Zmiany funkcjonalne DMS AutoStacja3

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne DMS AutoStacja3 AutoStacja (wersja 3.920) Wersja /98

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Funkcjonalności ogólne Kartoteka pojazdów Nowa kolumna Przygotował, Data utworzenia Kolumna VIN Umowy ubezpieczeniowe Kartoteka umów ubezpieczeniowych Okno kartoteki umów ubezpieczeniowych Wielomarkowość Modyfikacja filtrów Marka Pole filtrujące Marka w oknie kartotek danych Kolumna Marka w oknie kartotek danych Kolumna Marka w oknie edycji parametrów wydruków Kartoteka kontrahentów Nowa kolumna Telefony, Komórka w liście kontrahentów Pole filtrujące Telefon modyfikacja funkcjonalna Grupowa edycja kartotek kontrahentów Sprzedaż utracona Schowek Korespondencja seryjna Tworzenie dedykowanego połączenia VPN z ASO do SoftVig Funkcja Serwis Hotline 1. Strona Funkcja Serwis Hotline 2. Netviewer (Uruchom) Kontekst działania trzech funkcji VPN Funkcja Serwis Hotline 3. VPN (Połącz) Funkcja Serwis Hotline 4. VPN (Sprawdź stan połączenia) Funkcja Serwis Hotline 5. VPN (Rozłącz) Lokalny administrator Log systemowy Rozszerzenie zakresu wpisów w logu Eksport zawartości do XML Struktura firmy Kod punktu organizacyjnego Edycja użytkownika grupowanie ról uprawnień wg marki Rozdzielenie funkcji użytkowników na funkcje DMS i CRM Kartoteka kontrahentów Kontrola domyślności kodów ewidencyjnych kartoteki kontrahentów Konfigurator (Ctrl+F3) Filtry markowe w oknach konfiguracji ewidencji Procesy uprawnień lista procesów, cecha marki Procesy uprawnień kolumna S Procesy uprawnień drzewko rodzajów grup uprawnień Role uprawnień lista ról, cecha marki Role uprawnień drzewko rodzajów grup procesów /98

3 Role uprawnień kolumna S Role uprawnień pole filtrujące Marka Role uprawnień kolumna Marka Umowy ubezpieczeniowe (Typy, Statusy, Sprzedawcy) Przypisanie szablonu dokumentu sprzedaży do szablonów zleceń Uprawnienia Umowy ubezpieczeniowe Ewidencje dokumentów zleceń Szablony dokumentów zleceń kontrola umów ubezpieczeniowych Pole Wymiana danych z systemem importera Konfiguracja punktów organizacyjnych do alokacji kosztów Oznaczenie zlecenia reklamacyjnego Ewidencje dokumentów sprzedaży Pole Wymiana danych z systemem importera Edycja grupy parametrów kontrahentów Dział Części Kartoteka towarów Widok rezerwacji towarów - nowa kolumna Nr dok Grupowa edycja cen sprzedaży towarów Przenoszenie uwag na dokumentach przesunięć międzymagazynowych Sortowanie pozycji dokumentów magazynowych Dział Serwisu Kartoteka rozliczeń ze zleceń Modyfikacje widoku okna kartoteki Moduł personalizacji okna Dokumenty zleceń Klasyfikacja zlecenia Przenoszenie WU między zleceniami Alokacja kosztu według punktu organizacyjnego Sprawdzanie dyspozycji KWU na zatwierdzenie zlecenia Numer wniosku gwarancyjnego Zakładka Naprawy Kolumna Kod RCP na zakładce Kalendarz Dane osoby kontaktowej na zleceniu Kontrola umów ubezpieczeniowych Zlecenia reklamacyjne Blokada wprowadzenia normatywów fabrycznych niezgodnych z typem pojazdu Dokument rozliczenia wewnętrznego Drukowanie uwag z dokumentu zlecenia Dział Księgowości Dokumenty sprzedaży Konfiguracja numerów rachunków bankowych Scalanie pozycji wg stawek VAT Sprzedaż pojazdu używanego komis Dokument sprzedaży dla kontrahenta incydentalnego Zmiana wyglądu sekcji Zaliczki na fakturze VAT Marża Zarząd /98

4 6.1. Moduł analiz Modyfikacja widoków modułu analiz Moduł raportów Modyfikacja nazwy pola filtrującego Jednostka/ Punkt organizacyjny Filtr Kontrahent na raportach Rejestr Zakupu i Rejestr Sprzedaży Pole rodzaju daty CRM Kartoteka CRM kontrahenta Lista spraw kontrahenta nowa kolumna Priorytet Lista spraw kontrahenta modyfikacja sposobu prezentowania danych Filtr Marka Dane osoby kontaktowej na pozycji kalendarza /98

5 1. Funkcjonalności ogólne 1.1. Kartoteka pojazdów Nowa kolumna Przygotował, Data utworzenia W module personalizacji okna Kartoteka pojazdów dodano możliwość włączenia kolumny Przygotował oraz Data utworzenia. Przygotował Włączenie kolumny możliwe będzie w kontekście pracy z listą dokumentów sprzedaży pojazdów, na zakładce Sprzedane. Widoczność kolumny będzie domyślnie wyłączona. Po włączeniu widoczności kolumna będzie prezentowana jako ostatnia w wyświetlanym widoku. 5/98

6 Źródłem danych do prezentacji będzie pole Przygotował z okna edycji dokumentu sprzedaży. Data utworzenia Włączenie kolumny możliwe będzie w kontekście pracy z listą dokumentów zamówień klientów, na zakładce Zam. klientów. 6/98

7 Widoczność kolumny będzie domyślnie wyłączona. Po włączeniu widoczności kolumna będzie prezentowana jako ostatnia w wyświetlanym widoku. Źródłem danych do prezentacji będzie pole Data wystawienia z okna edycji dokumentu zamówienia. 7/98

8 Kolumna VIN Na zakładkach Zamówienia klientów, Zamówienia do dostawców, Sprzedane w kartotece pojazdów dodano kolumnę VIN. Kolumna domyślnie jest ukryta; aby była widoczna, należy ją rozszerzyć Umowy ubezpieczeniowe W oknie edycji kartoteki pojazdu dodano możliwość definiowania dokumentów umów ubezpieczeniowych. 8/98

9 Opis funkcjonalności okna został opisany w rozdziale: Umowy ubezpieczeniowe 1.2. Kartoteka umów ubezpieczeniowych Okno kartoteki umów ubezpieczeniowych Informacje ogólne: W celu ewidencji i kontroli w programie Autostacja3 dokumentów umów ubezpieczeniowych dodano nową kartotekę pt. Umowy ubezpieczeniowe. Dostęp do kartoteki odbywać się będzie wg następującej metody: Menu Kartoteki\ Pojazdy\ Umowy ubezpieczeniowe. Menu ikony Pojazd, Umowy ubezpieczeniowe. 9/98

10 Struktura okna kartoteki: Opis kolumn: - (F3) nowy dokument umowy ubezpieczeniowej. - (F4) edycja dokumentu wcześniej zdefiniowanej umowy ubezpieczeniowej. - (F8) usunięcie dokumentu wcześniej zdefiniowanej umowy ubezpieczeniowej. - eksport zaznaczonej zawartości okna do dokumentu systemu MS Excel. Źródłem danych dla kolumn widocznych w oknie będzie okno edycji umowy ubezpieczeniowej. 10/98

11 G informacja z okna edycji dokumentu umowy ubezpieczeniowej Umowa grupowa. Status - informacja z okna edycji dokumentu umowy ubezpieczeniowej Status. Sprzedawca - informacja z okna edycji dokumentu umowy ubezpieczeniowej Sprzedawca. Numer - informacja z okna edycji dokumentu umowy ubezpieczeniowej Numer. Data od - informacja z okna edycji dokumentu umowy ubezpieczeniowej Data od. Data do - informacja z okna edycji dokumentu umowy ubezpieczeniowej Data do. Kontakt - informacja z okna edycji dokumentu umowy ubezpieczeniowej Kontakt. Ubezpieczyciel - informacja z okna edycji dokumentu umowy ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel dane szczegółowe - informacja z okna edycji dokumentu umowy ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel dane szczegółowe. Nr nadwozia - informacja z okna edycji dokumentu umowy ubezpieczeniowej Nr nadwozia. Rejestracja - informacja z okna edycji dokumentu umowy ubezpieczeniowej nr rejestracyjny. Opis pól filtrujących: W oknie zastosowano system filtrowania danych. Filtrowanie danych polegać będzie na zawężaniu informacji w oknie dokumentów do takich, które pasować będą do informacji wprowadzonych w filtrach: Filtr podstawowy Numer numer dokumentu umowy ubezpieczeniowej. Okres ubezpieczenia od, do dane za okres od, odpowiadające dacie rozpoczęcia umowy ubezpieczeniowej. Okres ubezpieczenia do, do dane za okres do, odpowiadające dacie zakończenia umowy ubezpieczeniowej. Typ umowy wybór wartości z listy typów umowy. Sprzedawca - wybór wartości z listy typów umowy. Status - wybór wartości z listy typów umowy. Ubezpieczyciel dane kontrahenta z kartoteki kontrahentów. Grupowe czy umowa grupowa. Filtr wg pojazdów Nr ewidencyjny numer ewidencyjny pojazdu z umowy ubezpieczeniowej. Nr rejestracyjny numer rejestracyjny pojazdu z umowy ubezpieczeniowej. Nr nadwozia numer nadwozia pojazdu z umowy ubezpieczeniowej. Nr silnika numer silnika pojazdu z umowy ubezpieczeniowej. Użytkownik dane użytkownika pojazdu z kartoteki kontrahentów. Właściciel dane właściciela pojazdu z kartoteki kontrahentów. Nr importera numer importera z kartoteki pojazdów. Status status pojazdu z kartoteki pojazdów. 11/98

