SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 8 WRZESNIA 2008

Transkrypt

1 SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 8 WRZESNIA 2008 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG WIG DOW JONES NASDAQ KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA RYNKU POLSKIM Dynamiczne zmiany notowań i nastrojów na rynkach zagranicznych przełożą się także na zwiększenie zmienności notowań naszych indeksów, a wszystko za sprawą indeksów za oceanem gdzie najpierw byliśmy świadkami silnych spadków a teraz wręcz euforii po decyzji rządu USA o przejęciu dwu największych graczy na rynku kredytów hipotecznych, którym groziła upadłość....duża zmienność nastrojów x Dec2007 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec2008 Mar May Jul Aug Sep Trudno się w tym wszystkie połapać a wygenerowane w piątek dość negatywne układy cenowe dzisiaj mogą zostać zanegowane. Indeks szerokiego rynku Wig na ostatniej sesji ubiegłego tygodnia spadł poniżej strefy 40.5 tys. pkt co osłabiło potencjał wzrostowy krótkoterminowego trendu wzrostowego jednak zatrzymał się powyżej poziomu 39.5 tys. pkt gdzie mamy lokalne minimum. Ewentualny ponowny wzrost powyżej 40.5 pkt. na sesji dziejszej znowu otworzy drogę do dalszej kontynuacji zwyżki. Dzisiejsza sesja będzie dobrym sprawdzianem dla strony popytowej i zobaczymy na ile kupującym uda się odbudować rynek po piątkowym spadku. Skala tej odbudowy będzie wprost proporcjonalna do prawdopodobieństwa dalszej kontynuacji wzrostu... Wig poniżej 40.5 tys pkt... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 1

2 ISTOTNE INFORMACJE ZE SPÓŁEK AGORA Zygmunt Solorz-Żak potwierdził doniesienia prasowe, że Agora prowadzi badanie finansowe telewizyjnego kanału rozrywkowo- informacyjnego Superstacja, której w połowie właścicielem jest powiązana z Polsatem spółka Ster. ASSECO ABG ERGIS-EUROFILMS ES-SYSTEM GETIN KREDYT BANK NETIA PKOBP Bałkańska część grupy Asseco, spółka Asseco South Eastern Europe (ASEE), złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Debiut na warszawskiej giełdzie planowany jest na IV kw r. - poinformowała PAP rzeczniczka Asseco Poland Katarzyna Drewnowska. ABG podpisało dwie umowy na wykonanie prac dodatkowych na potrzeby Sojuszniczego Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Ergis-Eurofilms zwrócił się do Giełdy Papierów Wartościowych z wnioskiem o zawieszenie notowań w trakcie piątkowej sesji w związku z awarią transformatora połączoną z jego wybuchem, do której doszło w czwartek - poinformowała spółka w komunikacie. ES-System rozpoczął poszukiwania firm z Europy Zachodniej, które mógłby przejąć. Akwizycja planowana jest na przyszły rok. Spółka chce kupić jeden większy podmiot lub kilka mniejszych. Inwestycja finansowana może być kredytem, emisją akcji lub pieniędzmi pozyskanymi od inwestora finansowego. Zarząd Getin Holding zdecydował o rozpoczęciu od 8 września programu skupu do 4 mln akcji własnych w celu ich umorzenia. Program skupu ma zostać zakończony najpóźniej 28 marca 2011 roku - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powołanie Macieja Bardana na prezesa Kredyt Banku - poinformowała komisja w komunikacie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na zakup przez Netię spółki Tele2 Polska - poinformowała Netia w piątkowym komunikacie. PKO Bank Polski ogłosił konkurs na stanowisko wiceprezesa zarządu, któremu będą podlegały sprawy z zakresu bankowości korporacyjnej - podano w ogłoszeniu prasowym. POLIMEX MOSTOSTAL 1. Polimex-Mostostal jest zainteresowany wzięciem udziału w przetargach na budowę gazowych elektrowni szczytowych - poinformował PAP Konrad Jaskóła, prezes spółki. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 2

3 2. Polimex Mostostal liczy, że do końca września otrzyma pozwolenie na budowę położonego w centrum stolicy Hotelu Warszawa. Inwestycja pochłonęłaby około 150 mln zł - poinformował PAP Konrad Jaskóła, prezes spółki. ROPCZYCE RUCH Spółka zależna Ropczyc, Mostostal-Energomontaż, do końca tego roku zamierza wybudować halę produkcyjną w Gliwicach, która w pierwszym etapie będzie produkować 5 tys. ton konstrukcji stalowych rocznie. Produkcja powinna ruszyć w I połowie 2009 r. Mostostal-Energomontaż nie podjął jeszcze decyzji odnośnie debiutu giełdowego - ma ona zapaść jeszcze w tym roku. Udział Ruchu w rynku dystrybucji prasy lekko spadł w lutym 2008 roku do 41,3 proc. z 41,4 proc. rok wcześniej - podała Izba Wydawców Prasy (IWP), publikując swoją analizę opracowaną na podstawie uzyskanych od wydawców danych o nakładach tytułów prasowych, które ukazały się w lutym 2008 roku. źródło: PAP ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 3

