Mobilna Aplikacja Handlowa

Transkrypt

1 Strona 1/17 Mobilna Aplikacja Handlowa MAH Server.NET instrukcja obsługi Spis treści MAH Server.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Pierwsze uruchomienie programu MAH Server.NET... 2 Instalacja certyfikatu... 2 Strona startowa serwisu i logowanie do MAH Server.NET... 3 Widoki folderów... 4 Dopasowanie widoku zawartości folderu... 4 Filtrowanie i sortowanie danych w folderach... 4 Edycja/dodawanie rekordów, edycja wielu rekordów... 5 Mapa menu tabel słownikowych... 7 Przykładowe operacje na danych MAH... 8 Przenoszenie klientów pomiędzy przedstawicielami... 8 Usuwanie klienta z listy na palmtopie... 9 Wyróżnianie produktów na listach ( promocje)... 9 Wpisywanie targetu na zamówienia Dodawanie ankiet Dodawanie specjalnych komunikatów przed wizytą u klienta Wsparcie techniczne pn-pt (9-17) : , , support@mah.pl Odbiorca: Przygotował: Marek Dwiękała, Jacek Wójtowicz Wersja, data Ver 2.0 grudzieo 2010

2 Strona 2/17 MAH Server.NET informacje ogólne i wymagania MAH Server.Net jest aplikacją służącą do zarządzania danymi na serwerze bazy danych Mobilnej Aplikacji Handlowej. Podstawowa funkcjonalnośd obejmuje modyfikację i dodawanie nowych rekordów, edycja tabel słownikowych itp..edycja danych odbywa się bezpośrednio na serwerze przez łącze internetowe i przeglądarkę internetową MS Internet Explorer w wersji, co najmniej 7.0. Pierwsze uruchomienie programu MAH Server.NET Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer i wpisujemy następujący adres Uruchomiając po raz pierwszy jakąkolwiek stronę rozpoczynającą się od adresu: zobaczymy taką informację: Możemy oczywiście wcisnąd środkowa opcję i kontynuowad pracę. Aby pozbyd się tej informacji na przyszłośd, należy zainstalowad certyfikat. Instalacja certyfikatu Instalacja certyfikatu Main 1. Pobieramy plik certyfikatu wydawcy ze strony cer.dat 2. Zapisujemy plik na dysku usuwając dodatkowe rozszerzenie pliku.dat 3. Prawidłowa nazwa pliku to: certnew-mahserver-2007.cer 4. Klikamy dwa razy na plik, otworzy się okienko z potwierdzeniem otworzenia pliku. Klikamy Otwórz. Ujrzymy okienko takie jak na poniższym obrazku:

3 Strona 3/17 5. Klikamy w Zainstaluj certyfikat Poruszamy się w procesie instalacji następująco: Dalej, Dalej, Zakoocz 6. W okienku z potwierdzeniem instalacji certyfikatu klikamy OK i restartujemy przeglądarkę Strona startowa serwisu i logowanie do MAH Server.NET Aby uruchomid aplikację MAHServer.NET należy wybrad moduł MAH Server.NET i kliknąd na pole Zaloguj Wpisujemy login i hasło, a następnie przycisk Zaloguj lub enter na klawiaturze komputera. Pierwszym widokiem po zalogowaniu się poprzez przeglądarkę, będzie widok głównego okna aplikacji:

4 Strona 4/17 Ścieżka do aktualnego folderu - jest to ścieżka, po której przeszliśmy, aby dostad się do aktualnego folderu. Do nawigacji na poprzednie strony używamy ścieżki, klikając na odpowiedni element. Nie używamy przyciska wstecz w przeglądarce. Foldery są to zbiory danych, które możemy oglądnąd oraz wykonao na nich akcje( Np. dodad nowy rekord ) Widok akcji pokazuje nam możliwe czynnośd do wykonania na danym folderze Widoki folderów W MahServer.NET mamy 2 rodzaje widoków: ikony(screen powyżej) oraz szczegóły. Widok szczegóły przedstawia powyższy obrazek. W widoku Ikony foldery rep rentowane są po przez ikony. W widoku Szczegóły widzimy nie tylko nazwy folderów, elementów, ale także szczegółowe informacje dotyczące folderu. Mogą to byd przykładowo: szczegóły produktu czy dane przedstawicieli. Dopasowanie widoku zawartości folderu Możemy indywidualnie dopasowad liczbę i kolejnośd możliwych kolumn w szczegółowym widoku folderu. Należy wybrad funkcję Dostosuj i z listy dostanych kolumn wybrad właściwe ustalają ich kolejnośd. Filtrowanie i sortowanie danych w folderach Po wyborze kolumn możemy listę sortowad po przez stuknięcie w nagłówek kolumny lub przefiltrowad zaznaczając pozycję Pokaż filtry. Filtry automatycznie pokażą się na wszystkich kolumnach, w których jest możliwy filtr. Należy zaznaczyd