12 Okno edycji umów ubezpieczeniowych: Opis pól edycji: Numer informację wprowadzane ręcznie przez operatora systemu. Pole wymagalne na zapis dokumentu. Ubezpieczyciel - informację wprowadzane ręcznie przez operatora systemu lub z listy wcześniej zdefiniowanych danych. Pole wymagalne na zapis dokumentu. Typ umowy informacja wprowadzana na zasadzie wyboru z listy wcześniej zdefiniowanych wartości. Pole wymagalne na zapis dokumentu. Uwaga. Lista wartości pola definiowana w porozumieniu z pracownikiem w roli uprawnień Lokalny administrator. Status - informacja wprowadzana na zasadzie wyboru z listy wcześniej zdefiniowanych wartości. Pole wymagalne na zapis dokumentu. Uwaga. Lista wartości pola definiowana w porozumieniu z pracownikiem w roli uprawnień Lokalny administrator. Okres ubezpieczenia od, do informacja wprowadzana ręcznie przez operatora systemu. Pole wymagalne na zapis dokumentu. Sprzedawca informacja wprowadzana na zasadzie wyboru z listy wcześniej zdefiniowanych wartości. Pole wymagalne na zapis dokumentu. 12/98

13 Uwaga. Lista wartości pola definiowana w porozumieniu z pracownikiem w roli uprawnień Lokalny administrator. Kontakt Imię informacja wprowadzane ręcznie przez operatora systemu. Możliwy jest wybór wartości z listy zdefiniowanych wcześniej kontaktów kartoteki CRM kontrahenta użytkownika pojazdu. Nazwisko informacja wprowadzane ręcznie przez operatora systemu. Możliwy jest wybór wartości z listy zdefiniowanych wcześniej kontaktów kartoteki CRM kontrahenta użytkownika pojazdu. Telefon informacja wprowadzane ręcznie przez operatora systemu. W przypadku dodania danych kontaktowych kontrahenta z listy kontaktów kartoteki CRM kontrahentów aktualizowane automatycznie. Telefon kom.: informacje wprowadzane ręcznie przez operatora systemu. W przypadku dodania danych kontaktowych kontrahenta z listy kontaktów kartoteki CRM kontrahentów aktualizowane automatycznie. informacje wprowadzane ręcznie przez operatora systemu. W przypadku dodania danych kontaktowych kontrahenta z listy kontaktów kartoteki CRM kontrahentów aktualizowane automatycznie. Ubezpieczyciel dane szczegółowe informacje kontrahenta z kartoteki kontrahentów. Pojazd informacje o pojeździe z kartoteki pojazdów Wielomarkowość Modyfikacja filtrów Marka We wszystkich polach filtrujących Marka ( dotyczy modułu raportów oraz interaktywnej analizy danych) dodano możliwość wywołania zawężenia widoku danych do aktywnych marek oraz Bez wybranej marki. Uwaga. Aktywna marką w rozumieniu systemu Autostacja3 jest taka marka, która podlega ewidencji w ramach danej konfiguracji systemu u klienta Pole filtrujące Marka w oknie kartotek danych Do następujących kartotek dokumentów dodano pole filtrujące pt.: Marka. Zadaniem pola będzie zawężenie ewidencji danych do tych, powiązanych z wybraną marką. 13/98

14 Uwaga. Ustawienia domyślne pola są takie, że żadna z proponowanych wartości nie będzie wybrana. Ustawienie takie pozwala na wyświetlenie wszystkich danych w oknie. Lista kartotek: - Kartoteka zamówień klientów - Kartoteka zamówień do dostawców - Kartoteka zamówień samochodów klientów - Kartoteka zamówień samochodów do dostawców - Lista dokumentów zakupu plus - Kartoteka zleceń plus - Kartoteka dokumentów sprzedaży - Raporty pieniężne - Rejestr pieniężny (gotówka, bank, inne) - Kartoteka pojazdów - zamówienia klientów - Kartoteka pojazdów - zamówienia dostawców - Kartoteka pojazdów - faktury sprzedaży Kolumna Marka w oknie kartotek danych Do listy następujących kartotek dodano kolumnę Marka. Kolumna będzie zawierać informacje nt. marki z która powiązana jest wyświetlana w kartotece ewidencja. - Kartoteka zamówień klientów 14/98

15 - Kartoteka zamówień do dostawców - Kartoteka zamówień samochodów klientów - Kartoteka zamówień samochodów do dostawców - Lista dokumentów zakupu - Kartoteka zleceń - Kartoteka dokumentów sprzedaży - Raporty pieniężne - Rejestr pieniężny (gotówka, bank, inne) - Kartoteka pojazdów - zamówienia klientów - Kartoteka pojazdów - zamówienia dostawców - Kartoteka pojazdów - faktury sprzedaży - Okna dokumentów w Kasie dedykowanej Kolumna Marka w oknie edycji parametrów wydruków W oknie konfiguracji parametrów wydruków dokumentów dodano kolumnę Marka. Kolumna prezentować będzie dane marki powiązane z wyświetlaną ewidencją. 15/98

16 1.4. Kartoteka kontrahentów Nowa kolumna Telefony, Komórka w liście kontrahentów W module personalizacji okna Kartoteka kontrahentów dodano możliwość włączenia dwóch dodatkowych kolumn Telefony oraz Komórka. Widoczność kolumn będzie domyślnie wyłączona. Po włączeniu widoczności kolumna będzie prezentowana jako ostatnia w wyświetlanym widoku. 16/98

17 Źródłem danych do prezentacji będą pola Telefony oraz Komórka dostępne w oknie edycji kartoteki kontrahenta Pole filtrujące Telefon modyfikacja funkcjonalna Rozszerzono możliwość wykorzystania pola filtrującego Telefon, dostępnego w oknie Kartotek kontrahentów. Pole będzie możliwe do wykorzystania w kontekście wyszukiwania 17/98

18 numerów telefonów komórkowych zdefiniowanych w ramach kartoteki kontrahenta. Obecnie system Autostacja3 podczas wyszukiwania kontrahentów może odwoływać się do wartości pola Komórka. Dodatkowo, możliwość wyszukiwania danych kontrahentów z wykorzystaniem wartości numeru telefonu komórkowego udostępniono w module Bezpośredniego wyszukiwania danych kontrahentów Grupowa edycja kartotek kontrahentów 18/98

19 Zmodyfikowano funkcjonalność grupowej edycji kartotek kontrahentów w obszarze edycji przynależności do parametrów grup kontrahentów. Dodano możliwość pozostawienia aktualnej konfiguracji wiązania, bez zastosowania zmiany występującej dla innych grup parametrów, pozostających w liście dostępnych grup podczas edycji. Możliwe działanie edycyjne w oknie: - wszyscy z zaznaczonych kontrahentów należą do grupy - żaden z zaznaczonych kontrahentów nie należy do grupy - część z zaznaczonych kontrahentów należy do grupy 1.5. Sprzedaż utracona Do systemu DMS dodano nową funkcjonalność o nazwie Sprzedaż utracona. Kartotekę sprzedaży utraconej można wywołać z menu Kartoteki / Towary / Sprzedaż utracona. Po wybraniu polecenia Sprzedaż utracona zostanie otwarte okno o tej samej nazwie. 19/98

20 W oknie Sprzedaż utracona poszczególne pozycje można filtrować, korzystając z jednego z dwóch filtrów: Nr katalogowy oraz Nazwa. Nową pozycję sprzedaży utraconej można dodać w menu Kartoteki / Towary / Dodawanie sprzedaży utraconej, za pomocą klawisza F12 albo przyciskiem z plusem w oknie sprzedaży utraconej. Wywołanie pozycji sprzedaży utraconej (za pomocą klawisza F12) z poziomu pozycji kartoteki towarowej lub katalogu konkretnego towaru spowoduje wypełnienie pól Nr katalogowy, Nazwa i Nazwa sprzedaż tej pozycji. W przypadku wywołania pozycji sprzedaży utraconej z poziomu kartoteki towarowej lub katalogowej zostanie uzupełniony numer katalogowy ostatnio wyszukiwanego numeru (czyli wpisanego w pole Nr katalogowy). 20/98

21 W systemie można jednocześnie otworzyć wiele okien z pozycją sprzedaży utraconej. Dostęp do funkcjonalności sprzedaży utraconej sterowany jest trzema uprawnieniami zgrupowanymi w jednym procesie: umożliwiającymi odpowiednio dostęp do menu i do menu przycisku (MDI_MENU_MNSPRZEDAZUTRACONA i MDI_TBMENU_SPRZEDAZUTRACONA) oraz uprawnieniem do dodawania sprzedaży utraconej (MDI_MENU_MNNOWASPRZEDAZUTRACONA) Schowek Menu schowka udostępniono w następujących nowych miejscach systemu: kartoteka zleceń, kartoteka dokumentów sprzedaży, kartoteka pojazdów (na zakładkach Kart. pojazdów i Sprzedane). 21/98

22 22/98

23 W menu schowka dostępne są następujące polecenia: Dodaj, Odejmij, Pozostaw część wspólną, Odrzuć część wspólną, Wyczyść schowek, Pokaż zawartość schowka. Po kliknięciu pierwszych czterech opcji schowka zostanie rozwinięte menu drugiego poziomu. System DMS umożliwia przeprowadzanie wyżej wymienionych operacji w schowku na samych kontrahentach, bądź też na parach kontrahent (użytkownik, właściciel) pojazd. Podczas dodawania do schowka danych z poziomu kartoteki kontrahenta przeniesione do schowka zostaną wyłącznie dane kontrahenta. Aktualną zawartość schowka można sprawdzić po wywołaniu funkcji Pokaż zawartość schowka. Po jej wywołaniu zostanie otwarte okno Schowek systemowy. 23/98

24 U dołu okna Schowek systemowy znajduje się obszar filtrów pogrupowanych według trzech kategorii: Kontrahent, Dane osobowe, Samochód. Filtry z kategorii Kontrahent pozwalają na filtrowanie kontrahentów (albo par kontrahent samochód) na podstawie danych z kartoteki kontrahenta, takich jak na przykład nazwa, miasto, rodzaj kontrahenta, czy też ograniczenie listy kontrahentów tylko do osób fizycznych. Filtry z kategorii Dane osobowe umożliwiają filtrowanie kontrahentów (albo par) na podstawie informacji z grupy dane osobowe na kartotece kontrahenta, takich jak na przykład zgoda na korespondencję elektroniczną albo wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Filtry z kategorii Samochód pozwalają na filtrowanie par kontrahent pojazd według danych dotyczących pojazdów, takich jak numer nadwozia albo typ homologacji. Dwukrotne kliknięcie pozycji na liście schowka (albo naciśnięcie klawisza F4 lub kliknięcie przycisku edycji) spowoduje otwarcie do edycji kartoteki kontrahenta Korespondencja seryjna Polecenia tworzenia korespondencji seryjnej zostały przeniesione do okna schowka systemowego i są wywoływane spod przycisku z puzzlami. 24/98

