Branża motoryzacyjna Automotive industry Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót) Quarterly report by PZPM and KPMG (summary) Edycja Edition Q 3/2018 KPMG.pl PZPM.org.pl
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1800 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 25 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 189 000 pracowników w 152 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,800 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. For more than 25 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of 189,000 employees in 152 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges. The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories. The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Jakub Faryś President T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl 2
O raporcie About the report O raporcie About the report Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce. The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland. Symbole i skróty Symbols and abbreviations SO samochody osobowe PC passenger cars SD<=3,5t samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t samochody ciężarowe, DMC>3,5t HCV>3.5t commercial vehicles, GVW>3.5t P/N Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t T/ST Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t BUS>3,5t autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t buses & coaches, GVW>3.5t MC motocykle MC motorcycles MR motorowery MP mopeds Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) Spis treści Contents Podsumowanie Overview Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and the EU Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE Automotive retail and manufacturing in the EU Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment Rynek motoryzacyjny w Polsce Automotive retail in Poland Samochody osobowe Passenger cars Rejestracje nowych SO New PC registrations Rejestracje nowych SO paliwa alternatywne New PC registrations alternative fuels Rejestracje nowych SO segmenty New PC registrations segments Samochody dostawcze Light commercial vehicles Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy Commercial vehicles, trailers and semi-trailers Autobusy Buses & coaches Jednoślady Powered two-wheelers Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce Automotive financial services in Poland Leasing Leasing Ubezpieczenia Insurance Przemysł motoryzacyjny w Polsce Automotive manufacturing in Poland Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results Inwestycje Investments 4 8 13 21 27 28 33 35 49 52 57 59 63 64 67 71 3
Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie (Polska) Environment (Poland) Realny wzrost PKB r/r (%) Real GDP growth y/y (%) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Wskaźnik koniunktury konsumentów Consumer sentiment index 10 0-10 -20-30 -40 12 13 14 15 16 17 18 p Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thousands) Marki popularne 273,0 (+10,5%) Mass-market brands 77,6 71,2 57,7 66,3 75,7 71,8 65,5 76,9 97,6 78,3 69,1 82,7 91,7 86,1 80,5 96,7 104,7 106,0 92,2 113,2 125,9 121,1 108,4 130,9 139,9 133,2 * * Nabywcy instytucjonalni Institutional customers 189,4 (+13,2%) Segmenty Segments 72,9 75,5 Nabywcy indywidualni Individual customers 83,6 (+5,0%) 62,6 80,3 Wyróżnione dane dla Highlighted data cover Marki premium+ Premium+ brands 237,3 (+10,1%) 35,8 (+13,7%) SKODA 35,8 (14%) TOYOTA 29,3 (7%) VOLKSWAGEN 28,5 (16%) OPEL 18,8 (1%) FORD 17,1 (12%) RENAULT 13,9 (-2%) KIA 13,3 (15%) DACIA 12,7 (15%) HYUNDAI 11,4 (17%) NISSAN 8,5 (10%) (-2/18) MERCEDES 8,4 (23%) AUDI 7,9 (24%) BMW 7,0 (-3%) VOLVO 6,1 (11%) LEXUS 2,0 (3%) LAND ROVER 0,9 (52%) PORSCHE 0,9 (26%) MINI 0,8 (-10%) ALFA ROMEO 0,7 (16%) JAGUAR 0,6 (116%) -2/17-2/18 Wskaźnik koniunktury firm Business sentiment index 43,6 46,2 120 110 100 90 80 70 12 13 14 15 16 17 18 7,0 8,2 23,7 23,6 4,3 6,5 0,9 1,3 1,0 1,0 A B C D E F Sport & cabrio Small / midsize SUV & crossover 5,1 6,1 Large SUV & crossover 14,1 11,4 Small / midsize MPV 1,7 1,4 Large MPV 4,9 5,6 5,3 6,0 Kombivan Minibus Wszystkie zmiany liczone r/r. p prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych All changes calculated y/y. p forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW/MC) 4
Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.) Rejestracje nowych pojazdów (w sztukach) Registrations of new vehicles (in units) 32 430 (+9,6%) 10 411 9 910 8 268 10 794 9 682 10 279 9 319 12 902 10 451 10 208 11 439 13 479 11 884 12 407 12 677 16 314 13 949 15 862 14 563 15 437 14 608 14 984 14 439 16 958 15 333 17 097 3 698 4 033 4 363 4 336 3 448 4 639 4 381 15 079 (+13,7%) 7 247 Wyróżnione dane dla Highlighted data cover (-2/18) 4 072 4 281 4 106 5 258 4 535 5 656 5 474 6 775 6 297 6 953 6 136 7 243 6 240 7 017 6 485 7 917 7 154 7 925 Usługi finansowe Financial services Wyniki Results Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.) Number of leased assets (in thousands) 105,5 141,0-2/17-2/18 * * 19,7 23,7 18,2 21,1 14,1 16,4 0,9 1,2 13 993 (+14,6%) 1 423 (+23,4%) 3 304 3 408 3 060 3 348 3 219 3 778 3 725 4 297 4 510 4 229 4 038 3 773 4 248 5 040 4 735 5 121 5 825 6 427 5 668 5 602 6 296 5 919 5 673 5 942 6 875 7 118 354 371 190 343 292 315 245 297 384 426 365 378 299 531 535 527 512 430 492 553 549 604 531 604 627 796 Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł) Motor insurance (in PLN bn) /17 /18 8 332 (-7,0%) 9 504 8 412 (-33,2%) 3,51 3,75 1 688 3 319 1 967 776 1 233 3 636 1 777 744 1 685 3 183 3 446 1 531 4 097 9 728 6 604 3 441 3 733 6 112 6 495 2 938 6 023 3 802 2 269 2 093 6 239 8 284 26 226 21 397 4 097 5 461 22 465 17 342 3 487 7 199 16 891 13 249 3 380 5 035 10 878 9 066 5 448 2 944 9 557 8 913 2 476 3 699 8 891 7 968 9 079 1 646 1,89 2,13 2,23 2,29 1,16 OC Liability AC Casco OC Liability AC Casco Składka przypisana brutto Gross written premium Wypłaty odszkodowań Claims paid 1,26 Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW/MC) Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF 5
Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Wyróżnione dane dla Highlighted data cover (-2/18) Otoczenie (UE) Environment (EU) Realny wzrost PKB r/r (%) Real GDP growth y/y (%) 3% 2% 1% 0% -1% Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.) Registrations of new vehicles in the EU (in thousands) 8 449 (+2,9%) 1 067 (+5,1%) p Produkcja (w tys.) Production (in thousands) 261,3 (-13,6%) 123,1 131,7 115,5 104,8 124,6 136,7 106,6 104,7 151,6 146,2 118,7 118,2 154,6 156,9 117,2 125,9 158,1 144,5 95,6 116,5 130,4 130,9 97,9 (+17,7%) Eksport (w mld euro) Exports (in EUR bn) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers Silniki Engines Części i akcesoria Parts and accessories Opony Tyres (/18) 3 244 3 375 2 945 2 977 3 529 3 641 3 244 3 300 3 819 4 024 3 400 3 397 4 141 4 070 3 449 3 478 4 172 4 278 26,5 28,9 26,7 27,0 28,3 29,4 26,5 28,6 32,1 31,1 29,2 32,2 35,1 37,1 31,5 34,8 39,5 37,9 33,5 37,6 38,6 40,7 0,75 0,97 1,05 0,79 1,34 1,39 1,12 1,08 1,18 1,06 0,99 1,33 1,24 1,73 1,65 1,68 1,35 1,26 1,13 1,51 1,32 1,64 370 393 364 407 420 435 398 461 467 502 454 496 505 510 464 517 518 548 195,2 (+4,4%) 20,2 (+1,7%) 27,1 29,4 26,9 27,7 29,5 30,3 26,9 29,1 35,9 25,3 28,4 31,3 33,2 31,4 27,2 30,3 43,1 40,1 42,3 44,3 46,2 51,7 2,95 (+13,2%) Produkcja sprzedana (w mld zł) Sold production (in PLN bn) 79,3 (-2,5%) 66,8 68,8 66,8 80,1 74,2 82,5 78,5 90,5 87,3 95,4 82,8 99,5 92,3 94,7 83,6 96,5 94,3 100,9 6,8 6,8 8,3 7,9 8,4 8,7 10,0 10,3 10,8 9,0 9,7 10,3 10,8 9,9 9,9 10,3 10,4 9,7 Wszystkie zmiany liczone r/r. p prognoza All changes calculated y/y. p forecast Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat 6
Kontakt Jakub Faryś President PZPM T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics PZPM T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl Anna Materzok Communications & PR Manager PZPM T: + 48 22 322 71 98 E: anna.materzok@pzpm.org.pl Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive KPMG in Poland T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Magdalena Maruszczak Director, Marketing & Communications KPMG in Poland T: +48 22 528 11 61 E: mmaruszczak@kpmg.pl 2018 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P. z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.