Podsumowanie wyników za 2017 rok Warszawa, 16 marca 2018
AGENDA 1. Podsumowanie 2017 2. Otoczenie rynkowe 3. Realizacja strategii aptecznej 4. Wyniki finansowe 5. Realizacja prognozy i podział zysku 6. Realizacja strategii pacjenckiej
Podsumowanie 2017 r. Ocena satysfakcji klientów w 4Q 2017 * Udziały w rynku aptek niezależnych w 4Q 2017 Pelion NEUCA 4,18 32,1% Farmacol 3,95 vs. 3,87 w 4Q 2016 4,03 vs. 3,95 w 4Q 2016 vs. 4,10 w 4Q 2016 31,7% 4Q 2016 0,4 p.p r/r * Barometr Satysfakcji Farmaceutów 4Q 2017 Stabilne zaangażowanie pracowników 48% w 2016 48% w 2017
Podsumowanie wyników 2017 r.* Przychody ze sprzedaży 7,48 mld zł 6% Zysk netto 99,0 mln zł 11% Dług netto 60,2 mln zł 33% Zysk z segmentu produktów własnych 22,4 mln zł 26% * wynik bez zdarzeń jednorazowych
OTOCZENIE RYNKOWE
Stabilnie rosnący rynek hurtu aptecznego Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika roczna (kolor niebieski %) w okresie 1Q 2013 4Q 2017 (mld zł)* +4,3% +5,2% +18,1% 6,40 +1,7% 6,51 +9,8% 6,47 +4,9% +9,4% 7,12 +1,5% 6,57 7,49 6,78 6,73 +6,1% 6,97 +6,2% +4,5% 7,81 +1,3% 6,87 7,07 7,23 +5,1% +3,7% Wzrost stymulowany długoterminowymi demograficznymi czynnikami i większą świadomością zdrowotną Polaków +2,6% 5,89 6,24 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2013 2014 2015 2016 2017 29 mld zł wartość rynku hurtu aptecznego w 2017 r. 9,4% 5,2% 5,1% 5,3% 3,6% *dane IQVIA
Pozycja rynkowa NEUCA Kwartalne udziały Grupy NEUCA w podziale na segmenty rynku w okresie 1Q 2015 4Q 2017 (%) Łącznie Apteki sieciowe Apteki niezależne Rekordowy poziom udziałów w segmencie aptek niezależnych 29,3 29,6 29,2 29,0 29,0 28,8 27,7 29,5 29,0 29,8 28,3 26,2 30,8 30,3 27,7 28,0 24,0 24,1 31,7 32,0 31,7 29,4 29,1 28,8 26,6 25,6 25,6 31,4 28,2 24,3 32,1 29,3 26,4 w relacji r/r Stabilna pozycja na rynku hurtu aptecznego Długoterminowy pozytywny wpływ ustawy Apteka dla Aptekarza 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2015 2016 2017 Liczba aptek na koniec 4Q 2017: 14 847, wzrost o 133 aptek r/r
REALIZACJA STRATEGII APTECZNEJ Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym Aptekom w Polsce.
