ego Makler ra Asseco najkor rzystniejsza w przetargu PSE Operator, Sygnit ty odwołuje sięę do KIO SYGNITY

Transkrypt

1 Dziennik Prywatne ego Makler ra poniedziałek, 7 marca 2011 WIG ,54% WIG ,73% DJIA ,72% NASDAQQ ,50% S&P ,74% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia PKO BP Publik kacja wyników za z 2010 r. CIECH Pierws szy dzień notowania 23 mln PDA s. D RC UNION Ostatn ni dzień notowania na New Connect 5,2 mln PP s. D STREFA EURO 10:30 Wskaźnik zaufa ania inwestorów w Sentix (marzec) Wiadomości z rynku ASSECO POLAND, Oferta Asseco najkor rzystniejsza w przetargu PSE Operator, Sygnit ty odwołuje sięę do KIO SYGNITY Warto ość oferty Assec co Poland wyniosła 9,75 mln zł brutto. Sygnity y, które złożyło w tym przetargu ofertę o wartości 19,5 mln zł brutto, złożyło do KIO odwołan anie na decyzję o wyborze najko orzystniejszej oferty. BUDOWNICT CTWO Jeszcze ze w marcu Ene erga ogłosi przet targ na budowę dużego blokuu o mocy 1000 MW w Elektrow wni Ostrołęka Warto ość szacunkowa a projektu wynosi około 6 mld zł (PARKIET s.04). CHE EMIA MSP chce w '11 podj jąć procesy pryw watyzacyjne we wszystkich spółkach chemic cznych wiceminister GANT Gant obniżył prognoz zę zysku netto na '10 do 9,0 mln zł i na '11 doo 30,1 mln zł Gant Development obniżył prognozę ę zysku netto przypisanego akc cjonariuszom jednostki dominu ującej na koniec 2010 r. do 9,0 mln zł z 47,8 mln zł i do 30,1 mln zł na koniec 2011 r. z 86,5 mln zł. Jednocześnie Gant obniżył prognozę przych hodów na r. do 156,6 mlnn zł z 256,5 mln zł oraz przychod dów na 2011 r. do 338,2 mln zł z z 478,4 mln zł. GPW Władz ze GPW zdecydo owały od lipca podnieść opłaty za dostęp klien ntów do arkusza ofert (PARKIET str. 01, 07). KGHM, PGE, PKN Rzeczp pospolita: Na krótkiej liście inw westorów dla Polkomtela znal lazło się siedmiu oferentów Opróc cz Zygmunta Solorza-Żak, szwed edzkiej TeliaSone ery jest też norweski Telenor i cztery konsorcja a funduszy private euity skonst truowane przez z Blackstone Group, KRK, Prudential i Bain Capital. KONSORCJUM STALI Konso orcjum Stali dos starczy zbrojeni ia dla Hochtief Polska za 19,6 mln m zł Termin zakończenia dostaw to 31 gru rudnia 2011 roku. KOPEX Celem Kopexu w 2011 roku będzie osiągnięcie ponad 100 mln PLN zysku netto Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywide endy za 2010 rok. r Być może spółka podziel li się z akcjona ariuszami zyskiem za rok bieżąc cy. Najbardziej rentowny staje się segment usł ług dla górnictw wa. MACROL LOGIC Macro ologic planuje przeznaczyć 3,78 mln zł z zysku za 2010 r. na dywidendę d Dniem prawa do dyw widendy ma byćć 7 kwietnia 2011 roku, a dniem m wypłaty dywid dendy 27 kwietnia 2011 r. ORZEŁ BIAŁY Umowa na dostawy ołowiu, o które ej spółka inform mowała 5 marca, ma wartość 47,3 mln PLN Drugą stroną umowyy jest firma John nson Controls GmbH. PKO BP Zysk netto grupy PKO BP w IV kw. '10 wyniósł 867, 7,7 mln PLN, wobec konsensus su 835 mln PLN- wyliczenia PAP Zarząd PKO BP będzie chciał rekome endować w przyszłości ok. 40 proc. p zysku na dywidendę TPSA Poten ncjalny spadek MTR do 10 gr bez wpływu na plany wypłaty 1,51 zł dywidend dy TP - prezes Według prezesa cięcie MTR-ów do 10 groszy nie musi spowodować zmiany szacunków zarządu dotyczących tegoro ocznego spadku przychodów o 2-4,5 proc. TPSA TPSA ma nadzieję, że dojdzie do o porozumienia operatorów z UKE, który w zamian za inwestycje wprowadzi łagodn niejsze obniżki MTR-ów. Opracow wanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatn nego Maklera pow wstaje przy współ łpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 ZUE ZUE zmodernizuje trakcję dla PKP PLK za 32,35 mln PLN netto Przedmiotem Umowy zawartej z PKP jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: