SERWIS PORANNY PIĄTEK 26 PAZDZIERNIK 2007

Transkrypt

1 SERWIS PORANNY PIĄTEK 26 PAZDZIERNIK 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG WIG TECHWIG DOW JONES NASDAQ KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA RYNKU POLSKIM Powolne odrabianie strat przez indeksy zagraniczne skłania także rodzimy kapitał do ostrożnych zakupów, co skutkuje utrzymywaniem indeksów na wysokich poziomach cenowych. Indeks dużych spółek Wig20 jest notowany obecnie w okolicy globalnych szczytów. Poziom 3900 punktów będzie obecnie testowany przez stronę popytową. Wzrost powyżej tej strefy cenowej może wyzwolić duże pokłady optymizmu Wig20 na szczycie x1000 F M A M J J A S O N D 2007 M A M J J A S O N Jeśli jednak rynek nie zdoła w najbliższym czasie przebrnąć przez ten opór to możemy oczekiwać istotnego spadku. Taki negatywny scenariusz jest możliwy tylko w przypadku dalszego obniżania wartości indeksów amerykańskich. Z czysto technicznego punktu widzenia kluczowa w tej kwestii będzie wzrostowa luka cenowa na wykresie indeksu Wig20. Strefa jest obecnie linią obrony dla trendu wzrostowego. Wskaźnik RSI w układzie dziennym daje lekko negatywne wskazania gdyż nie potwierdza wysokich notowań indeksu Wig20. W ciągu najbliższych kilku sesji można oczekiwać rozwiązania dylematu :dalszy wzrost czy istotne skorygowanie. Na razie okres publikacji wyników finansowych na naszym rynku sprzyja kupującym gdyż publikowane wyniki są dobre. Rynek czeka na dalsze raporty dużych spółek aby przekonać się jak duża jest skala pogorszenia wyników tych firm 50...wsparcie na 3800 pkt... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 1

2 ISTOTNE INFORMACJE ZE SPÓŁEK ALCHEMIA Alchemia w ciągu trzech lat chce przeznaczyć na rozwój do 1 mld zł. Spółka podtrzymuje tegoroczne prognozy po wynikach za trzeci kwartał, zakładające osiągnięcie 160 mln zł zysku netto. COMARCH Comarch podpisał porozumienie z Forum TFI o przystąpieniu do Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego przez objęcie czterech certyfikatów inwestycyjnych o wartości 250 tys. zł każdy. Celem udziału w funduszu jest prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nowych technologii i usług internetowych - poinformował Comarch w komunikacie prasowym. EFH ŻURAWIE WIEŻOWE Spółka EFH Żurawie Wieżowe podniosła do 6,7 mln zł prognozę zysku netto na 2007 rok z 5,9 mln zł szacowanych wcześniej - poinformowała spółka. EMPERIA HOLDING Emperia Holding kupiła 100 proc. udziałów spółki Euro Sklep za ponad 10 mln zł - poinformowała spółka. FAM DWS Polska TFI zwiększyło udział w FAM Grupa Kapitałowa do 5,322 proc. z 4,695 proc. - poinformowała spółka. GANT Gant88, spółka zależna Gant Development, podpisała umowę z Budopol-Wrocław na budowę osiedla w Opolu. Wartość umowy wynosi ponad 46 mln zł - poinformował Gant Development. HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK Hydrobudowa Włocławek podpisała z gminą Zabrze umowę na budowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Wartość umowy wynosi 33,2 mln euro - podała spółka. HTL-STREFA HTL-Strefa kupiła 100 proc. akcji europejskiego producenta nakłuwaczy bezpiecznych za 84,1 mln zł. Dzięki tej akwizycji spółka w 2008 roku będzie miała połowę światowego rynku tych nakłuwaczy - podała HTL-Strefa w komunikacie, nie podając nazwy przejmowanego podmiotu. INTEGER.PL KĘTY Spółka Integer.pl przydzieliła wszystkie akcje w ramach oferty publicznej; stopa redukcji w transzy otwartej wyniosła 83,71 proc., a dla pozostałych osób 91,85 proc. - poinformowała spółka. 1. Zysk netto Grupy Kęty, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale wzrósł do 28,3 mln zł z 25,2 mln zł rok wcześniej i był zgodny z prognozą grupy, która zakładała osiągniecie wyniku netto w przedziale mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. 2. Zarząd Kęt podtrzymuje tegoroczne prognozy, zakładające osiągnięcie 98 mln zł ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 2