25 Na tworzenie korespondencji seryjnej nie ma wpływu zaznaczanie kontrahentów w schowku, czy też ustawienie kursora na jednym z kontrahentów z listy. Korespondencja zostanie utworzona dla każdego z kontrahentów widocznych w oknie schowka, czyli z uwzględnieniem wszystkich ustawień filtrów i po odświeżeniu widoku. W module korespondencji seryjnej udostępniono nowe pola dotyczące pojazdu, dzięki czemu można utworzyć korespondencję na przykład z zaproszeniem na przegląd ze wskazaniem pojazdu, którego dotyczy zaproszenie. Lista nowych pól dostępnych w korespondencji seryjnej: numer nadwozia AUTO_NR_NADWOZIA, numer rejestracyjny AUTO_NR_REJESTRACYJNY, rodzaj AUTO_RODZAJ, marka AUTO_MARKA, model AUTO_MODEL, typ AUTO_TYP, karta pojazdu AUTO_KARTA_POJAZDU, rok produkcji AUTO_ROK_PRODUKCJI, typ homologacji AUTO_TYP_HOMOLOGACJI, nadwozie AUTO_NADWOZIE, wyposażenie AUTO_WYPOSAZENIE, nr książeczki gwarancyjnej AUTO_NR_KS_GWAR, data sprzedaży pojazdu AUTO_DATA_SPRZEDAZY, data rozpoczęcia gwarancji AUTO_DATA_BEG_GWAR, data zakończenia gwarancji AUTO_DATA_END_GWAR, data pierwszej rejestracji AUTO_DATA_PIERWSZ_REJ, data ostatniego badania technicznego AUTO_DATA_LAST_BAD_TECH, termin następnego badania technicznego AUTO_DATA_NEXT_BAD_TECH, data ostatniego przeglądu okresowego AUTO_DATA_LAST_PRZEGL, termin następnego przeglądu okresowego AUTO_DATA_NEXT_PRZEGL Tworzenie dedykowanego połączenia VPN z ASO do SoftVig W celu ułatwienia tworzenia połączenia VPN między ASO a firmą SoftVig do systemu DMS AutoStacja3 dodano nowe funkcje uruchamiane spod przycisku z trybikiem. Funkcje te to: Serwis Hotline 1. Strona WWW, Serwis Hotline 2. Netviewer (Uruchom), Serwis Hotline 3. VPN (Połącz), Serwis Hotline 4. VPN (Sprawdź stan połączenia), Serwis Hotline 5. VPN (Rozłącz). Funkcje powyższe są wykorzystywane przy udzielaniu przez SoftVig wsparcia oraz pomocy serwisowej dla ASO. Dostęp do nowych funkcji mają użytkownicy przypisani do roli Wspólne, a dodatkowo uprawnienia dostępu do funkcji VPN zostały przypisane do nowej roli SV Serwis Hotline. 25/98

26 Funkcja Serwis Hotline 1. Strona WWW Wywołanie funkcji Serwis Hotline 1. Strona WWW spowoduje, że na stacji roboczej zostanie uruchomiona domyślna przeglądarka z otwartą stroną o adresie Ze strony tej można pobrać aplikację NetViewer służącą do zdalnego udostępniania stanowiska roboczego Funkcja Serwis Hotline 2. Netviewer (Uruchom) Wywołanie funkcji Serwis Hotline 2. Netviewer (Uruchom) spowoduje uruchomienie na stanowisku roboczym programu NetViewer. Program zostanie wgrany przez aplikację NetUpdater do katalogu Serwis_Hotline w głównym katalogu AutoStacji. 26/98

27 W celu zalogowania się do aplikacji NetViewer należy wprowadzić numer sesji podany przez konsultanta oraz swoje imię. Po zalogowaniu się do aplikacji NetViewer użytkownik będzie mógł udostępnić swoją stację roboczą konsultantowi HotLine w celu przeprowadzenia analizy zgłoszonego problemu. Program NetViewer jest używany w przypadku zgłoszeń, do analizy których niezbędny jest bezpośredni dostęp do stanowiska, na którym występuje problem lub w sytuacjach awaryjnych (np. brak łączności VPN z serwerem) Kontekst działania trzech funkcji VPN W związku z wprowadzeniem nowych funkcji VPN dodano nowego użytkownika systemowego, nowy proces oraz nową rolę. Na potrzeby zestawiania połączenia VPN utworzono użytkownika systemowego AutoStacji: LOGIN : SERWISSV HASŁO : SERWISSV Proces odpowiedzialny za dostęp do nowych funkcji nosi nazwę Dodatkowe funkcje. 27/98

28 Rola, dzięki której możliwy jest dostęp do trzech funkcji VPN to SV Serwis Hotline. Funkcje łączenia, sprawdzania połączenia oraz rozłączania VPN działają w kontekście użytkownika. Jeżeli funkcje te uruchomi zwykły użytkownik, VPN będzie zestawiany do SV z jego stacji roboczej. Jeśli natomiast funkcję VPN wywoła użytkownik ADMIN lub SERWISSV, VPN zostanie zestawiony z serwera SQL. 28/98

29 Próba wywołania nowych funkcji w sytuacji, gdy na stanowisku nie ma katalogu Serwis_Hotline lub w katalogu tym nie będzie odpowiedniego narzędzia, spowoduje wyświetlenie stosownego komunikatu. UWAGA! W przypadku konieczności uzyskania połączenia do stacji roboczej użytkownik powinien wywołać funkcję VPN (połącz) na swoim loginie. Jeżeli połączenie ma zostać zestawione z serwerem SQL, użytkownik przed wywołaniem funkcji powinien przelogować się na login SERWISSV Funkcja Serwis Hotline 3. VPN (Połącz) Po wywołaniu funkcji Serwis Hotline 3. VPN (Połącz) uruchomiony zostanie program SvConnect.exe oraz utworzona (jeżeli nie istnieje) definicja VPN. 29/98

30 Jeżeli definicja istnieje, nastąpi jej wywołanie i zestawienie VPN do SoftVig. Użytkownik zostanie poinformowany o nadanym adresie IP, który powinien przekazać konsultantowi Hotline. 30/98

31 Funkcja Serwis Hotline 4. VPN (Sprawdź stan połączenia) Wywołanie funkcji Serwis Hotline 4. VPN (Sprawdź stan połączenia) spowoduje wyświetlenie okna z adresem IP dla aktywnego połączenia VPN. Jeżeli połączenie VPN nie jest zestawione (albo zostało zerwane), pojawi się komunikat o nieaktywności połączenia Funkcja Serwis Hotline 5. VPN (Rozłącz) Wywołanie funkcji Serwis Hotline 5. VPN (Rozłącz) dla aktywnego połączenia spowoduje rozłączenie VPN, o czym użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. 31/98

32 Próba wywołania funkcji Serwis Hotline 5. VPN (Rozłącz) bez uprzedniego nawiązania połączenia (lub po jego zerwaniu albo wcześniejszym rozłączeniu) spowoduje wyświetlenie stosownego komunikatu. 2. Lokalny administrator 2.1. Log systemowy Rozszerzenie zakresu wpisów w logu Do listy komunikatów automatycznie dopisywanych w logu zdarzeń systemu Autostacja3 dodano nowe komunikaty. Źródłem danych dla komunikatów logu zdarzeń będą następujące zdarzenia: - modyfikacja kartoteki pojazdów (modyfikacja pól: nr nadwozia, marka, model, typ, typ homologacji, status pojazdu, kod koloru, kod tapicerki, modyfikacja specyfikacji wyposażenia modelu) 32/98

33 - modyfikacja zamówień klientów na pojazd (edycja pól Rezerwacja pojazdu). 33/98

34 - modyfikacja konfiguracji rachunków bankowych. - zmiana ceny towarów przy użyciu funkcji grupowej modyfikacji kwoty ceny sprzedaży. Informacje będą dodawane oddzielnie dla każdej zmodyfikowanej kartoteki towaru: Eksport zawartości do XML Ze względu na liczbę danych, oraz objętość z jaką informacje z logu zdarzeń systemowych są przechowywane w bazie danych systemu Autostacja3, wprowadzono możliwość eksportu w/w danych do pliku XML, a tym samym możliwość zmniejszenia objętości bazy danych systemu Autostacja3. Eksport oraz przeglądanie danych możliwy będzie według następujących zasad: 34/98

35 1. Dane do eksportu do pliku XML są starsze niż rok poprzedzający wywołanie operacji eksportu. Oznacza to że wywołując funkcję eksportu danych w roku 2010, funkcja wygeneruje pliki do danych w logu systemowym starszym niż rok Operacja eksportu danych do pliku XML jest operacją nieodwracalną. Przeglądanie danych będzie możliwe po uprzednim wczytaniu danych do okna Lista zdarzeń systemowych. Wczytane dane będą możliwe do przeglądania tymczasowo do chwili zamknięcia okna Lista zdarzeń systemowych przez operatora. 3. Dostęp do funkcji eksportu oraz przeglądania danych z pliku XML sterowany będzie odpowiednimi uprawnieniami. 4. System będzie kontrolować liczbę danych w oknie logu zdarzeń. Po przekroczeniu systemowej wartości rekordów, wyświetlany będzie odpowiedni komunikat: Uwaga. W/w komunikat będzie widoczny dla wszystkich operatorów systemu Autostacja3. Eksport do pliku XML. W celu eksportu danych do pliku XML należy włączyć okno modułu Lista zdarzeń systemowych (Menu Autostacja3: System/ Funkcje administratora/ Lista zdarzeń systemu), oraz wybrać funkcje dostępną w menu klawisza Operacje : Eksport logu zdarzeń do plików XML. Eksport danych poprzedzony będzie następującym komunikatem: 35/98

36 Wybór opcji: Tak eksport danych będzie kontynuowany, Nie eksport danych zostanie zatrzymany. W kolejnym kroku system Autostacja3 weryfikuje stan zalogowanych użytkowników. Ze względu na fakt, iż do eksportu danych konieczne jest wykorzystanie znacznych zasobów systemowych operator powinien zapewnić brak pracy użytkowników w programie. W przeciwnym przypadku system wyświetli następujący komunikat: W kolejnym kroku należy wskazać lokalizację dyskową pliku danych: 36/98

