domyślne oddziały zajmujące się zakupem, sprzedażą i/lub magazynowaniem danego towaru. 2. Dla każdego z rodzajów zamówień można dodatkowo na odpowiednich zakładkach dokonać m.in. poniższych ustawień: - Wielokrotność wielokrotność ilości towaru w zamówieniu - Min. ilość zamówienia minimalna ilość podpowiadana podczas tworzenia zamówienia - Maks. ilość zamówienia maksymalna ilość podpowiadana podczas tworzenia zamówienia - Standardowa ilość zamówienia ilość domyślnie podpowiadana podczas tworzenia zamówienia.

7 Uwaga: Ustawienia na zakładce Zapasy dotyczą zarówno zamówień magazynowych, jak i zleceń produkcyjnych. 4. Tworzenie nowej listy składowej BOM (z ang. Bill of Materials) Aby utworzyć nowe listę składową- BOM należy: 1. Najpierw utworzyć nowy towar, patrz pkt 1. Definiowanie pozycji magazynowych. Uwaga: BOM możemy stworzyć jedynie dla towarów typu BOM (wyrobów i półfabrykatów). 2. Wskazać utworzony w pierwszym kroku towar i kliknąć przycisk BOM> Wiersze. - Ukaże się poniższy ekran: W górnej części okna można zdefiniować kolejne wersje listy składowej danego wyrobu (różne receptury tego samego produktu), natomiast u dołu ekranu dodać poszczególne składniki (wiersze) tych receptur.

8 3. Kliknąć przycisk Tworzenie BOM, ukaże się poniższy ekran, w którym w polu Opis należy wpisać nazwę tworzonej wersji listy składowej oraz jeżeli w firmie jest więcej niż jeden Oddział i BOM ma obowiązywać tylko w wybranym, to w polu Oddział wybrać odpowiednią wartość i zatwierdzić przyciskiem OK: Następnie można uzupełnić pola dotyczące interwału dat ważności danej wersji listy składowej oraz wielkości partii produkcyjnej powyżej której wersja receptury ma być wykorzystywana. Uwaga: Zaznaczenie w okienku opcji Kopiowanie umożliwi skopiowanie istniejącej już listy składowej. 4. Aby dodać składniki (wiersze) do listy składowej w dolnej części okna należy wstawić nowy rekord <Ctrl+N>. Następnie uzupełnić pola zgodnie ze wskazówkami poniżej: - Kod towaru wybieramy z listy towar (materiał lub półfabrykat), który ma być składnikiem danej listy składowej, - Ilość ilość danego składnika, jaka ma być pobierana z magazynu do wytworzenia wyrobu gotowego, - W serii ilość jednostek wyrobu gotowego, do której odnosi się wielkość zużycia zdefiniowana w polu Ilość, - Jednostka jednostka w jakiej pobierany jest składnik do wytworzenia listy składowej. 5. Aby móc wykorzystać nowo utworzoną listę składową do produkcji konieczne jest jej zatwierdzenie. Aby zatwierdzić listę składowa należy kliknąć przycisk Zatwierdzenie, ukaże się poniższe okno, w którym należy wybrać osobę zatwierdzającą, następnie zaznaczyć znacznik Czy zatwierdzić BOM? i zamknąć okno przyciskiem OK. 6. Aby wersja listy składowej była aktywna (podpowiadała się automatycznie) należy ją aktywować poprzez kliknięcie przycisku Aktywacja. Uwaga: W danym momencie i od tej samej wielkości partii Aktywna może być tylko jedna wersja listy składowej dla danego wyrobu.