4 KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA WALL STREET I NASDAQ Piątkowa sesja w USA zakończyła się stosunkowo niewielką zmianą wartości indeksów. Początkowo kontynuowana była tendencja spadkowa. Indeksy pogłębiły silną czwartkową deprecjację (ponownie słabszy był Nasdaq). Wraz z upływem czasu nastroje poprawiały się. Ostatecznie na wykresach świecowych dziennych powstały białe korpusy ze znaczącymi cieniami z dołu. Końcowa statystyka dnia przedstawia się następująco: Dow Jones: pkt. (+0,29%), Nasdaq: pkt. (-0,14%).... próba uspokojenia nastrojów... Z danych makro jeszcze przed rozpoczęciem notowań publikowane były kolejne informacje z rynku pracy. W sierpniu liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych obniżyła się o 84 tys., przy prognozie wynoszącej 75 tys. O dalszym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy informuje odczyt stopy bezrobocia (w sierpniu 6,1%, wobec 5,7% w lipcu). Zapowiada się natomiast bardzo dobry początek tego tygodnia, na co wskazuje mocno dodatni poranny poziom amerykańskich futures. Inwestorzy dyskontują decyzję prezydenta Busha, zgodnie, z którą rząd będzie teraz w pełni kontrolował Fannie Mae i Freddie Mac. Celem tych działań jest ochrona całego systemu finansowego przed skutkami ewentualnego bankructwa tych spółek. Warto przypomnieć, że zarówno Fannie Mae, jak i Freddie Mac posiadają obecnie ogromne zadłużenie, które narastało wraz z rozwojem kryzysu na rynku kredytowym.... słabe dane z rynku pracy rząd ratuje Fannie Mae i Freddie Mac... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 4

5 KRAJOWE INFORMACJE GOSPODARCZE W sierpniu ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, podawany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, po raz kolejny zmniejszył swoją wartość. Pogorszenie koniunktury ma miejsce tylko w sektorze prywatnym, publiczny odnotowuje sezonowe polepszenie. Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w sierpniu 2008 roku o 928,8 mln euro do ,8 mln euro - podał Narodowy Bank Polski w komunikacie. Deficyt budżetu na przyszły rok nie zostanie zmieniony wobec pierwotnych założeń i wyniesie 18,2 mld zł - powiedziała PAP Elżbieta Suchocka-Roguska, wiceminister finansów. Zdaniem Anety Piątkowskiej, dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, tegoroczny wzrost gospodarczy na poziomie 5,5 proc. jest niezagrożony, chociaż w drugiej połowie roku gospodarka zwolni. W 2009 roku dynamika wzrostu PKB wyniesie ok. 5 proc. Dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej może skutkować nadmierną aprecjacją złotego, co wraz ze spodziewanym spowolnieniem wzrostu u najważniejszych partnerów handlowych Polski, mogłoby wpłynąć na spowolnienie aktywności gospodarczej oraz powiększenie nierównowagi zewnętrznej naszego kraju - uważa Aneta Piątkowska, dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki. Zródło : PAP,WP ZAGRANICZNE INFORMACJE GOSPODARCZE Stopa bezrobocia w USA w sierpniu wyniosła 6,1 proc., wobec 5,7 proc. w lipcu - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Inflacja rdr w Estonii spadła w sierpniu 2008 roku do 11,0 proc. z 11,1 proc. w lipcu - podał urząd statystyczny Estonii w komunikacie. Produkt Krajowy Brutto Węgier wzrósł w II kwartale 2008 roku o 2,0 proc. rdr, po wzroście w I kwartale o 1,7 proc. - podał ostateczne wyliczenia w komunikacie urząd statystyczny. Produkcja przemysłu na Węgrzech spadła w lipcu rdr o 1,8 proc., po zniżce w czerwcu o 0,3 proc. - podał wstępne wyliczenia węgierski urząd statystyczny. W Hiszpanii kolejny miesiąc spadku produkcji przemysłowej. W lipcu produkcja spadła, już trzeci miesiąc z rzędu, tym razem o 4,4 proc. rdr - podał hiszpański instytut statystyczny. Stopa bezrobocia na Litwie spadła w II kwartale 2008 do 4,5 proc. z 4,9 proc. w I kwartale - podał urząd statystyczny. Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w lipcu o 1,8 proc. miesiąc do miesiąca, po wzroście miesiąc wcześniej o 0,1 proc., po korekcie - podało niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Pracy w komunikacie. Inflacja na Ukrainie spadła w sierpniu, trzeci miesiąc z rzędu, bo większe dostawy owoców i warzyw z lokalnych gospodarstw wpłynęły na ograniczenie wzrostów cen żywności. Zródło : PAP,WP ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 5

6 ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH DATA SPÓŁKA WYDARZENIE NFI Progress NWZA o zmianach w RN PONIEDZIAŁEK Orco Kruszwica Wprowadzenie do obrotu akcji Proponowany dzień wypłaty 0,73 zł dywidendy na akcję 8 WRZESNIA Pol Inovex Elmo Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej i otwartej Przyjmowanie zapisów na akcje serii B w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych; zakończenie zapisów w transzy indywidualnej nastąpi 10 września, a w transzy instytucjonalnej 11 września KALENDARIUM WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH DZIEŃ PUBLIKACJI Kraj Godz.. RODZAJ DANYCH PONIEDZIAŁEK 21:00 USA Publikacja danych o zmianie wartości kredytów konsumenckich (Consumer Credit) za lipiec. Poprzednia wartość: 14,3 mld USD. Oczekiwania: 8,5 mld USD. 8 WRZESNIA ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 6