Sprawozdanie z działalności gospodarczej spółki i ze stanu jej majątku za 2009 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności gospodarczej spółki i ze stanu jej majątku za 29 rok Praga, 29 czerwca 21

2 WYNIKI MIĘDZYROCZNE POMIMO KRYZYSU GOSPODARCZEGO UKŁADAŁY SIĘ DOBRZE % 17,5-3 % 16,5 ROIC 15,5 17,2 16,7 14,5 EBITDA mld CZK 13, % 88,7 91, ZYSK NETTO mld CZK % 47,4 51, Dane zgodne z metodyką z 29 roku. 1

3 PRZEWIDYWANE WYNIKI GOSPODARCZE W 21 ROKU EBITDA EBIT ZYSK NETTO mld CZK , 5, 4, 3, 2, 1,, -3% 91,1 88,7 29 E21-7% 68,2 63,1 29 E21-1 % 51,9 46,7 29 E21 Główne wpływy pozytywne: Stabilizacja popytu na elektryczność Wzrost produkcji elektrowni atomowych zgodnie z celami projektów Bezpiecznie 15 TERA ETE i Bezpiecznie 16 TERA EDU Wzrost dopuszczalnych przychodów w zakresie dystrybucji energią elektryczną Inne korzyści programu Efektywność mającego na celu oszczędzanie kosztów Rozpoczęcie produkcji z elektrowni wiatrowych za granicą Główne wpływy negatywne: Malejące ceny rzeczywiste energii elektrycznej, mimo iż przeważająca część zakresu jest sprzedawana w postaci kontraktów terminowych Wzrost produkcji w elektrowniach słonecznch i związany z tym wzrost płatności na rzecz tych elektrowni za dostarczoną elektryczność (nie zawarto w wartości przewidywanych wyników) Dane zgodne z metodyką z 29 roku. 2

4 ROZWÓJ CENY AKCJI W 29 ROKU 15% 14% +1,1 % CZK 864, 13% 12% CZK 784,8 11% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 3 styczeń 29 luty 29 marzec 29 kwiecień 29 maj 29 czerwiec 29 lipiec 29 sierpień 29 wrzesień 29 październik 29 listopad 29 gruzień 29 Bloomberg European Utilities Index Utilities Index PX ČEZ, a. s.

5 UDZIAŁ SEGMENTÓW EKSPLOATACYJNYCH W EBITDA Udział w EBITDA za 29 rok mld CZK ,1,1 4,6 5,3,2 9,3 68,5 91,1 Produkcja Výroba a obchod i handel SE* EŚ* Distribuce a Dystrybucja i prodej SE* sprzedaż EŚ* Wydobycie Težba SE* Pozostałe Ostatní SE* Výroba Produkcja a obchod i EŚ* EŚ* handel JVE** EWP** Distrubuce a Dystrybucja i prodej sprzedaż JVE** EWP** Ostatní Pozostałe JVE** EWP** Skupina Grupa ČEZ Indeks 29 / % 84 % 11 % 92 % N/A 11 % 13 % 13 % * EŚ = region Europy Środkowej (Republika Czeska, Słowacja, Polska, Węgry, Holandia, Niemcy, Irlandia) **EPW = region Europy Południowo-Wschodniej (Turcja, Bułgaria, Rumunia, Kosowo, Serbia, Albania, Rosja, Bośna i Hercegowina, Ukraina) 4

6 WYNIKI EKONOMICZNE GRUPY ČEZ Dane główne jednostka Rok 28 Rok 29 Zmiana 9/8 % Przychody operacyjne mln CZK ,7 Koszty operacyjne mln CZK ,2 EBITDA mln CZK ,7 EBIT mln CZK ,3 Zysk netto mln CZK ,5 Aktywa razem mln CZK ,1 Trwałe aktywa rzeczowe, wartości niematerialne i prawne mln CZK ,5 ROE, netto % 27, 27,6 2,2 ROA, netto % 11,2 1,3-7,9 Dane zgodne z metodyką z 29 roku. 5

7 LISTA AKTYW I PASYW AKTYWA mld CZK PASYWA mld CZK , ,2 Aktywa obrotowe 5 473,2 115, , ,2 86,2 Pozostałe aktywa 35 stałe 14,4 55,5 3 35,6 328, ,8 Rzeczowe aktywa 86,6 2 trwałe, paliw o ,4 jądrowe i inwestycje 1 5 na dzień na dzień na dzień ,3 131,1 15,3 37,2 14, 26,7 na dzień Zobowiązania krótkoterminowe Odroczone zobowiązania podatkowe Rezerwa na wycofanie urządzenia jądrowego z eksploatacji i składowania paliwa jądrowego Zobowiązania długoterminowe bez rezerw 6