37 Po zakończeniu procedury eksportu danych użytkownik otrzymuje następujący komunikat: Uwaga. Plik danych z logiem zdarzeń wykonywany jest oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego. W sytuacji gdy liczba danych jest duża, plik logu dzielony będzie również na poszczególne miesiące do odpowiadającym mu latom kalendarzowym. Przeglądanie wcześniej wyeksportowanych danych. W celu eksportu danych do pliku XML należy włączyć okno modułu Lista zdarzeń systemowych (Menu Autostacja3: System/ Funkcje administratora/ Lista zdarzeń systemu), oraz wybrać funkcję dostępną w menu klawisza Operacje : Podgląd logu zdarzeń z pliku XML. Kolejnym krokiem jest wskazanie lokalizacji dyskowej dla pliku XML: W przypadku gdy operator dokonał wcześniejszego wczytania danych z pliku XML, to przy kolejnej próbie wczytania pliku system wyświetli następujący komunikat: Wybór opcji: 37/98

38 Tak możliwe będzie wczytanie kolejnego pliku XML, Nie powrót do przeglądania danych w Oknie Lista zdarzeń. Uprawnienia dostępu do funkcji eksportu oraz importu danych z pliku XML. Dostęp do zarządzania funkcjami eksportu oraz importu danych do pliku XML sterowany będzie następującymi uprawnieniami: Nazwa uprawnienia Eksport / import logu zdarzeń do XML Kod UPR_EXPORT_IMPORT_LOG_XML Uwaga. W/w uprawnienie włączono do roli uprawnień Lokalnego administratora Struktura firmy Kod punktu organizacyjnego W module konfiguracji struktury organizacyjnej firmy (dostęp z menu System/ Funkcje administratora/ Struktura firmy Ctrl+F2) dodano możliwość wprowadzenia kodu punktu organizacyjnego. W prowadzenie wartości odbywa się poprzez wskazanie nazwy punktu organizacyjnego oraz wybór funkcji Punkt organizacyjny zmiana Edycja użytkownika grupowanie ról uprawnień wg marki W oknie edycji użytkowników programu, moduł konfiguracji struktury organizacyjnej firmy (dostęp z menu System/ Funkcje administratora/ Struktura firmy Ctrl+F2) dodano grupowanie ról uprawnień użytkowników wg marki. 38/98

39 Aktualnie lista ról będzie prezentowana w kontekście marki lub ogólne (bez wybranej marki). Uwaga. Lista marek, a tym samym ról będzie zawężana wyłącznie do marek aktywnych w danej instalacji programu Rozdzielenie funkcji użytkowników na funkcje DMS i CRM W systemie Autostacja rozdzielono funkcje użytkowników na funkcje DMS i CRM. Przypisanie do poszczególnych funkcji odbywa się na kartotece użytkownika. 39/98

40 Każdego użytkownika można jednocześnie przypisać do wielu różnych ról CRM. 40/98

41 Do filtrów listy użytkowników dodano filtr Funkcja CRM umożliwiający odszukiwanie użytkowników o określonych funkcjach CRM. 41/98

42 2.3. Kartoteka kontrahentów Kontrola domyślności kodów ewidencyjnych kartoteki kontrahentów W module Konfiguratora systemu Autostacja3 (CTRL+F3) udostępniono możliwość kontroli statusu domyślności dla kodów ewidencyjnych kartoteki kontrahentów. W celu modyfikacji statusu należy włączyć okno Konfiguratora systemu Autostacja3 (CTRL+F3), gałązka Kartoteki/ Kartoteka kontrahentów/ Klasyfikacja kontrahentów. Do edycji udostępniony jest status aktywności kodu ewidencyjnego. W zależności od konfiguracji statusów zachowanie systemu Autostacja3 podczas definiowania nowych kartotek kontrahenta będzie inne: W liście kodów ewidencyjnych kartotek kontrahenta występuje tylko jeden kod ewidencyjny dodając nowego kontrahenta system ustawi kod ewidencyjny kartoteki. W liście kodów ewidencyjnych kartotek kontrahenta występuje więcej niż jeden kod, żaden nie jest ustawiony jako domyślny lub więcej niż jeden ustawiony jest jako domyślny dodając nowego kontrahenta system nie ustawi kodu ewidencyjnego kartoteki. W liście kodów ewidencyjnych kartotek kontrahenta występuje więcej niż jeden kod, jeden jest ustawiony jako domyślny dodając nowego kontrahenta system ustawi domyślny kod ewidencyjny kartoteki. Do listy uprawnień systemu Autostacja3 dodano nowe uprawnienie: Nazwa uprawnienia Konf. Klasyfikacja kontrahentów Kod uprawnienia SLOWNIK_LA_KONTRAHENT_KLASYF Uwaga. W/w uprawnienie zostało udostępnione w roli lokalnego administratora. 42/98

43 2.4. Konfigurator (Ctrl+F3) Filtry markowe w oknach konfiguracji ewidencji W następujących oknach modułu konfiguratora (Ctrl+F3) (dotyczących konfiguracji ewidencji danych) dodano filtry markowe. Zadaniem pól filtrujących będzie dodatkowa możliwość kontroli prezentowanych danych w odniesieniu do informacji o nazwie, marce, dealerze, lokalizacji, Jednostce/ punkcie organizacyjnym. Lista okien: - Szablony dokumentów zamówień klientów - Szablony dokumentów zamówień dostawców - Szablony dokumentów zleceń - Szablony dokumentów sprzedaży Lista pól filtrujących, działanie: - Nazwa umożliwia filtrowanie danych z uwzględnieniem nazwy szablonu ewidencji. - Marka umożliwia filtrowanie danych z uwzględnieniem Marki pojazdów powiązanych z ewidencją. Lista marek zawężana będzie wyłącznie do aktywnych w danej instalacji systemu Autostacja3. - Dealer - umożliwia filtrowanie danych z uwzględnieniem danych dealera (np. numer dealera u generalnego importera) powiązanych z ewidencją. - Lokalizacja - umożliwia filtrowanie danych z uwzględnieniem danych o lokalizacji ASO. - Jednostka/ Punkt org. - umożliwia filtrowanie danych z uwzględnieniem danych o lokalizacji ewidencji w strukturach ASO. Uwaga. Domyślnie żaden z filtrów nie jest włączony, co oznacza iż w oknie wyświetlana będzie kompletna lista ewidencji. 43/98

44 Procesy uprawnień lista procesów, cecha marki Do okna edycji procesów dodano pole Marka umożliwiające przypisanie cechy marki dla danej grupy uprawnień użytkowników. Właściwości pola: Pole niewymagalne. Dostępne do edycji dla procesów nie będących systemowymi. Wybór wartości - lista marek zawężana wyłącznie do aktywnych w danej instalacji programu. Konsekwencją możliwości nadania cechy marki dla procesów, jest prezentowanie informacji o marce w liście. Uwaga. W zależności od wersji instalacji w liście procesów pojawią się takie procesy, którym przypisano cechy systemowe marki Procesy uprawnień kolumna S Do okna edycji procesów dodano kolumnę S oznaczającą systemowość wyświetlanych uprawnień. W oknie edycji uprawnienia dodano informacje o systemowości uprawnienia. 44/98

45 Procesy uprawnień drzewko rodzajów grup uprawnień W oknie edycji procesu dodano drzewko rodzajów grup uprawnień z dodatkowym zawężaniem do grup uprawnień powiązanych z marką. Uwaga. Grupa Ogólne zawiera listę grup uprawnień oraz uprawnień możliwych do wybrania w kontekście każdej marki. Lista marek widocznych w drzewku rodzajów uprawnień będzie uzależniona od wersji instalacji programu. Marka dla rodzaju grupy uprawnień jest rozwiązaniem systemowym, niedostępnym dla użytkownika. 45/98

46 Role uprawnień lista ról, cecha marki Do okna edycji roli uprawnień dodano pole Marka umożliwiające przypisanie cechy marki dla danej roli uprawnień użytkowników. Właściwości pola: Pole niewymagalne. Dostępne do edycji dla ról uprawnień nie będących systemowymi. Wybór wartości - lista marek zawężana wyłącznie do aktywnych w danej instalacji programu. Konsekwencją możliwości nadania cechy marki dla ról uprawnień, jest prezentowanie informacji o marce w liście. Uwaga. W zależności od wersji instalacji w liście ról uprawnień pojawią się takie, którym przypisano cechy systemowe marki Role uprawnień drzewko rodzajów grup procesów W oknie edycji ról uprawnień dodano drzewko rodzajów grup procesów z dodatkowym zawężaniem do grup powiązanych z marką. 46/98

47 Uwaga. Grupa Ogólne zawiera listę grup procesów oraz procesów możliwych do wybrania w kontekście każdej marki. Lista marek widocznych w drzewku rodzajów procesów będzie uzależniona od wersji instalacji programu. Marka dla rodzaju grupy procesów jest rozwiązaniem systemowym, niedostępnym dla użytkownika Role uprawnień kolumna S Do okna edycji ról uprawnień (zakładka Procesy ) dodano kolumnę S oznaczającą systemowość wyświetlanych procesów. W oknie edycji procesu dodano informacje o systemowości procesu. 47/98

48 Role uprawnień pole filtrujące Marka W oknie edycji roli uprawnień (zakładka Dokumenty ) dodano pole filtrujące Marka. Zadaniem pola będzie zawężenie ewidencji danych do tych, powiązanych z wybraną marką. Uwaga. Ustawienia domyślne pola są takie, że żadna z proponowanych wartości nie będzie wybrana. Ustawienia takie pozwalają na wyświetlenie tych danych w oknie, które powiązane są z marką aktywną lub Bez wybranej marki Role uprawnień kolumna Marka W oknie edycji roli dodano kolumnę Marka prezentującą informacje nt. powiązanej marki. Kolumna będzie dostępna w następujących zakładkach okna edycji: Funkcje zewnętrzne. Raporty Office i korespondencja seryjna. Aspekty wielowymiarowej analizy danych. 48/98