3 zysku netto. Oznaczałoby to, że w czwartym kwartale firma musiałaby powtórzyć wyniki z trzeciego kwartału. Według zarządu obecny portfel zamówień wskazuje, iż jest to bardzo prawdopodobne. MOSTOSTAL PŁOCK Mostostal Płock podpisał z PKN Orlen kolejną umowę, tym razem o wartości 21,3 mln zł - poinformował Mostostal Płock w komunikacie. PGF 1. Skonsolidowane przychody Polskiej Grupy Farmaceutycznej (PGF) mogą w przyszłym roku przekroczyć 4,5 mld zł - poinformował PAP rzecznik prasowy spółki Michał John. 2. Polska Grupa Farmaceutyczna po III kwartale podtrzymuje całoroczne prognozy dwucyfrowego wzrostu zysku netto - poinformował PAP rzecznik spółki Michał John. PKN ORLEN Litewska rafineria Mazeikiu Nafta, kontrolowana przez PKN Orlen, chce do 2012 roku zainwestować 435 mln euro w poszerzenie swojej sieci detalicznej w krajach nadbałtyckich i zwiększenie przerobu - podał litewski dziennik "Lietuvos Rytas". PONAR WADOWICE Ponar Real Estate, spółka zależna Ponar Wadowice, zamierza w II kwartale 2009 roku oddać do użytku swój pierwszy projekt deweloperski - Osiedle Nadwiślańskie w Warszawie. Spółka poszukuje kolejnych gruntów pod budowę mieszkań i biurowców, i ocenia, że następny projekt może ruszyć pod koniec 2008 roku. RODAN SYSTEMS RONSON EUROPE Spółka informatyczna Rodan Systems, która kończy obecnie przygotowania do wejścia na NewConnect, ocenia, że zadebiutuje w listopadzie. Z trwającej oferty w trybie private placement chce pozyskać około 10 mln zł. W perspektywie miesięcy spółka chce się przenieść na rynek regulowany - poinformowali przedstawiciele Rodan Systems. Cena emisyjna akcji Ronson Europe NV została ustalona na 5,75 zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej ustalona cena orientacyjna, po której inwestorzy detaliczni zapisywali się na akcje wynosiła 7 zł. SFINKS TOORA POLAND TPSA Sfinks Polska zawarł umowę przedwstępną zakupu 100 proc. udziałów w spółce Shanghai Express Sp. z o.o., prowadzącej trzy restauracje pod nazwą Wook. Spółka szacuje, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta na początku 2008 roku - poinformował Sfinks Polska w komunikacie. Firma doradczo-inwestycyjna Sovereign Capital, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości Toora Poland S.A. - poinformowała Toora w czwartkowym komunikacie. 1. Skonsolidowany zysk netto Telekomunikacji Polskiej SA, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, spadł w trzecim kwartale 2007 roku do 644 mln zł z 664 mln zł w analogicznym okresie 2006 roku (po przekształceniu) - ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 3

4 poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. 2. Telekomunikacja Polska SA uzyskała po trzech kwartałach 2007 roku 5,942 mld zł przychodów z telefonii komórkowej, co stanowi wzrost o 6,2 proc. wobec analogicznego okresu 2006 roku - podała spółka komunikacie. 3. Telekomunikacja Polska po trzecim kwartale podtrzymuje prognozę spadku przychodów grupy w 2007 roku na poziomie zniżki po pierwszym półroczu tego roku, kiedy przychody spadły o 2,8 proc. - podała TP SA w komunikacie prasowym. 4. Telekomunikacja Polska SA (TP SA) nie podwyższa planu zakładającego ponad 13,5 mln klientów telefonii komórkowej w 2007 roku, mimo że po trzech kwartałach liczba ta osiągnęła 13,49 mln - poinformował prezes Maciej Witucki. 5. Telekomunikacja Polska spodziewa się, że do sprzedaży jej głównej siedziby przy ulicy Twardej w Warszawie dojdzie w pierwszym kwartale 2008 roku - poinformował prezes TP SA Maciej Witucki. KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA WALL STREET I NASDAQ Wczorajsza sesja w USA ponownie zakończyła się niewielką zmianą wartości indeksu Dow Jones i spadkiem wartości indeksu Nasdaq. Początek notowań był umiarkowanie pozytywny. Wraz z upływem czasu przewagę zdobywała strona podażowa (indeksy znajdowały się na wyraźnych minusach). Podobnie, jak we środę, końcówka sesji przyniosła wyraźne odreagowanie w górę. Ostatecznie indeks Dow Jones stracił symboliczne 0,02% i zakończył dzień na poziomie pkt., natomiast w przypadku Nasdaq odnotowujemy deprecjację o 0,86% do poziomu pkt. Sesji towarzyszył wysoki wolumen obrotów.... duże wahania w trakcie sesji x Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct No Jeszcze przed rozpoczęciem notowań na rynek napłynęły kolejne dane makro. We wrześniu liczba sprzedanych domów na rynku pierwotnym wyniosła 770 tys., przy prognozie wynoszącej 775 tys. (w sierpniu po rewizji było 795 tys.). Dane te można uznać za neutralne. Warto natomiast wspomnieć, że dzień wcześniej podano, że liczba sprzedanych domów na rynku wtórnym była niższa od oczekiwań. Pogorszyła się natomiast sytuacja na rynku pracy. Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 331 tys. (spodziewano się 320 tys.). Poprawa nastrojów w końcówce sesji to efekt optymistycznych... nadal słabo na rynku nieruchomości... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 4