Satysfakcja klienta NEUCA liderem jakości 4,33 4,33 Ciągłość zaopatrzenia 4,21 4,27 Warunki handlowe 4,20 4,28 4,17 4,26 4,28 4,15 Szerokość asortymentu 4,22 4,19 Oferta promocyjna 4,04 4,12 4,2 3,97 NEUCA Średnia Pelion Farmacol *dane IQVIA, Monitor Apteczny 4Q 2017
Satysfakcja klienta NEUCA liderem jakości 4,33 4,41 Serwis logistyczny 4,13 4,33 Serwis reklamacyjny 4,18 4,25 4,01 3,95 4,50 4,49 Serwis transportowy 4,33 4,44 Serwis telemarketingowy 4,24 4,40 4,23 4,21 NEUCA Średnia Pelion Farmacol *dane IQVIA, Monitor Apteczny 4Q 2017
Nowy model pracy organizacji komercyjnej Zdefiniowanie potencjału segmentów i priorytetów wzrostu w oparciu o: Cykl Życia Geografię Rachunek rentowności Klienta Przygotowanie oferty dostosowującej się do indywidualnych potrzeb klienta Wprowadzenie zmian organizacyjnych nowego modelu operacyjnego Dostosowanie roli kanałów do Cyklu Życia Klienta Zapewnienie efektywnego wzrostu i optymalizacji kosztu Określenie nowego modelu działania w scenariuszach Różnicowanie podejścia do segmentów by maksymalizować wzrost i efektywność
ZAANGAŻOWANIE KLIENTA Kompletny portfel programów umacnia i stabilizuje pozycję rynkową 5498 Aptek # 756 (+45%) # 92 # 999 (-15%)** # 3651 (+11%) # liczba aptek w programie: stan na dzień 20.02 2018 ** migracja do IPRA i P+ OBSZARY WSPARCIA KLIENTA
Marka NEUCA doceniana przez niezależne apteki 40 Net Promotor Score* głównych dystrybutorów farmaceutyków vs udział Grupy NEUCA w aptekach niezależnych 37 36 30 34 20 10 0 29,0 28,8 29,5 29,8 30,3 30,8 31,7 32,0 31,7 31,4 32,1 32 30 28-10 26-20 24-30 22-40 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 20 NEUCA Pelion Farmacol Udział w aptekach niezależnych (prawa oś) *Wskaźnik lojalności klienta, czyli jego gotowości do rekomendowania produktu/usługi lub powtórnego zakupu
WYNIKI FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży (mld PLN) 7,48 7,08 6% 1,90 Sprzedaż Grupy znacząco powyżej dynamiki rynku w okresie 1-4Q 2017 1,85 3% 3,6% dynamika rynku w 1-4Q 2017 4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017
Zysk operacyjny Zysk operacyjny (mln PLN) Zysk operacyjny (mln PLN) bez zdarzeń jednorazowych 139,1-13% 121,6 139,1-9% 126,6 30,6 26% 38,5 30,6 26% 38,5 4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017 Znaczący wzrost zysku operacyjnego w czwartym kwartale Spadek zysku operacyjnego w całym roku na skutek zmian w otoczeniu rynkowym Powrót do trendu wzrostowego marży brutto; w 4Q 2017 na poziomie 10,2%
Zysk netto Zysk netto (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) bez zdarzeń jednorazowych 111,1-15% 94,0 111,1-11% 99,0 26,9 14% 30,6 26,9 14% 30,6 4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017 Poprawa salda kosztów i przychodów finansowych o 1,0 mln zł w 1-4Q 2017 (r/r)
Wyniki w segmencie produktów własnych Wartość sprzedaży do aptek (mln PLN) oraz dynamika r/r 104,9 13% Zysk netto (mln PLN) oraz dynamika r/r 119,0 22,4 17,8 25,6 18% 26% 30,2 1,3 4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017-1,4 4Q 2016 Produkty własne stanowiące 23% wyniku netto Grupy 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017
Przepływy pieniężne (mln PLN) -52,6 Działalność inwestycyjna Zadłużenie netto 60,2 mln zł, dług netto/ EBITDA na poziomie 0,4
PROGNOZA FINANSOWA I PODZIAŁ ZYSKU
Realizacja prognozy zysku netto 99,0 MLN* ZYSK NETTO 2017 * wynik bez zdarzeń jednorazowych
Kontynuacja polityki dywidendowej Wartość dywidendy (mln zł) * Rekomendowana przez Zarząd wysokość dywidendy z zysku za 2017 r. ** Potencjalna oczekiwana wartość skupu akcji w 2018 r. buy-back (mln zł) 60,0** 11,8 2,60 14,6 3,20 17,3 3,80 17,4 42,0 4,33 5,00 26,6 22,1 19,1 5,75 26,3 29,0 30,4* 6,40* 3 0,9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Utrzymanie polityki dywidendowej zakładającej 10-15% wzrostu r/r dywidendy na akcje
