Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Transkrypt

1 Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na pomija& zagadnienia struktury parku. Podczas europejskiego kongres motoryzacyjnego Alfred Franke analityk rynku motoryzacyjnego przedstawi# ciekawe zestawienie liczb, dzi!ki którym mo%na porówna& wyniki sprzeda%y producentów i dystrybutorów zarówno w Europie jak i Polsce. Wyniki te pochodz! od Producentów i Dystrybutorów i s! prognoz! na trzy kwarta"y 2011 roku przygotowan! w oparciu o dane sprzeda#owe po 8 miesi!cach. Wielko"& parku samochodowego w Polsce i w Europie Park samochodów osobowych w Europie szacowany jest na 242 miliony pojazdów. W tym oko"o 14,5 miliona stanowi! samochody osobowe z Polski. Oznacza to, #e samochody z naszego kraju stanowi! oko"o 6% europejskiego parku. 'redni wiek pojazdów w Europie szacowany jest na 8,2 lata. Samochody z Polski zawy#aj! te statystyki, poniewa# "redni wiek pojazdu w Polsce szacowany jest na nieco ponad 11 lat. Alfred Franke podczas swojej prezentacji podkre$li" jednak, i# $redni wiek parku samochodowego w Polsce nie odbiega a# tak bardzo od innych rynków. Jako przyk"ad poda" i# w Stanach Zjednoczonych $redni wiek pojazdów wynosi ponad 10 lat. Analizuj!c liczb! samochodów osobowych na mieszka(ców pod tym wzgl%dem Polska odbiega nieco od Europy gdzie na 1000 osób $rednio przypada 460 samochodów osobowych. W Polsce jest to 382 samochody. Jak wida&, $rednio Polacy posiadaj! mniej samochodów ni# Europejczycy. Prognozuje si% jednak, #e liczba

2 samochodów w Polsce b%dzie ros"a oczywi$cie w miar% wzrostu zamo#no$ci spo"ecze'stwa. Wielko"& rynku cz!"ci zamiennych w Polsce i w Europie Warto$& rynku cz%$ci zamiennych w Europie to oko"o 100 miliardów Euro. Rynek cz%$ci w Polsce szacuje si% na ponad 3 miliardy Euro, co stanowi 3% udzia"u w ca"ym rynku europejskim. Zatem poniewa# polski park samochodowy stanowi 6% rynku europejskiego to "atwo wywnioskowa& i# kwoty wydatkowane przez kierowców w Polsce na cz%$ci zamienne s! dwa razy ni#sze ni# wynosi $rednia europejska. Dlatego te# warto$& ca"ego rynku cz%$ci oraz us"ug w Polsce to oko"o 31 miliardów z"otych. Je$li prognozy wzrostu parku samochodowego potwierdz! si%, a i wydatki kierowców na cz%$ci zamienne zbli#! si% do europejskich to rynek cz%$ci i napraw w Polsce nadal szybko b%dzie rosn!&. Nale#y podkre$li&, #e Polska jest znacz!cym producentem cz%$ci motoryzacyjnych w Europie. Warto$& produkcji cz%$ci i akcesoriów motoryzacyjnych w Polsce to oko"o 37 miliardów z"otych.

3 Skala dzia"alno$ci firm reprezentuj!cych niezale#ny segment rynku motoryzacyjnego w Polsce jest tak du#a, #e stanowi znacz!c! cz%$& polskiej gospodarki. Wp"ywy do bud#etu Pa'stwa z podatków firm dzia"aj!cych na niezale#nym rynku motoryzacyjnym to a# 5,7 miliarda z"otych rocznie. Niezale#ni operatorzy tytu"em sk"adek ZUS rocznie odprowadzaj! kwot% ponad 3,9 miliarda z"otych. Inwestycje w rozwój i miejsca pracy Jak wiadomo, bran#a motoryzacyjna silnie inwestuje w badania przyczyniaj!ce si% do rozwoju i stwarza wiele miejsc pracy. Co warto jednak podkre$li&, bardzo du#y udzia" w tym ma w"a$nie niezale#ny sektor motoryzacyjny. Wedle dost%pnych bada', rynek niezale#ny w Europie na inwestycje w 2010 wyda" a# 13 miliardów Euro. W tym samym czasie firmy reprezentuj!ce niezale#ny rynek motoryzacyjny w Polsce na ten sam cel przeznaczy"y kwot% blisko 3 miliardy z"otych. Liczba miejsc pracy jakie IAM stwarza w Europie szacuje si% na 4,6 miliona, a w Polsce niezale#ny rynek tworzy ich ponad 220 tysi%cy. Wyniki Dystrybutorów i Producentów cz!"ci prognozy na III kwarta#y 2011r. Po krótkim przegl!dzie rynku warto jest przeanalizowa& prognozy wyników Dystrybutorów i Producentów cz%$ci. Wyniki w Europie Zestawienie poni#ej przedstawia europejskie prognozowane zmiany przychodów Dystrybutorów i Producentów po trzech pierwszych kwarta"ach 2011r.