49 Uwaga. Lista obiektów w w/w zakładkach będzie zawężana wyłącznie do tych, w których dana marka jest aktywna lub bez wybranej marki Umowy ubezpieczeniowe (Typy, Statusy, Sprzedawcy) W strukturze modułu konfiguratora wydzielono możliwość definiowania wartości słowników wykorzystywanych do definiowania dokumentów umów ubezpieczeniowych. Dostęp do konfiguracji odbywać się będzie: Ctrl+F1(Konfigurator)/ Kartoteki/ Kartoteka pojazdów/ Umowy ubezpieczeniowe. Typy (Ctrl+F1(Konfigurator)/ Kartoteki/ Kartoteka pojazdów/ Umowy ubezpieczeniowe/ Typy) Słownik typów dokumentów umów ubezpieczeniowych. Uwaga. W oknie znajdować się będą predefiniowane wartości. Statusy (Ctrl+F1(Konfigurator)/ Kartoteki/ Kartoteka pojazdów/ Umowy ubezpieczeniowe/ Statusy) 49/98

50 Słownik statusów dokumentów umów ubezpieczeniowych. Uwaga. W oknie znajdować się będą predefiniowane wartości. Sprzedawcy(Ctrl+F1(Konfigurator)/ Kartoteki/ Kartoteka pojazdów/ Umowy ubezpieczeniowe/ Sprzedawcy) Słownik sprzedawców dokumentów umów ubezpieczeniowych. Uwaga. W oknie znajdować się będą predefiniowane wartości Przypisanie szablonu dokumentu sprzedaży do szablonów zleceń Dodano możliwość przypisania szablonów dokumentów sprzedaży do konkretnego szablonu zlecenia. Jeżeli szablony dokumentów sprzedaży zostały przypisane do dokumentów zleceń, to podczas zamykania zlecenia lub wystawiania dokumentu sprzedaży spod przycisku Operacje na zleceniu podpowiedzą się do wyboru tylko podpięte na szablonie rodzaje dokumentów sprzedaży. Taka sama zasada obowiązuje przy fakturowaniu zleceń z poziomu dokumentu sprzedaży nie da się zafakturować zlecenia na dokumencie, który nie jest przypisany do szablonu zlecenia. Jeżeli do dokumentu zlecenia nie zostaną przypisane żadne dokumenty sprzedaży, system będzie działać jak do tej pory. Konfigurację szablonów w zakresie przypisania do nich odpowiednich szablonów dok. Sprzedaży udostępniono w konfiguratorze (Ewidencje / Dokumenty zleceń / Szablony dok. zleceń). 50/98

51 Poszczególne kolumny na zakładce Dostępne szablony sprzedaży mają następujące znaczenie: Kolumna G czy faktura jest gwarancyjna, Kolumna A dostępność faktury do edytowanego zlecenia, Kolumna D domyślność faktury dla danego szablonu zlecenia, definiowana osobno dla faktur gwarancyjnych i dla klienta. Nie można ustawić więcej niż jednej faktury domyślnej dla danego rodzaju faktur (gwarancyjnych i dla klienta). Jeżeli dokumenty sprzedaży nie będą przypisane do dokumentu zlecenia, to system będzie działać jak do tej pory Uprawnienia Umowy ubezpieczeniowe Dostęp do wartości słownikowych dokumentów umów ubezpieczeniowych sterowany będzie następującymi uprawnieniami. Nazwa uprawnienia KOD Opis Konf. Typy umów SLOWNIK_LA_AUTO_UBEZP_TYP Uprawnienie ubezpieczeniowych umożliwia dostęp do konfiguracji typów umów ubezpieczeniowych z poziomu konfiguratora lokalnego administratora Konf. Statusy umów ubezpieczeniowych SLOWNIK_LA_AUTO_UBEZP_STATUS Uprawnienie umożliwia dostęp do konfiguracji statusów 51/98

52 Konf. Sprzedawcy umów ubezpieczeniowych SLOWNIK_LA_AUTO_UBEZP_SP umów ubezpieczeniowych z poziomu konfiguratora lokalnego administratora Uprawnienie umożliwia dostęp do konfiguracji sprzedawców umów ubezpieczeniowych z poziomu konfiguratora lokalnego administratora Dostęp do funkcjonalności umów ubezpieczeniowych dla użytkowników programu obwarowany będzie włączeniem wydzielonych uprawnień. Nazwa uprawnienia Umowy ubezpieczeniowe Umowy ubezpieczeniowe KOD Opis MDI_MENU MNAUTOUBEZPIECZENIE Umożliwia dostęp do menu: Umowy ubezpieczeniowe [Umożliwia dostęp tylko do menu] MDI_TBMENU UMOWY_UBEZPIECZENIOWE Umożliwia dostęp do menu przycisku: Umowy ubezpieczeniowe [Umożliwia dostęp tylko do menu przycisku] Uwaga. W/w uprawnienia nie będą domyślnie włączone w żadnej z ról uprawnień użytkowników. O włączeniu funkcjonalności decyduje pracownik ASO z funkcjami w roli Lokalnego administratora Ewidencje dokumentów zleceń Szablony dokumentów zleceń kontrola umów ubezpieczeniowych 52/98

53 W oknie konfiguracji szablonów dokumentów zleceń dodano możliwość kontroli umów ubezpieczeniowych Pole Wymiana danych z systemem importera Na szablonach dokumentów zleceń dodano pole Wymiana danych z systemem importera Konfiguracja punktów organizacyjnych do alokacji kosztów 53/98

54 W edycji szablonu zlecenia w Konfiguratorze (CTR+F3->Ewidencje Dokumenty zleceń Szablony zleceń) dodano zakładkę Alokacja kosztów. W ramach tej zakładki możliwe jest określenie na jakie punkty organizacyjne ( działy w ramach firmy) możliwa jest alokacja kosztów z danego szablonu zlecenia oraz jaki dział domyślnie obciążany jest kosztami z danego szablonu. W tym zakresie kolumna oznacza że dany punkt organizacyjny można obciążyć kosztami w ramach danego szablonu. Kolumna natomiast oznacza iż dany punkt będzie domyślnie obciążony kosztami. W ramach danego szablonu może być tylko jeden punkt oznaczony jako domyślny do alokacji kosztów. Alokacja w koszty odbywa się na dokumencie zlecenia i szczegółowo została opisana w rozdziale Alokacja kosztu według punktu organizacyjnego Oznaczenie zlecenia reklamacyjnego W edycji szablonu zlecenia w Konfiguratorze (CTR+F3->Ewidencje Dokumenty zleceń Szablony zleceń) na zakładce Dane szablonu dodano pole Zlecenie reklamacyjne. Pole te jest widoczne tylko na zleceniach wewnętrznych ( kosztowych) 54/98

55 Zlecenia oznaczone jako reklamacyjne będą mogły być tworzone automatyczni na podstawie innych zleceń Szczegółowo funkcjonalność zleceń reklamacyjnych opisano w rozdziale Zlecenia reklamacyjne niniejszej dokumentacji Ewidencje dokumentów sprzedaży Pole Wymiana danych z systemem importera Na szablonach dokumentu sprzedaży dodano pole Wymiana danych z systemem importera. 55/98

56 2.7. Edycja grupy parametrów kontrahentów Zakładkę Wiązania grup parametrów w oknie Edycja grupy parametrów zmieniono z drzewa na grid. Ponadto wprowadzono zabezpieczenie, że kiedy grupa parametrów jest systemowa, nie będzie możliwości edycji wiązań, czyli nie można zmieniać wartości kolumn Dopuszczalne oraz Wymagane. 56/98

57 3. Dział Części 3.1. Kartoteka towarów Widok rezerwacji towarów - nowa kolumna Nr dok. W module personalizacji okna Kartoteka towarów zakładka Rezerwacje i dostawy dodano możliwość włączenie kolumny Nr dok.. 57/98

58 Widoczność kolumny będzie domyślnie wyłączona. Źródłem danych do prezentacji będzie informacja o dokumencie, z którym powiązana jest prezentowana rezerwacja Grupowa edycja cen sprzedaży towarów Zmodyfikowano funkcjonalność grupowej edycji kartotek towarów w magazynie. Do istniejącej funkcjonalności dodano możliwość zmiany kwotowej ceny sprzedaży oraz dodano funkcję sprawdzania zmodyfikowanej ceny sprzedaży w stosunku do ostatniej wartości magazynowej towaru. 58/98

59 Działanie funkcji: Uwaga. Funkcja Sprawdzenie czy sprzedaż poniżej ostatniej ceny magazynowej jest domyślnie włączona przy każdej grupowej operacji na zbiorze kartotek towarów. Działanie funkcji polega na tym (zakłada się że funkcja Sprawdzenie czy sprzedaż poniżej ostatniej ceny magazynowej jest domyślnie włączona), że do zdefiniowanej w ramach grupowych operacji zbioru kartotek towarowych system doda wartość zdefiniowaną ręcznie przez operatora systemu. Możliwe będą dwa przypadki: Wartość ceny sprzedaży po zmianie będzie większa niż cena sprzedaży działanie funkcji zakończy się bez komunikatu. Wartość ceny sprzedaży będzie mniejsza od ostatniej ceny magazynowej w takiej sytuacji wyświetlany będzie następujący komunikat: 59/98

60 3.2. Przenoszenie uwag na dokumentach przesunięć międzymagazynowych Na dokumentach MM- i KMM+ dodano pole wyboru odpowiedzialne za przenoszenie uwag z dokumentu źródłowego na dokument powiązany. Uwagi z dokumentu MM- są przenoszone na MM+, a z dokumentu KMM+ na KMM-. Przykłady zaprezentowano na poniższych rysunkach: 60/98

61 61/98

62 3.3. Sortowanie pozycji dokumentów magazynowych W module konfiguratora dodano parametr "Wydruk dokumentów magazynowych - sort pozycji dokumentu" (WYDRUK_DOK_MAG_SORT_POS), Dostępne są dwie wartości: wg numeru katalogowego i wg numeru LP. Domyślnie sortowanie odbywa się wg numeru katalogowego. 4. Dział Serwisu 4.1. Kartoteka rozliczeń ze zleceń Modyfikacje widoku okna kartoteki W oknie kartoteki rozliczeń ze zleceń dokonano następujących modyfikacji: Podsumowanie wartości kolumn: - Zlecenie ilość dokumentów - Wart. Wg cen zakupu suma wartości poszczególnych komórek widocznych w oknie. - Wart. Wg cen sprzedaży - suma wartości poszczególnych komórek widocznych w oknie. 62/98