9 Uwaga: Podczas używania widoku kreatora istotny wpływ na wyświetlane informacje mają ustawienia dokonane na zakładce Ustawienia w oknie kreatora BOM. 5. Tworzenie nowej marszruty Aby utworzyć nowe marszrutę należy: 1. Wskazać na formatce towarów odpowiedni rekord i kliknąć przycisk Marszruta. - ukaże się ekran, u góry którego można definiować kolejne wersje marszruty dla danego wyrobu, natomiast u dołu dodać poszczególne operacje technologiczne. Uwaga: Marszrutę podobnie jak BOM możemy stworzyć jedynie dla towarów typu BOM (wyrobów i półfabrykatów). 2. Kliknąć przycisk Utwórz marszrutę, ukaże się ekran, w którym w polu Opis należy wpisać nazwę tworzonej marszruty oraz w polu Oddział wybrać z listy oddział dla, którego marszruta ma obowiązywać i zatwierdzić przyciskiem OK. Uwaga: Zaznaczenie w okienku opcji Kopiowanie umożliwi skopiowanie istniejącej już marszruty. 3. Aby dodać kolejne operacje do marszruty w polu u dołu okna należy wstawić nowy rekord (Ctrl+N), a następnie uzupełnić pola zgodnie z kartą technologiczną. Uwaga: Ostatniej operacji w polu Następny należy wpisać 0. Na zakładce Ogólne koniecznie jest uzupełnienie pola Grupa marszruty, natomiast na zakładce Ustawienia pól z grupy Kategorie kosztu. Aby czas liczony był w minutach tak jak to zostało podane w kartach technologicznych w polu Godziny/czas należy wprowadzić 1/60. Aby dodać więcej operacji należy utworzyć nowy rekord, dla każdej z nich. 4. Aby móc wykorzystać nowo marszrutę w produkcji konieczne jest jej zatwierdzenie. Aby zatwierdzić marszrutę należy kliknąć przycisk Zatwierdzenie, ukaże się poniższe okno, w którym należy wybrać osobę zatwierdzającą, następnie zaznaczyć znacznik Czy zatwierdzić marszrutę? i zamknąć okno przyciskiem OK. 5. Aby wersja marszruty była aktywna należy ją aktywować poprzez kliknięcie przycisku Aktywacja. Uwaga: W danym momencie i od tej samej wielkości partii Aktywna może być tylko jedna wersja marszruty dla danego wyrobu.

10 6. Kopiowanie technologii (marszruty lub BOM) Proces kopiowania w przypadku BOM u lub marszruty wygląda bardzo podobnie. W poniższej instrukcji zostanie ona przedstawiona na przykładzie marszruty. Aby skopiować marszrutę należy: 1. W oknie tworzenia nowej marszruty dla wyrobu zaznaczyć znacznik Kopiowanie. - pojawi się okno jak poniżej: 2. W oknie kopiowania BOM/marszruty należy wskazać w grupie Kopiuj z dane dotyczące marszruty, która ma zostać skopiowana (Kod towaru, Oddział, Numer marszruty). 3. Zatwierdzić kopiowanie przyciskiem OK. 7. Tworzenie zamówienia sprzedaży Aby utworzyć nowe zamówienie sprzedaży dla wybranego odbiorcy należy: 1. Wejść do modułu Rozrachunki z odbiorcami i otworzyć formatkę Szczegóły zamówienia sprzedaży - otworzy się kartoteka zamówień w jednym z dwóch możliwych widoków Prostym lub Zaawansowanym. Widok można zmieniać klikając pierwszy od góry przycisk po prawej stronie formularza Prosty/Zaawansowane; dalsze instrukcje odnoszą się do opcji Zaawansowane. 2. Kliknąć ikonkę <Nowy> (znajdującą się w pasku narzędziowym) lub wcisnąć kombinacje klawiszy <Ctrl+N>. - pojawi się forma Utwórz zamówienie sprzedaży z rozwiniętą listą Odbiorców:

11 3. Z rozwiniętej listy wybrać odpowiednie Konto odbiorcy. 4. W razie potrzeby uzupełnić lub zmienić wyświetlone dane (lub wprowadzić nowego odbiorcę skok do głównej tabeli prawym klawiszem myszki wybrać Przejdź do formularza głównej tabeli) 5. Kliknąć przycisk OK aby zaakceptować utworzenie nowego nagłówka zamówienia. - pojawi się kartoteka zamówień z dodanym nagłówkiem zamówienia. 6. Aby dodać pojedynczą linie zamówienia, kliknąć przycisk <Nowy> lub wcisnąć kombinacje klawiszy <Ctrl+N>. - pojawi się nowa linia w dolnej części okna zamówień, należy wpisać niezbędne informacje zarówno w widocznych polach jak i tych znajdujących się na pozostałych zakładkach. 7. Aby dodać więcej niż jedną linię zamówienia należy kliknąć przycisk Funkcje znajdujący się z prawej strony arkusza w jego dolnej części, a następnie wybrać z dostępnych funkcji Tworzenie linii. - pojawi się forma na której wyświetlona będzie lista towarów wraz z dostępnością, następnie należy wpisać wszystkie ilości zamówionych towarów w kolumnie Ilość sprzedaży; po uzupełnieniu wszystkich ilości kliknąć przycisk Utwórz.