5 Strona 5/17 Edycja/dodawanie rekordów, edycja wielu rekordów Po zaznaczeniu pozycji na liście w folderze możemy wykonad określoną w polu akcji. W zależności od tabeli i uprawnieo użytkownika mogą to byd różne Polecenia. Zaznaczając pozycje np. Edytuj możemy zmienid dane w zaznaczonym rekordzie albo np. dodad nowy rekord. Należy zwrócid uwage na obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką.

6 Strona 6/17 Przykładowy widok edycji/dodawania rekordów: Pola oznaczone kolorem czerwonym są wymagane do poprawnej edycji/dodana danych. Szczególno uwagę należy zwrócid na pola typu checkbox Stany checkbox a to: - wyłączony (brak wartości) - włączony nie aktywny: - włączony - aktywny

7 Strona 7/17 Możemy również dokonywad edycji grupowej. Po wyborze rekordów i zaznaczeniu Polecenia Edytuj wyświetlony zostanie ekran edycji. Pola z zaznaczonym checkboxem mają taką samą wartośd w bazie i można je grupowo zmienid wpisują nowa wartośd w pole. Mapa menu tabel słownikowych

8 Strona 8/17 Przykładowe operacje na danych MAH Przenoszenie klientów pomiędzy przedstawicielami Aby przenieśd klienta do innego przedstawiciela należy przejśd do folderu Klienci/Wg przedstawiciela/przedstawiciel, wybrad jednego lub grupę klientów (np. za pomocą filtru) a następnie uruchomid polecenie Edytuj. W polu Przedstawiciel należy z listy wybrad innego przedstawiciela i wcisnąd przycisk Zapisz. Zmiany zostaną zapisane. Po synchronizacji palmtopa nowego przedstawiciela dostanie on tego klienta a na starym zostanie usunięty. Przenoszenie nie dotyczy zarejestrowanych zamówieo i wizyt klienta. Należy też pamiętad o potencjalnych konfliktach i zapewnid szybką synchronizację obydwu palmtopów.

9 Strona 9/17 Usuwanie klienta z listy na palmtopie Jeżeli chcemy oczyścid bazę danych na palmtopie tzn. usunąd niechcianych klientów należy ustawid dla klienta klasę X i zachowad zmiany w bazie. Podobnie jak w przypadku przenoszenia można stosowad edycję grupową. Wyróżnianie produktów na listach ( promocje) Aby wyróżnid produkty na liście w palmtopie np. aby zaznaczyd promocje należy przejśd do folderu Produkty wyróżnione. Wyróżnienie produktu dokonuje się przez określenie atrybutu i opcjonalnie wartości atrybutu. Z atrybutem związany jest kolor produktu na listach w palm topie. Atrybuty mogą byd od 0 do 7.

10 Strona 10/17 Aby edytowad atrybuty należy zaznaczyd dany rekord i wybrad polecenie Edytuj Następnie należy wpisad atrybut np.3, 4 lub 1 oraz jego dodatkową wartośd np. 0. Opcjonalnie można wpisad Opis, który pojawi się na palm topie. Wpisywanie targetu na zamówienia W pozycji Targety możemy podglądad i wpisywad plany zamówieo na grupy, produkty itp. Dane to pokażą się na palmtopie w odpowiednich raportach.