8 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE WYBRANE CZĘŚCI mld. CZK 9 75 Przepływy pieniężne wydzielone na inwestycje ,2 7,6 99, 87,4 Wykorzystywalne środki finansowe po zapłaceniu inwestycji 15 1,4-11,7 Przepływy pieniężne netto z tytułu działalności operacyjnej

9 WYNIKI INDYWIDUALNE ČEZ, a. s. Dane główne jednostka Rok 28 Rok 29 Zmiana 9/8 % Przychody operacyjne mln CZK ,1 Koszty operacyjne mln CZK ,8 EBITDA mln CZK ,5 EBIT mln CZK ,4 Zysk netto mln CZK ,6 Aktywa razem mln CZK ,3 Trwałe aktywa rzeczowe, wartości niematerialne i prawne mln CZK ,8 ROE, netto % 3,9 27,3-11,7 ROA, netto % 13,3 1,9-18,7 Dane zgodne z metodyką z 29 roku. 8

10 WZROST OCZEKIWANEJ DYWIDENDY O 3 CZK / AKCJE Proporcja wypłat 6% 5% 4% 3% 2% 16% 16% 32% 49% 4% 41% 43% 5% 4, 56% 5, 55% 53, Polityka dywidendowa zakłada proporcję wypłat 5 6 % z zysku netto. Proponowana wypłata dywidendy za 29 rok wynosi 28,3 mld CZK, tj. 53 CZK na akcję 1% % 2, 15, 2, 2,5 8, 9, 4, Dywidenda na akcję w CZK Proporcja wypłat źródło: ČEZ 9

11 PROGRAM EFEKTYWNOŚĆ PRZYNOSI EFEKTY POZYTYWNE Program Efektywność w 29 roku Transformacja ICT outsourcing urządzeń końcowych wewnętrzna optymalizacja świadczeniodawcy po fuzji Szczupła firma obniżenie ilości pracowników i kosztów ogólnych w centrali transformacja usług księgowych Najlepsza praktyka w dystrybucji wdrożono zarządzanie procesowe w ČEZ Distribuční služby Integracja spółek zagranicznych Bułgaria: efektywniejsze procesy dystrybucyjne Rumunia: zautomatyzowany proces zdalnych odczytów Polska: zakończono kluczowe kroki w celu zwiększenia efektywności elektrowni Skawina Bezpiecznie 15 TERA ETE rekordowy poziom produkcji, w wolumenie ponad 13 TWh Podsumowanie kluczowych wyników Bezpiecznie 16 TERA EDU podniesienie wydajności wszystkich bloków na 456 MWe i skrócenie czasu przestojów Projekt wydłużenia żywotności Elektrowni jądrowej Dukovany Wzrost EBITDA w stosunku do podstawy z 26 roku (mld CZK) 7,5 13,8 18, Rzeczywistość 2, ,6 213 Przewidywane benefity Programu Efektywność Program Efektywność, skoncentrowany na poprawieniu wewnętrznej wydajności, przynosi wyniki zgodnie z planem długoterminowym 1

12 NOWA STRATEGICZNA INICJATYWA OTWIERA NAM DRZWI NA PRZYSZŁOŚĆ Wizja: Zostać liderem na rynku z elektrycznością w Europie Środkowej i Południowo- Wschodniej Program FutureMotion czyli Energia jutra badanie i rozwój inwestycje environmentalne Podnoszenie efektywności Ekspansja zagraniczna Odnawianie zasobów produkcyjnych Innowacje małe kogeneracje i oszczędności energetyczne mądre sieci (smart grids) Kultura firmy 7 zasad 11

13 ROK 21 POWINIEN PRZYNIEŚĆ WZROST PRODUKCJI O 3,5 % Produkcja Grupy ČEZ (brutto) TWh ,5% 68-3,3% ,1% +6,5% ,8% +1,5% ,5% 27 +5,9% E 21 Razem Elektrownie wodne i alternatywne Elektrownie węglowe Elektrownie jądrowe elektrownie jądrowe elektrownie węglowe, gazowe i parogazowe elektrownie wodne, słoneczne i wiatrowe Na 21 rok przewidujemy: wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych (woda, biomasa, słońce) spadek produkcji w elektrowniach węglowych pod wpływem niższych cen elektryczności łagodny wzrost w elektrowniach jądrowych źródło: ČEZ 12