Modernizacji sieci trakcyjnej na szlaku Olszamowice Włoszczowa Płn. W torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki Zawiercie, realizowanych w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa. Termin realizacji umowy to 10 grudnia 2011 r. Pozostałe wiadomości AZOTY TARNÓW Azoty Tarnów mogłyby przeprowadzić emisję akcji o wartości 0,5 mld PLN w celu sfinansowania przejęć Prezes Jerzy Marciniak deklaruje, że w grę wchodziłoby przejęcie czeskiej Spolany, którą kontroluje Anwil albo na zakup od Skarbu Państwa blisko 41 proc. akcji ZAK. (Parkiet, s. 1, 4) BIOMAXIMA NWZA zwołane na 31 marca podejmie uchwały m.in. w sprawie przejęcia spółki Polab z Płocka. CEDC Moody's umieścił ratingi CEDC na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia Agencja podała, że umieszczenie ratingów na liście obserwacyjnej to reakcja m.in. na znaczące pogorszenie wyników operacyjnych CEDC w czwartym kwartale 2010 roku. DEWELOPERZY Sejm: W Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań W Polsce brakuje 1,4-1,5 mln mieszkań, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie starcza na zakup 0,8 metra kw. powierzchni mieszkaniowej, podczas gdy w Zachodniej Europie na 2-3 metry kw. - wynika z przyjętego przez Sejm dokumentu o budownictwie mieszkaniowym w Polsce. DIRECT ESERVICES Najpóźniej w 2012 r. spółka Direct eservices chce zadebiutować na rynku głównym GPW Spółka planuje kolejną akwizycję. Środki na transakcję mają pochodzić z nowej emisji akcji serii D, o której zdecyduje NWZA spółki 22 marca. Direct eservices, działa w segmencie akcesoriów komputerowych. ECHO INWESTMENT W 2011 r. Echo Investments chce wystartować z 20 inwestycjami komercyjnymi i mieszkaniowymi. (Parkiet, s. 4) HAWE Jerzy Karney zastąpił na stanowisku prezesa zarządu Krzysztofa Rybkę, który złożył rezygnację z funkcji Krzysztof Rybka został mianowany ba wiceprezesa spółki. IMPEXMETAL Spółka zależna Impeksmetalu złożyła wniosek o upadłość układową Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Hutnik, którego 96 proc. kapitału zakładowego należy do Impeksmetalu, złożyło do Sądu Rejonowego w Koninie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. ING BSK Fitch potwierdził długoterminowy rating ING BSK na poziomie "A". INTERSPORT Intersport chce w tym roku poprawiać marże Celem na najbliższy okres jest, by marża ze sprzedaży towarów i usług osiągnęła 40 proc. KERNEL Spółka zapowiada dwa duże przejęcia w Rosji do końca tego półrocza, Parkiet s. 7 MILLENNIUM Bank Millennium na 31 marca zwołał WZA, które zdecyduje m.in. o podziale zysku za 2010 r. Proponowanym dniem ustalenia prawa do 0,1 zł dywidendy na akcję jest 16 maja, a dniem wypłaty 30 maja. NETIA Netia jest gotowa płacić za jednego abonenta sieci internetowych więcej niż do tej pory, co oznacza ponad 1 tys. PLN Z przejęć Netia zrezygnować nie może, cel na koniec 2012 r. to 1 mln klientów usług dostępu do internetu. (Parkiet, s. 1, 6) PKN ORLEN PKN Orlen obniża od soboty hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 3 PLN, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 5 PLN i oleju napędowego o 6 PLN na tysiąc litrów. PKN ORLEN PKN Orlen podnosi od soboty hurtową cenę oleju grzewczego Ekoterm Plus o 15 PLN na tysiąc litrów. POLKOLORIT Spółka pracuje nad zatrzymaniem spadku sprzedaży, poprawą jakości, nowymi kolekcjami Puls Biznesu, s. 9 Transakcje funduszy i osób powiązanych MAGNIFICO Investments LTD zmniejszył udział w kapitale zakładowym do 13,3 proc. z 15,8 proc. przed dokonaniem zmiany. NETIA Członek zarządu nabył 4 marca 6799 akcji po średniej cenie ok. 5,26 PLN za akcję. REMAK Legg Mason zmniejszył 28 lutego zaangażowanie w KZ do 16,06% z 18,74% wcześniej. VICTORIA ASSET Prezes zarządu nabył w dniach 