11 Strona 11/17 Aby przejśd do edycji należy wybrad polecenie Edycja tabeli i w odpowiednie pole wpisad wartośd targetu.

12 Strona 12/17 Dodawanie ankiet Aby dodad ankietę do palmtopa należy w pierwszej kolejności przygotowad odpowiedni plik w formacie html. Przygotowanie tego pliku opisane jest w oddzielnej dokumentacji. Mając poprawny plik należy dokonad odpowiednich wpisów w bazie danych. Krok1 - Podstawową operację jest włączenie modułu ankiet u przedstawicieli, u których ankieta ma byd widoczna. Należy przejśd do folderu Przedstawiciele i zaznaczyd odpowiednie pole, które włącza zakładkę ankiety w czasie wizyty. Krok 2 Importu pliku ankiety do aplikacji mobilnej na palmtopie. Należy przejśd do folderu Ankiety a następnie do folderu Dodaj plik ankiety

13 Strona 13/17 W tym oknie określamy parametry pliku w tzw zasobach systemu. Musimy określid nazwę pliku ankiety ( maks 30 znaków), datę ważności pliku (Ważnośd do), jacy przedstawiciele mogą korzystad z tego pliku. W tym polu możemy umieścid kody przedstawicieli w formie np. H111A;H111B itp. Czyli kody oddzielone średnikiem. Można użyd znaku?, który udostęni plik dla wszystkich przedstawicieli. Plik przygotowanej ankiety w formacie html pobieramy z dysku lokalnego komputera. Krok 3 Definicja parametrów ankiety Aby ostatecznie zdefiniowad aknietę w bazie danych musimy podad jej parametry. Należy przejśd do foldery Ankiety/Edycja ankiet i uruchomid aplet Dodaj.

14 Strona 14/17 W oknie dialogowym należy określid podstawowe parametry ankiety takie jak: Plik ankiety należy wybrad wcześniej (krok 2) plik ankiety Typ klienta, siec wybór, dla jakich klientów ma byd widoczna ankieta Nazwa formularza opis ankiety (30 znaków) Ważność formularza liczba dni, kiedy ankieta jest ważna Adresaci przedstawiciele, którzy mają mied uruchomioną ankietę.

15 Strona 15/17 Dodawanie specjalnych komunikatów przed wizytą u klienta W systemie MAH można uruchomid czasowo lub trwale komunikaty wyświetlające się przed wizytą u danego klienta. Mogą to byd informacje np. o aktualnych promocjach, akcjach itp. Należy w pole Uwagi administratora, które dostępne jest tylko z serwera, wpisad odpowiedni tekst, który wyświetli się przed każdą wizytą. Dzięki filtrowaniu klientów za pomocą funkcji filtr oraz edycji wielu rekordów jednocześnie możemy łatwo wpisad komunikat do grupy klientów np. według przypisania do sieci. Krok 1 -należy przygotowad tekst komunikatu. Można użyd prostego języka HTML, aby sformatowad ten komunikat podobnie jak w przeglądarce internetowej. Poniżej przykładowy tekst komunikatu i sposób jego formatowania. Bieżące promocje w grudniu 2010 KP 1,5 l naturalna Wyspa KP 1,5 gazowana gazetka Prosimy o raportowanie obecności ekspozycji na bieżąco W języku formatu HTML tekst ten wygląda następująco bieżące promocje w grudniu 2010 KP 1,5 l naturalna - Wyspa KP 1,5 l gazowana - gazetka Prosimy o raportowanie obecności ekspozycji na bieżąco Użyte komendy html są następujące. - podkreślenie tekstu - pogrubienie tekstu - czcionka o kolorze czerwonym i rozmiarze 12 - przejście do następnej lini Taki komunikat najlepiej przygotowad w pliku tekstowym, sprawdzid jego wygląd w przeglądarce a następnie skopiowad do odpowiedniego pola za pomocą aplikacji MAH Server Krok 2 W aplikacji MAH Server należy wybrad klientów, dla których chcemy uruchomid komunikat. Korzystamy w funkcji Dostosuj dodając wyświetlanie pola Siec na głównej liście klientów oraz stosujemy filtrowanie po nazwie sieci.

16 Strona 16/17 Po przefitrowaniu listy względem sieci zaznaczamy wszystkich klientów poleceniem Wszystkie I wybieramy funkcję Edytuj aby wykonad edycję wielokrotną i dodad komunikat do wybranych klientów.

17 Strona 17/17 Zaznaczamy pole, które chcemy edytowad, w tym przypadku Komunikaty Adminstr I kopiujemy wcześniej przygotowany komunikat. Wciśnięcie polecenia Zapisz spowoduje wpisanie do bazy komunikatu. Aby skasowad ten komunikat w przyszłości postępujemy analogicznie jak powyżej i usuwamy wcześniej wpisany komunikat.