4 Jak wida& "!cznie w$ród Producentów oko"o 18% badanych firm przewiduje, #e w tym okresie zanotuje spadek. Pozosta"e 82% firm spodziewa si% zwi%kszenia obrotów (od 0 do +5% - 19,7% firm; od +5 do +10% - 30,6% firm itd.) W$ród europejskich dystrybutorów sytuacja wydaje si% by& podobna poniewa# a# 83% z nich spodziewa si%, #e ich wyniki b%d! dodatnie. Wyniki w Polsce Przeanalizujmy jednak prognozy dotycz!ce rynku polskiego. W analizie przygotowanej przez Alfreda Franke uwzgl%dniono prognozy na potrzeby badania blisko 60 producentów oraz 40 firm dystrybucyjnych.

5 Sytuacja w Polsce wygl!da nieco lepiej ni# w Europie. W$ród producentów cz%$ci spadku sprzeda#y w pierwszych trzech kwarta"ach tego roku (od 0 do -5%) spodziewa si% tylko 12,5% firm. Co ciekawe w$ród polskich dystrybutorów cz%$ci panuj! jeszcze bardziej optymistyczne nastroje, poniewa# w zestawieniu #adna z firm nie spodziewa si% spadków, a nawet 4% firm oczekuje wyniku lepszego a# o 20%. Tak pozytywne wyniki na polskim rynku mo#na t"umaczy& bardzo dobrym pocz!tkiem roku 2011, po którym jednak dynamika wzrostu zacz%"a spada& podkre$li" Franke. Dlatego na ko'cowy obraz wyników 2011r. kluczowe znaczenie b%d! mia"y ostateczne dane sprzeda#y w III i oczywi$cie IV kwartale roku. Aby porówna& wyniki Producentów i Dystrybutorów w Polsce i w Europie warto zapozna& si% z poni#szymi ilustracjami.

6 W tym zestawieniu szczególnie zauwa#alny jest wi%kszy wzrost Dystrybutorów w Polsce. Podczas prezentacji podkre$lono i# dynamika wzrostu dla segmentu ci%#arowego i osobowego w tym roku jest zbli#ona. W przeciwie'stwie do tego co obserwowali$my w roku poprzednim, a nie wspominaj!c ju# roku gdzie nasta" $wiatowy kryzys. Sytuacja w polskich warsztatach niezale%nych Podczas prezentacji na Kongresie FIGIEFA i SDCM przedstawiono równie# interesuj!ce dane na temat prognozowanych wyników w warsztatach.

7 Z badania przeprowadzonego przez MotoFocus wynika, #e w 2011r. prawie 48% warsztatów spodziewa si% zanotowa& wzrost przychodów. 29% zak"ada, #e w tym okresie przychody pozostan! bez zmian, natomiast 23% warsztatów obawia si%, #e b%d! one ni#sze ni# w ubieg"ym roku. Podobnie optymistycznie podchodz! przedstawiciele warsztatów do kwestii zyskowno$ci, gdy# a# 45% z nich uwa#a, #e zyskowno$& wzro$nie, a zaledwie 19% z nich spodziewa si% spadku. Czasoch#onno"ci napraw

8 Warsztaty, aby móc w"a$ciwie kalkulowa& koszty swoich us"ug, potrzebuj! specjalistycznych informacji o czasoch"onno$ci napraw. Jednak co jest alarmuj!ce, z badania wynika, #e a# 63% warsztatów praktycznie nie posiada dost%pu do takich danych. Co za tym idzie, warsztaty te nie s! w stanie we w"a$ciwy sposób dokona& kalkulacji kosztów napraw co oczywi$cie mo#e odbija& si% na rentowno$ci niektórych napraw lub te# na ostatecznym kliencie. Prywatne marki producentów samochodów Aby prowadzi& szeroki zakres napraw samochodów zdarza si%, i# potrzebne s! cz%$ci zamienne powszechnie nazywane oryginalnymi, oferowane w opakowaniu producenta samochodu. Definicja cz%$ci oryginalnych stosowana w unijnych regulacjach obejmuje cz%$ci w opakowaniu producenta samochodu jak i cz%$ci w opakowaniu faktycznego ich producenta np. Monroe. Zatem dla rozró#nienia tych dwóch grup cz%$ci zamiennych, te w opakowaniu producenta pojazdu coraz cz%$ciej s"yszy si%, i# okre$lane s! jako prywatne marki producentów samochodów. W badaniu o którym mowa powy#ej przedstawiciele warsztatów zostali zapytani tak#e o to jaki procent ich sprzeda#y stanowi! cz%$ci w opakowaniu producenta samochodów (czyli jak wy#ej wyja$niono to prywatne marki producentów samochodów). Szczegó"owe wyniki badania zosta"y przedstawione na wykresie poni#ej.

9 Dane te oczywi$cie dotycz! cz%$ci eksploatacyjnych, poniewa# w przypadku cz%$ci zewn%trznych proporcje te uk"adaj! si% zupe"nie inaczej. Ten artyku" pochodzi ze strony MotoFocus.pl, Wszelkie prawa zastrze#one