12 Uwaga: W przypadku towarów mających aktywne wymiary towarowe Ilość sprzedaży należy uzupełnić w dolnej części okna, przy odpowiedniej kombinacji wymiarów (jak na zrzucie powyżej). 8. Uzupełnić lub wpisać niezbędne informacje zarówno w widocznych polach jak i tych znajdujących się na pozostałych zakładkach (ceny, rabaty itp.). 9. Aby upewnić się o zapisaniu wszystkich danych kliknąć ikonkę <Zapisz> (znajdującą się w pasku narzędziowym). 8. Planowanie główne (MRP) i zatwierdzanie propozycji 1. Aby wykonać przebieg planowania głównego należy uruchomić w moduł Planowanie główne, a następnie z obszaru Okresowo wybrać Planowanie główne. 2. W otwartym oknie planowania należy wskazać odpowiedni Plan główny 3. Za pomocą przycisku Wybierz można wprowadzić kwerendę ograniczającą planowanie do wybranego towaru, tak jak na zrzucie planowanie odbędzie się tylko dla towaru id_wikotr7.

13 4. Aby sprawdzić propozycje zamówień wygenerowane podczas przebiegu planowania należy w module Planowanie główne wybrać z obszaru Wspólne formularze: Szczegóły zamówienia planowanego. Aby obejrzeć wyniki planowania wg odpowiedniego planu należy poprzez przycisk Plany wybrać odpowiedni plan. Na zakładce Filtr można dokonać odfiltrowania propozycji, np. według typu planowanych zleceń. 5. Aby zatwierdzić planowane zamówienie należy w module Produkcja otworzyć Szczegóły planowanego zlecenia produkcyjnego, zaznaczyć właściwe zlecenie i kliknąć: Funkcje Ustal. 9. Zmiana koloru zlecenia produkcyjnego na wykresie Gantt a Aby zmienić kolor wyświetlania danego zlecenia produkcyjnego na wykresie Gantt a należy 1. Otworzyć formatkę ze zleceniami produkcyjnymi: Produkcja> Wspólne formularze> Szczegóły zlecenia produkcyjnego: - pojawi się okno jak niżej:

14 2. Przejść na zakładkę Ogólne i w polu Kolor wybrać odpowiedni kolor z listy. 10. Oglądanie planu produkcji na wykresie Gantt a 1. Aby obejrzeć plan produkcji na wykresie Gantta należy w module Produkcja otworzyć kartotekę zleceń produkcyjnych (Szczegóły zlecenia produkcyjnego). 2. Wybrać z listy polecenie produkcji (lub zaznaczyć kilka), które chcemy obejrzeć na wykresie. 3. Kliknąć przycisk Wykres Gantta, ukaże się poniższy ekran. - Ukaże się poniższy ekran: 4. Z lewej strony tego ekranu wyszczególnione są wszystkie gniazda produkcyjne wykorzystane w danym poleceniu produkcji, pośrodku widać wykres dla wybranego gniada, natomiast z prawej strony znajdują się przyciski służące do konfiguracji wykresu. 5. Aby wyświetlić zlecenia w kolorze jaki mają ustawiony w kartotece należy kliknąć Ustawienia> Kolory. 6. W formatce, która się pojawi na zakładce Produkcja zaznaczyć Użyj kolorów produkcji zatwierdzić OK. 11. Przeglądanie obciążenia gniazd i grup gniazd produkcyjnych 1. Aby obejrzeć obciążenie gniazd produkcyjnych graficznie należy przejść do modułu Podstawowe, w którym z obszaru Informacje należy kliknąć Gniazda produkcyjne Obciążenie zdolności produkcyjnych, graficznie. - Ukaże się poniższy ekran:

15 2. W widocznym oknie na zakładce Ogólne można określić: - w grupie Ustawienia: czy wykres ma być prezentowany dla gniazd produkcyjnych, czy dla grup gniazd, na jakim planie ma być oparty wykres, czy wartości mają być podawane w procentach, czy w godzinach. - w grupie Obciążenie należy zaznaczyć, które czynności mają być uwzględniane jako obciążenie. 3. Na zakładce Kryterium należy określić, które grupy gniazd, bądź które gniazda mają być widoczne na wykresie oraz za jaki okres ma być określone obciążenie tych grup/gniazd. 4. Na zakładce Grafika określa się podziałkę osi wykresu. 5. Po ustawieniu wszystkich opcji należy zamknąć okno przyciskiem OK., co spowoduje pojawienie się poniższego okna z wykresem:

16 Wygląd oraz zawartość wykresu można zmieniać wybierając przycisk Ustawienia. Co spowoduje ponowne wyświetlenie okna Rezerwacja wydajności. 12. Planowanie zleceń produkcyjnych Aby zaplanować zlecenie produkcyjne należy: 1. Wskazać zlecenie (lub kilka zleceń) na formatce zleceń produkcyjnych. 2. Kliknąć Aktualizacja> Planowanie zadań: - pojawi się poniższa formatka: 3. Następnie należy wybrać Kierunek planowania, ew. pozostałe parametry znajdujące się na pozostałych zakładkach i zatwierdzić OK.