Założenia: aplikacja internetowa EDU PLUS tworzenie ofert wirtualnych na bazie polis grupowych wystawionych z iportalu

Transkrypt

1 Założenia: aplikacja internetowa EDU PLUS tworzenie ofert wirtualnych na bazie polis grupowych wystawionych z iportalu

2 Spis treści 1. Wstęp 2. Tworzenie oferty wirtualnej Edu Plus na iportalu 2.1. Warunki dostępności modułu ofert wirtualnych 2.2. Wystawienie oferty wirtualnej 2.3. Lokalizacja modułu 3. iklient przystąpienie online do polisy grupowej Edu Plus

3 Wstęp Niniejszy dokument opisuje założenia aplikacji internetowej do tworzenia ofert wirtualnych dla polis grupowych Edu Plus, które następnie będą udostępniane poprzez portal iklient. Aplikacja jest narzędziem wspomagającym pracę Agentów lub Brokerów InterRisk i umożliwia brak zaangażowania placówki oświatowej w pobieranie składki ubezpieczeniowej za ubezpieczone osoby. Za pośrednictwem aplikacji rodzic/ opiekun prawny lub student będzie mógł samodzielnie wybrać wariant ubezpieczenia w ramach wariantów przygotowanych dla danej placówki oświatowej przez Agenta lub Brokera oraz przeprowadzić proces płatności polisy za pośrednictwem serwisu płatności. Dokument opisuje proces tworzenia oferty wirtualnej Edu Plus na iportalu z perspektywy Agentów lub Brokerów, a także zakupu konkretnego ubezpieczenia na portalu iklient przez Klientów InterRisk.

4 Tworzenie oferty wirtualnej Edu Plus na iportalu Warunki dostępności modułu ofert wirtualnych: Użytkownik tj. Agent lub Broker musi mieć aktywne konto w portalu Agent musi posiadać pełnomocnictwo do produktu Edu Plus Jeżeli któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony wówczas Użytkownik nie będzie miał możliwości generowania kalkulacji ani wystawiania polis Edu Plus, a co za tym idzie nie będzie także możliwości tworzenia ofert wirtualnych.

5 Wystawienie oferty wirtualnej W celu wystawienia oferty wirtualnej Użytkownik wybiera określone polisy Edu Plus wystawione na portalu, które mają zostać udostępnione Klientom. Możliwe będzie wybranie jedynie grupowych polis Edu Plus, które zostały zaakceptowane na portalu. W tym celu zostanie dodany dodatkowy checkbox do zaznaczenia polis.

6 Wystawienie oferty wirtualnej Po wybraniu polis, z których ma zostać utworzona oferta wirtualna, należy kliknąć przycisk Stwórz ofertę wirtualną umieszczony pod listą polis. Kolejno pojawi się informacja odnośnie zatwierdzenia wybranych polis

7 Wystawienie oferty wirtualnej Po wybraniu opcji Zatwierdź pojawi się komunikat z informacją o utworzeniu oferty, a także z możliwością pobrania wydruku Kliknięcie przycisku Przejdź do Oferty wirtualne spowoduje przeniesienie do modułu Mój Portal Oferty wirtualne. W tym miejscu kończy się proces tworzenia oferty wirtualnej.

8 Lokalizacja modułu Moduł zlokalizowany jest w istniejącej zakładce menu głównego MÓJ PORTAL OFERTY WIRTUALNE Moduł będzie zawierał ofert wirtualne pod warunkiem uprzedniego stworzenia ich przez Użytkownika.

9 Lokalizacja modułu Po przejściu do modułu ofert wirtualnych zostaną wyświetlone utworzone oferty wraz z informacją o ich dacie aktywności

10 Lokalizacja modułu Następnie po wybraniu opcji szczegóły oferty wyświetla się informacja z jakich polis dana oferta została utworzona:

11 iklient przystąpienie online do polisy grupowej Edu Plus Klient chcąc sprawdzić warianty ubezpieczenia Edu Plus musi mieć numer ID Klienta, który jest na stałe przypisany do określonej oferty. Numer ID należy wprowadzić na udostępnionej podstronie w portalu iklient.

12 iklient wykupienie polisy Edu Plus Po wybraniu opcji Sprawdź ofertę zostanie wyświetlony ekran z prezentacją ofert ubezpieczenia szkolnego. Na ekranie prezentowane są wartości dla polis wchodzących w skład oferty wirtualnej o wprowadzonym identyfikatorze klienta.

13 iklient przystąpienie online do polisy grupowej Edu Plus W zależności od utworzonej oferty wirtualnej ekran z prezentowanymi ofertami będzie zawierał informację o określonych wariantach do wyboru. Przy czym przy każdym wariancie będą informacje o rozszerzeniach, sumach ubezpieczenia i składce.

14 iklient przystąpienie online do polisy grupowej Edu Plus Pod każdym z wariantów jest dostępna opcja Kup ubezpieczenie. Po jej wybraniu należy uzupełnić poniższe dane

15 Po uzupełnieniu danych należy przejść do podsumowania Zostaną wyświetlone dane odnośnie ubezpieczenia takie jak okres ubezpieczenia, łączna składka, opis wybranego wariantu.

16 iklient przystąpienie online do polisy grupowej Edu Plus Na ekranie podsumowania wyświetlona zostaje również liczba osób objętych ubezpieczeniem W tym miejscu Klient po weryfikacji danych może zakupić ubezpieczenie przechodząc do systemu płatności, bądź zrezygnować używając akcji Wstecz. Płatność odbywać się będzie za pomocą systemu transkacyjnego PayU.

17 iklient przystąpienie online do polisy grupowej Edu Plus Po prawidłowym dokonaniu płatności zostanie wyświetlony poniższy komunikat