63 Nowe kolumny w oknie kartoteki. Do okna kartoteki dodano następujące kolumny: - Nadzorujący zlecenie - Kontrahent - VIN - Nr rejestracyjny - Rok produkcji - Kod pozycji - Nr wniosku gwarancyjnego - Nr szkody - Licznik na zleceniu - Alokacja kosztu - Kod kosztu - Klasyfikacja - Kod zlecenia - Zakończono zlecenie 63/98

64 Uwaga. Dla w/w kolumn włączono widoczność w oknie. Nowe pola filtrujące. Do okna kartoteki dodano następujące pola filtrujące zawartość okna: Zakładka Filtr Podstawowy. - Klasyfikacja - Kod zlecenia - Rodzaj kosztu - Alokacja kosztu - Kod kosztu - Kod alokacji kosztu Zakładka Filtr Rozszerzony. - Jednostka org 64/98

65 Moduł personalizacji okna Na potrzeby dostosowania wyglądu okna (ustawień kolumn oraz filtrów) do ustawień personalnych użytkowników została wprowadzona funkcjonalność personalizacji okna. Nowe możliwości dostępne będą pod ikoną, symbolizującą grupę funkcji programu odpowiedzialnych za personalizację ustawień. Umiejscowienie ikony personalizacji jest podobne w każdej z w/w kartotek i jest to prawy dolny róg okna. Znaczenie poszczególnych funkcji jest następujące: Wczytaj ustawienia filtrów Funkcja ta pozwala na wczytane domyślnych ustawień filtrów dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Domyślne ustawienia filtrów składać się będą z wypełnionych wcześniej (patrz funkcja Zapisz ustawienia filtrów) szeregu pól filtrujących dostępnych na poszczególnych zakładkach danej kartoteki. Otwarcie jednej z opisywanych kartotek skutkuje tym, że wartości pól filtrujących wypełnią się automatycznie, zgodnie z przyjętymi przez użytkownika wartościami. Po wybraniu funkcji system zgłosi komunikat: 65/98

66 Dostępne opcje: Tak System wczyta domyślne ustawienia filtrów dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Nie System pozwoli na pozostawienie ustawień pól filtrujących bez zmian. Zapisz ustawienia filtrów Funkcja ta pozwala na zapisywanie ustawienia pól filtrujących w poszczególnych zakładkach danej kartoteki. Ustawienia te stają się ustawieniami domyślnymi dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Okno kartoteki, dla której aktualnie zalogowany użytkownik zapisał ustawienia pól filtrujących, będzie w momencie jej otwarcia, wypełniać pola filtrów według wcześniej zdefiniowanych ustawień. Zapisaniu ustawień filtrów ulegają następujące pola kartoteki: Zakładka Filtr Podstawowy - Rodzaj rozliczenia - Status rozliczenia - Nazwa pozycji - Rodzaj pozycji - Kod pozycji - Klasyfikacja - Zlecenie - Rodzaj zlecenia - Kod zlecenia - Status zlecenia - Rodzaj kosztu - Kod kosztu - Alokacja kosztu - Kod alokacji kosztu - Materiały - Usługi - Usługi obce Zakładka Filtr Rozszerzony - Nr wniosku gwarancyjnego - Nr szkody - Dok. Rozliczający - Rok produkcji 66/98

67 - Zakup usług - Jedn. Organ. Zapisz ustawienia listy Funkcja ta pozwala na zapisywanie ustawień kolumn danej kartoteki. Po dokonaniu zapisu ustawienia te stają się domyślnymi i będą wczytywane przy każdym wybraniu danej zakładki kartoteki. Użytkownik bezpośrednio na liście kartotek może ustawić szerokość kolumny, kolejność kolumn oraz to, czy dana kolumna ma być widoczna. Po wybraniu funkcji system zgłosi komunikat: Wybór opcji: Tak - zapisanie ustawień kolumn na liście kartotek dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Nie brak zapisu ustawień. System powoduje pozostawienie aktualnego ustawienia kolumn na liście kartotek. Ustal właściwości kolumn listy Opisywana funkcjonalność udostępnia możliwość dopasowania ustawień poszczególnych kolumn w danej kartotece. Funkcja Ustal właściwości kolumn listy jest ściśle powiązana z ustalaniem kolejności, szerokości i widoczności danych kolumn. Personalizacji kolumn (kolejność, widoczność, szerokość) można dokonać w na 2 sposoby: a) Poprzez ustalenie parametrów przy wyborze funkcji: Ustal właściwości kolumn listy. Wybór powyższej funkcji powoduje otwarcie okna z zawartością właściwości poszczególnych kolumn. 67/98

68 Kolumna LP pozwala na ustalenie kolejności poprzez kliknięcie w pole i wybór dostępnej wartości Kolumna Szerokość pozwala na ręczne wpisanie żądanej szerokości danej kolumny. Kolumna Widoczna pozwala na ustalenie widoczności danej kolumny. 68/98

69 Aby dokonane zmiany odniosły skutek użytkownik winien potwierdzić dokonanie zmian poprzez wciśnięcie ikony. Wybór jej spowoduje zastosowanie ustawień na liście. Nie jest konieczny w tym momencie wybór funkcji Zapisz ustawienia listy. Wybór powrót do danej kartoteki bez zastosowania zmian. powoduje b) Poprzez przemieszczanie, zmianę szerokości kolumn za pomocą myszki. Możliwe jest ręczne przemieszczanie poszczególnych kolumn ustalając w ten sposób kolejność ich wyświetlania, ustalanie szerokości poprzez przesuwanie pionowych linii rozgraniczających poszczególne kolumny. Ustalając szerokość możliwe jest wyłączenie danej kolumny ustawiając jej szerokość równą zero. Przywróć domyślne ustawienia listy i filtrów Funkcja ta umożliwia użytkownikowi przywrócenie jego domyślnych (zdefiniowanych przez administratora systemu) ustawień filtrów oraz listy. Po wybraniu tej funkcji system zgłosi komunikat: Dostępne opcje: Tak - skutkuje zapisaniem ustawień kolumn oraz filtrów w kartotece dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Nie skutkuje pozostawieniem aktualnego ustawienia kolumn oraz filtrów w kartotece samochodów. Przywrócone ustawienia dostępne będą dopiero po ponownym otwarciu danej kartoteki, o czym system informuje następującym komunikatem: 69/98

70 4.2. Dokumenty zleceń Klasyfikacja zlecenia Na pozycji zlecenia pojawiło się nowe pole z listą, z której można wybrać klasyfikację zlecenia. W polu Klasyfikacja zawsze podpowiadana jest wartość domyślna i nie można go wyczyścić (pole nie może być puste i zawsze musi zawierać jakąś wartość). Na starych zleceniach ustawiono wartość domyślną. Uprawnienie decydujące o dostępie do listy z klasyfikacją zleceń nosi nazwę Klasyfikacja zleceń (kod SLOWNIK_DOKUMENTY_ZLECEN_KLASYFIKACJA). 70/98

71 Przenoszenie WU między zleceniami W systemie DMS dodano uprawnienie decydujące o prawie do przenoszenia dokumentów WU między zleceniami. Brak uprawnienia powoduje nieaktywność przycisku Przenieś na kartotece zlecenia (zakładka Magazyn i Zamówienia), a tym samym brak możliwości przeniesienia WU na inne zlecenie. O prawie użytkownika do przenoszenia WU między zleceniami decyduje uprawnienie Prawo do przenoszenia WU pomiędzy zleceniami (kod UPR_PRZENOSZENIE_WU). 71/98

72 Proces został domyślnie przypięty do ról o kodach : SV - Serwis pracownik [SERWIS_PRAC] SV - Zarządca systemu [SYS_ZARZAD] Konf. - SERWIS (pracownik) [OLD_SERWIS_PRACOWNIK] Alokacja kosztu według punktu organizacyjnego Na pozycji zlecenia, na karcie dyspozycja wydania w koszty, dodano możliwość alokacji kosztu według punktu organizacyjnego. Wypełnienie pole jest wymagane na zapis zlecenia, wartość pola nie może zostać usunięta. 72/98

73 Sprawdzanie dyspozycji KWU na zatwierdzenie zlecenia Do systemu wprowadzono parametr decydujący o możliwości zatwierdzania zlecenia w przypadku niezrealizowanych dokumentów KWU. Parametr ustawiony na wartość OSTRZEŻENIE powoduje, że jeżeli na zakończenie zlecenia istniały niezrealizowane dyspozycje zwrotu do magazynu, to system o tym powiadomi i pozwoli na zakończenie zlecenia. Jeżeli parametr ustawiony jest na STOP, to system również powiadomi o niezrealizowanych dyspozycjach zwrotu, ale nie pozwoli zakończyć zlecenia. Domyślnie parametr jest ustawiony na wartość BRAK, co powoduje, że system DMS działa tak jak do tej pory, czyli stan dyspozycji KWU nie jest sprawdzany na zakończenie zlecenia. Zmiany wartości parametru dokonuje dział Hotline Softvig po uprzednim zgłoszeniu od ASO. 73/98

74 Numer wniosku gwarancyjnego Dodano możliwość ewidencji i filtrowania wniosków gwarancyjnych, które nie są ewidencjonowane w systemie Autostacja, ale np. w systemach zewnętrznych importera lub producenta. W związku z tym na dokumencie zlecenia, na zakładce Usterki - Gwar dodano nowe pole Nr wniosku gwar. (systemy zewn.): służące do ręcznego wpisywania numerów wniosków gwarancyjnych ewidencjonowanych w systemach zewnętrznych. 74/98

75 Zmodyfikowano także filtry Nr wniosku gwaranc. i Tylko bez wniosku gwarancyjnego w oknie listy zleceń (zakładka Filtr - Rozszerzony ), aby filtrowały zlecenia wg wniosków gwarancyjnych powiązanych ze zleceniem oraz nowym polem nr wniosku gwar. (systemy. zewn.). Ponadto dodano do personalizacji okna listy zleceń nowa kolumnę Wniosek gwar.(zewn.), która prezentuje zawartość pola nr wniosku gwar. (systemy. zewn.) z dokumentu zlecenia. 75/98