2-3 marca łącznie 110 tys. akcji po średniej cenie 0.13 PLN za akcję. OPERATION CENTRE Transakcje pakietowe (spółki) Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Nazwa Kurs Wolumen HAWE 3, HAWE 3, HAWE 3, HBPOLSKA 2, MAKARONPL 7, MOSTALZAB 2, OW20F , PGE 15, PZU 347, TPSA 16, Kalendarium rynku kapitałowego Poniedziałek, 7 marca CIECH Pierwszy dzień notowania 23 mln PDA MMPPL WZA w sprawie nabycia akcji spółki w celu ich umorzenia. ONICO PDA <NC> Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A2 ( akcji) i B ( akcji) spółki. PKO BP Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok. RC UNION Ostatni dzień notowań praw poboru akcji serii D spółki. Wtorek, 8 marca HOTBLOK Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii I ( akcji), J ( akcji) i K ( akcji) spółki. TRION Początek zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Grandecassius Środa, 9 marca PEKAO SA Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok oraz skonsolidowanego raportu za 2010 rok. PBS Ostatni dzień zapisów na akcje PBS Finanse HOTBLOK Dzień pierwszego notowania na NC akcji serii I, J i K Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne CHINY Chiny będą walczyć z inflacją i zapewnią zrównoważony rozwój gospodarczy - ogłosił premier Chin Wen Jiabao Jiabao ogłosił, że Chiny spowolnią swój wzrost gospodarczy, aby był on bardziej zrównoważony. POLSKA W lutym stopa bezrobocia wzrosła do 13,2 proc. z 13,0 proc. w styczniu - MPiPS POLSKA Deficyt sektora fin. publ. w 2012 roku wyniesie 3,5-3,8 proc. PKB - Tusk POLSKA Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lutym stracił w notowaniu kwartalnym dwa punkty i wyniósł 46 pkt. Indeks utrzymał notowania roczne na poziomie 55 pkt., pozostają powyżej połowy skali, co oznacza, że bieżący rok nie powinien być gorszy od poprzedniego. USA Zamówienia w przemyśle USA wzrosły w styczniu o 3,1 proc. MDM Analitycy oczekiwali, że zamówienia w styczniu wzrosną o 2,0 proc. USA Stopa bezrobocia w USA w II 8,9 proc., przybyło 192 tys. miejsc pracy W lutym liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 192 tys., podczas gdy w styczniu wzrosła o 63 tys. po korekcie. Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w lutym o 222 tys. Analitycy spodziewali się w lutym stopy bezrobocia w USA na poziomie 9,1 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 196 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 200 tys. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Kalendarium makroekonomiczne Poniedziałek, 07 marca Prognoza Poprzednio POLSKA 09:00 Publikacja Raportu o inflacji przez bank centralny STREFA EURO 12:30 Wystąpienie publiczne szefa ECB Wtorek, 08 marca Prognoza Poprzednio JAPONIA 00:50 Saldo rachunku bieżącego 500 mld JPY 1195,3 mld JPY SZWAJCARIA 07:45 Stopa bezrobocia 3,4% 3,5% NIEMCY 12:00 Zamówienia w przemyśle 2,2% m/m -3,4% m/m Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12169,88-0,72% Miedź (3M, LME) 9895,00-0,20% S&P ,15-0,74% Ropa Brent 115,72 +1,10% NASDAQ 2784,67-0,50% Złoto 1236,00 +0,05% FTSE ,39-0,24% Waluty DAX 7178,90-0,65% EURUSD 1, ,12% CAC ,21-0,35% USDPLN 2,8449-0,32% BUX 22935,89 +0,48% EURPLN 3,9787-0,20% PX 1233,00-0,40% Obligacje HANG SENG 23343,17-0,28% Obligacje (10-latki) 6,29 +0,02% Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział NOVAINVEST <NC> 1,25 5 : GASTEL ŻURAWIE 0,40 1 : E-ENERGO 0,10 1: CIECH 19,20 1: 0, GETIN 1: FON ECOLOGY BORYSZEW 0,10 1 : MIDAS 1,24 1 : HMSG 0,15 2 : BIO-MED. INVESTORS 0,10 5 : R&C UNION 1,00 1,31: (1) Emisja wstrzymana Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Dariusz Dadej analiza techniczna tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Paweł Szczepanik analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5