5 oczekiwań odnośnie wyników finansowych Microsoft (po sesji zaplanowano publikację osiągnięć spółki za III kw. br.). Wypracowane dane finansowe były wyższe od oczekiwań. Zysk spółki za III kw. wzrósł o 23% do 4,29 mld USD, czyli 45 centów na akcję przy prognozie wynoszącej 39 centów na akcje. Dodatkowo spółka odnotowała wzrost wartości przychodów. Akcje Microsoft w trakcie dnia zyskały blisko 2,5%, natomiast w handlu posesyjnym kurs rośnie o ponad 11%.... bardzo dobre wyniki Microsoft... KRAJOWE INFORMACJE GOSPODARCZE Członkowie Rady Polityki Pieniężnej byli zgodni, że należy obserwować napływające dane z kraju i ze świata, a stopy we wrześniu pozostały bez zmian ze względu na wcześniejsze podwyżki - podano we wrześniowych minutes opublikowanych na stronie NBP. Wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego w 2007 roku powinna wynieść 16,2 mld euro - podała Polska Izba Motoryzacji. ZAGRANICZNE INFORMACJE GOSPODARCZE Niemiecki rząd obniżył swoje prognozy wzrostu PKB w Niemczech w 2008 r. z powodu słabszego wzrostu globalnej gospodarki. Bank centralny Litwy podwyższył w czwartek swoje prognozy wzrostu PKB w 2007 i 2008 r. W 2007 r. PKB Litwy wzrośnie o 8,5 proc., a w 2008 r. o 7,4 proc. - podał bank w swojej najnowszej prognozie. Czeski bank centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian - poinformowała Pavlina Bolfova, rzeczniczka prasowa banku Zamówienia na dobra trwałego użytku niespodziewanie spadły w USA we wrześniu o 1,7 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował Departament Handlu. Gospodarka chińska, walcząca o trzecie miejsce w świecie, wzrasta nadal w zawrotnym tempie. W trzecim kwartale tego roku produkt krajowy brutto (PKB) Chin wzrastał w tempie 11,5 procent rocznie - podały agendy rządowe w Pekinie. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu spadła o 8.000, czyli 2,4 proc., do osób - poinformował Departament Pracy USA. Wskaźnik zaufania wśród francuskich przedsiębiorców w październiku wyniósł 108 pkt wobec 109,0 pkt po korekcie we wrześniu - podał urząd statystyczny Insee. Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, spadł w październiku do 103,9 pkt ze 104,2 pkt w poprzednim miesiącu - podano w komunikacie. Sprzedaż nowych domów w USA wzrosła we IX o 4,8 proc., do 0,770 mln w ujęciu rocznym - poinformował Departament Handlu ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 5

6 ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH DATA SPÓŁKA WYDARZENIE PIĄTEK Ronso Europe Koniec przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów Sovereign Capital Koniec zapisów na akcje serii C w publicznej ofercie NFI EMPIK Media & Fashion Reinhold Polska NWZA zmieni uchwałę walnego z 13 lipca 2007 roku Ustalenie ceny emisyjnej akcji i początek zapisów na akcje Optimus Technologie NWZA zdecyduje o emisji warrantów subskrypcyjnych Ferrum Ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii E Yawal Ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii F DGA Koniec zapisów dodatkowych na akcje nieobjęte w pierwszym terminie 26 PAZDZIERNIKA Centrostal NWZA w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej Prima Moda Koniec zapisów na akcje spółki w transzy dużych inwestorów KALENDARIUM WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH DZIEŃ PUBLIKACJI Kraj Godz.. RODZAJ DANYCH PIĄTEK Strefa euro 10:00 Publikacja danych o podaży pieniądza M3 (M3 Money Supply) za październik. Poprzednie dane 11,6% r/r. Prognoza: 11,4% r/r. 26 PAZDZIERNIKA USA 16:00 Publikacja zrewidowanych danych indeksu nastrojów konsumentów (Michigan Sentiment) za październik. Poprzednia wartość: 82,0 pkt. Oczekwiania: 82,5 pkt. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 6