14 POZYTYWNA REAKCJA KLIENTÓW NA NASZĄ OFERTĘ GAZU ZIEMNEGO PRZESZŁY WSZYSTKIE NASZE OCZEKIWANIA, CO STANOWI DLA NAS OBOWIĄZEK NA PRZYSZŁOŚĆ. ČEZ Prodej Jednostki Zakontrakt owano 21 Gaz ziemny Liczba klientów [szt.] 12 Ilość miejsc odbioru [szt.] 251* Wolumen roczny gazu ziemnego [GWh] Udziały rynkowe Odbiorcy hurtowi Odbiorcy handlu detaliczne go Odbiorcy detaliczni Razem ČEZ Prodej 4,3% 1,7%,2% 2,1% W segmentach docelowych Grupa ČEZ odegrała ważną rolę również pod względem udziału w całkowitej ilości dokonanych zmian dostawcy, przez co w wyraźny sposób wspomogła środowisko rynkowe na rynku z gazem ziemnym w CZr: Odbiorcy hurtowi CZ miejsc odbioru w tym ČEZ Prodej 14 miejsc odbioru 27% Odbiorcy handl. detal. CZ miejsc odbioru w tym ČEZ Prodej 56 miejsc odbioru 15% Więcej info na źródło: ČEZ, ERÚ * łącznei z odbiorcami detalicznymi 13

15 GRUPA ČEZ W 29 ROKU WESZŁA NA RYNEK ALBAŃSKI I ROZSZERZYŁA DZIAŁALNOŚĆ W NIEMCZECH Aktywność energetyczna Najważniejsze zagraniczne projekty Grupy ČEZ w 29 roku Wejście na rynek albański uzyskanie 76% udziałów w jedynej albańskiej spółce dystrybucyjnej Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh. A. Kontynuowanie budowy parku elektrowni wiatrowej w Rumunii (347,5 MW) Rozszerzenie działalności w Niemczech w konsorcjum z grupą J & T zakup spółki MIBRAG, eksploatującej dwie kopalnie odkrywkowe i trzy elektrownie w Niemczech wschodnich Zgodnie z planem są kontynuowane projekty wspólnego działania z grupą MOL Wejście z udziałem majątkowym w spółki tureckie Sakarya Elektrik Dagitim (dystrybucja) i Akenerji Elektrik Üretim (produkcja). Działalność handlowa Kraje zainteresowania warunkowego Aktywne spółki zależne Projekty zakończone i zamrożone Kosowo w marcu 21 r. wycofanie się z przetargu na budowę i dobudowę elektrowni z powodu zmiany warunków przetargowych i dużego opóźnienia czasowego Warna zamrożenie budowy nowej elektrowni parogazowej o mocy zainstalowanej 88 MW 14

16 INICJATYWA ČEZ WOBEC KRYZYSU DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE ČEZ Odroczenie terminu płatności zaliczek za energię elektryczną (płatność ) Dla klientów, drobnych przedsiębiorców przygotowaliśmy możliwość odroczenia zaliczki miesięcznej a tym samym usprawniając im przepływy środków pieniężnych o 3 dni W czasie trwania całej kampanii o odroczenie terminu płatności wniosło w sumie przedsiębiorców Ubezpieczenie płatności zaliczek za energię elektryczną (płatność ) Wsparcie zostało przeznaczone przede wszystkim dla gospodarstw domowych, będących naszymi klientami Naszym klientom nieodpłatnie załatwiliśmy ubezpieczenie płatności za energię elektryczną na wypadek utraty pracy, które w przypadku realizacji pokryło ich wydatki na energię elektryczną za okres 3 miesięcy klientów Grupy ČEZ, którzy znaleźli się w niekorzystnej sytuacji, czerpało ubezpieczenie w wysokości 12,4 mln CZK DZIAŁANIA POWÓDŹ 29 1 lipca 29 r. zaoferowaliśmy naszym klientom pomoc na czas powodzi : Dotkniętym klientom odpuszczono 3 zaliczki miesięczne, w kwocie całkowitej za 7,6 mln CZK Oferta dotyczyła wszystkich klientów Spółki ČEZ Prodej bez uwzględniania obszaru dystrybucyjnego Pomocy udostępniliśmy wszystkim, którzy spełnili warunki przyznania stawki powodziowej 15