REALIZACJA STRATEGII PACJENCKIEJ Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów
Przychodnie Lekarskie Świat Zdrowia 64 przychodnie i blisko 150 tys. pacjentów POZ blisko 69 mln zł przychodów, wzrost r/r o 30% przy jednoczesnym wzroście zasięgu pacjentów ok. 20% średnia miesięczna liczby wizyt w całej sieci na poziomie 66 tys. podnoszenie jakości (włączenie placówek do programu akredytacji Ministerstwa Zdrowia) wprowadzenie profilaktyki dla pacjentów poprzez projekty finansowane publicznie oraz własne, tworzone w oparciu o fundację NEUCA dla Zdrowia program opieki dla wybranych chorób przewlekłych (udział w naborze NFZ do projektu POZ+) planowane dalsze akwizycje Udział POZ w planie finansowym NFZ 2017 r. 10,2 mld zł 13,17% 2018 r. 10,6 mld zł 13,42% *2025 r. 17 mld zł 20% * prognoza w oparciu o założenia MZ i NFZ
Badania kliniczne Ułatwiamy przewlekle chorym Pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii medycznych i indywidualnego leczenia. Realizacja przez BioScience 103 projektów badań klinicznych faz I-IV, w tym 17 nowych w 2017 r. Włączenie do badań przez Pratia ok. 500 pacjentów w 2017 r. i realizacja 6000 wizyt w ramach prowadzonych projektów Współpraca z Kamsoft w zakresie narzędzi IT wspierających rekrutację pacjentów i monitoringu prowadzonych projektów Przeprowadzone badania wyrobów medycznych w wielu dziedzinach terapeutycznych: kardiologia, onkologia, immunologia Badania kliniczne innowacyjnego leku w obszarze onkologii na zlecenie Moleculin Biotech z USA Realizacja projektu kardiologicznego w zakresie innowacyjnej technologii stosowanej w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
Telemedycyna Poprawiamy jakość życia i poczucie bezpieczeństwa Pacjentów chorujących na cukrzycę i ich rodzin poprzez dostęp do spersonalizowanej opieki diabetologicznej. Diabdis kompleksowy system opieki diabetologicznej (dostęp do specjalistów, pomiary, monitoring, aplikacja mobilna i system webowy) 3 tys. pacjentów objętych regularną opieką przez Diadbis 20 tys. pacjentów z kontem w systemie Diabdis 34 tys. pobrań aplikacji na IOS i Android Diabdis z nagrodą główną w konkursie Mobile Trends Awards Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa Pacjentom ze schorzeniami sercowo - naczyniowymi, poprzez komfortowy dostęp do szybkiej diagnozy oraz możliwości zdalnego monitoringu stanu zdrowia w czasie rzeczywistym. Telemedycyna Polska świadczy teleopiekę kardiologiczną 24/7 dla ponad 3 tys. pacjentów i współpracuje w tym zakresie z ok. 100 podmiotami leczniczymi obszary zapewniające główne źródło przychodów Rozpoczęcie prac nad własną innowacyjną technologią w zakresie opisywania badań EKG
E-commerce Ortopedio.pl Zapewniamy szeroki dostęp do oferty produktów ortopedycznych i rehabilitacyjnych w przystępnych cenach oraz fachowej informacji i porady fizjoterapeutycznej. Ponad 1600 aptek współpracujących z ortopedio.pl 100 tys. użytkowników miesięcznie 60 aptek posiadających umowę z NFZ na refundację sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego 50% zamówień realizowanych w formule click&collect Apteline.pl z dotarciem do ponad 1000 aptek Start aplikacji mobilnej na Androida i IOS w grudniu 2017 r. pozwalającej znaleźć aptekę z poszukiwanym przez pacjenta lekiem
Szanse związane z wdrożeniem e-recepty Korzyści dla pacjenta Ograniczenie błędów przy wypisywaniu recept Możliwość sprawdzania dostępności leków przez lekarza Usprawnienie procesu realizacji recept w aptece Możliwość wypisania recepty i diagnozy lekarza bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem Podpisywanie recept przez formularz ZUS Wdrożenie w Grupie Przychodnia NZOZ Judyta jako pierwszy podmiot wykonujący działalność leczniczą w Polsce, uczestniczący w pilotażu e-recepty Kampania związana z rekrutacją aptek do pilotażu, planowane zakończenie w 3Q 2018
PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ
DZIĘKUJEMY