76 Zakładka Naprawy Na potrzeby systemu SV RCP do kartoteki zlecenia dodano ewidencję napraw na zleceniu. Do każdej naprawy można przypisać usługi z pozycji zleceń oraz kod z RCP, który będzie kluczem grupujący czasy ewidencjonowane w SV RCP. Mechanizm taki umożliwia ewidencję czasów SV RCP nie tylko na poziomie zlecenia ale również na poziomie pojedynczej naprawy. W oknie zlecenia dodano zakładkę Naprawy, która służy do ewidencji napraw na zleceniu. Nowa zakładka zlokalizowana jest między zakładkami Kalendarz oraz Parametry dokumentu. Zakładka dostępna jest do edycji tylko na otwartym zleceniu. 76/98

77 Rys. Zakładka Naprawy na dokumencie zlecenia Dostęp do zakładki sterowany jest parametrem System Ewidencja napraw na zleceniu (SYSTEM_ZLEC_USTERKI_EWID). Parametr może przyjąć jedną z dwóch wartości: TAK albo NIE. Jeśli parametr jest ustawiony na NIE, wówczas zakładka Naprawy nie będzie widoczna na dokumencie zlecenia jest to ustawienie domyślne dla tego parametru. Rys. Parametr System Ewidencja napraw na zleceniu Zawartość zakładki została podzielona na trzy grupy: Naprawy, Usługi oraz Czasy RCP. W grupie Usługi znajduje się lista pozycji usług wprowadzonych na zlecenie (bez usług obcych). Usługi można odfiltrować na powiązane z naprawami albo niepowiązane z naprawami. 77/98

78 Rys. Filtr Powiązanie z naprawami w grupie Usługi Wybranie na liście filtra wartości TAK spowoduje wyświetlenie tylko tych usług, które są powiązane z naprawami. Wskazanie danej naprawy zawęża dodatkowo usługi do powiązanych tylko z tą naprawą. Wybranie wartości NIE spowoduje wyświetlenie tylko tych usług, które nie są powiązane z żadną naprawą. Pozostawienie na liście filtra pustej wartości spowoduje wyświetlenie wszystkich usług z pozycji zleceń. Wartością domyślną filtra jest NIE. W grupie Czasy RCP prezentowane są czasy (zadania) RCP powiązane z naprawą. Wyświetlane będą tylko czasy (zadania) RCP powiązane z zaznaczoną naprawą. Powiązanie zadań RCP i napraw realizowane jest poprzez kod RCP, skrót rejestracji RCP oraz kod rodzaju zadania RCP. Kod RCP powinien być wyznaczony na podstawie listy rejestracji RCP oraz odpowiadającym im rodzajów zadań RCP. Każda rejestracja zawiera kod RCP, skrót i nazwę. Dla każdej rejestracji odpowiednikiem jest rodzaj zadania, którego część kodu po stałym przedrostu RCP_ jest zgodna ze skrótem rejestracji. W grupie Naprawy znajduje się lista napraw przypisanych do usług na zleceniu. Istnieje możliwość automatycznego tworzenia napraw za pomocą przycisku Generuj naprawy na zakładce Usługi. Rys. Przycisk do automatycznego generowania napraw Po kliknięciu przycisku Naprawy dla każdej usługi na zleceniu, nieprzypisanej jeszcze do żadnej naprawy, utworzona zostanie nowa naprawa oraz odpowiednie powiązania. Nowa naprawa uzyska taką samą nazwę jak usługa, natomiast pola Kod i Kod RCP pozostaną puste. Dwukrotne kliknięcie (podniesienie do edycji) naprawy lub dodanie nowej naprawy spowoduje otwarcie okna Edycja usterki. 78/98

79 Rys. Okno Edycja usterki Okno edycji usterki służy do dodawania nowej usterki lub edycji usterki już istniejącej. Lista rejestracji zawężona jest do rejestracji, które mają określoną rejestrację systemową Rejestracja czasu pracy oraz ustawioną flagę Wymagalny numer zlecenia. Z lewej strony okna Edycja usterki znajduje się sekcja usług powiązanych z naprawą; wyświetlane są usługi zlecenia powiązane z daną naprawą. Z prawej strony okna Edycja usterki znajduje się sekcja usług niepowiązanych z naprawą; wyświetlane są usługi zlecenia, które nie zostały powiązane z żadną naprawą. Między tymi sekcjami znajdują się dwa przyciski służące do przenoszenia między nimi usług.: - przycisk umożliwiający przypisanie zaznaczonych usług do naprawy. - przycisk umożliwiający usunięcie powiązania usług z naprawą. Każda usługa ze zlecenia (bez usług obcych) może być powiązania tylko do jednej naprawy, z kolei każda naprawa może być powiązana z wieloma usługami. W związku z funkcjonalnością napraw wprowadzono do systemu DMS nową formatkę wydruku. Formatka dostępna jest na liście napraw na zakładce Naprawy dokumentu zlecenia. 79/98

80 Rys. Formatka Czas pracy na zleceniu Wydruk czasów napraw wywoływany na liście napraw zlecenia prezentuje dane osobno dla każdej naprawy. Dla każdej naprawy drukowane są wszystkie sekcje wydruku. W przypadku zaznaczenia wielu napraw drukowane są dane dotyczące pierwszej z zaznaczonych napraw. Dla każdej z napraw na zleceniu należy wykonać osobny wydruk. Dane są zawężone tylko do usług powiązanych ze wskazanymi naprawami. W sekcjach Lista rejestracji czasów pracy i Podsumowanie dane zawężone są tylko do zadań RCP powiązanych ze wskazanymi naprawami. Powiązanie zadań RCP i napraw realizowane jest poprzez kod RCP, skrót rejestracji RCP oraz kod rodzaju zadania RCP. Czasy RCP zaewidencjonowane dla innych napraw niż prezentowana traktowane są jako przerwa w pracy nad daną naprawą i są prezentowane w kolumnie Czas przerw. 80/98

81 Kolumna Kod RCP na zakładce Kalendarz Na zakładce Kalendarz dokumentu zlecenia dodano kolumnę Kod RCP, która prezentuje kod RCP wynikający z rodzaju zadania RCP powiązanego ze danym zleceniem. Kod RCP jest wyznaczony na podstawie listy rejestracji RCP oraz odpowiadających im rodzajów zadań RCP. Każda rejestracja zawiera kod RCP, skrót i nazwę. Dla każdej rejestracji odpowiednikiem jest rodzaj zadania, którego część kodu po stałym przedrostu RCP_ jest zgodna ze skrótem rejestracji. Do grupy filtrów dodano filtr Kod RCP umożliwiający filtrowanie po kodzie RCP usterki. Dostępne wartości pola zawierają kod RCP oraz nazwę rejestracji RCP. Lista rejestracji zawężona jest do rejestracji, które mają określoną rejestrację systemową Rejestracja czasu pracy oraz ustawioną flagę Wymagalny numer zlecenia Dane osoby kontaktowej na zleceniu Na dokumencie zlecenia dodano kontrolkę umożliwiającą wprowadzenie danych osoby kontaktowej. Przycisk Aktualizuj kontakt na kontrolce jest aktywny tylko dla kontrahentów typu FIRMA. Służy on do dodania kontaktu do kontaktów w kartotece CRM kontrahenta i utworzenia lub usunięcia wiązania pomiędzy kontaktem a dokumentem. Aby kontakt mógł zostać dodany, należy wypełnić imię i nazwisko kontaktu, czyli pola wymagane podczas ręcznego dodawania kontaktu. Jeżeli samochód albo kontrahent zostanie wprowadzony na zlecenie i kontrahentem będzie osoba fizyczna, to jej dane zostaną automatycznie ustawione w kontakcie. Aby kontakt uzupełniał się automatycznie, pola imię i nazwisko kontaktu muszą być puste. Jeżeli kontakt został wpisany ręcznie, jego dane nie zostaną ustawione na podstawie danych ze zlecenia. 81/98

82 Automatyczne ustawianie danych kontaktowych dla firm działa na innej zasadzie. W takiej sytuacji punktem wyjścia jest zawsze kartoteka pojazdu. To, jaki kontakt ustawi się na dokumencie, zależy od pól Domyślnie faktura dla właściciela / użytkownika / Odpowiedzialnego za serwis oraz Osoba odpowiedzialna za pojazd (użytkująca). Jeżeli w polu Osoba odpowiedzialna za pojazd (użytkująca) jest wpisany kontakt z kartoteki kontrahenta oznaczonego jako Domyślna faktura dla, to taki kontakt pojawi się na zleceniu. Powiązanie między kontaktem na dokumencie a kontaktem z kartoteki kontrahenta może zostać utracone w przypadku usunięcia imienia lub nazwiska z dokumentu. Wówczas podczas zapisu dokumentu lub aktualizacji kontaktu wiązanie zostaje zdjęte. Jeżeli istnieje powiązanie kontaktu z kontrahentem, to można je aktualizować za pomocą przycisku Aktualizuj kontakty. 82/98

83 Podczas tworzenia zasobu do zlecenia lub tworzenia zlecenia z poziomu zasobu dane z kontaktu zostaną przepisane z dokumentu źródłowego Kontrola umów ubezpieczeniowych Do procesu zapisu/ zakończania dokumentów zleceń dodano możliwość kontroli dokumentów umów ubezpieczeniowych. Kontrola odbywać się będzie w jednym z następujących obszarów: Istnienie dokumentu umowy ubezpieczeniowej. Ważność dokumentu umowy ubezpieczeniowej. W przypadku wystąpienia niezgodności w jednym z powyższych przypadków system Autostacja3 będzie wyświetlać następujący komunikat: Możliwe opcje: TAK system umożliwi dodanie nowej umowy ubezpieczeniowej. NIE nie zostanie dodany dokument umowy ubezpieczeniowej, dokument zostanie zapisany. 83/98

84 ANULUJ nie będą więcej sprawdzane warunki dla dokumentów umów ubezpieczeniowych w aktualnie edytowanym dokumencie zlecenia. Uwaga. W/w funkcjonalność nie dotyczy tzw. Awiza dokumentu zlecenia. Uwaga. Domyślnie w/w funkcjonalność systemu Autostacja3 nie będzie włączona. O włączeniu decyduje kontakt z pracownikiem w roli uprawnień Lokalny administrator Zlecenia reklamacyjne W konfiguracji systemu możliwe jest określenie, który szablon zlecenia obsługuje reklamacje do zleceń. W wyniku oznaczenia tego typu zlecenia możliwa jest automatyzacja tworzenia tego typu zleceń oraz umożliwienie zleceń pierwotnych do zleceń reklamacyjnych. Zlecenie reklamacyjne można stworzyć poprzez przycisk Operacje Utwórz zlecenie reklamacyjne. Standardowo operacja ta spowoduje stworzenie nowego dokumentu zlecenia typu reklamacyjnego w którym automatycznie uzupełniony jest opis zlecenia tekstem Reklamacja do zlecenia: ZLEC/nnnn/nn 84/98

85 W przypadku kiedy jest zdefiniowanych więcej niż jeden szablon zlecenia reklamacyjnego w systemie to konieczny będzie wybór odpowiedniego szablonu. Podgląd zlecenia do którego dane zlecenie reklamacyjne zostało utworzone można wykonać poprzez przejście na zakładkę Usterki płatne na dokumencie zlecenia reklamacyjnego. Dostępne tam jest pole Zlecenie objęte reklamacją 85/98

86 Poprzez strzałkę reklamacją. z prawej strony tego pola możliwe jest przejście do zlecenia objętego Blokada wprowadzenia normatywów fabrycznych niezgodnych z typem pojazdu. System DMS AutoStacja3 pozwala na wprowadzenie mechanizmu blokującego możliwość wprowadzenia normatywów fabrycznych (robocizny z katalogu fabrycznego), który nie jest przypisany do typu pojazdu ze zlecenia. W takim przypadku przy próbie dodania tego typu pozycji na zlecenie użytkownik otrzymuje komunikat: 4.3. Dokument rozliczenia wewnętrznego Drukowanie uwag z dokumentu zlecenia Do wydruku dokumentu rozliczenia wewnętrznego dodano drukowanie uwag z dokumentu zlecenia. 86/98

87 5. Dział Księgowości 5.1. Dokumenty sprzedaży Konfiguracja numerów rachunków bankowych Do okna konfiguracji rachunków bankowych dodano informacje nt. ID rachunku bankowego. Uwaga. Zmiany dokonywane w obszarze konfiguracji rachunków bankowych będą zapisywane w Logu zdarzeń systemowych. 87/98

88 Scalanie pozycji wg stawek VAT Dla każdej z opcji scalania (na zakładce Opcje wydruku dokumentu sprzedaży), tj. dla robocizny, materiałów i wszystkich pozycji, dodano listę rozwijaną ze stawką VAT, wg której możliwe będzie scalanie. Pole dostępne jest do edycji, gdy jest zaznaczona opcja scalania. Do wyboru udostępniono wszystkie stawki, z wyjątkiem stawki ZW Sprzedaż pojazdu używanego komis Napis FAKTURA ZWOLNIONA Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (USTAWA Z DNIA r. DzU z 2000 r. nr 86, poz. 959, z późn. zm.) zostanie wydrukowany na dokumencie sprzedaży, gdy status pojazdu na tym dokumencie będzie ustawiony na Używany komis Dokument sprzedaży dla kontrahenta incydentalnego W momencie zatwierdzania faktury, korekty do faktury lub tworzenia faktury do paragonu sprawdzane jest, czy kontrahent na dokumencie źródłowym jest oznaczony jako sprzedaż incydentalna. Jeżeli tak, nie można zatwierdzić faktury ani wystawić faktury do paragonu. 88/98

89 Zmiana wyglądu sekcji Zaliczki na fakturze VAT Marża Zmodyfikowano sekcję Zaliczki na dokumencie sprzedaży VAT marża w taki sposób, że nie są drukowana wartości netto i brutto wpłaconych zaliczek. 6. Zarząd 6.1. Moduł analiz Modyfikacja widoków modułu analiz Do istniejących widoków modułu analiz dodano, przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności okna, dwa nowe widoki: a. Ostatnie dwa lata miesięcznie. b. Ostatnie dwa lata kwartalnie. 89/98

90 6.2. Moduł raportów Modyfikacja nazwy pola filtrującego Jednostka/ Punkt organizacyjny Dla następującej listy raportów dokonano modyfikacji nazwy pola filtrującego. Dotychczasowa nazwa Jednostka organizacyjna została zastąpiona nazwą Jednostka/ Punkt organizacyjny. Funkcjonalność pola pozostawiono bez zmian. Ewidencje sprzedaży/rejestry: - Akcyza naliczona - Akcyza należna - Rejestr zakupu Analiza pracy działów/ Salon: - Wynik finansowy na samochodach Serwis: - Zlecenia nierozliczone i bez pozycji - Wykorzystanie sprzęgu BTAC Serwis/Operacje na zleceniach: - Raport syntetyczny - Raport analityczny Serwis/Koszty na zleceniach: - Koszty syntetycznie 90/98

91 - Koszty wg zleceń - Koszty wg asortymentu Serwis/Produkcja w toku/materiały w przerobie: - Syntetycznie - Analitycznie wg zleceń - Analitycznie wg asortymentu Serwis/Produkcja w toku/produkcja w toku na dzień: - Wg zleceń - Wg asortymentu Serwis/Produkcja w toku/zmiany w produkcji w toku: - Syntetycznie - Analitycznie Serwis/Robocizna: - Raport syntetyczny - Raport analityczny wg zleceń - Raport analityczny wg operacji Filtr Kontrahent na raportach Rejestr Zakupu i Rejestr Sprzedaży Do raportów Rejestr Zakupu i Rejestr Sprzedaży dodano filtr Kontrahent. 91/98

92 92/98

93 Nazwa kontrahenta wybranego za pomocą filtra Kontrahent zostanie wydrukowana na raporcie. Przykładowy raport rejestru zakupu VAT i rejestru sprzedaży VAT pokazano na poniższych rysunkach: Pole rodzaju daty W oknach wywołania raportów wprowadzono funkcjonalność, umożliwiającą określenie rodzaju daty ewidencji zawężanej do raportu. Dodano pole wyboru Wybór wg daty z następującymi wartościami: Wystawienia, Sprzedaży. Domyślnie wartość pola będzie ustawiana na Wystawienia : Zmiany wprowadzono w następujących oknach: Ewidencje sprzedaży/ Dokumenty sprzedaży - Sprzedaż syntetycznie z kosztem własnym - Sprzedaż analitycznie z kosztem własnym - Sprzedaż syntetycznie - Sprzedaż analitycznie - Zestawienie dokumentów sprzedaży Ewidencje sprzedaży/ Sprzedaż towarów - Sprzedaż towarów syntetycznie - Sprzedaż towarów analitycznie Ewidencje sprzedaży/ Rejestry - Zestawienie faktur do paragonów - Zestawienie faktur pro-forma Analiza pracy działów/ Ogólne - Ranking kontrahentów. 93/98

94 7. CRM 7.1. Kartoteka CRM kontrahenta Lista spraw kontrahenta nowa kolumna Priorytet Do listy spraw prezentowanych w oknie edycji kartoteki CRM kontrahentów (gałąź sprawy ) dodano możliwość prezentacji dodatkowych informacji nt. sprawy w postaci kolumny Priorytet. Źródłem danych dla kolumny będzie pole priorytet dostępne z okna edycji sprawy. 94/98

95 Lista spraw kontrahenta modyfikacja sposobu prezentowania danych W drzewku grupowania danych o sprawach CRM kontrahentów wprowadzono następujące zmiany: Zmiana sposobu grupowania danych. Dotychczasowy sposób grupowania spraw polegający na zawężaniu danych do spraw określonego rodzaju (sklejona nazwa rodzaju oraz tematu sprawy) zastąpiono dwustopniowym zawężeniem do rodzaju sprawy oraz do pełnego tematu sprawy. Wprowadzono grupowanie wg statusów spraw Filtr Marka Do okien list spraw i zadań dodano filtr Marka zawężający sprawy i zadania wg marki. Filtr umożliwia jednoczesne wybranie wielu marek. Domyślnie żadna wartość filtra nie jest zaznaczona, co oznacza, że prezentowane są wszystkie obiekty na liście. Zawężenie działa dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze jedną lub kilka wartości filtra. 95/98

96 7.3. Dane osoby kontaktowej na pozycji kalendarza Na pozycji kalendarza - zasoby dodano kontrolkę umożliwiającą wprowadzenie danych osoby kontaktowej. Przycisk Aktualizuj kontakt na kontrolce jest aktywny tylko dla kontrahentów typu FIRMA. Służy on do dodania kontaktu do kontaktów w kartotece CRM kontrahenta i utworzenia lub usunięcia wiązania pomiędzy kontaktem a dokumentem. Aby kontakt mógł zostać dodany, należy wypełnić imię i nazwisko kontaktu, czyli pola wymagane podczas ręcznego dodawania kontaktu. Jeżeli samochód albo kontrahent zostanie wprowadzony na zasób i kontrahentem będzie osoba fizyczna, to jej dane zostaną automatycznie ustawione w kontakcie. Aby kontakt uzupełniał się automatycznie, pola imię i nazwisko kontaktu muszą być puste. Jeżeli kontakt został wpisany ręcznie, jego dane nie zostaną ustawione. 96/98

97 Automatyczne ustawianie danych kontaktowych dla firm działa na innej zasadzie. W takiej sytuacji punktem wyjścia jest zawsze kartoteka pojazdu. To, jaki kontakt ustawi się na dokumencie, zależy od pól Domyślnie faktura dla właściciela / użytkownika / Odpowiedzialnego za serwis oraz Osoba odpowiedzialna za pojazd (użytkująca). Jeżeli w polu Osoba odpowiedzialna za pojazd (użytkująca) jest wpisany kontakt z kartoteki kontrahenta oznaczonego jako Domyślna faktura dla, to taki kontakt pojawi się na zasobie. Powiązanie między kontaktem na dokumencie a kontaktem z kartoteki kontrahenta może zostać utracone w przypadku usunięcia imienia lub nazwiska z dokumentu. Wówczas podczas zapisu dokumentu lub aktualizacji kontaktu wiązanie zostaje zdjęte. Jeżeli istnieje powiązanie kontaktu z kontrahentem, to można je aktualizować za pomocą przycisku Aktualizuj kontakty. 97/98

98 Podczas tworzenia zasobu do zlecenia lub tworzenia zlecenia z poziomu zasobu dane z kontaktu zostaną przepisane z dokumentu źródłowego. 98/98